印度、斯里兰卡茶产业现状考察调研
夏兵1，吴骁2*
1.浙江省茶叶集团股份有限公司，310014；2.浙江省茶叶加工技术研究院，310014
摘要： 印度、斯里兰卡两国茶叶产量和出口量占世界茶叶总产量和总出口量的四分之一多，通过对印度和斯里兰卡茶产业的实地考察，介绍了两国茶产业概况，浅析印、斯两国茶产业的绿色生态效应、集群带动效应、市场国际化效应等各方面对茶产业发展的影响，并从质量安全、品牌宣传、生态建设等方面提出促进我国茶产业发展的建议。
关键词： 印度；斯里兰卡；茶产业；调研
印度和斯里兰卡是“一带一路”沿线主要产茶国，2017年其茶叶产量分别为132.2 万t、30.77万t，出口量分别为24.7 万t、27.8 万t，其产量和出口量都占世界茶叶总产量和总出口量的四分之一多。相较而言，我国2017年生产量246万t、出口量35.5 万t，茶叶产量是印度的2 倍，斯里兰卡的8 倍，出口量却没有明显差距。尤其是斯里兰卡，其茶叶产量占世界茶叶总产量的5.3%，而出口量却占到了世界茶叶出口量的15.7%。19 世纪以前，我国独家垄断海外茶叶市场，如今面临着市场被蚕食、停滞不前的境遇[1]。考察研究印度和斯里兰卡的茶产业政策、国际贸易、种植生产情况，对于我国开拓国际茶叶市场，更好发挥政府服务茶农的作用有重要的现实意义。
一、印度茶产业
1.印度茶产业概况
印度茶园面积59 万hm2，仅次于中国，居全球第二，占全球茶园总面积的12%。1950年以来印度茶产业一直保持增长态势，表1 为2013—2017年印度各类别茶叶产量。
表1 2013—2017年印度茶叶分类别产量 万t
印度是世界上第一红茶生产国，茶叶以CTC茶（红碎茶）为主，近年来其占比维持在90%左右，传统红茶和绿茶的产量则较少。印度红茶加工采用较为一致的流程，以茶叶的大小、外观作为主要的分级标准。目前，印度的主要茶叶产区有大吉岭、阿萨姆、尼尔吉里、坎格拉、慕纳尔和杜阿尔斯[2]。印度没有类似中国的大型茶叶集贸市场或茶叶批发市场，主要通过拍卖进行贸易，茶企产品必须通过茶叶品质认证机构的认证才能注册并形成品牌。
2.印度大吉岭红茶
大吉岭红茶作为印度优质茶享誉世界，其名字以该地区名称命名，种植于印度西部喜马拉雅山麓的大吉岭高原。大吉岭红茶产区云雾缭绕，气候凉爽，海拔1 800 m以上，昼夜温差大，独特的地域和气候条件造就了大吉岭红茶独特的幽雅香气，被誉为“茶中香槟”，成为世界四大红茶之一。大吉岭红茶前身是福建武夷山的正山小种红茶，其外形条索紧细，白毫显露，色泽棕褐带绿黄，汤色橙黄红艳，香高味醇，具有独特的高原香型[3]。
3.印度茶叶协会
印度有众多茶叶协会，如印度茶叶协会（Indian Tea Association）、茶叶研究协会（Tea Research Association，简称TRA）、印度茶叶小种植者协会（Confederation of Indian Small Tea-growers'Associations，简称CISTA）。茶叶研究协会主要负责印度茶业的研发需求，开展并促进茶叶研究，其主要目标是提高整体生产力和质量，2017年印度的生产力从1900年的424 kg/hm2增加到约2 240 kg/hm2。茶叶研究协会是茶叶研究和开发的先驱，也是茶叶行业推广服务的创新者，协会对茶叶加工厂、小茶叶种植者、茶叶采购商和茶叶相关公司开放，为1 076 个茶叶庄园提供服务。
斯里兰卡在茶叶的质量安全上管控尤为严格，受茶叶局统一监管，在茶叶的生产、包装、出口和检测各个环节都统一规范行业标准，未达标的茶叶禁止进入市场，严格要求茶叶生产企业遵守如ISO 3720、ISO 22000（食品安全管理体系）、HACCP（危害分析和关键控制点）、GMP（良好操作规范）、MRLs（最大残留限量）等国际质量标准[6]。注重建设生态茶园，推广良种，通过生物手段减少化肥和农药的使用，提高茶叶安全标准，从根本上提高茶叶品质，增加竞争力。
2013—2017年印度茶叶各规模种植者产量与占比如表2。从表中可知，2017年印度小规模种植者产量为62.02 万t，占总产量的近一半，小规模种植产量增长明显，所占比例也越来越大。如何协调保护小农生产者的利益，对推进印度茶产业至关重要。印度茶叶小农生产者协会一方面提供技术咨询、推广服务，协助提高产量，促进出口；另一方面积极发挥沟通协调，组织行业交流，向政府传达小种植者的共同诉求，在制定政策方面起到重要的桥梁作用。
莱西市启林农资于萍也表示，亲土种植的理念符合我国当前农业发展的需求，亲土1号土壤改良方案也受到了广大农户的追捧，越来越多的农户主动前来购买，回头客也越来越多。在市场竞争日益激烈的当下，亲土1号已经成为农户改良土壤一把利器！
二、斯里兰卡茶产业
1.斯里兰卡茶产业概况
斯里兰卡旧称锡兰，是世界四大红茶之一——锡兰红茶的产地，年均气温28℃，属热带季风性气候，非常适宜茶树的生长[4]。茶产业是斯里兰卡的支柱产业，2013—2017年斯里兰卡茶叶出口量和产量见表3。斯里兰卡以生产红茶为主，九成用于出口贸易，2016年茶叶出口占比甚至高达96.2%。2017年出口额为14.6 亿美元，仅次于中国，位居世界第二。
本文方法对局部成组偏好的处理方式是刚性的，若采用柔性方式处理，则有2种可能的方案：①在DSM和耦合矩阵中的特定构件对之间分别增加权重值和相似度值，其缺点是容易导致算法的病态收敛问题[8];②将特定的模块化驱动因素、构件及其之间的映射关系从DPM/MIM中抽取出来单独放入新矩阵，并将新矩阵的聚类准则作为多目标优化算法的额外优化目标。该方案使得多目标优化问题变为高维多目标优化问题，其缺点是大大增加了算法计算负担，且优化质量下降。
表2 2013—2017年印度茶叶各规模种植者产量与占比
表3 2013—2017年斯里兰卡茶叶出口量和产量
斯里兰卡茶产业发展在一定程度上受益于英国等西方国家殖民关系，同时也与政府重视打造茶叶的高附加值密不可分。斯里兰卡不出售原料茶，茶叶出口类型主要包括大包装茶、小包装茶及其他茶类，注重深加工，为适应不同市场开发了上百种口味的茶叶产品。
2.斯里兰卡的产业政策
斯里兰卡以小茶农作为生产主体，茶叶拍卖作为市场运作主体。小农经营的茶园面积占全国的55%，而其产量占比却高达70%多。小农经营的茶园面积普遍规模较小，不配备加工设备，主要通过加工厂将茶叶通过拍卖市场销售。位于斯里兰卡的科伦坡茶叶拍卖市场是世界上最大的茶叶拍卖市场，出口的茶叶中有95%以上通过科伦坡茶叶拍卖市场成交。如今已经孕育出一套成熟的体制，拍卖也几乎成为生产商与贸易商完成茶叶交易的唯一途径，每周二、周三都要常态化进行。斯里兰卡有600 多家茶叶生产厂，每批次茶叶生产后，在拍卖前将该批次2 kg 的茶样交给代理商，经过代理商机构进行分级和估值，然后将样品的“厂家、茶号、等级、规格、批号、数量、重量”等信息编制成“目录”，和样品一起分发给各个买家品牌公司的茶叶采购人员，最后各品牌的采购人员在拍卖会现场竞价，价高者得。
尽管大吉岭红茶、锡兰红茶的名气越来越大，政府却没有因此暴力开发，破坏当地原生态，而是保持原有生态环境，并借助其高山高原地区得天独厚的地域优势进行合理管理，促进可持续发展。考察团到访的茶区，树木成荫，自然和谐，这得益于当地政府管理理念和茶农生态环保意识，使茶叶产品保持独有的品质，也使得来访宾客产生消费欲望。尤其是在大吉岭红茶种植标准化基地，见到茶树与一种乔木套种，茶企剪取该乔木树叶置于水池浸泡，再使用浸泡液喷洒茶树防虫害，实现了绿色防治。因此，良好的生态环境、有效的绿色防治是茶叶产品保持良好品质与市场生命力、竞争力的根基。
3.斯里兰卡的茶叶质量管控
上述工作贯穿于油田开发的全过程。对此，我们称之为油气生产的战术接替。随着其采出程度的提高和上述各单项措施本身经济效果的相对降低，老油田（区）多种措施的增产难以弥补自然递减以致出现越来越大的综合递减，伴之而来的是经济效益的下降。
第三，企业所得税。抵债资产的公允数据以及缴纳的其他税收金额是企业所得税的计税基础。重组债权的计税成本是贷款资产以及表内所需收取的利息，另外还需要对收到的抵债资产的公允价值与计税成本之间的差异，明确当期的利润或损失，并对所需缴纳得税款进行计算。抵债资产在持有环节获取的收益(如抵债资产用于租赁所发生的其他业务收入扣除其他业务支出后的差额)需按照规定申报缴纳企业所得税；商业银行抵债资产处置收入，应当按照抵债资产在处置环节的收入和支出申报缴纳企业所得税。
4.斯里兰卡的出口拍卖
斯里兰卡茶叶种植始于1867年，茶业发展历史仅150 余年，政府的重视和产业政策的实施对其茶业快速发展功不可没。斯里兰卡于1992年进行私有化和股份制改革，并废除了茶叶出口税，根据市场进行统一引导，进行合理的产业补贴。为促进茶叶销售，对茶叶销售价格、茶叶促销、出口进行销售补贴；为促进生产，对化肥补贴以及采摘进行短期补贴；为引导从传统茶转向CTC 生产进行补贴；对良种推广、茶园恢复及基础设施更新进行长期补贴[5]。
三、考察体会
1.绿色生态效应是茶叶品质与市场竞争力的根基
黎院长这种轻描淡写的处理，胡成锁很不满意，他原本想怎么也得教训教训那小子才对吧，结果就这么轻易让那小子过关了。胡成锁越想越不是滋味，他于是就想，在这所孤儿院里，总不能容许那小子偷偷干了那小美人吧？总得要有人来管一管才行。
2.集群带动效应，政府、协会、企业、农户协同发展
考察的对象中，有政府、协会、企业、专业公司等，政府主要以如印度茶叶局、斯里兰卡茶叶局这样的管理机构推动市场规范，协会主要以搭建沟通桥梁，提供推广技术服务和协助提高产量，企业专业分工和管理，农户在茶叶生产中发挥关键作用。从两国产品品质上看，大企业、专业公司在管理、市场、效益等各方面都优于农户和小企业，主要体现了资金、技术、人才等优势；从规模效益上看，大企业、专业公司重点围绕一种或几种产品把生产、加工、销售、市场有机结合起来，降低生产成本、发挥规模优势，同时降低茶农的风险，这在印度的Chai PioMast Jiyo 红茶加工厂得到了很好体现。该公司已有150 多年的历史，设6 个基地，带动了7 000 多户农户，帮助茶农有效规避了小而散的市场风险；从品牌上看，Mohanni Tea 企业重点打造5～6 个产品，归口1 个品牌，享誉世界，成为亚洲500 强品牌，大大提高了产品的市场竞争力。随着大种植园的茶树老化和生产力低下，小种植者将发挥越来越重要的作用。政府、协会、企业、农户相互配合，资源共享，互利共赢，协同发展。
3.市场国际化效应，茶文化弘扬，一二三产融合发展
印度和斯里兰卡的茶叶出口主要通过拍卖市场，快运快销，市场透明，在营造了良好市场环境的同时又极大地保护了广大中小茶农的利益，助推提高产品质量和国际竞争力。企业在参与竞争时，积极塑造和推广茶文化，通过茶文化引导行业向第三产业纵深发展，将产品与文化、休闲、娱乐有机结合，实现茶产业、旅游业、文化产业融合。企业将茶文化与产品展示、市场推介有效结合起来，引导客户在茶园中体验茶叶采摘、制茶与品饮的乐趣，刺激消费欲望，客户在接触到产品时也会因对企业文化与茶文化的兴趣，愿意更深入地了解产品，进而达成交易。
四、发展建议
1.强化质量安全，坚持标准化生产
强化出口茶叶的安全生产管理技术，做好质量安全体系的认证工作，普及国际上通行的HACCP 体系，从而积极应对各种贸易壁垒[7]。在生产资料供应、茶叶生产加工、质量检验、贸易流通、出口消费等产业链的各个环节统一标准，在此基础上，根据目标市场，获取相关认证，如雨林联盟认证、ETP 认证、UTZ 认证等，从国际主流认证上跟进了解客户需求和质量安全标准，提升茶叶质量安全。国内可讨论成立类似印度茶叶局这样具有较强执行力的机构，强势维护市场，推进行业规范，从而促进中国茶叶的生产和出口。
2.打造国茶品牌，加强品牌宣传
锡兰茶的“狮子”标识已在国际市场上深入人心，成为优质茶的象征，我国亟需推进塑造国茶的统一标识。对外推动实施国家层面的营销策略，树立国茶品牌，把握产业资源优势，抓住“一带一路”建设和“互联网+”的发展机遇，拓展国际市场空间，推广中国茶文化，提升中国茶叶品牌形象和国际知名度，增强竞争力。对内规范市场，整合小而分散的茶叶品牌，加大培育茶叶著名品牌，国内品牌强势的龙头企业作为国际市场开拓的先驱主体，加入国际品牌竞争，塑造中国茶叶品牌形象。值得注意的是，中国的特种茶在国内消费市场较大，但在出口中所占份额很小，究其原因是在国际市场上鲜有人知，未形成消费热潮，缺乏有效的市场宣传手段，可加大宣传，借助互联网，精准化传播，重构行业竞争格局。
3.加强生态建设，发展绿色茶园
应注重有机茶基地建设，应用与推广生物防治技术，构建良好的茶园生态系统与生物链，建设绿色茶园，发挥绿色生态效应，保持茶叶产品的良好品质。建设好茶园范围内的小生态的同时，做好茶园外的大生态保护，还原生态自然本色，间接提升茶园及茶叶的品质。与此同时，结合茶产地文化、产品文化、品牌文化、企业文化和消费文化，结合旅游产业产品，发展茶馆、茶艺等向第三产业延伸，结合种植、加工、营销、品饮、雅集等人文体验，茶旅结合，打造绿色名片，树立良好的品牌形象，助推茶叶走向世界。
参考文献
[1]王秀萍，朱海燕，郑乃辉.安溪茶产业国际化发展的对策思考——基于斯里兰卡、印度茶企经验的借鉴[J].福建农业学报，2012，27（12）：1391-1394.
[2]杜颖颖，林松洲，陆小磊，等.印度红茶概述[J].中国茶叶加工，2017（1）：53-59.
[3]唐永宁.赴印度、斯里兰卡茶产业考察体会与思考[J].农业研究与应用，2012（1）：35-38.
[4]许咏梅.斯里兰卡茶叶生产、贸易与消费[J].茶业通报，2013，35（2）：88-91.
[5]杜建斌，陈富桥，姜仁华，等.斯里兰卡茶产业发展现状及对中国的启示[J].世界农业，2017（4）：164-170.
[6]郑国建.茶叶企业如何应对农药残留新标准的实施[J].中国茶叶加工，2013（1）：50-52.
[7]赵长和.中国和印度茶叶出口竞争力比较[J].重庆理工大学学报（社会科学版），2016，30（11）：82-87.
基金项目： 中国工程院咨询研究项目（2018-XY-34）。
作者简介： 夏兵，高级工程师，从事茶产业创新和技术推广。
*通讯作者 ，E-mail：939107839@qq.com。
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