竞争情报在商业银行供应链融资业务中的价值分析，本文主要内容关键词为：商业银行论文,供应链论文,融资论文,价值论文,竞争情报论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
随着社会前进的脚步不断加快，中小企业的迅猛发展已经可以作为一个国家经济发展的动力，商业银行为应对这种变化趋势而提出了一种崭新的融资形式——供应链融资。它实际上就是商业银行借助大客户良好的商业信誉、强大的履约能力帮助中小企业融资。商业银行供应链融资业务能否长期发展，关键在于企业对竞争情报的认识与发挥，只有提高商业银行获取竞争情报的能力，供应链融资业务才能全面、稳定、和谐地发展。
1 竞争情报的含义及特点
1.1 竞争情报在我国的发展
20世纪80年代初，随着新技术、新经济、新思想的迅速兴起与发展，竞争情报被作为一种竞争手段而引入了中国。1995年，中国竞争情报研究会正式成立，它的诞生推动了我国竞争情报事业的发展；2000年，昆明理工大学和云南情报研究所两研究机构共同组织了“云南省科技型企业竞争情报示范工程研究”的工作；2005年，湖南省科学技术研究所成立了情报研究发展中心；2007年，湖南省政府也成立了湖南省竞争情报中心。在不断深入探讨竞争情报理论及不断深入开展相关实践的过程中，全国各地很快都成立了“中国竞争情报咨询中心”、“中国竞争情报培训中心”、“中国情报企业协会”等一批专门研究竞争情报工作的机构，为企业提供有价值的竞争情报服务。例如：宝钢集团、海尔集团、三一重工等许多大型企业都积极开展竞争情报工作，并赢得了很多竞争优势。因此，在竞争激烈的现代化社会中，发展并提升竞争情报能力已经成为当代企业的基本战略。
1.2竞争情报的概念
竞争情报（Competitive Intelligence）可以定义为是一种经过筛选、提炼和分析等一系列过程而形成有关企业竞争对手和企业竞争环境的有效信息的集合，也可以看做是企业为了适应外部环境变化和保持自身优势所使用的有力工具。竞争情报与信息之间存在着很大的不同之处，前者是后者的高级形态，前者通过筛选、整理、分析等工作把后者转化为相互联系的、准确的、有效的、全面的信息集合。根据SOP（竞争情报专家协会）较权威的说法，竞争情报就是对整体竞争环境和竞争对手的一个全面监测过程，通过合法手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和机会的信息。
1.3 竞争情报的特点
从竞争情报的表象看，它可以称作信息，所以就具有了信息的一般特点，即客观性、价值性、传递性和时效性等特点。但是，竞争情报又与信息存在差异性，因此，就具备了自身的个性特点。竞争情报主要有以下6个不同方面的特点：（1）针对性，它是针对企业目标而展开的情报搜集与分析，帮助企业进一步改善总体经营状况；（2）超前性，决策者对未来的预见又有了新的依据，可以更快地发现市场的潜在机会；（3）谋略性，在市场经济的大环境中，企业借助创新性技术进行全面分析与判断，准确地了解竞争者的战略规划；（4）增值性，为企业减少资源浪费，进而带来成倍的经济效益；（5）对抗性，主要体现在研发过程与执行过程取舍上的对抗，加强公司的生存发展能力；（6）保密性，企业研究成果只能在一定的组织内、一定的时间内、一定的区域内流通与共享。
2 竞争情报在商业银行供应链融资业务中的应用流程
供应链融资业务过程中商业银行作为供应链中的组织者，要找出一个综合实力强的核心企业（核心企业既可以是供应商也可以是经销商），将资金有效地注入处于相对弱势的上游或下游的中小企业，为供应链上的弱势企业提供金融支持。商业银行在整个金融链条上起主导作用，并提供融资业务的综合性服务，促进中小企业与核心企业建立其长期合作伙伴关系，从而提升整个供应链的竞争能力。因为供应链融资是一个动态过程，分为准备阶段、实施阶段、完成阶段，所以就要求商业银行将竞争情报通过情报收集、情报整合、情报分析、情报反馈的操作流程贯穿于整个供应链融资的所有阶段，如1图所示。
2.1 情报收集
情报收集是企业采用多种手段方法或通过竞争情报系统获取竞争环境、竞争对手等情报信息的过程。在供应链融资业务中，商业银行主要对供应链的竞争环境情报信息及业务相关企业情报信息的收集。竞争环境情报主要包括：影响供应链整体发展的经济、政策、文化、自然等宏观环境因素。相关企业情报主要包括：企业规模状况、财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况、技术发展状况、履行合约状况等微观的企业内部情报信息。
2.2 情报整合
情报整合是企业利用人工方法或借助竞争情报系统对已经获取的大量零散情报信息进行分类、加工、整理使其彼此衔接，形成有价值有效率的整体型的情报信息。在供应链融资业务中，商业银行通过情报获取得到了大批量的相关企业散乱的情报信息，此时，银行方必须运用情报整合的方法提取有价值有效率的情报信息，以便进一步了解业务相关企业的情况。在一些特殊的供应链融资业务中，商业银行还要借助第三方物流企业帮助自己进行情报整合，提高业务整体的企业情报信息的准确程度。
2.3 情报分析
情报分析是对上述整合好的情报信息进行人工分析或系统自动分析，深入挖掘出关于企业竞争形势的相关信息。对于供应链融资业务，商业银行要通过引申法、假定法、拼合法、统计法、基准分析法、SWOT分析法等定性及定量的方法对已经整合完毕的情报信息进行综合分析，使商业银行能够在业务的准备阶段、实施阶段、完成阶段掌握足够的决策依据。情报分析可以作为竞争情报深层加工的过程，也是整个竞争情报应用流程中最为关键的环节。
2.4 情报反馈
情报反馈是将上述分析所得结果以人工或系统（反馈子系统）自动的方式及时反馈到企业决策层，为企业制定发展战略提供决策支持，是竞争情报价值的体现。这一过程大多数发生在物流企业上，对于某些特殊的供应链融资业务中，商业银行借助第三方物流企业帮助自己进行情报整合后进行情报反馈，通过物流企业提供的情报反馈与商业银行的情报整合进行比较，为竞争情报的下一个应用流程做好充足的准备。
3 竞争情报在商业银行供应链融资业务中的作用
竞争情报可以看做是一种保持企业竞争优势的重要手段之一，作为商业银行的一名管理者，必须对竞争情报在业务中的功能有深入的认识。如果对竞争情报使用得当，可以提升银行在业务中的竞争优势。当面对供应链融资业务中出现的新形势、新情况、新问题时，银行可以通过竞争情报快速找到一条正确的道路。竞争情报在商业银行供应链融资业务中有如下作用。
3.1 提供精确信息
在现代市场竞争日益激烈的情况下，获取信息的精准程度已成为衡量企业实力与地位的重要标准，而竞争情报则是企业信息的高级形态。企业要想赢得更高利润，就必须充分利用竞争情报提供精确的企业信息。在供应链融资业务中，商业银行通过情报收集、情报整合、情报分析、情报反馈的操作流程获取了大量精确的竞争情报信息，不仅能够深度掌握业务中的相关企业内部及外部的详细情况，而且帮助商业银行了解到影响供应链整体发展的经济、政策、文化、自然等宏观环境因素的发展现状，为其制定业务计划和经营策略提供了重要的依据。
3.2 减小决策失误
企业的高层决策决定着企业的前途与命运。随着信息时代的快速发展，供应链融资业务中的信息不充分和信息不准确已经成为商业银行决策者失误的最主要原因。要想解决这类问题，就必须保证银行管理人员认真负责、及时收集精准的竞争情报信息，为商业银行供应链融资业务中的决策者能做出正确决策提供依据。另一方可以通过人工方法或借助竞争情报系统获取有价值的情报信息，帮助决策者对银行自身、竞争对手、融资市场、合作伙伴、政策倾向等竞争情报信息有深入的认识，进而可以提出正确且具有现实性的决策。
3.3 降低业务风险
在开展供应链融资过程中，要求商业银行在授信审批环节上必须谨慎操作，不仅对于每一个合作企业都要提供标准、全套的授信资料，而且银行本身也必须得到相关企业的竞争情报，否则在业务进行过程中各方面的风险都会出现。例如，信用风险就是指商业银行在进行金融交易过程中合作方违约或信用品质潜在地发生变化而导致银行受到损失的一种风险类型。如果当银行方面对一些中小企业经营者素质低和企业管理水平低，信用意识严重缺乏等这些企业情报都没有获取和了解时，供应链融资业务过程中的银行信用风险就会威胁到整个业务交易链条。当一些中小企业出现经营问题时，企业第一点想到的不是如何优化产品市场结构、加强经营管理模式、开辟更好的经营市场，而是想尽一切方法获取企业利润，以办业务为名，套取银行票据额度，这时会对银行业务安全造成很大的威胁。3.4 赢得客户资源
一个企业的竞争情报工作水平的高低可以在很大程度上决定企业客户资源的多少。凭借企业中的竞争情报工作，可以深入了解市场的需求情况，可以全面获取合作商的经营情况，可以形成本企业正确的竞争战略，从而赢得更多的潜在客户机会。例如，当某企业与竞争对手争夺某客户时，此时一定要通过竞争情报来了解关于客户决策者的诸多信息，包括工作经历、教育背景、办事风格、性格特点、政治立场等。如果能比竞争对手更全面、更深入地了解客户，就会出现更多的机会赢得客户，并与之形成良好的合作伙伴关系。商业银行供应链融资业务的成熟发展离不开客户的壮大，客户的建立就是一个从无到有、从少到多、从赢得小客户到赢得大客户的过程。在这个过程中，大部分的基础工作都是对竞争情报应用的过程，通过对业务相关的情报信息的收集、整合、分析等工作，商业银行提高对资金链的控制能力及对商品供需的判断能力；增加了对核心企业、供应商、经销商及监管企业的了解，从而更好地满足融资企业的需要，并进一步与供应链融资业务中的客户建立良好关系。
4 如何提高商业银行获取竞争情报的能力
4.1 建立有效的竞争情报渠道
在逐步走向成熟的金融市场中，供应链融资已经成为商业银行深入交叉销售的工具，同时也是沿着客户产业链营销的王牌工具。而企业竞争情报决定了商业银行能否把该业务做强、做深、做精、做细。所以，商业银行必须加强对竞争情报的重视，建立稳定、可靠的企业情报渠道是获取所有情报工作的基础。
情报渠道的建立存在多种形式：第一，建立银行内部情报通道。内部情报工作是整个情报工作的前提要素，只有商业银行在完全掌握了内部的经营情报、技术情报、产品情报、人力资源情报的状况及各部门之间、上下级之间必须保持着内部情报的通畅，才能使银行决策者做出正确的决策。第二，利用银企合作获取真实情报。对于供应链融资这个新兴又复杂的金融业务，仅仅只靠商业银行一方维持业务良好运行，也许太过困难。此时，商业银行可以依照业务本身特点与咨询公司、物流企业、政府部门、行业协会建立合作。借助合作伙伴的力量帮助自己获得业务中相关的情报信息。企业情报渠道的建立是一个复杂而又长期的过程，它不仅需要企业有持续的投入，同时也要求情报人员具备较高的综合素质。由于在供应链融资业务中存在很多种类的关于中小企业融资的金融产品，因此，商业银行一定要根据不同融资业务特点建立不同的情报渠道。
4.2 优化低效的竞争情报系统. 在当今竞争如此激烈的市场中，无论企业实力是强还是弱，都应该拥有一套属于自己的企业竞争情报系统，并且不断地完善与发展。在商业银行供应链融资业务中，对竞争情报系统也要不断地优化与改进。
首先，严管情报工作者及严查情报信息。情报工作者是获取竞争情报及情报系统运作的总源泉，是竞争情报交流过程中的主体部分，因此，一定要由情报信息敏感度强、分析及判断能力强的相关人员组成并由商业银行的高层管理者严格筛选。而情报信息是商业银行情报工作的产物，是竞争情报交流过程中的客体部分，商业银行一定要及时、准确、全面地收集自身状况、业务环境及业务相关企业的情报信息，并对这些信息进行加工、整理、分析、评价从而形成有价值的企业内部与外部的竞争情报。其次，建立情报预测控制系统。预测控制系统是对已经形成有价值的企业内部与外部的竞争情报进行诊断与识别工作，来判断供应链融资的风险是否已经出现。在应对业务风险的过程中，如果风险还没有出现，该系统会根据情报信息库中的信息并结合此次业务实施的实际情况提出一系列控制风险的措施，并对相关措施进行评价；如果业务风险已经出现，则要进入到下一情报处理系统进行实施。再次，建立情报处理系统。在情报处理系统中，会根据业务风险的实际发生情况以及情报信息库中输出的以往解决业务风险的经验提出解决措施，并进行风险爆发后的危机处理。最后，建立情报恢复系统。在业务风险爆发之后，该系统会根据情报信息库中输出的信息以及风险爆发之后的实际业务情况提出一些补救措施，并对措施进行评价，通过实施合理的补救措施得到相应的恢复效果。企业竞争系统流程如图2所示。
建立科学合理的竞争情报系统不仅可以提升商业银行获取竞争情报的能力，而且对业务环境的监测、业务市场的警示、业务策略的制定、业务信息的安全等方面都起到了重要的作用。
4.3 增强竞争情报意识
树立起竞争情报与技术创新、人才管理和财务管理一样重要的企业文化新观念，并真正地将竞争情报当做“宝贵资源”充分地利用和开发，这是增强竞争情报意识的关键。增强竞争情报意识可以看做是把竞争情报渗透到企业的每一位员工的思想中去。在现实工作中，并不是只有高层专业情报人员才能接触到情报及情报工作，基层员工能接触到有价值的竞争情报信息的概率也很高，只是由于企业中大多数员工没有竞争情报的意识，使得有价值的情报信息大量流失。
要增强竞争情报意识，就一定要在商业银行内部有效开展竞争情报工作，这就需要从银行管理人员到基层员工必须掌握获取情报的方法和工具及具备必要的情报素养，即形成全体员工参与情报工作的企业文化。首先，要在商业银行内部开展并加强企业竞争情报工作的宣传教育，提高全体员工对竞争情报理论及实践的认识。其次，银行领导应积极组织员工开展各种关于企业竞争情报的实践活动，培育员工对企业竞争情报工作的兴趣。最后，把所学理论、兴趣爱好、实践活动和创新思想与商业银行开设的具体业务的实际情况相结合起来，不断地培育并提高银行员工完成企业竞争情报工作的能力。在供应链融资的具体业务中，不同职位的人员在竞争情报的运用上会有较大差异。例如：银行上层管理者作为业务的最终决策者，一方面会参考形成竞争情报的最终产物，另一方面要依赖自己的知识与经验对竞争情报进行独立判断。而对于商业银行的基层员工，必须具备对竞争情报的敏感性及搜集处理竞争情报的主动性，使商业银行供应链融资业务能够得到全面、稳定、和谐的发展。
4.4 培养竞争情报人才
企业能否顺利地进行竞争情报工作，基础的部分在于竞争情报人才的培养。合格的竞争情报人才必须要具备对竞争情报灵敏的嗅觉，具备较高的竞争情报专业知识，具备娴熟的专业业务技能，具备对情报信息进行收集、整合、评价、分析的能力。但是，对于一个企业的情报人才培养则要根据企业的内外需求、企业项目及业务特点制定培养策略。在商业银行供应链融资业务中的竞争情报人才，不仅要具备上述最基本的能力，还要具备与本身业务相关的一些特有的竞争情报能力。
（1）了解自己。什么是企业的竞争情报人员？有许多从事情报工作人都知道。但是，什么是特有业务的的竞争情报人员？很多人可能很难回答出来了。其实这两种竞争情报人员区别在于，后者融入了业务本身特点，在进行竞争情报工作过程中，一定存在相关业务的限制。而商业银行供应链融资业务中的情报工作贯穿于整个准备、实施、完成三个业务阶段之中，是一种动态智慧的结晶，它是过程，也是产品。因此，此业务竞争情报人员必须明确自己不是专有的信息提供者，也不是信息的使用者。而是，信息提供、信息使用、信息再提供、信息再使用的动态信息综合利用者。
（2）动态监测。由于竞争情报在商业银行供应链融资业务中有降低业务风险的作用，所以对于业务中的竞争情报人员就应该做密切监测业务所涉及的行业环境和动向，跟踪业务中相关商品的市场需求、技术发展以及影响银行业务的政策法规变化。根据监测结果，分阶段地为银行决策者及时提供相关研究报告，帮助决策者提高在业务决策中的成功率，从而提高整体供应链融资的综合实力。
（3）业务素质。在供应链融资业务中相关的竞争情报工作者不但需要了解金融、管理、财务等很多相关的专业知识，还要求会应用SWOT分析、PEST分析、价值链矩阵等一些常用的分析工具，当然更离不开必备的外语技能和计算机软件的使用能力。因此，作为商业银行中的竞争情报工作者要不断充电，提升自身业务素质，优化工作效率。
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