我国保险中介机构的市场结构与绩效研究，本文主要内容关键词为：中介机构论文,绩效论文,结构论文,我国论文,市场论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
保险中介指介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间，专门从事保险业务咨询与招揽、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动，并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。 保险中介主要包括专业保险中介机构(代理公司、经纪公司、公估公司)、兼业代理机构、保险营销员，以及其他保险中介机构如保险精算师事务所、保险会计师事务所、保险律师事务所等为保险市场提供中介服务的机构。保险中介机构是保险市场上促进保险交易、扩大保险供给渠道、维护市场公平的重要的组成部分。本文以专业保险中介机构作为分析和研究对象。 改革开放以来，特别是20世纪90年代中期以来，伴随着保险业的迅速发展，作为保险产品的主要销售渠道和保险产业链的重要环节，我国的保险中介特别是专业中介机构取得了快速发展，市场主体迅速增加，业务规模快速增长，市场体系初步建立，服务经济社会的能力有所增强，在促进保险产品销售、拓宽保险服务领域、完善保险市场机制等方面发挥了重要作用。据统计，截至2013年1季度末，全国共有保险专业中介机构2520家，同比减少33家。其中，保险中介集团公司5家，全国性保险专业代理机构108家，区域性保险专业代理机构1652家，保险经纪机构433家，保险公估机构322家。全国保险专业中介机构注册资本169.38亿元，同比增长49.15%；总资产239.96亿元，同比增长38.51%。 但由于起步晚、基础差、底子薄，我国保险中介与经济社会和保险业改革发展的需要还很不适应，缺乏资金与人才，专业性不高，经营管理粗放，竞争层次较低。西方发达国家保险业的发展经验证明，保险业越发达，保险中介越重要。尽管我国保险公司通过保险中介渠道所得保费已经从2007～2009连续三年在总保费收入比重超过82%，但主要是通过兼业保险代理和营销员，专业保险中介如专业保险代理和保险经纪公司所得保费在总保费收入中的比重仅在5%左右，如图1所示。①
图1 2005-2010年保险中介渠道实现保费收入占总保费收入的比重 作为保险市场的重要组成部分，保险中介尤其是专业保险中介机构以其规模大、专业性强及信誉高等优势极大地促进了保险市场的发展，很大程度上解决了保险市场中存在的逆向选择和道德风险等信息不对称问题。随着我国保险业的迅速发展和崛起，保险中介尤其是专业保险中介已成为新设保险公司重要的合作伙伴，市场地位逐步提高，行业的“马太效应”也开始显现，一些具有人才、专业优势、经营管理较好的保险中介机构逐渐在市场上站稳了脚跟，成为行业的领跑者，通过资源整合和机构扩张，规模逐渐壮大，而一些成立时间短、缺乏资金实力和经营特色的中介机构，在股东压力和市场竞争的双重挤压下，生存受到挑战直至退出市场。总体来说，当前我国社会经济平稳高速发展，保险公司正处于转型与结构调整期，为保险中介行业加快发展提供了良好的外部条件，保险中介机构正面临着重大的历史机遇期，发展前景广阔。 但同时，根据于殿江等(2011)等研究显示，我国保险中介机构的发展水平与发达国家或地区的保险中介存在较大差距，核心竞争力不强，无法满足我国经济社会和保险业改革发展的需要，具体表现为： 第一，我国保险中介机构从业人员整体素质有所提高，但专业人才依然匮乏。在西方较为成熟的保险中介市场中，保险中介人需具有较高的专业技能。但是在国内，从业人员整体技术水平偏低。这导致在业务运作过程中，从业人员的培训往往不到位，缺乏专业技能，致使保险中介市场整体运作能力低下。 第二，地区间发展水平不同，抗风险能力差异大。保险中介市场的抗风险能力与经济发达程度密切相关。经济发达地区的抗风险能力高于经济欠发达地区的抗风险能力。整体来说，东部沿海地区抗风险能力高于中西部。东部沿海地区中介机构占比持续增加，其中代理机构、经纪机构、公估机构192家，在该类机构总数中占绝对大的比重。 第三，缺乏创新技术，同质产品多，竞争效率低下。保险市场内部各个体系应是相互依存，相互合作的关系，但是，在我国市场中，保险公司分支机构销售保险产品的功能与保险中介机构的功能重叠。同时，我国保险中介市场监管缺乏科学、高效的措施使得市场竞争存在无序，影响了其经营绩效。 因此，通过对保险中介的市场结构和经营绩效进行研究，系统分析影响专业保险中介市场结构和绩效的多方面因素，能够帮助我国保险中介行业找出差距，分析原因，研究对策，进而促进保险中介整体行业的发展，具有极强的指导意义。 二、我国保险专业中介机构的市场结构分析 柯健(2010)通过对中国商业银行各类指标的
、
和HHI指数进行分析，得出中国商业银行市场结构正在经历一种从高度垄断到竞争程度不断增加的变化过程，但到目前为止，该市场的垄断程度仍然较高。王斌(2002)在现代市场结构的基础上，对中国保险业市场结构进行了分析，按照贝恩的市场结构分类，将我国的保险业归于垄断程度最高的寡占Ⅰ型，并发现多数西方国家保险市场集中度均远远低于中国。 保险中介市场结构是对保险中介市场上各种中介机构在市场上的占有率的描述和分析，由于保险中介机构可以包括专业中介机构(包括代理公司、经纪公司和公估公司)、兼业代理机构和保险营销员等形式，所以保险中介市场结构应该是描述和分析者几种中介主体在市场上的占有率和竞争状况。 (一)指标选取 基于我国专业保险中介的基本现状，我们选择采用行业集中度、赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)来分析专业保险中介机构的市场结构。 1.行业集中度。最基本的市场集中度指标是行业集中度，是最常用、最简单易行的绝对集中度的衡量指标，是指行业内规模最大的前几位企业的有关数值X(可以是产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等)占整个市场或行业的份额，即CRn指数，是一种绝对集中度衡量方法。行业集中度的总和反映了企业数量与企业规模这两个决定市场结构的重要方面。能够反映出行业内垄断及竞争状况，是分析竞争行业环境和发展阶段一项重要指标。但行业集中率主要只是反映了前几位大企业的总体规模和分布，不一定能够揭示前几位大企业个别规模和分布，即使两个产业的集中率相同，但由于企业规模分布的差异，其垄断竞争程度也将会有所不同。同时，行业集中率将全国作为一个整体，没有反映国际经济关系和地区经济关系对产业竞争性的影响，难以考虑在全国集中率不高但在本地集中率高的本地化市场以及行业间产品的竞争等，因而有可能低估或高估产业竞争性。 2.赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)。赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)一种测量产业集中度的综合指数。它是指一个行业中各市场竞争主体所占行业总收入或总资产百分比的平方和，用来计量市场份额的变化，即市场中厂商规模的离散度。 赫芬达尔—赫希曼指数一般是计算某一市场上50家最大企业(如果少于50家企业就是所有企业)每家企业市场占有份额(取百分之的分子)的平方之和。显然HHI越大，说明市场集中度越高；反之，HHI越小，则市场集中度越低。该指数不仅能反映市场内大企业的市场份额，而且能反映大企业之外的市场结构，因此，能更准确地反映大企业对市场的影响程度。 (二)结构分析 为了更好地说明问题，我们对三类保险专业中介机构进行分别分析。 1.市场集中度分析。2006-2012年，我国保险专业中介机构业务发展较快，其实现保费收入及其在全国保费收入的占比也在逐年增加，其业务收入也在逐年增加。见表1～表3所示：
我们在此利用2006-2012年我国专业保险代理公司、专业保险经纪公司和专业保险公估公司的业务收入指标来计算
和
，以此反映该时期我国专业保险代理公司、经纪公司和公估公司的市场集中度②见表4。
从表4数据可以看出，2007-2012年保险中介机构的市场集中度较低，市场竞争非常激烈，整个中介市场的进入壁垒较低，企业基本可以自由进入或退出。同时由于我国各个保险公司的保险产品相似程度较高，产品差异化程度低，所以保险代理公司、经纪公司代理和经营的保险产品也具有这一特点。另外这个结果也表明在我国虽然有大量的专业保险中介机构，但缺乏具有一定规模效应的企业。 虽然部分市场在个别年度有相对较高增长，如保险公估结构市场2010年
相对2009年增长6.01%，但整体水平没有明显增长，基本保持在同一结构类型中。部分市场出现集中度下降现象，如专业代理公司市场，2009年较之2008年
下降1.75%，
下降0.48%；保险经纪公司市场2010年
、
较之2009年亦有明显回落。而保险公估结构市场的
值2006-2009年一直呈下降趋势，直至2010年数值上升。根据保险中介机构的市场集中程度的相关数据，我国的保险中介市场应属于介于竞争型和低集中寡占型之间的市场结构。 2.赫芬达尔—赫希曼指数分析。如上所述，赫芬达尔—赫希曼指数一般是计算某一市场上50家最大企业(如果少于50家企业就是所有企业)每家企业市场占有份额(取百分之的分子)的平方之和。而且HHI越大，表示市场集中程度越高，垄断程度越高。在此我们根据2006-2010年三类专业中介机构的业务经营数据来计算赫芬达尔—赫希曼指数。 表5是2006-2010年保险专业中介市场的赫芬达尔—赫希曼(HHI)指数。从数据中我们不难看出，专业代理市场HHI指数最小，集中度最低。保险经纪市场、保险公估市场HHI指数较大，但依然在市场结构分类中属于竞争型，垄断程度较低。
结论：通过对2007-2012年我国专业保险代理公司、经纪公司和公估公司行业集中度(
、
)和赫芬达尔—赫希曼(HHI)指数的分析可以看出，我国专业保险中介机构的行业集中度和市场集中度较低，缺乏具有规模效应的企业公司。根据相关理论和标准，本文认为我国的保险中介市场应属于介于竞争型和低集中寡占型之间的市场结构类型，当然这不说明我国的专业保险中介市场是一个高效率的市场，因为在低市场集中度行业中，大中小各类企业面临的机会相对较多，但环境比较错综复杂，难以下竞争是否激烈，行业是否成熟等看似简单的判断。这一点从我国专业保险中介机构的数量和所有制形式也可以看出来，我国的中介机构特别是代理公司数量多，但规模不大，又绝大多数属于地方性和区域性的，全国性的中介机构数量很少。所以看起来竞争很激烈，但效率却不高。 三、我国保险中介机构的绩效分析 市场绩效反映在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行的效果，是指在一定的市场结构下，一定的厂商行为使某一产业在价格、产量、成本、利润、产品质量、品种以及技术进步等方面所达到的状态。也即，厂商是否提高了生产效率、实现了资源配置效率；是否生产满足社会需要的产品，是否生产满足社会需要的数量。 通常用利润或价格与成本间关系来衡量市场绩效，包括收益率、价格—成本加成和托宾q等指标。在前面的文献综述中我们提到，“在实践过程中，可以运用DEA以及EVA等方法、理念进行绩效的评估与考核”。但是这些方法的运用，需要有多方面的数据积累，对数据的易得程度要求较高，一般而言若没有足够的数据支撑，哪些分析方法无法获得可靠的结论。根据我国保险中介机构数据统计的现实情况，本报告对于中国保险专业中介机构的市场绩效状况，是通过保险专业中介机构审批数量变化、保费收入、经营收入、所得利润、中介渠道收取保费占全国保费百分比等来进行分析。 从表6数据可以看出，保险中介机构审批数量呈增长趋势，其中，保险代理公司在保险中介机构中的数量最大，而保险经纪公司和保险公估公司的在保险中介机构中所占有数量较少，且与保险代理公司有很大差距。这与现在保险市场的需求有很大的关系，也意味着保险公估市场、保险经纪市场有很大的发展潜力。
从表7可以看出，保险中介公司业务量总体呈增长趋势，虽然保险经纪公司与保险代理公司的数量差距较大，但二者保费收入无太大差距。这说明保险经纪公司的经营状况和经营能力高于保险代理公司，经营绩效状况较好。
从表8可以看出，保险中介公司的经营收入逐年增加，且保险代理、公估、经纪公司的经营收入均有较大幅度增长。同时也可以看出，虽然保险经纪公司与保险代理公司的数量差距较大，但二者的经营与实现的保费收入一样无太大差距。所以这同样说明保险经纪公司的经营状况和经营能力高于保险代理公司，经营绩效状况较好。
由表9数据可以看出，保险中介机构的保费收入占据了整个保险业市场的大部分份额，说明保险中介机构在保险市场地位重要。但是，专业中介机构实现的保费在这个市场上的占比却一直比较低，这说明专业中介机构的市场渗透力还有待于进一步提高。同时也说明我国保险营销体制的改革和我说还是一个长期的任务。
我们还可以通过近几年保险中介市场的利润来分析。利润率是剩余价值与全部预付资本的比率，利润率是剩余价值率的转化形式，是同一剩余价值量不同的方法计算出来的另一种比率。利润率公式表示为p′=m/C=m/(c+v)，其中，p′代表利润率，C代表全部预付资本(c+v)。利润率反映企业一定时期利润水平的相对指标。通过利润率指标，既可考核保险中介行业利润计划的完成情况，又可比较各个保险中介公司之间和不同时期的经营管理水平。 从表10可以看出，我国专业保险中介机构的经营利润在逐年提高，这与保费收入、经营收入的发展状况保持同样的发展趋势，但同时也可以看出，代理公司的盈利能力明显不如经纪公司和公估公司，这应该是由于经纪公司和公估公司的业务范围较大，并且有为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务等高附加值业务所致。
四、保险中介机构的市场结构和绩效关系的探讨 市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，它用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。经营收入是衡量市场绩效的重要标准之一。为了探究保险中介市场结构和绩效的关系，我们选取市场集中度作为衡量市场结构的指标，经营收入作为衡量市场绩效的指标。我们根据2008-2012年保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司的行业集中度和经营收入以及利润的相关数据探究保险中介市场结构和绩效的关系。各年份保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司的行业集中度、经营收入和利润的数据如表11。
我们将上述表格中的
、
分别与代理公司、经纪公司及公估公司的经营收入数据进行回归，得到以下结果： (1)设X为
，Y为保险代理公司营业收入： Y=113.26Ln(x)-217.74 R-squared=0.5138 设X为
，Y为保险代理公司营业收入： Y=229.33Ln(x)-591.08 R-squared=0.4556 (2)设X为
，Y为保险经纪公司营业收入： Y=-261.5Ln(x)+925.36 R-squared=0.8746 设X为
，Y为保险经纪公司营业收入： Y=-239.49Ln(x)+945.41 R-squared=0.7960 (3)设X为
，Y为保险公估公司营业收入： Y=11.537Ln(x)-28.544 R-squared=0.6292 设X为
，Y为保险公估公司营业收入： Y=17.340Ln(x)-54.131 R-squared=0.5849 由此可得，保险代理公司的营业收入与
和
呈正相关关系，即集中度越高，保险代理公司的营业收入也大。而保险经纪公司、保险公估公司的营业收入与
和
呈负相关关系，即集中度越高，保险经纪公司、保险公估公司的营业收入越少。 从对保险代理公司市场结构与绩效间关系的实证分析可以看到，二者之间的关系像大多数行业实证分析显示的那样呈现出集中度与收入之间的正相关关系，也与西方产业组织理论的教义相符。按照产业组织理论，在完全竞争的市场结构下，企业的利润率为零(指超额利润)，这时资源配置的效率达到帕累托最优，社会福利达到最大化，从而市场绩效也是最优的。一旦市场中垄断力量得到增强，市场结构由完全竞争逐步向垄断竞争、寡头竞争甚至完全垄断演变时，集中度上升，垄断企业的市场支配力依次增强，获得的超额利润也依次增强。与此同时，垄断势力的壮大使得资源配置效率和社会福利越来越偏离帕累托最优。也就是说，集中度的上升与收入的上升或者说市场绩效的下降是联系在一起的。 而保险经纪公司、保险公估公司更符合混合有效结构与共谋假说，即由于市场势力的存在，集中度影响利润率，有效率的企业能获取更多的利润，市场份额的影响可忽略不计。 五、结论与政策建议 第一，提高保险中介机构从业人员专业素质和职业水平。保险中介机构要科学制定人才队伍建设计划，建立有效的组织管理体系、教育培训体系和考核激励体系，加大队伍建设的资金投入，吸引优秀人才加盟保险中介行业。 第二，严格市场准入，实施制度创新。产业内企业提高自己的竞争力可以通过采用战略并购的策略，以适当降低产业内的竞争强度，维持行业的基本利润水平，增强企业的竞争能力，使市场的机会尽可能朝本企业倾斜。战略并购是企业高强度竞争市场和产业中比较适宜采用的竞争策略，对规模经济明显的行业更有效果。 第三，建立全国性保险中介服务集团公司，与保险公司组织形式对接。积极建立保险专业中介集团公司，与保险公司组织形式对接。当然我国保险“中介集团监管存在盲区，风险无法有效管控”，我国现行的法律法规是针对代理公司、经纪公司和公估公司的，没有针对集团公司的法律法规，所以要“强化立法研究，尽快出台保险中介集团的监管法规”。③ ①资料来源：中国保监会网站，历年保险中介市场发展报告。“中介实现保费占比”指保险公司通过保险中介渠道所得保费在总保费中的比重；“专业中介实现保费占比”指保险公司通过专业保险中介所得保费在总保费中的比重(其中保险中介包括：专业代理公司、专业经纪公司、兼业代理机构和保险营销员)。 ②我们认为，由于代理机构和经纪的业务收入是主要保险公司支付的代理佣金，是根据各代理公司、经纪公司的保费收入按照相应的比例计算的，所以能够反映出各个代理公司和经纪公司的业务经营情况。 ③2012年3月保监会发布了《关于暂停区域性保险代理机构和部分保险兼业代理机构市场准入许可工作的通知》，决定暂停区域性保险代理公司及其分支机构设立许可以及金融机构、邮政以外的所有保险兼业代理机构资格核准。2012年6月12日保监会发布了《关于进一步规范保险中介市场准入的通知》，要求除保险中介服务集团公司以及汽车生产、销售和维修企业、银行邮政企业、保险公司投资的注册资本为5000万元以上的保险代理、经纪公司及其分支机构和全国性保险代理、经纪公司的分支机构的设立申请继续受理外，暂停其余所有保险专业中介机构的设立许可。相信这些措施的实施会达到预期的目标。
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