竞争与合作：内地中心城市银行业市场格局的个案研究，本文主要内容关键词为：银行业论文,个案论文,中心城市论文,格局论文,内地论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言：市场机制下竞争的动态演变
随着我国金融体制改革向纵深发展，银行业的市场化程度日益提高，商业银行之间的竞争性也逐步上升。但是，基于我国金融业所具有的转轨性质，市场竞争没有经历西方的由自由竞争到寡头博弈的自然淘汰进程；而是从国家垄断到逐步准入，形成了当前的垄断竞争格局。一方面，原有的专业银行格局导致了当前各国有商业银行在事实上依然具有“同质性”的特点（无非是资金和中间业务），就消费者而言，机构间往往具有各自的专业优势，因而在细分化的子市场上（特别是在公司银行业务和信贷市场上）保持着各自的垄断性。另一方面，由于新兴股份制商业银行和外资银行逐步进入市场，市场的竞争性十分显著。另外，考虑到银行业所提供的产品与服务一般具有完全替代性。因此，无论对消费者还是银行自身而言，过度竞争导致的垄断是不利的：消费者将因垄断而失去选择权；机构会因垄断利润而失去进一步开拓市场、获取创新利润的激励。所以，在市场份额经历了一定程度的分割后，银行业会进入“合作——竞争”阶段，实现动态均衡。
本文选取石家庄市银行业市场格局作为个案研究对象，着重分析市场竞争的动态发展趋势，其中所体现的银行业市场发展规律是具有全局意义的
二、竞争态势：市场主体与对象
石家庄市作为河北省省会，近邻京畿，交通便利，商贸繁荣。全市下辖6区、12县、5个县级市，1个国家级高新技术产业开发区，总人口890万，是全国第一大棉纺织基地、亚洲最大抗生素医药基地和全国重要商贸集散地。经过20年的改革，内地中心城市石家庄逐步形成了市场化的经济结构和多元化的所有制结构，一方面一些支柱产业取得长足发展，正在形成以医药、石油化工、纺织行业为主的工业格局。另一方面中小企业数量急剧增加，并且已成为石家庄市经济中最活跃的细胞。经济决定金融。经济的繁荣和经济主体的多元化，构造了省会金融竞争十分激烈甚至趋于白热化的微观环境基础。目前，石家庄市经营银行业务的金融机构有12家，包括工、农、中、建四家国有独资商业银行，交通、中信、光大、民生、华夏五家全国性股份制商业银行，石家庄市市商业银行，另外还有农村信用社、租凭公司、财务公司、邮政储蓄和信托投资公司等多家金融机构。从总体上看，当前的市场竞争主要体现为国有商业银行与其他金融机构间在人才、客户和特定业务上的争夺；发展态势朝有利于股份制商业银行的方向发展，但是国有商业银行的寡头地位依然不可撼动。
（一）竞争格局
几年来，市场中不断有新的竞争者进入，市场格局不断被重新划分。但总的来看，在同业竞争格局当中，四家国有商业银行处于竞争主导者地位，垄断了大部分基础客户群体，市场资源占有率居于绝对优势（注：2001年末，石家庄市全部金融机构人民币存款1470亿元，贷款1349亿元，四大银行存款816亿元，各项贷款661亿元，占全部金融机构存、贷款的55.5%和49%。）。历史较短的股份制中小银行处于竞争挑战者地位，市场占有率相对较低，处于“跑马圈地”的发展阶段，但这些中小银行发展势头十分强劲（注：如市商业银行1996年成立，截止到2000年末，总资产达131.68亿元，存款余额达107.71亿元，贷款余额达72.97亿元，五年实现利润总额近1.8亿元。目前已拥有58家支行，其数量相当于工行市区支行数量的3倍还多。）。总体来看，由于竞争挑战者数量增多、力度加大，四大国有银行市场份额不断下降（注：2001年底，四大银行存款占石家庄市全部金融机构存款的55.5%，较1999年底下降8.2个百分点，较2000年底下降14.5个百分点；四大银行贷款占全部金融机构贷款的49%，较1999年底下降19个百分点，较2000年底下降21个百分点。），增长速度也明显低于金融机构平均水平（注：2000年和2001年，四大银行存款增幅分别为6.1%和7.4%，分别低于金融机构平均水平2.3个百分点和3.2个百分点；货款增幅分别为1.1%和13.3%，分别低于金融机构平均水平12.9个百分点和1.6个百分点。）。
（二）竞争特点
在既定的市场分配格局中，由于四大国有商业银行和股份制中小银行各自所处的发展阶段不同。决定了各行在发展中市场定位也存在差别，同时也决定了市场竞争表现为一定的层次性和阶段性。
——层次性。从竞争的主体来看，存在着竞争主导者（四大国有商业银行）之间、竞争挑战者（股份制银行）之间、竞争主导者和竞争挑战者之间的多重竞争。根据垄断竞争理论，作为竞争主导者的四大国有银行处于垄断竞争阶段，由于产权主体一致，它们之间进行着非真正意义有时甚至是不计成本的竞争；再由于产品趋同化、目标市场趋同化、竞争手段趋同化，这种竞争在异常激烈的同时也是不尽充分的，市场存在空隙，为新兴中小银行提供了生长的空间。从竞争的客体来看，石家庄市商业银行间竞争的焦点实际上也存在层次上的差别。竞争的终极焦点（目标）是业务资源的市场份额。但实现终极目标必需借助中介目标的实现来完成，如人才竞争、业务品种竞争，服务水平竞争，竞争策略竞争等，其中人才竞争优势更为激烈和最为重要。
——阶段性。石家庄市各商业银行不同的发展阶段决定了不同的市场定位，同时也形成了竞争的阶段性。四大国有商业银行由于成立较早，经过十余年向商业银行的转轨，处于相对成熟的发展阶段，经营方式正在由粗放型经营向集约化经营转化，呈现出“质量、效益型”特点。积极推进网点结构调整，深化人事和分配制度改革，优化负债结构，实施“进、守、退”策略推进资产业务调整，整合业务品种，淘汰、分流低效无效业务品种。股份制中小银行处于发展的初级阶段，人员少、网点少、客户基础薄弱，经营特点表现为“数量、速度型”发展。根据“资产负债对等厚则”，存款是银行的立行之本，经营中心放在负债业务上，处于“为存款而战、为生存而战”阶段。此外，由于新成立的股份制银行在传统存、贷、汇方面不占优势，纷纷扬长避短，在新兴业务上寻找市场突破口。
（三）竞争焦点
客观分析当前石家庄市金融市场竞争主体的特性，可以看出同业竞争主要集中在以下几方面：
——从生产要素的角度，主要是人才的竞争。人才是事业起步的基石，又是事业发展的决定性因素。说是焦点，但在这个问题上，反映出一定的单向性，国有银行人才向新兴股份制中小银行流失严重（注：据了解，2000年某股份制银行石家庄分行成立之初刊发了招聘启事，四大国有银行共有400余人参与考试。仅1999-2001年，国有银行就有200多人跳槽到股份制银行。）。现阶段，国有商业银行人力资源在工作经验、业务知识范围、内控制度、客户资源等方面有明显优势，而新兴股份制银行一方面急需扩大阵容，另一方面在管理体制、经营机制、用人制度、分配制度等方面有优势，频抛绣球招兵买马，导致市场准入之初的人才之争几乎是不可避免的。但初级阶段，竞争主要对象是拥有一定客户资源的人员的竞争。站稳脚跟之后，则是专业人才的竞争。
——从目标市场定位的角度，主要是对优质公司客户、机构客户的竞争。按照金融业普遍存在的“二八”法则，银行80%的利润来自于20%的优良客户，以现实来看，甚至是10%的客户形成70%的利润。作为省会城市，石家庄市的市场资源既有省级机构，又有市级机构，系统客户、集团客户、优秀上市公司、优质龙头企业多。这部分黄金客户由于对服务水平的要求比较高，最为激烈的竞争主要集中在综合服务水平较高的四大国有商业银行之间，而且是存、贷、汇和新兴业务的全面竞争。由于基本账户开户数限制，存款、贷款、票据和外汇业务的争夺更为激烈。为防止本行优质客户流失他行或为了有效挖转他行优良客户，各行纷纷挖掘自身在科技手段、服务层次等方面的优势，甚至不惜耗用可观的感情投资，增加对客户的吸引力。如有的国有银行对集团性客户推出企业银行、网上银行，极大地方便了集团客户理财，为客户加快了资金调拨，提高了资金使用效率，方便了集团总部了解下属机构财务状况，增强了客户对银行的依赖程度。
——从资产负债比例管理的角度，主要是负债业务的竞争。存款是立行治本，千方百计扩大资金来源是每个银行矢志不移的奋斗目标。新成立的中小股份制银行作为竞争挑战者，在负债业务上发起的进攻十分强劲（注：2001年初，光大、民生、中信、华夏四家银行各项存款仅为36.6亿元，2001年底，达到73.6亿元，增加了1倍。），国有银行的反攻也异常激烈。
——从新兴业务的角度，主要是低风险票据业务的竞争。近几年，在央行大力发展商业票据、加快货币政策传导机制等一系列政策措施引导下，尤其是中央银行再贴现利率大幅度下调，与再贷款利率的差距明显扩大的条件下，我国商业票据市场规模迅速扩大（注：2000年末，全国商业票据市场承兑、贴现、再贴现三项业务余额达6468亿元，时1999年的2.2倍，是1995年的4.8倍。从业务发生量来看，2000年票据市场三项业务累计发生额为16559亿元，比1999年增长90%，是1995年的3.5倍。）。股份制中小银行对低风险、高收益的票据业务重视程度很大，如光大、民生、华夏银行，他们已把其作为提高资产质量、增加盈利收入的重要手段。2001年1-5月份，这三家银行贴现贷款占新增贷款的比例分别为63.97%、61.55%、45.89%，尤其是民生银行6.58亿元新增贷款中，贴现货款就占4.05亿元，占61.55%。国有商业银行自然不肯放弃任何一个效益增长点，纷纷采取措施，加大市场竞争力度，目前石家庄市票据市场之争已经进入白热化阶段。
三、比较优势分析：所有制的主导性
在当前的银行业市场竞争中，决定竞争力的最主要因素之一是所有制。可以明显观察到的现象是：所有制不同，则机构的内部机制和市场行为不同，因而比较优势不同，最终导致竞争力不同。一般，国有商业银行依然在市场份额总量上占据优势：股份制商业银行在某些特定市场上具有极大的灵活性；外资银行则面向特殊客户群体，在新产品开发上形成了领先态势。
（一）国有商业银行：国家信誉与规模经济
国有商业银行的竟争优势是有国家信誉作后盾，且由于历史继承关系，保有大量机构网点，具有规模经济。在我国目前的国情下，“国家信誉”在老百姓心目中是安全性的代表。另外，国有银行资金实力雄厚，抗风险能力强；网点分布广泛，异地通汇能力强；客户资源广泛；清算系统完备，汇路畅通，拥有遍布全国的经营网点和完善的业务体系；人员素质高，经验丰富。劣势是产权制度存在缺陷，决策机制、激励机制、约束机制效率低。历史包袱沉重，不良贷款占比高。特别是，近年来四大国有银行工作重心除了要拼抢增量市场份额外，很大一部分人力、财力放在存量结构调整和保全信贷资产上。由于企业信用体制不健全，一些企业想方设法逃废银行债务。资产存量结构优化困难重重。由于调整网点布局以及对现有网点进行升级改造需要大量的配套资金，因此虽然传统网点费用高，发展后劲小，但调整难度大。从业人员虽然经验丰富，但年龄结构、知识结构不尽合理。技术熟练，但思想观念陈旧，新业务、新知识接受慢。此外，分业经营框架下业务范围的局限性，也将在相当大的程度上制约中资银行盈利能力的提高。
（二）股份制银行：体制优势
股份制银行按照现代商业银行管理运营模式确立内部管理机制，规范企业行为，基本上建立了以公有制为主体的股份制结构，体制和机制较为先进，法人治理结构清晰；没有历史包袱，不良贷款率控制在5%以内；员工的工作动力和压力大，职业意识强，观念新；发展速度快，竞争能力和市场份额上升快；对中小企业贷款在效益型、流动性、安全性方面，具有不少优势。从效益性和流动性看，不少中小企业参与的多是一些短、平、快的投资项目，投资回收期短，有利于银行短存短贷，加快资金周转，提高收益率，增强流动性，避免因短存长贷而造成支付困难。劣势是：规摸小，抗风险能力弱；客户少，稳定性差；人员新，管理欠规范；刚起步，品牌优势不明显；网点少，覆盖面小；尤为致命的是结算不便，存款多为友情存款，而且一些行高利率的协议存款比例高，不符合企业资金运动规律；吸引人才依赖高职位和高薪，在业务进入稳定阶段和工资趋于一致后，稳定和吸引人才的难度加大；贷款中低风险的票据转让业务量大，深度的银企信用关系不够。急需一段时间来发展壮大自己，增强其在市场中的竞争实力和抵御风险的能力。
（三）外资银行：技术与范围经济优势
外资银行依托其本土，在银行业技术和业务经营范围（混业经营）具有中资银行所不具备的优势。具体地，其优势主要体现在以下几方面：1.资产质量方面的优势。从坏账率、资本充足率，新增资产质量等几方面，外资银行的优势是可以用严格的会计技术比较。2.技术及产品优势。信用卡、网上银行、金融产品创新、中间业务，在这方面，外资具有强大的实力。这方面的优势一方面和中资银行的网点优势形成对冲，一方面可能抢走高盈利业务的相当份额，对中资银行造成很大威胁。3.体制优势。且不论在产权制度等方面的基础制度差距，外资银行全能型银行的体制占尽了优势。4.信用文化优势。根据有关金融人士的观点，相当多的“中产阶级”对财务隐私非常重视，在他们眼里，这种权利在中资银行是很难保障的。另外一个比较敏感的原因是，许多灰色收入有强烈的动机转入外资银行，这是难以计算的，也是最不确定的，最要命的。5.品牌优势。有些大牌外资银行已经积累了数百年的信誉，这种企业文化上的因素会吸引一大批思想观念比较前卫的客户。外资银行的劣势是对石家庄市经济、人文等缺乏足够了解，在业务发展的初期，必将处于摸索阶段。由于种种原因，不可能进行大量的网点扩张，网点数量远远少于中资银行。目前外资银行的人民币资金主要来自于同业拆借市场，筹资成本比中资银行高。
四、从竞争到合作：稳态市场均衡
根据银行业目前的竞争特点，结合未来经济形势变化，初步预测未来一个时期竞争格局将呈现出“在合作中激烈竞争、在竞争中加强合作”的特点。这是一种稳态市场均衡，符合各类机构的自身特点和需要。
（一）在合作中激烈竞争
其一，市场将不断加盟新的竞争者。其他一些全国性股份制银行将陆续在石家庄市设点，时机成熟的时候，外资银行也将落户石家庄。市场资源的稀缺性和竞争主体的多样性决定了石家庄市银行同业竞争的层次必将不断深化，竞争的强度将不断升级。多种竞争主体不同的历史背景、不同的人文、机制、技术、业务品种、市场定位特点，将使石家庄市金融市场竞争格局更加复杂化、多样化。将纷纷依托各自的既有优势，深入研究石家庄经济中金融资源的特性，锁定目标客户群体、准确把握市场定位，在业务品种、服务水平、竞争策略等方面以强得胜、以优取胜、出奇制胜。其二，将不断涌现出一些新的竞争焦点：随着信息网络时代的到来，中小股份制银行、外资银行将把大力发展依托于虚拟网络的电子银行、网上银行，作为克服网点制约瓶颈的突破口。股份制中小银行借助于四大国有银行的ATM机、POS机，将通过发行银行卡，实现增加存款、增加中间业务收益的目的。此外，一旦外资银行登陆石家庄，由于外资银行银行卡业务非常成熟（注：截止到1999年，国内商业银行已发行各类银行卡总计达到2亿张，但却都以储蓄卡、借记卡为主，信用卡大约为3000万张左右，只占银行卡总量的15%。持卡人占总人口比例方面，美国为89%，日本为96%，韩国为78%，德国为96%，北京、上海、广州的持卡人占总人口比例为47%，国内持卡人占总人口比例仅为5.4%，在全球经济极为不景气的2001年，万事达卡的交易量仍然高达9860亿美元，年增长了18%；万事达卡全球发卡量增长了19%，在中国大陆全年增长量竞高达120%。）银行卡业务之争将十分激烈（注：据悉，为了扩大我国银行卡的联网联合范围，中国银联还将与国际信用卡组织VISA、万事达、国际信用卡公司运通、大莱，JCB以及其他区域银行卡组织建立合作关系。）。加入WTO后，外汇业务服务需求预期剧增，更由于外汇业务风险低、效益高，外汇业务必将成为竞争焦点。中资银行凭借人民币业务的优势，仍将占据相当的市场份额，但外资银行依托其先进的跨国经营网络，极高的结算速度，成熟的国际市场运作经验，将同中资银行进行激烈的市场竞争。目前各商业银行的中间业务品种多，但收费不规范，有大量业务属于免费服务，随着入世和其他一些环境因素的变化，长期困扰我国银行业中间业务发展的收费环境和业务限制两大“瓶颈”将会有很大的改变，中间业务将成为未来石家庄银行业改善业务结构、扩大盈利源泉的一项具有战略意义的业务。另一方面，外资银行中间业务已经有了相当成熟的运作经验（注：中间业务收入占银行总利润占比；渣打、汇丰银行为70%，花旗银行在承兑、自信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、个人财务顾问业务、远期外汇买卖、外汇期货、外汇期权等中间业务收入占利润的80%。在我国四大国有银行中，中间业务收入占全部收益的比重分别为：中国银行约17%，中国建设银行约8%，中国工商银行约5%，中国农业银行不足4%，四大银行平均为8.5%左右。），尤其是财务顾问、理财咨询等投资银行类业务，高技术含量、高附加值、低风险，可能成为外资银行优先发展的领域，由此可见，中间业务将成为激烈竞争的焦点。其三，市场竞争格局将出现多极化特点。随着国有银行深化改革过程中活力逐渐得到激发，潜力得到挖掘，效率提高，核心竞争力大大增强，国有银行之间竞争逐渐测重于集约化竞争，也就是对于“二八”法则中的20%的“重量级”客户进行差别服务和重点竞争，对于80%的普通客户提供自助式服务或无差异化柜面服务，降低成本，提高效率。历史较长的股份制银行如交通银行将重点在“中量级”客户群体中扩大市场份额，中小股份制商业银行将重点定位于中小企业和零售业务，通过不断完善对中小企业的融资、理财、服务体系以及个性化零售服务，提高中小企业以及个人客户的依赖度。外资银行将把重点放在优势明显的外汇业务上，因此在三资企业、外向型企业、大型集团公司、优秀上市公司和成熟的高科技企业领域与中资银行、特别是中国银行将有激烈一争，表现在市场分配格局上，国有银行处于整个市场竞争主导者的地拉将有所动摇，市场分配将呈现出不同客户群体有不同的市场主导者的状况。但外汇业务短期内，并不会集中倾向于外资银行，由于配套人民币服务以及传统银企友谊等原因，有相当一部分工贸一体化企业、三资企业仍会将外汇业务交给本土银行。其四，激烈竞争的结果将会导致并购和重组。由于石家庄市地处内陆，近年来石家庄市的商业银行界主要以增量（新设股份制银行分行）为主，三、五年之后，随着竞争主体的多元化和市场格局的多极化，激烈的市场竞争必将导致存量的并购和重组。从一些小银行来看，虽然有管理层次少、成本低、经营灵活的优越性，但机制优势并不是一层不变的，机制优势仍须人员、科技、服务等优势的巩固做支撑，否则就会事倍功半。不可否认，目前有的银行已暴露出一些问题，特别是初期的扩张性、粗放型经营特点，在占有市场一席之地的同时，也有可能为日后的发展带来隐忧。如果发展不善，或者在与外资银行进行股权合作过程中，资本实力不足以达到一定比例，并购、重组、甚至破产倒闭也将成为可能。
（二）在竞争中加强合作
随着市场竞争的加剧，商业银行会逐渐发现，大家一拥而上，不惜成本的争抢存款、客户、扩大市场份额，在很大程度上存在着过度竞争风险，因此同业之间将逐渐消除以邻为壑、无序竞争的内耗。通过合作，能够优势互补，实现双赢。从某种意义上说，进行战略合作是各行寻求资源共享、优势互补的理性选择，它可以克服银行过度竞争的局面（注：博弈论认为，如果博弈方之间的协议、承诺可以强制执行，具有完全约束力，合作博弈就具有可能性。博弈方通过联盟，所得到的收益比他们单独进行博弈时要大。换言之，真正的合作博弈能使各博弈方利益得到帕累托改进。）。有观点认为，合作是超越竞争的利器。从大处着眼，合作的意义还可以体现在一致对外，从小处着眼，是各家银行自身业务发展的要求。可以预见，未来一个时期，石家庄市银行同业在竞争中合作的形式可以分为以下几类：一是国有商业银行之间的合作。主要是在国有银行总行间签订全面合作协议的基础上，加强对市场局面的“强强联手控制”。二是国有商业银行与中小股份制银行之间的合作。通过大小银行的合作，委托大银行利用自身庞大网络机构代理结算、银行卡服务，既可以提高大银行网点、机构的利用效率，又可以克服小银行机构网点不足的瓶颈制约，拓展中小银行的服务领域，通过竞争中的合作，实现双赢（注：如目前石家庄市农村信用合作联社和石家庄市商业银行均已同工行签订代理签发工商银行汇票业务。）。三是中小股份制银行之间的战略联盟。面对大银行的竞争，中小银行往往是无法抗衡的。为了争取一些大的项目，中小银行联合在一起就可以有较大的资金规模，从而增强了资金实力（注：2001年9月，交通，中信、招商、深发展、广发展、福建兴业、光大、华夏、民生、上海浦东发展银行10家股份制银行签署了《苏州协议》，开始缔合作伙伴关系。）。可以预期的是，如果交通、中信、光大、华夏、民生五家银行在石家庄的合作取得进展，将进一步推动股份制银行间的更大合作。届时，四家国有银行将面临一个整体的股份制群体的竞争压力。四是中外银行之间的战略联盟。如果外资银行来石，短期内很难具备规模效应。但通过参股中资小银行，可以迅速实现本土化，借助于中资银行的资源优势、网络优势以及客户的渊源关系，迅速扩大业务和产品范围，占领市场。对于中资银行而言，则可以建立多元化的股权结构、明晰的法人治理结构，接受先进的经营理念，完善经营管理机制（注：从全国情况来看，一方面外资银行对中小股份制银行虎视眈眈，另一方面一些地方小银行急于与外资银行联袂，其缘由可见一斑。）。除资本合作以外，中、外资银行在资金融通、网络资源共享、代理清算、结算、银团贷款、消费信贷、人才培训等方面都有广阔的合作空间。五是国有商业银行与政策性银行之间的合作，可以增加中间业务收入，通过代理资金结算，可以获得一定的存款沉淀（注：工商银行开办了代理兑付国家开发银行石家庄分行银行汇票业务，国家开发银行成为我国首家可以办理银行汇票业务的政策银行。）。六是跨行业、跨领域的合作。加快银保、银证合作，大力吸收同业存款，目前已成为国有商业银行应对脱媒化挑战的首选策略。在分业经营的大格局下，将出现大量的银行、银保、证保合作（注：去年底，中国农业银行与大通证券股份有限公司在大连正式签署了全面业务合作协议，两家自此优势互补、资源共享，在资金清算、资产管理、资金拆借、国债回购、电子商务、人才培训等方面展开全面合作，为实现银行、证券、投资者的多赢格局开辟了更广阔的发展空间。3月8日，中国农业银行总行与市场占有率居第四位的新华人寿保险公司签订了全面合作协议。本次合作双方将在代理推销保险产品、收取保险费、支付保险金、存款、融资和电子商务等多个方面进行全面合作。）。
五、结论
综合以上对石家庄银行业市场格局的分析与展望，本文的基本结论如下：
第一，以市场化为基本导向的金融体制改革客观上导致了我国的银行业市场格局由完全垄断向垄断竞争方向发展；国有商业银行由于历史继承关系，在市场上的主导地位依然不可改变。
第二，所有制是决定商业银行竞争力的主导因素，在市场份额分割上起决定性作用。
第三，考虑到市场发展趋势，竞争中出现合作是商业银行的大势所趋。
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