企业经营者对宏观形势及企业经营状况的判断、问题和建议*——2011#183;中国企业经营者问卷跟踪调查报告，本文主要内容关键词为：企业经营者论文,调查报告论文,中国论文,问卷论文,经营状况论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
当前，世界经济复苏缓慢，一些国家主权债务风险增大，主要发达经济体失业率居高不下，新兴经济体通胀压力不减，全球经济不稳定和不确定性不断增加。从国内来看，为应对持续加大的通货膨胀压力和可能存在的房地产泡沫，同时为了加快经济发展方式的转变，2011年以来政府在继续实施积极的财政政策的同时，货币政策趋于稳健，流动性逐渐收紧，当前通胀压力有缓解的迹象，但经济增长放缓及部分企业尤其是小微企业困难加大等问题日益突出，引起了政府和社会的广泛关注。为了解在此背景下，企业的现实状况及企业经营者对未来发展的信心，了解他们对企业经营外部环境的评价、对宏观经济政策的看法以及进一步加快经济转型的意见和建议，为政府决策提供参考依据，2011年8月至10月，中国企业家调查系统组织实施了“2011·中国企业经营者问卷跟踪调查”①。
与前18次年度跟踪调查一样，本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象，参考我国经济结构，按行业进行分层随机抽样。调查采用邮寄问卷的方式进行，于8月10日发放问卷13500份，截至10月15日共回收问卷4291份，其中有效问卷4225份，有效回收率为31.3%。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析，未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入，本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。本次调查的调查样本基本情况见表1。本次调查的调查对象基本情况见表2。
调查发现，2011年以来经济运行趋于复杂，企业经营者对宏观经济的信心比2010年有所减弱。宏观调控降低了企业经营者的通胀预期和房价上涨预期，同时也让企业经营者感受到资金紧张和土地供应紧张所带来的压力，对未来经济增长的预期也有所回落。
调查显示，在当前偏紧的环境下，企业综合经营状况比2010年有所下滑，但仍好于2008年和2009年；企业的订货、库存、产销等指标从2010年的高位回落至正常水平，其中订货情况要好于2008年和2009年，设备利用率也与2008年大体相当；受世界经济复苏放缓的影响，企业产品出口数量增幅下滑；调查表明，总的来看，企业经营者对未来企业经营状况的预期比前两年有所回落，预计未来订货、用工和投资增长放缓，不过对2012年的预期要好于对2011年第四季度的预期。
调查表明，在企业经营成本上升、税费负担较重、盈利空间缩小和企业融资难度加大的背景下，不少企业表示要积极应对困难和挑战，采取加强管理和结构调整等一系列有效措施推动企业在压力下成长。与此同时，企业经营者认为，当前企业经营的外部环境对企业经营者发展企业的动力有较大影响，同时对企业增加创新投入尤其是长期投入形成了一定的制约。企业经营者希望政府进一步深化经济体制改革，不断完善市场体系，加快法治政府和服务型政府的建设，减少政府对微观经济活动的干预，积极推进财税体制改革和垄断性行业改革的步伐。同时，企业经营者期待政府进一步深入倾听企业界的意见和建议，提振企业家信心，重视工商界尤其是实体经济在经济发展中的作用，营造有利于促进企业持续创新发展的外部环境。
一、对宏观经济形势的判断
(一)对宏观经济的信心有所回落，经济运行状况趋于复杂
调查结果显示，认为当前宏观经济形势“很好”或“较好”的企业经营者占31.3%，比2010年下降了25个百分点，为近4年来的最低值；认为“一般”的占43.9%；认为“很差”或“较差”的占24.8%，比2010年提高了18.2个百分点。从不同地区看，中、西部地区企业经营者对宏观经济形势的判断相对积极，认为“很好”或“较好”的分别占37.4%和36.2%，高于东部地区；从不同规模看，大型企业更为乐观；从不同经济类型看，国有及国有控股公司认为当前宏观经济形势“很好”或“较好”的占37.6%，相对乐观。
关于“对宏观经济运行的总体判断”，调查显示，认为目前宏观经济“偏热”的和认为“过热”的两者合计比重比2010年略高了1.8个百分点，比2009年提高了12.5个百分点；认为“偏冷”或“过冷”的明显高于2010年，与2009年基本持平；认为“尚难判断”的占11.4%；认为“正常”的占28.1%，是近11年来的最低值。调查表明，企业经营者对经济运行的冷热判断出现了明显的分歧，与2008年的调查结果比较相似，这从一个侧面反映了当前经济运行的复杂程度(见表3)。
(二)通货膨胀预期趋于减弱，预计2012年房地产价格增速有所放缓
2011年以来，国内通货膨胀压力逐渐增大，已经成为我国经济发展面临的重要挑战。调查发现，关于未来6个月我国经济将面临的主要问题或风险，选择“通胀压力较大”的企业经营者达83.8%，排在所有11个选项的第一位(见表4)。
关于对实际通胀程度的预期，调查结果显示，预计2011年CPI比上年上涨“5%～6%”的企业经营者占51.1%，预计上涨“5%及以下”的占32.3%，预计上涨“6%以上”的占16.6%，平均预测值为5.6%；关于2012年的CPI上升幅度，预计比上年上涨“5%及以下”的企业经营者占52.9%，预计上涨“5%～6%”的占28%，预计上涨“6%以上”的占19.1%，平均预测值为5.3%，比对2011年的预期降低了0.3个百分点。调查表明，企业经营者对2012年的通胀预期趋于减弱。
从企业产品销售价格情况大体可以反映作为CPI上游的企业产品出厂价格指数(PPI)走势。调查结果显示，总体来看，认为目前产品销售价格比上年“上升”的企业占34.9%，“持平”的占36.6%，“下降”的占28.5%，“上升”的比“下降”的多6.4个百分点，这一数据与2010年的调查结果基本持平。
从不同行业看，产品销售价格上升较多的行业有：农林牧渔业、采矿业、交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及制造业中的食品等，认为产品销售价格“上升”的比“下降”的多30个百分点以上；而信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的纺织、造纸、汽车、电气机械、通信设备等行业则相对较差，认为产品销售价格“上升”的比“下降”的少10个百分点以上。
关于对2012年企业产品销售价格的预计，调查结果显示，预计产品销售价格“上升”的企业占31%，“持平”的占50.4%，“下降”的占18.6%，“上升”的比“下降”的多12.4个百分点，比2010年的调查结果下降了5.3个百分点。从不同行业看，预计2012年产品销售价格上升较多的行业有：农林牧渔业、交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及制造业中的食品等，预计产品销售价格“上升”的比“下降”的多30个百分点以上；而信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的化纤、橡胶、通用设备、专用设备、汽车、电气机械和通信设备等行业则相对较差，预计产品销售价格“上升”的比重要低于“下降”的比重。
调查表明，从不同行业的价格变动情况来看，本轮通货膨胀压力主要来自于上游产业(如农业、采矿业、电力能源等)、食品和服务业的价格上升较多，而制造业尤其是加工制造业的产品价格并没有显著上涨，甚至部分行业(如装备制造业)还出现了价格下跌的情况。
2011年以来，房地产调控力度不断加大，企业经营者认为目前调控目标尚未达到，效果可望逐渐显现。调查结果显示，认为企业所在地区房价总体水平“过高”的企业经营者占31.3%，认为“较高”的占49%，两者合计比重比2010年高5个百分点；认为“正常”的占18.9%，认为“较低”或“过低”的仅占0.8%。从不同地区看，东部地区认为房价“过高”的企业经营者占35.5%，要明显高于中西部地区。
关于对2012年房地产价格的预计，调查结果显示，预计房价仍将上涨的企业经营者占52.2%，比2010年调查中预计2011年房价仍将上涨的企业经营者的比重下降了15.2个百分点，其中15.5%预计“上涨10%以上”，36.7%预计“上涨10%以内”；29.7%预计“持平”；18.1%预计下降，比2010年的调查结果提高了8.7个百分点，其中13.8%预计“下降10%以内”，4.3%预计“下降10%以上”。从不同地区看，东部地区预计下降的企业经营者占20.7%，明显高于其他地区。调查表明，企业经营者预计2012年房价上涨的势头将趋于放缓。
(三)宏观调控趋紧感受明显，企业的资金和土地紧张程度上升
关于对当前政府采取的宏观调控政策松紧程度的判断，调查结果显示，认为“过紧”或“偏紧”的企业经营者占54.9%，比2010年提高了30个百分点，也明显高于2009年；认为“合适”的占28.4%，比2010年下降了21.9个百分点；认为“过松”或“偏松”的占16.7%。调查表明，企业经营者明显感受到不断收紧流动性的稳健的货币政策带来的压力。
在宏观调控政策偏紧的影响下，企业经营者感到2011年以来企业的资金和土地紧张状况更加严重。企业目前的流动资金情况见表5。关于土地供应的紧张状况，调查结果显示，认为土地供应紧张状况“更加严重”的企业经营者占58.4%，比2010年提高了10.8个百分点，比2009年提高了24.3个百分点；认为“变化不大”的占25%，认为“趋于缓和”的占11%，均低于2010年和2009年的调查结果；认为“不清楚”的占5.6%。
二、对企业经营状况的评价
(一)企业景气状况比2010年有所回落，但仍好于2008年和2009年
调查结果表明，目前企业的景气状况比2010年有所回落，但仍好于2008年和2009年。从不同地区看，东部地区企业经营状况好于中西部地区；从不同规模看，企业规模越大，综合经营状况越好；从不同经济类型看，国有及国有控股公司的综合经营状况明显好于民营企业(见表6)。
从不同行业看，调查显示，经营状况相对较差的行业有纺织、服装、造纸等，其认为“良好”的比重要低于认为“不佳”的比重。而采矿业、交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、住宿和餐饮业、电力燃气及水的生产和供应业以及制造业中的化纤、专用设备和仪器仪表等行业则相对较好，其认为“良好”的比认为“不佳”的多30个百分点以上(见表7)。
此外，与2010年相比，经营状况回落较多的行业包括纺织、服装、汽车、金属制品和通信设备等，其认为“良好”的比认为“不佳”的多的比重下降了30个百分点以上，而信息传输计算机服务和软件业则相对较好，其认为“良好”的比认为“不佳”的多45.1个百分点，高于2010年(见表7)。
(二)企业订货、产销、库存等指标有所回落，但仍处于正常水平
企业订货情况可以比较准确地反映市场情况，尤其是未来的市场情况。调查结果显示，认为目前订货“正常”的企业占58.9%，“高于正常”的占7.4%，两者合计比重比2010年下降了14.5个百分点，不过仍高于2009年和2008年的水平；目前订货“低于正常”的企业占33.7%。
从不同行业看，目前订货情况相对较好的行业包括：采矿业、电力燃气及水的生产和供应业、交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药等行业，订货“正常”或“好于正常”的企业比重超过八成。而房地产、纺织、服装、化纤、橡胶、塑料、钢铁、金属制品、汽车和通信设备等行业则相对较差，订货“低于正常”的企业超过四成。
本次调查还进一步了解了与2010年相比，目前企业订货的变化情况。调查结果显示，与2010年相比，认为目前订货“增加”的企业占30.1%，“持平”的占37.1%，“减少”的占32.8%；订货“增加”的比“减少”的少2.7个百分点，而2010年的调查结果则是订货“增加”的比“减少”的多27.5个百分点。调查表明，目前企业订货情况比2010年明显回落。
从不同行业看，与2010年相比，目前订货下滑较多的行业主要是：房地产业以及制造业中的纺织、服装、橡胶、塑料、非金属制品、钢铁、有色金属、汽车等，其订货“增加”的比“减少”的少10个百分点以上；而采矿业、电力燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机服务和软件业、住宿和餐饮业以及制造业中的医药、专用设备和仪器仪表等行业则相对较好，订货“增加”的比“减少”的多10个百分点以上。
调查表明，服务业(如信息服务等)及一些制造业的上游产业、装备制造业等订货情况相对较好，一方面表明目前投资需求仍较大；另一方面反映了结构调整和转型的需求在增加，这也可以从企业经营者对企业遇到困难时选择什么样的出路得到印证。调查结果显示，当问及“假如企业的停产、半停产情况持续下去，您将如何打算”这一问题时，打算“产业升级”的企业经营者占40.3%，打算“进入新行业”的占18.6%，打算“去其他地区发展”的占9.4%。值得注意的是，有31.7%的企业经营者表示“退出不干了”，其中东部地区企业、小型企业、外资企业的企业经营者选择“退出不干了”的比重相对较高，这一现象值得重视(见表8)。
关于企业目前的产成品库存情况，调查结果显示，认为库存“正常”或“低于正常”的企业经营者占80.2%，比2010年下降了7.5个百分点，与2009年基本持平；认为库存“高于正常”的占19.8%。从不同行业看，纺织、化纤和橡胶等行业企业库存“高于正常”的比重超过三成。
在订货下滑的同时，企业的产销增长也有所放缓。调查结果显示，相对于2010年，认为目前企业的生产(服务)量“增加”的企业经营者占33.6%，“持平”的占40.1%，“减少”的占26.3%，“增加”的比“减少”的多7.3个百分点，明显低于2010年和2009年的调查结果，与2008年基本持平；认为目前企业的销售量“增加”的企业经营者占37.1%，“持平”的占32.8%，“减少”的占30.1%，“增加”的比“减少”的多7个百分点，明显低于2010年和2009年的调查结果，与2008年基本持平。
在订货下滑、产销增长放缓的同时，企业的盈利情况也有所下降。调查结果显示，2011年上半年“盈利”(包括“较大盈利”或“略有盈余”，下同)的企业占58.7%，比2010年下降了9.2个百分点；“收支平衡”的企业占20.3%；“亏损”(包括“亏损”或“严重亏损”，下同)的企业占21%，比2010年提高了6.2个百分点。从不同地区看，东部地区“盈利”的企业占59.1%，要高于其他地区；从不同规模看，规模越大，“盈利”企业的比重越高；从不同经济类型看，国有及国有控股公司的盈利情况相对较好。
从不同行业看，上半年盈利情况相对较好的行业有：采矿业、医药和仪器仪表等，“盈利”企业的比重超过七成；而信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的纺织、服装和橡胶等行业则相对较差，“盈利”企业不到一半。
调查还发现，目前企业的设备利用率处于正常水平。调查结果显示，2010年设备利用率在“75%～95%”的企业占50%，“95%以上”的占17.2%，两者合计比重比2008年提高了4.3个百分点；“75%以下”的占32.8%。平均设备利用率为78.3%，比2008年提高了0.9个百分点。从不同行业看，设备利用率相对较高的行业有纺织、化纤、非金属制品、通用设备、专用设备、通信设备和仪器仪表等，平均设备利用率超过80%。
从对2011年设备利用率的预计来看，预计设备利用率在“75%～95%”的企业占48.2%，“95%以上”的占16.9%，“75%以下”的占34.9%，平均设备利用率为77.2%，与2008年大体相当。从不同行业看，预计2011年设备利用率相对较高的行业有医药、通用设备、专用设备、通信设备和仪器仪表等，预计平均设备利用率超过80%(见表9)。
值得注意的是，非金属制品、化纤等高耗能行业和以装备制造业为代表的重工业的设备利用率相对较高，也使得目前电力、石油和煤炭等大宗产品的供应紧张状况更加严重。调查结果显示，认为电力供应紧张状况“更加严重”的企业经营者比2010年提高了14个百分点；认为石油供应紧张状况“更加严重”的比2010年提高了17.8个百分点；认为煤炭供应紧张状况“更加严重”的比2010年提高了12.8个百分点。此外，企业经营者认为，与2010年相比，钢材和铁路运输供应紧张状况的变化不大(见表10)。
调查表明，总体来看2011年以来企业的经营状况比2010年有所回落，不过要好于2008年和2009年，企业的订货、产销、库存等各项经营指标仍处于正常水平。
(三)企业出口数量增幅下滑，出口价格略有上升
受到世界经济复苏放缓的影响，目前我国企业的外贸出口需求仍未走出低谷(见表11)。从企业的产品出口情况看，本次调查企业中，46.9%的企业有产品出口，比2010年提高了5.6个百分点，其中东部地区出口企业比重相对较高。在出口企业中，出口额占销售收入的比重平均为43.1%，略高于2010年，与2009年基本持平。关于企业产品的出口数量，调查结果显示，42.9%的企业产品出口数量“增长”，27.6%“持平”，29.5%“下降”。出口数量“增长”的比“下降”的多13.4个百分点，比2010年的调查结果回落了15.7个百分点。从不同行业看，产品出口数量上升较多的行业包括钢铁、有色金属、汽车等，其出口数量“增长”的比“下降”的多30个百分点以上；而纺织、服装和橡胶等行业外需市场相对较弱，出口数量“增长”的比重要低于“下降”的比重。
关于企业产品的出口价格，调查结果显示，34.3%的企业产品出口价格“上升”，38.6%“持平”，27.1%“下降”。出口价格“上升”的比“下降”的多7.2个百分点，而2010年则是出口价格“下降”的比“上升”的多0.2个百分点。调查表明，目前企业产品出口价格略有回升。从不同行业看，出口价格上涨较多的行业包括食品、服装、化纤和钢铁等行业，出口价格“上升”的比“下降”的多20个百分点以上；而造纸、医药、橡胶、金属制品、专用设备、汽车、电气机械、通信设备和仪器仪表等行业则相对较差，出口价格“下降”的比重要高于“上升”的比重。
关于对2012年企业产品出口数量的预计，调查结果显示，43.7%的企业经营者预计“增长”，34.5%预计“持平”，21.8%预计“下降”。预计“增长”的比“下降”的多21.9个百分点。从不同行业看，预计2012年产品出口数量增长较多的行业包括钢铁、有色金属和通用设备等，其出口数量“增长”的比“下降”的多40个百分点以上；而纺织和服装等行业则相对较差，预计出口数量“增长”的比“下降”的分别少2.7和25.3个百分点。
关于对2012年企业产品出口价格的预计，调查结果显示，28.8%的企业经营者预计“增长”，46%预计“持平”，25.2%预计“下降”。预计“增长”的比“下降”的多3.6个百分点。从不同行业看，预计2012年产品出口价格增长较多的行业包括食品、化纤等，其出口价格“增长”的比“下降”的多20个百分点以上；而化工、汽车和通信设备等行业则相对较差，预计出口价格“增长”的比“下降”的少10个百分点以上。
(四)对企业未来景气预期谨慎乐观
关于对2011年第四季度企业综合经营状况的预计，调查结果显示，预计“好转”的比“恶化”的多17.2个百分点，这一数据要低于2010年和2009年的调查结果，但仍高于2008年(见表12)。
从不同地区看，中部地区企业预计“好转”的比“恶化”的多27.1个百分点，明显高于其他地区；从不同规模看，中型企业更为乐观；从不同经济类型看，国有及国有控股公司预计“好转”的比“恶化”的多20.1个百分点，相对较高(见表12)。
从不同行业看，对第四季度企业经营状况较为乐观的行业主要有：农林牧渔业、建筑业、信息传输计算机服务和软件业、住宿和餐饮业以及制造业中的食品、医药等，预计“好转”的比“恶化”的多30个百分点以上；而纺织、服装、化纤、橡胶、钢铁、有色金属、金属制品和通信设备等行业则相对较差，预计四季度企业经营状况“好转”的比“恶化”的多10个百分点以内，其中纺织和服装行业预计“好转”的比重要低于“恶化”的比重。
调查发现，企业经营者对2012年经营状况的预计要好于对2011年第四季度的预计。调查结果显示，预计“好转”的比预计“恶化”的多25个百分点，这一数据比2010年的调查结果下降了15.8个百分点，但是要好于对2011年第四季度经营状况的预计(见表13)。
从不同地区看，中部地区企业预计“好转”比预计“恶化”的多35.8个百分点，要高于其他地区；从不同规模看，中型企业对2012年的预计更为乐观；从不同经济类型看，民营企业预计“好转”比预计“恶化”的多24.9个百分点，相对较为乐观(见表13)。
从不同行业看，对2012年预计较为乐观的行业有：信息传输计算机服务和软件业、房地产业、租赁和商务服务业以及制造业中的食品等，预计“好转”的比“恶化”的多40个百分点以上；而服装、化纤等行业对2012年的预计相对较差，其中服装行业企业预计“好转”的比重要低于预计“恶化”的比重。
总的来看，企业经营者对未来企业经营状况的预期比前两年有所回落，不过仍高于2008年，并且对2012年的预期要好于对2011年四季度的预期，企业经营者对未来持谨慎乐观的态度。
对盈利和订货情况的预计也反映了企业经营者对未来谨慎乐观的态度(见表14)。
从对2011年第四季度订货情况的预计来看，调查结果显示，预计订货“增加”的占31.8%，“持平”的占44.6%，“减少”的占23.6%；预计“增加”的比“减少”的多8.2个百分点，低于2010年和2009年的调查结果，但仍明显好于2008年。其中，交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的食品、医药等行业对第四季度订货情况较为乐观，预计订货“增加”的比“减少”的多30个百分点以上。
企业经营者对未来的预期也影响了企业的用工和投资计划。调查结果显示，认为目前用工人数“增加”的企业经营者占30.4%，“持平”的占43.7%，“减少”的占25.9%；“增加”的比“减少”的多4.5个百分点，比2010年低了14.1个百分点，其中小型企业、外商及港澳台投资企业以及纺织、服装、橡胶、塑料、非金属制品、钢铁、有色金属和汽车等行业企业出现了用工净减少的情况(即用工“增加”的企业比重低于“减少”的企业比重)(见表15)。
不过调查同时发现，企业经营者对2012年用工人数的预计较为乐观，预计“增加”的比“减少”的多33个百分点，略低于2010年和2009年。其中，中部地区企业、大型企业以及信息传输计算机服务和软件业、医药和通信设备等行业企业更为乐观(见表16)。
本次调查还进一步了解了企业2012年计划招收大学生和农民工的计划。调查结果显示，2012年计划招收农民工数量“增加”的企业占39.2%，“持平”的占43.9%，“减少”的占16.9%，“增加”的比“减少”的多22.3个百分点。其中，中部地区企业、大型企业、民营企业以及农林牧渔业、住宿和餐饮业、橡胶等行业企业2012年计划招收农民工数量增长相对较多。
调查结果显示，2012年计划招收大学毕业生数量“增加”的企业占53.1%，“持平”的占35.4%，“减少”的占11.5%，“增加”的比“减少”的多41.6个百分点。其中，中部地区企业、大型企业、国有及国有控股公司以及医药、仪器仪表等行业企业2012年计划招收大学毕业生的数量增长相对较多。调查表明，2012年企业招收大学毕业生数量增长相对较多，这也许是结构升级的需求。
关于对2012年计划投资额增减的预计，调查结果显示，预计“增长”的企业经营者占48.2%，“不变”的占33.2%，“减少”的占18.6%，预计“增长”的比“减少”的多29.6个百分点，这一数据要低于2010年和2009年的调查结果，但仍好于2008年。
从不同地区看，中部地区企业计划投资“增长”的比“减少”的多39.9个百分点，明显高于其他地区企业，这表明投资向中部地区转移的特征十分明显；从不同规模看，大型企业计划投资“增长”的比“减少”的多45.3个百分点，明显高于中小企业；从不同经济类型看，国有及国有控股公司计划投资“增长”的比“减少”的多38.9个百分点，要高于民营企业和外商及港澳台投资企业；从不同行业看，计划投资增加比重较大的行业主要包括：采矿业、电力燃气及水的生产和供应业、交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的医药等行业，其计划投资“增长”的企业比“减少”的多50个百分点以上；而制造业中的纺织、服装、钢铁等行业则相对较差，计划投资“增长”的比“减少”的多15个百分点以内，其中服装行业投资计划呈现净减少现象(即计划“增长”的比“减少”的少)。
是否进行跨行业投资，从一个侧面反映企业经营者对本行业前景的判断。关于“如果目前条件成熟，您最希望投资哪个行业”，调查显示，71.3%的企业经营者选择继续投资本行业，28.7%选择转投其他行业。其中采矿业、交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业以及制造业中的仪器仪表等行业的企业选择继续投资本行业的比重超过八成；希望转投其他行业比重相对较高的有纺织、服装、造纸等行业，比重在40%以上。
从对经济增长的预计也能看出企业经营者对未来谨慎乐观的态度。调查结果显示，关于2011年的GDP增速，预计比上年增长“8%～10%”的企业经营者占64.8%，预计增长“10%及以上”的占20.7%，预计增长“8%及以下”的占14.5%，平均预测值为9.2%；关于2012年的GDP增速，预计比上年增长“8%～10%”的企业经营者占47.8%，预计增长“8%及以下”的占33.9%，预计增长“10%及以上”的占18.3%，平均预测值为8.8%，比对2011年的预计略降了0.4个百分点。
三、企业发展面临的困难及建议
关于当前企业经营发展中遇到的最主要困难，调查结果显示，选择“人工成本上升”和“能源、原材料成本上升”的排在所有20个选项的前两位，其他选择比重较高的选项还有：“社保、税费负担过重”、“企业利润率太低”、“资金紧张”和“缺乏人才”(见表17)。
关于未来6个月我国经济将面临的主要问题或风险，调查结果显示，按照企业经营者选择比重高低排在前四位的依次是：“通胀压力较大”、“中小企业融资困难”、“房地产调控引发的相关问题”和“人民币升值压力加大”(见表4)。
调查表明，总体来看，企业经营者认为通胀压力大、成本上升、税费负担较重、利润率低、中小企业融资难、资金紧张是当前企业发展面临的最主要困难。
(一)企业成本上升，税费负担较重，盈利空间缩小
成本上升是目前企业面临的最主要困难，本次调查了解了企业的人工成本和物料采购价格的上升情况。关于企业目前的人工成本情况，调查结果显示，认为“上升”的企业经营者占97.4%，“持平”的占2.4%，“下降”的占0.2%，认为“上升”的比“下降”的多97.2个百分点，这一数据比2010年的调查结果提高了3.4个百分点。其中，东部地区企业和中小企业人工成本上升较多。
关于企业目前的物料采购价格情况，调查结果显示，认为“上升”的企业经营者占85.2%，“持平”的占11.2%，“下降”的占3.6%，认为“上升”的比“下降”的多81.6个百分点，这一数据比2010年的调查结果提高了7.4个百分点。其中，中部地区企业和中型企业物料采购价格上升较多。
在成本上升的同时，企业经营者普遍反映当前税费负担也较重。调查结果显示，关于对“企业的税收负担情况”的评价，认为“很重”或“较重”的企业经营者占80.6%，认为“一般”的占18.6%，认为“很轻”或“较轻”的仅占0.8%，总体评价值为1.92，明显低于中值3，也明显低于2010年的调查结果。从不同地区看，东部地区的企业经营者的评价值仅为1.89，要低于其他地区；从不同规模看，中型企业的评价值为1.89，相对较低；从不同经济类型看，民营企业的评价值为1.9，明显低于国有及国有控股公司和外商及港澳台投资企业(见表18)。
关于企业一年来向各级政府交纳国家规定以外的收费、集资、摊派占企业销售收入的比重，调查结果显示，选择“5%以上”的企业经营占3.7%，选择“1%～5%”的占17.2%，两者合计比重比2010年提高了4.6个百分点，比2009年提高了9.4个百分点；选择“0.1%～1%”的占37.6%；选择“0～0.1%”的占30.3%；选择“0”的占11.2%，均低于2009年和2010年。从不同地区看，中部地区企业、中小企业和民营企业选择“5%以上”的比重相对较高(见表19)。
受到成本上升、税费负担较重的影响，企业的盈利空间也在缩小。调查结果显示，近四成(39.1%)的企业经营者认为“企业利润率太低”是当前企业经营发展中遇到的最主要困难。同时，调查还发现，认为目前盈利“低于正常”的企业占54.7%，比2010年提高了18.5个百分点；盈利“正常”的占42.1%，“好于正常”的占3.2%。其中，东部地区企业、小型企业、民营企业和外商及港澳台投资企业的盈利情况相对较差。
从不同行业看，纺织、橡胶和塑料等行业盈利情况相对较差，盈利“低于正常”的比重超过七成，而采矿业、交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业以及制造业中的仪器仪表等行业则相对较好，盈利“正常”或“好于正常”的企业超过六成。
企业经营者普遍反映的税费负担较重，在一定程度上也说明了当前我国收入分配中政府收入所占比重相对较高，企业和居民收入增长相对滞后的现实，这也是造成消费需求增长乏力的原因之一。
调查结果显示，认为消费需求“不足”或“严重不足”的企业经营者比2010年高了7.4个百分点；认为“合适”的比2010年低6.6个百分点；认为“很旺”、“较旺”的合计比重略低于2010年(见表20)。
(二)中小企业融资难问题突出
在当前货币政策偏紧的背景下，融资难特别是中小企业融资难问题突出。关于企业从银行贷款的难易程度，调查结果显示，中小企业的评价值明显低于大型企业(见表21)。
在银行贷款难度较大的同时，不少企业从银行贷款还需要付出规定利率之外的额外费用。调查结果显示，关于“从银行贷款付出规定利率之外的额外费用的情况”，中小企业选择“很多”或“较多”的比重明显高于大型企业(见表22)。
由于从银行贷款的难度较大，不少企业选择从民间渠道筹资，因此本次调查还了解了“企业从民间渠道筹资的难易程度”。调查结果显示，认为从民间渠道筹资“非常难”或“比较难”的企业经营者占32.1%，认为“有难度”的占34.5%，认为“不太难”或“不难”的占33.4%，总体评价值为3，略好于2010年。
在当前资金环境偏紧、融资难度较大的背景下，中小企业的资金紧张状况也更加严重。调查结果显示，目前资金“紧张”的中型和小型企业分别占46.3%和51.3%，比资金“宽裕”的分别多39.1和46.3个百分点，这一数据明显高于大型企业，也比2010年的调查结果提高了15个百分点以上(见表5)。
应收账款增加是企业资金紧张的重要原因之一。调查结果显示，目前应收账款“高于正常”的企业占25.8%，“正常”的占60.7%，“低于正常”的占13.5%；“高于正常”的比“低于正常”的多12.3个百分点，这一数据要高于2010年、2009年和2008年的调查结果。其中东部地区企业、大型企业和民营企业的应收账款相对较高。
值得注意的是，一方面企业经营者反映资金紧张状况更加严重；另一方面，事实上，目前社会上也有一些资金找不到出路。调查发现，不少企业经营者预测未来艺术品价格将会上升，这从一个角度反映了企业经营者认为存在部分剩余资金投资艺术品追求高回报的可能性。调查结果显示，关于未来3个月国内艺术品市场价格的走势，预计将“上升”的企业经营者占45.1%，预计“大致持平”的占37.3%，预计“下跌”的占17.6%，预计“上升”的比“下跌”的多27.5个百分点。
在资金紧张的影响下，企业的生产情况也有所下滑。调查结果显示，目前“停产”、“半停产”的企业占17.6%，比2010年提高了6.4个百分点；“正常运作”的占77.8%，“超负荷生产”的占4.6%，均低于2010年。从不同规模看，小型企业“停产”或“半停产”比重为20.9%，明显高于大型企业和中型企业(见表23)。
值得注意的是，2011年以来企业的生产经营状况出现了明显的回落，基本回到了2009年金融危机爆发初期的水平，不过与当时不同的是，2009年调查反映出来的企业经营状况不佳，主要是由于在金融危机的冲击下我国企业特别是出口企业的外需市场明显下滑，导致企业的订货减少，而目前企业生产经营状况的下滑，主要是由于货币政策偏紧、企业融资难度较大，导致企业资金紧张更加严重，从而影响了企业的生产经营，这也可以从目前企业订货情况好于2009年，而资金状况要比2009年更加紧张这一数据中得到印证。
面对中小企业融资难和资金紧张的挑战，部分企业经营者期待政府适度放松宏观调控政策的力度。调查结果显示，关于“对未来6个月政府宏观调控政策力度的建议”，选择“适度放松”的企业经营者比2010年提高了15.9个百分点(见表24)。
(三)对企业外部经营环境的评价有所下降，发展动力和信心不足
在成本上升、融资难和税费负担较重的同时，企业经营者对外部经营环境的评价也有所下降。调查结果显示，关于对当地企业外部经营环境的综合评价，认为“很好”或“较好”的企业经营者占29.4%，认为“一般”的占50.8%，认为“很差”或“较差”的占19.8%，总体评价值为3.09，明显低于2010年的调查结果。从不同地区看，西部地区的企业经营者的评价值仅为2.95，明显低于其他地区。
受到企业经营状况下滑、对外部经营环境评价降低等因素的影响，企业经营者的发展动力和信心不足。调查结果显示，对于“未来一年国际经济形势将会恶化”这一说法，超过六成(61.7%)的企业经营者表示“比较同意”或“非常同意”，明显高于表示“一般”(24.5%)和表示“很不同意”或“较不同意”(13.8%)的比重。对于“不少企业家对进一步深化市场化改革信心不足”这一说法，表示“非常同意”或“比较同意”的企业经营者占59%，明显高于表示“一般”(29.3%)和表示“很不同意”或“较不同意”(11.7%)的比重。关于“目前愿意做实业的企业家越来越少”这一说法，近3/4(73.1%)的企业经营者表示“非常同意”或“比较同意”，明显高于表示“一般”(13.4%)和表示“很不同意”或“较不同意”(13.5%)的比重。关于“我认识的不少企业家都选择移民海外”这一说法，接近半数(48%)的企业经营者表示“非常同意”或“比较同意”，明显高于表示“一般”(23.4%)和表示“很不同意”或“较不同意”(28.6%)的比重。
此外，关于“若再给一次机会，是否愿意再做企业经营者”这一问题，表示“不愿意”的企业经营者占30%，比2010年提高了2.8个百分点，为近4年来的最高值，其中民营企业经营者、45岁以上的企业经营者、高中及以下学历的企业经营者选择“不愿意”的比重相对较高(见表25)。
关于企业经营者对压力的感受，调查结果显示，认为“压力很大”的企业经营者比2010年提高了5.7个百分点，其中民营企业经营者、49岁以下的企业经营者选择“压力很大”的比重相对较高(见表26)。
企业经营者的信心不足还反映在当前的投资需求方面，企业经营者普遍认为政府投资需求仍较为活跃，而民间投资尚未充分启动。调查结果显示，认为政府投资需求“很旺”、“较旺”的企业经营者分别占18.1%和40.8%，认为“合适”的占19%，认为“不足”或“严重不足”的占22.1%。认为民间投资需求“不足”或“严重不足”的企业经营者占52.2%，比2010年提高了5.7个百分点；认为“合适”的占15.6%，认为“很旺”或“较旺”的占32.2%。
(四)期待政府完善创新环境，推动企业转型升级
面对当前企业发展遇到的困难和挑战，企业经营者表示将通过自身努力来积极应对。调查结果显示，关于“为了企业更好地发展，企业未来一年应着重采取的措施”，企业经营者选择比重最高的五项分别是：“加强管理降低成本”(74.4%)、“增加创新投入”(59.5%)、“引进人才”(53%)、“开拓国内市场”(44%)和“更新设备”(41.8%)，这个排序与前两年相比基本没有变化，表明近年来企业应对挑战的战略保持了高度的一致性和连续性。其他选择比重较高的还有：“加强企业文化建设”(34.7%)、“开拓国际市场”(26.6%)、“改变经营模式”(22.8%)等。
从不同地区看，中部地区企业选择“引进人才”、“更新设备”的比重要明显高于东部和西部地区，而选择“减少用工”的比重则要明显低于东部和西部地区，这种差异与不同地区所处的发展阶段和产业结构有关：由于产业结构逐渐从东部地区往中西部地区转移，因此东部地区选择“引进人才”、“更新设备”的比重相对较低，而随着人工成本的上升和劳动密集型产业向中西部转移，东部地区企业选择“减少用工”的比重明显较高；同时中部地区与西部地区的差异也反映出，目前产业结构在向中西部地区转移的过程中，向中部地区转移的趋势更加明显。
与2010年的调查结果相比，选择“加强管理降低成本”的比重有所提高，表明目前成本上升对企业的压力越来越大，因此降低成本已经成为当务之急；与此同时，选择“开拓国内市场”和“开拓国际市场”的比重也有所提高，这表明在当前企业订货下滑、库存增加的背景下，企业面临的市场压力迫使其必须加大开拓国内外市场的力度；此外，选择“增加创新投入”、“引进人才”、“更新设备”、“加强企业文化建设”的比重都有不同程度的回落，其中“引进人才”下降了近10个百分点，这一方面是由于这些投入属于长期投入，在目前资金环境偏紧、融资难度较大的背景下，部分企业首先减少了在这些方面的投入力度；另一方面也反映了目前人力资本和劳动力价格上升给企业带来了较大的压力，这也可以从选择“减少用工”的比重比前两年有所提高得到印证。
调查表明，面对当前企业发展中的困难与挑战，加强管理降低成本、加快创新和转型已经成为企业经营者的共识，但是当前偏紧的资金环境对企业增加创新投入尤其是长期投入形成了一定的制约。为此，本次调查还了解了企业的创新投入情况。调查结果显示，认为2011年研发投入“增加”的企业占43.1%，“持平”的占42.4%，“减少”的占14.5%；“增加”的比“减少”的多28.6个百分点，比2010年的调查结果下降了8.6个百分点。其中，西部地区企业和中小企业相对较差。
新产品销售比重反映了企业的创新成效。调查结果显示，认为2011年新产品销售比重“增加”的企业占38.9%，“持平”的占46%，“减少”的占15.1%；“增加”的比“减少”的多23.8个百分点，比2010年的调查结果下降了11.5个百分点。其中，西部地区企业和小型企业相对较差。
(五)积极推进财税体制改革，加快垄断性行业改革
调查显示，在货币政策趋紧的背景下，企业经营者期待积极推进财税体制改革，采用财政政策减轻企业的税费负担，帮助企业应对当前的困难和挑战。与此同时，企业经营者期待进一步加快垄断性行业改革的步伐。调查结果显示，关于“十二五”期间应重点突破的方面，选择“加快垄断性行业改革”的企业经营者排在所有11个选项的第一位，比2010年提高了8个百分点。其他选择比重较高的还有“完善社会保障制度”、“加强节能减排”、“提高自主创新能力”、“完善地方政府领导考核评价制度”。其中，西部地区企业、中小企业和民营企业选择“加快垄断性行业改革”的比重相对较高，而中西部地区企业、大型企业和国有及国有控股公司选择“完善社会保障制度”的比重相对较高(见表27)。
从对新“非公36条”出台后影响不大的主要原因的选择上，也能看出企业经营者对加快垄断行业改革的期待。调查结果显示，关于新“非公36条”出台后对企业界影响不大的主要原因，选择“部分行业垄断现象依然存在”的企业经营者占70.2%，排在所有5个选项的第一位，并且明显高于其他选项。其他选项依次是：“没有出台实施细则或细则仍不可操作”(53.6%)、“一些民营企业家发展信心不足”(45.4%)、“存在‘玻璃门’和‘弹簧门’现象”(37.9%)、“媒体宣传不够”(30.8%)。
调查表明，企业经营者尤其是民营企业经营者在当前偏紧的环境下，对于改善公平竞争环境的意愿进一步增强，这也可以从企业经营者对各类企业享受公平国民待遇情况的评价中得到印证。调查结果显示，关于对“各类企业享受公平国民待遇情况”的评价，认为“很差”或“较差”的企业经营者占34.4%，认为“一般”的占46.2%，认为“很好”或“较好”的占19.4%，总体评价值为2.77，明显低于中值3，也低于2010年的调查结果。其中民营企业经营者的评价值为2.7，相对更低。
顾问：李伟 谢伏瞻 邵宁 马建堂 卢中原 全哲洙 袁宝华 王梦奎 陈清泰 张玉台 魏礼群 李德水 鲁志强 孙晓郁 李克穆 刘世锦 侯云春 蒋省三 辜胜阻 任泽民 陈晋 许善达 丁俊发 熊志军
调查主持：李兰 张泰 李燕斌 盛来运 于武
调查指导：王佩亨 陈全生 李强 樊纲 郝玉峰 年勇 毕雪融 王子先 陈淮 余明勤 杨元伟 余平 谢庚
报告撰写：潘建成 李 兰 韩岫岚 郝大海 彭泗清 董博
数据处理：桂晓鸿 董博 王铮 张晓娟 匡洁玲
参与讨论：张文魁 魏加宁 魏杰 张维迎 王小鲁 郑明身 李晓西 张斌 杨文财 杨正位 林蔚然 王春玲 左小蕾 包月阳 刘建平 严望佳 罗德勇 李庚生 陈代华 周志江 陈继达 张华 杜旭东 谢俊明 徐冉忠 巴振东 李文顺 张建伟 王强 魏海金 孔庆一 孙少立 钟东虎 李树森 张殿明 李俊 李景顺 张平 王云峰
注释：
①本次调查是由中国企业家调查系统组织的第19次全国性企业经营者年度跟踪调查，得到了国务院发展研究中心人力资源研究培训中心、国务院研究室工交贸易研究司、国务院国有资产监督管理委员会企业分配局、国家统计局国民经济综合统计司、中国企业联合会研究部、全国工商联研究室(以上6家部门为中国企业家调查系统发起成立单位)、国家发展和改革委员会国民经济综合司、人力资源和社会保障部人力资源市场司、人力资源和社会保障部法规司、住房和城乡建设部政策研究中心、商务部政策研究室、国家税务总局收入规划核算司、中国证券监督管理委员会市场监管部、中国物流与采购联合会等有关部门的支持和指导。