外资银行在华加速市场渗透与业务扩张，本文主要内容关键词为：在华论文,外资银行论文,业务论文,市场论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、国内市场进一步开放
一年多来，国内金融市场的开放程度大大增强：2006年12月，《中华人民共和国外资银行管理条例》及其实施细则开始生效，外资银行“本土注册”后，将获得完全的人民币零售业务资格和从事银行卡业务与咨询服务的资格；同月，银监会准许外资银行进入农村市场；2007年6月，央行批准上海黄金交易所吸收外资银行成为会员的申请，汇丰等5家银行获得牌照；2007年7月，《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排补充协议四》签署，规定自2008年1月1日起，中国香港银行入股内地银行的最低总资产要求由100亿美元降至60亿美元，并为中国香港银行在内地中西部、东北地区和广东省开设分行设立绿色通道；2007年8月，国家外汇管理局批准天津滨海新区的中国银行分行开展境内个人直接对外证券投资业务试点（目前还未正式启动）；2007年9月，银监会批准汇丰、东亚、渣打、花旗、恒生银行等5家外资法人银行经营银行卡业务；2007年12月，中国在第三次中美战略经济对话中允许符合条件的外商投资公司（包括银行）发行人民币计价的股票，允许符合条件的上市公司发行人民币计价的公司债券，允许符合条件的外资法人银行发行人民币计价的金融债券。这一系列举措，为外资银行加速市场渗透与业务扩张创造了有利的环境。
二、外资银行日益本土化
由分行主导向法人主导过渡。这是外资银行本土化的一个重要表现。目前银监会已经批准了20余家外资银行将其境内分行改制为法人银行。汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行(中国)股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司等14家外资银行已在改制后正式开业。
客户和资金本土化。在外资银行的客户中，中资机构、个人的重要程度有所提升。截至2007年5月末，中资客户的本外币存款占比较2001年末高出12个百分点，本外币贷款占比也提高了9个百分点。与此同时，外资银行对海外市场的依赖程度也在逐步下降。
内地业务地位显著上升。一年多来，汇丰银行在中国内地的利润大幅增加，税前利润增长率从2006年下半年的52.9%猛增到2007年上半年的261.9%；在整个集团税前利润中的占比也从2006年6月30日的2.9%迅速上升到2007年6月30日的10.9%，增长了8个百分点。恒生银行2007年上半年来自内地业务的营业收入较2006年底增长了86%，内地业务所创造的税前利润占集团公司的5.9%，较2006年上半年增长了1.6个百分点。
三、在华经营的规模和业绩不断提升
经营规模快速扩张。截至2007年9月末，外资银行的总资产与总负债分别比2001年增长了1.97倍与1.88倍，本外币存款和本外币贷款则分别比2002年增长3.5倍与3.1倍。（图1）
图1 在华外资银行经营规模迅速扩张
盈利迅速增加，资产质量稳步提高。2007年，在华外资银行的盈利能力与风险控制能力显著增强。（图2）
图2 外资银行利润增长与资产质量优化对照图
四、加速在华市场拓展
1.投资布点的区域更为广泛
网点拓展是很多外资银行中国策略的重要部分，东部沿海地区则是其网点拓展的重点。2007年，外资银行经营人民币业务的地域限制取消，外资银行在保持对发达地区关注的同时，将视线投向更为广泛的区域。
关注发达地区的二线城市。为了加强对发达地区市场的渗透，外资银行纷纷在经济增长迅速、区域优势突出、外向程度高和生态环境好的二线城市投资布点。2007年，韩国友利银行、韩国中小企业银行、东亚银行相继落户苏州；恒生银行宁波分行正在筹建之中，汇丰银行则提交了宁波分行的筹建申请，渣打银行也表达了进驻宁波的意愿；花旗银行与恒生银行入驻杭州；汇丰银行落户东莞。
进军中西部和东北地区。随着国家“西部大开发”、“振兴东北老工业基地”和“促进中部地区崛起”等区域发展战略的推进，2007年，外资银行加快了在这些地区发展的步伐：荷兰银行、新加坡大华银行在成都设立了分行，德富泰银行的入驻也在酝酿之中；在重庆设立分行的有荷兰银行和渣打银行，东亚银行和汇丰银行也增设了网点；新加坡大华银行、东亚银行、汇丰银行在沈阳的分行相继成立；汇丰银行在长沙设立分行；东亚银行在武汉设立分行，汇丰银行则增设了网点，日本瑞穗实业银行、花旗银行、渣打银行、苏格兰皇家银行等也纷纷计划进军武汉市场。
试水农村金融市场。随着新农村建设的推进与国家对民营企业扶植政策的系统化，农村地区对金融资源的需求将日益旺盛。2007年12月13日，汇丰银行在湖北随州的村镇银行开业，成为首家进入农村地区的外资银行。16日，由法国美信集团与国际金融公司、德国复兴信贷银行和美国国际集团共同组建的南充美信服务有限责任公司开业，成为全国首家小额信贷公司。23日，渣打银行（中国）有限责任公司联合溢达棉业投资有限公司与阿克苏溢达农业发展有限公司，在新疆共同推出小额农贷试点项目，这是外资银行在中国首次参与设立直接面向农户的小额贷款项目。
2.进一步扩大对中资商业银行的股权投资
股权投资也是外资银行抢滩内地市场的又一重要渠道。截至2007年末，已有35家境外机构投资入股23家中资银行，入股金额约为200多亿美元。此外，渣打入股光大银行、东亚入股广州商业银行、加拿大丰业银行入股大连商业银行、荷兰银行入股徽商银行、德意志银行入股浙江新昌农村合作银行、韩亚入股吉林银行也都在酝酿之中。
3.金融服务全能化发展
本土法人银行的母行（公司）借助自身全能银行的平台，积极在华拓展传统银行之外的金融业务。这种“前台分业，后台混业”的经营模式，已经具备了为客户提供银行、投资及保险等“一站式”服务的技术基础。
一方面，随着老龄化社会的临近以及内地高收入阶层的初具规模，日趋广阔的保险市场对很多外资银行颇具吸引力。除了积极推出银保产品外，汇丰银行（中国）有限公司借助其关联机构汇丰保险（亚洲）有限公司，与国民信托有限公司筹建合资保险公司。东亚银行旗下东亚人寿保险企业，恒生银行也已明确表达了对内地保险业务的期许。可以预见，未来外资银行将通过组建合资保险公司或入股内地保险公司的方式，更加深入地渗透到保险市场之中。另一方面，资本市场也成为外资银行关注的重点。2007年初，重组后的北京证券有限责任公司更名为瑞银证券有限责任公司，20%的股份由瑞士银行持有；2007年4月，东亚银行与德国最大的资产管理公司Union Asset共同组建东亚联丰基金管理公司；2007年9月，摩根大通与中山期货经纪有限公司合作，进军中国的金融衍生产品市场。
银监会允许商业银行涉足金融租赁业后，美国银行凭借与中国建设银行的战略合作关系，率先设立了合资金融租赁公司，为外资银行今后进入相关行业提供了思路。
4.业务重点更为宽泛
2007年，外资银行突破了“富人银行”和“外汇银行”的局限，在以下几个业务领域取得了进展。
人民币业务。2007年，外资银行开始发力人民币业务。例如，2007年末，上海市外资银行人民币各项存款余额同比增长61.7%，增幅较年初上升16.7个百分点，全年新增人民币各项存款550.9亿元，同比多增273.53亿元，为2006年存款增量的近2倍。与此相对应，外资银行的外汇存款同比则明显少增。2007年，上海市外资银行新增外汇存款14.65亿美元，同比少增6.77亿美元。
中小企业业务。在华活跃的外资银行大多设立了专门服务于中小型企业的部门，针对中小企业的服务及产品已由当初的汇款、流动资金贷款扩展到如今的贸易服务、融资服务、现金管理等全方位的银行金融服务。针对中小企业融资难的困境，外资银行推出了量身订制的金融产品与解决方案，如花旗银行的“人民币票据贴现”、渣打银行的“快捷贸易通”等。中小企业的财富管理也是外资银行业务拓展的重点。荷兰银行推出了“荷银超利货币指数结构性存款”等多款适合中小企业的外汇投资产品。东亚银行重庆分行则将现金流的门槛放低到了50万元，为更多中小企业提供了理财机会。
贵宾理财业务。受渠道的限制，外资银行尚无能力广泛接纳各个层次的客户，因此，维护和拓展高净值客户依然是外资银行的重中之重。例如，花旗的睿智理财账户和贵宾理财账户的起点分别为8万和80万人民币。汇丰的普通账户和卓越理财账户起点金额分别为2 000美元与50 000美元。目前，各外资行对于贵宾客户提供的服务多以理财为主。与2006年外汇理财产品大行其道不同，2007年外资银行在人民币理财产品方面表现得更为积极。理财产品品种日益丰富，结构趋向合理，产品研发、品牌推广、客户服务上的优势已经初步展露。随着各行QDII额度的逐步提高，外资银行凭借其海外市场运作的丰富经验，在代客境外理财市场也是长袖善舞。外资银行积极拓展贵宾服务的内容，如渣打银行就不定期主办自助餐会、SPA品鉴、名车试驾等休闲活动等。私人银行业务也引起了外资银行的关注。继花旗银行2006年在中国成立私人银行部后，渣打银行2007年先后在北京和上海启动私人银行业务，专注于流动性金融资产高于100万美元的高端群体。德意志银行、汇丰银行、东亚银行也对私人银行业务表露出极大的兴趣。
五、外资银行2008年动向展望
2008年，随着国内市场的日渐成熟，外资银行在华的业务内容、服务网络将会继续扩充。总体来说，外资银行在以下几个领域会有所作为。
1.进一步参股中资银行
2007年，很多国际银行业巨头都受到了次级贷风波的沉重打击。海外金融市场的动荡使得这些外资银行集团更加注重在中国的发展。入股中资银行可以分享新兴市场经济成长的利益，获取丰厚回报。美国银行的首席财务官公开表示，该公司作为战略投资者入股中国建设银行，潜在获利约为320亿美元，远远超过其将近40亿美元的次级贷损失。汇丰控股有限公司在2007年半年报中也将其业绩增长归功于投资内地联营公司所获收益。入股中资银行还可以起到“借船出海”的作用，借助与中资银行的战略合作，涉足某些在短期内难以深度介入的业务领域。例如，苏格兰皇家银行与中国银行共同组建私人银行，花旗银行与浦发银行、德意志银行与华夏银行、汇丰银行与交通银行联合发行信用卡。2008年，中国农业银行、光大银行等中资银行的股份制重组和上市将稳步推进，从而为外资银行扩展与中资银行的股权合作提供了更加广阔的空间。
2.拓展银行卡市场
2007年，由于新的《银行卡管理条例》尚未公布，因此，外资银行独立发行银行卡没有取得明显进展。尽管如此，各外资银行已是摩拳擦掌，希望借银行卡业务突破网点瓶颈的束缚。渣打银行在旗下的财富管理部门中专门成立了一个团队，负责银行卡的设计和上市发行。东亚银行一方面着手壮大自助银行网络，另一方面入股银联，从而可以更方便地利用银联的技术平台。可以预见，2008年监管部门对银行卡市场的开闸，或将引发外资银行在这一领域的“大动作”。
3.谋求内地上市
在第三次中美战略经济对话中，中方表示将允许符合条件的外资银行在A股上市。事实上，在此之前，汇丰银行、星展银行等外资银行就萌发过在内地上市的念头，东亚银行甚至准备了两套A股上市方案——或者是东亚银行（中国）登陆A股，或者是已经在香港上市的东亚银行直接在内地上市。政策出台后，一些外资银行开始同相关监管层磋商在上海证券交易所发行股票事宜，但根据相关法律法规，上市主体需要连续三年盈利，而外资法人银行的营业时间都不超过一年。因此，外资银行发行A股还需要更为细致的实施细则。预计2008年政策的进一步明朗将激发外资银行内地上市的热情。
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