氮肥：尿素需求缩水 结构调整持续
《中国农资》记者 魏萌 张依然青岛报道
近日，第二十届国产高浓度磷复肥产销会在山东青岛隆重召开。经过20年发展，“国产高浓度磷复肥产销会”已经成为我国化肥行业最具影响力的大型专业品牌展会之一。按照惯例，产销会同期召开了市场分析论坛，对2019年化肥市场做了整体回顾，并对今冬明春的化肥市场进行了全面的分析和预测。
随着农业供给侧结构性改革走向深入，一批特色农产品区域品牌逐渐打响，五常大米、洛川苹果、赣南脐橙、胶东白菜等都受到消费者的欢迎。但是这些品牌只在国内有知名度，国际市场上却屡屡受冷，比如四川泡菜就很有代表性。四川泡菜有很多优势：一是历史悠久。二是有自然资源优势，产值很大。据显示，2017年四川泡菜产值超330亿元，约占全国比例70%。三是生产标准高，安全健康。为什么四川泡菜做得这么好，品牌在国外却一直打不响？这是我国众多优质农产品遇到的普遍现象。农产品要想“走出国门”，必须精心打造品牌。
会上，湖北三宁化工股份有限公司副总经理毛国斌围绕价格、产业升级、农需变化和工业尿素需求、国际尿素供求、期货上市、今冬明春走势七个方面详细分析了氮肥行业运行情况，并对2020年春季市场情况做出预测。
产量高于去年产业升级持续
“2018年全年尿素产量5206.6万 吨，2019年1月-10月产量4626万吨， 同比增长3.9%， 预计全年总产量在5400万吨左右，净增长在200万吨左右。” 毛国斌指出，根据统计结果， 近两年的全年产量最低点都在2月份，高点都在4月-6月，2018年7月份产量有明显下滑， 而2019年直到9月份才出现明显下滑。今年下半年（7月份之后） 产量明显高于2018年同期，预计11月-12月开工率仍会明显高于2018年同期。
2015年教育部发布《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》，指出转变发展理念，引导本科高校向应用型转变，其中一项主要任务就是推动高校培养应用型人才[1]。在新的发展形势下，为适应高等教育教学改革发展的需要，培养具有优良技术能力和创新能力的应用型人才的重要性日益突出。药剂学专业应用型人才的培养需要结合高校发展规划，完善培养方式，改进教学方法，提高教学水平，这成为教师需经常思考和解决的问题。
另外， 今年尿素期货的上市也引发了业内的高度关注，3个月以来尿素期货究竟对现货造成了怎样的影响？ 毛国斌给出了如下答案。 他表示， 尿素期货自8月9 日上市以来运行平稳， 现货行情会影响期货， 但期货对现货的价格影响微乎其微。 目前， 多数业内人士参与期货操作会受限于企业内部的管理制度， 在风险管控方面仍缺少完善的制度作为支撑。 此外， 实物交割端仍存在诸多困难， 如买方能否指定交割仓库的问题尚无法解决， 不同区域交割仓升贴水的问题目前也在讨论中， 并且期货交割与目前生产企业的销售体系存在冲突。
2018年全年尿素均价1930元/吨，1月-10月均价1912 元/吨，2019年1月-10月均价1838元/吨，同比下降74 元/吨。6月份以来连续5 个月的跌跌不休已从高点下滑450 元/吨以上。 受印标影响，2018年10月后达到两年内的最高点。 2019年同期为全年最低价， 出现两极分化。 原料方面同样下跌明显，晋煤中块价格2019年10月同比下降130 元/吨， 全年均价下降100 元/吨左右。 晋城末煤价格2019年10月同比下降88 元/吨， 全年均价下降50 元/吨左右。 渤海动力煤指数同比下降幅度有限，仅8 元/吨。
工业需求方面， 近10年来， 我国工业尿素发展很快，2019年工业尿素实际用量在1600万吨左右，人造板行业950万吨、三聚氰胺400万吨、车用尿素50万吨、电厂脱硫脱硝150万吨、其他工业50万吨。受环保等因素影响，2019年人造板厂和三聚氰胺开工率大幅降低， 同比尿素用量下降100万吨。
需求变化明显期货影响甚微
“当前，我国工农业尿素总需求量在5000万吨左右，其中农业需求在3400万吨左右，同比 下 滑3% 左右， 大 约100万吨， 产业政策、 农产品价格、极端天气、 替代品、 突发疫情等多种因素影响着农业尿素的使用量。”毛国斌分析，一方面，全国休耕轮种导致种植面积减少，极端天气和非洲猪瘟均对用肥造成了一定影响。 另一方面， 国家倡导有机肥替代化肥， 产业结构调整以及尿素替代品的涌现大约挤占了100万吨左右的农业尿素需求。 其中东北、内蒙古对大豆补贴300元/亩，玉米补贴100 元/亩，导致今年玉米种植面积减少1000万亩， 减少尿素使用量35万吨； 湖北、 湖南稻田养虾产业发展也很快， 尤其是湖北江汉平原，基本上以养虾为主，2019年全国养虾面积在1500 亩左右，其中精养池400万亩，减少尿素使用量15万吨以上。氯化铵、 低浓度复合肥和其他尿素替代品也导致尿素使用量减少50万吨左右，2018年氯化铵产量已达1205万吨，2019年增长超过100万吨，相当于取代尿素50万吨。
“在‘迷雾笼罩’下的尿素行情呈现出三个特点。 一是‘ 快’， 行情变化太快太频繁，上涨行情很少持续一周以上；二是‘ 大’， 行情变化幅度大，尤其是10月14 日印标过后，价格一路下滑，与5月份最高点相差450 元/吨；三是‘长’，淡季周期长，5月份开始下滑到目前时间长达半年。” 毛国斌说。
2019年前三季度，188 家 企业中有70 家亏损，前20 家盈利企业的利润总和占行业总利润的89.2%。这项数据表明，氮肥行业仍有大批企业亏损， 盈利能力逐步向优势企业集中，产业升级之路正在延续。 有数据显示2019年我国尿素产能为7237万吨， 其中仍有部分装置常年处于停车状态， 有效产能仅6800万吨左右。全国产能向西北集中， 尤其内蒙、 新疆产能增长迅速。 长江流域产能大幅减少， 传统产能大省湖北、四川、 湖南、 贵州等产能下降幅度最大。预计2020年有新增产能252万吨，其中包括湖北三宁80万吨、乌兰120万吨、山东明水52万吨。
中国曾经是全球最大的尿素出口国， 目的地主要为印度， 印度今年尿素需求有望达到3320万吨，进口有望达到880万吨，并且2020年印度需求继续向好。 当前国际市场仍有部分缺口， 出口仍是国内市场最重要的支撑因素之一。“未来国际市场产能将大幅增加， 中长期出口形势不容乐观。” 毛国斌透露，2019年-2024年国际上将有2100万吨新增尿素项目，其中尼日利亚和印度占新增产能的55%。2020年-2021年将投产952万吨，其中土库曼斯坦2020年投产115万吨，印度2020年3月投产127万吨、10月投产127万吨，俄罗斯2020年12月投产52万 吨， 2021年投产136万吨、220万吨两个项目，乌兹别克斯坦2021年投产175万吨。美国和印度新增产能主要自用， 其他国家则以出口为主，届时中国的部分产能将不具备国际竞争优势， 产业升级和淘汰的步伐仍将继续。
国际新增产能巨大后市需要关注出口
预计气头尿素开工率会高于去年同期， 但大幅提升的可能性不大。 2019年天然气日最大供应能力比2018年增加0.6 亿立方米， 但高月高日仍需对市场压减用量。 现阶段， 天然气市场稳定为主， 化工用户已经在供暖来临前开始限气， 但有望提前开放。 目前尿素价格持续低迷， 销售价格逼近生产成本线，导致企业开停两难。
毛国斌认为， 虽然当前实物交割仍存在一定难度， 但是尿素期货作为行业新变化， 所有业内人士必须高度关注， 正确对待期货对行业的影响， 选择合适的时机和方式参与， 合理利用规则为企业服务。
目前， 国际总体需求处于缓慢增长的态势，全球产能1.98亿吨。2018年-2024年全球氮肥需求增长约为1.7%， 约336万吨。 主要增长区为印度、 巴基斯坦、 美国， 而德国、 法国、巴西和中国的氮肥需求将会出现下降。
教育的区域合作和协同发展是当今高等教育发展的重要方向之一，京津冀三地由于历史条件、人文环境、经济发展和国家财政投入力度等方面的因素，使得高等教育和人才队伍资源丰富，但是分布极不平衡，传统行政区域划分带来的高等教育属地化管理体制在一定程度上阻碍了京津冀教育的区域合作与交流。政府主导的京津冀一体化冲破了行政区域的藩篱，变革了体制和机制，将地理位置相邻却被行政界线分割的三地重新联合，变地区竞争为横向合作，推动了区域经济的增长和高等教育的协同发展。京津冀高等教育的协同可解决三地高等教育发展不平衡、人才规模层次和结构不合理、人才单向流动、教师发展空间受限等矛盾。
得益于今年长江流域的油菜补贴政策和猪瘟结束， 玉米用量大幅增加的支撑作用， 毛国斌预测， 今冬明春尿素需求量会比今年有所增加。 与此同时， 环保政策的刚性执行仍会对尿素产能的释放产生极大的抑制作用。
可是，匆忙而零碎的时光似乎打乱了我固有的步调，我常懒慵地伸长了脖子，听着窗外车辆的催鸣。干燥的都市里人如蚁般的潮涌，较童年时期的乡村生活，这一切来得如此突兀而遥远，又在一刻间抹去，梦走过它的辉煌渐次露出衰败的荒漠。遥遥的还有什么景物，高楼把零星的绿踩在脚底，慌乱地走进我的视线，模糊成一堆垃圾似的肮脏。我的思绪走在伤感与怅然的悬崖边沿，细数着空中飞过的鸟影，在白云下面弹出点点，我渴望那白云就是心中的空白，这正是我空灵和寂寞的源点。
最后毛国斌表示， 目前国内尿素供求相对平衡， 供略过于求， 国际市场仍有少量缺口。 当前尿素销售价已逼近固定床和西南天然气成本， 今冬明春需求相对稳定， 工需已部分复苏， 农需有望略有增长。同时他还表示， 尿素市场永远处在变化中， 后期尿素价格走势主要取决于国内开工率和出口情况，业内人士应予以关注。