2019年2月国内外大宗饲料原料市场分析
国家粮油信息中心
一、玉米市场
2月份，由于春节后升温较快，不宜储存的“地趴粮”销售明显加快，玉米市场供应充足。但整体售粮进度同比仍然偏慢，国家粮食和物资储备局发布数据，截至2月28日，黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米7283万t，同比减少778万t。分区域来看，东北售粮进度明显偏慢，华北售粮进度偏快。国家粮油信息中心估计，截至2月24日，东北三省一区农户售粮进度为66%，同比慢14个百分点。华北地区农户售粮进度为61%，同比快3个百分点。
2月份，受春节及节后消费淡季影响，国内玉米饲料消费疲软，工业消费下降。非洲猪瘟疫情导致生猪存栏大幅下降，补栏积极性降低，饲料需求低迷。2月份，考虑春节期间部分深加工企业停机，玉米淀粉行业平均开工率为66%，环比下降9个百分点，同比下降5个百分点；玉米酒精行业平均开工率为58%，环比下降8个百分点，同比下降8个百分点。由于部分燃料乙醇企业使用重度不宜存稻谷替代玉米进行生产，玉米酒精行业开工率同比下降幅度较大。
2月份，国内玉米市场价格继续下降。2月底，黑龙江深加工企业三等玉米收购价集中为1550～1580元/t，比月初下降80元/t；吉林深加工企业收购价集中为1570～1630元/t，比月初下降100元/t。北方港口二等玉米收购价集中为1710～1750元/t，比月初下降80～100元/t。春节后东北地区升温较快，不利于“地趴粮”的保管，农户加速销售。短期供给集中，但需求方面不利因素较多。非洲猪瘟疫情影响持续发酵，农业农村部数据显示，2019年1月份400个监测县生猪存栏数量环比下降5.7%，同比下降12.62%；能繁母猪存栏环比下降3.56%，同比下降14.75%。生猪存栏下滑导致饲料企业采购积极性大幅下降。与此同时，东北深加工企业仍普遍存有2个月左右的库存；中美经贸谈判有望达成农产品进口协议，市场担心对国内玉米需求造成冲击。短期内东北地区玉米大量上市与玉米需求疲软同时出现，玉米价格持续下降。2月底，华北地区深加工企业本地玉米收购价集中为1880～1940元/t，比月初下降20～40元/t。华北农户余粮水分偏低，适宜储存，如果价格持续下降农户将产生较强惜售心理。但春节后东北低价玉米持续冲击华北市场，华北玉米价格呈现震荡下行走势。
2月份，CBOT玉米市场期价下降。2月28日，CBOT玉米5月合约期价收盘370.75美分/蒲式耳，环比下降14.5美分/蒲式耳，降幅3.8%。2月CBOT玉米价格持续下行，主要原因是市场担心中美经贸谈判前景； 2019年美国玉米播种面积预计增加，且南美玉米产量前景明朗；美国小麦期货价格持续下跌给玉米带来比价压力。此外，美国允许销售E15汽油（E15汽油含有15%的燃料乙醇，而大多数美国汽油中的含量为10%）的提案今年夏季可能无法落实，也对玉米价格构成下跌压力。
海关数据显示，2019年1月我国进口玉米40万t，上月为42万t，上年同期为39万t。2018/19年度（始于10月）至今我国进口玉米102万t，上年同期进口量为94万t，同比增加8%。
二、小麦市场
早在20世纪五六十年代，谷祺教授就致力于财务成本领域的教学和科研工作。七十年代后期，谷祺教授将以财务计划为核心的部门财务管理学作为自己的研究方向，通过充分借鉴苏联高度集中体制下计划财务管理的理论成果和实践经验，并结合当时中国国民经济建设和企业财务工作的实际情况，形成了一整套原有经济模式下的企业财务管理理论与方法体系。
春节期间，面粉购销转淡。节后随着开学季的临近，面粉销售出现好转。但面粉行业整体竞争激烈，多数企业未调整面粉出厂价格。截至2月底，河南郑州特一粉出厂价格为3040元/t，河北石家庄为3120元/t，山东济南为3060元/t，江苏徐州为3140元/t，环比均持平。春节后各地面粉企业陆续恢复生产，华北地区面粉企业整体开工率呈回升态势，但面粉日销售量不及年前水平，贸易商补货积极性不高制约回升幅度。截至2月底，华北地区面粉企业整体开工率为52%，周环比增加2个百分点，但低于上月同期的56%。其中，中小型企业开工率为25%～50%，大型企业开工率为60%以上。
病菌能够在葫芦科蔬菜上越冬，并不断产生孢子囊，孢子囊借助风力、雨水传播。卵孢子可以在病残体上越冬成为第二年的初侵染源。孢子囊在15～19℃最易形成，在20～24℃最易萌发。相对湿度在50%～60%不产生孢子囊，相对湿度83%以上时才大量产生，且湿度越高产生的孢子越多，叶面有水滴或水膜并且持续3小时以上时孢子囊便可顺利萌发和侵入。低于15℃或高于28℃均不适宜病害发生。
（二）小麦市场 根据国家统计局关于2018年粮食产量的公告，3月份预计2018年全国小麦播种面积为2427万公顷，比2017年减少24万公顷，其中冬小麦播种面积2261万公顷，比2017年减少26万公顷；由于2017年小麦播期偏晚使得入冬前苗情偏弱，冬季气候干旱不利于小麦进行分蘖，2018年4月上旬河南、山东局部地区小麦受冻害影响，出穗数较少，加之河南南部、湖北北部、安徽中南部小麦收割期间经历持续降水过程，均对小麦单位产量产生不利影响。预计2018年全国小麦单位产量为5.416t/公顷，比2017年减少65kg/公顷，其中冬小麦单位产量为5.509t/公顷，比2017年减少74kg/公顷；预计2018年全国小麦产量13143万t，比2017年减少290万t，其中冬小麦产量为12455万t，比2017年减少314 万 t。
三、大豆市场
国家粮食和物资储备局数据显示，截至2月25日全国7个主产省大豆累计收购量为264万t，较上年同期减少59万t，其中黑龙江收购大豆212.6万t，同比减少48万t。国家统计局数据显示，2018年我国大豆产量为1600万t，同比增加75万t，黑龙江大豆产量为658万t，同比减少31.5万t，表明农户手中余豆多于去年，国产大豆供应压力依然较大。2019年中央一号文件明确提出，实施大豆振兴计划，多途径扩大种植面积，继续完善大豆种植者补贴政策。农业农村部下发的《大豆振兴计划实施方案》（征求意见稿）和2019年全国春季田管暨春耕备耕工作视频会议要求，均表明2019年将继续扩大大豆播种面积。
国内需求方面，2月份全国新增9起非洲猪瘟疫情，表明疫情防控依然面临较大挑战，对补栏积极性产生较大影响。农业农村部数据显示，2019年1月份400个监测县能繁母猪存栏环比减少3.56%，同比减少14.75%。分析机构调研生猪市场情况反馈显示，河南、安徽、山东等北方主产省非洲猪瘟疫情较为严重，生猪产能淘汰进度超过预期。养殖户对疫情的担忧较大，对养殖前景存在强烈的不确定，补栏积极性很低。生猪存栏的减少势必影响豆粕消费需求，预计本年度豆粕消费需求降幅达4.7%，而过去11年均为正增长。国家粮油信息中心预计，2018/19年度我国豆粕饲用消费量为6600万t，比上年度减少410万t。由于豆粕需求疲软，大豆压榨量大幅下滑，尽管豆油产出减少，但2月份是油脂消费淡季，豆油库存仍维持上月水平。3月1日，国内主要油厂豆油库存为134万t，环比减少2万t。预计2018/19年度我国豆油食用消费量1475万t，同比减少50万t。
3月份预计，2018/19年度我国玉米年度总消费量为28293万t，同比增加503万t，增幅1.8%；比上月预测值下降500万t，降幅1.7%。预计2018/19年度饲料消费为18500万t，同比持平;比上月预测值下降500万t，降幅2.6%。受国内宏观经济下行压力较大、人口老龄化进程加快及肉类消费升级等客观因素的影响，伴随着非洲猪瘟的出现，预计2018/19年度猪肉消费将呈现明显下降趋势。尽管禽肉和反刍动物肉的消费比重将替代性增长，预计饲料粮的需求整体仍有所下降。但高粱和大麦合计进口预计减少750万t左右，一定程度上提振国内玉米消费。
总之，“以人为本”的教育管理精髓可以诠释为：点亮人性的光辉，回归生命的价值，尊重个性的丰富发展，共创人类的繁荣和幸福”[4]。教育管理者只有重视弘扬被管理者的个性，尊重人性，才能培养真正的人。因此，管理者转变管理理念、注重管理的人本化、关注人性的回归已经成为教育管理改革的主旋律和时代最强音。
2月份普通小麦价格小幅下降。市场仍预期政策性小麦拍卖底价将像2018年上半年一样继续下调，普遍看空后市。储备粮轮换出库逐步展开，市场粮源供应量充足。大部分面粉企业采购态度谨慎，加之近期麸皮价格持续下跌影响面粉企业加工利润，企业提价收购小麦的意愿不强，均利空普通小麦价格。但主产区整体售粮进度已经到了80%以上，农民及贸易商可售2018年产小麦数量有限，并且雨雪天气影响物流，限制小麦价格下降幅度。截至2月底，山东菏泽普通小麦进厂价格为2490元/t，河北邯郸为2520元/t，河南新乡为2490元/t，安徽宿州普通小麦进厂价格为2420元/t，环比下降10～20元/t。当前华北地区普通小麦价格为2460～2510元/t，低于去年同期的2580～2610元/t。
国际市场方面，美国农业部2月份预计，2018/19年度美国大豆产量为1.237亿t，较之前预估下调152万t，上调国内压榨量27万t至5688万t，期末库存下降124万t，仍高达2476万t。美国农业部展望论坛上预计，2019/20年度美国大豆播种面积为8500万英亩，低于上年度的8920万英亩，基本符合市场预期，预计2019/20年度大豆供应压力也将小于本年度。2月25日，2018/19年度巴西大豆收获进度达到45%，远高于上年同期的25%，马托格罗索已收割80%。分析师预计2018/19年度巴西大豆产量为1.146亿t，上年度为1.193亿t。2月底阿根廷核心产区迎来有利于大豆作物生长的降雨，基本确定丰收。预计阿根廷大豆产量为5300～5500万t，上年度仅为3780 万 t。
2017年6月，董明珠公开表示，银隆是“长期埋在沙漠里的金子”，有技术，只是缺管理和资金。而第三轮融资后，管理和资金银隆都不缺了，只要给她时间，可以“再造一个格力”。
（一）玉米市场 2018年，全国各地深入推进农业供给侧结构性改革，调减库存较多的稻谷和玉米种植，因地制宜发展经济作物。国家统计局公告显示，2018年玉米播种面积42129千公顷，同比减少270千公顷，减幅0.64%。其中贵州、河北两省大力发展经济作物，主动调减玉米种植面积765万亩（510千公顷）。秋粮生长期间，除局部地区一段时间发生旱情外，全国大部农区光热充足，降水充沛，有利于秋收作物的生长发育和产量形成。9月期间，全国大部农区光温适宜，有利于秋收粮食作物的灌浆成熟和收晒。全年玉米单产变化不大，2018年玉米单产6108kg/公顷，同比减少2kg/公顷，减幅0.03%。2018年玉米产量25733万t，同比减少174万t，减幅0.67%。预计2018/19年度我国进口玉米300万t，同比减少47万t，减幅13.5%。预计2018/19年度我国新增玉米供应26033万t，同比减少221万t，减幅0.8%。
四、市场展望
国内外价格方面，3月1日，4月船期美国大豆对我国港口CNF报价394美元/t，折合完税成本约3845元/t（加征25%进口关税），较上月同期提高45元/t，巴西大豆CNF报价387美元/t，折合完税成本约3056元/t（3%进口关税），较上月同期提高46元/t。3月1日，黑龙江地区食用大豆收购价格为3480～3520元/t，油用大豆收购价格为3200～3260元/t，环比下跌20～40元/t。国产大豆消费需求疲软，下游企业采购谨慎，农户余粮高于上年，收购价格持续回落。为了稳定秋粮市场，2月25日黑龙江启动省级大豆储备收购，计划收购20万t大豆，后期大豆价格或企稳。
进口方面，2018年10月至2019年1月，我国累计进口大豆2540万t，低于上年同期的3257万t，减幅达22%。主要因非洲猪瘟疫情持续发生，猪饲料需求大幅下滑，导致豆粕需求减少。根据船期监测，预计2～3月份进口大豆到港量分别为350万t和650万t，与去年同期基本持平。自从去年12月1日以来，中国已经恢复采购美国大豆，截至2月21日已采购美国大豆876.6万t，近期美豆装运进度有所加快，3月份以后到港量将逐渐增加，但由于消费需求下滑，可能减少后期对巴西大豆的采购，预计2018/19年度我国进口大豆8700万t，低于上年度的9514万t。
预计2018/19年度玉米工业消费为7800万t，同比增加500万t，增幅6.8%，与上月预测值持平。2018/19年度国内深加工产能规划项目较多，但实际建成投产数量少于预期。预计2018/19年度玉米深加工产能在1.1亿t左右，同比增加约1000万t，玉米工业消费将继续增长。考虑稻谷“去库存”政策，预计将有部分不宜食用的稻谷替代玉米生产燃料乙醇。
玉米产量持平略减，消费需求继续增加，预计2018/19年度玉米市场负结余继续扩大，当年结余为-2260万t，负结余同比扩大723万t。
农业农村部数据显示，2019年1月生猪存栏量大幅下滑，环比下将5.70%，同比降幅达到12.62%。生猪存栏量下降，饲料销售疲软，麸皮需求有所下降。同时近期玉米价格持续下降也利空麸皮价格。加之麸皮加工过程中没有高温处理环节，部分饲料企业担心运输麸皮有传播猪瘟病毒的风险，减少配方中的麸皮用量，甚至停用麸皮，麸皮价格呈下行态势。截至2月底，河北石家庄麸皮出厂价为1200元/t，河南郑州为1300元/t，山东济南为1290元/t，江苏徐州为1320元/t，环比回落80～120元/t。
随着我国城镇化率的提高，全国小麦食用消费量小幅减少；同时由于2018年夏收期间河南、湖北、安徽局地受降水过程影响，雨后收割的小麦中芽麦数量多于上年，部分发芽率较高的小麦只能用于饲料生产，预计小麦饲用消费量比上年度增加。3月份预计，2018/19年度国内小麦消费总量为12880万t，比上年度增加531万t，增幅4.3%。其中，食用消费为9280万t，比上年度减少20万t，减幅0.2%；饲料消费为1800万t，比上年度增加300万t，增幅20%；由于部分小麦毒素超标严重，面粉企业及饲料企业均无意向收购，只能进入工业消费领域，3月份预计全国小麦工业消费为1200万t，比上年度增加250万t，增幅26.3%。
胶结物与鲕粒边部的方解石几乎没有差别，不同的是，含有泥质和生物碎屑。泥质根据手标本的颜色辨别。生物碎屑呈针状、树枝状、粒状等，以骨屑为主，排列没有方向性(图6)。
由于2018年我国优质小麦播种面积增加，市场供应量充足，国产优质小麦价格低于上年同期，同时受澳大利亚等主产国减产影响，国际小麦价格呈现上涨态势，进口小麦的利润空间受限，预计本年度小麦进口量将低于上年度。3月份预计，2018/19年度我国小麦进口量为280万t，比上年度减少88万t，减幅23.9%。预计2018/19年度全国小麦供求结余量为542万t，比上年度减少910万 t，减幅 62.7%。
（三）大豆市场 预计2018/19年度我国大豆新增供给量为10300万t，其中国产大豆产量为1600万t，大豆进口量为8700万t。预计年度大豆榨油消费量为8650万t，比上年度减少640万t和6.9%，其中包含280万t国产大豆及8370万t进口大豆；预计大豆食用及工业消费量为1500万t，比上年度增加40万t，年度大豆供需结余为58 万 t。
预计2018/19年度我国豆粕新增供给量为6802万t，比上年度减少498万t，其中豆粕产量为6797万t。预计年度饲用豆粕消费量为6600万t，比上年度减少410万t，年度国内总消费量为6756万t，比上年度减少417万t。预计年度豆粕出口量为50万t，年度国内豆粕供需缺口为4万t。
预计2018/19年度我国豆油新增供给量为1625万t，比上年度减少96万t，其中豆油产量为1565万t，豆油进口量为60万t。预计年度豆油食用消费量为1475万t，预计工业及其他消费量为156万t，年度国内豆油供需缺口为20万t。
在一些地区有针对性的开展土壤磷素、土壤酸碱度及土壤有机质含量调查，查清问题发生的原因，及时掌握耕地土壤肥力变化趋势、农药、重金属对农田的污染状况，并采取相应的措施，消除耕地质量隐患。每年进行一次耕地质量监测情况和农户施肥情况的分析汇总，对耕地增产潜力进行综合分析和评估，提出本地土壤改良、科学施肥方案，合理利用耕地和保持、提高耕地质量的措施和对策等[2]。
DOI： 10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20190602