摘要：粘胶纤维是各种再生纤维素中比较重要的一种，在近15年中，粘胶纤维世界产量处于增长态势。本文详细介绍二十世纪初至目前，世界粘胶纤维市场进化历程，同时也阐述我国粘胶纤维市场在此期间的发展过程，文章根据准确的产能产量以及价格数据，把粘胶纤维的发展历程划分为1905 — 2000年为第一周期，和2000年后至今为第二周期这样两部分。而且对我国粘胶短纤市场价格经历的4次低谷进行详细叙述，并对将来粘胶纤维的市场发展做了展望，以期为同行提供借鉴。
关键词：粘胶纤维；行业；发展；启示
一、全球粘胶纤维行业的产能及产量发展
全球粘胶纤维产量从1905年开始，英国Courtaulds（考陶尔兹）公司规模化生产，直到一九七三年世界产量达到三百六十四万吨成为史上第一次高产期；此后产量开始呈现逐年递减趋势，一九七六至一九九一年，世界粘胶纤维产量大概在二百二十九万吨至三百二十四万吨范围内；一九九一年至一九九六年，是世界粘胶纤维产量锐减期；发展到二千年是，出现产量低峰达到二百零四点一万吨，这一数值预示着粘胶纤维第一生命周期结束，第二生命周期进入开启模式。时间发展到二零一二年，全球粘胶纤维产量实现四百五十万吨，随后为零一四年至二零一六年，印尼、泰国、中国、土耳其等国相继扩建粘胶纤维产能项目，由此判断，至二零二零年前后，全球粘胶纤维总产量预计实现八百万吨。
1.第一生命周期
二十世纪初至一九八零年之前，粘胶纤维生产的主要基地在前苏联、西欧、美国。由于粘胶纤维主要应用领域是纺织业，1980年后，粘胶纤维生产的地域随着服装制造业发展地域的转变，开始转到东欧、亚洲等地，如中国、苏联、日本、印度等地；从依旧八零年至一九九八年期间，行业中溶解浆价格不断上涨，世界大背景又发生变化，特别是俄罗斯成立、东欧格局改变加之环境污染危害等等各种政治、经济、社会原因，导致原有的粘胶纤维工厂频临倒闭、破产边缘，东欧、前苏联等国的粘胶纤维工厂相继关停。
至二十一世纪，前文提到的生产企业大部分消失，在西欧只有著名的奥地利Lenzing（兰精）公司仍然维持生产，亚洲仅有印度两家公司，经过改革变化发展成目前的的印度Birla（博拉）公司，粘胶纤维的第一生命周期结束。
2.第二生命周期
在整个二十世纪粘胶纤维的生产发展过程中，西方与东方（主要是中国）在产能方面，不断变化，你方唱罢我登场，产能高低多少各有优势。直到二十一世纪开始，粘胶纤维正式开启第二生命周期。在第二生命周期粘胶纤维生产的主要特征是规模化日益加强，生产基地越来越集中。最具代表性有生产基地位于欧洲的兰精公司，总产能达到在77万t/a范围内；生产基地位于亚洲的有印度博拉公司，总产能在80万t/a范围内。我国从1996年开始后的近二十年间，一步步发展成为粘胶纤维生产大国，二十年间产量翻了大约6翻，令世人瞩目，近乎占世界总产量的百分之六十六。
中国粘胶纤维工厂的产量产能在1956 — 1990年期间保持平稳；从1991年开始，中国粘胶纤维产量进入增长期，每年平均增长速度在10%以上，发展过程中一些规模小的粘胶纤维生产厂被关闭停产，同时粘胶纤维工厂的产地向集中化发展。至二零零五年粘胶纤维产量实现114.5万t，大约是全球生产总量的一半，此后获得最大粘胶纤维生产国的称号直至现在。我国纺织行业在2005 — 2010年，全国粘胶纤维产能极速增长。2010 — 2013年，其产能与产量一直处于上升趋势。
2013年，中国的粘胶纤维总生产能力达到360万吨，包括340万吨粘胶短纤维。在2014至2015年间，粘胶短纤维的数量将继续增加，而政府批准的粘胶短纤维项目将继续投入生产。这主要是因为粘胶短纤维具有以下特点：一是在许多领域可以替代棉；二是具有一定的金融属性，价格有一定的波动性。这也是投机关注短纤维的原因之一。
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2012棉花收储价2万400元/吨，之前通过郑商所炒作棉花期货的部分投机者将目光投向粘胶短纤；与此同时，一些银行积极迎合粘胶短纤维的生产，将粘胶短纤维作为抵押，融资，使得粘胶纤维的金融属性更加明显。在动荡的金融市场上，一些粘胶纤维生产商即使意识到了即将到来的危机，却还是加快新项目的建设。但在2011-2013年粘胶短纤价格继续下跌，目前的“金融游戏”已经失去了人气，留下一堆过剩的产能和损失严重的工厂。
粘胶纤维生产过程中的“三废”一直被批评。在全国环境问题的影响下，新疆、河北、山东、江苏的粘胶纤维企业在2013年八至十月间频繁关闭企业多家。其中，新疆的主要原因是当地企业将生产过程中黑液直接排放到沙漠中，据有关部门估计，在不到40年的时间里，黑液将渗入当地的地下水系统。
2012年2月，中国商务部对原产于巴西、美国和加拿大的溶解性浆料进口进行了反倾销调查。最后决定，自2014年4月6日起，到之后5年的时间中，原产于美国、加拿大和巴西的进口纸浆将会征收反倾销税，这导致许多以粘胶纤维为原料的企业被迫减产甚至停产。
有迹象表明，中国的粘胶纤维行业已经达到了发展的高峰时期，将进入一个稳定发展阶段。
二、粘胶纤维市场预测
从发展过程看，经历了4次探底的中国粘胶短纤价格，分别在1998-2000年期间和2002-2003年期间出现了第一次和第二次探底情况，其探底价格均在 1 万元/吨左右。第一次主要受亚洲金融危机的影响；二是由于非典期间，货物流动性差造成的。后两次探底发生在2005 – 2006年期间和2008 – 2009年期间；第三次是由于一些发达国家关停了粘胶纤维生产工厂，使得当时的服装流行趋势对粘胶纤维的使用存在有意回避，但这一选择性避开后来因为中国粘胶纤维的产量猛增得到了修复，此次探底价格为1万500元/吨；第四次探底的主要原因是受到了欧洲和美国地区的金融危机的影响。探底价格在1万1500元/吨上下浮动，于2009年受到中国的“4兆投资计划”的影响，探低价格恢复，并创造了3万2000元/吨的新历史高峰，2011年高峰过后，价格立刻下跌。目前，衰退尚未出现转机。
金融环境对粘胶短纤维价格有一定影响，加工后的上证指数对粘胶短纤维市场走势具有天然预警功能。从上证指数（数据处理）不难看出，上证指数达到最高点是在2007年，对粘胶短纤的价格指数具有一定的参考价值（2011年达到高点），这两个指标都是迅速达到高点然后呈现双头高峰，而后进入一个漫长的探底过程。
目前，无论是单从2014 ~ 2019年粘胶纤维市场的走向还是历年来粘胶短纤维的发展趋势来看，形式都不容乐观。粘胶短纤维市场价格已偏离其价值，如果要修复这一错误，必须上证给定的数据来看时间将会跨越4至5年，而继续释放的产能将使该行业的现金流进一步紧张，可能会延迟修复时间。因此，预计在未来5～8年内，粘胶短纤市场价格走势将呈现“U”字型走势，即使在短期内走出“V”字型，也只会“翘尾”行情。
三、结语
总之，中国的粘胶纤维行业，尤其是粘胶短纤行业，经历了前期的产能快速投放后，将迎来一个稳定的生产周期。就长远发展而言，粘胶纤维生产厂需要对现有技术进行改造和升级，进一步加强“三废”处理，优化产品结构，并尽量减少对环境的影响。
参考文献：
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论文作者:成浩
论文发表刊物:《基层建设》2017年第29期
论文发表时间:2018/1/3
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