我国风力发电设备制造业现状与问题研究_装机容量论文

中国风电设备制造业发展现状及问题研究，本文主要内容关键词为：中国论文,现状及论文,制造业论文,风电论文,设备论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

       中图分类号：F406.7；F426.4 文献标识码：A 文章编号：1008～2603(2015)05～0024～05

       随着全球范围内一次能源的逐渐枯竭、生态环境不断恶化，世界各国纷纷意识到清洁能源在可持续发展进程中的重要作用，越来越多的国家将清洁能源的开发和利用列入发展规划。得益于产业政策和市场推动双重因素的影响，我国风电产业实现了跨越式发展。风电新增装机容量从2005年的50.9万千瓦增长到2014年的2335.5万千瓦，增幅达46.07倍；风电累计装机容量从2005年的124.95万千瓦增长到2014年1.15亿千瓦，同比增长92.14倍[1]。此外，风电产业的快速发展同时催生了诸多风电设备制造商。根据BTM Consul的2014年全球风电整机制造商排名情况显示，金风科技、联合动力、明阳风电及远景能源与VESTAS、GE等传统风电大厂一齐跻身全球十大整机制造商[2]。经过长期发展，我国风电设备制造业取得了长足进步，然而核心技术缺乏、产品质量可靠性低，供需矛盾日益凸显，并网问题难以解决等因素致使其面临发展瓶颈。因此本文在阐述我国风电设备制造业发展现状基础上，结合相关政策工具论述其存在的问题及成因分析，继而提出针对性的对策建议。

      

       图1 风电设备制造业框架图

      

       图2 我国风电装机容量变化趋势图

      

       图3 2014年风电整机制造商新增装机容量图

       一、中国风电设备制造业发展现状

       (一)风电设备制造商多元化发展

       风电设备制造业是基于市场需求，依托设备制造为风电产业发展提供技术支撑的行业。根据《国民经济行业分类标准2011》可知，风电设备制造业属于通用制造业[3]。随着风电设备技术日臻成熟，我国风电设备制造业逐步走向规模化、产业化。基于市场需求不断扩宽，越来越多企业涌入市场致使制造商主体日益多元化。当前风电设备制造商主要包括整机制造商和零部件制造商两部分构成，其中整机制造包括风电机组整机和主要设备，零部件制造则以轴承、塔筒及控制系统为主。由风能协会统计资料可知，2004年以前我国只有6家风电整机制造商，然而2014年底风电设备制造商约有70多家，同比增长10余倍；零部件企业更是超过了100家。风电设备制造业具体内容如图1所示。

       (二)风电装机容量发展态势强劲

       当前我国10米高度层风能资源总储量约32.26亿千瓦，可利用陆地风能储量2.53亿千瓦，近海岸可利用量达7.5亿千瓦，总计约有10亿千瓦[4]。因此，地理条件和资源禀赋推动了我国风电产业的跨越式发展，进而带动风机装机容量的蓬勃发展。根据中国可再生能源学会风能专业委员会统计数据可知，我国累计风电装机容量由2005年的124.95万千瓦增长到2014年的1.15亿千瓦，增幅92.14倍，甚至已超越核电成为我国电源结构中的第三大电源。图2为2005～2014年我国风电装机容量变化趋势图。

       (三)风电整机市场竞争日益激烈

       随着众多企业涌入风电设备市场，在金风科技等龙头企业引导下其他企业竞争实力不断增强，国内新增装机容量排名前十的风电机组市场份额从98.4％下降到80.13％，深刻地反映了目前我国风电整机市场竞争日益激烈[5]。

       由图3可知，当前我国共有26家风电整机制造商。部分制造商依托自身产业升级带动核心技术发展，其他企业则通过购买或认可许可等方式引进技术培养企业竞争实力。依据2014年装机容量情况及企业发展前景，可将风电整机制造商分为四类。

       第一类：产业化落实程度非常好，具备大批量MW级机组生产能力且新增市场份额超过10％，包括金风科技和联合动力。2014年金风科技和联合动力新增装机容量分别为4434MW和2582.5MW，新增装机台数2794台和1568台。

       第二类：产业化落实程度很好，具备批量MW级机组生产能力且新增市场份额介于5％～10％，包括明阳风电、远景能源、湘电风能、上海电气和东方电气5家制造商。各企业2014年新增装机台数都在700～1500台之间。

       第三类：产业化落实程度好，具备小批量MW级机组生产能力且新增市场份额在1％～5％之间，包括重庆海装、华锐风电、VESTAS和久和能源等12家制造商。各企业2014年新增装机台数介于100～700台。

       第四类：产业化集成程度较好，具备联合开发MW级机组生产生产能力，包括许继风电、GE宁夏银星和中科天道7家企业。

       (四)风电机组受到国际市场的认可

       截至2014年底，我国风电设备制造商已经向全球28个国家共计出口937台风电机组，累计装机容量1761.25MW[6]。其中出口量排名前五的制造商依次为金风科技、华锐风电、三一重能、明阳风电和湘电股份。

       (五)相关政策扶持力度较大

       在产业起步阶段，政府扶持清洁能源发展项目是国际比较普遍的模式。当前各部门相继运用不同政策工具为风电设备制造业营造良好的发展空间，提供绝佳的发展环境。于是本文从研发创新、税收补贴、财政补贴、市场需求和发展环境5个维度综述推动风电设备制造业发展的扶持政策。具体内容详见表1.

      

       纵观上述政策可知，我国风电设备制造业的政策工具不断深化完善，对于推动和引导风电产业发展取得了初步成效。但是与国外发达国家的扶持政策相比，在投资力度、政策适应性等方面仍存在着一定差距。

       二、中国风电设备制造业发展进程存在的问题及成因分析

       (一)缺乏核心技术，产品质量问题凸显

       作为技术密集型的风电设备制造业，当前大部分零部件基本实现国有化，甚至由于较高产品质量已出口海外。例如天顺风能2013年在丹麦建立了风塔基地，使得海外销售占到总收入的64％。但过多的厂商选择技术相对简单、市场准入门槛低的零部件加工，而如轴承等关键零部件全部依赖进口。目前大部分制造商不具备独立研发能力，主要通过认证许可或购买等方式引进核心技术而没有形成一支专业化的技术人才梯队[7]。基于核心技术缺乏导致风电设备成本造价较高，与传统发电方式相比尚不存在竞争优势。因此为了抢占市场和利润，风电设备制造商在生产过程中不自觉地降低了产品质量要求，在投产使用后出现各种问题，出现了产品质量问题日益凸显的现象。

       (二)供需矛盾日益激化致使恶性竞争

       基于风电产业的蓬勃发展，越来越多的制造商涌入市场造成风电产能过剩现象较为严重。例如，2011年我国风电企业产能超过2000万千瓦，然而市场需求仅约1000万千瓦[8]。面临激烈的市场竞争以及有限的市场份额，部分企业开始应用价格战策略抢占市场以维护市场占有率。在价格战策略中，风电设备制造商在成功击败竞争对手的同时也不断冲击着自己的成本底线，此外加剧了企业之间的不良竞争，严重恶化市场竞争环境。

       (三)产业链的非理性发展

       风电设备制造业的快速发展需要完善合理的产业链提供支撑，然而当前我国产业链结构存在着投入产出不平衡、上下游企业不协调及核心设备供应能力低等诸多问题。此外，部分企业对从国外引进的技术直接进行大批量生产，忽略了配套产业之间的有效衔接，没有形成应有的协同效应。根据统计数据显示，我国风电机组的平均利用率在20％左右，低于国际25％～30％的平均水平，这都是源于我国风电设备制造商对产业链缺乏重视，导致产业链体系非理性发展。

       (四)融资渠道匮乏制约企业财务能力

       基于财务结构不合理、筹资方式单一以及资产流动性差等因素制约着风电设备制造业财务能力的提升，其中融资渠道匮乏、筹资方式单一是当前迫切考虑的问题。基于风电设备产业处于起步发展阶段，前期技术研发支出较大，行业收益回收周期长导致现金流短缺从而影响风电设备制造业的产业化和规模化。

       (五)政策机制有待完善

       我国政府对风电设备制造业的发展前景表现出极高的热情，相继出台了一系列优惠政策。其中参与政策制定机构包括国家能源局、财政部等数10家部门，涉及机构之多直观地反映了政府的重视力度。但是，在具体的应用实施过程中仍存在着一定漏洞。例如，当前我国风电机组产品认证采用的IEC标准中有些并不适用于我国风力条件，导致产品质量和性能问题凸显，弱化了产品的市场竞争力，表明我国缺少一套完备的风电机组认证体系。再例如，我国对风电设备的产权保护停留在专利技术上，同时由于《专利法》等法律机制不完善、执法力度不够等原因使得部分企业不致力于新技术、新产品的研发创新而是模仿制造，严重损害了企业技术创新的积极性，并且制约了风电设备制造业的可持续发展。

       三、进一步发展风电设备制造业对策建议

       (一)搭建技术创新平台，提高产品质量可靠性

       针对核心技术缺乏、产品质量问题凸显的现状，建议制造商搭建技术创新平台，建立健全产学研合作体系，实现技术资源的共享与利用机制，将风电设备制造商引入到良性发展的轨道中。其次强化专业化人才梯队机制，充分激发员工的创新积极性，吸引越来越多的人才投身于风电设备制造行列。最后鼓励支持风电设备制造商加强与国际交流合作，汲取世界最先进的风电技术，并加以消化吸收，争取早日实现核心技术的自主化和国有化。

       (二)建立规范透明的风电设备市场环境

       针对产能过剩导致恶性竞争的局面，建议相关部门建立规范透明的市场竞争环境，是基于竞争有序的长效机制是风电设备市场健康发展的重要保障。首先，构建公平、公正、开放的招标采购市场。风电设备的采购招标工作应该严格执行《招标投标法》的相关要求，通过法律规范及行业自律相结合的方式规定采购招标行为，避免出现不公平的竞争方式。其次，推动建设电力市场化机制。应该充分利用供大于求的发展时机，坚定不移地推进电力市场化改革，形成市场决定电价的竞争机制。同时优化用电负荷特性，加大风电的消纳能力。最后，严格控制风电装机规模，加强用电需求侧管理。根据市场需求情况，合理安排风电企业的装机进度和核准时序。

       (三)优化产业链结构

       在实现风电设备制造业产业化、规模化发展进程中，成熟合理的产业链是必不可少的环节。针对产业链非理性发展等问题，风电设备制造商需要结合实际，研究制定合适的产业发展模式。首先，调整我国风电设备制造业结构，在平衡投入产能分配机制的基础上，重点培育和扶持关键零部件的发展，对于耗能高、技术门槛低的非核心零部件采用许可购买或与合资研发的方式。其次，在狠抓风电设备制造业产业链上游建设的同时，要从风电场项目的选址、风电并网情况等诸多方面入手。只有实现上下游的科学衔接，建立健全配套方案才能够优化产业链结构，带动产业链整体的良性发展。

       (四)拓宽融资渠道，增强财务竞争优势

       作为新兴产业的风电设备制造业有着巨大的发展潜力，因此仅仅依靠银行贷款和财政补贴是远远不够的，更需要多元化的融资渠道给予支持。对于风电设备制造业而言，清洁能源发展机制(CDM)无疑提供了一个全新的融资渠道，不仅可以促进技术的研发创新，还能带来显著的宏观效益，为风电设备制造业产业化、规模化提供了发展机遇。此外，建议企业培养多层次的融资渠道，加大银行的信贷支持力度，建立健全清洁能源发展的支持体系，加强与国际风投公司的合作交流，吸引战略投资者进行投资。

       (五)进一步完善政策机制

       当前要使风电设备制造业持续健康发展，配套的产业政策便是其中重要的一环，因此需要相关部门营造良好的政策环境。首先，可以建立专项基金为制造商提供专项财政支持和税收优惠补贴。其次，还应该建立健全技术创新的保障机制，如风电设备认证标准、风电设备自主知识产权体系等，从源头上培育风电设备制造业的竞争优势。

       四、结论

       当前风电设备制造业赢得了历史性的发展机遇，越发受到人们的关注和重视。本文首先从风电设备制造商主体日益多元化、装机容量发展强劲、整机市场竞争激烈、风电机组受到国际市场认可以及政府的扶持力度不断扩大五个方面阐述了风电设备制造业的发展现状。其次针对发展现状及存在的问题，从风电设备制造业发展的内外环境出发探究成因分析。最后在对风电设备制造业产业发展的现状、问题以及成因研究分析后，提出相应的对策建议，为我国风电设备制造业实现跨越式发展提供参考和借鉴。

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