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当年没有投资卜广齐的投资人现在都后悔了。5月18日，腾讯正式宣布将公司组织架构调整为事业群制，同时，网络疯传马化腾给内部员工的一封信，要求大家在“大平台，小公司”的理念下开展业务。但作为电子商务从业人员，最关心的还是卜广齐和他的易迅网。
卜广齐本人透露，目前腾讯已经80%控股易迅网，从5月20日易迅网发给用户的调查问卷来看，问卷中有很大篇幅询问客户如何看待腾讯电商和易迅网的合并，可以断定，腾讯自营电商业务与易迅网合并已经进入议事日程。无疑，易迅网在资本市场升值了。
“泡沫论”挡不住电子商务
今年一季度以来，电子商务行业最大的标签是“泡沫破裂”。其实，从2011年下半年开始到今天，以团购网站集体性萎缩为标志性事件，电子商务全行业呈现“未老先衰”的现象，像易迅网这样好运的电商公司真不多，即便唯品会这样登陆纳市的公司，也被全球著名会计师事务所定性为“不算很成功”。但更多业内人士分析，2012年电子商务“寒潮”是阶段性调整，现在正是电商行业走向成熟的分水岭。
很多在自己所在领域驰骋10多年甚至20多年的资深企业家也表示，“电商是一个让人看不懂的行当”。他们想表达的是，电子商务不赚钱，折腾什么？建一个大团队，投入若干广告，一件产品10元批进，再8元卖出，这个生意谁不会做？看起来这确实是个“模式怪圈”。电子商务从业人比其他行业更有分享的欲望，各种与电子商务有关的峰会和论坛层出不穷，不分类目，不分公司，不分职位，几乎每个人都能对这个行业发表自己的观点。观点太多等于没有观点，信息过于庞杂导致大家看不清楚这个行业的发展方向，甚至部分当时电子商务的鼓吹者也变成了唱衰者，看空电子商务的现在和未来。
去年四季度开始，团购网站纷纷倒闭。今年4月份对电子商务广告代理公司调查显示，2012年一季度电商广告投放大幅下滑，一些曾经商誉很好的电商公司也开始出现坏账，广告代理公司不得不通过司法程序对广告主进行财产保全：曾经在资本市场炙手可热的某B2C电商公司内部宣布，公司停止一切对外合作，将KPI（关键业务指标）从市场占有率转向利润率。正所谓“一叶落而天下知秋”，然而即便在万物生长的春天，也依然有“落叶”，电子商务真的已经到了“冬天”了吗？
如果你问电商公司，如此不计产出砸广告，谁让你这么干的？答案多半是：投广告，可能会烧死（指资金烧光），不投广告，会没有市场份额，要么被市场憋死，要么被投资人逼死，这就是最近两三年中国电子商务市场的表象。如果从不同类别的电子商务公司中抽样分析，我们会发现，最近从2009年开始到今天，电子商务并不是一个价值驱动的行业，概括而言，这是一个资本力量和商业模式驱动的行业，它具有这样的特征：主要由互联网“草根”发动并得部分互联网精英的响应，由资本市场催化并深度影响行业发展进程，以淘宝网（含天猫、淘宝和一淘）为行业风向标和行业瓶颈，以低价为市场手段，由大量线下品牌围观并试探性进入。在这里没有规律，唯变不变；没有权威，只有勇气，一年前，凡客还被认为是最有价值的电商公司，转眼就被认定为是现金流最岌岌可危的公司，去年初还被业界疯传“快不行了”的易迅网，转眼间被认定为“作风稳健，有前途”的电子商务公司。
事实是，泡沫论并不能阻挡资本对这个领域的巨大热情，也不能阻挡传统行业和纯电子商务公司的巨大热情。5月10日、11日，为期两天的第十届“华人企业家领袖峰会”在上海举办，期间，创业辅导机构飞马旅CEO袁岳认为未来有五大服务业行业最有希望上市，排第一的是电子商务。微观上看，那些因为种种原因离开所在电商公司的高管，重新选择工作或者二次创业时，大部分还是选择电商行业。今年3月23日，飞马旅创办人之一、3131电子商务创新联盟主席、驴妈妈旅游网联席董事长杨振宇表示，电子商务领域仍然有巨大机遇，“2000年的时候，平面媒体嘲笑网络媒体不赚钱，瞎烧钱。今天，赚钱的平面媒体还有多少呢？”他这样用当年的新媒体类比今天电子商务。5月18日在青岛举办的“飞马连营36城”论坛上，杨振宇依然坚决持这一论断，并且就他所理解的电子商务，给出了基于“价值驱动”模式的电子商务模式。目前杨振宇控股或投资了多家电子商务公司，并且，他发起的飞马旅及其飞马基金联盟还在全国范围内寻找电子商务创业项目进行资本合作。
资本驱动向价值驱动过度
细心的网购者会发现，1号店的送货员会询问客户是不是需要打开包裹检查，这是客户价值的一次升级。快递是电子商务公司面对客户的窗口，但是这个窗口却常常由口碑不佳的快递行业值守。对此，箱包行业电子商务公司麦包包的一位高管曾经说，“我们非常希望能有机会和客户面对面，了解他们对麦包包的评价，但是这个窗口却不在我们这里”。京东商城、1号店、易迅网等公司深知，淘宝建立的第三方快递的行业标准已经成为客户体验的瓶颈，所以不惜重金自建物流，这是客户价值的体现。
收货体验只是客户价值的一个方面，客户价值也只是电子商务作为线上渠道的价值的另一个方面。2011年，零点调查公司在全国范围内开展电子商务客户满意度调查，并发布《电子商务消费者满意度指数（ECSI）2011年研究报告》。调查覆盖淘宝，天猫，凡客，京东，1号店，当当，麦包包，麦考林，乐淘，易迅，乐蜂网，齐家网，驴妈妈，九九维康，梦芭莎，走秀网，卓越、库巴等34家电子商务公司，回收有效问卷8583份，从“网站设计、订单处理、配送、产品、支付、退换货、咨询、投诉、会员管理”9个方面展开调查。调查结论是，总体客户满意度尚可，部分环节客户体验偏差，各企业客户体验水准参差不齐。
今年一季度电子商务广告市场大幅萎缩，这不仅仅是因为电子商务公司的资金压力增加，更重要的是因为电商广告的投入产出比（ROI）恶化，电商公司不仅叫停了打品牌的形象广告，也大幅削减了CPS（Cost Per Sales，以实际销售产品数量来换算广告刊登金额。即根据每个订单/每次交易来收费的方式。用户每成功达成一笔交易，网站主可获得佣金）广告，就在不久前，国内最大电子商务效果营销服务提供商亿玛在线CEO在新浪微博上表示某知名电商上市公司在广告投放策略上低估了CPS的价值。
“有春天，无所谓”是凡客今年的广告词，但是这句话并不适用于目前的电子商务行业，“学习不好，长大了做淘宝”的时代已经结束，B2C和第三方平台“钱多人傻”的好时光也已经成为过去。“资本+商业模式”的故事已经不能打动人，有春天也不能无所谓，有独特价值的电子商务更有可能受到市场的认同。2011年5月，分众传媒CEO江南春用“虫草与伟哥论”来比喻电子商务公司如何平衡效果营销和品牌营销的关系：品牌营销如同吃虫草，见效慢但能日积月累见奇效，效果营销如吃伟哥，见效快但难持久。在场的电商公司CEO并不能完全认同电商公司当下要做品牌营销，理由是公司的积累还不足以支持品牌营销。事实是，一年后，规模壮大了的电商公司基本都是品牌营销的，反之则不然。什么是价值驱动的电子商务？最大的特征是：以客户需求为导向的线上零售模式；以品牌建设为主线的营销策略；以市场份额和利润率兼顾的KPI体系；以业务流程为主线的管理架构；以信息系统为支撑的管理能力；以诚信为最大特征的企业文化。
电商产业链形成与电商公司再定位
UBM是一家英国B2B媒体公司，2011年UBM将旗下专业电子商务活动ECE（E-Commerce Expo）引进中国市场，该活动负责人问：“中国的电子商务市场那么热，为什么没有成熟的产业链，没有足够细分的服务商体系？”这是因为中国的电子商务行业的产业链还没有形成，在这样的环境里，电子商务公司要么大而全什么都做，要么索性放弃某些服务，专注于自己的核心能力，期望用自己的优势资源在短期内营造竞争门槛。但是，电子商务公司，哪怕是庞大的阿里系，也没有办法凭一己之力做完电商所有的事情。
2011年第四季度，电子商务广告代理出身的北京派瑞威行广告有限公司成功融资8000万人民币，用于拓展传统品牌企业进军电子商务业务。基于投资人在快速消费品领域的资源，北京派瑞威行公司被寄望成为线下品牌转型电子商务的完全解决方案提供商，包括线上品牌策略外包服务和线上零售业务外包服务。2012年初，北京派瑞威行电子商务公司在宁波成立宁波派瑞威行电子商务公司，5月，该公司签订合同交易流水愈1亿元。
电子商务平台之争已经告一段落，一方面是电子商务平台大竞争带来的线上渠道多而不深，另一方面是大量线下品牌对线上市场巨大热情但对电商所知不多，于是电商服务也应声崛起。不仅宝尊电商这样的大型综合类代运营公司受到追捧，连细分到专门拍摄照片的这样的网拍服务商显示出专业性带来的价值，网购社会化网络如蘑菇街、美丽说也成为电商红海中的“美丽模式”。
产业链形成带来的是职能细分，2012年，各自为战的局面变为合纵连横，基于优势互补需求的购并频频发生。当当网CEO李国庆公开调侃某电商公司“傻笨黑粗”，搞不清自己财务状况。
服务、细分、专业化成为电子商务公司再定位的关键词。日前，东方风行再获红杉资本的投资，这笔融资不仅仅加快了乐蜂网上市的步伐，也为全行业注入了信心：不是电商没有希望，而是某些电商公司的理念和做法没有希望，在细分市场里，用独特的产品和独特的营销方式积累会员客户并服务好他们；基于品牌的综合竞争力而不是简单基于价格优势的策略会更长久。当然，也有观点认为，鉴于乐蜂网创始人李静拥有特殊资源，乐蜂网的成功不可复制。
建立核心能力
在电子商务行业，人们对木桶理论有新的解释：不要忙于补足那块最短的木板，要把所有的资源投在最长的那块木板上，在短期内制造绝对优势从而占领市场。这个由结果倒推的观点似乎是正确的，过往两年中，无论是淘品牌（指旨在淘宝体系中成长起来的品牌）还是垂直类目B2C，有很多是凭借那块“长木板”成长起来的。但是，这个理论在最近的2-3个季度内不奏效了，之前理论上的“短板”真的成为实践上的短板，企业跛足而前，吃尽了苦头。
我们曾经与全球排名前五的两家咨询公司有过深入交流，他们在电商领域的客户少之又少，原因不仅仅是因为顶级咨询公司的服务太贵，更重要的是，电子商务公司缺乏清晰的战略，而战术又过于突发和碎片化，没有稳固的业务流程，更谈不上有效的信息系统。同样的道理，几乎没有一家4A广告公司能成为电商公司的客户，原因是电子商务公司认为“4A公司过于理论化，太虚”。这实质是电子商务公司尚未形成核心竞争能力，有“小战略、大战术”，轻长远、重眼前的特性。
新形势下的电子商务公司核心能力是什么？没有人能准确预知未来，在电商行业尤其如此，但是我们依然能够从现有的案例中总结经验。基于客户价值的创新能力依然是电商增长的最大动力；有效的客户关系管理以及品牌建设是业务稳步增长的保证；规范的管理和业务流程化能然企业运行在既定的轨道上；但是，如果做不到团队能力的升级，以上都会成为空谈。早在2010年11月，易迅网CEO卜广齐说：“易迅网没有一个业务流程不是跑在信息系统里的。”部署信息系统的好处是合规和高效，让业务依赖于系统而不是依赖于人，信息化的前提是业务流程化，而业务流程化的前提是管理规范化。所有这些，都依赖于人。