西部地区城市商业银行竞争力比较，本文主要内容关键词为：西部地区论文,竞争力论文,城市商业银行论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
利率市场化和互联网金融对商业银行的格局将产生深远影响，商业银行之间的竞争已经趋于白热化，而随着“大资管时代”的来临，金融行业之间的跨业竞争也越来越激烈。商业银行如何在这种高度竞争的环境下生存和发展，已经成为各个商业银行面临的共同课题。这里选择经营地域相似、银行性质相同的西部12省(区、市)城市商业银行(以下简称“城商行”)作为研究样本，对其竞争力进行比较研究，分析商业银行竞争力的特征，以更好地指导商业银行提升竞争力。 一、相关研究综述 关于商业银行竞争力的研究众多，然而不论是理论界还是实务界都未能就商业银行竞争力以及如何衡量其竞争力达成共识，导致研究角度、结论多种多样。 (一)关于商业银行竞争力本质的研究 竞争力是市场参与方在相互竞争中体现出的一种综合能力。竞争力可以分为多个层面：企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力等。对于企业竞争力还没有形成统一清晰的界定。古典经济学认为企业竞争能力是企业在其占有的基本生产要素方面的比较优势。古典战略理论认为企业竞争能力主要通过其市场占有率的高低反映，拥有高市场占有率说明竞争力越强。竞争战略理论从强势竞争理论的角度将竞争力界定为一个企业在产业内所处的优势位置。世界经济论坛组织认为企业竞争力是企业目前和未来在各自环境中比其他竞争者在产品质量、价格、服务水平等方面更有吸引力的能力。 商业银行作为金融企业，一方面具有企业的一般属性，另一方面又具有与一般工商企业不同的特殊属性。商业银行竞争力是综合能力的体现，如加快业务创新、提供个性化服务、准确进行市场定位、加强同业合作、实现商业银行价值最大化。[1]商业银行竞争力来源于多方面。商业银行竞争力与经营范围有关，银行业存在着业务范围效率(Kolar，1987)；商业银行竞争力与经营效率有关，部分研究认为“前沿效率水平”的高低决定银行竞争力水平高低(Humphrey & Berger，1997)。打造核心竞争力是商业银行提升竞争力的重要途径，先进的技术和产品是商业银行业务发展的核心竞争力，良好的服务是赢得客户持久信任的核心竞争力，优秀的企业文化是提升银行内部管理的核心竞争力，全面风险管理是有效管理风险、提升效率的核心竞争力。银行提升核心竞争力有多种途径。当前，商业银行外部经营环境正发生剧烈变化，商业银行必须随之转变经营模式。电子化和网络化是商业银行提升竞争力的普遍选择。 (二)关于商业银行竞争力评价方法的研究 商业银行竞争力评价通常基于多指标综合评价，主要评价方法有：标杆分析法、层次分析法、主成分分析法和模糊数据综合评价法等。 国内商业银行竞争力评价方法不断丰富，王娣(2009)采用专家咨询法和主成分分析法，构建了我国商业银行机构竞争能力的评价指标体系。张筱峰、卢瑜采用VAR分析方法对我国上市商业银行机构的竞争力进行研究，在VAR理论基础上使用熵权法进行了创造性的分析。[2]吴中超、杜金沛(2011)运用AHP(层次分析法)构建我国农村商业银行竞争力分析模型，对农商行这类成立时间不久的新型金融机构进行了定量和定性相结合的分析。朱南等(2004)采用DEA(数据包络分析)方法从效率的角度对我国国有商业银行的竞争力进行了实证分析。王丽欣(2010)采用经济意义比较明显的灰色关联分析法对上市商业银行竞争力进行评价。 (三)关于商业银行竞争力评价指标体系的研究 由于商业银行竞争力是一种综合能力的体现，其评价指标多种多样，不同研究选择的评价指标侧重点有所差异。欧洲“The Banker”杂志对全球知名银行按其一级资本进行了排序。排序主要用到的指标有：收益率以及其他综合指标、银行经营稳健状况、资产规模、银行的一级资本。这一指标体系对银行当前的核心资本状况、获取利润的能力、领导能力进行了较为科学、系统的评判。CAMELS评级评价体系是较为完整地评价银行正规性、财务运作和运行状态方面的传统方法，选取的评价指标主要有资本充足率、资产质量、管理能力、盈利能力、资产的流动性、市场风险敏感等。 近年来，国内也有不少学者构建了商业银行竞争力的指标体系。陆倩倩从财务层面、顾客层面、内部经营层面和学习与成功层面评价了商业银行竞争力指标体系。[3]郭翠荣、刘亮(2012)选取现金资产比率、存贷比率、资产收益率、资产利用率、营业费用指数、收入利润率、资本充足率、不良贷款率、营业利润增长率、资本积累率、银行规模指数等指标。陶敏选取资产总额、负债总额、资产增长率、负债增长率、存款额、贷款额、存款增长率、贷款增长率、存贷比、营业收入、加权平均资产收益率、营业利润、每股净资产、净利润、不良贷款率、成本收入比、资本充足率等指标。[4]穆志超、水冰选取资本安全因素、结构流动性因素、盈利性因素、资产配置和资产收益因素、成长发展因素、公司治理因素，采用因子分析法对西部城市商业银行竞争力水平进行测度和排序。[5]龙帼琼选取经营绩效、资源整合能力、管理服务水平、创新发展能力等4个一级指标，10个二级指标和21个三级指标对5家上市城商行的竞争力进行了评价研究。[6]总的来看，现有研究基本采用包括业务规模指标、财务规模指标、增长指标、风险指标、效率指标等多项指标进行商业银行竞争力评价。 二、评价方法、指标体系和样本银行 这里以经营环境、类别属性一致的西部省(区、市)城商行为样本，选取商业银行16个核心指标作为评价指标体系，运用主成分分析法综合评价其竞争力水平。 (一)竞争力评价方法选择 商业银行的竞争力是多方面的，由多种因素共同决定，适宜采用多指标的综合评价方法。这里认为主成分分析法较为合适。主成分分析法是考察多个变量间相关性的一种多元统计方法，研究如何通过少数几个主成分来揭示多个变量间的内部结构，即从原始变量中导出少数几个主成分，作为新的综合评价指标。 (二)样本银行范围与评价指标 考虑到不同区域、不同类型商业银行之间竞争力决定因素存在差异，这里选择同一类型、相似区域的商业银行作为样本范围。在数据可获得性的基础上选择西部12省(区、市)的城商行作为样本，包括：成都银行、昆仑银行、包商银行、重庆银行、南充市商业银行、兰州银行、贵阳银行、富滇银行、长安银行、桂林银行、广西北部湾银行、宁夏银行、重庆三峡银行、柳州银行、内蒙古银行、攀枝花市商业银行、德阳银行、青海银行、乐山市商业银行、绵阳市商业银行、鄂尔多斯银行、石嘴山银行、乌海银行、遂宁市商业银行、凉山州商业银行、自贡市商业银行、玉溪市商业银行、曲靖市商业银行、泸州市商业银行、达州市商业银行、雅安市商业银行。
商业银行竞争力是一个多层次和精密的系统，想对商业银行的竞争力作出可行的分析，指标体系的设计起着至关重要的作用，所以只有选取符合业界一致公认的指标体系才能对商业银行竞争力作出客观的评价。基于商业银行竞争力的组成元素，可构建相应指标体系(见表1)。 第一组变量规模指标(4个)：资产规模、所有者权益、存款规模、贷款规模。在当前国内商业银行经营环境下，商业银行仍然具有很强的规模经济效应。规模越大的商业银行，其财务能力、品牌效应、服务能力往往越强，竞争力也越强。 第二组变量盈利效率指标(5个)：资产利润率、资本利润率、净利息收益率、成本收入比、中间业务收入占比。资产利润率和资本利润率越高，说明商业银行的盈利效率越高，越能够给股东带来回报。成本收入比越低，总体来说其成本控制越有效率，而成本控制是商业银行在利率市场化竞争环境下提高竞争力的重要手段。中间业务收入占比代表了商业银行业务转型的成效，总体来说中间业务收入占比越高，其业务转型越处于领先地位。 第三组变量资产负债结构指标(3个)：存款总负债比、存贷比和贷款总资产占比。目前大量银行仍然坚持存款立行，其根本原因是息差是商业银行盈利的主要来源，而在利率管制环境下，存款是商业银行最优质的资金来源，因此存款占总负债的比重越高，越可能降低资金成本并提升盈利。而贷款是商业银行优质的高生息资产，是利息收入的主要来源，大量优质的贷款客户和信贷资产是银行的核心资源，因此贷款占总资产的比重越高，则说明资金使用效率越高，越能带来效益。 第四组变量风险控制指标(4个)：资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率和资产流动性比率。资本充足率反映商业银行资本充足水平，资本越来越成为制约商业银行发展的最核心资源。不良贷款率是最常用的信用风险指标，不良贷款率越低，说明信用风险控制越有效。资产流动性比率是最常用的流动性风险指标，资产流动性比率并非越高越好，但资产流动性比率越高，总体说明流动性风险控制越有效。 三、西部12省(区、市)城商行竞争力分析 基于西部12省(区、市)城商行2013年的经营数据，分别对比分析样本银行在业务规模、盈利效率、资产负债结构和风险控制等方面的表现，并运用主成分分析法对样本银行的总体竞争力进行综合评价，得出综合竞争力排名。 (一)样本银行的原始数据比较 1.规模指标比较 西部12省(区、市)城商行之间规模差异较大，成都银行、昆仑银行、包商银行、重庆银行均已经迈入2000亿元行列，而仍有许多城商行资产规模不足200亿元。样本银行中成都银行资产规模最大，雅安市商业银行资产规模最小，前者是后者资产规模的近35倍(见表2)。银行业具有规模经济效应，规模越大，越有利于整合各类资源，并可集中投入、加强管理和科技建设。因此，成都银行、昆仑银行、包商银行、重庆银行等的规模竞争力在西部城商行排名前列，而自贡市商业银行、玉溪市商业银行、曲靖市商业银行、泸州市商业银行、达州市商业银行和雅安市商业银行等的规模偏小，规模竞争力排名靠后。 2.盈利效率指标比较 从盈利效率和结构指标看，盈利效率指标与规模指标的相关性不强，表明规模越大，并非盈利效率越高。我国商业银行总体还处于粗放的规模扩张阶段，随着快速的规模扩张，盈利效率却有所下降。盈利效率高的银行，包括乌海银行、泸州市商业银行和自贡市商业银行规模都比较小，而成都银行、桂林银行、重庆银行、包商银行等规模大的城商行，盈利效率并不高(见表3)。 3.资产负债结构指标比较 资产负债结构影响商业银行的盈利能力和效率，其中存款占总负债的比重越高，说明低成本的负债占比越高，越有利于成长；贷款占总资产的比重越高，说明资金运用越充分，高收益资产业务占比越高，越有利于提高收益水平；同样存贷比越高，说明资金运用相对充分。西部12省(区、市)城商行之间的资产负债结构差异较大。以存款占总负债的比重来看，贵阳银行、曲靖市商业银行、自贡市商业银行和达州市商业银行高达90%，而昆仑银行、南充市商业银行低于60%(见表4)。
4.风险指标比较 从风险指标看，风险指标与规模指标、盈利效率指标的相关性也不强(见表5)，表明商业银行并非随着经营规模增大而更加审慎。在经营规模快速扩张的同时，如何提高盈利效率，并控制各类风险成为商业银行提升竞争力的重要方面。 (二)主成分分析结果及竞争力综合比较 运用SPSS软件进行主成分分析，样本银行31家，指标16个。大部分指标之间呈现较高的线性关系，KMO达到0.553，基本认为可以使用因子分析法；Bartlett检验的P值为0，低于0.05，因此也可以认为适用于因子分析法。 同时，通过提取因子，变量的公因子方差较大，因此无需再次进行因子提取，取得成分矩阵。按照特征根大于1的条件，提取5个主成分(见表6)。 从主成分矩阵看，主成分1在资产总额、所有者权益总额、存款总额和贷款总额等指标有主要载荷，这几个指标均是商业银行业务规模指标，彼此间呈高度正相关关系，反映了商业银行的规模竞争力。主成分2在存贷比、贷款占总资产比、存款占总负债比、净利息收益率有主要载荷，这几个指标除净利息收益率外，均是商业银行业务结构指标，之间存在较高的正相关关系，反映商业银行业务结构的合理性。主成分3在资产利润率、资本利润率等指标有主要载荷，反映了商业银行的盈利效率。主成分4和主成分5的经济含义不明显。 然后，计算出各成分的得分系数(见表7)，并得到各因子的得分函数。 例如：主成分1=0.185*资产总额+0.179*所有者权益总额+0.178*存款总额+0.168*贷款总额-0.122*资产利润率-0.075*资本利润率-0.051*净利息收益率+0.065*成本收入比+0.128*中间业务收入占比-0.105*存款总负债比+0.009*存贷比-0.038*贷款总资产占比-0.090*资本充足率+0.031*不良贷款率-0.046*拨备覆盖率+0.015*资产流动性比率。 依次可以求解出主成分2到主成分5的得分函数，再以各因子的贡献率作为权重，5个主成分的初始特征值分别为5.167、3.149、2.058、1.292、1.096，可以获得商业银行综合得分，计算结果如表8所示。
从实证结果看，可以得出如下结论： 第一，规模经济对于商业银行竞争力仍然重要。在当前的经营环境下，商业银行主要还是依靠规模扩张来增强实力和增加盈利，规模越大的商业银行，也越容易得到社会和监管部门的青睐，包括在监管业务准入、抗风险能力和财务实力等方面，都同业务规模具有较强的正相关性。在规模竞争力方面，包商银行得分12.21分，昆仑银行得分10.16分，成都银行得分9.44分，重庆银行得分8.15分，在西部12省(区、市)城商行中处于领先水平。包商银行虽然资产规模、存款规模和贷款规模都低于成都银行，但是其规模竞争力强于成都银行，主要是因为包商银行所有者权益达到193亿元，而成都银行仅为153亿元。 第二，合理的资产负债结构对于商业银行盈利能力也十分重要。规模越大的商业银行，其业务结构也往往更趋于合理。西部12省(区、市)城商行除个别领先城商行具备较广的业务种类外，大部分业务主要限于传统的存贷款业务，大量低成本的存款、高定价的贷款或投资业务，对于银行盈利能力十分重要。这方面，广西北部湾银行、宁夏银行表现较好，其中广西北部湾银行净利息收益率达到4.16%，宁夏银行净利息收益率达到3.86%。 第三，商业银行在竞争力的各方面往往并不均衡。除个别商业银行，例如成都银行5个主成分得分都较高，综合得分达到9.23，但其他大部分商业银行都存在竞争力的短板，反映国内商业银行发展模式的弊端。应从分析结果找到各自银行的优势和劣势，并确定提高竞争力的方向。 四、提升城商行竞争力的对策建议 通过对我国西部12省(区、市)城商行竞争力的对比分析可以得出，当前国内商业银行的增长模式仍然处于粗放式增长阶段，商业银行在寻求快速规模增长的同时，往往忽视了管理提升和发展定位，存在规模增大和效率下降并存的现象。同时，西部12省(区、市)城商行竞争力也存在较大差异，因而不同城商行提升综合竞争力的着力点应有所差异。
第一，追求有质量的规模增长，实现规模效益。抓业务增长、增加业务规模仍然是增强竞争力，实现商业银行经营安全性、流动性、盈利性持久平衡的最好选择。西部12省(区、市)城商行业务规模普遍偏小，通过加快网点建设、跨区域经营、增资扩股等方式，快速增大经营规模可以提升竞争力，缓解负债来源、资产期限、客户群体过于单一的风险，能在较大程度上有效解决区域局限性对城商行长远发展的制约，为城商行在增加盈利、提升管理精细化程度、打造高素质人才队伍、加快产品和业务创新、资本上市等方面取得突破打好基础并赢得时间。对于玉溪市商业银行、石嘴山银行、遂宁市商业银行、凉山州商业银行、达州市商业银行、雅安市商业银行、曲靖市商业银行、自贡市商业银行、泸州市商业银行、乌海银行等资产规模在300亿元以下的西部城商行，更是需要加大力度抓业务增长，集中精力把控资产质量，切实提高规模竞争力。 第二，突出服务小微企业和实体经济。对西部城商行来说，根植本地小微企业，学习同业先进做法，下沉业务重心，找准优势客户群，提供贴心服务，实行差异化定位，走特色经营发展，才是保持未来平稳发展的破题思路。这一方面要求城商行在机构建设和服务管理上精耕细作，布局社区银行，下沉业务，把营业网点和营销队伍真正布局到小微企业、零售客户的身边，抢占“最后一公里”营销渠道高地。另一方面还要求城商行明确定位目标客户群体，在企业规模、贷款额度、授信期限、担保方式等方面与股份制商业银行拉开差距、充分下沉，着力打造自身在小微方面“机构下沉、服务下沉、产品下沉”的特色核心竞争力，从而增强盈利效率，提升综合竞争力。
第三，突出品牌建设，强化服务，提升电子化水平。由于我国商业银行自主创新能力不足，产品同质化严重，因而提升品牌形象、强化服务质量和提高电子化水平就成为城商行寻求差异化竞争的重要选择。在品牌建设过程中，城商行应注意延续原有品牌生命力，扩大品牌核心价值，增加品牌的个性化内涵，形成不同档次与定位的品牌体系。在服务质量和电子化水平建设方面，城商行要加强人才引进，提升员工素质，利用电子化、信息化建设，实现信息共享，进行流程再造，为群众和企业提供更加快捷和便利的金融服务，打造更为高效的互联网金融服务平台，真正实现业务的“一站式”办理。 第四，强化管理。现代企业的竞争，最根本的还是管理水平和商业模式的竞争。对西部城商行来说，在整个商业银行体系中，仍是管理水平较差的一个群体。只有不断地加强制度革新，重点突出风险控制、流动性储备、流程制度、人才激励机制等方面的建设，才能构建城商行科学化均衡发展商业模式，长久保持市场竞争力。这一方面要求城商行实施精细化管理，提高风险控制自动化程度，优化授信流程，提高工作效率，降低综合运营成本，有效提高利润杠杆。另一方面也需要城商行的管理层增强忧患意识，高度重视体制机制革新，打造高效灵活的决策机制、扁平化的组织架构、适应目标客户的产品服务体系、差异化的风险控制流程，形成竞争对手难以复制的运行体制屏障，构建真正符合西部城商行特点的科学化均衡发展商业模式，确立长效稳定的核心竞争力。
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