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一、我国软件产业发展的现状
近年来，受国内促进软件产业发展各种政策的推动和旺盛内需的拉动，我国软件市场持续保持了快速的增长。如2002年，我国软件市场实现了21.1%的增长率，销售额达到345亿元。
1.我国软件产业发展的市场现状
进入20世纪90年代以后，我国电子信息产业发展日新月异。伴随着数字化、网络化、智能化技术发展趋势，软件产业开始从计算机产业中剥离出来，成为一个新兴的产业门类。1993年以前软件产业产值包括在计算机产业内，没有单独统计数字。1994～2002年软件及信息服务市场规模逐年增大，每年以30%左右速度递增。如表1所示：
表1 我国软件产品及软件服务市场
注：表中数据来自中华人民共和国信息产业部综合规划司编《中国信息产业“十五”发展规划》，“软件业‘十五’专项规划思路”
尽管我国软件及信息服务市场规模逐年增大，但与美国等IT产业发达的国家相比，仍然存在较大的差距。美国等IT产业发达的国家，软件与信息服务业的市场规模已经超过计算机市场，而我国仍不足计算机市场的三分之一。如图1所示
图1 软件及信息服务销售额占计算机市场比例
从表1及图1中可以充分看出，我国软件及信息服务业的发展还仅处于幼稚期，有着极为广阔的发展空间。
2.我国软件产业的市场结构
我国软件产业的整体市场结构可以分垂直市场结构、平行市场结构和区域市场结构三个方面来加以剖析。以2002年的数据来说明。
(1)垂直市场结构
2002年，我国软件垂直市场中，商用市场依然占据较大份额。由于中小企业信息化建设正在逐步加快，因此其所占份额已有所加大；同时，在非商用市场段，由于政府电子政务、教育信息化建设的深入实施，政府部门和教育行业所占比重也在迅速提高。如表2所示：
表2 2002年我国软件垂直市场销售额与结构
中小型企业大型企业政府教育家庭
合计
销售额（亿元） 86.7 149.9 49.238.820.4345
份额(%)25.1 43.4
14.211.25.9 100
注：表中数据来源CCID2003,02
(2)平行市场结构
2002年，在我国软件平行市场，金融行业的份额继续保持领先，而电子政务工程和传统制造业信息化建设力度的加大使得政府和制造业分列第二和第三的位置，电信业在我国软件市场中的地位已经萎缩，教育行业以11.2%的比例取得第五。其他行业尤其是传统的流通、建筑、卫生等行业，尽管其份额有所增加，但由于其市场规模较小，因此对于整体市场的影响仍然有限。如图2所示：
图2 2002年我国软件平行市场销售额结构
(3)区域市场结构
2002年，我国软件区域市场分布状况与各区域经济发展水平和信息化建设水平呈现出明显的相关性。华北、华东、华南三地区经济基础好，重点行业、大中型企业和政府部门相对集中，教育水平发达，信息化建设也已拥有一定的基础，因此对于软件产品的需求旺盛、消费较多，占据软件市场70.7%的份额；而华中、西南、西北、东北四地区由于经济基础相对薄弱，传统行业较为集中，企业信息化水平较低，尤其是西南、西北两个地区，信息化建设基本上处于起步阶段，因此，对于软件产品的消费水平也处于较低水平，市场份额相对较小。如表3及图3所示：
表3 2002年我国软件区域市场销售额与结构
区域
华北
华东
华南
西南
华中
东北
西北 合计
销售额（亿元）90.17 83.36 70.57 26.47 28.13 25.63 20.67 345
份额(%) 26.124.220.4 7.7 8.27.4
6.0 100.0
3.我国软件产品现状
软件产业的直接结果是软件产品，而软件产品不同于一般的工业化产品，从软件产业的组成可以看出，软件具有非常明显的产品链条，由平台软件、中间软件和应用软件组成，呈现一种自上而下的控制、制约特性。由于历史和语言、文化等各方面的原因，我国软件企业的软件产品主要以处于软件产品链条下端的应用软件为主。近几年来，通过引进、消化吸收和创新，我国软件企业在一些领域取得了突破，在平台软件、中间软件等处于软件产品链条上端的软件产品领域有了一些增长，但是我国软件产品整体落后的现状仍没有从根本上得到改观。如表4所示：
图3 2002年我国软件区域市场销售额结构
表4 2000～2002年我国软件产品结构及变化
2000年 2001年 2002年
销售额 销售额
销售额 份额 增长率
（亿元） 份额 增长率（亿元）份额 增长率 （亿元）
平台软件 73.8 32.1%-85.9
30.1% 16.4% 99.7
28.9% 16.1%
中间软件 9.9 4.3% -15.8
5.5% 59.6% 22.61 6.6% 43.1%
应用软件 146.3 63.6%
-183.3 64.3% 25.3% 222.65 64.5% 21.5%
合计 230 100.0% 29.7% 285 100.0% 23.9%
345 100.0% 21.1%
注：数据来源于CCID 2003,12
从表4中分析可得，近几年，我国软件市场产品结构正在逐步发生变化，平台软件在市场中的份额逐渐下降，而中间软件和应用软件的份额持续上升。并且中间软件和应用软件一直保持较高的增长率，究其原因主要是：各行业在信息化建设中，日益重视基于系统平台的各种应用系统的建设；同时，网络病毒传播的泛滥和黑客攻击的频繁，也使得各行业用户加大了对于系统网络与信息安全方面的投资。2002年，我国软件市场中，平台软件的份额已下降至28.9%，而中间软件则增长至6.6%，提高了1.1个百分点，增长率达43.1%，应用软件的比重也有所提高。
4.我国软件企业的规模及地理分布
根据2001年3月的调查统计，我国从事软件及其服务业的企业超过10000家，其中具有自主软件研发能力的软件企业约5700家，已经通过双软认定的有2300余家，从事软件销售、维护和服务的企业5000多家。
在5700家软件企业中，按企业经济性质划分，国有软件企业约占30%，集体和私营软件企业约占60%，三资企业约占10%；按人员数量划分，50人以下的企业占50%以上，50～200人的企业占42%，1000人以上的企业只有十几家（大约2%）。如图4所示：
图4 我国软件企业分类
随着经济全球化趋势，企业间联合和兼并成为发展的必然，这促使我国迅速形成一批年销售额超亿元的软件企业，并呈现出逐年上涨趋势。如表5所示：
表5 我国软件企业规模概况（单位：个）
年度
超亿元软件企业
超5亿元软件企业超10亿元软件企业
1999 3814 3
2000 5815 6
2001＞100 18 12
注：表中数据来自中国软件协会
超亿元软件企业的大量涌现，表明我国软件企业已走上正规化发展道路，并初步具备参与国际化竞争的能力。
从地理分布上看，软件企业大部分集中在北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、南京、杭州、济南、珠海、大连、厦门、福州等经济比较发达的地区。但近几年随着内地经济的发展，西安、成都、重庆、武汉、长沙、昆明等地的软件产业也在迅速崛起。
5.我国软件产业基地建设
为加速我国软件产业发展，“九五”期间，我国借鉴国外的成功经验，在有条件的地区建立了一批软件园。实践证明，软件园在软件产业发展中具有核心作用、牵引作用和示范作用。近年来，软件园区对发展软件产业的重要作用越来越被国家有关部门所认同，地方各级政府也积极推进软件园的建设。2000年以来，我国已建立北京、上海、广州、南京、杭州、西安、成都、大连、济南、长沙和珠海等11家国家级的软件产业基地，软件园区已逐步成长为我国软件产业发展的核心力量，进驻软件园区的企业不断增多，各类软件企业在软件园、地方政府和有关部委的扶持下快速发展。如表6所示：
表6 11个国家软件产业基地
序号 名称
投资额
园区面积 骨干企业
（亿元）
1 北京中关村基 15／年 119公顷 中科大洋、微软中国、oracle、金思迈
地
2 上海浦东软件
37 45万平方米 金仕达、华迈、必特、英塔、斯玛特
园
3
大连软件基地 13 10万平方米 东软士通、东大诺基亚、现代、大连中软
4
成都软件基地 1000亩 托普、迈普、西部软件园
5
西安软件基地 71000亩 协同、瑞赤、金叶博通、海星
6
济南软件基地 120万平方米 中创、通软、鲁能集成、鲁能软件
7
杭州软件基地800亩
恒生电子、新利软件、新中大、创业软件
8
广州软件基地 32000平方米 新太、中望、南天、京华、创想、西玛
9
长沙软件基地 8
35公顷 创智、长海数码、湘计信息软件
10 南京软件基地12万平方米
南大苏富特、联创系统集成、纵横同创
11 珠海软件基地 1
8万平方米
天心、方远、同望、伟思
注：表中数据来自中国软件协会
为了支持软件产业的发展，国家相继出台了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国务院[2000]18号）、《关于软件出口有关问题的通知》（[2000]外经贸技发第680号）、《振兴软件产业行动纲要（2002年至2005年）》等一系列措施，并且加强了政府对软件企业的指导和宏观调控作用。可以说，我国软件产业发展的市场环境已经形成。但是，面对国际市场激烈的竞争，我国软件产业面临着严峻的挑战。
二、我国软件产业发展的趋势
软件市场成为计算机市场新的增长点。产品结构的日趋软化，是我国计算机市场发展的基本趋势。市场软化的主要动力来源于软件和信息服务市场的拉动。据统计，2002年我国软件市场销售额为345亿元，同比增长21.1%；全年计算机市场销售额为2941亿元，软件市场份额由2001年的11.4%上升到2002年的12.2%。据预测，2003～2005年我国软件市场将以21.3%的复合增长率快速成长，预计2005年将达到748亿元。据有关分析家分析认为，我国软件市场正处于导入期向成长期转型的过渡时期。在操作系统和数据库等高端技术市场，国外品牌处于绝对垄断地位。在管理软件和防杀毒软件等中低端应用市场，国内品牌成长迅速，市场处于一般竞争阶段，品牌集中程度相对较低。我国软件市场快速成长的主要动力来源于内需的拉动，市场竞争正由紧密寡头型转向一般垄断型。1999～2000年网络的发展和普及，拉动了整个计算机市场的高速增长。企业价值正由核心竞争力转向综合竞争力。技术的大众化和市场的日趋成熟，不仅带来产品与服务价格的降低，带来软件技术的应用普及，也带来市场竞争的加剧。而更多的企业产品软件和服务的供给以及渠道商的发展，是市场竞争加剧的首要表现。从市场竞争的形态上讲，由有限竞争转向充分竞争，是市场竞争加剧的显著特征。
1.系统及管理软件点亮平台软件市场
与整个平台软件市场增长平缓相比，系统及网络管理软件快速成长，市场总量达到4.5亿元，同比增长28.6%，远远高于平台软件市场16.6%的增长率，成为平台软件市场的亮点。统计显示，在系统及网络管理软件市场中，系统管理软件仍然占据了大部分的市场份额。伴随2001年存储硬件产品的热销，2002年存储软件成为兰种产品中增长最为迅速的产品，同比增长率达到38.5%；而网络管理软件由于价格较低、产品在国内使用比较广泛等因素，增长最为缓慢，同比增长率仅为18.2%。
2.行业信息化成为系统管理软件市场发展的主要拉动力
目前中国主要的信息化建设比较完善的行业，如电信、金融、政府等等，网络基础设施的建设已经基本完成，为系统及网络管理软件的应用提供了基础平台。而且，随着网络结构的日益复杂、业务系统的应用向更广更深层次发展，系统及网络管理软件可应用的空间越来越广泛。尤其自2002年伊始，中国电信的拆分、银行数据大集中的进一步深入发展、银证系统的联网、电子政务的实施等重大行业动态，为系统及网络管理软件的升级换代带来了巨大的市场空间。如图5所示：
图5 2002-2005年中国系统及网络管理软件市场总量预测
注：图中数据来自于赛迪顾问股份有限公司，“2002中国系统管理软件市场竞争态势研究专题报告”，7月22日
同时由于中国系统及网络管理软件的应用层次较低，高端应用市场的空白与匮乏为中国系统及网络管理软件厂商提供了充分的市场空间，因此进入此领域的国内外厂商逐渐增加。
3.大型企业和政府将是系统管理软件的主要应用领域
在2002～2005年之间，中国系统及网络管理软件将继续保持快速稳定的发展态势，由于市场基数不断扩大，增长率并非持续上升，而是有所徘徊，但整体保持在30%以上的高速增长。据预测，2005年中国系统及网络管理软件的市场规模将达到27.4亿元。从产品结构上，由于2001年存储软硬件产品的火爆，各个大行业用户纷纷采购存储设备与存储软件，因此预计2002、2003年存储软件销售可能受挫。但是由于信息量的急剧增长，存储软硬件的未来增长空间巨大，因此预计2004年、2005年存储软件的比例将迅速提高。
预计从2002年到2005年存储管理软件的比重将由17.8%上升为30.5%。未来系统及网络管理软件在中国的主要用户仍将以大型企业为主。预计2002～2005年之间，政府行业的销售比例逐渐上升。
4.IT服务市场快速发展
2002年上半年，中国IT服务市场继续保持了快速增长的态势，市场销售总量达到213.6亿元，同比增长25.6%，大大高于中国计算机市场15.8%的增长率。IT服务市场的快速成长和日趋成熟，将促使IT厂商向全方位服务提供商转型。如图6所示：
图6 2002年上半年中国专业服务细分市场结构
三、我国软件产业发展面临的挑战
1.国际大环境下竞争格局发生变化带来的挑战
随着国际经济一体化进程的加快，中国的软件产业日益融入国际软件产业发展的大潮中。纵观国际软件产业的发展，其格局已发生了深刻的变化，其中最重要的特征有以下两点：
(1)软件产业在某些领域已出现垄断，形成了竞争者的进入壁垒
随着软件产业不断走向成熟，软件产业的竞争发展到了白炽化阶段，日益表现为人才、技术、管理与资本等多重优势的综合较量。通过竞争与整合，大的软件公司凭借综合优势，在某些领域已取得垄断或准垄断地位，通过垄断，形成新竞争者的进入壁垒，从而获得超额利润，进一步巩固其地位——这就是国际软件市场的“马太效应”。这一特征在操作系统软件和网络化软件领域表现得尤为明显。在操作系统软件领域，以微软公司为首的几家大型软件产业集团已基本实现垄断，而在网络化软件领域，微软也显示了其霸主地位。主要厂商霸主地位的形成，使得其软件在市场成为一种事实标准，并通过捆绑等方式进而影响应用软件市场。特别是我国的软件企业基本上都处于软件产品链条的下游，必须遵守控制着整个产业上游的以微软公司为首的几家大型软件产业集团制定的行业标准。这种新竞争格局的形成对于发展初期的中国软件产业提出了严峻的挑战。
(2)软件产业的发展融入了浓厚的国家意志
软件产业作为关系国家经济和社会发展的战略性产业，必然将引起世界各国的普遍重视。目前软件产业已经广泛地渗透到第一、第二、第三产业之中，成为推动产业结构调整、产业技术改造以及产品结构更新的重要力量。一个国家或者地区的软件产业发展程度，将决定其在21世纪国际竞争中的地位。因此各国纷纷制定本国的软件产业发展战略并出台相应政策，软件产业的发展已不再是单纯的企业行为，而是融入了浓厚的国家意志。《美国国家安全关键技术报告》指出“软件本身对大多数其他国家的关键技术起着必不可少的支撑作用，先进软件的发展在新一代军事和商业系统的推广和可靠性方面越来越成为一项重要的制约因素”。印度、以色列、日本、韩国等国家也均制定了国家面向21世纪的软件产业发展战略。这使得国际软件市场的争夺日益成为企业实力、国民素质、国家政策环境等因素的综合较量。
2.软件产业“工业化”需求的挑战
随着软件产业的大规模发展，软件产品国际化水平不断提高，软件复杂程度不断加大。为了使软件产品有一个科学、合理的评价标准和便于维护、能更新，软件产业逐渐从天才式的自由开发和作坊式的制作中解脱出来，步入了团队化、规范化、标准化的新阶段。在国际软件产业中，目前共同遵循CMM（能力成熟度模型）标准。
而我国软件产业的真正发展是从20世纪80年代末才开始，受多种因素的制约，我国软件企业规模小，还没有真正形成有规模、上档次、实力强劲的软件产业化集团。我国的许多软件企业长期游离于国际软件标准化、规范化开发的氛围之外，缺乏权威的行业标准保证软件质量，缺乏丰富的管理经验协同大型软件开发的整个进程，编程天才的作用被无限放大，作坊式的产品制作成为普遍的模式。长此以往的后果，必然是模块重用程度降低、产品文档编写不甚完备、软件开发工程效率得不到保障，最终软件产品的可靠性无法得到权威认证，无法得到国际市场的认同。同时也造成了我国许多软件企业，每天的大量智力劳动实际上有很多都在重复同样的低级无用功。正如速达软件的老总邹其雄所说的：软件产业的兴旺发达除了政策的支持外，更有待于软件企业工业化、岗位化意识的确立。他认为，直到今天，经过数年发展的中国软件产业仍然是在刚刚起步的阶段，形成开发规模的企业凤毛麟角，软件制作工业化问题仍然没有解决。“我们的确有很多人可以一两个人一口气把一个庞大的软件写出来，也没什么问题，但这肯定不会是最精华的东西，会很粗糙，软件的品质得不到保证。我们几乎所有的软件工程师，都缺乏‘工业化’制作的概念。没有工业化意识，就没有专业化方向，就难以发挥每个人能力最强的方面；对企业来说，这就不可能形成规模效益，不可能形成持久的竞争力。”的确，随着我国软件产业的进一步发展，软件产业的“工业化”需求将会成为我们面临的又一大挑战。
3.盗版软件困扰的挑战
中国拥有世界最大的消费市场，在全球经济一体化、跨国公司飞速发展、我国加入WTO的今天，各国的投资者都将目标瞄准了中国这个巨大的市场。而目前我国传统软件市场的境况却是喜忧参半，盗版软件的横行对正版软件市场的发展造成了严重的负面影响。软件产品具有容易复制和便于大量仿冒生产的特点，而且对软件产品进行盗版以及销售在现实中非常容易做到。由于盗版的影响造成开发投资无法回收，并使深度开发和升级难以为继，软件企业的经济效益受到很大影响，从而极大地挫伤了软件企业的积极性，严重地阻碍了软件产业的发展。软件盗版主要有这样几种形式：仿冒他人软件产品并进行非法复制和销售、计算机硬件经销商在销售计算机时进行未经授权的软件安装、未经授权通过网络销售软件或擅自将软件上载到网上提供给网络用户、最终用户侵犯软件著作权、通过“客户机—服务器的‘滥用’”侵犯软件著作权等。尽管其形式各有不同，但其实质都是侵犯了软件著作权人的专有权利。
当众多软件企业因盗版的威胁而面临生存困难时，整个软件产业自然难以健康发展。软件盗版削弱了软件产业长期发展的潜力。由于盗版的存在，使得软件产业的投入与产出无法平衡，造成整个产业无法进入良性循环。在资金和人力资源这两大软件业的支撑点被削弱时，软件产业竞争力的下降在所难免，并将最终使得软件产业在国民经济中的比重下降。令人感到欣慰的是金山公司以WPS为代表的系列软件以平民化的价格占领了一部分文字处理软件市场，在一片支持国产软件的口号声中与美国微软公司的OFFICE系列形成分庭抗礼之势。然而，目前在我国的软件市场中，盗版软件的使用者还是远远多于正版软件的使用者。很大原因在于知识产权意识尚未在国民中普及，国内的经济发展水平尚不能承受相比较价格较高的正版软件，这使得很多人对于盗版软件采取着一种宽容和默许的态度，甚至在一些时候也自觉不自觉地使用。为了打击盗版，国内一段时间以来加强了对软件知识产权的保护，其中包括建立和完善法律、法规，通过行政手段打击软件盗版行为，以及运用司法审判保护软件企业和软件权利人的利益。尽管如此，软件盗版现象仍屡禁不止，从全球角度看这已成为一个世界性的问题。