长三角地区台湾企业集群价值链研究，本文主要内容关键词为：台湾论文,集群论文,价值链论文,长三角地区论文,企业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
0 前言
随着国际制造业的供应链迅速延伸至大陆，许多举足轻重的台湾上市上柜大企业及关联企业逐渐进驻大陆，近年台商投资的热点地区主要集中在长三角，在该地区形成了一个个产业集群。集群是企业基于价值链的聚集，是特定产业中相互联系并对竞争起重要作用的企业在邻近地区的聚集[1]， 是供应链上配套协作的多家企业进行联合或产业内有间接交易关系的关联企业所进行的跨区域投资。群体投资通过拉近物流的距离，实现配套服务的就近化[2]，在供应链上所有环节的企业紧密配合下，降低信息交换成本，实现低库存运营，从而提高供应链上每个合作企业的整体实力，增强整个产品供应链的竞争力。本文运用集群价值链理论对台商产业集群进行研究，探讨不同的集群价值链中的企业之间的合作关系与企业的经营战略。
1 集群价值链结构的相关理论
根据Schmitz和Humphrey对集群价值链的分析， 可将集群价值链结构分为短距离市场价值链、准等级、等级和网络价值链4种类型[3]：
（1）短距离市场价值链。这是一种松散型的集群合作形式， 是将价值链的绝大部分环节聚集在相邻或同一地域，如：整个价值链中的研发、设计、采购、生产和销售都可以在聚集地通过市场交易来完成，但群体内部企业之间不存在紧密的合作关系，不是“供应—需求”的关系。企业聚集在一起的目的是为了实现资源共享，如共享原材料、中间产品、拥有相似技能的劳动力、市场和信息，而群体投资会促进熟练劳动力、原材料和中间产品市场的形成。
短距离市场价值链的特点：一是产业类型相似。群体企业生产相同或相似的产品，这样较容易形成大规模的专业化市场；二是产品的生产简单，产品的价值链在单个企业内就可以完成。企业生产的是标准化产品，定制程度低，而且生产流程较短，不需要进行复杂的产业分工，产品也不需要认证机构的认证；三是企业间是平等的分工协作关系，通常没有核心企业，由大量的中小企业形成分工协作的生产体系。这种价值链结构在劳动密集型行业较多。
（2）准等级价值链。准等级价值链是在一个或多个核心企业带动下， 价值链上的其它企业跟随到同一地区而形成的联盟，这种合作机制是开放性的，核心企业在一定程度上对集群中的其它企业拥有一种非产权式的控制权。核心企业是通过其掌握的技术、需求和销售渠道等优势来实现对价值链上其它企业的控制，如：核心企业对产品性能、生产工艺和供应链的调整拥有发言权，而价值链中的其它企业为降低营运成本和经营风险而愿意跟随。因此，这是一种非强制性的联盟机制。其表现形式足以龙头企业为核心，集群中其它中小企业围绕在其周围为其提供配套和服务，龙头企业专注于上游产品和技术的研究与开发，或者专注于下游市场的营销。企业聚集在一起的目的是为了降低交易成本，提高产品质量，应对激烈的市场竞争。
准等级价值链的特点：一是产品系统集成性较强，生产复杂。产品的技术含量较高，要求核心企业具有较强的研发能力，但配套零组件的技术含量并不是很高；二是产业链中的上下游企业呈垂直分工形态。上下游企业之间分工明确，配套企业之间的竞争激烈；三是上下游企业都具备一定的规模。核心企业要建立复杂的生产系统，投入的资金量大。虽然配套企业生产系统相对简单些，但其单件产品的生产规模也很大，具有规模效应。这种价值链结构在资本密集型的机械制造行业较多。
（3）等级价值链。等级价值链集群中的核心企业对产品价值链所有环节上的企业都拥有产权，集群所涉及的研发、采购、生产和销售都由核心企业集中管理和统一决策，核心企业并不控制产业价值链的所有环节，而只对供给较困难或具有高附加值和核心竞争力的环节加以控制。价值链上的其它企业没有自主经营权和决策权，只相当于核心企业的各个“部门”。这种价值链结构在知识密集型行业较多。
（4）网络价值链。网络价值链是一种较高级的集群形式， 集群中有多个核心企业，他们组成各自平行的供应链体系，体系内各企业相互合作，不同供应链的企业在满足自身供应链生产的同时，也从事跨链协作，为其它供应链企业提供产品。在供应链之外，还有大量的专业化配套中小企业补充和配合网络价值链的生产活动。这种价值链结构在技术密集型行业较多。
2 台商产业集群分析
近年来，台商投资热点集中在长三角地区，通过对长三角地区台湾劳动密集型、资本与技术密集型等代表性行业的产业集群进行归纳分析，达到窥一斑而知全豹的效果，使集群价值链结构更加清晰。
2.1 劳动密集型行业
以纺织业为例。台湾的聚酯加工业在全球范围内都具有较强的竞争优势，台湾纺织业两大巨头——远东纺织和新纤都在长三角地区进行了大规模的投资。远东纺织在长三角地区采取一条龙的投资策略，远东纺织斥资5000万美元并购苏州杜邦聚酯公司，在上海兴建大陆最大的固聚酯粒厂，在无锡设短纤厂，其集团旗下的宏远兴业在上海、江浙一带投资设立纺纱和织染厂，实行集团内上中下游的垂直分工。台湾的新纤在杭州设厂生产假捻机台；亚东集团的东联在江浙一带设立了化纤原料厂；新笙实业在绍兴兴建新笙纺织印染厂和合成纤维厂，从事从原料、染整、成衣到研发的一条龙生产[4]。
从台商群体投资的形式来看，集群中各个集团企业之间是一种松散的合作方式，它们的供给与需求都是通过市场交易完成的，彼此独立性很强，不存在从属关系，这完全符合短距离市场价值链的特征。台湾的纺织业巨头和中型企业之所以都选择在同一地区投资，是因为长三角地区纺织工业基础很好，是老纺织工业基地，拥有大量熟练的纺织工人和技术人员，同时纺织原材料供给充足。台商群体投资长三角地区能在短期内迅速织出一张大网，囊括纺织产业链中的各个环节，完善当地市场，实现资源共享。
从以上的分析中可以得出，台商劳动密集型产业集群是短距离市场价值链的结构。
2.2 资本密集型行业
（1）以钢铁业为例。由于钢铁业用水、用电量大、占地面积广、运输量大， 台资钢铁企业竞相选择在沿江一带或有码头设施的港口地带投资。江苏常熟沿江一带聚集了烨辉集团和启扬等多家台湾著名的钢铁企业。启扬新兴建材是生产用于建造高楼和厂房的钢骨结构的企业，2001年启扬第一个选择在常熟投资，随后在常熟又成立了与启扬配套的上游钢材生产厂——欣瑞公司，为启扬提供建房用的材料，如：镀锌板、彩涂卷板等优质钢材[5]，从此，启扬不再从台湾进材料。不久， 为欣瑞和启扬供应钢材的辉扬金属以及与欣瑞生产同类产品的科弘公司和鑫钢公司也迅速跟进。这些钢铁龙头企业在常熟形成了庞大的配套需求，吸引了众多的台湾中小钢铁企业进驻常熟，在常熟形成了相互配套的完整的产业价值链。
（2）以机电业为例。在大陆投资的台资机电企业， 其制造环节还不属于技术密集型。长三角地区机电产业价值链最完整的台商工业园有3 个：张家港的“台湾精密机械工业园”、萧山的“台湾机械工业城”以及无锡的“锡山开发区”。张家港的工业园区内的每个台资企业都是机械产业链上的一环，他们相互配套，形成了从铸件到钣金、从磨搪铣到精加工、热处理等上中下游的机械产业链，具备了完整的机械配套加工生产能力[6]。这种相互配套协作的产业格局，吸引了台湾和和机械和际峰钣金等一批知名企业入驻。目前，萧山的“工业城”台资企业以机械企业最多，一次就引进9家台资机械企业，有友嘉实业和中华化纤等知名企业。自台湾健鼎科技入驻锡山开发区后就有10个台资项目紧随而来，在开发区形成了电子基础材料的产业链。同时，台湾全胜机电在锡山的投资，为锡山带来了台湾水平最高的热处理、精密锻造、粉末冶金和伺服电机等项目，一条机电产业链在锡山拔地而起。
从台湾钢铁、机电企业群体投资情况来看，是核心企业率先到长三角地区投资，随后配套企业跟进，形成了台商企业集群。由于核心企业掌握了该行业的技术、需求和营销渠道等优势，价值链上其它企业对其有强烈的依赖性，表现为产业链中的上下游企业呈垂直分工形态，投资规模与生产规模都很大，以符合核心企业的市场需求并实现规模效应。由于配套企业的规模大，产品的运费和库存量成为降低成本的关键，因此，配套企业选择跟随核心企业到同一地区投资是降低成本最有效的办法。这种集群价值链完全符合准等级价值链的特征。
2.3 技术密集型行业
（1）以IT业为例。台湾高科技产业在苏州、昆山、吴江和上海形成了IT产业的综合配套的协作体系。苏州和昆山是两大笔记本电脑生产基地，吴江是电脑整机和电脑配套企业的聚集地。1999～2004年间，华硕、仁宝和台达等台湾IT巨头把制造基地转移到长三角，初步形成了较为齐备的手机、笔记本电脑、光电、数码相机以及外设等产业相关环节。笔记本电脑是一种具有高整合度和高附加值的产品，需要研发、造型设计和整合制造的配合，还需要有很好的供应链管理和客户服务。因此，笔记本电脑企业与上下游合作企业都建立了紧密的关系，在每家企业的周围往往聚集了十几家配套企业，同时，笔记本电脑企业也竞相选择在配套企业集中的地区投资设厂，
以享有低价格和供货及时的优势。
群体投资情况是龙头企业进驻，上游的零配件供应商就跟着入驻了，接着吸引新的龙头企业跟进，新的龙头企业又吸引零配件供应商[7]。如1993 年台湾明基电通在苏州设厂，为明基代工制造的10余家配套企业也来到了明基周围。因为零配件企业的存在，又吸引了如华硕等大型企业的进驻。如此环环相扣，逐渐形成了完善的产业链。又如：2001年明基的显示器面板供货商友达光电进驻苏州，随后，友达光电40多种上游产品的供货商大多数都陆续在苏州设厂。2001年台湾IT界三大液晶显示器厂商开始在长三角进行大规模投资，为其配套的16家企业就在附近的吴江安营扎寨，吴江聚集的整机厂和配套厂越来越多。
（2）以IC产业为例。IC产业链包括从上游的芯片设计， 到中游的制造和下游的封装测试，再到IC的通路模组和多种元器件组装的整个运作流程，最终服务于电脑整机、数码电子以及移动通讯等尖端科技产品。长三角地区集中了我国集成电路一半以上的产能和产值，集成电路设计公司的迅速聚集，对芯片加工业的需求也相应上升。目前在上海及其周边地区聚集了IC产业链各个工序的台资龙头企业，IC制造业的三大巨头——宏力半导体、台积电晶圆和中芯国际都在上海有大规模的投资，其中中芯国际集成电路公司和台湾积体电路制造公司对上海IC和IT产业链的形成必挥了重要作用。台积电是全球第一大晶圆代工厂，在上海投资了8 英寸晶圆厂和光罩厂，晶圆是制造半导体的最重要材料。许多台资企业在上海都设立了IC封装厂[8]。
从台商群体投资IT和IC业的情况来看，集群价值链上的每个环节几乎都有核心企业。这些核心企业组成各自平行的供应链，上下游企业相互合作，组成一个从供应商、制造商、分销商到最终用户的物流和信息流网络型利益共同体，在这个既平行又有交叉的网络上，每个环节点的企业都是一种供应与需求的关系，供应链上交叉的企业为其它供应链提供产品，进行跨链协作[2]。在每个供应链之外， 存在大量的专业化配套中小企业为整个产品价值链服务。这种集群价值链呈现出网络价值链的特征。从以上的分析可以得出，台商技术密集型产业集群是网络价值链的结构。
通过以上研究发现，台商集群通常是有一个或几个核心企业的垂直型等级价值链结构，很少采取直接控股的等级价值链结构，个别的例子有：吴江的中达系列有5家企业、新区的华硕系列有5家企业、大同系列有3家企业和台塑石化系列有6家企业。其原因是大企业对其所需要的产品都进行直接投资的风险非常高，为了降低风险，他们倾向于说服其供应商与他们一起进行群体投资，利用群体的力量克服上下游合作的障碍。台湾代工制造业竞争的核心是在同等技术、品质条件下，以最低的价格和最快的速度给下单的企业提供产品，因此许多企业就根据客户的市场布局就近生产，以满足市场的需求[7]。供应链中的所有企业是一种分工与合作的关系，从原材料采购到最终产品分销，每个环节的单个企业都必须尽力降低成本，一个行业中做得最好的企业才能进入供应链，因此，供应链中的企业竞争力要比链外的企业高。随着整个产业竞争力不断提升，供应链中的各个企业将共同获利。由于单个企业在整个生产链中只是其中的一小段，降低成本的强烈要求致使单个企业对供应链上的其它企业有很强的依赖性，产品的供应链越长，跨区域发展就越需要进行群体投资。因此，某一行业龙头企业的生产转移往往会带动一连串的企业，形成供应链的联动转移。由于近年到长三角投资的台商多为资本与技术密集型企业，劳动密集型企业较少，所以短距离市场价值链的形式很少，只在纺织业中有所体现。
3 集群价值链中核心企业与配套企业的经营战略
根据以上研究结果，我们发现身处不同结构的集群价值链中的企业发展机会是不同的，准等级和网络结构的集群价值链中核心企业与配套企业要实现产业升级，应采取各自不同的经营战略。
在准等级结构中，核心企业负责组织供应链，专注于产品设计和物流，负责研究市场与提供销售服务、开发产品模型和制定产品规格，协助生产商选择技术和组织市场，并且监督产品质量；而配套企业则专注于制造环节。准等级结构是一把双刃剑，一方面生产商可以借助核心企业的优势在短时间内获得迅速成长，集群能提升生产商在产品质量、快速反应、准时交货和柔性生产等方面的生产能力；另一方面核心企业又会阻碍其设计能力的开发，使配套生产商难以进入附加值高和技术含量高的环节。尤其是当核心企业是他们唯一的客户时，核心企业会利用其垄断优势阻碍他们为其他客户生产产品，提高生产商退出该供应链的成本和对核心企业的依赖性。配套生产商要克服这些障碍，可以通过工艺创新和实用技术的开发，获得新的优势和开发出新的市场，占据龙头企业留下的空白领域，改变他们之间的依赖关系，从准等级结构上升为网络结构或以市场为基础的平等交易关系，并实现产业升级[3]。
网络价值链中企业都是有优势互补关系的合作伙伴，其中核心企业都以出口为主，其产业价值链已融入全球价值链中。由于国内市场和国外市场对产品生产的技术标准存在一定的差距，如与产品设计和生产工艺相关的规格和参数存在差异，采购商会帮助供应商进行技术升级和把握市场动向，生产出符合国外市场要求的产品。因此，网络结构中的核心企业可以从全球采购商那里学到很多东西，如：如何改进产品工艺、长期保持高质量和快速反应能力，这些能力的提升对于新进入全球市场的国内生产商而言是至关重要的。但核心企业进入国际市场的最大障碍是缺乏产品设计和营销能力以及自有品牌，而这些正是全球采购商的核心竞争力，他们不会将此拱手送人。因此，网络结构中的核心企业能否实现跨越，扭转为全球采购商贴牌生产的被动局面，就必须走培育和发展自有品牌的道路。充分利用当地集群自身的创新优势和当地的研究机构、中介机构与当地政府等公共组织的支持，创建自有品牌，逐渐实现从代工生产向自有品牌转型，投资范围向“微笑曲线”的两端——研发与营销发展。对于高科技产业而言，核心企业一般为技术研发企业，他们将研发机构设立在科研水平高的地区，有利于供应链系统竞争优势的提高。
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