我国第三方电子支付业初探，本文主要内容关键词为：第三方论文,电子支付论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
以网络和电子商务为主要特征的新经济席卷了全球每一个行业，电子支付作为电子商务中最为关键的环节，正随着电子商务的大潮快速发展。随着金融业务的全面开放和金融与IT技术的不断融合，第三方电子支付不仅较好地解决了电子商务中的诚信、现金流等问题，而且对于建立和完善多层次、市场化的支付服务体系具有重要意义。
一、我国第三方电子支付发展现状
中国的电子支付兴起于20世纪90年代初(童叶敏，2001)，第三方支付从2000年左右开始进入电子支付领域。2005年，继网上支付之后，电话支付、手机支付等全新的电子支付概念和应用层出不穷，电子支付发展达到了一个阶段性的高潮。阿里巴巴马云将这一年称为“中国的支付元年”，并在瑞士达沃斯世界经济论坛上首先提出第三方支付平台概念。
经过十多年的发展，中国第三方支付的市场规模已年过万亿，据易观国际最新发布的数据显示，2010年中国第三方支付市场全年交易额达到11342亿元，环比增长95％；2010年第4季度中国第三方支付市场交易额达到3747亿元，环比增长24％(如图－1所示)。预计到2012年，第三方支付市场的规模有望达到1.2万亿元。众专家认为，我国电子支付的发展在很大程度上可以说是第三方支付的发展。
图1 2010Q1－Q4中国第三方支付市场交易规模①
目前，市场上的第三方支付运营模式主要有两类：一类是独立第三方网关模式，一类是非独立第三方网关模式。
独立第三方网关模式指完全独立于电子商务网站，由第三方投资机构为签约商户提供围绕订单和支付等多种增值服务的共享平台(赵颖，2006)。国内以首信易、百付通为代表。例如，首信易支付支持全国范围23家银行60余种银行卡及全球范围4种国际信用卡的网上支付。凭借其特有的政府背景的支持，建立了国内外近800家企事业单位、政府机关、社会团体的庞大客户群，业务领域涉及图书音像、鲜花礼品、门户搜索、教育考试等。同时，凭借其独具特色的二次结算模式，作为支付过程中的中立第三方，保留商户和消费者所有的有效交易信息，最大限度的避免了拒付和欺诈行为的发生(雷敬敬，2008)。
非独立第三方网关模式指由电子交易平台独立或者合作开发，同各大银行建立合作关系，凭借其公司的实力和信誉承担买卖双方中间担保的第三方支付平台，利用自身的电子商务平台和中介担保支付平台吸引商家开展经营业务。国内以支付宝、安付通为代表。例如，支付宝使用“第三方担保交易模式”，由买家将货款打到支付宝账户，由支付宝向卖家通知发货，买家收到商品确认后指令支付宝将货款放于卖家。支付宝“信用担保”与“全额赔付”的策略保证了交易的安全性。截至2010年12月，支付宝注册用户突破5.5亿户，日交易额超过25亿元人民币，日交易笔数达到850万笔。
随着第三方支付市场规模的不断扩张，自2005年起，我国第三方支付企业就如雨后春笋般崛起，一场第三方支付行业的跑马圈地运动如火如荼地展开，众多第三方支付企业甚至不惜血本，以“免费”的利器抢夺市场份额，致使第三方支付行业陷入恶性竞争。中同电子商务研究中心的数据表明，截至2010年6月，中国第三方支付企业数量达到320家，排名前8位的企业占据了第三方网上支付九成以上的市场份额(如图－2所示)，除个别企业外，其余大部分第三方支付企业都在盈亏平衡下勉强经营。
图－2 2010年中国第三方网上支付核心企业交易规模市场份额②
2010年9月1日中国人民银行出台的《非金融机构支付服务管理办法》正式实施，这标志着在政策真空下潜伏十余年之久、交易规模高达万亿元的第三方支付业正式浮出水面。
二、我国第三方电子支付产业链雏形
目前，我国第三方电子支付已形成了由基础支付层、第三方支付服务层和应用层组成的产业链雏形。在产业链中，位于最底层的是由银行、银联等组成的基础支付层。在基础支付层提供统一平台和接口的基础上，一些具有较强银行接口技术的服务商对其进行集成、封装等二次开发，形成了产业链的中间层——第三方支付服务层。在产业链最顶层的是终端消费者(网上商户、消费者)形成的应用层(黄雅娟、杨国明，2006)(如图－3所示)。不难看出，产业链各部分是一个有机整体，相互制约、相互依存。
图－3 第三方电子支付产业链
(一)第三方支付平台
在第三方支付产业链上，第三方支付平台处于整个产业链的中间位置，是产业链的重要纽带。一方面连接银行，处理资金结算、客户服务等一系列工作，另一方面又连接商户和消费者，使客户的支付交易能顺利接入，充当着各方资源的整合者角色。
对消费者而言，专业和专注的第三方支付公司，相比银行等更加注重了解消费者的电子支付习惯和需求，第三方支付平台的产品和服务更细致、更个性化且更具创新性。此外，在B2B、B2C和C2C中，第三方支付还能充当信用担保的中介角色，极大地抵消了消费者对购物信用问题的担忧。
对商户而言，第三方支付平台能提供统一的应用接口，减少商户与多家银行连接的麻烦，降低开发和维护的成本，提高运营效率。第三方支付平台的个性化服务还能帮助商户创新商业模式，量身定制支付结算服务，提供行业解决方案。第三方电子支付平台在交换电子支付信息的同时，还能保存商户和消费者有效的交易电子信息，出现纠纷时可以作为仲裁证据，降低交易风险(梁良，2009)。
对银行等金融机构而言，第三方支付平台集众多商户和消费者接入银行，在某种意义上说是延伸和拓展了银行业务，降低了银行开拓市场的成本。另外，网上支付可以起到刺激消费的作用，从而促进在线交易的发展，为银行创造了增值业务收入。
(二)银行
银行是第三方支付产业链的重要参与者，且具有品牌、客户资源、雄厚资金和专业管理等优势，其地位不可取代。第三方支付平台没有金融功能，不能直接完成银行间的资金划拨，支付业务最后都要通过银行的支付网关完成，由银行进行结算。换句话说，离开了银行等金融机构，第三方支付将不复存在。
与此同时，银行也十分重视与第三方支付企业的合作，以求进一步稳固电子支付市场，特别是满足利润低、流程复杂、交易成本高的小额支付需求。在国家发展和改革委员会、国务院信息化工作办公室联合发布的2007年我国首部电子商务发展规划——《电子商务发展“十一五”规划》中，已明确指出要鼓励银联、商业银行等机构发展第三方支付业务。目前，已有多家银行在网上电子支付投入大量资金，这势必会对国内第三方支付企业造成巨大冲击。
(三)商户
商户是产业链中第三方支付的直接客户，是电子支付服务的购买者。一方面，从成本效益分析，银行通常会对网上支付商户进行资格审核，对于绝大多数商户来说服务门槛较高，而银行与商户的网络连接也有很高的标准，开发、维护和管理都是一笔不小的开支，因此商户认为，购买第三方支付服务更明智。另一方面，从行业应用分析，越来越多的新型行业对电子支付依存度较高，交易多为远程交易，如果缺乏电子支付的支持，无意会增加交易成本、延长交易周期，因此，在这些行业，第三方支付的作用也最为商户看重(中国电子商务协会，2008)。
正是由于商户对电子支付的需求，而这些需求自身又无法较好解决，于是便构成了第三方支付市场。可以说，商户和第三方支付是彼此共生的。
(四)消费者
用户是电子支付发展最重要的推手，也是商家和银行的直接客户，消费者需求是第三方支付产业不断创新的来源之一。
通过第三方支付平台，消费者不仅能做到随时随地支付，还能通过统一的界面和个性化的环节更简单、便捷地支付。第三方支付平台，不但提高了网上支付的易用性，扩大了网上支付的使用人群，更是提升了用户的体验价值，为其创造更多的价值。此外，第三方支付在商户和消费者充当信用中介的角色，大大抵减了消费者对电子支付的信任危机。
(五)其他产品、服务提供商
第三方支付产业链中，除了上述四个主要的参与者，其他技术、服务提供商业必不可少。
首先是硬件提供商，包括计算机设备、网络设备、通讯设备、POS机等手持设备等硬件的提供商。其次是软件提供商，包括安全技术、结算清算技术、数据挖掘技术、网络设计等技术的提供商。再次是网络服务提供商。最后是物流服务提供商，对于基于实物的电子商务而言，物流系统的高效、信用、服务网点分布等对电子商务的发展产生很大的影响；另外，许多物流企业与第三方支付平台之间也达成了合作关系，第三方支付企业通过支付平台为用户推荐合作物流公司，而物流公司也会使用第三方支付企业的支付工具来进行内部代理机构之间的资金结算与管理。
三、我国第三方电子支付面临的挑战
当前，我国第三方支付业的发展面临短兵相接的局面，表面看似乎很不正常，但这符合产业竞争的客观规律。原因在于我国的第三方支付市场还处于发展的初期，企业用户与个人用户的需求还没有深化，支付企业的服务还没有差别化，低层次供给无限放大，高层次需求尚未满足，供给与需求的差异决定了市场竞争与价格战的必然。
尽管同质化竞争既是残酷的，但这也是行业整合与产业提升的重要推动力。从目前看，我国第三方电子支付业主要面临以下四个方面的挑战。
(一)竞争与盈利压力
由于第三方支付的技术门槛低，市场潜力大，且没有严格的资质审查，大量的小型支付公司不断涌现。这些企业提供的支付工具除了名字上的不同外，内容几乎没有差别，同质化的产品导致了激烈的价格战，降低了行业的利润，多数第三方支付企业都在盈亏平衡下勉强经营，有的甚至是入不敷出。至此，“互联网七雄”中，阿里巴巴、腾讯、百度、网易、盛大、新浪均已杀入支付领域。虽然目前第三方支付的市场份额比较集中，但随着盛付通、网易宝、电信运营商等巨头的加入，新兴第三方支付平台的一些新的支付手段和服务给整个行业带来了很大的冲击。
此外，从第三方支付产业链条上看，产业链源头商业银行提供的网上银行服务，实际上极大地加剧了第三方支付的竞争。2005年后，第三方支付对大客户的争夺战早已打破“银行做大商户，支付公司做中小商户”的默契，在这种情况下，国内各家商业银行都加大了网上银行的投入，纷纷向零售银行业务转型，尤其在支付网关模式上，银行界已经开始考虑淘汰第三方支付服务商，第三方支付企业的竞争现已演变为产业链竞争。
(二)服务创新压力
一直以来，第三方电子支付主要集中网购市场以及少部分传统行业应用，其商业模式相对简单。而《非金融机构支付服务管理办法》出台的实施，是第三方支付行业发展以来，首次行业政策规范。这不仅提高了准入门槛也规范了市场，也为第三方支付企业提出了更高的发展要求。
规范制度出台后，第三方支付企业将从游击战转为正规战，灰色业务将退出市场，架构各大行业上的电子支付产业链将成为新的竞技舞台。尤其是在第三方支付市场中，服务创新将成为决定其去留的主要因素，创新服务能力强的企业将越走越宽，而缺乏创新的企业将被边缘化。
(三)安全和信用风险
一方面，由于第三方支付的核心是通过在线提供支付服务，产业链中的任何一个环节出现了安全隐患，都有可能转嫁到支付平台上。现在网络技术的日新月异，对于支付安全的要求也是越来越高。在国外，第三方支付企业的经营预算中有相当的收入比例是用于安全性投入与安全性纠纷的，而在国内，在大多数企业几乎没有盈利的背景下，这种不确定性加大了支付安全风险，同时也加大了支付企业的经营压力。
另一方面，鉴于我国目前信用状况不良的特点，在虚拟空间内完成物权和资金的转移，信用问题就显得尤为突出。目前支付宝在C2C平台建立了规范买卖双方的信用，大大促进了业务量和交易金额的上升，但是在B2C领域，第三方支付机构也只是以自己的信用承担中介担保的责任，而这种信用还纯粹属于商业信用范畴，这种能力和作用很有限也很脆弱。不管是C2C还是B2C，由于缺乏对第三方支付机构的信用约束，信用风险很大。
(四)政策风险
2010年6月21日，中国人民银行出台《非金融机构支付服务管理办法》(简称《办法》)，要求第三方支付机构必须取得支付许可证后方可从事支付业务。《办法》规定：“支付机构的实缴货币资本与客户备付金日均余额的比例不得低于10％”。这让大多数较小规模的第三方支付企业陷入困境，鸣响了国内第三方支付行业淘汰赛的枪声。
第三方支付作为一种由独立非银行社会机构提供资金结算服务的支付模式，说到底其实是一种金融服务。在低层次竞争与多样化支付需求不对称的情况下，第三方支付企业为了经营与发展，必然进行各种金融性服务的尝试，而服务的资格和范围完全决定于政策。因此，政策的不确定性将对第三方支付业未来的发展产生直接影响。
四、我国第三方电子支付未来思考
第三方支付作为重要的创新性金融服务，市场前景毋庸置疑。但是，正如前文所述，我国第三方电子支付业还面临多重压力和挑战，第三方支付企业只有不断创新支付服务，拓展盈利渠道，加强产业链合作，建立信用体系，才能在激烈的市场竞争中保持优势，第三方支付业的未来才会更加明朗。
(一)创新支付服务
支付服务的创新包含多个方面：比如手机支付、电话支付、移动pos等支付手段的创新；如钱包支付、点卡积分支付等支付平台模式的创新；B2B，G2B，B2B2C等支付服务模式的创新；还包括从结算、担保、客服等多个方面的创新。
在支付手段方面，由于消费者行为的多样化，消费领域的多样化，决定了消费者在支付渠道选择上呈现多元化趋势，这要求第三方支付企业在提供网上支付服务的同时，提供在线支付、手机支付、电话支付、掌上支付、虚拟支付等其他电子支付手段，形成立体化的支付体系，满足不同客户的支付需求(李宏伟，2007)。
在服务理念方面，由于未来的第三方支付平台不仅仅是一个支付平台，更是一个综合的咨询平台，这要求第三方支付企业根据自身优势，为客户提供更多的增值服务，要更加善于利用客户资源，充分和善于建立伙伴式经营关系，重视客户体验，增大客户的粘合度，形成客户忠诚度，从而避开与银行在网上支付领域的正面“厮杀”，建立突出自己特色的服务。
(二)开展深度挖掘
第三方支付之所以陷入价格战，最大的原因是缺乏差异。随着第三方支付平台行业化服务的深入，第三方的支付业务也将更加细化，第三方支付只有准确定位，形成有效的细分市场，围绕行业提供一整套支付解决方案、提供一站式综合服务，才能摆脱恶性的价格竞争，步入良性循环。那些能最早深入到某具体行业的支付企业还可以获得在该行业性支付平台的竞争优势，在未来的竞争中获得先机(郁榕睿，2007)。
同时，第三方支付企业还要在产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略等营销手段上开展深度创新，通过深度挖掘提高第三方支付企业盈利能力。
(三)加强产业链合作
首先，第三方支付企业应加强与金融机构的合作，建立与众多银行的业务合作关系。银行等金融机构位于第三方支付产业链的源头，第三方支付最终都得通过银行结算，因而与银行保持密切的合作关系是第三方支付走向坦途的不二法门。事实上，第三方支付企业间的竞争最先反映在和银行关系的竞争上，虽然银行与多家支付机构合作，但合作亦有深浅之别，银行到底把你看作是一个渠道商还是一个解决方案提供商，是业务拓展的前端还是合作伙伴，其中的差别是很大的。
其次，第三方支付企业应探索与电子商务密切相关的物流、通信等相关行业和机构的合作，为广大用户提供多样化的终端产品和服务；深入与硬件、技术提供商的合作，打造安全、高效的电子支付平台，为商户风险管理提供全方位技术保障，为消费者提供信息安全保障。
(四)建立信用体系
在我国信用状况及信用体系不佳的情况下，第三方支付企业把信用作为其核心和生命线是明智的。一要强化自身的信用，二要维护客户信用。关于客户信用，可以考虑对客户进行信用评价，根据第三方支付业务中涉及的资金和物流的转移，提供和公布公允的信用评定方法，可以在一定范围内约束买卖双方的诚信意识。同时，通过建立多方合作的第三方评级机构，增加对网上交易的制约和约束，必将大大促进第三方支付业务的发展(陈新林，2007)。
又一个“五年规划”开始实施，新的技术、新的商机、新的理念，正为我国企业的进步提供一个不可多得的事业发展机遇期。“十二五”期间，物联网、电子商务将被列入战略性新兴产业的重要组成部分，第三方电子支付作为电子商务的重要环节，未来5年，必将迎来广阔的发展前景。而在新经济时代带来的一系列挑战面前，我国第三方支付企业只有不断创新，积极应对行业发展中所面临的各种问题，才能成为时代的主角。
注释：
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②数据来源：http://www.askci.com/data/viewdata164317.html.
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