变革与重塑——2012—2013年度全球人力资源服务市场述评，本文主要内容关键词为：述评论文,人力资源论文,年度论文,全球论文,市场论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
2012，全球经济复苏乏力
放眼过去，2012年世界经济复苏道路坎坷。财政紧缩、金融动荡、市场脆弱令投资、就业、制造等很多经济指标无好转迹象。联合国最新发布的《2013年年中世界经济形势与展望》报告称，由于世界经济仍然面临欧元区债务危机、美国财政悬崖以及部分发展中国家硬着陆三大风险因素，并且可能受发达国家不断采取量化宽松货币措施等其他因素影响，因此，尽管其总体形势有所改善，但经济增长仍未见明显起色，不同地区和国家之间经济增长存在明显差距。同时，预计2013年世界生产总值（WGP）的增长率为2.3%，比年初预计低0.1个百分点。过去几年挥之不去的全球经济同步放缓趋势已被一种可衡量的增长所取代，复苏乏力并且呈现出多元化的特点。
在全球经济复苏仍然疲弱的背景下，全球人力资源市场的表现也呈现不均衡的态势，“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单也印证了这一风云变幻。与2012年相似，今年上榜的50家企业全部实现了财年营收同比正增长。其中，专注于人才派遣业务的On Assignment和人力资源软件公司Workday分别以107.6%和104.2%的营收增长率成为表现最为惹眼的两家公司。此外，值得一提的是，纵然经济环境复杂多变，中智（CIIC）公司仍然以18.9%的营收增长率，稳居榜单第八位，成为中国人力资源服务机构当之无愧的领头羊。从“营业利润”指标来看，今年的50强榜单中，有40家企业实现了盈利，与去年的44家相比，盈利企业略有下降。其中，有33家企业净利润实现了盈利。总体而言，相比其他行业，今年全球人力资源服务行业的发展可谓在动荡中依然坚挺。
行业洗牌：有人欢喜有人忧
全球经济阴晴不定，“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单上也是有人欢喜有人忧，共有4家企业首次入榜，同时也有去年入榜的4家企业出榜，见证人力资源服务行业发展的洗牌。其中，在出榜企业中，“HRoot2012全球人力资源服务机构50强”排名第39位的澳大利亚最大的人力资源业务流程外包和管理服务机构天柏（talent2）在2012年9月13日宣布与美国第三大人才派遣管理公司Allegis集团合资，增强在全球范围为客户提供招聘服务和人力资源外包服务的能力。此外，综合人力资源服务供应商Kenexa则在2012年8月被IBM投资13亿美元收购，进一步增强IBM在社交服务领域的竞争力。
在首次入榜的名单中，美国人力资源软件开发商Workday可谓是一家颠覆传统的传奇公司。Workday是美国的一家在线人力资源软件开发商，于2005年由联合首席执行官安尼尔·布斯里和戴夫·达菲尔德创建，主要业务采用依托于云的软件部署模式，协助企业管理人力资源和财务。
Workday与甲骨文之间渊源颇深，可谓“剪不断理还乱”，上演了一幕商界“绝地反击”的真实故事。安尼尔·布斯里和戴夫·达菲尔德曾掌舵企业应用程序软件公司仁科（PeopleSoft），在甲骨文通过恶意收购的方式收购了仁科以后，二人从仁科离职。同时，他们预测，十年内，软件大迁徙将从个人计算机转向云端。以此理念作为创业之本，二人于2005年组建了Workday。事实也证明了两位的远见，Workday发展迅猛，营业收入已达上亿美元，而且数次实现盈利。2012年10月12日，Workday已经通过IPO（首次公开招股）方式上市，以每股28美元的价格发售了近2，800万股股票，筹集到近6.37亿美元资金，这项交易对Workday的估值为45亿美元左右。分析师称，自Facebook在5月18日IPO上市以来，这是科技行业所有部门中规模最大的一桩IPO交易。目前，Workday为近300家企业提供服务，用户群年增长速度已经接近100%，其中约半数的客户都来自甲骨文或者SAP等竞争对手。2012财年，Workday的营收达到2.74亿美元。其中，第四季度营收实现“爆炸式增长”，达到0.815亿美元，同比增幅高达89%。这使得Workday成为人力资源软件领域增长最快的公司，成功跻身“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单，位列第44位。
此外，值得一提的，首次入榜企业Recruit是日本最大的人力资源和消费互联网，也是前程无忧最大的股东。根据公开资料，截止2011年一季度，Recruit公司持有前程无忧41.2%的股份。Recruit公司年度营收超过8千亿日元，它也是搜索招聘模式的代表者Indeed公司的母公司，它于2012年9月收购Indeed。2012财年，Recruit营收达到100.83亿美元，同比增长7.2%，利润同比增长14.3%，位列“2013全球人力资源服务机构50强榜单”第五位。
行业发展：东边日出西边雨
在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”前十强中，德科（Adecco）、任仕达（Randstad）、万宝盛华（ManpowerGroup）、安德普翰（ADP）稳稳占据前四的地位。受全球经济不景气的影响，2012财年德科、任仕达、万宝盛华营业收入较2011财年相比均有所下降。但是，三家企业均实现了营业利润的正增长。与之相比，安德普翰的表现则格外亮眼。2012财年，安德普翰在营业收入和营业利润上都实现了正增长，稳居榜单第四位，截止2012年3月31日，ADP的市值为309.6亿美元，列全球人力资源服务机构首位，成为人力资源外包持续发力的有力明证。
与之相比，人力资源咨询公司在2012财年的表现稍显逊色。在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”中，怡安翰威特（Aon Hewitt）和美世（MERCER）遗憾跌出前十，韬睿惠悦（TOWERS WATSON）与去年相比排名有所下降，位列第13位。值得一提的是，荟才（RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS）以12.8%的营业利润增长率，位列2012财年营业利润增长率排名前十的公司，成为人力资源咨询领域增长最决的公司。
随着社交网络招聘的兴起，传统Job Board形式的在线招聘模式正在走向衰落。但在中国，由于市场的需求强劲，在相当长时间内，Job Board模式的在线招聘企业依然能够维持一定的增长。其中，前程无忧的财务表现继续保持稳步上升的态势。2012财年，前程无忧的营收达到2.4亿美元，同比增长9.9%，营业利润同比增长达到32.1%，在“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”的利润增长率排名榜单上，仅次于Paychex，排名第二位。自中华英才网退出后，前程无忧和智联招聘将分摊其市场份额。受此影响，2013年1月，其母公司澳大利亚招聘集团Seek宣布增加持股比例，花费1.05亿美元将股比从55.5%提高到72.3%。另外，Seek集团也是中国招聘在线（JobDB）的母公司。
受全球经济形势不明朗的影响，2012年人力资源外包行业平均年度营收增长率从2011年的16.4%，下降至11.4%。
但是，在“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单，Paychex和安德普翰（ADP）的营业利润率高达38.3%和20.9%，在人力资源外包领域依旧独领风骚。其中，Paychex依然高居2012财年营业利润率增长全球最快的公司榜首。
此外，招聘流程外包企业发展势头十分强劲。根据Everest Group《2012全球RPO报告》显示，2011年全球RPO市场规模达16亿美元，年增速超过25%；除北美市场持续增长外，欧洲和亚洲市场的规模增速最快。全球各大RPO供应商纷纷进驻中国市场，积极布局。
社交网络的兴起使得招聘行业发生了巨大的变化，传统的招聘网络受到了巨大的冲击，而猎头行业则首当其冲。面对这种冲击，人人猎头的模式应运而生。人人猎头是以众包模式为基础而生发出的新的猎头招聘模式。所谓众包，即互联网带来的新的生产组织形式，即企业利用互联网来将工作分配出去、发现创意或解决技术问题。通过互联网控制，这些组织可以利用志愿员工大军的创意和能力——这些志愿员工具备完成任务的技能，愿意利用业余时间工作，满足于对其服务收取小额报酬，或者暂时并无报酬，仅仅满足于未来获得更多报酬的前景。对于软件业和服务业，这提供了一种组织劳动力的全新方式。通过众包，企业在一个平台上将职位发布出来，而每个人都可以推荐人选，将招聘的效率最大化，即人人都成了猎头。
众包模式开创了企业人才招聘的新模式，企业需要抓住众包模式的新浪潮，才可以帮助企业不断吸引优秀人才，优化人才绩效，发展人才潜力，降低人才管理合规风险。
此外，随着移动设备增多，就业群体年轻化，移动学习时代来临，使学习者随时随地达到碎片化学习的目标，而协作式学习、社会化学习成为主流。这些新技术与理念的运用，使学习的方式由静态的、讲师为主的、传统的课堂培训转变为动态的、学习者为主的、随时随地互动的学习体验。在此背景下，技能分享网站Skillshare应运而生。在Skillshare平台上，每个人既可以成为老师，也可以变成学生，人人都是自由讲师。在这种模式下，人人都可以提供培训资源，对未来企业培养将产生重要影响。
社交招聘钱景大好
在“HRoot2012全球人力资源服务机构50强”榜单中，LinkedIn由于2011财年中由招聘服务带来的营业收入占据企业营业总收入的50%以上，由于其招聘业务收入占总收入的50%以上，符合入榜的最低标准，因此作为在线招聘企业划入首次进入全球人力资源服务机构榜单。
在2012年财年中，LinkedIn营收大幅增长，营收达到9.72亿美元，与2011年的5.222亿美元相比，同比增长86.3%，而利润则同比增长119%，位列榜单第26位。其中人才解决方案（Talent Solutions）的营收为5.236亿美元，已占据其业务的53.8%，同比增长101%，增长翻番。此外，2013年第一季度，LinkedIn的收入主要来自于以下三个部分：付费订阅服务（占总收益的20%）；市场营销方案（占总收益的23%）；人才解决方案（占总收益的57%）。同时，LinkedIn2013财年第一季度的营业收入达3.247亿美元，较去年同期同比增长了72%，位居2013美国增长最快科技公司排行榜榜首。
2013年5月，Linkedln股价收于175.03美元，创下自2011年5月IPO以来的新高。2011年5月，LinkedIn的IPO发行价为45美元，而目前股价几乎达到当时的4倍。业内人士认为：“LinkedIn的招聘（Recruiter）和人才解决方案（Talent Solutions）平台为招聘者提供了极高的价值。基于强大的网络效应、强劲的创收能力和快速开发创新产品的能力，LinkedIn在竞争对手圈中拥有非常强的竞争力。”2008年，LinkedIn的用户数为3，300万，而目前用户数已达到那时的7倍。LinkedIn2013年的营收预计将接近15亿美元，LinkedIn的利润也在稳步增长。分析师预计，LinkedIn的净利润今年将同比增长约20%，至2，600万美元。
与职业社交网站的蓬勃发展相比，传统网络招聘则显得愈加黯淡。2012财年，传统在线招聘网站Monster的营收为8.9亿美元，与2011年的10.4亿美元相比，营收呈现负增长，下降了14.4%。此外，据最新财报显示，Monster2013年第一季度营收为2.12亿美元，较上年同期的2.34亿美元下滑9%。其中，Monster的2012年三季度财报数据显示，其第三季度营收依旧未达市场预期，同比下降10.5%至2.22亿美元，净亏损更是高达1.942亿美元。主要原因之一是三季度财报中计入了来自中华英才网的2.33亿美元的损失额，这迫使Monster不得不断臂求生，放弃中国业务。同时，2013年Monster宣布，将会考虑“战略选择”来提升股东价值。这一“战略选择”包括了许多的内部选择，以及潜在的出售公司以增加股东价值。除了出售中华英才网，Monster还将退出巴西、墨西哥和上耳其的非营利业务。
社交网络改变了招聘行业的营销、商业和产品模式，对传统在线招聘冲击越来越明显。根据美国人力资源服务机构Kelly Services2013年发布的《全球雇员指数调研》，在美国，2012年利用社交媒体招聘的雇主占89%，55%的雇主将在社交媒体招聘上加大投入。而在中国，有21%的雇员通过社交网络找工作。面对社交网站的巨大冲击，传统在线招聘需要适当调整业务的方向，不断进行变革，打破同质化发展的局限性，吸引持续性的用户。唯此，才可突出重围，经受住严峻考验。
新技术 新浪潮
为了应对SaaS提供商带来的威胁，近年来，传统软件巨头也在纷纷竭力迎头赶上，甚至不惜为此一掷千金，重金收购。2011年12月，SAP斥资34亿美元并购云端运算型人才资本管理解决方案市场领导者SuccessFactors。SuccessFactors是人力资源软件行业SaaS模式的开拓者，在按需随选解决方案及企业预制解决方案方面，拥有40年的知识产权创新、客户成功案例和经验。2012年2月，甲骨文将人才管理云服务供应商Taleo收入囊中，收购总价19亿美元。甲骨文收购Taleo的目的是为企业用户建立一套更为全面的人才管理云解决方案，帮助企业留住人才、提高业务效率，同时通过社交媒体等方式来帮助员工在与团队协作的过程中更好地成长。2012年8月，IBM斥资13亿美元收购Kenexa公司。Kenexa是一家基于云计算的人力资源软件供应商，致力于帮助客户提高人才招聘效率，提升员工生产率及留任率，改善管理决策能力。在人力资源软件市场上，SuccessFactors、Taleo、Kenexa、Workday等，都采用了云计算的SaaS平台来实现企业的人才管理，这也成为这些企业被SAP、Oracle、IBM等软件巨头收购的一个重要原因。
除此之外，客户关系管理解决方案领域的领导者Salesforce.com也通过收购绩效管理软件提供商Rypple高调加入人力资源软件竞争。Rypple公司是一家基于云的软件提供商，他们更多的使用一种社交人力资源模型，能够在员工与主管之间提供一系列的目标设定、反馈以及对话等功能。
此外，在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”中，Cornerstone ONDEMAND、Ultimate SOFTWARE、ClickSoftware三家人力资源软件提供商的表现也可圈可点。其中，Cornerstone是一家美国的基于云技术的全球化人才管理软件解决方案领导企业，2012财年收入为1.18亿美元，与2011年的0.73亿美元相比，营收增长61.5%，首次跻身“2013全球人力资源服务机构50强榜单”，位列第49位。2013年3月，高德纳（Gartner Inc.）人才管理套件魔力象限报告中，Cornerstone被评为“领导企业象限”。除此之外，Cornerstone在Forrester Research公司2013年3月发布的《2013年第一季度The Forrester Wave：人才管理》报告中，也入选“领导企业”之列。Ultimate Software是美国一家基于云计算的SaaS（软件即服务）公司，公司主要的应用领域为人力资源，提供从招聘到退休的一系列人力资源解决方案。2012财年收入为3.32亿美元，与2011年的2.69亿美元相比，营收增长23.4%，在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”中，位列第42位。ClickSoftware是以色列一家面向服务行业的人力资源管理和优化的软件产品和解决方案的供应商，该公司通过对其软件产品的许可使用和提供咨询和支持服务获取收入。2012财年收入为1亿美元，与2011年的0.87亿美元相比，营收增长14.9%，在“2013全球人力资源服务机构50强榜单”中，位列第50位。
从Cornerstone到Clicksoftware再到Ultimate Software，以云计算为基础的SaaS公司已经在人力资源服务机构领域独领风骚，云时代的来临从根本上掀起了人力资源变革的大幕。云计算和SaaS软件可以帮助人力资源经理聚焦核心业务，提高灵活性，并有效控制成本，最大化发挥战略价值。据Forrester公司估计，云计算的市场规模将从2011年的407亿美元增长至2020年的2，410亿美元以上，拥抱云计算和SaaS在成为潮流。可以预见，未来云计算、移动设备聚合、社交网络等新技术在人力资源领域将引领变革的新浪潮。
并购之风起云涌
受到全球宏观经济环境不确定性的影响，全球并购活动出现减缓趋势。2012年，全球经济下行压力增大，中国经济增速小幅回落。同时，在欧洲债务危机影响下，全球实体经济面临下行压力，经济复苏前景不确定性增大，这成为阻碍企业进行并购的“绊脚石”。但是，与之形成鲜明对比的是，人力资源市场并购“风景独好”。2012年，全球人力资源行业的并购活动十分活跃，许多人力资源公司都希望通过进入新地域和合适业务以加速增长。
其中，在线招聘领域的并购可谓风起云涌。2012年9月，日本人力资源和信息服务公司Recruit收购了北美著名的职业网站Indeed.com。2012年10月，在线招聘企业Dice Holdings出资2，000万美元购买Geeknet公司的网络媒体业务，包括Slashdot和SourceForge的网站。2013年2月，爱尔兰网络招聘公司尚龙集团（Saongroup）宣布与美国Monster公司签订收购协议，收购Monster旗下中华英才网90%的股权。对于这些企业而言，抓住时机，逆势并购才是企业扩张的上策。
在“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单上，除了上榜的50家企业外，还有一些行业巨头由于种种原因无法上榜。但是，这些人力资源服务机构的表现有目共睹，是全球人力资源行业蓬勃发展的强劲动力。
Allegis集团是美国排名首位的人力资本管理公司，是全球最大的IT领域人才派遣和人力资本管理公司，也是全球第五大人力资本管理公司，2011年全年总收入为80亿美元。Allegis集团客户超过50%来自FTSE100，90%为世界五百强企业。
Indeed是目前世界上最大的在线招聘搜索引擎。2010年，根据市场调研机构comScore的统计，Indeed首次超越Monster成为美国招聘信息搜索网站榜首。目前，它的访问量已经是Monster和CareerBuilder两家网站的总和。2013年1月，Indeed宣布其每月访客人数已达到1亿，2012年被日本的Recruit公司收购，其盈利模式与谷歌收费模式相仿。
Glassdoor是一家职业社区网站，主要提供公司评论、薪水比较和发布工作职位等服务。Glassdoor将招聘网站转变成社区式多对多的传播交流模式，解决招聘过程中的信息不对称问题。2012年，Glassdoor的收入增速达到175%，主要有显示广告、精准投放招聘信息以及提供雇主专页定制和竞争对手分析等工具。
“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”排名中，依然采用了杜邦分析的概念，将企业净资产收益率逐级分解为多项财务比率乘积，这样有助于深入分析比较企业的经营业绩。通过将若干个用以评价企业经营效率和财务状况的比率按其内在联系有机地结合起来，形成一个完整的指标体系，并最终通过净资产收益率来综合反映。在本次排名中，选取四个维度的十项指标进行对比，深入分析各人力资源服务机构经营状况。
首先，通过比对营业收入增长率、总资产周转率、应收账款周转率、资产净利率四项指标衡量企业的经营能力。其中，年度营业收入增长率反映企业营业收入的增减变动情况。总资产周转率反映了企业整体资产的营运能力。一般来说，企业总资产周转速度越快，营运能力也就越强。应收账款周转率说明一定期间内公司应收账款转为现金的平均次数。“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”排名中，On Assignment和workday以107.6%和104.2%的增速成为营收增长最快的两家公司，而人力资源管理软件领域则以35.1%的增长率成为营收增长最快的行业。此外，中智（CIIC）公司的总资产周转率与2012年持平，继续保持8.4，仅次于Corporate Resource Services公司的11.4，而应收账款周转率也高达152.2，显示了中智公司（CIIC）在经济不确定环境中稳健的运营能力。
其次，营业利润率、净利润率、净资产收益率三项指标反映了企业的盈利能力。其中，净资产收益率反映股东投入资金的获利能力，企业筹资、运营等活动的效率，是杜邦分析最重要的指标。从榜单来看，日本的Fullcast Holdings公司以22.2%排名第一，而前程无忧（51job）以17.6%排名第二。另外，从各细分行业来看，在线招聘领域以9.7%的企业净资产收益率拔得头筹。
最后，流动比率、已获利息倍数反映了企业的偿债能力。其中，流动比率表明企业的短期偿债能力，已获利息倍数用来衡量企业长期偿债能力。一般情况下，已获利息倍数越高，企业长期偿债能力越强。在本次排名中，安德普翰（ADP）和中智（CIIC）分别以276.6和174.0的已获利息倍数成为长期偿债能力最强的两家公司。
此外，“HRoot2013全球人力资源服务机构50强”榜单还引入了行业平均值的概念，为人力资源服务领域不同行业提供比对的基准。这种方法能够比较直观和客观地为投资者判断各人力资源服务机构的财务状况的总体水平，揭示其所面临的风险大小和成长空间。在本次榜单中，行业平均数值为59家企业按人力资源外包、人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包、人力资源咨询、人力资源管理软件、在线招聘划分行业分类后，各财务比率的均值。通过将人力资源服务机构各项指标与行业平均值的比较分析，给予综合评分，并按档次评定其财务水平级别，从而反映企业位于行业中的盈利能力。
同时，在汇率的计算上，本次排名依然借鉴了《财富》世界500强排名的汇率计算方法，采用当地货币与美元的全年平均汇率，将企业的销售收入统一换算为美元再进行最终排序。这种算法剔除了全年利率变动对排名的影响，减小误差。
在2013年，世界经济将在动荡中缓慢复苏，而企业也将遭遇环境更加复杂多变的挑战。尽管全球总体经济形势有所改善，但其下行风险和不确定性依然存在。未来，人力资源管理在全球竞争中面临着经济全球化、信息网络化、社会知识化、人才国际化以及企业管理广泛变革的挑战。在这种形势下，企业人力资源管理需要不断提升自身的成熟度，才能适应全球化对组织生存和发展的要求。全球化时代，市场环境纷繁复杂，人力资源服务机构需要审时度势，适时而变，不断激发内生动力，才能把握未来竞争中的不确定性，塑造自身无可比拟的竞争优势。
