美国肉牛产业发展及竞争力分析
包利民1吕向东2李亮科2
(1.北京农业职业学院 北京 100093；2.农业农村部农业贸易促进中心 北京 100125)
摘要： 美国是世界牛肉生产大国，也是牛肉出口大国。美国肉牛产业的发展，既有资源禀赋的天然优势，更是现代化生产和经营管理的必然结果。本文系统地梳理了美国牛肉生产、贸易及竞争优势，深入分析了自美国牛肉进口增加对中国国内产业的可能影响，并基于此提出了通过品种培育，规模化、标准化养殖，市场组织化提升等促进肉牛产业发展的政策建议。
关键词： 美国；肉牛产业；贸易；竞争力
2003年年底，美国发现疯牛病病例后，全球多国对美国牛肉下达禁令，中国也停止进口美国牛肉产品。2017年6月20日，国家质量监督检验检疫总局发布公告，宣布允许符合检验检疫要求的美国牛肉进入中国市场。中美经贸摩擦，包括牛肉在内的农产品是美国重要的利益产品。美国牛肉竞争力强、增产潜力大，深入分析牛肉进口增加对中国肉牛产业的影响，对于国内产业及时有效应对、确保健康稳定发展十分重要。
1 美国牛肉生产情况
1.1 美国是全球第一大牛肉生产国，牛肉产量占世界的1/5
美国牛肉生产一直保持较高水平，20世纪70年代以来，牛肉产量在1 100万～1 200万t。2018年美国牛肉产量1 229万t(表1)，占全球牛肉产量的19.5%，是全球第一大牛肉生产国(为中国牛肉产量的1.7倍)。世界主要牛肉生产国还包括巴西、欧盟、中国、印度、阿根廷、澳大利亚、墨西哥、巴基斯坦和土耳其等国家和地区(表2)。
1.2 肉牛产业是美国最大的农业产业，占农业总收入的1/5
2017年美国肉牛业销售收入为771.9亿美元，占畜牧业销售收入的40%，占整个农业总收入的19.9%。美国牛存栏量在20世纪70年代初曾高达1.3亿头，2018年牛存栏量9 439.9万头，占世界牛存栏量的9.4%。其中，得克萨斯州、内布拉斯加州、堪萨斯州、加利福尼亚州、俄克拉何马州分别占全国牛存栏量的13.1%、6.9%、6.8%、5.5%和5.3%。
1.3 美国肉牛以规模养殖为主，百头以上规模养殖占存栏量的80%
2017年美国88.3万个养牛场中，存栏100头以下的养牛场数量71.8万个、占养牛场总量的81.3%，牛存栏量1 880.4万头、占存栏总量的19.3%；养殖规模100～1 000头的牛场数量15.4万个、占17.5%，存栏量3 973.6万头、占42.4%；养殖规模在1 000～5 000头的牛场数量9 748个、占1.1%，存栏量1 797.5万头、占19.2%；养殖规模在5 000头以上的牛场数量1 270个、占0.1%，存栏量1 785.3万头、占19.1%。
表1 1995—2018年美国牛肉产量 单位：万t
数据来源：美国农业部。表2至表4同。
表2 2018年世界主要国家和地区牛肉生产情况 单位：万t,%
2 美国牛肉贸易情况
2.1 美国是牛肉贸易大国，牛肉进出口基本平衡
美国90%的牛肉供国内消费，出口量和进口量大体平衡。2018年美国牛肉出口143.2万t，占全球牛肉出口贸易量的13.6%，居全球第四位；进口牛肉136.0万t，占全球牛肉进口贸易量的15.8%，居全球第二位(此前美国牛肉进口量一直居全球第一，2018年中国牛肉进口量超过美国)。美国牛肉大进大出的主要原因是出口高档谷饲牛肉的同时，进口大量低价草饲牛肉以满足国内汉堡、三明治、烤肉等低端牛肉消费需求。2018年美国出口牛肉的平均价格为每吨7 169.9美元，进口牛肉的平均价格为每吨5 368.9美元，每吨相差1 800美元。
美国在出口高端牛肉的同时，也进口大量低价牛肉，年进口量100万～150万t。美国进口牛肉来源相对集中，主要有加拿大、澳大利亚、新西兰、墨西哥、尼加拉瓜、巴西和乌拉圭等国家(表4)，2018年分别进口35.9万t、30.5万t、25.9万t、23.0万t、7.1万t、6.4万t和5.2万t，分别占美国进口牛肉总量的26.4%、22.4%、19.1%、16.9%、5.2%、4.7%和3.8%。
2.2 美国牛肉主要出口市场为东亚和北美地区
进入21世纪，美国牛肉出口量达到100万t以上，但受“疯牛病”事件的影响，2004年牛肉出口量骤降为20.9万t，至2009年始终保持在100万t以下。2011年开始基本回到“疯牛病”事件以前的水平，并保持在120万t左右。美国牛肉主要出口市场为日本、韩国、墨西哥、中国香港、加拿大和中国台湾等(表3)，2018年出口量分别为40.0万t、28.9万t、20.4万t、13.9万t、13.6万t和8.4万t，分别占出口总量的27.9%、20.2%、14.2%、9.7%、9.5%和5.9%；同时，美国也是上述国家和地区牛肉进口的主要来源地。
表3 2018年美国牛肉主要出口市场 单位：万t,%
2.3 美国牛肉进口主要来自澳大利亚、新西兰和北美地区
在今年年初的时候，大部分人都无法准确地预料得到今年的行情会如此之“惨”。如果是从春节作为行情划分的调整时点算起，那么截止到2018年末，市场整整调整了11个月，这在A股历史上都是较为“罕见”的。所以，2018年，带给投资者的几乎都是损失，只是每个人亏多亏少而已。所有的公募股票型主动管理基金，都是以亏损告终。那只在今年6月30日才由原来保本型货币基金转型而来的股票型基金，因为一直空仓到年末，反而拿了公募股票型基金的冠军。这足以说明A股市场2018年的惨淡。
表4 2018年美国牛肉主要进口来源地 单位：万t,%
3 美国肉牛产业发展优势
3.1 生产体系完整，市场组织化程度高
中国肉牛养殖基本上以农牧户散养为主，目前小规模养殖农牧户1 100万户，涉及农牧民约5 000万人，多分布在内蒙古、新疆、青海和西藏等边疆少数民族地区。如果从美国进口牛肉增加10万t(折胴体重达14万t)，按中国肉牛养殖人工用量为每吨30.6工日，进口牛肉将影响1.2万个农村劳动力就业。
3.2 产业布局合理，饲草料成本低
美国2018年《农业法》为肉牛养殖场提供牲畜赔偿计划、牲畜饲料计划和牲畜紧急援助了3个项目的灾害援助。同时，还通过价格支持、农业保险和生态奖励等手段支持肉牛产业发展。当牛肉生产面临销售压力时，美国农业部农业营销服务局(AMS)会进行购买，用于食物援助计划，通过食品采购计划稳定价格。美国农业部为肉牛养殖场提供保险，以防止价格下降或利润下降。为保护自然资源和生态环境，美国农业部实施环境质量奖励计划, 向符合条件的农民和牧场提供技术、教育和财政援助，解决土地、水和相关自然资源的合理利用问题。
3.3 支持保护全面，养殖收益相对稳定
美国肉牛产业布局与草场、玉米、大豆种植紧密结合，为肉牛养殖提供了丰富、廉价的饲草饲料资源。为保证牛肉品质和提高饲料转化率，美国肉牛育肥期多采用高精料日粮方案，玉米消耗量大。2017年美国玉米价格为每千克0.87元，比中国平均价格约低47%。同时，美国肉牛集约化养殖场的自动化、信息化、专业化程度较高，饲草耕作、收割，饲料加工、送料等操作都实现了机械化，保障了产品质量、提高了生产效率、节约了劳动力成本。
政府宣传引导力度不够，居民缺乏发展旅游的积极性和主动性；在发展旅游时对居民的旅游观念引导力度不够，居民对环境整治旅游发展缺乏主导意识；居民重视个人环境卫生意识，但是公共环境维护意识弱，缺乏主人翁意识。
亲爱的姑娘们，你可以有小女生的一面，但你也必须有爷们的气魄，有独自解决问题的能力；你可以有哭鼻子掉眼泪的习惯，但你也必须有汉子的勇气，需要把所有的困难都踩在脚下。
表5 美国WTO牛肉进口国别配额 单位：t
数据来源：美国国际贸易委员会。
3.4 资源禀赋优越，牛肉增产潜力大
根据中国加入WTO的承诺，在符合检验检疫要求的情况下，关税成为进口牛肉唯一的边境政策。中国牛肉关税水平较低，带骨、去骨牛肉进口的最惠国税率为12%(占进口牛肉的95%以上)，整头及半头鲜冷牛肉为20%、冻牛肉为25%、牛杂碎为12%。2018年中国牛肉进口103.9万t，主要贸易伙伴为巴西、乌拉圭、阿根廷、澳大利亚和新西兰，进口量分别为32.3万、21.9万、18万、17.3万和11.1万t。尽管解禁后自美国的进口量不大(2018年仅为6 915.5万t)，由于中国居民特有的消费偏好以及生产成本差异，未来进口美国牛肉、牛杂碎还将大幅增加。
4 进口美国牛肉对国内产业的影响
美国作为全球最大的粮食生产国和出口国，2018年玉米产量3.66亿t，大豆产量1.24亿t，牧草产量1.3亿t(其中苜蓿产量5 800万t)，能为肉牛生产提供充足的饲料原料。美国肉牛存栏量在1975年曾经达到1.3亿头，比2018年多4 000万头，按肉牛平均胴体重370kg计算，出栏量每增加1 000万头，牛肉产量可增加近400万t，在国内消费相对稳定的情况下，出口潜力巨大。
4.1 影响牛肉产业发展和升级
表面上看，从美国进口高端鲜冷牛肉与中国市场存在互补，但实际上进口牛肉不仅从数量上挤占了国内生产的份额，同时也将影响中国正处于起步阶段的高端牛肉产业发展及肉牛产业升级。由于高档肉牛的繁育、饲养及高档牛肉生产的技术要求较高，国内从事高档牛肉生产企业数量较少，高档肉牛出栏量较小，市场占有率较低。目前多为从国外进口胚胎和种牛生产优质肉牛，成本高，产量小，产量仅为几万吨。
4.2 影响农牧民就业增收
美国现代肉牛产业已形成完整的生产体系，种牛场、带犊母牛繁育场、架子牛饲养场、育肥场、屠宰场和销售部门等不同养殖环节进行专业分工，让各环节以更科学的方式准确安排养殖规模和投入产出。育肥场与商品犊牛生产、青年架子牛生产和包装、零售整合，形成了稳定的生产联盟，减少了肉牛生产风险和成本，提高了肉牛产品质量，有效维护了肉牛产业的发展。行业协会在肉牛业生产中具有重要的地位，以服务为中心、以市场为导向为生产者提供产前、产中、产后全方面系统服务。例如，肉牛协会承担着美国国内大部分肉牛的生产指导、技术研发、政府政策协调等多方面职责，肉类出口协会承担着牛肉产品的国际市场开拓，消除恶性竞争。美国十几家屠宰规模在百万头以上的企业控制着全国一半以上的屠宰量，也有少部分牛由小型屠宰场加工，主要为附近居民提供新鲜牛肉。
(1)希望学生通过实验理解常见分布的特点。比如通过更改参数λ的大小,可以发现,随着参数λ的增加,泊松分布的密度函数峰值向右偏移,而且泊松分布总是在参数λ附近取得较大概率值,而在距离λ较远处,概率值迅速向零衰减。又如对于正态分布,当参数μ固定时,改变σ的大小,分布的密度函数的陡峭程度发生改变,σ越小,分布越陡峭,而当参数σ固定时,改变μ的大小,分布的密度函数会左右平移,这样可以帮助学生理解μ为位置参数,而σ是形状参数。以正态分布N(0,1)为例,绘制密度函数和分布函数图在R中可以用命令
美国对牛肉进口采取关税配额管理、从量税和从价税等边境管理政策。配额管理为国别配额政策，除加拿大、墨西哥进口配额无限制外，主要配额国别为澳大利亚、新西兰、阿根廷、乌拉圭(表5)。美国对牛肉进口高度保护，如在美国—澳大利亚自由贸易协定中，美国对进口澳大利亚牛肉在WTO配额基础上增设自由贸易协定(FTA)配额，18年时间配额增至7万t；同时，美国对从澳大利亚进口的FTA配额牛肉实施特保措施，适用数量触发和价格触发机制。
5 政策建议
5.1 提升良种化水平和产品品质，夯实肉牛产业发展基础
肉牛品种和产品质量是当前中国与美国等牛肉出口强国差距的关键所在，也是中国发展肉牛产业的基础竞争力所在。紧紧围绕育种、扩繁、推广关键环节，加强质量安全监管，持续提升养殖良种化水平、生产水平和养殖效益。
(1)加大阴极板“沾水”时间，将出槽后的阴极板在“洗槽”内停留60～90 s，同时吊车将阴极板在“洗槽”水中上下浮动，起到反复冲刷作用，使阴极板导电片上的Cu2+溶于“洗槽”水中，同时每出30槽阴极板后换水一次。曾对“洗槽”水Cu2+含量做过检测，结果如表1。
5.2 发展规模养殖，加快转变生产方式
提升肉牛生产规模化、标准化、设施化、组织化水平，促进产业转型升级、提质增效。引导和扶持广大肉牛养殖场(户)走标准化规模养殖道路，提高标准化养殖整体水平。大力培育肉牛生产新型经营主体，加快培养新型农牧民，鼓励养殖户成立专业合作组织，引导肉牛养殖家庭农场、小区、合作社的发展，带动龙头企业延伸产业链，推进全产业链发展。
5.3 加强和完善扶持政策，提升牛肉产业竞争力
国内支持政策突出良种繁育、饲草资源开发利用、标准化规模养殖等薄弱环节，探索建立长期稳定的扶持政策体系。加大金融保险的支农力度，采取信贷担保、贴息等方式解决养殖贷款难题，探索肉牛灾害、收益和价格保险，提高抵御风险能力和产业持续发展能力。
5.4 加强产业安全监测预警，确保牛肉进口适度适当
建立健全牛肉生产、消费、成本、价格、贸易等跟踪监测，加强产业发展研究、分析预测和信息服务，对农牧民和企业可能遇到的生产和经营风险及时预警。要坚持国内生产为主、适度进口补充的策略，加强牛肉进口调控，充分保护好国内生产者利益，减少进口对国内产业的冲击。制定严格的进口产品质量标准，加强对牛杂进口的检验检疫。
参考文献
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DOI： 10.13856/j.cn11-1097/s.2019.05.012
收稿日期： 2019-04-18。
作者简介： 包利民，副教授，研究方向：农业经济，E-mail：nmblm@126.com。
(责任编辑 张雪娇 殷 华)
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