中国银行业的发展战略——基于全球1000家银行排名状况的分析，本文主要内容关键词为：发展战略论文,中国银行业论文,状况论文,银行论文,全球论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、中国商业银行近10年来的经营绩效分析
在全球1000家大银行排行榜中的中国商业银行，近10年来在整体上取得了良好的经营绩效。这主要表现在以下3个方面：
1．在全球1000家大银行排行榜中上榜数逐年上升。自从1984年中国银行业开始改制以来，中国金融体系进入了重大的改革和发展阶段，随着四大国有商业银行和股份制商业银行经营机制的相继建立，适应市场经济体制的银行体系初步形成，并且取得了长足的发展。经过20年的改革开放，中国银行业已由计划经济下的“大一统”银行体制发展到现在的适应市场经济体制的银行系统，不仅在组织体制上，而且在提供的金融产品、金融技术和金融服务上都有长足的进步，实力不断增强，从而在全球1000家大银行排行榜中上榜数逐年上升(见表1)。
表1 中国历年在全球1000家大银行排行榜中的情况
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
中国银行 11
29
15
11
18
21
18
27
15
26
中国建设银行 25
21
37
28
29
32
NA
56
66
72
中国工商银行 32
25
16
107
10
NA
22
25
28
中国农业银行 37
36
25
23
21
20
NA
79
78
74
中国银行上榜数量 19
16
15
15
1497666
资料来源：根据英国TheBanker(19962005年)1000家大银行排行榜数据整理。
2．银行经营规模快速壮大。1996年度中国6家上榜银行的一级资本和总资产分别为332.18亿美元和10166.67亿美元(分别占全球1000家银行份额的2.3％和3.2％)，到2005年度中国19家上榜银行的一级资本和总资产分别为1162.14亿美元和27283.20亿美元(分别占全球1000家银行份额的4.2％和4.5％)，分别增长了2.5倍和1.68倍，高于同期全球1000家大银行的平均增长幅度(10年间全球1000家大银行一级资本和资产平均增长了0.88和0.89倍)。这说明，中国银行规模在快速壮大，其发展速度高于世界大银行发展的平均速度。
3．在全球1000家大银行中所占的份额不断扩大。1996年度中国上榜银行一级资产占同期全球1000家大银行总一级资本的2.3％，到2005年度上升到4.2％；1996年度中国上榜银行的总资产在1000家大银行的比例是3.2％，2005年度上升到4.5％。这说明，中国银行的实力有了显著增长，因为伴随着银行规模的扩大，银行的实力也在增强。在全球1000家大银行排行榜中前25家银行基本上代表了世界最大银行的实力水平，中国的四大国有商业银行均有进入前25名的情况。1997年度中国工商银行上榜，列15位，到2000年度就有3家国有大银行上榜：中国工商银行(第10位)、中国农业银行(第20位)和中国银行(第21位)。中国工商银行在2000年、2001年和2002年度连续上榜居前10名，位列第10、第7和第10名。2004年和2005年度上榜数又下降到2家，这再次说明了世界前10名最大银行之间的实力较量十分激烈，中国银行将面临的竞争压力会越来越大。
二、中国商业银行经营绩效和竞争力与世界大银行之间的差距
全球1000家大银行排行榜能在总体上说明国际银行业产业组织空间布局状况。从上榜数量来看，国际银行业明显呈现出美国、欧盟和日本三足鼎立之势。在1000家大银行排行榜中，美国、欧盟和日本基本上占据了600个席位，即比重的60％，这说明三大区域银行的实力强大(表2)。从1996年到2005年的排行榜中，三大区域经济体的银行上榜数依次为605、590、597、615、603、601、607、594、595、597，上榜数量十分稳定，变化幅度很小，这说明强者恒强。在有越来越多的国家特别是经济转轨国家和发展中国家的银行挤上排行榜时，三大发达经济体依然能保持十分稳定的份额，牢牢控制了排行榜的大半席位。如俄罗斯和中国的银行上榜数量逐年上升，但是在排行榜中所占的比例仍然极小，中国的比例由1996年的0.6％提高到2005年的1.9％；而2005年美国、欧盟和日本的比例分别为的19.7％、29.4％和10.6％。上榜数量的多少反映了国家之间银行业竞争的实力和激烈程度，发达国家银行实力一直十分强大，这一方面表明发展中国家银行与发达国家银行之间存在着巨大的差距，另一方面也使得发展中国家银行的发展面临着日益巨大的竞争压力。
表2 欧盟和日本三大区域历年在全球1000家大银行排行榜中的上榜数
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
美国 156 148 154 182 199 205 211 210 211 197
欧盟 330 323 325 317 288 280 275 285 271 294
日本 119 119 118 116 116 116 121 114 113 106
资料来源：根据英国The Banker(1996～2005年)1000家大银行排行榜数据整理。
从横向比较来看，中国银行业与世界大银行之间还存在很大差距。从表2可以看出，中国国有商业银行的经营业绩水平远远低于发达国家的银行。从人均资本来看，英国前4家银行的人均资本额从276.41千美元到528.39千美元，而中国商业银行中人均资本额最高的是中国银行只有191.6千美元；从人均利润来看，美国前4家银行最高的美洲银行，为120.75千美元，而中国商业银行中人均利润最高的是中国银行，只有22.97千美元，有5.26倍的差距。日本两大银行三井住友金融集团和日联控股为人均亏损，分别是-48.1千美元和-69.46千美元，这与日本国内多年的经济不景气相关，也是日本银行排名下滑的原因[2]；而在此期间，中国经济高速发展，四大国有商业银行的盈利表现却远不理想，原因是中国银行的员工人数与规模的不对称限制了其效率的有效发挥。
从资产利润率来看，2005年度上榜的中国19家银行的平均资产利润率为17.39％，不仅大大低于世界前25家银行的平均水平23.46％，也低于全球1000家大银行的平均水平19.86％(表3)。资本规模并不等同于竞争实力，虽然中国商业银行与世界大银行的规模差别不大，但中国银行的效率和竞争力较弱，与世界发达国家和地区的银行效率和竞争力相比仍然存在着较大的差距。从四大国有商业银行和其他上榜的15家商业银行比较来看，四大国有商业银行的一级资本占中国19家上榜银行总量的81.94％，创造的税前利润只占19家银行总利润的75.89％，而资产又高度集中于四大国有商业银行。这说明国有商业银行的规模与效率是背离的，也说明股份制商业银行比四大国有银行有更强的竞争力，因为只占一级资本的18.06％的15家商业银行的利润水平却占24.11％，可以看出中国股份制商业银行的经营效率平均高于四大国有银行。
表3 美国、英国、日本四大银行与中国四大银行经营绩效的比较
一级资本 人均利润 人均资本 人均资产
排名 银行名称国别员工人数
(百万美元) (千美元) (千美元) (千美元)
1 花旗集团 美国 74415.00
287000
84.26
259.29
5171.08
2 JP摩根大通银行美国 68621.00
155000
40.15
442.72
7466.12
4 美洲银行 美国 64280.70
175742 120.75
365.77
6318.68
16 威尔式法戈集团美国 29060.00
145500
74.01
199.73
2940.54
3 汇丰控股 英国 67259.00
243333
72.36
276.41
5247.04
6 苏格兰皇家银行英国 43827.73
136600
97.79
320.85
8195.31
9 苏格兰-海法银行
英国 36587.49
692431
28.07
528.39 10969.98
13 巴克莱银行英国 32178.4578400 113.39
410.44 12654.38
7 东京三菱金融集团 日本 39932.0019694 310.04 2027.62 49775.82
8 瑞穗金融集团 日本 38863.5325819 340.25 1505.23193.35
15 三井住友金融集团 日本 30389.3821020 -48.10 1445.74 42669.31
28 日联控股 日本 21550.0731455 -69.46
685.11 23220.28
11 中国银行 中国 34851.33
181894
22.97
191.60
2836.66
25 中国建设银行 中国 23529.75
310391
19.5575.81
1519.99
32 中国工商银行 中国 20169.88
3757810.9453.67
1823.23
37 中国农业银行 中国 16669.57
5114251.6032.59825.44
资料来源：英国TheBanker[J]．2005(July)．
从进入全球前10名最大银行(Top10)排行榜的情况来分析，这种差距就更加巨大。因为全球1000家大银行排行榜的Top10既集中体现了国际银行业的空间布局和市场集中度，又充分地反映了国际银行业的走势和动向以及国际金融垄断竞争格局变化的规律性特点。从全球前10名最大银行来看，在最近10年内，除中国工商银行在2000年、2001年和2002年的排行榜中上榜前10名(名次依次为第10、第7和第10位)外，它们均被美国、欧盟和日本的大银行所控制(见表4)。这说明全球前10名最大银行(Top10)主要集中在美国、欧盟和日本三大区域。2005年度Top10的最大银行的一级资本额为5328.94亿美元、总资产为116608.44亿美元、税前总利润为1271.26美元，分别占1000家大银行比重为19.5％、19.3％和23.4％(见表5)。这说明它们的市场集中度十分高，市场影响力大，对全球银行业的市场格局有相当大的影响。从Top10中可以看出，国际银行业竞争(国际银行业竞争主要是美国、欧盟和日本之间大银行的激烈角逐)的特点主要表现为：组织并购已成为银行增强国际竞争力的重要方式，因而不断改变着国际银行业的市场结构和市场集中度。按照一级资本的标准来分析，美国、欧盟和日本银行呈三足鼎立之势，打破了20世纪90年代初期以前由日本银行独领风骚的局面，美国、欧盟大银行经过并购重组，资本实力不断增强，位于排名前列的银行在不断增多，市场集中度在进一步提高[3]。在这种国际竞争条件下，中国的商业银行要在全球前10名最大银行(Top10)排行榜中占有一席之地还有很大的差距。
表4 美国、欧盟和日本三大区域和中国在1000家大银行排行榜中Top10的数量
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
美国 13 3 33333
3
欧盟 44 4 24355
5
日本 53 3 42322
2
中国 00 0
0 11100
0
资料来源：根据英国TheBanker(19962005年)1000家大银行排行榜数据整理。
表5 2005年按一级资本排序的全球前10家最大银行
排名 银行名称国别 一级资本额(10亿美元) 总资产额(10亿美元) 税前利润(10亿美元)
1 花旗银行 美国74.415 1484.101 24.182
2 JP摩根大通公司美国68.621 1157.248 6.223
3 汇丰控股公司 英国67.259 1276.778 17.608
4 美洲银行 美国64.281 1110.457 21.221
5 农业信贷集团 法国63.422 1243.047 10.437
6 苏格兰皇家银行英国43.828 1119.480 13.358
7 东京三菱金融集团 日本39.932
980.285 6.106
8 瑞穗金融集团 日本38.864 1295.942 8.785
9 苏格兰-海法银行
英国36.587
759.594 8.868
10 巴黎巴国民银行法国35.685 1233.912 10.338
资料来源：英国TheBanker[J]．2005(July)．
三、提高中国银行业国际竞争力的发展战略
按照加入WTO的协议，中国将于2006年12月全面对外开放金融业。届时，外资金融机构将大举进入中国金融市场，中国银行业面临着全面对外开放和全面竞争时代的到来，而扩大开放将对中国金融体制和金融制度产生重要影响[4]。在科学技术迅速发展的当代，许多国际大银行在资金调配运用、资产种类、成本控制、技术创新等方面具有明显的竞争优势；外资银行凭借其深厚的服务理念、金融技术和市场经验，将从多个方面挤压国内金融机构的发展空间。中国取消对外资银行的限制后，中国商业银行的优势将不再存在，并且必须与外资银行处在同一起跑线上进行平等竞争。这样，中国银行业的竞争不仅仅是国内同业内部的竞争，而主要是国际金融集团进入后所带来的巨大的外部竞争。当前，中国银行业面临着推进金融市场开放和提高国内银行竞争力的双重任务，这需要从以下几个方面采取战略性措施：
1．优化银行业的产业组织结构。金融全球化的发展、各国金融管制的进一步放松以及传统银行业务持续下降使国际银行并购浪潮一浪高过一浪，但是，在国内，在国有商业银行寡头垄断的银行体系下，规模小、实力弱、网点不足的中小商业银行不能适应国际银行发展的趋势。很显然，通过银行组织并购，对现有银行组织体系进行重组，推动中小商业银行发展壮大，是打破中国现有银行组织规模非均衡、促进银行资源优化配置和支持企业成长的重要选择。从国内银行产业来看，国有商业银行规模大是毋庸置疑的；但是，如果将之置于国际银行业的范围来比较，国有商业银行的资产规模又明显偏小、资产质量比较低下。要提高中国银行业的国际竞争力，就必须培育国际化的超级银行；事实上，四大国有商业银行完全有进一步扩大规模、发展规模经济和范围经济的可能[5]。只有通过强强联合，将中国已经进入全球1000家大银行排行榜的所有商业银行都组建为银行集团或者银行控股公司并且鼓励它们在国内、国际资本市场全部公开上市；同时积极为其他中小商业银行组建银行集团或者银行控股公司并在国内、国际资本市场公开上市筹集资金创造条件。可以说，积极推进中国商业银行的组织机构整合以优化银行业的产业组织结构，是进一步改善中国商业银行资产结构、提高资产质量、扩充资本实力、推进中国商业银行国际化和提高国际竞争力的现实选择。
2．建立健全现代商业银行制度及其运行机制。中国银行业发展相对滞后而且市场化程度较低，其突出的问题是存在高度垄断的经营管理体制；长期以来，国有商业银行不断得到政府的财政注资，它们对政府的依赖度很高，其资产达到现在的规模，不是通过市场竞争而获得的，而主要是通过政府行为而非企业行为形成的。要提高中国银行业的竞争力，使其与国际银行业接轨，就必须加快银行业改革，建立健全现代商业银行制度，而对国有商业银行进行规范化的股份制改造则是有效的途径，这样可以进一步转换经营机制和全面提高经营管理水平；同时，为了适应国有商业银行股份制改革和转换经营机制，需要建立一套科学、有效、健全、严密的内部控制指标体系；国有商业银行应该依法拒绝政府部门对其合法经营的一切业务活动的不适当行政干预，维护其自主经营和以利润为目标的经营机制不会受到不适当的行政干预[6]。
3．进一步加强商业银行的资产质量管理和风险管理。中国国有商业银行长期存在着资产质量低下、资本充足率不足、不良贷款比例偏大、资金利用效率较低等问题。这要求中国商业银行必须重视国际规则，按照国际监管机构对商业银行充足资本比例的要求，尽快提高资产质量[7]。为此，需要其注重成本收益比率，优化资产负债组合，平衡业务发展与风险防范的关系，将风险降到可以控制的程度，使资金达到安全性、盈利性与流动性的相对均衡，确保银行资金的运用始终处于良性循环状态。
4．使用信息技术来提高银行服务品的技术含量。随着科学技术的飞速发展和新科技在银行领域的广泛运用，银行客户对电子银行业务应该提供更加快捷方便服务的要求也越来越高，这使银行之间争夺客户的竞争日益激烈化，从而使不断涌现的金融技术创新所带来的银行卡业务、网络银行业务、电话银行业务在发达国家得到了快速发展[8][9]。随着中国银行业对外开放程度的不断提高，发达国家新的银行制度、先进的金融科技和一些新兴金融产品将会随着外资银行机构的大量准入而进入中国金融市场，这将会使中国银行业技术落后、效率低下、竞争不足、缺少透明度等问题变得更加突出，并对中国银行业的生存和发展形成巨大的竞争压力。通过不断提高银行业的技术水平以实现银行业跨越式发展，是提升中国银行业的国际竞争力、保障中国银行体系安全稳定运行的重要途径。这就要求中国各家银行努力抓住新技术在银行业中扩大应用的有利时机，力争弥补金融技术上的缺陷[10]；同时，加大金融创新力度，不断开发出新的金融产品，提高银行服务品的技术含量。这就是走一条以金融技术创新的方式来提高中国银行业的国际竞争力的道路。
5．积极鼓励商业银行进行混业经营。商业银行进行多元化经营可以提高其经营效率，分散经营风险和提高市场竞争力。从20世纪80年代开始，发达国家相继确立了金融混业经营制度，这使银行全能化趋势日益增强，其混业经营增强了服务功能和创新能力。中国商业银行已经具备了混业经营的基本条件，当前需要做的就是尽快放松行业管制，打破银行、保险、证券机构分业经营的制度限制，尽快实现由分业经营向混业经营过渡，促进商业银行向服务多样化、资产多样化、利润最大化方向发展，以便于中国商业银行参与全球银行业的竞争，并在这种竞争中不断提高自己的竞争能力。
6．努力拓展国际业务。对外招商引资、国际借贷活动的增多，要求中国商业银行充分利用中国扩大对外开放的有利时机，积极实施“走出去”战略，努力拓展国际业务，更多地参与国际竞争。这样不仅可以为中国企业参与世界经济活动提供良好的金融服务，而且可以把国内金融市场的竞争引向国际金融市场，竞争空间的扩大更有助于提高中国商业银行的国际竞争力。
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