世界蚕豆供需格局变动及趋势分析
彩黎干1，张蕙杰2，辛翔飞1
(1 中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京 100081；2中国农业科学院农业信息研究所，北京 100081)
摘 要： 根据联合国粮农组织数据库中蚕豆数据，对世界蚕豆生产、消费、贸易的格局变化及趋势进行研究，并归纳分析其特点：生产方面，世界蚕豆种植面积明显下滑、单产水平大幅提升、总产量逐步趋稳以及生产区域集中度较高；消费方面，中国、埃塞俄比亚、埃及是三大主要蚕豆消费国，世界人均蚕豆消费量普遍增长；贸易方面，世界蚕豆进出口贸易在波动中增长，蚕豆出口主要来源于前五大出口国且进口集中度越来越高。在上述分析基础上，对蚕豆生产、消费、贸易发展趋势做出判断，世界蚕豆产量短期将保持基本稳定、消费市场远期有望进一步扩大、贸易规模尚有增长空间。
关键词： 蚕豆；生产；贸易；消费；趋势展望
随着生活水平的改善和消费结构的升级，各国对于粗粮的消费需求上升，生产蚕豆的国家数量逐年增加，据FAO统计，1980年全球有40个国家生产蚕豆，至2016年已增加到60个。其中，中国的蚕豆种植面积、总产量、消费量一直居世界第一。2016年，中国蚕豆种植面积占世界蚕豆种植总面积的34.0%，蚕豆产量占世界蚕豆总产量的36.1%，蚕豆消费量占世界蚕豆总消费量的36.5%。20世纪90年代，中国曾是世界第一大蚕豆出口国，1994年出口量达到最高点42.7 万t，占世界蚕豆总出口量的61.5%，但近年来中国蚕豆出口量持续下降，2016年出口量不足1.2 万t，仅占世界蚕豆总出口量的1.2%。全面分析世界蚕豆的生产、消费与贸易的特点及趋势，对分析和判断中国蚕豆产业在世界蚕豆市场中的地位及产业发展方向和机遇具有重要的参考意义。
1 世界蚕豆生产形势及区域布局
1 .1 世界蚕豆种植面积明显下滑
近30年多来，世界蚕豆的收获面积总体呈下降态势(图1)，1980年世界蚕豆的收获面积为374.6 万hm2，到2016年降至240.3 万hm2。世界蚕豆的主要种植区域在亚洲和非洲。其中，亚洲蚕豆收获面积呈快速下降态势，由1980年的235.3 万hm2下降到2016年的85.4 万hm2。尽管如此，亚洲一直较为稳定的居于世界蚕豆收获面积第一的位置(仅2015年除外)。非洲的蚕豆收获面积在近30多年起伏较为缓和，增减幅度不明显，一直较为稳定的居于世界蚕豆收获面积第二的位置。1980年非洲蚕豆种植面积为74.3 万hm2，至2012年达到历史最高点96.9 万hm2，之后持续下降，2016年降至71.1 万hm2。同期，欧、美两大洲的蚕豆收获面积也在波动中呈现下降趋势，分别从64 万hm2下降到48.9 万hm2。各大洲中，只有大洋洲的蚕豆收获面积呈现出较为明显的上升趋势，从1980年的1 万hm2上升到35 万hm2。1980年，亚洲、非洲、欧洲、美洲和大洋洲的蚕豆收获面积占世界蚕豆总收获面积的比例分别为62.8%、31.6%、51.5%、67.1%、3.9%，到2016年，五大洲蚕豆收获面积占世界蚕豆总收获面积的比重分别调整为35.5%、39.6%、13.2%、7.1%、14.6%。
图1 世界及各大洲的蚕豆种植面积
数据来源：FAOSTAT
1 .2 世界蚕豆单产水平大幅提升
世界蚕豆的平均单产水平在过去的30多年里有明显提高，从1980年的1 200 kg/hm2提高到2016年的1 855 kg/hm2，增幅达到54.6%。1980年，各大洲蚕豆单产水平存在明显差距，从高到低依次为欧洲1 531.5 kg/hm2、非洲1 251.4 kg/hm2、亚洲1 182.5 kg/hm2、大洋洲850.0 kg/hm2、美洲726.6 kg/hm2。经过30多年来的发展，各大洲蚕豆单产水平都有所提升(表1)。其中，欧洲的蚕豆单产一直是最高的，提升幅度也是最大的，并且近年依然保持着波动中增长的态势，2016年达到2 728.3 kg/hm2。亚洲的蚕豆单产在较长的一段时间内一直位居世界第二，2016年为2 003.6 kg/hm2。大洋洲的蚕豆单产形势不稳定，波动频繁，2016年为1 208.5 kg/hm2。非洲蚕豆单产不高，近几年总体保持着平稳增长的状态，2016年达到1 762.2 kg/hm2。美洲的蚕豆单产水平虽然保持了相对稳定的增长态势，但其一直都是五大洲中单产水平最低的，2016年为1 203.6 kg/hm2。
表1 世界及各大洲蚕豆单产 单位：kg/hm2
数据来源：FAOSTAT
1 .3 世界蚕豆总产量逐步趋稳
世界蚕豆总产量在过去的30多年里起伏波动较频繁(图2)。其中，1990—1992年间世界蚕豆总产量急剧下降，这主要是由于此间亚洲收获面积大幅度下降所致。1992—2016年亚洲蚕豆产量总体仍呈下降趋势，但由于其他四大洲蚕豆总产量保持了增长趋势，这使得世界蚕豆在2016年基本恢复至1980年的蚕豆总产量水平，并在近几年保持了较为稳定的趋势，2016年世界蚕豆总产量为446.0 万t。五大洲中，仅亚洲蚕豆的总产量在波动中呈明显下降的趋势，下降幅度高达61.5%，年均下降1.38%，其他四大洲的蚕豆总产量均有不同程度的增长，其中大洋洲的蚕豆总产量增长最快，年均增长率达到了11.6%，非洲、美洲和欧洲蚕豆总产量的年均增长率分别为 0.86%、0.28% 和1.12%。在世界蚕豆种植面积整体下降的情况下，近几年蚕豆产量实现了与1980年基本持平，单产水平的大幅提升在其中发挥了重要作用。
据悉，德庆县人民武装部的这支应急救援队伍是陆军编制，队伍人员固定，战斗力强，很好地添补了水上溢油应急人员不足，响应速度慢等问题。这也是肇庆市深化“政、企、军”船舶防污染应急合作共建工作的有力举措，同时，这种溢油应急队伍的建设模式具有一定的推广价值。
图2 世界及各大洲蚕豆总产量
数据来源：FAOSTAT
1 .4 世界蚕豆生产区域集中度较高
2016年世界共有60多个国家和地区种植蚕豆，但前两大生产国总产量占世界蚕豆总产量比重超过50%，前10大生产国总产量占世界蚕豆总产量比重接近90%(表2)。2016年世界蚕豆总产量排名前10位的国家是中国、埃塞俄比亚、澳大利亚、英国、法国、德国、苏丹、埃及、意大利和秘鲁。中国的蚕豆产量位居世界第一，2016年中国蚕豆产量占世界蚕豆总产量的比例为36.1%，远远高于其他蚕豆生产国。但自1980年以来，中国蚕豆产量一直在持续下降，其在世界蚕豆总产量中的占比也在持续下降。1980年中国蚕豆的总产量为270 万t，占世界蚕豆总产量的60.1%，2016年下降为161 万t，占比为36.1%。中国蚕豆总产量的持续下降是导致世界蚕豆总产量稳中有降的重要因素。埃塞俄比亚是世界第二大蚕豆生产国，在过去30多年的绝大部分时间里稳居这一地位，2016年其蚕豆产量约占世界蚕豆总产量的19.7%。
表2 2016年世界蚕豆前10大主产国总产量 及占世界蚕豆总产量的比例
多年来，三江平原以“地下水资源丰富”著称[1-4]。随着三江平原城市化进程的加快及大面积旱田改水田，地下水资源开采量逐年增加，导致局部地带出现了地下水开采漏斗[1]。全省83个评价单元中，三江平原的平原区均属于严重超载区[5]；区内地下水开采率达113%，其中，挠力河流域达162%，七星河流域超过200%[6]。因此，进一步研究确定三江平原地下水资源量的计算参数具有重要意义。
数据来源：FAOSTAT
2016年，世界共有70多个国家和地区出口蚕豆，其中前五大出口国是澳大利亚、英国、立陶宛、法国和拉脱维亚，且前五大出口国蚕豆出口总量占世界蚕豆出口量的83%。近30年，世界蚕豆出口市场格局变化较大。1980年，英国是世界蚕豆出口第一大国，在20世纪90年代时被中国取代。中国蚕豆的出口量在1994年达到最高峰42.7 万t，此后由于中国蚕豆价格竞争力变弱，其在世界蚕豆出口贸易中的地位逐渐被澳大利亚取代。近十几年，澳大利亚逐渐成为世界蚕豆出口第一大国，2014年其蚕豆出口量在世界蚕豆总出口量中的占比达到44.7%，虽然2016年其占比有所下降，但依然保持蚕豆出口量世界第一的位置。英国一直是蚕豆出口大国，其蚕豆出口总量在1980年居世界首位，在1985—2016年间一直居世界前三的位置。近十几年，虽英国蚕豆出口量在缓慢增长，但比重在逐步下降，从2000年的30.5%下降至2016年的20.6%。法国的蚕豆出口量在1980—2000年变化并不大，略有减少；2000年后其蚕豆出口量增长迅速，2001—2015年间其蚕豆出口量位于世界前三的位置；近几年法国出口量迅速下降，由2010年的29.5 万t降至2016年的9.2 万t。中国的蚕豆出口在1980—1990年有比较大的增幅，但20世纪90年代后中国蚕豆的出口量开始下降，2016年仅为1.1 万t，目前中国的蚕豆出口量虽处于世界第7位，但实际出口比例低，仅占世界蚕豆出口总量的1.2%。
2 世界蚕豆消费形势及区域布局
2 .1 中国、埃塞俄比亚、埃及是三大主要蚕豆消费国
2016年，人均蚕豆消费量排列前5位，即人均消费量高于6 kg的国家有挪威、瑞典、埃塞俄比亚、埃及、澳大利亚，其人均消费量分别为12.39、9.26、8.49、6.82、6.81kg。挪威从1988年开始进口蚕豆，并持续增加进口量以满足国内的需求，从1988年的4 t逐步增长到2016年的6.51 万t。瑞典从1988年开始进口蚕豆，蚕豆人均消费量从1988年的0.09 kg持续增加至2016年的9.26 kg。埃塞俄比亚自独立之后，开始蚕豆生产和出口贸易，其人均蚕豆消费量由1993年的5.77 kg增长到2016年的8.49 kg。埃及一直是传统的蚕豆消费大国且其人均消费持续增加，由1980年的2.22 kg增加到2016年的6.82 kg。澳大利亚的人均消费量受本国产量的影响大，其消费不稳定，但总体上呈增加趋势，由1980年的0.47 kg增加到2016年的6.81 kg。
表3 2016年世界前10大蚕豆消费国蚕豆消费量 及占世界蚕豆消费量的比例
数据来源：FAOSTAT
2 .2 世界人均蚕豆消费量普遍增长
近30多年，世界蚕豆消费量与产量保持同步变化。中国、埃塞俄比亚、埃及一直以来是三大主要蚕豆消费国，1980年三国蚕豆总消费量和占世界总消费量的76%，2016年为48.6%(表3)。三大主要消费国中，中国、埃塞俄比亚亦为蚕豆生产大国，而埃及由于近几年蚕豆产量逐年减少，则主要通过进口来支撑国内的消费需求。澳大利亚虽是蚕豆生产大国，2016年其产量虽位列世界前三，但其消费量并不高，生产的蚕豆更多的作为出口商品。英国作为蚕豆生产大国，1980—2012年，其生产的蚕豆基本全部出口，国内消费量很低，2012年至今，英国国内蚕豆消费呈明显增加趋势，2016年增加到10.18 万t。此外，中国作为蚕豆生产大国，其消费量大幅下降，由1980年268.5 万t减少到162.0 万t，下降了60.3%。
3 世界蚕豆贸易形势及格局变化
3 .1 世界蚕豆进出口贸易在波动中增长
虽然2016年世界有111个国家和地区进口蚕豆，但总体来讲，蚕豆进口市场高度集中，第一大进口国埃及就占了世界蚕豆进口总量的59%。意大利在1980—1990年曾是世界最大的蚕豆进口国，后期其需求逐步萎缩，目前下降为世界第七大蚕豆进口国，进口量仅占世界蚕豆总进口量的2.3%。埃及是世界传统的蚕豆消费大国，1980—1990年埃及蚕豆产量尚可基本满足国内需求，进口量并不大，但2000年以来，埃及蚕豆产量逐渐下降，从2000年的35 万t下降至2016年的仅12 万t，国内产量远远无法满足国内需求，巨大的消费缺口只有依靠大量进口来弥补。与此对应，埃及的蚕豆进口量自2000年开始增长较快，2016年进口量达到54.9 万t，占世界蚕豆总进口量的58.5%，远远高于其他蚕豆主要进口国。此外，作为2016年世界五大蚕豆进口国中的其他四个国家，挪威、印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国、意大利其进口量在世界蚕豆总进口量中的占比都不高，在3.3%～5.7%之间不等。从1980—2016年世界蚕豆进口市场格局的演变趋势来看，第一大进口国的进口量占比从最初的28%持续上升到当前的59%，这揭示出世界蚕豆进口市场是一个越来越高度集中的市场(表4)。
图3 世界蚕豆进出口贸易量
资料来源：FAOSTAT
3 .2 世界蚕豆出口主要来源于前五大出口国
今年5月份开始的土耳其金融危机的出现和传导是由于土耳其采取浮动汇率，所以美元指数上行，里拉被动贬值，导致大规模资本流出和经常项目的进一步逆差。而且土耳其一直以来都是凭借高通胀拉动经济，如此一来通胀进一步被推高。严重的财政赤字又进一步地加强了里拉的贬值预期，资本账户的融资受限导致债务压力急剧增大，出现金融危机。另外，美国又向土耳其加倍征收钢铝关税，这一举措在土耳其长期贸易逆差的背景下，成为里拉暴跌的最后一根稻草。
3 .3 世界蚕豆进口集中度越来越高
近30多年来，世界蚕豆的进出口贸易数量在波动中呈现出较为明显的增长趋势(图3)。2016年世界蚕豆出口量为98.7 万t，是1980年(18.4 万t)的5倍，年均增长4.6%；2016年世界蚕豆出口额为35 113.2万美元，是1980年(6 477.7万美元)的5.4倍，年均增长4.8%。蚕豆进口贸易量的增长也很明显，2016年世界蚕豆进口量为93.9 万t，是1980年(17.2 万t)的5.5倍，年均增长4.8%；2016年世界蚕豆进口额为39 054.4万美元，是1980年(6 438.6万美元)的6.1倍，年均增长5.1%。
表4 世界蚕豆主要进出口国的贸易量及比重 单位：万t、%
注：数据来源：FAOSTAT；()内为各国贸易量在世界蚕豆总贸易量中的份额
4 世界蚕豆生产、消费和贸易趋势展望
4 .1 世界蚕豆产量短期将保持基本稳定
中国蚕豆产量占世界蚕豆总产量的比例超过1/3，远远高于其他蚕豆主产国。近30多年来，中国蚕豆种植面积和产量在大幅下降，是影响世界蚕豆生产下降的主要因素。预计未来世界蚕豆收获面积和总产量将继续在波动中缓慢下降，而随着科学技术的不断进步，世界蚕豆的平均单产水平还有望进一步提高。综合考虑种植面积下降和单产水平提升两方面因素，短期内世界蚕豆总产量将保持基本稳定。短期内中国还将延续目前的产量震荡下降的态势，整体下降速度将逐步放缓。
4 .2 世界蚕豆消费市场远期有望进一步扩大
蚕豆作为一种特殊的全营养作物，逐渐成为受大众喜爱的休闲食品，越来越多的国家开始生产并消费蚕豆。虽然世界蚕豆产量稳中略降，但生产国由20世纪80年代的40多个持续增加到当前的60多个国家，进口国数量也逐渐增加到1980年的4倍。虽然中国作为第一大消费国，其消费量随着国内产量减少而快速下降，但更多的国家对蚕豆的消费量正在增加，且年均增长率较高。一些国家近些年才开始进口蚕豆，且人均消费量非常高，如挪威、瑞典、奥地利等。长期来看，结合当今加工零副食品行业的繁荣发展，若蚕豆的消费用途进一步开发，蚕豆的消费市场还有较为广阔的发展前景。
4 .3 世界蚕豆贸易规模尚有增长空间
短期内，受生产和消费规模增长空间限制，短期内蚕豆国际贸易还将延续以往缓慢增长的态势，其贸易格局也将保持基本稳定。中国产量持续下降，有限的产量首先会优先满足国内消费需求，而且，近几年蚕豆生产成本的上升也削弱其竞争力，中国蚕豆出口增长空间较为有限。长期来看，随着世界蚕豆消费量和消费地区的进一步扩大，世界蚕豆贸易量将能够维持逐步增长的趋势。
正如习近平总书记所指出的，“人与自然是生命共同体”，“人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身”[14]。格伦德曼所主张的支配自然，是在确保自然生态系统稳定的前提下进行的。这种支配超越了人与自然机械对立的二元论立场，扬弃了对自然的征服和统治意识，蕴涵着生态哲学所主张的整体主义和有机论思维。这为解决今天困扰人类的生态问题提供了理论基础，具有鲜明的当代性。
参考文献
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The Variations and Trends of Broad Bean ’s Global Supply and Demand Patterns
CAI Li-gan1，ZHANG Hui-jie2，XIN Xiang-fei1
(1 Institute of Agricultural Economics and Development ，Chinese Academy of Agricultural Sciences ，Beijing 100081 ，China ；2 Institute of Agricultural Information ，Chinese Academy of Agricultural Sciences ，Beijing 100081 ，China )
Abstract ：According to the broad bean data extracted from the database of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)，research on the variations and trends of broad bean’s global production，consumption，and trade patterns was carried out，and its characteristics were summarized and analyzed.In terms of production，the world’s broad bean cultivation area has dropped significantly，whereas the yield per unit area has increased substantially，the gross yield has gradually stabilized，while the distribution of the production areas has become more concentrated.With regards to consumption，China，Ethiopia，and Egypt are the three major consumers of broad beans，and the global per capita consumption of broad beans has generally increased.As for the trade，the international import and export of broad beans are growing amidst fluctuations.The export of broad beans originates mainly from the top five exporting countries and the import concentration is experiencing a continuous increase.Based on the above analysis，the global development trends in the production，consumption，and trade of broad beans were judged to finally reach the conclusion that the world’s broad bean production will remain stable in the short term，while the consumer market and trade scale are expected to expand in the long term.
Keywords ：broad bean；production；trade；consumption；trend outlook
基金项目： 现代农业产业技术体系专项资金“国家食用豆产业技术体系专项资金”(项目编号：CARS-09)。
作者简介： 彩黎干(1996— )，女，在读硕士研究生，研究方向：产业经济。
通信作者： 辛翔飞(1980— )，女，博士，副研究员，研究方向：产业经济。
(责任编辑 唐建敏)
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