ERP：“三大时代机会”之国产化
本刊记者 肖俊清
中美“贸易战”局势之下，信息安全与国产化受国家高度重视，ERP 作为管理企业生产经营的核心系统，其安全可靠的重要性不言而喻。上半年美国大举打压华为，华为高层在敏感时点走访用友网络，预示着ERP 行业国产化机遇的到来。
当然，在国产化机遇之前，行业已经迎来了云化的迁移。截止2019H1，用友网络和金蝶国际两大国产ERP龙头的云服务收入占比分别为14.2%和30%，且收入增速依旧维持高位。此外，加上三方机构热议的国际化机会，当前ERP行业“三大时代机会”叠加，似乎前途不可限量。本文通过细化拆分，预计国产化的理论可替换空间约83亿元。
检测结果表明，空白组的亚硝酸盐含量最高，亚硝酸盐降解率仅为22.5%，说明未接种乳酸菌的试验组的降解能力较弱。接种乳酸菌菌株的培养液中的亚硝酸盐含量均有一定程度的下降，降解率在59.1%～99.8%。不同乳酸菌降解亚硝酸盐的能力差别较大，其中活性最强的是Y1、Y4、Q6和Q12，接种这4株乳酸菌的培养液的亚硝酸盐的降解率分别达到98.7%，99.1%，97.9%，99.8%。这4株乳酸菌的菌落形态和细胞形态见表3，亚硝酸盐降解过程见图1。
ERP：国产CR4占比达60%
根据工信部及前瞻产业园整理的数据，2018 年中国软件行业实现收入6.31 万亿元，同比增长14.2%。从2010 年1.36 万亿元增长至2018 年6.31 万亿元，年复合增长率达到21.1%。细分来看，ERP2016 年以来的市场规模分别为：209.3 亿元、238.8 亿元和265.1 亿元。此外，根据中信建投给出的预测数据，2019 至2021 年我国ERP 市场规模将分别达到304 亿元、341 亿元和381亿元。（见图一）
从下游行业来看，制造业（41%）、流通业（17%）、建筑业（8.4%）的ERP 应用占比较大。IDC 预测2017～2021 年行业复合增速为17%。中国企业级应用软件市场中，用友、SAP、浪潮、Oracle、金蝶占据前五名，市占率分别为15%、13.4%、7.1%、7%、6.8%，行业CR5 约占50%，但长尾市场较为分散。从ERP 市场格局来看，中国ERP 供应商逐步挤压海外企业份额，获得主导地位，2018 年前七大ERP 厂商中，国内供应商占4 家，依次为用友网络、金蝶国际、浪潮国际和鼎捷，各家市场份额均有明显提升，分别为31%、12%、11%和6%，四家合计达60%。（见图二）
高端ERP市场迎机遇
为充分发挥新闻媒体的作用，7月中旬由省水土保持局组织青海广播电视台、青海日报社、中国水利报驻青记者站、省水利厅网络宣传中心单位的记者组成专题采访组，开展了以“水土流失综合治理助推生态文明建设”为主题的水土保持专题宣传活动。采访团实地采访了西宁市湟中县西纳川，大通县胡基沟，海东市互助县西山、下沙沟，黄南州同仁县南当山等小流域综合治理工程，在中国水利报、黄河报、青海日报、青海电视台、广播电台等媒体相继进行了宣传报道，引起了社会的广泛关注，取得了良好的宣传效果。
不过这种情况在美国全力封杀华为事件出来以后发生了根本性变化。美国将制裁华为当作筹码与中方谈判，期间宣扬在硬件、软件领域对华为进行断供。政府产业政策以及企业用户的信息安全意识增强将加速国产化替代进程。这样的说法可能并不太直观，举两个例子看：
来到洛阳后，郭启明到处找工作。看到他夸夸其谈，自命不凡，他去应聘的公司大都将他拒之门外。为了面子，郭启明只好哄骗关小美说：“北京原公司老总给我打电话说，准备在洛阳投资建立一个分公司，让我在洛阳先做一些前期的市场调查工作，等公司筹建后，直接任命我为分公司总经理。”
1、大型企业的ERP 需要大量个性化开发，一旦合作粘性会逐年提高，且SAP 与Oracle 产品成熟度非常高。SAP 与Oracle 分别于1973 年和1989 年推出首个财务模块，经过30—40 年的积累，形成了庞大的系统，产品十分成熟；对于大型企业客户，除了安装ERP 底层软件，还必须通过大量的实施服务做二次定制开发，以满足各企业不同的需求，这便导致用户迁移成本较高，用户粘性很强。
图一：2007年以来中国ERP市场规模
数据来源：中信建投（2018年为预估与文中数据存差异）
1、阿里“去IOE”：去掉IBM 的小型机、Oracle 数据库、EMC 存储设备。目前已经基本实现，2008 年阿里提出“去IOE”，主要是因为相关公司无法满足阿里日益增长的数据处理需求。但随后“去IOE”愈演愈烈，这背后与2013 年爆发的棱镜门事件关系密切，思科、IBM、谷歌、高通、英特尔、苹果、甲骨文、微软等美国的“八大金刚”在事件中与美国政府和军队联系密切。紧随阿里之后，我国政府部门和重要大型企业都在去“IOE”。
高端ERP市场的替代存在较大障碍，主要有两方面原因：
2、跨国级和集团级服务上，SAP 与Oracle 等国际品牌更具优势。替换供应商涉及迁移成本、安全隐患、责任承担等现实问题；尤其对于超大型企业（如央企、跨国企业、世界500 强）的高端ERP 软件，需要支撑集团级、跨国级业务，做到及时运维与支持，而SAP 和Oracle 的产品在管理思想和业务流程以及国际化跨国业务上都具备优势，尤其是对于集团型企业客户更是如此。大型企业在选择供应商时，通常考虑品牌及经验积累高的国际品牌。
图二：中国ERP市场份额分布
数据来源：前瞻产业研究院
2、华为手机崛起：华为第一部真正为大众所熟知的手机是2014 年的Mate7。这其中有Mate7 搭载的麒麟925 芯片出现大飞跃有重要关系。但除此之外：“这一年，苹果在中国爆出了安全门隐患，南海争端越演越烈，一个微妙的变化在政企精英中蔓延。大屏幕、信号强这些技术指标背后，一颗自主研发的中国芯，一个充满高涨情绪的时代潮汐，这两点才是藏在Mate7背后那只巨大的上帝之手。”（《华为手机往事：一个硬核直男的崛起故事》、饭统戴老板）
在高端ERP 市场，国产软件稍显力不从心。目前中国大型国有企业的ERP 多选用SAP 或者Oracle 的产品，两者市场份额分别为33%和20%，占据了半壁江山。比如中石油和中石化是SAP，华为和国家电网是Oracle。
可以想见，不管中美谈判最终走向如何，也不管高端ERP 市场的替代有多困难，基于国家安全和企业自身运营安全的角度看，未来高端ERP 市场的替代都将是大趋势。2019 年5 月，Oracle（亚太区收入占比4～5%）宣布在中国的研发中心首批裁员900 人，已经预示Oracle 在中国的市场份额将逐步被替代。2019 年6 月12 日，在美国宣布拟对华为实施软硬件断供制裁不到1 个月的时间，华为集团ERP团队前往用友产业园（北京）考察。7 月23 日，鲲鹏计算产业发展峰会上华为云发布“鲲鹏凌云计划”，用友成为首批企业应用战略合作伙伴。
影响沙集站发电效率的主要原因是相对水轮机工况发电时的水头较低，要提高发电效率必须降低电机转速。技术上主要有以下几种方案:
可以大胆判断，华为产业链全面开启国产化，将是中国ERP行业的一个关键转折点。
约83亿元的理论替代空间
根据上文中信建投2019 年中国ERP 市场304 亿元的规模预估。以2018 年SAP 和Oracle 分别14%和6%的市场份额估算，同时加上Infor、微软的5%和约2.3%份额，理论上国产化替代的空间规模大概为82.99 亿元。但需要注意的是，中美贸易战局势下，对Oracle 等美国企业的替换或许会加速，但SAP 作为总部位于沃尔多夫的德国企业，对其替换的速度肯定会缓慢许多。美国ERP 企业的市场规模大概40.43 亿元，不及用友网络2019 前三季度50.09 亿元的营收。