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2016，温和回暖 当前，世界经济运行中的不利因素和不确定性因素增多，继续低速运行的可能性较大，发达国家经济复苏缓慢，新兴经济体增速进一步回落，世界经济整体复苏疲弱乏力，增长速度放缓。与此同时，贸易、新技术竞争倒逼发展中国家经济转型升级。 根据国际劳动组织发布的《2016年世界就业与社会展望》，2015年全球经济增长放缓对2016年的劳动力市场产生滞后的影响，特别导致新兴市场经济体的失业率上升。经济因素、人口变化、创新和信息通讯技术的传播，以及全球市场经济扩大，这些力量相互作用，促使全球劳动力市场发生变化。与此同时，制造业革命对全球劳动力市场产生重要影响。智能制造技术，以及工业机器人的广泛应用，将改变全球劳动力市场的格局。 受全球经济和劳动力市场的影响，全球人力资源服务市场的表现也持续以较为稳定的速度实现增长。“HRoot2016全球人力资源务机构50强”榜单也凸显了这一态势。“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”依据企业财年营业收入高低进行排名，并采用当地货币与美元的全年平均汇率，将企业的销售收入统一换算为美元，以剔除全年利率变动对排名的影响。 “HRoot2016全球人力资源服务机构50强”主榜单的门槛从3.10亿美元提高至3.24亿美元；副榜单门槛由去年的2300万美元，提高至2500万美元。“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”榜企业的财年总营业收入为1886亿美元，相比去年的1811亿美元，增长了4.1%。值得一提的是，新上榜的人才派遣/租赁/安置服务、猎头服务与招聘流程外包服务供应商Allegis Group以112.22亿美元的营收，位居“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”第五位。 “HRoot2016全球人力资源服务机构50强”榜单中，中国企业处于蓬勃活跃的发展态势，来自中国的7家人力资源服务企业入榜。相比大多数入榜的其他企业，增长步幅显著。中智（CIIC）仍是唯一一家入榜前十的中国人力资源服务公司，2015财年表现依旧惹眼，以15.6%的营收增长率，稳居榜单第七位；人才派遣/租赁/安置服务供应商建诚国际（JC International）以66.7%的营收增长率高居营收增长榜第一位；在线招聘服务供应商前程无忧（51job）营收为3.24亿美元，相比去年排名上升一位，进入榜单，成为除中智以外的第二家入榜的中国企业；智联招聘（Zhaopin.com）企业营业收入增长率较去年上升，达22.1%。 与去年相比，“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”榜单中，有18家企业营业收入同比增长呈现衰退状态。包括榜单排名前两位的人力资源行业巨头德科（Adecco）、任仕达（Randstad），主要受2015财年欧元、英镑等货币兑美元平均汇率下跌影响所致。 除汇率影响外，全球人力资源行业企业营收增长表现温和。2016年，人才派遣/租赁/安置服务供应商建诚国际以66.7%的营收增长率高居营收增长榜第一位；人力资源软件公司Workday和商务社交网站领英（LinkedIn）分别以47.5%和34.8%的营收增长率领跑“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”。相比过去两年，2015财年的营收增长率均呈现下降趋势。可见，人力资源服务市场仍旧受到全球经济和地区劳动力市场的影响，企业愈加趋向于以温和稳定的速度实现增长。 企业营业收入增长速度虽然放缓，但是并未过多影响企业的盈利指标。从“营业利润”指标来看，今年人力资源服务市场盈利状况发展平稳，仍旧保持正常水平，企业对未来发展大多持乐观情绪。
人力资源细分行业发展各异 在“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”前十强中，德科、任仕达、万宝盛华（ManpowerGroup）、瑞可利（Recruit）依然占据前四。受汇率波动影响，前四强的营业收入均有所下降，但是营业利润上均实现了正增长。 随着技术的发展，对人力资源行业的渗透率不断提升。人力资源外包服务供应商需要依托信息技术来提升自身的竞争力，进行转型升级，从而不断满足客户日益变化的需求。2015年，人力资源业务流程外包模式的服务供应商在营收和利润增长方面表现十分抢眼。在2015财年，安德普翰（ADP）在营业收入和营业利润上均保持了正增长的态势，以109.39亿美元的营收位列全球人力资源外包市场的首位，营业利润率达到12.6%，位列“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”第六位。美国薪酬外包服务商Paychex则继续以38.5%的营业利润率领跑人力资源外包领域。 与之相比，人力资源咨询公司在2015财年开始稳定增长。在“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”中，与去年相比，美世（MERCER）、怡安翰威特（Aon Hewitt）和韦莱韬悦（Willis Towers Watson）分别以43.13亿美元、43.03亿美元、38.29亿美元位列第11位、第12位和第14位。此外，荟才（RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS）与去年相比也持续增长，以8.5%的营业利润率位列榜单第44位。 猎头服务与招聘流程外包行业发展在2015年的发展不均衡，部分服务机构出现营收和营业利润强劲增长，而其他服务机构则在营收方面表现差强人意。在上榜企业中，Staffline Group的营收达到10.73亿美元，同比增长29.5%，成为营收增长最快的机构。而HRnet Group则以2.63亿美金的营收，14.2%的营业利润率成为营业利润率最高的企业。
在“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”榜单中，人力资源软件行业年度收入增长率由去年的33.8%下降为25%，但仍然领跑于人力资源服务其他行业。同时，在营业利润率、净利润率、净资产收益率方面和往年一样，虽呈现负数，但在营业利润率和净资产收益率两方面已经呈现上升态势。 人才派遣/租赁/安置服务：强劲发展 互联网时代，工作性质发生巨变。同时，劳动力主体大军个性特征与需求的多样性、企业用工需求的增加，这也促使组织用工模式变得更加弹性化和多元化，其中表现最为突出的就是灵活用工模式的盛行。在全球人力资源服务市场份额中，灵活用工一直名列前茅。二战后发展至今，灵活用工在欧美发达国家十分成熟。据麦肯锡全球研究院2015年发布的报告，到2025年，各种在线人才平台有望贡献约2%的世界国内生产总值，并创造7200万个就业岗位。灵活用工显示出强大的发展势头。 在“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”榜单中，提供人才派遣/租赁/安置服务的供应商达21家。其中，前五强全部为人才派遣/租赁/安置服务供应商，总部位于瑞士的德科（Adecco）以244.24亿美元位列榜首，总部位于荷兰的任仕达（Randstad）和美国的万宝盛华集团紧随其后，2015财年营收为213.27亿美元和193.30亿美元。
其中，日本第一大人力资源服务供应商瑞可利以131.86亿美元位列第四，其2015财年营业利润达到9.46亿美元，较上一财年同比增加7.2%。 瑞可利作为平台链接B端企业和C端人才，其商业模式为“付费广告+服务佣金”的形式：通过在线下免费信息杂志、PC端、智能手机端等自营媒体上登录招聘信息向客户收取广告费；人才介绍业务是通过提供就业服务，向成功获得入职员工的公司收取佣金。瑞可利的商业模式的本质是打通了人力资源和市场营销，打通了求职者和消费者直接的关联性问题，并将二者一体化，相互协调，共同发展。 值得一提的，在今年的榜单中，中国蓝领外包服务供应商建诚国际杀入副榜。建诚国际主要为世界各地大型建设项目提供“一站式”人力分包服务解决方案，涵盖人力猎寻、系统培训、考核认证、筛选派遣、任务部署、工程管理、业绩评定等服务。2015财年，建诚国际营业收入达到4200万美元，营收增长率达到66.7%，成为2015财年营收增长率最高的公司，位列“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”第69位。
在线招聘：竞争日趋白热化 纵观全球在线招聘市场，竞争格局已被新形态所打破、革新。同时，当前的网络招聘行业仍然保持多元化的发展势头。受到互联网技术带来的影响，近两年在线招聘市场涌进了一大批新生企业，但是与在线招聘市场的老玩家相比，这些新涌入的企业在用户规模、壁垒完善度等方面都有着较大的差距。总体而言，创新型招聘模式难以颠覆传统在线招聘市场。伴随着资本涌入，新老玩家不断创新，在线招聘市场竞争不断加剧。 与此同时，传统Job Board模式逐渐式微，以全球知名在线招聘网站Monster为例，在创新的招聘模式的冲击下，一直没有呈现突破性的发展，Monster发布的2015财年第四季度及全年财报显示，2015财年第四季度营收为1.59亿美元，上年同期为1.75亿美元，同比下降6%（按固定汇率）。2015年财年，Monster营业收入为6.67亿美元，与2014财年相比，同比下降了13.4%。 2015财年，在线招聘依然是营业利润率最高的行业，达到16.10%。中国在线招聘市场也是从过去前程无忧、智联招聘及中华英才网三大巨头的垄断到目前的职业社交类网站、垂直细分市场的招聘网站以及平台类招聘模式共存的局面。纵然市场竞争已经白热化，同属于老牌坚守的前程无忧与智联招聘两家企业应对市场变化之举截然不同。2015年，前程无忧业绩表现十分可观，以3.24亿美元的营业收入，27.0%的营业利润率位列“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”第50位。智联招聘则紧随其后，以2.08亿美元的营业收入，22.2%的营业利润率位列榜单56位。2016年5月，智联招聘宣布收到私有化要约，提议以每股美国存托股（ADS）17.75美元的价格，现金收购该买方团尚未持有的全部智联招聘已发行流通股，正式开始私有化进程。而在此前，2016年1月，智联招聘就曾宣布收到私有化要约。两度提出私有化，也凸显了智联招聘转型的迫切需求。 作为昔日三巨头之一的中华英才网在2015年5月被58同城收购之后，动作频频，意欲东山再起。2016年3月，中华英才网宣布全资收购新锐招聘网站伯小乐。4月下旬，中华英才网宣布收购第三方征信数据服务商北京国信万源科技有限公司，未来将会提供个人职业征信服务。 近年来，社交招聘、垂直招聘平台发展势头强劲。58同城（58.com）、猎聘网（Liepin）、拉勾（Lagou）等针对不同细分市场及用户群体的创新型在线招聘网站，不断抢掠传统在线招聘网站的市场份额。虽然这些招聘平台模式创新，但随着在线招聘市场热度的升温，这类企业开始出现同质化现象。因此，市场前景有待考量。对于传统的在线招聘网站而言，具有数据庞大、服务经验丰富等优势，与新兴招聘企业相比竞争优势依然明显。 2015财年，领英人才解决方案营业收入为29.91亿美元，同比增长34.8%。2016年6月13日，微软宣布以262亿美元收购LinkedIn，此次收购堪称科技史上最大的收购案之一。受此利好消息影响，当天LinkedIn股价暴涨46.64%。LinkedIn2015年，用户增速高达19%，每每月独立用户访问量1.05亿人，与2014年相比同比增长9%。LinkedIn的商业模式主要通过三种途径：招聘、广告以及会员服务。微软进入了职业社交领域，未来这一领域的厮杀将更为激烈。
人力资源管理软件：狂热过后的理性突显 云计算主要分为三种服务模式：SaaS（Software-as-a-Service，软件即服务）、PaaS（Platform-as-a-Service，平台即服务）、IaaS（Infrastructure-as-a-Service，基础架构即服务）。SaaS主要将应用作为服务提供给客户，PaaS以服务形式提供给开发人员应用程序开发及部署平台，IaaS是主要是将虚拟机等资源作为服务提供给用户。人力资源成本上涨，通过软件提升管理效益尤为重要，经过多年的市场培育，企业对SaaS软件的接受度已大幅提升，对SaaS服务模式的应用也越来越规范和丰富。 据Forrester公司估计，云计算的市场规模将从2011年的407亿美元增长至2020年的2410亿美元以上，拥抱云计算和SaaS正在成为潮流。 SaaS具有投入低、收益高、易于实施和管理等特点，是典型的长尾型业务模式。据最新发布的《2016人力资源技术趋势》报告显示，软件即服务（SaaS）将成为常态。所有的软件都将利用云技术通过网络分发，用户无需再担心软件的购买、维护、安装及升级，整合与集成趋势凸显。用户在成本、更新升级速度、兼容性等方面有着明显的优势。甲骨文、思爱普（SAP）、IBM企业级服务巨头纷纷加大云业务的投资力度。甲骨文在2016财年第一季度SaaS与PaaS营收达到4.51亿美元，同比增长34%。2011年底，思爱普并购了人力资源管理SaaS软件公司SuccessFactors。2013年思爱普正式宣布云公司新形象，加速向云转型。 基于云计算的人力资源管理软件在2015财年持续看涨，在“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”中，人力资源管理软件行业成为年度收入增长率最高的行业，高达25%。其中，Workday更以47.5%的营收增长率成为“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”中营收同比增幅最大的公司；Ramco和Cornerstone2015财年的营收增长率也分别达到了34.2%和28.7%。 资本市场对SaaS领域的关注使得中国市场的这一模式更受热奉。在中国，许多风投在2015年聚焦SaaS软件服务的公司，涵盖CRM、人力资源、BI、存储、财务等多个领域。纵观中国市场，基于SaaS的云端招聘软件与系统服务已经初步成型，例如北森、大易。这主要是由于SaaS在易用性、付费方式等方面较传统方式更受欢迎。对于北森和大易而言，目标是从云招聘服务商逐步向人力资源SaaS服务供应商转变。 2016年，市场、投资人对于人力资源SaaS模式虽然依旧保持着较高的关注，但是已经不是当初的附和、跟随，更多的是趋于理性的态度来看待整个市场、企业的成长与发展，狂热过后的理性凸显，但SaaS模式的未来发展已经是大势所趋。 猎头服务与招聘流程外包：转型势在必行 据HRoot发布的《中国人力资源服务业市场研究报告》，2016年～2020年中国猎头行业的年均复合增长率约为20%，2020年中高端人才访寻行业市场规模将达到约895.8亿人民币，蕴含极大的市场潜力。
但是，受全球汇率波动的影响，从今年上榜50强的企业来看，猎头服务与招聘流程外包行业2015财年营业收入整体下滑，全行业年度收入增长率为-2.l%。在盈利方面，猎头服务与招聘流程外包行业全行业年度营业利润率为4.7%。其中，英国的Staffline Group与华德士（ROBERT WALTERS）表现最为抢眼，与2014财年相比，营业收入同比增长29.5%和10.9%。此外，新加坡的HRnet Group、日本的明达科（MEITEC）、美国的光辉国际（KORN FERRY）营业利润同比增长均达到双位数，分别为14.2%、12.4%和10.7%。 总而言之，随着新技术对猎头行业的席卷以及产业链的整合，新的商业模式和综合招聘解决方案供应商逐渐涌现，拥有新技术和综合实力的企业将获得更多市场份额，传统的猎头服务供应商转型势在必行。 行业洗牌：不进则退 企业的发展犹如逆水行舟，不进则退，特别是在经济形势风云变幻、商业模式与科学技术的迭代发展日新月异的业务环境下，全球人力资源服务市场时时都在酝酿一场新局面。
在“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”榜单中，有12家企业首次进入榜单。以“人才派遣/租赁/安置”为主营业务的人力资源服务机构占据一半，不乏后来居上者，如Allegis Group 2015年财务表现强劲，首次进入榜单即位列第五。 而去年因财务表现欠佳滑落第51位遗憾出榜的前程无忧，今年以较为出色的财务表现晋升l位，重返全球人力资源服务机构50强榜单。根据前程无忧2016年5月发布的最新财报，其2016财年第一季度总营收为5.238亿元人民币（约合8120万美元），同比增长14.3%，净利润为8590万元人民币（约合1330万美元），主营业务之一在线招聘服务营收为人民币3.518亿元（约合5460万美元），包括培训、测评和人事外包等在内的增值服务营收为人民币1.720亿元（约合2670万美元），均实现两位数的增长。此外，建诚国际首次进入榜单副榜。2016年3月，建诚国际在澳大利亚证券交易所ASX上市，成为中国工程蓝领外包服务业第一股，未来发展态势令人期待。 同时，“HRoot2016全球人力资源服务机构50强”榜单中，去年入榜的6家企业出榜。其中，3家企业因财报未出，今年遗憾出榜，而CTPartners Executive Search、ClickSoftware因被收购而出榜，英飞集团（Empresaria Group）则因营收未达标出榜。 并购浪潮席卷之势不减 近年来全球经济增长形势整体放缓，一些大公司难以通过内生性增长提高收益，转而以并购的形式扩展自身的市场份额，达到减少竞争、维持盈利的目的，全球性的并购浪潮席卷而来。美国金融数据公司迪罗基（Dealogic）的数据显示，2015年全球企业并购交易总额达到4.9万亿美元，不仅较2014年猛增37%，而且超过了2007年的4.6万亿美元，再创历史新高；而2016年也仍将会是并购交易十分活跃的一年。2016年6月13日，全球职业社交网络LinkedIn微软以262亿美元收购的重磅消息，震惊人力资源行业与科技界。 在日益复杂的行业发展格局中，人力资源行业面临的竞争更加激烈，并购早已成为行业常态。2015年6月至2016年6月的一年间，人力资源领域主要的并购事件高达35项，实行并购的企业更多地是为了对主营业务进行增砖添瓦以及为拓展新业务而开疆拓土。 2015年6月30日，韬睿惠悦与韦莱集团的强强联合成立了韦莱韬悦，驱动其传统和新业务的长期发展和市场份额的稳步提升，助推了与威达信集团（MMC）以及怡安翰威特（Aon Hewitt）在人力资源咨询界真正形成“三足鼎立”的态势，尤其引人注目。2015年9月24日，全球人才与组织咨询公司光辉国际以4.25亿美元收购了全球咨询行业鼻祖之一的合益集团，两大世界级品牌的强强联手，共同整合各自的优势并战略规划，在薪酬设计与激励以及整体领导力、人才管理方面提供更强大的综合解决方案。 2016年5月，任仕达以1.15亿美元收购意大利第7大人力资源供应商Obiettivo Lavoro。2016年6月，任仕达又先后收购了德国自由职业者在线招聘平台twago、日本临时工招聘公司Careo Group以及法国咨询及工程领域招聘公司Ausy。五大猎头公司之一罗盛咨询（Russell Reynolds），也于2016年6月收购了挪威领先的领导力咨询和猎头公司安立国际（Amrop AS）。 “HRoot2016全球人力资源服务机构50强”排名中，依然采用杜邦分析的概念，通过将若干个用以评价企业经营效率和财务状况的比率按其内在联系有机地结合起来，形成一个完整的指标体系。在本次排名中，选取四个维度的十项指标进行对比，深入分析各人力资源服务机构经营状况。 2016年，全球经济复苏进程非常缓慢、不平衡，下行压力在不断增大，而且出现了新的不确定因素。同时，主要发达经济体货币政策出现严重分化，全球就业率至今尚未恢复到2008年全球金融危机爆发之前的水平。从长期来看，货币政策、就业率低迷、失业率高对全球经济将产生重要负面影响。在此背景下，全球人力资源服务市场面临着严峻的环境。但是，共享经济、互联网经济、工业4.0等新经济以及云计算、大数据等新技术也在深刻影响人力资源行业的未来发展，促使人力资源行业变革与创新，进行转型升级。未来，人力资源服务机构需要积极运用大数据、云计算、移动互联网等新技术，创新人力资源服务商业模式，最终推动人力资源服务行业实现长远发展。 1.入榜企业条件：企业人力资源服务相关的收入占总营业收入的比例达50%以上，且为公开上市公司或能提供经第三方审计、政府部门认可的财务数据。例如，Oracle、SAP、金蝶、用友等上市企业人力资源软件业务未占总收入的50%以上，DDI、科锐等企业虽然主营业务为人力资源服务，但未上市且无法获取财务数据，因此无法入榜。 2.榜单数据来源： （1）各上市公司公布的2015财年年度财务报告 （2）上市公司所隶属的证券交易所公布的其2015财年年度财务信息 （3）非上市公司数据来自其向HRoot提供的经第三方审计或经政府部门认可的财务报表
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