情景规划在新兴技术动态评估中的应用，本文主要内容关键词为：情景论文,动态论文,技术论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F062.3文献标识码：A文章编号：1000-2995(2008)04-007-0012
“新兴技术”[1，2](emerging technology)通常是在已经获得了广泛应用之后才被公众所熟悉，但市场竞争中赢家的地位却往往在这之前就已经确定下来了。在技术成长的早期，准确地对技术的发展前景进行评估与预测，超前制定相应战略，是在新兴技术这场“不同寻常的竞赛”中占得先机的必要条件。但由于面临着高度的不确定性，对新兴技术显然需要采取动态渐进的技术评估方法，本文主要研究情景规划在新兴技术动态评估中应用的思路与过程，并以微硬盘技术为例，对本文提出的方法进行了说明。
1 新兴技术的动态评估与情景规划
在现有的新兴技术评估方法中，最有代表性的是Doering & Parayre[1](2000)提出的新兴技术动态评估模型，该模型指出新兴技术评估可以遵循划定范围、研究、评价和付诸实施四个循序渐进的阶段。Doering与Parayre的思路是正确的，但也存在不足，如在“划定范围”和“研究”这两个阶段方向不明确，需要涵盖的技术与目标市场范围较大；而在“评价”阶段对影响技术发展的各因素之间的系统作用考察不足；该模型也没有指出如何在当前预见技术的未来成长前景以及对技术进行动态评估的依据是什么，从而使该模型的实用价值大打折扣。高健、魏平[3](2007)提出了“新性能过滤线”，用以在划定范围时指导技术选择，这种处理使Doering & Parayre模型在技术选择环节更具可操作性，但在其他环节并没能产生本质的突破。
情景规划(scenario planning)是一种分析未来环境的多种可能情形的战略规划工具[4-6]，也是预见复杂的、模糊的与不确定的未来的过程，还是一种使组织提前感知其经营环境变化、思考其含义并进而采取行动的管理思维方式[7]。情景规划自身的特点，使其在新兴技术评估中具有广阔的应用空间及明显的优势。
情景是指未来环境发展变化的典型情况，是通过关注环境发展的前后因果关系、内部一致性与具体性，按照时间顺序对环境进行的细节描写。
情景规划从不确定的未来中识别环境发展的趋势与主要不确定因素，运用系统思考分析这些不确定因素之间的相互作用情况，构造有限的情景演示未来环境的可能发展变化。同时，通过对早期信号[7]的识别与判断，运用持续渐进的规划过程，不断对主流情景进行深入开发而剔除非主流情景，从而达到预见环境变化、不断降低不确定性的目的，最终可以做到对未来环境相当精确的预测[8]。在此过程中，组织可以理解未来可能面对的环境，并根据当前的环境对未来做出选择[9]。
图1 情景规划在新兴技术动态评估中应用的思路
Figure1 Approach of Using Scenario planning in Dynamic Assessment for Emerging Technologies
说明：从图中可以看到，随着规划过程的深入，情景与技术的实际成长前景之间的差异越来越小，S1、S12、S122……等均代表技术的成长情景。
图2 新兴技术评估的过程
Figure 2 Process of Emerging Technologies Assessment
我们认为，运用情景规划对新兴技术进行评估，可以按照下面的思路进行：对于具体的一项新技术，首先需要发散思维，为其寻找尽量多的潜在应用市场；然后通过研究影响技术成长的不确定因素，规划技术未来成长的多种典型情景；再通过持续深入的规划过程，使情景不断逼近技术的实际成长前景；在此过程中，通过学习情景对技术进行动态评估。这个思路可以用图l表示。
2 新兴技术动态评估的过程
根据前文的思路，我们开发了如图2所示的新兴技术动态评估模型，该模型包括筛选、规划、评价、实施四个过程。由于新兴技术从早期的研发到最终的商业化成功要经历一段较长的过程，其间面临着高度的技术与市场不确定性，因此，不可能通过一次性的评估对技术的前景做出精确预测，技术评估的结果只能指导未来一段时间。所以，“实施”过程完成以后，还需要不断判断与识别早期信号，监测环境变化，对技术进行持续的评估，故而在“实施”与“筛选”之间是闭环，反映了新兴技术评估是持续渐进的动态过程。
2.1 筛选
“筛选”主要是确定技术的潜在应用市场，基本的出发点是在技术独特的技术特征(独特性)与市场尚未被满足的需求(稀缺性)之间寻找契合，这些契合点就是技术的潜在应用市场。
直观来看，一项新技术可能有众多的潜在应用市场，但并不是每个市场都适合技术的成长。因为新技术往往是比较粗糙的，而成熟技术已经通过规模优势、学习曲线效应、分销渠道、顾客忠诚等途径建立起了竞争优势，因此，新技术在现有的领域内超越成熟技术的可能性很小(渐进性创新除外)。但稀缺性意味着市场中的某些需求现有技术无法满足，如果能准确地发现市场的稀缺性，而新技术又具有相应的独特性可以满足这些稀缺性，就可以避开与现有成熟技术的正面竞争并获得超额利润，这对稚嫩的、需要精心培育的新技术无疑至关重要。
寻找独特性与稀缺性的契合点，对潜在应用市场进行筛选，使技术评估的范围更加具体，也更符合新兴技术成长的实际特点。筛选过程的要点是思维要发散，既要将技术现有的应用领域划分为多个细分市场(特别需要关注缝隙市场)，还要到其他领域为技术选择市场。
2.2 规划
“规划”是规划新技术在潜在市场内未来成长的典型情景，这样做至少有如下两方面优点：1)投资新兴技术的价值主要体现在未来，技术的未来成长空间和潜力是投资者最关心的，通过规划技术成长的未来情景评价技术的潜力与价值，而不是依据技术当前的应用情况对其进行评估，符合新兴技术投资决策的特点；2)通过规划多个典型情景对新兴技术进行评价，避免了陷入单一前景的弊端，更符合新兴技术高度不确定性的本质特点。
“规划”过程本质上是情景规划的过程，因此在该过程内部的各环节之间存在反馈，形成了一个单独的闭环。一个典型的规划过程主要包括以下关键步骤：
(1)收集影响环境发展的因素，对影响因素进行归类，分析各类因素之间的相互作用关系[4、5]。
(2)在步骤(1)的基础上，将影响因素分为恒定的、可预测的以及不确定的三类[10]：恒定的和可预测的因素归纳为确定的因素，确定的因素是情景的组成部分，而不确定性因素却最终决定了不同的情景。
(3)在步骤(2)的基础上，将不确定因素分为独立不确定因素与相关不确定因素[10]。其中，独立的不确定因素是开发情景的基础，相关不确定因素是独立不确定性因素的衍生变量，一旦独立不确定因素及其作用关系被确定下来，相关不确定因素也就被确定下来，从而成为情景的一部分。
(4)将重要的独立不确定因素作为开发情景的情景变量，对情景变量在未来的可能变化做出合理假设，并分析这些变化最终将产生哪些影响。将各情景变量的变化假设组合在一起形成基础情景，再将确定因素加入到基础情景之中形成完整的情景，即：
情景=基础情景+恒定因素+可预测因素
(5)对情景进行内部一致性检验[7]，剔出不合理与不可能的情景。一致性检验可以通过编制计算机程序完成，如果基础情景的数量较少，也可以采取人工检验。
2.3 评价
“评价”是在学习技术成长情景的基础上，对技术的发展潜力和价值进行评估，该过程主要包括下面两个步骤：
(1)通过学习情景为情景设置早期信号，预判技术将向哪些主流景发展，主流情景是技术评价重点考察的范围。早期信号是预示着新的未来的关键指标[7]，设置早期信号以后，就可以通过观察早信号的变化判断技术将向哪些情景发展、哪个情景已经展开、有哪些关键事件和趋势将会对技术的未来产生重要影响等等。
(2)根据对主流情景学习的结果，分析在不同的情景内技术的成长情况与关键事件，结合企业的战略目标和定位，评价技术在各市场内的成长潜力与价值，以及技术对企业战略目标的意义。
以学习情景为基础对新兴技术进行评价，一方面进一步缩小了技术评价需要考察的范围，降低了评价的难度；另一方面将技术评价与企业的战略目标与定位结合起来，使新兴技术评估更加有的放矢，符合企业的战略需要。
2.4 实施
“实施”本质上是战略过程，即依据“评价”结果为企业选择合适的技术与技术的应用市场，并确定相应的战略将技术付诸实施。本文分析了在情景下的技术战略制定思路，通过前文的规划与评价过程，企业已经对未来的环境有了深刻的理解，在这些战略思路的指导下，传统的战略制定工具就可以应用于实施过程。
(1)观察和等待。如果不确定性太高(情景的数量较多)，对技术采取观察和等待的态度，不失为一种较好的选择，这样可以让市场领先者去承担开发技术、教育消费者、确立标准等方面的风险和成本。但是，我们强调“观察和等待”不能是消极的等待技术的发展变化，而是要通过观察早期信号密切监视技术与市场的变化，并依据情景的发展进行积极的准备，以保证在未来的竞争中不至于落后。
(2)下注于最佳情景。可以选择最有利的情景进行大量投入，未来可能为企业带来巨大利益，如获得先行者优势、控制技术标准等。但这显然是一种冒险的战略思路，因为企业要承担最佳情景不发生的风险。
(3)下注于最可能情景。可以评价各情景发生的可能性，将资源投入最有可能发生的情景。当然，这也要冒着情景不发生的风险，因为所谓的最可能情景其实是对情景发生概率的一种主观评估，而不确定性的本质却是在当前对未来无法精确预测。
(4)运用期权思维。如果不确定性较高，可以针对多个情景同时进行小规模投入，创造多项期权。有了众多的期权，手上就掌握了一手好牌，可以进行不同的排列组合，到该出牌的时候，就会得心应手[11]。为了创造期权，试探性的少量投资是必要的，但大规模的投资须等待不确定降低至可控制的程度。如果不确定性一直很高，那么可以不再进一步投资来终止期权，或者将之延迟至情况更加明确时再做决策。
(5)两面下注。如果不确定性较低(情景数量较少)，可以针对各种情景均进行投入，将来不论哪种情景发生，都可以在新兴技术的发展上占得先机。但是由于每家企业的资源都是有限的，两面下注的思路可能面临两线作战的风险，这种实施战略可能只适合那些实力强大的企业。
另外，“实施”并不代表新兴技术评估的结束，它既是本次评估的终点又是下一次评估的起点。也就是说，“实施”这一过程结束后，还需要通过对早期信号识别与判断，密切观测环境的变化与走势，当环境发生明显变化时，就着手准备对技术进行更深入的评估。
3 案例分析——微硬盘技术的评估
微硬盘(MagicStor)技术是指正兴起的1.8英寸、1.0英寸以及0.85英寸硬盘技术，它的发展有可能会使计算机、移动存储设备、数码产品等领域内的竞争规则发生革命性的改变，对于在上述领域内竞争的厂商来说，企业未来的命运可能就取决于能否在当前对微硬盘技术的未来成长进行准确的评估。
3.1 筛选
微硬盘的独特性主要体现在存储量大、价格低(与闪存相比)，体积小、重量轻、省电(与普通硬盘相比)。而从技术发展趋势看，未来大部分移动数字产品需要体积小、容量大、价格低的存储设备，现有的普通硬盘与闪存难以满足这些需求；笔记本电脑市场需要体积小、省电、容量大、价格低的存储设备；部分笔记本电脑由于用途特殊(例如在特种生产线上用于检测)，体积超小(可以装在口袋里面)，因而需要微型硬盘存储器，目前的主流2.5英寸硬盘显然难以满足这样的要求，这些都是市场的稀缺性。
因此，我们将微硬盘的潜在市场筛选为普通笔记本电脑市场、袖珍笔记本电脑市场、普通移动数字产品市场与大容量移动数字产品市场。
3.2 规划
(1)影响因素分析。影响微硬盘技术成长的因素主要有技术、市场、政策、社会、企业自身的资源与能力、行业竞争环境等。通过分析，我们将影响微硬盘技术成长的因素归纳为表1，各影响因素之间的相互关系用图3来表示。
(2)分离不确定因素。通过分析各影响因素的可能变化情况以及变化结果是否能精确分析，我们将影响微硬盘技术成长的不确定因素归纳在表2内。
(3)独立不确定因素分析。经过分析，U1、U3、U5、U6成为独立的不确定要素。以U3为例，它主要受微硬盘技术进步的影响，与其他因素关系不大，我们将其界定为独立不确定因素；而对于U4，虽然微硬盘的未来价格是不确定的，但主要受微硬盘存储量变化的影响，所以它是相关的不确定变量。各独立不确定性因素之间的重要性也是不同的，U6虽然会影响微硬盘技术的发展，但是其影响力很小。
(4)情景变量及假设。重要的独立不确定因素作为情景变量，表3列举了微硬盘技术的情景变量并对它们的变化进行了假设。
(5)一致性检验。本案例中，由于变量较少，情景的一致性检验是通过人工考察情景的内部一致性与合理性。现举一例说明：考察“微硬盘存储量量”与“数码产品的文件系统格式”这两个情景变量，根据微硬盘技术现在的发展情况，如果微硬盘的性价比明显高于闪存，数码产品生产商为了自身利益，很可能修改数码产品的文件格式系统，使其与微硬盘兼容；否则兼容的可能性很小。因此，所以，“微硬盘存储量提高较慢，数码产品文件系统格式与微硬盘兼容”、“微硬盘存储量提高较快，数码产品文件系统格式与微硬盘不兼容”这两种组合内部是不一致的，对应的情景应该被删除掉。上述思路如图4所示。
3.3 评价
经过一致性检验后，我们将最终的典型情景收录于下。
3.3.1 “存储概念的革命”
在这个情景里，闪存技术发展很慢，而微硬盘技术取得突破，价格迅速降低。1.0英寸与0.85英寸微硬盘在大容量移动数字设备市场上占据绝对优势，主要的PDA、数码相机、MP4厂商将其文件系统格式修改为FAT32以保证与微硬盘兼容。1.8英寸微硬盘的存储量达到160GB的水平，价格大幅降低，1.8英寸与1.0英寸微硬盘成为笔记本电脑的标准配置。手机、数码相机、MP4、电脑四机合一数码产品被开发出来并在3G环境下成为热销产品，微硬盘成为这种创新产品的绝对主宰。
图4 情景的一致性检验
Figure4 Consisteney test of seenario
3.3.2 “曲折前进”
闪存与微硬盘技术均取得突破，存储量不断提高，价格降低较快。但主要的数码产品厂商并没有将其产品的文件系统格式修改为FAT32以保证与微硬盘兼容，闪存占据了主动，0.85英寸微硬盘被局限在高端PDA、数码摄像机等需要超大存储量的移动数字设备细分市场内。而在笔记本电脑市场，1.8英寸与1.0英寸微硬盘成为标准配置。
3.3.3 “夹缝中求生存”
闪存与微硬盘的存储量均提高较慢，存储量在5GB以下时，闪存有价格与稳定性的优势，10GB以上时，微硬盘有价格优势，5-10GB之间双方不相上下。仅在高端PDA、数码摄像机等需要超大存储量的移动数字设备细分市场内，0.85英寸微硬盘获得了广泛的应用，其他领域大部分被闪存所占据。在笔记本电脑市场，2.5英寸硬盘依然是主流，1.0英寸与0.85英寸微硬盘被限制在需要超薄性的特殊笔记本电脑细分市场内。
3.3.4 “悲观的未来”
微硬盘的存储量提高较慢，但是闪存技术取得了重大突破。存储量在10GB以下时，闪存在价格与稳定性上有明显优势，10GB以上时，微硬盘虽然有一定价格优势但是很微弱。闪存在移动数字设备市场保持绝对的统治地位。在笔记本电脑市场，2.5英寸硬盘依然占据主流，仅在个别需要超薄、超小的特殊笔记本电脑上，0.85英寸微硬盘获得了应用。
按照前文讨论的“评价”过程，我们对这四个情景进行了学习：
(1)早期信号。微硬盘的情景目前有三个比较明显的早期信号：一是诺基亚、东芝等企业已经开始生产分辨率高达320万像素摄像头的手机，这指示未来的数码产品对大容量存储器的需求迫在眉睫；二是日立公司成功地将微硬盘的读写速度提高到7200转/分钟，微硬盘存储量的突破指日可待；三是MP3行业的霸主iPOD正在主推采用微硬盘为存储器的MP3平台，其他公司迅速跟进，微硬盘在数码产品领域获得认可很可能成为一种趋势，数码产品的文件系统格式针对微硬盘进行修改并不是梦想。
(2)评价。依据上面的早期信号，我们判断微硬盘技术未来的发展将介于情景S1、S2之间，而且每种微硬盘的前景也不同：1.8英寸与1.0英寸这两种微硬盘在笔记本电脑市场的前景看好；0.85英寸微硬盘在大容量移动数字设备市场的前景十分乐观；在有可能出现的“四机合一”产品上，0.85英寸微硬盘处在最有利的位置；而在普通移动数字设备市场，微硬盘技术的前景还不明朗。
3.4 实施
就微硬盘技术来说，依据上述评价结果，我们认为对于致力于开发微硬盘产品的公司来说，下面两种战略思路是较好的选择：
(1)微硬盘在笔记本电脑市场内的前景乐观，应该采取投资于最佳情景战略，将大量的资源投入到这个市场，创造先动优势；
(2)对于移动数字产品市场来说，还存在相当的不确定性，采取期权思维是较好的选择。即根据S1、S2描述的情景，针对数码相机、手机、MP3/MP4等产品市场分别进行小规模投入，以保证对未来的选择权；特别是对有可能引发技术革命的手机、数码相机、MP4、电脑“四合一”的创新产品，这种投入是值得的也是必要的。如果情景不发生，公司的损失却是有限的。
需要提及的是，由于目前微硬盘技术还处在发展阶段，不确定性较高，更精确的评估结果还要依赖于后续持续渐进的评估过程。
4 结语
新兴技术的高度不确定性使得现有的技术评估方法无法对其精确评估。运用情景规划对新兴技术进行动态评估，一方面可以应对其高度不确定性；另一方面通过持续渐进的规划过程，最终可以取得精确的评估结果。只要方法运用得当，该方法对于制定新兴技术的发展战略将有不可替代的明显优势。