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中国银行业的现状究竟怎样？对这一问题可以从不同角度来认识。本文仅根据英国《银行家》杂志近三年对世界最大1000家银行的排名结果，将中国银行业放到国际银行业的参照系中，进行比较分析，尤其是与世界最大的25家银行比较，试图从中找出差距，并为找到我们努力的方向提供帮助。
需要说明的是，使用这些数据进行分析时应考虑到两个问题：一是由于受数据的可信度和可得性的限制，这些数据不甚全面，与实际情况也有一定差异；二是最大的未必是最好的银行，排名越靠前未必代表越优秀。尽管如此，这些数据仍有很大的信息量，从中基本可以看出中国银行业的相对表现和地位。
一、世界最大银行的总体表现
英国《银行家》杂志每年的世界最大1000家银行是按照核心资本排名的，同时也列示了上榜银行的总资产、税前利润、资本收益率、资产收益串、成本收入比，资本充足率、不良贷款率等指标。2003-2001年度的排名分别反映的是2002—2000年的情况。
从2001至2003年度排名看，世界最大1000家银行的资产增长较快，核心资本基本同步增长，税前利润则有较大起伏。2000年、2001年、2002年，总资产分别为379000亿美元、396282亿美元、439086亿美元，2001年、2002年分别比上年增长4.6％、7.8％；三年的核心资本分别为17700亿美元、18314亿美元，19741亿美元，2001年、2002年分别比上年增长3.5％、7.8％；三年的税前利润分别为3170亿美元、2228亿美元、2524亿美元，2001年、2002年分别比上年增长-29.7％、13.3％。
从进入前25名银行（不含其中的中国商业银行）各项指标的平均值看，平均资产规模和核心资本都有较快增长，且两者增幅差异不大，2000年、2001年、2002年平均总资产分别为5787亿美元、6108亿美元、6633亿美元，2001年、2002年分别比上年增长5.5％、8.6％，略快于1000家银行资产总额的增长水平；平均核心资本分别为241亿美元、357亿美元、273亿美元，2001年、2002年分别比上年增长6.9％、6.2％。这些银行的平均税前利润则呈献出与1000家银行总利润相似的波动性（不包括前25名中的日本商业银行，则波动性要小得多）。
表1 世界前25名银行（不含中国商业银行）有关指标平均值单位：亿美元％
┌───┬───┬───┬────┬────┬───┬────┬───┬────┐
│ │ 核心 │ │ 税前 │ 资本 │ 资产 │ 成本 │ 资本 │ 不良 │
│ │ │总资产│││ ││ ││
│ │ 资本 │ │ 利润 │ 收益率 │收益率│ 收入比 │充足率│ 贷款率 │
├───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼────┤
│2000年│ 241 │ 5787 │ 53.02 │ 23.59 │ 1.01 │ 70.12 │11.60 │ 3.27 │
├───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼────┤
│2001 │ 257 │ 6108 │ 27.92 │ 18.48 │ 0.58 │ 71.11 │11.63 │ 3.34 │
├───┼───┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼────┤
│2002 │ 273 │ 6633 │ 34.14 │ 11.90 │ 0.65 │ 71.07 │11.48 │ 2.27 │
└───┴───┴───┴────┴────┴───┴────┴───┴────┘
注：1、剔除日本的银行，则上表中2000年、2001年、2002年的平均税前利润分别为65.80亿美元、51.86亿美元，59.35亿美元；2、上表未包括进入前25名的中国商业银行的有关数据，是为了更好地比较中国商业银行与世界最大的其他国家商业银行的差距。
从相对指标看，前25名银行（不含其中的中国商业银行）的平均成本收入比、平均资本充足率都相当稳定，资本充足率维持在较高水平，三年中最低的一家银行该比率也在9.2％（德国裕宝银行）；不良贷款率变动也不大，且三年中该比率最高仅为10.2％（日本三进住友金融集团）。平均资本收益率和资产收益率受到近两年来日本银行业巨额亏损的拖累，2001年、2002年与2000年相比有大幅度下降，但若不包括前25中的日本商业银行，则近三年的平均资本收益率均在20％以上，平均资产收益率均在0.9％以上，且这两个指标都呈现出较好的稳定性（见表3）。
表3 中国上榜银行各项平均指标与世界25大银行的比较单位：％
平均资本收益率 平均资产收益率
平均成本收入比平均资本充足率
平均不良贷款率
最大最大
中国 最大最大
中国 最大最大
中国
最大最大
中国 最大最大
中国
25家25家
上榜 25家25家
上榜 25家25家
上榜
25家25家
上榜 25家25家
上榜
银行[1] 银行[2] 银行 银行[1] 银行[2] 银行 银行[1] 银行[2] 银行 银行[1] 银行[2] 银行 银行[1] 银行[2] 银行
2002 11.9
20.36 13.00 0.65
0.990.4 71.07
65.19 57.79 11.48 11.79
7.63 2.792.31 12.97
2001 18.48 21.21 11.33 0.58
0.93
0.46 71.11
67.00 65.08 11.63 11.86
8.69 2.342.65 17.02
2000 23.59 29.55 10.48 1.01
1.27
0.43 70.12
64.54 64.40 11.6
11.84
9.52 3.272.23 10.69
平均 17.99 23.71 11.60 0.75
1.06
0.43 70.77
65.58 62.42 11.57 11.83
8.61 2.80
13.56
注：1不含中国上榜银行；2不含中国上榜银行和日本上榜银行
二、中国上榜商业银行表现分析
（一）基本情况
2001年度至2003年度，中国共有16家银行进入世界1000家大银行排名榜，囊括了全部国有独资商业银行和全国性股份制商业银行。其中，2001年度14家，深发未上榜，属于中外合资银行的厦门国际银行榜上有名2002年度15家，深发进入排名榜；2003年度15家，属于城市商业银行的上海银行首次上榜，厦门国际银行被挤出榜外。
中国上榜银行在世界1000家大银行排名榜中整体实力一般。从核心资本排名看，工行、中行、农行三家国有独资商业银行连续三年进入前25名，但2003年度均未能进入前10强，该年度排名最前的中行位于15名，其219亿美元的核心资本只相当于排名第一的花旗集团的1/3强。中国上榜银行核心资本总额2002年比2001年回落了0.72％。2001年则比上年增长7.27％。一些股份制商业银行如招行、兴业、华夏、上海银行等排名上升较快，招行2003年度列187位，较上年度上升了86位，显示了较强的增长实力。
从在世界1000家大银行中所占份额看，中国银行业的影响力有限。2002年，中国上榜银行核心资本总额867亿美元，占世界1000家大银行核心资本的4.39％，总资产21339亿美元，占世界的4.86％，税前利润50.76亿美元，占世界的2.01％（见表2）。
表2 2000-2002年中国上榜银行有关指标在世界1000家大银行中的占比
单位：亿美元、％
核心资本总资产 税前利润
2002 200120002002 2001 2000 20022001
2000
中国上榜银行867.20 873.46 798.91 21339.04 18020.03 16632.31 50.76 40.42 37.06
全球1000家大银行 19741
18314
17700439086396282379000
2524
2228
3170
中比（％）4.394.774.51 4.86 4.55 4.37
2.01
1.81
1.17
（二）盈利能力
中国银行业整体盈利能力较弱。尽管中国上榜银行税前利润增长较快，2002年增至50.76亿美元，较上年增长了25.58％，高于2001年4.69％的增长水平，但从表3可以看出，中国上榜银行的核心资本、总资产在1000家银行中的占比连续三年都在4％以上，但税前利润占比则不足或仅达2％，即以较多的资金占用创造了较少的利润。而2002年210家美国银行以24％的核心资本和16％的总资产，创造了1000家大银行49％的税前利润。
表4则显示，中国上榜银行的资本收益率和资产收益率都较低。与按核心资本的排名相比，各行资本收益率和资产收益率排名都相当靠后，对比十分明显。例如：中国银行2003年度按核心资本排名位于第15名，而按资本收益率和资产收益率排名分别是671位和702位。这里又显示出两个特点，一是资本收益率的排名普遍比资产收益率的排名靠前，少数股份制银行（如华夏银行）个别年份的资本收益率排名比核心资本排名靠前，而资产收益率排名则无一例外地大大落后于核心资本排名；二是股份制银行表现总体好于国有银行。
表4 2000-2002年中国上榜银行赢利能力单位：％
银行 资本收益率 排名 资产收益率 排名
成本收入比
2002 2001 2000 2003 2002 2001 2002 2001 2000 2003 2002 2001 2002
2001
2000
中行7.6
6.7
5.1 671 713 804 0.38 0.32 0.22 702 764 830 37.89 33.77 53.02
工行3.7
3.2
2.8 802 820 859 0.14 0.14 0.13 831 872 875 64.96 74.66 87.13
银行2.2
0.2 -0.3 848 891 903
0.1 0.01 0.01 857 925 922 91.41 na na
建行3.8
4.4
7.6 800 782 730 0.14 0.19 0.34 833 837 764 56.72 62.32
26.6
交行4.8
8.4
9.9 770 662 658
0.2 0.38 0.42 791 728 707 59.43 73.25
75.8
招商
24.8 18.3 17.8 191 356 409 0.69 0.77 0.77 557 544 582 47.87 60.41 60.41
光大4.8
3.3
6.6 768 815 759 0.19 0.16 0.34 805 855 761 74.97 74.05 71.45
中信
25.0 20.0 19.5 186 297 362 0.67 0.54 0.62 564 642 619 49.22 84.35 82.99
浦发
22.4 19.2 16.2 260 324 467 0.64 0.79 0.94 574 533 515 43.95
48.8 38.55
上海银行 11.5na
na
562 naNa 0.53nana 623
na
na 42.28 na na
兴业
15.6 16.5 15.3 443 414 495 0.52 0.58 0.59 626 621 632 46.43 62.46 63.29
民生
20.8 15.0 17.6 303 457 508 0.51 0.82 0.82 628 522 558 56.76 68.68 68.68
广发8.4
8.6
6.9 639 655 744 0.21 0.22 0.21 785 809 833 81.84 84.27 79.82
华夏
24.7 25.3 23.0 195 174 268 0.65 0.67 0.79 572 575 568 na na 67.43
深发
14.9 13.9na 464 496
Na 0.39 0.47na 699 681
na 55.35 56.64 na
厦门国际
na
7.0 -1.3
na 700 913na 0.89 -0.17
na 500 939 na 62.43 62
平均
13.0 11.33 10.48 0.40 0.46 0.43 57.79 65.08 64.40
从成本收入比率这一指标看，中国上榜银行的情况相对较好，2000年至2002年，中国上榜银行平均成本收入比分别为64.40％、65.08％和57.79％，稍好于世界最大25家银行的平均水平，但与香港银行业45.10％相比，差距不小，若与世界上效率最高的科威特银行业31.27％的水平相比，差距更大。特别是农行，其2002年首次披露的成本收入比高达91.41％，是1000家银行中效率最低的银行之一。
（三）资本充足率
从巴塞尔资本协议所定义的资本充足率看，中国上榜银行平均资本充足率不高，且连续两年下降，2000年平均为9.52％，2001年为8.69％，而2002年已不足8％，仅为7.63％（见表3）。而世界上资本充足率最高的25家银行的平均水平达59.80％。在资本充足率最低的25家银行排位榜中，2003年度中国占了8家，面2001年度只占2家，2002年度占4家，情况也有所恶化（见表5）。光大银行2003年度资本充足率仅为5.13％，位于资本充足率最低的银行排名榜中第3位。但前两年有不少家中国的商业银行未披露资本充足率信息，且中国的商业银行准备金计提普遍不足，如考虑到这两个因素，情况会更糟。
表5 2001-2003年度世界资本充足率最低的25家银行中的中国商业银行单位：％
2003
2002
2001
世界排名
银行
资本充足率
排名
银行
资本充足率
世界排名
银行
资本充足率
3 光大 5.136建行 6.88 19 工行 8.12
6 工行 5.548中信 6.89 22 中信 8.19
7 中信 5.85
18华夏 8.22
11 交行 6.85
23中行
8.3
14 建行 6.91
23 华夏 8.12
24 兴业 8.14
25 中行 8.15
注：1、2003年农行和华夏2家银行未披露相关信息。2、2002年工行、农行、光大、兴业、民生、广发、深发、厦门国际8家银行未披露相关信息。3、2001年农行、建行、招商、光大、兴业、交行、民生、广发、华夏、厦门国际银行未披露相关信息。
（四）不良贷款率
中国银行业的不良贷款状况也不容乐观。世界不良贷款比率最高的25家银行排位榜中，2002年度和2003年度中国分别有2家、3家银行上榜（见表6）。2003年度，农行、工行和中行不良率都超过20％。而2001、2002年度，中国上该排名榜的银行较少或没有，主要是由于多数中国的商业银行未披露相关信息。
表6 2001-2003年度世界不良贷款比率最高的25家银行中的中国商业银行单位：％
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 2003年度 │ 2002年度 │
├──────┬────┬──────┼──────┬────┬──────┤
│ 世界排名 │ 银行 │ 不良贷款率 │ 世界排名 │ 银行 │ 不良贷款率 │
├──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┤
│ 5 │ 农行 │
30.07│ 9 │ 中行 │27.5│
├──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┤
│14 │ 工行 │
25.69│19 │ 建行 │19.35
│
├──────┼────┼──────┼──────┼────┼──────┤
│19 │ 中行 │
22.49││││
└──────┴────┴──────┴──────┴────┴──────┘
注：1、2003年光大、广发、华夏未披露相关信息。2、2002年工行、农行、光大。中信、兴业、民生、广发、华夏、厦门国际未披露相关信息。3、2001年除浦发外的其他中国商业银行都未披露不良贷款信息，所以2001年度中国没有银行上榜。
三、总体评价
从以上数据和分析可以看出，中国商业银行的核心资本、资产规模和税前利润及其在世界银行业中所占的份额均有所增长，实力有所增强。但存在盈利能力低下、资本充足率偏低、不良贷款率过高等问题，要赶上世界先进水平，任重而道远。