基于多源信息与多元方法的产业竞争情报分析范式，本文主要内容关键词为：范式论文,竞争情报论文,产业论文,方法论文,信息论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
1 引言
产业竞争情报的提出，在拓展竞争情报理论方法研究的同时，也为产业竞争分析提供了新的视角与方法。目前学界已经对产业竞争情报基础理论和方法的一些问题进行了深入研究，如产业竞争情报的内涵、性质及其与企业竞争情报、国家竞争情报的关系等基本问题[1]、产业竞争情报需求[2,3]、产业竞争情报竞争对手识别与分析方法[4,5]、产业竞争情报服务[6，7]、产业竞争情报应用[8-15]等。从产业竞争情报理论方法体系来看，目前仍缺乏对产业竞争情报分析方法问题的深入研究。本文在分析已有产业竞争分析模型的基础上，探索一种基于多源信息与多元方法的产业竞争情报分析范式。本文的研究不仅可以进一步完善产业竞争情报理论方法研究，而且还可为开展具体产业竞争情报工作，特别是产业竞争情报分析工作提供方法论指导。
2 产业竞争分析与产业竞争情报
产业竞争分析理论是竞争情报分析，尤其是产业竞争情报分析的重要理论基础。产业竞争分析理论中最具代表性的是波特“五力模型”[16]。尽管“五力模型”应用比较广泛，但它也存在操作化定义困难以及缺乏宏观环境分析等问题，因此Craig Fleisher等提出了“九力模型”，进一步完善了产业竞争分析理论。
2.1 产业竞争分析理论模型
(1)“五力模型”
产业是指由营销彼此可完全相互替代产品的企业群体，其自身竞争结构决定了产业收益。波特“五力模型”理论认为产业收益取决于五种力量，即新加入者的威胁、替代产品的威胁、顾客还价能力、供应商还价的能力以及已有竞争者间的竞争强度[17]，如图1所示。
新加入者的威胁取决于两个方面，即进入的障碍以及已有竞争者的反应。其中进入的障碍源于规模经济、产品差异、资金要求、规模经济之外的成本、销售渠道、政府政策等因素，而评价已有竞争者的反应时需要考虑其可支配资源、可能采取的措施以及产业整体发展阶段。供应商还价能力主要取决于供应商所在产业的集中度、产品独特性、供应商间的竞争、产业链扩张压力等。顾客的还价能力则源于其购买力、所购产品的标准化程度、成本结构、收益率及其产业链扩张压力等。替代产品决定了产业的潜在规模与收益，产业竞争分析应重点关注那些与本行业产品相比性价比优势不断上升的替代产品、具有高收益的替代产品以及替代产品行业的竞争。已有竞争者间的竞争强度与一系列因素相关，如竞争者数量及其规模、产业发展阶段、产品差异性、固定成本、行业产能、退出成本以及竞争对手在战略和特征上的差异等。
图1 产业竞争分析五力模型(M.E.Porter，1979)
“五力”模型是面向企业竞争战略研究而提出的，可以利用“五力”模型分析产业的竞争格局，并在此基础上通过企业战略定位，不断提高企业在已有竞争格局中的地位，或通过相关措施影响竞争的平衡，从而提高自身竞争优势，甚至可以通过影响因素变化分析，预测竞争格局变化，从中挖掘机遇，回避风险。“五力模型”引起了业界，特别是竞争情报领域的关注，但其在实际应用中却存在着一定局限，如对宏观环境关注不足。
(2)“九力模型”
Craig Fleisher等认为新进入者威胁、替代产品威胁、宏观因素(如技术和社会因素)以及微观因素(如顾客需求的变化)会影响到产业竞争，而这些因素会进一步体现到竞争对手间的直接竞争之中。此外产业环境中也包括一系列带来威胁与机遇的竞争力量，因此可以将宏观环境分析STEEP/PEST(Social-Technological-Economic-Ecological-Political)与“五力模型”结合起来进行产业竞争分析，即“九力模型”[18]。
在“九力模型”中，除了波特“五力模型”中的5种竞争力外，还包括政府、社会、技术、经济四种力量。具体来说是指政治/法律环境(政府、法律、规范、游说能力、公共政策)、社会环境(人口特征、文化、生活习惯、教育、价值观、生态环境)、技术环境(科技对生产及过程创新的影响)和经济环境(资源利用、全球经济、就业、汇率、利率、通货膨胀、可支配收入)等。
2.2 产业竞争情报的内涵及内容
产业竞争情报是以提升一个国家或地区某特定产业整体竞争优势为目的，关于产业竞争环境的动态性、应对性情报，其主要特点是以产业链中的群体企业为主要服务对象，由行业协会、科技情报机构、专业咨询机构等第三方机构所开展的一系列满足产业内群体企业需求的竞争情报活动[19]。“五力模型”与“九力模型”可成为产业竞争情报分析的理论基础，在其指导框架下可将产业竞争情报分为四个主要内容，即竞争对手情报、市场竞争情报、技术竞争情报以及政策法规情报。
(1)竞争对手情报
针对竞争对手开展情报活动的目的是要了解竞争对手在参与市场竞争中可能采取的战略行动，把握竞争对手成功的经验或失败的教训，洞察各竞争对手在竞争中对其他公司的行动倾向可能做出的反应，以及各竞争对手对可能发生的行业变化或更广泛的竞争环境变化可能做出的反应等[20]。竞争对手情报主要涉及已有竞争对手及新进入者的分析。
(2)市场竞争情报
市场情报是为满足企业在经营活动中的市场需求和销售需求、提高产品竞争力而开展的情报活动以及获得的情报产品。它主要关注对企业顾客或潜在顾客、销售模式的监测与分析，具体包括：产品分析、市场容量分析、市场潜力分析、市场销售分析、市场地位分析、市场环境分析等内容[21]。市场竞争情报中包含了部分社会环境与经济环境分析。但产业竞争情报中的市场竞争情报主要关注的是与该产业产品市场密切相关的社会与经济环境信息。
(3)技术竞争情报
技术竞争情报是通过搜集、分析和发布等方式，及时地提供与企业所处环境中的技术事实和趋势相关的信息，以支持企业在技术与管理领域相关的决策活动[22]。其主要目标是：及时发现可能会影响到组织绩效的技术事件；确定创造或改善企业业务的新产品或流程；分析竞争环境中具有创新机会的科学、技术事件或趋势[23]。技术竞争情报的重点是跟踪产业技术(包括替代技术)发展现状与趋势，挖掘其中的技术机遇，识别潜在风险。
图2 产业竞争分析九力模型(C.Fleisher等，2007)
(4)政策法规情报
政策法规情报也是竞争主体参与竞争过程中不可或缺的情报内容，它关注可能会影响竞争主体经营活动的相关政策法规，具体包含两方面内容：一是系统、完整地提供、解读政策法规，以及对现有的或未来可能影响到竞争主体决策的政策法规进行分析研究，从而产生情报产品；二是对外部环境变化与热点的监测分析，如对新兴产业培育和通货膨胀等宏观经济问题进行深入研究与分析，判断预测政府可能出台的新的政策法规，并向决策主体提供及时合理的应对策略与方案。
竞争对手情报、市场竞争情报、技术竞争情报以及政策法规情报共同组成了产业竞争情报。它们之间各有侧重，但又彼此交叉。例如，竞争对手情报中可能会涉及市场竞争情报及技术竞争情报的相关内容，而市场竞争情报中也会涉及关于竞争对手、政策法规情报中的部分内容。
3 基于多源信息与多元方法的产业竞争情报分析范式
“皇帝新装”的辩论[24]无疑促进了竞争情报研究者的自我反思，即竞争情报必须应用于实践，去解决实际问题，而要达到这样的目标，则需要通用的有效方法，为竞争情报分析工作提供支撑。对于产业竞争情报，其目的是服务于产业内群体企业，需要满足企业群体需求，解决企业面向竞争的实际问题。因此需要为产业竞争情报分析工作提供一种通用的方法，即分析范式，有效地解决产业竞争情报工作中收集什么以及如何分析的问题。
库恩将“范式”(paradigm)视为科学内在结构的一种体现，即科学共同体成员所共享的信仰、价值、技术等的集合，指常规科学所赖以运作的理论基础和实践规范[25]。范式是研究问题、观察问题、分析问题、解决问题所使用的一套概念、方法及原则的总称。范式本身也是一种实用主义的体现，因此范式解决的问题必须是有解的，只有这样范式的应用才有效。
产业竞争情报分析范式是指通过情报分析满足产业竞争情报需求过程中所使用的一系列概念、方法及原则，是对产业竞争情报分析的方法论规范与界定。由于分析对象、所解决问题等不同，产业竞争情报分析工作中可能会存在不同的范式。换言之，产业竞争情报分析范式仅是对产业竞争情报工作中某类同质概念、方法及原则的抽象与概念化，因此并不排斥不同分析范式的同时存在。
产业竞争情报分析是面向产业竞争情报需求的一种情报分析工作。从工作流程与工作内容两个维度来看，它包括信息来源、分析方法、分析内容与分析产品四个方面，其中信息来源是基础，分析方法是途径，分析内容是目标，而分析产品则是结果。本文基于产业竞争分析模型与产业竞争情报理论，从一般分析流程出发提出了基于多源信息与多元方法的产业竞争情报分析范式，如图3所示。在该分析范式下，综合使用多种信息分析方法，对来源于多个不同信息源的信息进行逻辑分析后，可以得到产业竞争情报内容，使信息收集与情报分析工作之间建立了一种有效的关联，有效地保证产业竞争情报分析工作的科学性与系统性。
图3 基于多源信息与多元分析方法的产业竞争情报分析范式
情报分析类似于“拼图游戏”。在拼图游戏中，每一个“拼图碎片”均具有不同形状和不同颜色，均是整个拼图中不可或缺的一个小部分，采用颜色识别、形状识别等多种知识和方法对“拼图碎片”进行逻辑分析后，可将多个“拼图碎片”组合在一起，便可得到一个完整的拼图。情报是问题驱动的，在情报分析过程中，当一个情报问题提出之后，情报分析人员需要找到与情报问题相关的多个“信息碎片”，采用多种不同的信息分析方法对“信息碎片”进行逻辑分析，回答一个情报问题。产业竞争情报包括竞争对手情报、市场竞争情报、技术竞争情报以及政策法规情报四个方面内容，在开展产业竞争情报分析时，需要情报分析人员从不同信息源中搜集相关信息，找到所需的“信息碎片”，采用多种不同的信息分析方法对“信息碎片”进行逻辑分析，才能得到准确、客观的产业竞争情报的问题答案。
本文中的多源信息是指公开来源信息，因为在开展产业竞争情报工作时，需要遵守法律法规和伦理道德规范，需要采用符合法律法规和伦理道德规范的方式获取信息。公开来源信息是情报分析的重要信息来源，美国中央情报局(CIA)曾于1986年3月完成了一份《苏联激光化学研究与应用》的情报研究报告，在该报告中，CIA情报分析人员通过研究分析苏联科学家发表在公开出版物上的文献，做出了“我们确信苏联在激光化学领域的基础研究水平与美国相当或超过美国”的判断，并从基础研究、应用研究、中试和生产4个方面，对两国在激光化学的8个分支领域内的研究水平进行了具体的分析比较，指出两国之间的差异[26]。此外，随着网络信息资源的不断丰富与发展，情报分析人员通过收集可公开获取甚至是免费获取的信息，就可以得到大量关于目标人物和公司的情报。这些信息可以通过相互对照、过滤形成具有真知灼见的情报[27]。
多源信息不仅包括二手信息，如文献数据库、商业报告，也包括一手信息，如专家咨询、实地调查；不仅包括企业信息而且也包括来自政府机构、行业协会等相关机构的信息。此外，多源信息最重要的一个作用是对信息有效性的相互验证，从而可提高产业竞争情报分析的准确性、有效性。多元方法同样也包括两方面的含义，一是对于多源信息，需要采用不同的信息分析方法展开分析，得到产业竞争情报问题；二是在产业竞争情报分析过程中，利用不同分析方法对同一具体问题展开分析，结论的一致性也将会进一步提高产业竞争情报产品的准确性。
信息全面与方法可靠只是产业竞争情报产品效用最大化的必要条件。要保证和提高产业竞争情报产品的效用，还需要考虑产业竞争情报产品的展现形式和传播方式，要针对用户的需求、情报问题的特性，以统计图表、图谱、快报、报告等不同的展现形式，快速、及时地展现、传递给用户。
基于多源信息与多元方法的分析范式中，信息来源、分析方法、分析内容以及结果展现之间均是一种可交叉对应关系。如面向同一内容维度，可以基于不同信息来源采用同一分析方法，也可以基于同一信息来源采用不同分析方法，而其分析结果的展现形式也是多种多样。此外，需要合理描述和有效组织多源信息，建立多源信息描述指标体系。尽管产业竞争情报内容分为竞争对手情报、市场竞争情报、技术竞争情报以及政策法规情报四大类，但从具体信息收集工作来说，采用这种分类方式组织多源信息是不合适的，因为同一信息源可能会涉及不同类型的产业竞争情报内容，而同样的信息可能会来自不同的信息源。如利用行业协会网站这一信息源，可以获得关于某行业相关政策法规、技术发展动态等不同信息。上述问题可以借鉴传统信息组织中的分面分类思想加以解决，即通过层级结构实现产业竞争情报内容与具体信息源之间的映射。具体来说，就是从竞争对手情报、市场竞争情报、技术竞争情报和政策法规情报四大类的角度，通过一级指标描述产业竞争情报分析中的主要内容，即竞争对手情报、市场竞争情报、技术竞争情报以及政策法规情报，利用二级指标细分描述领域，如竞争对手情报中的基本信息、组织结构、利益相关者、财务信息等，必要时再用第三级指标进一步限定二级指标，有效地降低信息描述单元的粒度。虽然最后形成的多源信息描述指标体系与产业竞争情报内容不是一一对应关系，然而通过不同层级指标的组合，可以有效地实现向不同类型竞争情报内容的汇聚与映射。
4 基于多源信息与多元分析方法的产业竞争情报分析范式的应用
基于多源信息与多元分析方法的产业竞争情报分析范式是本文作者对产业竞争情报理论与实践多年探索的成果。除了理论分析与研究外，作者所在团队还在风能领域对基于多源信息与多元分析方法的产业竞争情报分析范式进行了应用与实践。
4.1 风能产业竞争情报分析
根据信息源映射的分面原则与最小化原则，作者面向风能产业构建了一个包括4个大类、25个一级指标、111个二级指标的风能产业竞争情报描述表。描述中的多源信息包括学术论文、企业网站、商业报告、专家咨询等不同渠道。
由于版面所限，本文仅列出了一级指标及其主要内容，如表1所示。通过描述表中一级指标的主要内容可以发现，部分指标是有交叉的。造成这种现象的原因是本描述表一级指标是以问题来展开，而相同的数据可以用来描述不同的问题。例如，企业研发信息(A8)可以用来分析某一竞争对手的技术动态，而将产业中主要竞争者的研发信息汇聚到一起，就可以用以描述整个产业的技术研发动态(C2)。
在该分析表中存在某些指标的交叉，这正是基于多源信息与多元分析方法产业竞争情报分析范式所必需的。一方面基于该表可以实现利用不同数据源关联验证相同问题。例如，当我们利用本描述表中的C类完成技术环境分析时，借助于C2.3(主要研发团队)就可以分析出主要技术研发团队分布，而这一分析结果不仅可以与A8.4.3(研究团队基本信息)的研发团队数据进行比较验证，而且还可以利用C4.10(领域卓越研发团队)进行比较与验证。根据本表中的数据源界定，C2.3是基于科学计量分析方法识别的，而A8.4.3则主要来自于企业年报或企业网站，而C4.10则是基于专利分析的方法得出的，利用不同信息源和不同分析方法得出的关于研发团队的结论可以彼此验证。这样不仅能够发现风能技术领域的核心研发团队，而且结果间的差异还可能为我们带来新的认识。
4.2 产业竞争情报分析范式的应用效果
在基于多源信息与多元分析方法的产业竞争情报分析范式指导下，本文作者于2011年完成了两份风能产业竞争情报研究报告《德国海上风电发展研究》和《中国海上风电发展态势及竞争格局分析》，前者侧重于政策环境分析，而后者则主要面向市场竞争与技术竞争情报分析。本文作者分别利用网络信息、专利信息、文献信息以及自建海上风场数据库，从技术竞争情报角度对海上风电领域进行了全景式分析，同时还基于网络信息与专利信息，分别利用网络计量与专利分析方法从不同角度揭示了风能领域的主要竞争者及竞争态势。目前已有多家企业购买了《德国海上风电发展研究》与《中国海上风电发展态势及竞争格局分析》报告，如维斯塔斯风力系统有限公司、国电联合动力技术有限公司以及通用电气风能公司等。
5 结语
信息及分析方法可获得性的提高，为产业竞争情报分析工作带来了新的机遇。本文在产业竞争分析以及产业竞争情报理论的基础上，提出了基于多源信息与多元方法的产业竞争情报分析范式。多源信息为产业竞争情报分析奠定了基础，而多元分析方法为产业竞争情报分析结果的准确性、客观性、有效性提供了保证。基于多源信息与多元方法的产业竞争情报分析范式在风能领域取得了良好的应用效果，这说明了该分析范式具有实用性、有效性。
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