海外动态——格局依旧 盈利飙升——从一千家排名看全球银行业的新变化，本文主要内容关键词为：银行业论文,格局论文,新变化论文,千家论文,海外论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
2004年7月号英国《银行家》杂志最新出炉的按一级资本排名的1000家大银行，不仅显示了全球大银行业绩的变化，还预示着银行业未来发展的新趋势。伴随巴塞尔新资本协议的正式颁布实施，国际大银行业正面临前所未有的发展机遇和挑战。
从《银行家》披露的最新数字看，2003年，全球1000家大银行的一级资本从上年的19742亿美元增加至23773亿美元；总资产则从上年的43.9万亿美元增加至52.4万亿美元。2003年，全球银行业利润水平创新纪录，1000家大银行的累计税前利润率从上年的2524亿美元大幅增加到4174亿美元，增幅达到65.4%，与2000年相比则更大幅增加1000亿美元。全球银行业利润大幅增长的原因一方面得益于世界经济复苏的进程，而另一方面也是非常重要的因素，就是日本银行亏损的逆转，其盈利状况的转变给1000家大银行带来新的气象。2001年全球1000家大银行利润水平下降幅度为29.7%，2002年再遭重创，继续呈现业绩增长不佳，主要原因都是受日本银行业亏损的拖累。
在全球大银行的最新排名中，前10家大银行的交椅依然被美国、日欧所把持。美国仍然占据重要地位，有211家入围，上年是210家；欧盟整体有271家，较上年的285家有所减少；亚洲152家，减少1家；拉美40家，增加3家；中东84家，减少2家；东欧国家104家，增加14家。
美国银行业依然是国际银行业发展的重要推力。2003年随着美国经济的好转，特别是商业信心的恢复，银行经营环境结束了两年多的不确定和谨慎状态，继续保持盈利佳绩。美国上榜1000家的211家大银行实现利润增长23.8%，创下1537亿美元盈利。美国银行的利润增长是其资本和资产扩张的重要体现，银行业经营业绩主要源于抵押贷款和消费信贷继续扩大。211家美国银行的一级资本增长13%，达到5251亿美元；税前利润／累计资本率高达29.3%；虽然银行平均资本回报率从上年的23.16%微幅下降至22.24%，但与全球银行状况相比依然为强势；银行资本／资产的平均比率从上年的9.39%下降至9.34%，在全球表现依然优秀。美国211家银行利润率占到1000家总水平的36.8%；资本利润回报率达29.27%；211家大银行的一级资本占1000家的22%，资产回报率为1.97%，达到78040亿美元，占1000家的15%。在1000家的前40家中，美国银行占有10家，在前10家中占有3家，全球第一位依然为花旗银行。
日本银行业绩的明显改观，使得全球1000家大银行利润增长大为改观。日本银行业似乎已结束步履艰难的时代，伴随日本经济复苏迹象的明显展现，日本入围的113家大银行累计利润水平为149亿美元，占据1000家大银行利润率的16%，相对照上年还是393亿美元的亏损。日本银行业的恢复状况与经济复苏紧密联系，尤其是股票市场的变化，其中包括政府注资扶持商业银行股票价格，以及中国和美国经济复苏发展的动力推进。但最为重要的因素是日本自身政策的转变，即日本金融部门加强对银行不良贷款的严格限制，有效改善了日本银行一级资本质量和降低资产税率。因此，日本113家大银行的累计一级资本达到2881亿美元，占到1000家的12%；113家大银行的累计资产为78800亿美元，占1000家的15%，但资本的利润回报率仅占5.17%，资产回报率为0.19%。从银行排位看，前10家大银行中日本依然有3家位置，但与上年相比排位有进、有退。
1995-2004年度全球1000家大银行主要数据
欧盟银行业发展显现波动性，德国银行成为最大的拖累。入围全球1000家大银行的82家德国银行累计亏损达到3.06亿美元，其中德国裕宝银行亏损27.10亿美元，商业银行亏损25.01亿美元，德累斯顿银行亏损35.28亿美元，只有几家储蓄银行微弱盈利。像过去10年日本银行一样，德国银行在德国经济复苏进程中成为桎梏。而欧盟整体入围1000家的271家大银行中，西班牙、英国和法国表现出良好的资本回报率业绩。这三个国家入围1000家银行的资本回报率分别达到16.63%、16.04%和13.74%，比德国银行仅有6.96%的资本回报率明显为高。而在资本／资产的平均率上，法国和英国更是增长到14.09%和13.27%，德国仅为4.18%。在欧盟地区头25家的排位中，最大的排位变化是德国裕宝银行，由于其亏损严重，致使其地区排位从上年的第八位下降到第18位，荷兰合作银行从第12位上升到第八位，法国信贷互助基金和储蓄银行集团跃进到第15和第16位。在全球1000家中前10名，欧盟占有4家，比较突出是法国农业信贷集团从第五位跃进至第二位。
在此次1000家大银行排行榜中有60家银行是首次入围，上年是55个。其中尤为引入注目的是巴西的两家储蓄银行和中国的北京城市商业银行。美国有10家银行新入围1000家。从发展中国家情况看，印度的银行业状况较佳，与1000家大银行亚洲银行总体资本回报率34.2%的水平比较，印度这一指标达到27.1%。
面对当前世界经济发展趋势中的不确定性，尤其是国际金融领域的风险逐渐扩大，国际银行业的经营环境面临新的挑战。在新经济和经济全球化的时代，改革创新是当今全球银行业面临的新课题。而发达国家与发展中国家存在的明显差异，已经通过巴塞尔新资本协议得到验证。未来全球银行业发展既有辉煌的前景，也避免不了坎坷。