论TRM理论研究及其在技术竞争情报活动中的应用，本文主要内容关键词为：理论研究论文,竞争情报论文,活动中论文,技术论文,TRM论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
随着市场竞争加剧和技术变化日益激烈，技术开发商业化和新产品生命周期的不断缩短，客观上需要在制定和实施战略过程中，更加关注和重视创新活动对行业特征的影响以及技术更新换代等方面的情报，以便把创新行为更加紧密地整合到管理中。而技术路线图(Technology Roadmap,TRM)正是能够达到这种效果的新型技术管理工具，它不仅可以帮助创新者更好地把握技术演变的过程与规律，提高预见未来发展的能力，而且被广泛用来构建创新行为与市场需求和战略管理的有机联系，以促进创新信息与知识的有效流动和共享[1]。
自20世纪80年代中期，摩托罗拉等跨国公司将TRM用于创新规划和新产品开发的技术情报研究中取得成功后，TRM方法在技术竞争情报(Competitive Technical Intelligence,CTI)活动中的应用逐渐引起工商管理界的关注，TRM作为一种新兴的情报研究方法也在实际应用中不断得到发展和完善，其应用范围逐渐由企业技术创新延伸到产业关键技术选择、国家（区域）科技发展规划等方面的情报研究过程中[2]。据联合国工业与发展组织(UNIDO)的不完全统计，经过近30年来的研究与推广，TRM的编制与应用在美国、加拿大、欧盟、日本和新加坡等国家已经成为企业、产业乃至国家制定技术创新规划，提高创新能力和组织开展CTI活动的重要方法之一[3]。
由于我国对TRM的概念及方法尚处于引入和示范阶段，在CTI活动中应用也刚刚起步，其实用性和价值意义尚未得到应有的重视。因此，通过全面总结和学习国外开展TRM研究及其在CTI活动中应用的经验，并结合我国提高自主创新能力的要求，深入探讨TRM方法在不同类型CTI活动中应用的特点与规律，具有重要的现实意义。
1 技术路线图的结构框架及功能特征
1.1 TRM的基本内涵
根据国内外学者多年来对TRM理论的研究，对于TRM方法的基本内涵及其功能比较有代表性的论述主要有：美国技术管理学者R.Galvin教授将TRM方法定义为“对某一特定技术未来前景的认识，它集中了集体的智慧以及对该技术变化与发展趋势理解最为敏感的创新者的看法。这种看法采用绘图形式表达出来，成为这一领域可能发展方向的一个详细目录”[4]。英国学者D.Probert教授认为：TRM方法作为“利益相关人关于技术和产品如何发展的看法，以及对达到这些创新目标及路径的认识过程。技术路线图的目的是帮助创新者确信其能力是否能够在合适的时候达到规定的目标”[3]。
国内较早开展TRM理论研究的王德禄教授，则把TRM方法定义为：“应用简洁的图形、表格、文字等信息表达形式，描述某项技术发展与演变规律及其相关环节之间的逻辑关系，并且能够帮助创新者明确发展方向，实现目标所经过的路线和最终结果以及相关措施的过程”[6]。
而我国台湾地区学者将TRM理解为：“未来技术发展的愿景图，它整合了创新主体、资源、投资和有关知识信息及控制流程，对产业的技术需求提供确认、评估及实施策略的技术方案，是针对某一特定领域，集合众人意见对技术创新重要变动因素所作的未来展望”[7]。
归纳上述众多专家的阐述，笔者认为：TRM作为建立在有效利用各类信息和专家咨询意见的基础上，采取简洁、结构化和可视化等表达方式，认识并描述特定技术创新活动过程、特征与趋势的规划方法，是指在广泛搜集来自各方面信息的基础上，通过对创新所面临的不确定特征，以及技术、产品和市场等相互逻辑关系进行理解、解释和判断分析，对包括如何实现创新目标的路径、未来展望及采取的相关措施等内容进行系统规划的过程。
1.2 TRM的框架结构与要素
通常TRM的图示包括技术创新的空间和时间维度，在空间维度上反映了给定时点的技术创新、产品开发和市场的联系；在时间维度上反映出各种技术／产品及其之间关系的演变，并指明技术发展的方向和目标，以及创新需要经过的路径和一系列关键环节，从而规划出最优的技术发展路线，其基本框架结构见图1。在纵轴上界定实现技术／产品研发所关注的市场、资源和项目等要素，而横轴将起点、路径和目标等有关要素基于时间进行分解，把整个创新及其商业化过程中分散的职能和行动联系在一张可视的图表上，有效整合了各种关键要素，促进创新活动中各层级、部门间的合作，其编制过程既是创新者审视内外发展环境，也是确定未来技术演化走向的情报研究过程，有效地保证了技术、产品、创新流程等和技术战略的协调发展[8]。
图1 技术路线图
由于TRM与其他技术预测方法相比，不是直接去预言未来技术发展中的某项突破，而是在预见中尽可能清楚地表明能够满足未来技术创新和市场需求的要素及其相互关系，其作用在于为技术创新战略和政策优先顺序研讨提供知识、情报和对话框架，以及决策基础依据，从而有效地提高了创新效率。因此，TRM基本要素一般应包括：发展背景、技术预测、产品描述、技术路线矩阵、资源配置、专利组合、质量、状态报告、进度简表、少数派报告等方面的内容[9]。
1.3 TRM方法的功能特征
根据对TRM在CTI活动中应用的研究，笔者认为TRM方法主要表现出以下几个方面的特征[10]。
1)高度概括性。TRM不仅用简洁的图表形式概括了丰富的技术演变、新产品开发和市场形成的知识信息，而且还包括其研究过程中产生的大量技术情报等背景材料。
2)高度综合性。描绘TRM需要搜集、整理和分析大量信息和情报，运用各种研究方法综合分析判断各方面的意见或可能性，其结果简单而过程复杂。
3)前瞻预见性。TRM方法能够充分利用来自各方面的信息和情报，合理预测未来，对技术／产品发展的速度与形成时间作出比较清晰的规定，明确达到创新目标所需要经过的路径。
4)不断修正性。TRM编制是一个随着时间推移和技术进步而不断修正、完善的滚动过程，通过CTI的不断搜集与分析，逐渐修正人们对未来技术发展方向的把握，为创新规划等活动提供了整合不同观点的平台。
5)应用灵活性。TRM方法的适用范围广泛，既可应用于不同创新主体、行业以及技术管理层面，用来指明技术研究开发和利用的各个环节、过程和发展趋势，也可将各种创新的利益相关者联结到一起进行广泛的合作，从而有效地提高技术创新效率。
6)反映不同意见。TRM方法允许保留少数派的意见或观点，以引起管理者对新产品或技术流程认识差异的关注，进而开展深入研究调查。这样就能确保一些重要技术动向或市场趋势等信息，不会因倡导者处于“弱势”而不得不被否定，从而有别于其他技术管理工具和情报研究方法。
2 TRM方法在技术竞争情报中的应用
目前TRM理论作为一种新兴的情报研究方法，主要是通过其独特的功能框架结构和可视化信息表达形式，应用于信息搜集与整合、技术发展预测和动向评估、创新活动周期规划及其知识产权保护策略分析等CTI活动中[11]。
2.1 国外TRM在CTI活动中应用的进展
TRM方法的理论发展源于Tufte,WheelwrisLt和Clark等学者关于应用图示方法来传达信息的开创性研究。目前在欧美国家从事TRM理论研究的机构，主要有美国普杜大学(Purdue University)技术路线图研究中心、英国剑桥大学技术管理研究中心等，这些研究机构经常与跨国公司合作召开TRM编制与理论研讨会，以推动TRM理论与方法的研究及其在CTI活动中的应用[12]。如2006年4月由剑桥技术管理研究中心与菲利普半导体公司、依莱克斯和德国费朗霍夫协会(FHG)等组织就联合举办过欧洲TRM应用经验交流会，并就破坏性创新或突破性创新中的“技术轨道”跃迁特征等CTI及其在TRM中的表现进行过深入的研究，并且有意识地将TRM研究成果应用到全球价值链(GVC)的治理控制与知识产权布局CTI分析工作中，为跨国公司合理构筑技术壁垒，在产业链中长久占据高附加值环节，提供国际市场竞争决策依据，取得了明显的经济效益[13]。
为推动TRM理论研究及其在CTI等领域的应用，世界著名的管理科学类杂志“Research Technology Management”和“Technological Forecasting & Social Change”均分别在2004年出版过TRM理论与应用研究的专刊。并且从近几年来欧美各国研究机构已提交的研究报告和公开发表的近百篇论文来看，TRM研究及其在CTI活动中应用涉及的行业主要有信息技术、能源工业、新材料开发和生物工程等产业，其内容不仅覆盖面相当广泛，而且研究重点已逐步由企业TRM方法与应用，逐渐转向基于CTI研究的产业技术预见等前沿领域以及TRM与CTI互动机理和驱动力等理沦的研究，并成为当前公认的R&D管理和技术管理学科发展的新热点。
从2002年开始，日本产业经济研究所、化学技术战略推进机构(JCII)和早稻田大学等单位就根据国内产业CTI实践迅速发展的特点，将TRM方法与CTI活动的运作机制有机融合在一起，对新材料等不同产业技术周期的TRM结构进行了实证比较分析，并建立起了基于产业技术转移的TRM情报分析模型，将TRM方法应用到产业整体技术发展趋势的情报预测中，很好解释了日本企业技术创新中的“投资死亡谷”现象，以及政府在产业共性技术创新中的作用与关系[14]，使基于TRM理论框架的情报预测分析成为政府引导产业共性技术研究与商业化发展的重要工具，取得了很好的效果。
近年来韩国、巴西和我国台湾等新兴工业化国家和地区对TRM的研究及其在CTI活动中的应用也十分重视，并通过政府部门的大力支持，鼓励企业积极参与各种类型TRM的研究与编制，推动了这些国家／地区TRM方法在CTI活动中的应用。如2005年韩国产业技术研究院等机构与企业界合作，通过借鉴和学习发达国家的成功经验，将专利情报分析等技术与TRM方法有机结合在一起，首次成功编制了韩国基于知识产权战略的国家技术路线图（2000-2012年），通过对国内外新兴产业的技术创新与趋势的CTI分析，预见并选择与其经济社会发展相适应的、国际竞争力所必需的重大关键技术和战略技术，以明确国家未来科技发展构想和确保产业竞争力的要素[15]。
2.2 我国TRM研究及其在CTI中应用的动向
从时间上看，我国专家学者对TRM概念的接触并不晚，早在20世纪90年代末，北京长城企业战略研究所等单位就开始涉及TRM方面的课题研究，对西方发达国家和日本、韩国开展TRM研究及其在CTI实践中应用的情况进行深入调研，并向国内科技界介绍TRM理论及其在科技管理等领域应用的发展态势，将TRM的编制过程总结为：理解技术发展的动向与影响因素；确认技术创新的关键条件和目标；刻画技术动力及其目标；确认技术活动和时间表；推荐值得的重大关键技术；撰写技术路线图报告等6个主要阶段[16]。2003年前后，清华大学的谈毅博士等人在分析台湾纳米材料产业TRM案例的基础上，对TRM编制过程及其应用进行系统的研究，提出了基于TRM的产业创新模式[17]。2006年哈尔滨工业大学和中国科技信息研究所等单位的专家学者还相继结合我国自主创新实践，就TRM方法在知识管理和CTI分析等领域中的应用进行了探讨[18]。2009年中国科学院国家科学图书馆的刘细文博士和李栎硕士等人在对TRM的发展与应用状况分析的基础上，提出了在战略情报研究中应用TRM方法的要求及其实施的4个主要步骤[19-20]。
目前我国对TRM的理论与应用研究，由于认识主体和情报搜集与分析水平等原因，主要集中在产业层面，并且强调与中长期科技发展规划和产业技术政策的衔接，编制“主体”以政府科技管理部门居多。因此，以产业为主体的TRM方法应用研究不仅成为各级政府制定中长期科技发展规划的分析工具，并且还将成为国内开展产业CTI活动的重要领域。
3 TRM在技术竞争情报中应用的趋势
1)基于突破性创新的TRM编制与CTI战略的互动研究，将成为未来TRM理论方法在产业CTI活动中应用的重点。由于TRM方法能够将产业发展与技术的更新换代有机地统一起来，明确未来技术研发的方向和目标，以及需要经过的路径和关键环节，从而规划出最优的技术发展路线。因此，当出现技术的突破性创新时，在TRM中就可能发现创新路径或发展战略的“技术演变断层”和“技术轨道跃迁”等特征。所以未来TRM的应用将更加强调技术创新战略与CTI分析过程的匹配，尤其是加强创新主体所面临的重大科技创新发展动向及其市场态势变化的全方位情报跟踪，重点关注突破性创新可能对产业发展格局和战略目标的影响，将TRM方法与技术监视和情报预警分析等CTI过程融为一体，针对不同技术创新战略类型的特点，通过对TRM方法与CTI的互动机制以及运行规律的研究，以提高CTI研究的前瞻性和预见性，进一步降低自主创新和技术管理的不确定性和风险。
2)对TRM方法与专利竞争情报分析技术有机融合的研究，将极大地推动基于知识产权保护策略的TRM理论发展。由于原创性发明专利等知识产权正逐步成为获得或保持关键产业领域和前沿技术优势的关键要素，以技术垄断为目的的知识产权壁垒等技术竞争策略的实施，将直接影响技术创新过程及其方式。因此，随着国内外知识产权保护力度的不断加强，今后TRM在企业CTI活动中的应用，将更加强调与专利地图分析等CTI方法的融合与相互补充，根据不同市场结构中专利竞赛的特点，对TRM中技术／产品组合的自主知识产权如何形成、演化、应用和竞争布局，以及市场环境变化和企业技术能力建设的关系等CTI进行深入研究，以准确判断竞争对手设置的知识产权壁垒及其表现形式，制定出有针对性的应对措施，使TRM真正成为企业实施专利战略的重要工具之一，并逐渐形成基于知识产权的TRM理论和应用领域。
3)对TRM方法与“技术生命周期”和“技术轨道”等创新模型相互结合的研究，将丰富和完善CTI学科的理论体系。由于“技术生命周期”和“技术轨道”通常用来作为技术替代等方面CTI分析模型，存在着致命的缺陷，即忽视了产业／企业中相关技术（或替代技术）之间的相互联系和影响，无法对动态环境下的技术发展方向做出合理的预测[21]。而TRM方法不仅综合了上述模型和理论长处的同时，而且还充分考虑相关技术（或替代技术）间的关系以及对市场的影响，其分析过程是创新主体不断审视内外发展环境，确定未来技术走向及变化的过程，具有较强的系统性和前瞻性。因此，今后TRM方法与“技术生命周期”、“技术轨道”等分析模型的相互结合和优势互补，将为CTI的搜集与分析，完善未来技术发展方向的选择机制，提供一个整合不同利益共同体观点的信息沟通平台，大大增强了CTI在技术创新战略中的支撑作用，从而成为CTI理论体系研究的重要领域。
4)TRM方法在CTI活动中应用的过程将呈现出不断智能化和自动化的趋势。近年来国外一些学者或跨国公司已着手将知识可视化(MV)技术、专利技术关联(PTL)分析和知识网络等现代情报处理技术进行集成，开始研究开发针对性不同需要的TRM应用专业软件工具箱，以促进TRM方法在CTI活动中应用的智能化和自动化。如摩托罗拉公司在总结TRM方法及其在CTI活动中应用的成功经验基础上，建立了一套名为Technology Roadmap的网络系统，可以对全球范围内的各类专家学者进行在线采访，并按照CTI分析的要求，将包括创新方向、市场需求、技术发展动向，以及产品和服务竞争趋势等方面的各种信息进行整合处理，自动生成相应的TRM图形，然后将结果反馈给采访者修改完善，最后把修改完善的TRM图形和分析报告存储到数据库中，以便管理者使用[22]。由此可见，随着TRM理论与应用研究的不断深入，TRM方法在不同类型CTI活动中应用的智能化和自动化及其软件产品开发将呈现加速发展态势，并成为TRM方法在CTI活动中应用的一个热点。
把TRM方法应用到CTI研究过程中，能够有效通过其特有的利益相关者观点整合机制，充分汇集各类专家的不同看法和意见等非文献信息，明确技术创新面临的竞争形势、目标及其所需的步骤，为技术创新和管理提供决策依据。TRM理论与方法的这些独特优点，已引起了国外技术情报界的广泛关注和重视，并逐渐成为世界各国组织开展CTI活动的一种有效工具，在企业技术创新、产业共性技术研发以及政府宏观科技管理等众多领域的CTI研究中展现出巨大的应用前景和发展潜力。
收稿日期：2010-01-21