台湾软件产业发展剖析，本文主要内容关键词为：台湾论文,产业发展论文,软件论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
台湾软件产业（即资讯服务业），是台湾信息工业中脑力密集型、高附加价值、渗透面广、零污染的高科技产业，尽管目前仅占台湾资讯产业的1/20略多，但台湾当局将软件产业视为21世纪明星产业中的金钻产业，欲发展成为台湾一大主流产业，其发展态势值得研究。
一、台湾当局的推动
自1993年，台湾“经济部”开始对软件产业进行规划与推动，首先执行的是第一期《软件工业五年发展计划》（19931997年），执行单位是由“经济部工业局”主管、设于资讯工业策进会的“软件工业五年发展计划工作室”。推动工作的重点涉及产品开发、技术发展、人才培训、环境创造、整合推动五大方面（见表1）。1998年，第二期《软件工业五年发展计划》启动，其发展战略是：在竞争面上，鼓励企业强化产品创意，发展具国际竞争力的产品，持续提升产品／服务的品质与生产力；在市场面上，深耕岛内市场，拓展国际合作，推广“台湾软件精品”形象，开发大陆市场，扩大在亚太市场的领先优势；在环境面上，以上市上柜为主要切入点，畅通与活化软件业资金来源，加速吸纳中高级优秀人才、创新公司以及其它行业公司的加入。
据悉，在土地使用上，1999年南港软件园区已经落成，它可容纳1.8万名软件工程师进驻；在资金筹集上，继1998年趋势科技在日本上柜之后，1999年作为软件产业在台湾上柜的第一年，共有8家企业（友立资讯、资通电脑、倚天资讯、普扬资讯、思源科技、第三波、中菲电脑和皇统光碟）在柜头市场挂牌交易。
二、软件产业的成长
自1956年台湾IBM成立起，台湾软件产业已发展了近44年。1956-1980年为萌芽期，业务以主机代理与专业处理为主，市场以外商和研究机构为主；1981-1990年为资讯应用期，偏向系统软件开发，市场以岛内园区、当局机构和大型企业为主；1991-2000年为PC成长期，以应用软件开发为主，市场扩及中小企业与家用市场，小型软件企业纷纷成立。
近年来，台湾软件产业的成长（见表2）引人关注。与1993年相比，1999年软件产业主力公司约800家，增加了1.5倍；从业人数约为2.5万人，增加了0.25倍；资本总额约260亿元新台币，增扩了1.6倍；产业产值约为954亿元新台币，增加了2.0倍；世界占有率约0.63%，提增了1.7倍。由此看出，1993年以来软件产业在主力公司、从业人力、投入资本、产业产值、世界占有率等方面大都有长足进步，除从业人力外，均有1.5倍以上的增加幅度。其中，产业产值以平均年增长率20%的速度增长，大大高于世界软件产业10%的增长速度，尤其近两年，在全球低价电脑、亚洲金融危机和台湾9.21大地震的不利因素影响下，台湾软件业反而不断创出新的业绩，1998年，连台湾最辉煌的信息硬件产业都出现成长趋缓的情况，软件产业却实现了27%的高度成长，1999年又创出30%的高成长率，台湾软件产业开始显现强劲的上升势头。
表1 台湾软件产业推动措施整体架构
表2 1993～1999年台湾软件产业成长概览
台湾软件产业快速成长的重要因素之一，是产业结构能顺应时代发展和市场变化而调整改变（见表3）。套装软件是具有专业领域特色、自主知识产权、独立完整功能的可以包装方式大量销售的软件产品，网络服务是伴随英特网发展而新兴的软件服务业务；外销则是国际市场开拓的标志，它们在不同意义上代表了软件业的发展方向。1993年，套装软件业和网络服务业在整个软件产业的比重分别是31%和9%，落后于系统整合业的33%；但1999年，这种情况改变了，套装软件业和网络服务业分别升至39%和18%，而系统整合业则降至19%。外销方面，1999年所占比重8.2%，比1993年提高了约2个百分点。
表3 台湾软件产业主要结构变化比较
单位：亿元新台币
三、岛外销售的发展
台湾第二期《软件工业五年发展计划》（1998～2002年）中，希望台湾软件产业产值2002年达到2000亿元新台币，其中外销达到500亿元新台币，即占到1/4比重，这意味着比1999年8.2%的比重要有大幅提高，外销将占有更加重要的地位，因而，有必要对台湾软件产业的岛外销售作一剖析。
表4 台湾软件产业岛外销售成长状况
岛外销售地区
台湾软件产业岛外销售地区分布见图1。1998年，日本与北美地区增长最快，分别增长80%和70%，所占软件外销市场份额分别为42%和35%，两地合占77%，是最主要的两大市场；大陆／香港地区有37%的增幅（大陆的销售金额仅为香港的1/4），占外销市场的9%，是第三大市场；东南亚地区受金融危机影响，减退最为严重，锐减79%，仅占2.8%，目前，台湾软件企业大多看好并积极进入大陆市场，预计2000年大陆套装软件市场总体规模将为台湾的2.7倍。
外销产品结构
软件业外销产品总体分两大类：产品类和专案类。近年来产品类成为最主要类型，1998年产品类比重从1997年的82%上升为84%，其产品分布如图2。防毒软件（主要生产企业：趋势科技）所占比重超过1/3，高居第一；多媒体软件（智冠、第三波）占12%，影像处理软件（友立、力新）占10%，它们分别列第二和第三位。目前，防毒软件、影像处理等套装软件在世界市场上已占有一定的领导地位。
外销主要厂商
1998年，岛外销售金额达亿元新台币以上的公司共7个（见表5），前3大公司（趋势、宏碁、友立）占外销总额的40%；趋势科技以10亿元新台币的外销业绩，雄居榜首。1999年，前3大公司为：友立、趋势和华康，同时又有一批软件企业在国际上崭露头角（部分公司见表6），它们分布在多媒体、影音及软件开发工具、行业应用软件、网络工具、系统整合等领域。
图1 台湾软件产业岛外销售地区分析
图2 1998年台湾软件业外销产品类结构分析
图3 台湾软件产业缺额程度(%)
表5 1998年台湾软件产业外销重要厂商
外销金额（元新台币）
公司名称
10亿以上
趋势科技
5亿～10亿
宏碁科技 友立资讯
1亿～5亿
华康科技 智冠科技 力新科技 蒙恬科技
数据来源：《“中华民国”八十七年资讯工业年鉴》1999.p.158
表6
1999年台湾软件外销业代表性公司（部分）
代表性公司
成功案例
翰宇资讯
产品Math Advantage 2000，自1999年9月起荣登
美国PCD Data数学类教育光碟销售排行榜第1名。
多
会宇多媒体 产品‘长大的秘密’及‘丛林数学’成功销售至
媒 欧洲、亚洲10余国家和地区
体
大宇资讯
产品‘仙剑奇侠传’在大陆畅销，稳坐排行榜冠
军2年
西基与北美电台及任天堂合作完成全球发行3D电脑动
画影集，获SIG Graph及日本多媒体Business
Pinze肯定
友立资讯
1999年外销金额超过5亿元新台币，频获国家评
影
选大奖
开 音 讯连科技
得到ZD Best of Comdex/Fall ‘99 Award，并
发 及
获Business Week及USA Today报道
工 软 三慧科技
以国际级技术，完成电子商务相关营运分点整合
具 件
系统(EAI)，成功取得美、日及东南亚地区资讯
系统建置计划
行
思源科技
研发IC设计及侦错软件系列，外销美、日各IC、
业 电脑、通讯大厂，金额逾1.2亿元新台币
应
倚天资讯
研发传讯王个人理财PDA，开发至第5代，在台湾、
用 大陆市场占有率第一
资料来源：《资讯与电脑》2000,(3):30
外销网点设立 据悉，台湾已有超过30家软件企业在14个国家和地区设立了72个岛外网点，外销产品品种超过100中，产品包括中、英、日、韩文等14种语言版本；岛外网点分布，美国（22个）最多、日本（16个）其次、大陆（14个）第三。
四、产业人力的配置
我们已经看到，在台湾软件产业的总体发展分析中，从业人员近7年里仅增长了1/4，远远低于整个产业的增长水平。从业人力的这种缓慢增长，一方面代表台湾软件产业生产力的提升，即每一从业人员的平均产值贡献，由1993年的约160万元新台币，快速成长到1999年的超过380万元新台币；另一方面则表明台湾软件业的人力供应不足，一定程度上制约了产业的快速扩张。那么，从业人员的分布结构和缺额程度又是何种状况和趋势呢？
从人力配置状况看，1998年，研发测试占36%，比例最高；其次，客户服务占19%；管理行政和企划推广分别占18%，并列第三；其它占9%。
从人力缺额程度（见图3）看，研发测试的人力缺额将从1998年的12.8%上升到2000年的20.5%，缺额比例最高；客户服务将从3.8%上升到11.6%，缺额上升率最大；管理行政和企划推广也都有人力缺口增大的问题。总体上，台湾软件产业在近阶段的成长期内，缺额程度加剧是影响产业快速发展的瓶颈问题。
五、软件业动向及趋势
1.营运模式适合未来发展
经细腻、精准的专业分工所形成的产业紧密的协力互动体系，是台湾软件产业既有的营运模式，它不仅是台湾过去20年造成品质高、成本低、反应快的国际竞争优势的最主要原因，也是未来国际产业结构的主流趋势。这种营运模式所累积的经验与能力，是值得借鉴的产业知识。
2.软件产业未来重点领域
据悉，台湾“经济部”将发展软件视为“台湾非走的路”，并认为下列领域具有发展机会，应予加速培植：(1)利用英特网进行各式活动的相关应用软件及工具；(2)结合英特网、通讯、多媒体功能需求所发展的硬件产品，所需要的内嵌式作业系统软件、应用软件、捆绑软件等；(3)配合制造业自动化、产品设计、及测试等的相关应用与工具软件；(4)防毒、字型、中文笔式输入、跨平台或跨语种的中介软件、语音输入与辨识等一般性工具类套装软件；(5)多媒体工具及娱乐软件产品，尤其是以中华文化为题材，或以中文学习语文的各类多媒体教育及娱乐软件产品。
3.外界积极加盟软件业
自1996年，随着台湾软件业的获利提高，外界逐渐加以重视，并纷纷寻求合适的切入点加入。例如，台湾资讯硬件界龙头宏基集团已募集15亿元新台币投资第三波、得意传播、昱泉国际等软件公司，并在集团中成立独立的软件事业部，拟在2010年前成立100家软件公司，朝软件业发展；台湾和信集团、华硕、华邦电子、华新丽华、英业达等众多公司亦投重金于软件业；岛内高校则以技术转移等方式加入（如讯连科技取得台大教授群的技术转移）；此外，许多硅谷湾区台湾人携技术和资金回台湾创立软件新公司；国际大厂（如Intel、IBM、CA、SAP、Cisco等）也积极以策略联盟或投资入股的方式涉足台湾软件业。
4.台软件业开发大陆市场
1999年祖国大陆软件市场规模170亿元，同比成长26%，2000年可成长至215亿元，台湾软件业者认为这已是不得不进入的市场。他们投资祖国大陆的策略是：台湾技术、香港资金、祖国大陆市场；两岸合作开发模式：设立研发基地、销售通路合作、共同研发、投资合作等；中文软件销售重心：逐渐把主要市场由香港转移到祖国大陆。据悉，台湾捷成、伟盟、正航、凌群、力新、文佳、三慧和泗维8家软件公司，将集资5亿元新台币，在祖国大陆合组新公司，预计2年内成立92个网点，这是岛内软件业首次大规模联合投资祖国大陆市场。
5.软件主导公司发展趋向
以前岛内软件公司大部分规模偏小，且以岛内市场为主，产品开发难以达规模经济。然而，趋势、友立和华康等公司应用软件和套装软件产品的开始外销，1998年软件企业首次以年营业额25亿元以上新台币的经营规模入榜“台湾标杆企业”（趋势科技第44位），以及1999年软件企业的开始上柜，皆表明岛内软件业主导公司已逐渐向产品化、国际化和规模化方向发展。