中国软件产业差距分析和战略对策思考，本文主要内容关键词为：中国论文,软件产业论文,对策论文,差距论文,战略论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F270.7
文献标识码：A
文章编号：1002-0241(2002)11-0010-05
一、引言
从国内外软件产业总量上看，我国的软件产业与软件业发达国家的差距巨大。对2000年的统计数据进行横向比较，我国软件业生产总值相当于美国20世纪70年代初的水平，处于爱尔兰1994年的水平，处于印度1997年的水平（见图1）。但是仅从总量上来研究是无法找到造成如此巨大差距的根本原因，这就需要从软件产业的各个细分点上寻找差异。鉴于各国统计口径的不一致性和数据可获得性的不同，作者将从以下几个方面研究中国软件产业存在的问题，并提出几点战略对策。
图1 各国软件产业总收入统计
二、实证分析
1.软件出口的差距
印度、爱尔兰和中国软件产业出口的数值见表1。
表1 各对比国软件出口额统计
单位：亿美元
年度印度
中国爱尔兰
1991 22.66
1992
1993 3.3 25.95
1994 4.85
1995 7.3439.59
199610.85
1997 18 59.43
1998 26.5
1999 39 1.3
2000 63
4
2001 85
7.4
对比各国软件出口额统计数据，以及分析印度和爱尔兰软件出口占软件总产值的比例曲线（见图2）表明：
图2 印度和爱尔兰软件出口占软件总产值的比例
(1)在软件出口的发展上，爱尔兰软件业的起步是远远领先于印度和中国的；而在近些年的发展中，印度与爱尔兰的差距在显著缩小，因此印度在软件出口上所做的努力值得深入研究。
(2)从软件业后发国家爱尔兰和印度的出口比例来看，两国迅速飞升的软件产业在很大程度上依赖出口，爱尔兰的软件出口一直保持在其整个软件总产值90%左右的水平，而印度软件出口则从1993年占其软件业总产值的近60%，一直攀升到2001年的73.08%。据NASSCOM的预测，到2008年印度软件产值将达到870亿美元，出口将增加到500亿美元，出口比例为57.7%。由此可以看出，印度将在未来较长一段时间内保持出口导向的战略。
(3)数据清晰地显示，与软件后发国家爱尔兰和印度相比，我国软件出口的差距是巨大的，存在的问题是不容忽视的。到有数据显示的1999年，我国的软件出口竟然达不到当时印度的5%！考虑到印度软件业几乎与我们同时起步，但发展到目前却形成了如此巨大的差距，就有必要对我国软件产业的战略进行深层次的反省。
综上所述，围绕我国软件产业的主题，有以下两个问题必须得到解决：
(1)是什么原因造成了爱尔兰在软件产业方面的优先发展，又是什么原因造成了印度在软件出口方面神奇的加速度呢？
(2)爱尔兰和印度这种严重出口导向型的战略可借鉴性在哪里？从长期发展的角度来看，该战略对于我国软件产业的发展是否可行？
2.软件产品性质的差异
调查发现，无论是操作系统软件、工具软件，还是应用软件，中国软件产业的市场规模在全球软件产值中的比例是非常小的（见表2）。截止到1999年底，中国操作系统软件占到全球的0.78%，工具软件占到1.11%，就连产值最大的应用软件，也仅占到全球产值的1.75%，因此，从整体的国内市场规模来看，我国的软件企业如果仅覆盖国内市场，是无法形成超大规模的软件巨头的。
虽然中国软件产业的国内整体市场并不大，但是从发展的态势来看，前景是非常广阔的（见图3）。从1993～1999年的年复合增长率可以看出，我国软件产业市场整体规模的增幅远大于全球软件产值的增幅，因此可以预测，随着时间的推移，我国国内软件产业市场在国际软件市场上的份量将会逐步加重的。
表2 不同软件的全球产值和我国的市场规模
单位：亿美元
数据来源：全球统计(IDC)，中国统计(CCID)
图3 全球和中国不同类型软件复合增长率
数据来源：全球统计(IDC)，中国统计(CCID)
3.软件对象的差异
由于各国的统计口径相差甚远，由软件产业服务对象而进行的统计资料的分类方法不尽相同，因此作者将分国别按照能够获得的统计数来进行分析。
按照美国商业软件联盟的统计，1996年美国软件产业产出用于其他行业消费的比例为（见表3）。
表3 1996年美国软件产出服务的行业分布
行业 占软件总产出的百分比(%)
银行
13.2
计算机及数据处理服务
12.5
会计、审计等
5.8
管理／咨询、测试／研究试验室
5.6
大夫和牙科3.7
混合设备出租或租赁3.1
通讯（不包含无线电和电视）2.7
证券和期货2.6
医院
2.6
工程、建筑等
2.6
所有其它 24.3
总计
100
卡耐基·梅隆大学针对印度软件行业的2000年的调查结果显示，印度软件出口商服务于不同行业的比例为（见表4）。由于印度在2000年软件出口达到了其软件产值的76.27%，因此上述数据可以基本反映出印度软件产业在服务对象上的长项和重点领域。
表4 90家主要印度软件出口商服务于不同行业的比例
行业 服务于不同行业的比例(%)
银行
50
医药
25.6
零售仓储 52.2
多媒体娱乐30
教育
25.6
旅游
17.8
制造
51.5
政府相关 24.4
运输
30
根据CCID1999-2000年度中国管理软件市场研究报告统计，1999年我国应用软件销售额分类统计为（见表5）。
由上述统计资料分析可以看出，美国软件产业主要服务的行业（按市场占有率大于5%进行统计）集中在银行、计算机及数据处理服务、会计和审计等、管理／咨询、测试／研究试验室等领域；印度软件提供商的主要服务产业（即大于50%提供商都在服务的行业）是：银行、零售仓储和制造业。虽然美国和印度软件业的统计口径相差很大，方法各异，但是可以看到，除了美国和印度都排在首位的银行业外，美国的软件业更侧重于软件的系统程序、研发和智力密集性的行业；而印度的软件业相比较而言则更加偏重于应用层面。
表5 1999年我国应用软件销售额统计
行业
市场份额(%)
MIS软件
43.6
文件管理 19.2
教育
10.3
游戏
4.8
电子出版物2.4
CAD/CAM
5.6
群件
1.7
其他
12.4
总计
100
以上结论对我国软件产业的发展具有很大的启发性：
(1)由于美国和印度软件产业的发展早于中国，因此通过研究这两个国家的重点服务领域，可以明确我国未来近期软件行业的主要需求行业，从而找到不同时间段的重点发展行业，为我国的软件企业的产品研发和市场推广提出指导方向。
(2)对于美国和印度本身发展较好的软件产业，我国应该更多地从技术跟随者的角度多学习和借鉴，通过渠道直接购买或引进模版软件，通过对现有软件的解剖和理解来缩短学习的过程，并将从中得到的经验更多地应用于后期其他领域软件的开发和应用上。
(3)对于美国和印度疏于发展的领域，我们应该更多地予以关注，并从头开始，从需求角度来理解使用者的需求，通过创新层面的开发，一来可以赢得未来软件竞争中的有利地位，二来可以通过经验的积累和证明，向美国等主要的软件外包国的企业证明软件的开发实力，赢得国外的订单，从而启动中国软件产业的快速发展。
表6 全球软件行业分类增长统计
单位：亿美元
年份
行业应用软件
大众应用软件
专业服务
1993
310 370
55
1995
450 470
77
1997
610 570
115
复合增长率(%) 18%
11% 20%
数据来源：IDC，麦肯锡数据库
4.软件服务对象的差异
根据市场细分进行统计的全球软件市场规模见表6。
从全球的统计数据来看，三大块业务增长最快的领域是软件专业服务，其次是行业应用软件。因此这两个领域将是软件业未来发展的亮点，值得软件业的后进国家在制定发展战略时予以重视。
三、战略对策与思考
基于以上对于各国软件产业的对比，可以得到以下的思考方向：
1.两手抓的策略：积极全面地向国际化软件技术与产品敞开大门，在公平竞争的情况下，引进各种先进的技术和产品，以加快中国软件产业的步伐。立足国内市场，开拓国际市场，实行品牌战略，使中国的软件产业逐步走向成熟。
目前，中国软件产业在国内整体市场规模不大，但增长迅速。中国的软件产业要想立足国内市场，开拓国际市场，首先要积极、全面地向国际化软件技术与产品敞开大门，在公平竞争的情况下，引进各种先进的技术和产品，造就一个国际化的竞争环境，形成具有中国特色和优势的软件产业。
立足国内市场，大力发展中低层的软件服务业。因为中国的经济正在高速发展，因此中国软件产业目前最急需的是大量中低层的，直接面向全国近3千家企业的，以解决实际问题为目标的软件服务业。
开拓国际市场，造就实力派较强的大型软件企业，铸造中国软件产业的航母，推出软件产业的品牌战略，使其具备较强的国际竞争力。从现已形成的规模上来考察，我国的软件市场规模空间只占有国际市场的很小的一部分，如果仅专注于国内市场，将无法从规模和产值上形成能够和国际大企业相抗衡的规模和实力。因此，虽然我国软件产业在软件出口上比印度和爱尔兰有较大的差距，以及语言和意识形态等劣势，但是，如果放弃出口就意味着失去极大的运做空间，所以从整个软件产业的发展上来讲，出口市场是不得不争取的一块领地。表7和表8的数据表明，印度和爱尔兰的主要软件出口国主要还是集中在欧美地区，而我国的软件产业则可以瞄准其市场开发较为薄弱的亚太地区。在近年的发展中，上海已成为日本发包业务的腹地。这一差异化区域导向战略值得我国整体软件产业在制定发展战略时予以借鉴。
表7 1997～1998年印度软件出口的主要目的地构成
目的地
出口收入的构成(%)
美国58
欧洲21
东南亚
6
日本4
澳大利亚和新西兰
2
西亚2
世界其他国家7
资料来源：NASSCOM
表8 2001年爱尔兰软件出口的主要目的地构成
目的地
出口收入的构成(%)
美国
58
欧洲21
亚太地区
4
2.针对软件市场的发展需要，制定差异化战略，大力发展工具软件和应用软件，满足企业的长期发展。
从我国不同类型软件市场规模占全球的比例来看，工具软件和应用软件的比例高于操作系统软件。虽然Linux在开放源代码后，对全球的操作系统软件市场形成了一定的冲击，但是美国在整个操作系统软件上的霸主地位在短期内是无法动摇的。因此作为软件业的后来者，我国软件业应大力发展工具软件和应用软件。
3.根据不同行业和企业的战略目标和研究领域，制定集中化和多品种发展战略，推出具有特色和优势的专用软件，使企业向智能化管理发展。
美国软件业的强势应用行业主要在银行、计算机及数据处理服务、会计和审计等、管理／咨询、测试／研究试验室等领域；印度软件业的强势领域是银行、零售仓储和制造业，其强势正是我国应该“取人之长”的地方，应更多地鼓励中国软件企业进口模版软件，直接进行消化和吸收后，在短期内开发出适合我国特色的软件产品，服务于本国企业，而绝不要从基础的软件构架和基本思路起下太大的工夫。
针对美国、印度等并设有显著优势的应用行业，我国软件企业更多地应采用“重点突破”的措施，从而在满足国内需求的同时，加大出口市场的开拓，这样可以为我国的软件出口增加自主知识产权的砝码。如在国内软件出口领域享有一定知名度的网新喜思公司，其对日本的软件出口成绩不俗，占据日本软件市场份额的1%强，其在物流软件的研发上就可谓独树一帜。这种思路值得我国软件企业进行创新式地借鉴。
从全球趋势看，行业应用软件和软件专业服务的增速大于大众应用软件市场。另外考虑到大众软件市场的盗版非常严重，因此对于我国软件产业战略而言，应首先将重点放在行业应用和专业服务上来。大众软件市场需求的满足可以等到将软件盗版观念进行一定修正以后再进行。
四、结束语
在挖掘我国软件产业的差距和存在的问题的同时，我国在制定软件产业发展战略时应该重点研究的主题也就突显了出来。而通过比较国内外软件产业的优势和劣势，我们感觉到除了表面的差距外，应该更广泛地从国外的软件产业的发展思路、政策扶持、语言传统、社会教育等多方面挖掘造成我国软件产业巨大差异的根本原因，从而为未来成功地制定中国软件产业的长远发展战略奠定基础。