2019年全球互联网通信云行业研究报告
□ 文/王勐璇、王成峰
王勐璇 艾瑞咨询分析师
王成峰 艾瑞咨询分析师
2018年全球互联网通信云PaaS市场的规模已达到15.6亿美元，而且实现了30%左右的年增长率，其中中国市场体量最大。未来，IoT、AR、5G等技术的应用将创造新的增长空间。 从行业发展前景来看，社交需求泛化先行，产业互联网转型紧随其后，TO C和TO B领域的两大市场共同推动互联网通信云应用的演化和深入。在物联网技术的驱动下，应用场景边界不断向外延展，从人与人的沟通向人与物的沟通、物与物的沟通拓展，未来互联网通信云的市场空间有望由现在的百亿元增长到千亿元量级。
从行业发展前景来看，社交需求泛化先行，产业互联网转型紧随其后，TO C和TO B领域的两大市场共同推动互联网通信云应用的演化和深入。互联网通信云厂商普遍采取先服务本土市场、后服务海外市场的方式，中国厂商正抓住国内企业出海机遇拓展全球市场。
1.发现腹泻仔猪，及时隔离到清洁、干燥、温暖的猪舍中，加强护理，及时清除粪便和污染物，防止病原的传播，对症治疗，并对同窝仔猪进行药物预防。
在物联网技术的驱动下，应用场景边界不断向外延展，从人与人的沟通向人与物的沟通、物与物的沟通拓展，未来互联网通信云的市场空间有望由现在的百亿元增长到千亿元量级。
互联网通信云行业概况
信息技术驱动互联网通信云迈向信息赋能时代
信息技术的进步不断推动着通信云迈向新的发展阶段，其迭代升级覆盖通信形式和通信场景两个维度。当前，全球通信云已经步入2.0时代，与上一阶段相比，最大特点在于通信形式的变革。物联网技术的应用将进一步驱动通信云场景的拓展，在现有人与人沟通的基础之上，走向人与物的沟通、物与物的沟通。当与物相关的信息传递被纳入通信云的范畴后，通信云将出现在更广泛的应用场景中，以信息赋能产业发展。
概念界定：以云计算提供互联网通信，聚焦PaaS层服务
移动互联网时代下，人们的沟通需求逐渐由传统的短信和话音向互联网转变，互联网通信云，即以云计算技术理念和服务模式提供IP通信能力，开始被广泛应用于互联网应用、企业级应用和新兴的智能硬件场景中。本报告将研究范畴限定在PaaS层，即以API/SDK形式交付的互联网通信云服务，涵盖即时通讯和实时音视频两类通信方式。
互联网通信云市场发展分析
传统通信步入下行通道，全球移动数据流量大幅上涨
2017年全球短信总量同比下降4.5%，其中P2P（个人对个人）短信量下滑明显，由上年的5.7万条跌至5.3万条。
底层IaaS市场集中度的不断提高意味着行业发展的成熟，RightScale数据显示，2018年公有云和私有云的比例较上年均有所增加，至少使用一个公有云或私有云的比例为96%，云计算在企业IT建设中已然成为主流。
网络基础设施和移动智能终端驱动全球通信云步入2.0阶段
根据国际电信联盟数据，2018年全球互联网用户规模达到39.0亿人，互联网渗透率由2013年的36.9%增长至2018年的51.2%。尽管全球互联网发展水平存在地区差异，欧美地区高于亚太地区，亚太地区高于非洲，但整体而言，过去五年内互联网用户规模的年复合增长率为8.2%，趋于稳定的增长意味着全球互联网通信基础设施的成熟。
IDC数据显示，全球智能手机出货量在2017年出现了有史以来的首次下跌。智能手机让个人用户能够随时随地便捷地以文字、图片、语音、视频等多样化的方式进行沟通，导致以短信和语音为代表的传统通信吸引力大幅下降，全球智能手机市场趋于饱和的态势说明互联网通信云广泛普及的时机已经成熟。
患儿，男，年龄21 d。足月、平产，出生体质量3 200 g。因出生当日使用热水袋保暖，热水渗漏烫伤右上肢、右侧腰、背、髋部与右大腿上外侧，于伤后第3周转入。入院时体检:体温36.5℃，心率143次/min，意识清楚，反应良好;尚有约6% Ⅲ度创面未愈，其中右肘后创面约1%，右侧腰、背、髋部与右大腿上外侧约5%。创面黑、褐色痂壳覆着，已出现溶痂，损伤深度达皮下(图1A)。血、尿、大便常规及生化检查无明显异常。入院诊断:新生儿烫伤后残留创面(6%)、Ⅲ度。
图1 2015-2020年全球短信量和预测
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制
TO C应用教育市场带动企业级通信
App Annie数据显示，2017年全球APP月活跃用户数TOP10排行中，第2-5位均为通讯聊天工具，通信无疑是当下移动互联网时代中最高频的刚性需求。
圩堤设计防洪标准为在湖盆区圩堤以防御相应湖口22.50m(吴淞)的洪水位，在五河尾闾区圩堤防御各河20年一遇的洪水位，穿堤建筑物设计洪水位按所在堤段设计洪水位加高0.5m，堤防等级为4级。主要建设内容为堤身加高加宽、填塘固基、护坡护岸和建筑物加固工程，加固圩堤堤线总长658.03km，工程共完成投资8.25亿元，批准设计内的项目在1998年基本完成。
与互联网企业业务部署在云上不同，传统企业面临由本地部署向云化迁移的过程。传统企业对云服务的接受程度越来越高，互联网通信云的下游客户因而从互联网企业向传统企业拓展。
企业IM、视频会议等企业级通信继承TO C应用的使用习惯，在数字化转型的当下显得水到渠成。更加适应新办公环境和工作方式的互联网通信，正在以信息赋能的方式重塑企业业务模式和管理模式，实现降本增效的价值。
PDCA循环又称戴明环。PDCA循环的含义是将质量管理分为四个阶段，即计划（plan）、执行（do）、检查（check）、处理（act）。这四个阶段形成循环阶梯式上升，大环套小环，小环保大环，推动大循环。这一工作方法是质量管理的基本方法，也是企业管理各项工作的一般规律。
底层IaaS市场发展成熟，云计算应用成为企业IT支出主流
据Gartner预测，全球公有云服务收入预计在2019年达到2211亿美元，其中增长最快的IaaS层服务预计将实现年增长率35.9%，到2021年，前10大IaaS服务商的市场份额将接近70%。
尽管A2P短信（应用对个人短信，即企业短信）仍然存在小幅增长，但无法扭转短信业务整体的颓势，预计2018年到2020年的年复合增长率为-6.1%。与之形成鲜明对比的是，运营商的流量业务增长迅猛。2017年全球移动数据流量上涨71.8%，达到11.5EB/月，预计今后将保持35.0%以上的年增长率，至2022年可达到77.5EB/月。基于数据流量的信息传递已然替代传统通信，成为当下最主要的通信形式。
全球互联网通信云市场规模
全球市场约16亿美元，IoT等新场景及亚太市场助力增长
围绕互联网通信云PaaS市场来看，2018年全球市场规模达到15.6亿美元，增速相比前两年略有下滑，但仍保持30%左右的年增长率。由于移动互联网和消费互联网的高度领先，中国是全球互联网通信云市场中规模最大的国家。
研讨会上，金鹏期货两位专家首先从2018年中央一号文件讲起，从加快消化政策性粮食库存、种植面积调减，引入积极参与全球农业贸易规则制定，最后落实在稳步扩大“保险+期货”试点。重点讲述了防跌型玉米大豆保险的保价、保费及其优惠方案。在《农场、农户套期保值介绍》课程中，营销总监周帅重点讲解了防范农产品价格风险的重要工具——套期保值。包括农场、农户参与套期保值的好处，以及套期保值操作方法及相关费用。金鹏期货首席风险官唐晓平在《套期保值风险管理》的课程中，重点强调了期货套期保值的七种风险：法规风险、信用风险、操作风险、价格风险、流动性风险、资金风险、会计风险。并针对这些风险提出了建立相应风控机制的建议。
图2 2016-2022年全球移动数据流量及预测
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制
融云处于国内第三方IM云服务厂商第一梯队，实时音视频市场格局未明朗。
全球互联网通信云市场发展特征
社交需求泛化与产业互联网转型推动场景拓展
自全球通信云由1.0阶段迈向2.0阶段以来，社交需求泛化先行，产业互联网转型紧随其后，TO C和TO B领域共同推动互联网通信云应用的演化和深入。从通讯聊天工具向社交网络、直播平台、电子商务、在线教育等应用渗透，通信能力已经成为移动应用的一项基础能力。
快速迭代的竞争环境下，企业的生命周期变得越来越短，在移动互联网发展成熟的同时，流量红利也逐渐见顶，原有粗放式的增长模式不再适用，专业的互联网通信云厂商的价值日益凸显。
以WhatsApp Messenger、微信为代表的互联网应用广泛普及，对整个互联网通信领域而言发挥着市场教育的作用。
由于互联网金融的业务类型多样，形式多变，容易造成监管部门重复监管，对此，提出如下几点建议。首先，监管部门必须对互联网金融企业进行分层管理，不同的层级对应不同的监管机构，不同的层级适用的监管政策也不尽相同。监管职责的进一步明确为更好地促进互联网金融的健康发展创造了条件。其次，面对一些互联网企业规避政策的手段和变化繁多的业务，监管部门需要加大技术监控手段的投入，及时发现互联网金融企业存在的问题。进一步细化监管的相关环节、为互联网金融行业建立起一个灵活可靠的风险监测和风险预警机制。最后，实行互联网金融企业牌照制度，互联网金融主体只有通过从业资质审查，并获得相关牌照，才能经营互联网金融业务。
在中国市场，以钉钉、企业微信、云之家为代表的平台型产品，快速打通企业内通信场景，加速互联网通信的市场教育进程。
全球扩张之下中国厂商抓住国内企业出海机遇
相对TO C业务而言，TO B业务高投入、长周期的特点，决定了互联网通信云厂商更倾向于从客户的实际需求出发。纵观全球，互联网通信云厂商普遍采取先服务本土市场、后服务海外市场的方式。
UM Automotive模块中的路面工具包括两部分：Macrogeometry(用于宏观线路设计)和Irregularities(生成路面不平度)。顺着车辆的运行方向，即为道路纵断面的路面不平度，道路外形主要分为三种：宏观(长波)、微观(短波)和粗糙度(粗糙纹理)。本文道路模型的建立主要是运用纬地软件(道路三维动态可视化几何设计软件)，并从运动学角度出发，结合影响平竖曲线组合的主要因素，考虑汽车速度变化的影响，建立相关的3D道路线形设计文件，通过离散平、纵曲线，并将离散点坐标转化为UM软件道路模型。
顺应国内客户出海的需求，中国厂商逐步建立覆盖全球的通信网络，并在客户开展海外业务中不断优化，与国内客户共同成长。
随着全球通信网络的建成，中国领先的互联网通信云厂商已经具备服务海外客户的能力。在“一带一路”的历史性机遇下，开始主动向全球市场扩张，并借助渠道伙伴的力量，降低因政策、经济、文化环境尚不熟悉所带来的经营风险。
互联网通信云市场竞争格局
因此得益于前两年直播、在线教育等互联网“风口”，互联网通信云服务也迎来令人瞩目的增长。未来，IoT、AR等新场景的出现以及5G技术的商用，将为互联网通信云市场带来新的增长空间。
聚焦于国内的第三方互联网通信云PaaS厂商（即以对外提供商业化的专业互联网通信云服务为主的厂商），在IM云市场已经呈现出较为明朗的竞争格局。
根据Usertracker多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）数据，月独立设备数居TOP1000的头部APP中，融云覆盖的APP日活设备数加总（非去重）超过3000万台，居国内第三方厂商的首位。
而实时音视频市场需求正处于爆发中，市场发展机遇广阔，因此市场格局仍存在较大变数。现阶段，头部厂商凭借一定的先发优势和技术壁垒，抢占到大量互联网客户。而随着向体量庞大的传统行业进军，腰部厂商如能把握市场机会，也将成为国内市场极具竞争力的颠覆者。
性能指标应当根据应用场景的具体需求而定，如部分企业内重点关注弱网环境或跨国通信的连通质量，但对并发用户数并无太多要求，而在线教育等TO C场景则对实时音视频的延迟、抖动等更加敏感。
互联网通信云厂商竞争壁垒
核心技术：信息传递的稳定可靠、平台承载能力和传输效率
互联网通信云的技术指标涵盖质量和性能两方面，一方面仰仗于上游的IaaS供应商，另一方面高度依赖于自身的平台架构和网络优化管理。
其中，质量指标强调的是信息传递的稳定可靠，决定着客户体验的下限。可靠性要求消息的不丢失和不重复，是IM最基本的质量要求。
相应的，通话的连通率和可用性是实时音视频的核心质量指标。互联网通信云的性能关注平台的承载能力和传输效率，涉及并发处理能力以及延迟、抖动和丢包等指标。
为应对未来520公里大线网运营的需要，提升线网运作效率与服务品质，建立适应发展的运营竞争力，满足复杂性、多样性情况下的线网导向需要，是未来导向系统研究的重点。
未来发展趋势
互联网通信云边界外延 有望达到千亿元
当前全球互联网通信云正在由2.0向3.0阶段迈进，在物联网技术的驱动下，应用场景边界外延，从人与人的沟通向人与物的沟通、物与物的沟通拓展。一方面，人与设备的交互不再局限于物理按键和多点触控，智能语音、生物识别等均需要实时的信息传递。另一方面，配有传感器的硬件设备不断采集、上传用户和环境信息，无论人与设备或物联网设备之间的数据交换，都可以通过互联网通信云。边界的外延意味着应用场景维度的增加，未来互联网通信云的市场空间将有望由现在的百亿元增长到千亿元量级。
产业数字化步伐加速，通信作为底层工具赋能传统产业
中国信息通信研究院的《G20国家数字经济发展研究报告（2018年）》显示，G20国家数字经济结构日益优化，产业数字化占GDP的比重由2016年的84.2%增加到2017年的84.5%。其中，美国、中国、德国、日本、英国的产业数字化规模超过一万亿美元。ICT产业与传统产业的加速融合，将驱动传统产业向数字化转型。企业对通信能力的需求不仅是员工之间、员工与客户之间沟通，更会深入到流程和业务当中，促进生产效率的提升。
灵活部署以混合云撬动金字塔顶端的客户
Right Scale调查数据显示，多云策略是2018年大多数企业的选择，其中51%的企业采用的是混合云策略。在企业级应用的客户群体中，位于金字塔顶端的大型企业存在更强的定制化需求，且付费能力远远强于中小型企业，因而被互联网通信云厂商视为重点拓展的对象。出于对安全性和可控性的要求，银行、地产、航空等传统企业、政府机构以及大型集团性企业通常倾向于采用私有化部署的模式。但对于互联网通信云来说，厂商基于公有云多年的链路优化积累，比私有云具有天然的优势。
随着企业数字化转型的推进，大型企业对互联网通信云需求增加，部署灵活的混合云将成为撬动金字塔顶端的主要模式。
工业互联网有望创造新增长
根据GSMA智库的预测，2025年全球物联网设备（包括蜂窝及非蜂窝）数量将达到251亿台，是2018年90亿台的约2.8倍。
其中，工业互联网设备数量将反超消费物联网设备，由2018年的37亿台增长至2025年的137亿台。5G时代的到来将加速万物互联的推进，大规模、高并发的物联网场景将源源不断的产生数据、传输数据，互联网通信的概念将不再局限于人与人的沟通。
王涤非说：“从进出口数据以及国际产能数据分析，整个国际磷肥市场的需求增量大于供应的增量。供需关系的改变导致了价格的变化，特别是2017年与2018年，国际磷肥的价格呈现上涨趋势。”
美国的“先进制造”、德国的“工业4.0”、英国的“高价值制造”等战略的实施，标志着工业互联网成为下一阶段全球各国战略部署的重点。
2018年8月28日上午7：00左右接本镇养殖户王先生咨询电话：池塘鱼在一次拉网取样后，零星死亡，用药后3～4天不吃食，为什么？拉网吓的？因王先生今年刚从其叔叔手中接过池塘，是养殖新手，笔者决定到现场实地看看。
在政策的推动作用下，工业互联网将有望成为互联网通信新的增长点。
互联网经济官方微信
手机阅读本文
责任编辑：王昊
wanghao@staff.ccidnet.com