西方工业国银行业相对实力的最新变化，本文主要内容关键词为：工业国论文,银行业论文,实力论文,最新论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
80年代以来，国际金融市场呈现日本银行业迅速崛起、美国银行业停滞不前、欧洲国家银行业缓慢进步的趋势。但自1995年以来，情况发生了一些微妙的变化，可能预示着世界银行业新一轮调整和重组的开始。
一、各国银行业实力的最新变化
首先需要说明一点，这里所谓各国银行业的相对实力比较，其实是难以进行严格准确对比的，其原因有两个：一是随着金融创新和自由化的发展，银行业与非银行金融业进一步相互融合，各种金融机构之间的界线进一步模糊，“银行”的定义越来越难以界定，各国的标准也极不统一。二是大多数国家的银行业规模庞大，如何以国家为单位进行比较存在着技术上的困难，且比较的标准也难以选择。这里只能通过不同国家大型银行主要指标的比较，侧面地反映各国银行业的实力及其变化，目的是分析世界银行业的经营现状与发展趋势。因此，我们选择世界上最大（按核心资本）的1000家银行作为分析比较的对象，以国家、地区或区域联盟为单位，分别对比1995、1996年的有关指标，诸如核心资本、总资产以及利润水平等，以考察近两年各国银行业的相对实力及其变化。
1.银行的数量。在1000家最大银行中，美、日和欧盟的银行占压倒多数；特别是美国的银行，仍然是其他国家所不能比拟的。但在1996年，美国、日本和欧盟等发达国家和地区的银行不论是绝对数还是相对数都进一步减少，反映了近两年银行业兼并与合并趋势的进一步发展。
表1 世界1000家最大银行的来源
国别 欧盟
美国日本
亚洲
拉美 欧洲其他
中东 其他
(不含日本) 国家
1995 339163 121164 57 79
5918
1996 330156 119172 60 84
5920
资料来源：〔英〕《银行家》1996年第3期。
2.银行的核心资本。一方面受《巴塞尔协议》对国际性银行资本充足比率要求的影响，另一方面为了适应动荡的国际金融市场，近年来银行业一改过去以扩大资产和市场范围为主的增长战略，强调努力扩充资本，调整结构；增强竞争实力和抗风险能力。自1990年以来，世界1000家最大银行的核心资本总额一直保持增长势头，且逐步递增，由1990年的8385亿美元增至1996年的14.597亿美元。1996年与1995年相比，这1000家银行的核心资本总额由14，150亿美元增加到14，597亿美元，增加了447亿美元。以国别来看，这1000家银行中，美国、欧洲以及亚洲（日本除外）银行的核心资本，无论是绝对额还是相对额都不同程度地有所增加，只有日本银行的核心资本额减少870亿美元。这样，除日本外其他国家银行的核心资本增加了大约1300多亿美元（1996年比1995年），数目是相当可观的。虽然如此，以核心资本看，日本的银行目前仍然是世界上最强大的。
表2世界1000家最大银行的核心资本（%）
国别 欧盟
美国日本
亚洲拉美 欧洲其他
中东 其他
(不含日本) 国家
1995 35 15 27 113 52 2
1996 38 16 21 123 62 2
资料来源：〔英〕《银行家》1996年第3期。
3.银行的资产。在1000家最大银行中，日本的银行资产规模最大。1995至1996年，日本的存款机构资产虽然损失268，410亿日元（合2525.5亿美元），在资产总额中所占比重由33%下降到27%，但仍然具有明显的规模优势。1996年与1995年相比，欧盟、美国和亚洲（日本除外）银行的资产规模均有所增加，只有日本例外。这样总体来看，1000家最大银行的资产总额由1995年的302，995亿美元增至1996年的320，096亿美元，增加17，101亿美元。
表3世界1000家最大银行的资产（%）
国别 欧盟
美国日本
亚洲拉美 欧洲其他
中东 其他
(不含日本) 国家
1995 38
10 33 9
2 42 2
1996 42
11 27 10 2 51 2
资料来源：〔英〕《银行家》1996年第3期。
4.银行的税前利润。1000家最大银行的税前利润自1992年以来逐年增加的趋势在1996年发生逆转，1996年较1995年减少了38亿美元。虽然如此，1996年，美国、欧洲和亚洲（不含日本）等国家和地区大银行的税前利润较上年均不同程度地有所增加，只有日本银行遭受了178亿美元的税前利润净损失。如果从这些大银行的利润率来看，自1994年就已处于下降趋势了。1994到1996年，单位核心资本的税前利润率分别为13.16%、12.41%和11.76%，单位资产的税前利润率分别为0.6%、0.58%和0.537%，都不同程度地有所下降。
表4世界1000家最大银行的税前利润（%）
国别
欧盟
美国日本
亚洲拉美 欧洲其他
中东 其他
(不含日本) 国家
199533
30 — 14 5 5 3 4
199644
34 -1016 1 7 3 5
资料来源：〔英〕《银行家》1996年第3期。
总之，全球银行业经过了90年代前半期的低靡，近两年在大多数工业国情况有所好转，特别是欧盟，利润有很大提高，日本是个例外。但银行盈利能力的提高不能掩盖该行业面临的严竣挑战。
二、各国银行业实力变化的国别原因
（一）日本的银行业。作为前些年泡沫经济时期错误导向贷款的补偿，1995、1996年内多数大银行在为呆账提取准备金后都遭受了惨重损失：日本的20家主要银行（10家主要的城市银行、3家长期信贷银行和7家信用银行）的营业利润虽然上升很快，但大部分仍损失严重。1995／96年度，城市银行的营业利润上升70%，但由于直接或间接注销了6.3万亿日元的坏账，税前利润损失仍达1.5万亿日元；3家长期信贷银行的营业利润上升了130%，达6180亿日元，但因直接或间接注销总计1.9万亿日元的坏账，税前利润的损失达4090亿日元；7家信用银行的营业利润上升48%、达6530亿日元，同样由于直接或间接注销2.65万亿日元的坏账而遭受了1.4万亿日元的税前利润损失。
在1995年3月到1996年3月的12个月中，日元对美元下降了18.95%.从89.35日元兑1美元跌至106.28日元兑1美元.美元是排名榜的标准，所以在世界排名中日本银行业的地位以美元来衡量必然受到不利影响。结果，日本银行业的地位和实力在1995／96年度全面下降，虽然大藏省认为其银行业已经或者正在走出谷底。
以上是直接原因。从长远看，日本银行业的危机有深刻的经济原因，虽然它仍是世界上最强大者之一，但其信心的全面恢复需要经济形势的好转、金融制度的变革和结构的调整。根据大藏省的调查，1996年日本银行业（主要是大银行）的形势确有好转，这或许是一个好的开端。
（二）欧盟的银行业。总体上看，欧盟银行业的实力及其经营状况近两年来处于上升趋势，这主要是由于经济形势的好转、坏账准备金下降和不断的削减成本，其中英国银行业的经营状况是最好的。但在欧洲大陆市场，利润的上升却不足以阻止利差的进一步缩小，如在意大利，由于不动产抵押的呆账继续增加，银行的资产进一步恶化；在法国，银行的利润继续处于较低水平，反映了经营成本仍然较高。
（三）美国的银行业。美国经济的回升或许是其银行业经营状况好转的主要原因，但以大规模的重组与合并为主要特征的银行业变革同样是重要的影响因素。1997年对银行业分支机构的限制将彻底取消，银行业、证券业和保险业之间的限制也在逐渐弱化，总之，地域及职能壁垒的减少和技术进步已经使银行业重组与合并的潮流不可阻挡。美国银行业的大规模合并或兼并顺应了世界银行业变革与调整的潮流，但起因和性质有所不同，美国银行业的变革较多地反映了历史因素及政策性因素的影响。
三、世界银行业变化的一般因素
影响和决定各国银行业的实力及其经营状况的因素，除各国特有的历史与现实因素外，还包括共同的一般因素，前者使各国银行业表现出不同的特征，而后者决定了它们共同的变化与发展趋势。
（一）全球银行业正在经历前所未有的变革，而且向前看，没有理由相信变革的力量会减弱。这种变革背后的原因是众所周知的：在大规模的放松管制、迅速发展的金融创新以及技术进步下，银行面对越来越大的竞争压力。这种压力既来自于其他银行，又来自于各种非银行金融机构。竞争的压力迫使银行通过大规模的兼并与合并或业务结构的调整，迅速扩大资本及资产规模，或向非银行金融业渗透。目的是通过经营与发展战略的调整，或者巩固原有的传统业务，或者打入新市场，以增强竞争实力及抗风险能力。
（二）从长远眼光看，自80年代起作为一个行业，银行从事的传统中介活动的边际利润开始下降。在主要的国家，银行股票的价格往往落后于总体股票价格指数，1995、1996年净边际利息的进一步缩小，使传统中介活动盈利能力长期下降。因此，发达国家的银行业正在努力寻求新的收入来源，特别是包括跨国投资银行业在内的种种手续费收入。
（三）从发展的角度看，银行业变革与重组带来了潜在的问题和风险。关键问题是这一过程是否能顾利地进行。伴随潜在的问题和风险而出现的不稳定性表现，自由化带来的收益并非是免费的。
总之，全球银行业的变革与发展过程也是无情的竞争与淘汰过程，对任何国家的银行业都是机遇与风险并存。在这一过程中，各国银行业的发展取决于政府与银行对这一过程理解与把握的准确程度，取决于各国的经济环境、有关的政策以及银行的成本结构等因素。