面向异质行业领先企业的跨行业合作创新研究——来自西子联合的案例，本文主要内容关键词为：西子论文,案例论文,异质论文,行业论文,企业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
1 研究背景 创新理论的发展与成熟对企业经济发展产生了深远影响。相对于以往要求企业更多地整合企业内部创新资源的封闭式创新概念[1]，开放式创新理论侧重于提高企业研发效率并削减研发成本[2]，与企业外组织或机构开展有效的合作创新活动[3]。企业技术创新既可以源于企业内部，也可以源于企业外部，技术创新的组织边界正逐渐模糊，取而代之的是创新资源共享机制与创新智力的协同合作。 越来越多的理论研究成果表明，企业与组织外部企业或机构合作创新确实会对企业创新绩效产生积极影响[4-7]，但开放式创新对企业绩效提升的影响机制仍存在较多争议。Mendonca[8]认为，开放式创新主要影响企业管理模式。内向型和外向型开放式创新[9]会导致企业组织模式产生差异，外向型开放式创新更多采用衍生企业、知识产权交换、跨产业创新等组织模式，而内向型则更多采用创新网络、众包、创意竞赛等形式[10]。部分研究从技术产品层级的提升来解释开放式创新效果，如借助技术路线图，将企业开放式创新过程划分为市场、产品以及技术3个不同层面，企业通过非股权战略联盟、购买(提供)技术服务和技术授权等方式实现开放式创新，为企业选择创新战略提供参考。其中，合资-战略联盟模式正被越来越多的企业应用于开放式创新实践，贸易伙伴企业、资源互补企业以及异质性更强的跨行业企业均成为潜在合作对象。在解析合作创新主体时，越来越多的研究开始关注企业跨行业合作创新问题[11]。在异质行业实现成功的跨界合作活动，往往能够形成企业突破性的创新增长点[12]。因为参与合作的企业有着共同研发目标，更倾向于在合作框架范围内投入各自的优质技术和优势资源进行创新[13]，而异质行业合作企业具备更完善的技术背景和营销渠道，能够有效延伸生产要素供给，帮助企业实现跨越式发展[14]。 综上，目前虽然已有大量文献对开放式创新的理论与实践进行了研究，但聚焦点仍较多停留在企业组织边界层面，面向行业层面的跨界合作创新研究相对较少。同时，相对而言，国外的实证研究更多，国内个案研究较少，研究跨行业开放式创新的研究则更少，异质行业合作企业的识别与选择问题成为目前该研究领域的一个新兴理论课题[15]。因此，本文采用案例研究方法，选取西子联合为对象，研究面向异质行业领先企业的跨行业合作对企业创新绩效的影响。 2 异质行业领先企业合作创新机制 异质行业是指与本企业所处行业具有显著区别的行业[16]，异质行业领先企业则是指处于异质行业中的龙头企业，是其所处行业中位于领先地位的企业。与异质行业领先企业的合作创新是开放式创新理论的新命题，从本文整理的部分案例(详见表1)可知，此类合作创新有利于企业实现优势互补及资源共享，达到多方合作共赢的目的。
2.1 异质行业合作企业来源 选择跨行业合作，合作企业从来源上主要可分为以下3种类型：基于产业链的上下游异质性企业、基于资源互补的跨行业企业和基于战略转向的跨行业企业。 (1)基于产业链的上下游异质企业。企业与异质行业领先企业合作的主要目的是借助行业领先者的优质资源达到优化产品和销售渠道的目的，使自身产品有更高市场占有率[17]。研发成果从产生到产品需要时间，而这段时间对企业而言是迅速抢占市场、减少成本的关键。企业通过与产业链上下游异质企业进行合作，可缩短这段时间，从而使研究成果在产品中更快得到运用。具体合作优势表现如下：①凭借双方技术互补优势，可提升研发效率，较快实现研发产品市场化；②借助产业链上下游行业间业务的紧密关联性，可实现资源整合效用最大化，同时获得成本优势；③延长本企业技术链并拓宽市场范围，能够增强企业竞争力以及抗市场风险能力；④有助于企业掌握战略性原材料渠道，提升企业议价能力。 (2)基于资源互补的跨行业企业。资源互补的跨行业企业一般与本企业具有一定相关性，其相关性介于产业链上下游企业和大幅跨行企业之间。这种相关性可以是有形的(如生产工艺接近、具有共同的目标客户或者相似的营销渠道等)，也可以是无形的(如具有相同的企业管理模式、人才机制或品牌等)[18]。与该类企业合作，可将企业原有优势延伸到新产品开发中，实现优势互补、资源共享，有助于企业在新行业中快速发展[19]。合作优势主要包括：①可以整合不同环节的生产经营资源，降低总成本；②能够充分掌握生产经营环节，加强合作信任；③可将双方关键技术、优秀管理模式以及独特的知识产权应用到新产品中，有助于双方产品开发；④能够更加快速地进行研发，有效推进合作项目开展。 (3)基于战略转向的跨行业企业。与基于战略转向的跨行业企业开展合作时，合作企业与企业自身业务相关性较低[20]，企业对于跨入的行业不熟悉。与该类企业合作具有以下优势：①有助于企业进行战略转型，升级内部产品结构，促进业务多元化；②有利于推出新的商业模式，增加企业盈利点；③能够有效避免行业进入壁垒以及其它行业进入摩擦，帮助企业更快适应行业发展。 选择何种类型的企业开展跨行业合作创新，需要结合企业异质程度、风险合作强度以及合作深度等方面综合判断。同时，不同合作对象也有着不同优势与劣势，企业需要结合自身实际情况进行选择(见表2)。
2.2 合作企业行业地位 选择与异质行业企业进行合作，可以有效降低行业壁垒、加速企业在异质行业中的发展，在选择异质行业合作企业时，行业领先地位是一项重要考察因素。 (1)行业领先企业。行业领先者具有品牌、技术和资金等方面优势，与其合作能够为企业提供新技术、市场以及管理模式等[19]。同时，在与行业领先者共同研发过程中，企业可进一步得到该行业知识产权。但由于合作企业在该行业居于领先地位，企业在合作过程中可能会失去主动权并损失一部分利润。 (2)行业跟随企业。选择与行业跟随者合作，合作双方能够利用各自优势资源提高开发成功率，达到降低成本、减小风险的目的。由于合作企业自身研发实力不强，双方共同参与研发，有助于提高双方创新能力与核心竞争力。而合作对象不同，其优势、合作风险、对合作过程中的主导权也不同。 2.3 异质行业企业合作方式 企业合作方式较多，常见的包括：建立合资企业、共同研发、技术交流协议、与顾客和供应商联系、企业动态联盟和技术委托等。选择何种合作方式与异质行业领先企业进行合作，直接影响着双方合作创新产出绩效[21]。 企业间合作究竟采取何种组织形式，需要综合考虑各种因素，包括合作伙伴的战略重要性、业务关联度、资产专用性以及交易发生频率等[22]。本文主要考虑战略重要性与业务相关性两大要素，分别选择相应合作方式。
图1 合作伙伴战略重要性与业务相关度象限 合作伙伴战略重要性与业务相关度象限如图1所示，当合作项目的战略重要性较高时，企业一般适合采用正规化、紧密型的合作方式，如兼并收购、动态联盟以及技术委托等。相反，如果合作项目不涉及企业战略发展，那么合作开发、参股控股等形式等更为适合。另一方面，合作企业与本企业的业务相关性越高，越适于采用技术委托或共同研发等方式开展互动合作，而相关性较弱时采用直接收购或直接合同等方式显得效率更高。 2.4 异质行业领先企业合作优劣势分析 2.4.1 合作优势 (1)学习跨领域新技术。与异质行业领先企业合作可以绕开技术保护壁垒获取新技术，特别是异质行业领先企业所具有的该行业较为先进的研发技术和知识产权。 (2)提高研发成功率。通过与异质行业领先企业合作，开展更深层次的技术攻关活动，吸收领先企业的先行经验，可大幅度降低开发风险。 (3)优化公司管理模式。与异质行业领先企业合作，能够通过管理人员委派、企业组织优化等多种方式学习先进管理模式，有利于近距离学习领先企业的管理组织方法。 (4)促进企业产品升级。合作开发新产品使产品种类更加丰富，产业结构更加优化。通过拓展开发新产品，可了解到跨行业市场消费者需求，从而促进产品更新升级。 2.4.2 合作劣势 (1)产生技术依赖性，破坏自主创新活动。在与异质行业领先企业开展合作过程中，容易产生创新惰性，减弱自主创新意识，甚至阻碍企业自主创新活动的开展，在一定程度上影响企业长远发展。 (2)限制企业品牌成长，影响企业价值创造。异质行业领先企业具有较高行业名誉和品牌价值，在跨行业合作过程中，会更多地利用其品牌和公司名誉，从而不利于合作发起企业的品牌建设工作，甚至使其长期处于OEM链条低端。 (3)缺乏合作主导权，利润分成损失较大。与异质行业领先企业合作，普遍存在技术、市场、管理等方面话语权弱的问题，异质行业领先企业更多地占据谈判主导地位。在组建合作企业过程中，合作发起方一般难以获得经营主导权与战略制定权。同时，在合作企业利润分成方面，合作发起企业也势必要承受较低利润分配比例，在经济上存在一定损失。 3 基于西子联合集团的案例研究 3.1 案例介绍与数据来源 西子联合控股有限公司是一家1981年创业成立的民营企业，现已发展成为一个颇具规模的装备制造业企业集团。集团总部位于浙江杭州，旗下3大主导产业为电梯(包括电梯零部件)、余热锅炉和飞机零部件。2012年集团营业收入达206亿元，上缴税收17.3亿元，已进入中国企业500强。 本文以西子联合控股有限公司为例，基于以下原因：第一，该企业为我国500强企业，且多次与世界500强企业开展成功的合作创新活动；第二，该企业为浙江本土企业，总部位于杭州，有利于资料收集和实地走访；第三，该企业成立时间较长，有利于更加客观地观察合作成效等滞后性指标，对于本文研究成果更具参考意义。 案例资料收集工作主要基于以下几种方式开展：一是分别于2013年12月以及2014年3月与西子联合控股有限公司首席经济学家、集团办公室主任、集团技术部负责人等高层管理人员进行座谈，时间累计达到12小时，主要座谈内容为西子联合控股有限公司的发展历程、重要跨行合作活动及经验教训等；二是在座谈会后通过电话采访与日常电邮沟通等方式开展零碎资料的补充采集，主要包括合作细节、合作绩效数据、企业核心领导意见等；三是通过国家专利局数据库网站采集西子联合控股有限公司的专利数据，主要用于衡量和评价合作创新活动对企业创新能力的影响程度；四是通过浙江省全媒体数据网络平台、浙江省图书馆、浙江省档案馆等平台机构，广泛收集关于西子联合控股有限公司跨行业合作活动的相关历史资料。 3.2 案例研究 西子联合控股有限公司(以下简称西子联合控股)作为一家民营制造企业，从花园村农机厂到如今年营业额超200亿的中国500强，一直秉承“合作重于竞争”的经营理念。在这种发展战略的指导下，西子联合控股已与多家异质行业领先企业进行合作。第一阶段，通过西子奥迪斯公司股权协议转让，与奥迪斯公司保持长期合作，从而加强产业链上电梯零部件的生产，提高企业核心技术能力和综合竞争力。第二阶段，积极对一些处于股权改制的国企进行并购、改制，增加企业在机械制造业领域的产品种类，优化产业升级。第三阶段，积极与波音公司等大飞机制造商合作，进入高端制造业，在国际平台上寻求发展。“合作重于竞争”是西子联合控股最重要的企业经营理念，也是西子联合控股一路高飞的精髓。表3展示了西子联合控股重要合作事件。
3.2.1 与美国奥迪斯集团的跨行业合作 (1)合作概况。奥迪斯电梯公司为美国联合技术公司(UTC)旗下的电梯品牌，创立于1853年，为世界上最大的电梯生产、安装、服务商，其业务囊括了电梯产业各个环节，包括电梯研发、生产、销售以及维护。奥迪斯作为电梯行业领袖，一直处于技术革新前沿，在全球200多个国家和地区开展产品销售与服务，世界20座地标性建筑中，就有12座使用了奥迪斯电梯。 1997年3月，西子联合控股有限公司与美国奥迪斯电梯公司合资成立杭州西子奥迪斯电梯有限公司，企业建立之初，美方拥有30%股权，中方拥有70%股权，且美方要求5年后重新进行股权分配。但在2000年8月，规定的5年股份转让期限未到，美方就提出以80%控股权控股西子奥迪斯，当时西子奥迪斯营业利润已超过4 000万元，对于股权转让，公司内部员工感到惋惜并不赞成，同时杭州市政府也给了企业很大压力。面对巨大的压力，掌舵人王水福力排众议，同意美国奥迪斯电梯的要求，将美方股份上升到80%，进一步与美国奥迪斯电梯合作。2001年8月美方控股增加后，世界最先进的无机房、无齿轮第二代电梯技术迅速转让给了西子奥迪斯，企业电梯年产量实现了两年翻一翻。 (2)合作经验。美国奥迪斯电梯公司与西子联合控股有限公司的业务强相关，西子联合控股当时已更名为西子电梯集团，其主营业务为仪表机械类，两者主要业务均属于装备制造业，其技术相通，工艺相似，业务相关度较高。奥迪斯电梯公司作为全球电梯制造商，其在技术、资金和品牌上具有强大优势，是一个优质的行业领先者合作对象。通过建立合资公司的形式实现了西子联合控股历史上第一次跨行业合作，也给当时的西子联合控股带来了丰厚收益。 首先，在技术回报方面，西子联合控股学习吸收了自动扶梯领域最新技术。奥迪斯电梯向西子奥迪斯公司完全开放网络和数据库，有利于西子联合控股跟踪国际前沿技术和行业动态，把握整个行业趋势，抢占制高点。图2显示，西子奥迪斯电梯有限公司开展跨行合作后，在电梯领域的专利申请数呈现急剧上升趋势。
图2 西子奥迪斯电梯有限公司专利申请数 数据来源：国家知识产权局专利检索与服务系统http://www.pss-system.gov.cn。 其次，在经济回报方面，西子联合控股占据了大份额产品市场。与美国奥迪斯电梯公司合作后，合资公司建立当年就盈利4000万元，销售收入以年均40%～50%的速度递增，行业排名从1997年的第6位上升到2001年的第2位，市场占有率大幅提高。到2011年，西子奥迪斯电梯已连续11年稳居中国电梯市场前列。2009年各大电梯公司市场占有率如图3所示，其中西子奥迪斯市场占有率为10%，与通力并列国内电梯行业第3位。随着市场占有率的提升，西子奥迪斯电梯的销售收入也增长迅猛，控股方西子联合控股仅用3年就收回全部投资。截至2011年，其拥有超过40 000台电梯及自动扶梯销售订单，产品覆盖全球60多个国家。
图3 2009年电梯企业市场占有率 数据来源：中国电梯协会网http://www.chinaelevator.org/association/。 当然，在此次合作过程中，西子联合控股在合资企业的控股权以及利润分配方案上作出了较大妥协，特别是西子联合控股对合资公司的控股比例从开始的70%降至20%，丧失了公司主导权。但从长远来看，在此过程中，西子联合控股通过加强与产业链上游企业的关联性，使电梯零配件公司承接了大量合资公司业务，得到了长足发展。 3.2.2 与杭州锅炉厂的跨行业合作 (1)合作概况。杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称杭锅股份)始建于1955年，注册资本3 595万元，是一家有着近60年发展史的国有改制企业，是我国6大锅炉制造企业之一，同时也是最大的余热锅炉制造基地。为解决首次改制股本结构的遗留问题，提高经营决策效率，同时解决主产业发展的再投入，杭锅开始第一次股权改制。 2002年11月5日，杭锅股份持股职工和杨建生等28名自然人股东与西子电梯集团签署《股权转让合同》，杭锅有限职工持股会和杨建生等28名自然人股东将所持有的6 000万元注册资本转让给西子电梯集团，转让价格为税前1.625元/股。由此，西子电梯集团收购职工持股及自然人持有的杭锅股份75%股权。2002年11月，西子电梯集团增资4 000万元；股权转让和增资后杭锅有限注册资本12 000万元；股本结构为：西子电梯集团83.33%，工业资产经营公司16.67%。 (2)合作经验。西子联合控股与杭州锅炉集团同属于精细制造业，业务相关度较高。在跨行业合作过程中，两家企业生产工艺相近，可在关键技术环节利用对方优势技术，对产业链进行延伸。同时，同为制造业，管理模式相近，便于企业管理。选择进入余热锅炉行业，总体上符合西子联合的战略。杭州锅炉厂和西子公司的业务关联度为强相关，两个公司同属机械制造业，工艺相近，行业相同，管理模式也较相近，有助于相互借鉴各自的技术、管理模式等，共同发展新产品。 杭州锅炉厂对于西子联合而言，战略重要性较高，业务相关性也较强，适用于参股控股方式。西子联合通过控股杭锅，优化了西子联合的产业结构，使西子联合拓展了业务。在此次跨行业合作中，西子联合得到了以下收益：首先，获得了较好的经济回报。杭锅2002-2013年销售收入由2亿元上升至如今的60亿元，其利润占据西子联合半壁江山，与杭锅的合作为西子联合带来了巨大经济效益；其次，技术存量以及产业机构调整方面亦收益明显，通过杭锅的加入，西子联合学习了锅炉新技术，对于将西子集团建设成为一个精益制造企业而言迈进了一大步。杭州锅炉集团有限公司专利申请数如图4所示，图中显示，2003年杭锅加入西子联合后，其专利申请数呈现显著增长。
图4 杭州锅炉集团有限公司专利申请数 数据来源：国家知识产权局专利检索与服务系统http://www.pss-system.gov.cn。 3.2.3 与波音公司的跨行业合作 (1)合作概况。波音公司是世界上最大飞机制造商，其旗下主要业务分为军用和民用两部分。该公司具有很强研发能力，自主研发、设计、制造了大飞机机翼以及关于国家安全等一系列防御系统，旗下还具有卫星、导弹、坦克制造等业务。同时，作为服务美国航天局的公司，波音公司积极参与美国国家安全防卫的各个领域。波音公司主要产品在90个国家及地区被广泛使用，并进入世界500强，其最新排名为世界第95名。 大飞机产业为高端装备制造业，西子联合控股主要生产经营方向为机械制造业，西子联合控股旗下的西子孚信主要制造电梯门、屏蔽门等装备，能够对接好大飞机的零部件制造。大飞机产业要求技术水平高，利润空间大，前景良好，西子联合控股跨至大飞机行业，是企业迈入高端制造行业，实现结构转型升级的重要一步。 (2)合作经验。波音公司对于西子联合控股而言，具有战略重要性。西子联合控股发展至2009年已进入一个全新阶段，其电梯、锅炉等产业得到极大发展，精细制造业发展态势良好，但西子联合集团开始需要转型升级，调整产业结构。发展大飞机零部件生产能够提高西子联合集团的技术开发能力，增强其产业技术性，使西子集团由精细制造业向高端制造业转型。波音公司作为飞机行业的领先企业，具备技术、资本、品牌等各方面优势，为行业领先者。与波音公司合作，业务相关度和战略重要性均较强，应选用技术委托形式。 此次跨行业合作的主要收益体现在，推动了西子联合控股的产品结构调整以及未来发展战略重新定位。通过与波音公司合作，西子联合控股成功进入大飞机零件供应商行列，有利于西子联合控股产业从精细制造业转型升级为高端装备制造业。同时，有利于西子联合控股完善其移动门产业，搭建起电梯、地铁到大飞机的立体式移动门技术体系。 目前，西子联合控股为此次跨行业合作已投入超过10亿元人民币，前期投资风险集聚效应明显，且在与波音公司的跨行业合作过程中，主导权较低，如何有效解决这些因素将成为下阶段合作能否成功的关键。 4 主要合作经验与讨论 从1997年与美国奥迪斯电梯的合作起步，到现今牵手中国商飞，成为大飞机供应商中唯一的民营企业，西子联合控股一直秉承合作创新的理念，特别是针对异质行业领先企业开展了卓有成效的合作。通过对此案例进行剖析，本文认为，企业与异质行业领先企业开展合作活动时，需要注意以下3个方面： (1)根据合作发起企业所处行业，尽量选取具备一定行业相关度的异质行业。根据企业自身拥有的创新资源，决定何种程度的异质行业对合作创新绩效具有直接影响。西子联合控股不管是从最初的农机、仪表行业进入电梯行业，还是在后期进入锅炉制造、航空设备等行业，其主要业务一直锁定在精密型装备制造业，所选取的行业由于行业跨度小、工艺相近、管理模式相仿，规避了大幅度跨行的巨大转型风险。 (2)根据合作双方实力对比选择合适的合作方式。合作发起企业制定与异质行业领先企业的合作方式时应考虑双方谈判能力等多方面因素。本文已根据业务相关性和合作项目战略重要性给出了一些可以参考的合作方式。西子联合控股在多次跨行业合作活动中分别采取了不同合作方式，如杭锅股份和奥迪斯同为行业领先者，其对于奥迪斯电梯建立合资公司，而对于杭锅股份采取收购控股方式。在具体实践过程中，合作企业应更加全面地掌握双方企业的具体特征、合作诉求以及合作项目的互补性等问题，综合衡量判断，选取适合的合作方式。 (3)在具体合作过程中，保持持续的知识与技能学习、吸收和拓展。没有两家企业是天生合作对象，达成合作意向后，发起合作的企业将面对一个全新的技术环境和市场环境，需进一步开展新技术、新知识学习与二次创新活动。西子联合控股在多次合作创新活动中始终秉承合作大于竞争的理念，特别关注合作中后期深度合作。如在与奥迪斯电梯合作过程中，尽管股权比例由70%减少为20%，但却学习到了先进的扶梯技术，且抓住奥迪斯电梯公司在中国缺少可靠零部件供应商的战略机遇，进行了电梯产业供应链配套产品研发与生产制造。目前，西子孚信科技有限公司已成为我国最大的电梯零部件生产商，通过与奥迪斯电梯合作，在自动扶梯整机技术和零部件生产两方面站稳了市场脚跟。
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异质产业龙头企业跨行业合作与创新研究&以西子联盟为例_西子联合控股有限公司论文
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