我国企业竞争情报部门的设置及情报人员的培养，本文主要内容关键词为：情报论文,部门论文,人员论文,我国论文,企业竞争情报论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
当今世界无疑充斥着竞争，美国人曾用“The Age of Hyper-competition（超竞争时代）”来形容当今时代的特征。商场如战场，在商业竞争的激流中，人们越来越意识到情报的重要作用，竞争情报是企业继人才、资金、技术之后的第四种赖以生存的因素，是21世纪企业竞争战略的关键部分。并且，与其他类型情报相比，竞争情报更具时效性和实用性，成为企业克敌制胜、提高自身竞争力的武器。
1 研究背景
美国是全球竞争情报的发源地。根据SCIP定义，“竞争情报是一种过程。在此过程中，人们用合乎职业伦理的方式收集、分析和传播有关经营环境、竞争者和组织本身的准确、相关、具体、及时、前瞻性以及可操作性的情报。”
外国竞争情报的发展各有所长，美国、日本得益于较早的起步和政府及企业高管层的重视，无论在企业内部还是在整个社会，都已形成了竞争情报工作开展和发展的成熟空间。欧洲的特色在于情报教育发展的迅速，为未来的当地情报工作的开展储备了人才。
20世纪80年代以来，现代意义上的竞争情报概念开始进入我国。从80年代中期起，国内逐步形成了对intelligence进行系统学术研究的群体。1995年4月，我国正式成立了隶属于中国科技情报学会的SCIP。[1]但在十多年的发展中，我国企业对CI从认识到操作仍处在探索阶段，因为竞争情报还没有受到企业界决策层的高度重视，企业竞争情报的应用率还很低。
从目前行业发展情况来看，我国情报意识的形成受到了国际竞争情报研究的推动，表现出了极强的吸收性，但在行动的主动性和实践性中却有所欠缺。一些竞争情报的研究还停留在只收集不分析的阶段，不能与市场和企业有机地结合。另外，中国的企业偏重于市场调查，而对信息的分析和策略研究做得很少。因为目前我国从事企业竞争情报工作的研究者，大都是科技情报机构的研究人员。[2]主要是来自于高校的情报专业教师等等，这类人在学术活动中不乏理论的阐述与探讨，但由于缺乏领导企业参加市场竞争的实践经验和企业经营管理经验，少有很大实用价值的研究成果。
2 企业竞争情报机构或部门设置
2.1 企业设立专门的竞争情报部门的必要性
笔者认为，任何工作的开展重在有序性和规范化。竞争情报作为知识密集型的工作，更需要有序的管理部门，因此，企业的专职情报机构或部门应运而生。竞争情报部门肩负着多项职能：(1)与决策者沟通，认知情报需求；(2)与情报工作人员传达工作的目的和要求；(3)规划公司竞争情报工作；(4)定期向决策者反馈情报，并支持决策工作；(5)培养企业情报人员，开展情报宣传，形成竞争情报的工作氛围。这是竞争情报部门所应承担的最基本的工作职能，在发展更成熟的阶段，还可以扩充自己的工作范围，比如建立全企业的竞争情报系统、开展反竞争情报工作等等。这些职能看似独立存在，但却有着千丝万缕的联系，沟通与规划是保障工作进行的两项法宝，竞争情报部门存在的必要性也就在于此。
2.2 竞争情报职能部门位置设定
长期以来，竞争情报方法已经证明，只有当情报系统由于需求驱动而建立的情报部门才会取得成功。[3]因此，情报部门设置的决定因素是情报需求。竞争情报的最早出现定位在服务于企业的战略决策，所以现在一般认为企业的情报部门设立在战略规划部门，遵循尽可能贴近决策者的原则，摩托罗拉公司的情报办公室紧靠总裁办公室，在解决一些关键性情报时，拥有直接向总裁汇报的权力。同时，多数公司将竞争情报部门独立设置，比如壳牌石油公司、雪佛隆公司都设有专门的竞争情报部。
随着商业节奏的加快和竞争加剧，企业中增长的情报需求同时来自于战术问题，比如营销、研发，情报工作的新要求出现，总结起来，是在战略与战术之间寻求一种动态平衡。这必然影响到情报部门位置的设定，但现实中思考这个问题的人很少。越来越多的公司有一种倾向，将竞争情报部门设置在销售与市场、财务管理等接触信息更为直接的职能部门。陶氏公司(Dow)就将竞争情报职能设在制造部门；制药业的默克公司的竞争情报职能设在研发部。有调查表明，美国的大型企业中，40%的企业将情报部门设在营销部门，32%设在规划部门，9%独立设置，8%设在研发部门，11%设在上述部门之外的其他部门。[4]在我国的台湾地区，还存在一种“外包”的竞争情报开展方式，它是由资讯策进会所提出的，借助相关研究机构和高校力量来完成企业情报工作。笔者认为这并不适合于中国，一是因为中国社会上的信息咨询等相关公司业务并不成熟，高校人员更是重于理论研究，无法有力地承担这项实践性很强的工作；二是企业中的决策者信息素养有限，在需求表达上可能存在一定的障碍，因此，由企业自身设立竞争情报机构是必要的。
事实上，与军事或者政府情报更注重保密性不同，企业情报部门应是公司组织中高度透明的组成部分，如果公司掩盖其情报职能只会加深企业内外人员的怀疑，对情报职能发挥毫无益处。笔者认为，情报氛围对于企业至关重要，特别对于内部外部信息都不能忽视。企业的情报部门永远不能成为决策者的私人情报部门，而需要与各部门互动。
因下文表述的需要，笔者提出两个概念，一为情报部门，在本文中指设置在战略层高度的企业情报机构；二为情报单位，在本文中指设置在普通职能部门的企业情报机构。
对于完整的情报机构的位置设定，笔者有三点建议：
(1)在决策者部门附近设置专职情报部门，以便于及时沟通和需求了解并统筹全企业情报工作，始终处于支持企业决策的地位。情报部门有职责向决策者提供建议方案，而决策者通过深层次竞争分析而选择方案。竞争情报部门与决策者之间的沟通渠道要畅通无阻，而不存在阶层的障碍，有利于情报时效性和价值的体现。
(2)在重要的职能部门设置情报单位，例如销售与市场营销部门、采购部门等等，类似于形成分情报部门，以便开展着眼于战略层面的情报工作。
(3)情报单位也需配有专职竞争情报人员，该部门的原有工作人员能够直接参与情报工作。
企业中情报职能位置所依唯一最重要的标准是那些对情报有明确需要“以及”那些愿意提供基于需求目标的决策者身缘何处。[5]当然，地点长期不变是非常少见的现象，所以我们在建立情报组织时需要考虑到其灵活性，要能够支持不同层次的决策。对于我国企业，这个问题尤为值得关注，由于我国经济的发展迅速，企业的规模增长快速，有时，经营的策略也会随市场的风向标而迅速扭转。比如我国长安汽车集团公司的竞争情报处1997年以前，还只是一个一般性的职能部门，1997年至1999年，竞争情报处的定位升级为“技术系统的重要部门”，而2000年以后，竞争情报部门就一跃成为公司的战略和参谋部门。现在，该公司的竞争情报处直接设在总裁办公室，可以直接快速接受情报任务和向决策层提供情报产品服务。[6]
经典说法认为，CI部门要承担整个企业的竞争情报工作，一般是信息集中交汇的部门，或较为重要的决策环节，或对企业全局有重要影响的业务部门。基于美国匹兹堡大学教授John E.Prescott博士提出的判断一个部门是否为企业的关键部门的标准，笔者认为可以运用到情报单位的位置设定的问题考虑中。结合竞争情报在企业中的实际作用，以下三点情报单位的位置选择，与经典说法思维方向上是一致的：
(1)寻找企业赢利部门。企业赢利的关键领域无疑是企业竞争情报单位应该考虑设置的地方，那么，根据企业以销售或以技术开发为主，可以考虑的部门有销售部或技术开发部。
(2)寻找企业的产品创新部门。产品的创新常常来自于销售人员和客户打交道时产生的新思想，或者是研发人员在市场变化中所觉察到进发出的创新灵感，这些对于企业情报至关重要，那么可以考虑的部门有研发部或销售部。
(3)寻找能够预警企业危机存在的部门。这个是立足于一个决策的高度，一旦决策失误，对于企业的打击是毁灭性的，特别对于私企，因为老板的个人决策失误，很可能影响整个企业的发展前景。那么，情报部门可以考虑设置在行政主管部门。
这三者将成为情报单位位置设定的首选地点，目前，情报工作的作用已不再局限于战略上，而正在寻求战略与战术需求间的平衡。正是这种需求的存在，笔者认为完整的企业情报机构的设置是包含情报部门和情报单位两个方面的，无论企业规模大小，都必须设置一个独立的情报部门，这个情报部门负责整个企业的情报工作，也承担对情报单位的工作规划与监督指导，情报单位数量和规模将依企业的规模和实际需求而定。
2.3 企业如何选择竞争情报组织方式
目前，对于一个企业而言，存在竞争情报的组织方式分为集中型、分散型和混合型三种，其特点如表1所示：
表1 竞争情报组织方式比较
战略与战术需要情报机构适用企业
集中型 偏重战略需要独立情报部门管理有力，具备庞大的专业
情报队伍
分散型 偏重战术需要设于职能部门的情报单位 高度自主经营，职能部门管
理对象交叉少
混合型 战略战术平衡
独立情报中心与职能部门
企业与各部门间权利平衡
的情报单位并存
在一些学者看来，混合型不是一种独立的类型，而是集中型和分散型的融合，本文仍将其作为一种独立类型来看待，因为此类型中的情报机构的实际工作较前两者是有明显区别的，但从整体的功效来看是前两者类型的融合。
笔者对于中国竞争情报组织方面有以下几点建议：
(1)不适合完全的集中型。中国的社会背景不同于西方国家，在西方一些企业，特别是私人企业往往采用集中型组织方式以方便统一管理和集中决策，但在中国企业中，集中型往往会带来信息传递的滞后和决策独裁的后果。这种封闭的交流渠道及脱节的官僚结构是问题所在。基层员工获取到的情报往往是没有直接的途径传递给决策者，这些情报因此或被遗弃，或因为传递节点过多而延误了情报的时效性，使情报及时被传递给了决策者也已经成为历史信息，而没有任何情报价值了。导致竞争情报的全面性、及时性、有效性、质量和价值等都充满了不确定性，企业决策能否利用这些情报、怎样利用这些情报、情报为企业决策提供的支持力度也都是未知的，情报为企业贡献的价值和效益也就完全是不可预测和控制的。
(2)不适合完全的分散型。分散型是一种偏重于战术的组织方式，适用于高度自主战略经营单位。这往往在维护各部门分散权利和公司整体决策中存在矛盾。中国企业乃至社会的气氛是不利于这种形式存在的，等级观念的存在，各平级部门间的信息的流动无形中就有了一道的屏障。加上经营业绩良好的部门具有程度很高的自主权，因此，有组织的跨部门信息、资源和人员的流动和交流活动会少之又少，这反而造成了强者更强，弱者更弱的恶性循环。这种信息能力上的差异是不利于企业发展的。
(3)选择适合于企业规模的混合型。鉴于上文中提及的关于中国企业竞争情报机构的位置设定的建议，情报部门和情报单位并存的情况，笔者认为混合型的组织方式是最适合的。多个情报单位可分布于企业各处，但必须具备一个公司决策者直接管辖的竞争情报部门来协调各方工作。
图1 竞争情报组织方式——混合型
如图1所示，高层执行人员的需求在设定情报目标与要求方面还是起到决定作用的力量，所有情报工作的执行与反馈的管理都是由企业的竞争情报部门所完成的。但在实际的工作中，企业的竞争情报部门与分设在各部门的情报单位有着共性，贯穿整个组织的信息收集与分析的情报研究方法完全一致，而且情报产品数量与种类是一致的。[7]
混合型竞争情报组织方式在战略战术的平衡上是与企业情报需求的发展方向相一致的。并且，笔者认为，组织方式是一种固定体系的表现，这种体系的稳定性不因企业的个性而产生巨大的改变，简言之，无论企业规模大小如何，都可以依照这种方式开展竞争情报的组织，但组织规模的大小随企业规模的大小改变。随着中国企业规模的迅速发展，混合型将成为一个成熟企业竞争情报的首选组织方式。
3 企业竞争情报人员的培养
鉴于竞争情报工作是一种知识密集型工作，它要求从业人员具备广博的知识，同时具有运用理论知识解决实际问题的能力，成为复合型人才。[8]在瑞典、美国、澳大利亚等国，一些知名大学相继开设了竞争情报博士研究生课程，面向社会各行各业广泛招收竞争情报学博士研究生。此外，各大企业、公司还纷纷开设了形式多样的竞争情报专业培训班，以满足竞争情报工作不同层次的人才需要。
3.1 企业情报工作人员技能
3.1.1 信息的敏锐性及悟性
这种技能具体表现在两方面，一是在与高层管理人员的沟通中，前期需求分析的沟通阶段和后期提供报告以为决策提供建议涉及信息服务与用户的问题。根据信息传递方向，分别对应的是信息的获取和送达，而这些都依赖于情报人员的信息敏锐性去充分接收、筛选乃至传达有效的信息。二是在信息搜集中，要调动各方能动因素，工作人员要时刻保持对信息的悟性，或者说时时有一种警惕性。信息就如同时间一般，可以悄无声息地流逝，但有的人可以抓住而有的人却置之不理，这也许就是情报人员业务水平高低的一个重要区分。信息的敏锐性对于能否成为一名优秀的情报人员有着至关重要的影响，它可以依靠后天培训来强化。但笔者认为，它更是与生俱来的能力，这种能力可以因为教育、实践等因素加强或减弱，但这种先天性却不能从根本上改变或者创造。
3.1.2 信息搜集技能
信息搜集是一种技能，在我们学习的过程中或者是企业对竞争情报人员的培训中，这种技能得以掌握并且得到强化。[9]面对繁杂的信息源，情报人员要能够较为清楚地设计出搜集的流程，这建立在对信息源特征的充分认识上，通常把握住各信息源的价值所在，也就做到了有效、合理的利用了信息。信息搜集的思路在实践中也尤为重要，因为信息源并不是孤立存在的，也许前一步的搜集就会对下一步工作的开展有着引导的作用，前一步的搜集结果对于后一步搜集工作就成为已知信息，也就是可以作为搜集突破口的资料，因此，搜集的步骤是有科学依据的。不难看出，搜集的技能不仅仅在于情报人员对各种信息源是否熟悉，更重要的一点，还在于信息搜集工作的宏观规划。
3.1.3 信息分析技能
信息分析属于情报人员的专业技能。信息就好比原料，我们向决策提供的并不是原始数据，而是信息产品——情报，其中包括附加的建议。因此，在信息成为情报的变化中存在着一个升华的过程。信息分析技能中包含了很多具体的方法，它本身的创造性和智能性也因此而体现。这种技能是要通过专门课题的学习和实践获得的，涉及逻辑学、系统分析、图书情报学、社会学、统计学及未来学（预测学）的方法。这些都是在情报学的教学课程中予以讲授。
3.1.4 情报传递能力
情报的最终作用要能够服务于企业的决策，情报人员要能够综合其研究能力及知觉，提炼出见解和观点，如何将自己的见解和观点全盘告知决策者正是情报传递能力的体现。笔者认为，这个能力更多地来源于经验，既然提及经验，那就不能离开实践。只有真正参与到企业竞争情报活动中，才会具备这种能力。因为，影响的因素除主观外，更多的是涉及客观的特性，比如企业的文化、企业的机构设置、决策者的教育程度、决策者的思想倾向性等等，这些不是情报人员自身所具有的，但却是优秀的情报人员可以掌握和利用的。
3.1.5 某一领域的专门知识素养
企业往往都具有自己的专业特色，比如有的从事化工产品生产，那么该企业情报人员应该具有一定的化学知识背景。所以，通常本科学习某领域的专业，在研究生阶段学习情报学的人才受到青睐。当然，笔者认为，情报人员对某领域专门知识并不要求精通，但不可否认的是，专业知识背景深厚会对情报工作开展起到良好的推动作用。一般情况，在情报工作开展前进行专业知识培训或者将情报人员与专业人员相搭配开展工作也可以达到一定的效果。而且，专职的情报人员具有一定的信息获取和接受能力，对于他们，即使短期内了解学习新知也不是一件困难的事情。
3.2 企业情报工作人员的培养
3.2.1 强化企业领导的情报意识
企业的高层管理者对竞争的态度反映了企业内部对竞争情报的态度，这是至关重要的。根据态度积极程度由强至弱可分为进攻性、主动性、被动性和沉睡性四种。中国的很多企业目前还处于沉睡性状态，企业没有意识到竞争情报部门存在的重要性，更没有将其提上公司的议事日程。而被动性是一般企业在面对竞争对手公然挑衅时的本能反应。由于平时工作中没有产生出有利于自身市场发展的积极情报，因而在时效性和实用性上都表现出一定程度上的不足，情报分析者的水平也较为业余。进攻性也不因为其主动性的存在而被大力推广，这需要有强大的企业实力作为依靠，并且，这种管理下的情报分析人员信奉竞争如战场，对手如敌人，甚至不惜采用“灰色收集”等非法手段，这使得情报活动充斥着道德风险，稍有不慎，会损坏企业形象。最被提倡的是主动性，企业的竞争情报系统积极寻找战略信息，重视数据处理。他们一般通过正常、合法的途径，遵守职业道德准则，开展对竞争对手、竞争环境的专业的情报收集、分析。[10]
3.2.2 竞争情报人员的培养模式
企业不但要着眼于如何用人，更重要的是要注重于培养人，努力营造人才脱颖而出的良好机制。拥有了德才兼备的竞争情报人才，企业就拥有真正的信息竞争优势。
现阶段我国竞争情报人才培养可选择“学校教育+实践锻炼+社会培训教育”的复合模式。[11]这种科学的模式也将在未来时间内存在。(1)竞争情报人员的学校教育和实践锻炼。
我国目前开设图书馆学、情报学本科专业的院校大约有70多所，当然这些院系的办学侧重各有不同，有侧重图书馆学的，有侧重点经济情报的，有侧重科技情报的，加起来大概每年能培养毕业生两三千人。而市场对这方面的需求似乎早就出现了，从1996年、1997年北师大就开始接企业派来进修这方面课程的人。资深学者包昌火先生指出，随着市场经济竞争的加剧以及加入WTO企业竞争的需要，国内对竞争情报人才有很大的需求，但目前供应能力还比较弱。[12]
美国大学信息管理专业采用的是“核心课程+课程模块+教学培养”模式，学生在完成核心课程的基础上从模块课程中任选一两门课程，而不必选修整个模块，但这种方法在一定程度上忽视了教学计划的有机整体性，而将其模块化，在教学深度上很难保证。
在我国，比较提倡的有两种模式，第一种是“产学研一体化”模式，北大方正集团是成功的案例，该模式在促进教学科研与产业紧密结合以及科研成果尽量产业化方面具有许多优势，适应了学生综合素质培养和信息产业发展的需要；第二种是“模块化教学+实践基地教学”模式，市场对人才要求不单只在其坚实的理论基础，还要求有较强的社会实践能力和创新能力。这种模式能使课程教学和相关实践得到结合，学生能投身于丰富多彩的信息实践，真正活化课堂所学的知识，知其所不知，反过来又促进了课堂教学，使二者相得益彰。
(2)企业对竞争情报人员的培训。
培训的主导者是企业，笔者认为，不仅仅是对情报部门专职情报人员提供培训，而更在于对所有员工的培训。竞争情报需要一种氛围，所有员工进行培训后都可以为竞争情报部门提供信息，建立一种情报驱动的企业文化。[13]上至企业管理人员，下到普通员工，这种培训不容忽视，要让员工的脑海中长存情报工作的意识和基本技能。
一些条件更好的企业还可以选择邀请专业人士授课辅导、将情报人员送至专门的培训团体进行专业培训的方式等等。竞争情报开展较好的IBM公司，经常召开竞争情报工作会议和学术会议，邀请各高校的竞争情报专业教师给公司全体情报人员讲学授课，帮助他们提高情报理论水平和实践技能。在社会培训方面，首选当为SCIP，还有一些其他团体，面向不同的群体举办研讨会，这些培训机会都使用于情报人员以及运用情报作为其决策过程一部分的人，随着情报行业的发展，这种学习和交流的机会将越来越普遍。[14]
3.3 企业情报工作人员的发展前景
常言道，事在人为。竞争情报业务的核心要素是人。有识之士认为，在21世纪，专业情报人员更有用武之地。独立专业情报人员的作用不是大型信息公司所能替代的，因为远离企业文化的信息公司即使具备训练有素的情报人员，但他们与决策者的交流缺少相同的文化背景；独立专业情报人员的作用也不是本企业部门业务精英所能替代的，虽然同处于相同文化背景，但情报工作有着不同的工作思路和角度，尽管大的目标都是服务于企业的发展，但短期内的支持和实现手段有所差异，毕竟，由于情报从起源开始，它的一个出发点是落脚于战略高度。
目前，反竞争情报也成为企业关注的焦点，但中国的企业竞争情报由于还没有得到足够的重视，其流程还没有以一个科学的方式得以实现。那么，在这种背景下，反竞争情报的出现当成为一个发展的契机，它表明了人们对于情报工作的认识，以及对可能出现的信息——这个无形的领域的博弈关注。我们有理由相信，竞争情报人员在未来商战中会发挥更为重要甚至是决定性的作用，他们会以自己独具的专业特色为企业前行出谋划策。
4 结语
鉴于我国的实际国情，比如实行市场经济体制时间较短，竞争机制还很不完善，加之竞争情报起步较晚，许多企业高层决策人员对于企业竞争情报研究的意义又知之甚少。[15]目前，竞争情报的需求群体在我国还比较弱。客观地说，我国的企业竞争情报工作尚处于理论研究阶段。
但是，竞争情报对于企业发展的作用已得到实践的认可和专家的赞同，正因为如此，在企业中大力开展竞争情报工作迫在眉睫。笔者认为，强化市场竞争意识和企业领导对竞争情报工作的关注甚为重要。同时，需要培育良好的竞争情报市场，建立高效的竞争情报机制，加强竞争情报的法律保护，规范国内市场的竞争行为，培养竞争情报人员的忠诚度。混合型的竞争情报组织方式及“学校教育+实践锻炼+社会培训教育”的情报人才培养可以成为我国企业竞争情报工作实践的内容，而且亟待于实践的检验和反馈后改进。
收稿日期：2008-08-22