小微企业征信服务的国际经验借鉴，本文主要内容关键词为：征信论文,经验论文,小微论文,国际论文,企业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
近年来，在政府部门大力推动和金融机构自身业务创新的要求下，我国小微企业金融服务质量和水平有了较大提升，创新性地发展了包括小微企业信贷产品、中小企业金融债券、中小企业集合票据、小微企业扶持债券等多元化、多层次的融资工具体系，小微企业贷款增速和增量已经连续多年实现“两个不低于”，但是这些与小微企业的金融服务需求相比，与小微企业对国民经济的贡献相比，仍有较大差距，小微企业融资难、融资贵问题仍然没有得到根本解决。根据博鳌亚洲论坛发布的《小微企业融资发展报告：中国现状及亚洲实践2013》，62%的样本小微企业没有任何形式借款，余下38%有借款的小微企业中，超过80%的企业最近一年中只有一次(47.5%)或者两次(35.6%)借款经历，31.8%的样本小微企业认为向银行贷款是成本最高的借款方式，40.6%的样本小微企业表示借款成本超过10%。 国际经验表明，基于全面准确的小微企业信用信息而开发的信用报告、信用评分等征信服务和产品能够有效揭示小微企业信用状况、解决小微企业与放贷机构之间的信息不对称，从而提升小微企业融资的可获得性和便利程度。基于此，本文将从运作模式、产品类型、服务对象、服务方式等方面对国际上小微企业①征信服务的典型经验与标杆做法进行系统梳理，为改进我国小微企业征信服务、建设小微企业信用体系提供借鉴与参考。 一、征信服务的运作模式 尽管各国(地区)对于小微企业的扶持政策和法律框架具有一定的趋同性，但由于社会经济文化和征信发展模式不同，微观层面的小微征信服务运作模式也有所不同，根据征信服务市场发展和政府作用的不同，主要分为市场主导模式和政府推动、市场运作模式。 (1)市场主导模式。即主要由市场决定小微企业征信服务资源的配置，各征信机构主要是通过发现小微企业征信需求和市场机会，自主和自发形成小微企业征信服务和产品体系，政府则在制定小微企业扶持政策、信用信息法律法规等方面为小微企业信用体系建设提供良好的法律监管框架和公共信息来源，比如美国和英国。在这种模式下，征信机构的竞争性和创新性被充分激发，小微企业征信服务的多样化、定制化、综合化特征明显。 比如，邓白氏(D & B)利用其庞大的全球数据库和客户资源网络，针对中小微企业特点，开发出小企业信用风险评分(Small Business Risk Account Score)、中小企业“胡佛分析”(Hoover's Analytics)、中小企业信贷风险管理方案等多样化的征信产品。艾克飞(Equifax)在官方网站专门开辟小企业(Small Business)栏目，提供的主要产品包括：小企业信用报告(Small Business Credit Report)、小企业信用监测(Small Business Credit Monitoring)、企业风险指标报告(Business Risk Indicator Report)、企业风险监测(Business Risk Monitoring)。 需要指出的是，即使在市场主导模式下，也不意味着政府在促进小微企业征信服务方面毫无作为。2013年3月，美国小企业管理局(SBA)与益百利(Experian)宣布开展合作，所有纳入HUBZone计划②和8(a)计划③的小企业能够免费使用Business IQ Express产品。该产品是益百利为小企业改进现金流管理和企业关系管理而开发的一个在线工具，主要包括三项服务内容：一是评估服务：对客户、供应商、合作伙伴及时付款或交货的可能性进行评估；二是监测服务：通过关键性变化的提醒和通知，对企业关系进行监测，使小企业能够做出适宜的财务决策，保持良性的企业关系；三是催收服务：为小企业催收逾期债务、避免经营损失提供专业服务(如邮件提醒、联系催收公司、法律权益咨询等)。 (2)政府推动、市场运作模式。即政府通过开放公共数据库接口、引入先进的外资征信机构、鼓励建立服务小微企业的征信机构、培育小微企业征信服务市场、对小微企业征信服务进行补贴等方式，在推动小微企业信用体系建设方面发挥积极作用，同时，注重坚持征信体系的市场化发展方向，在良好的公私合作关系框架下，为小微企业提供更加多元化、多层次的征信服务体系，比如印度、马来西亚等。 为鼓励小微企业通过参与信用评级扩大融资渠道，印度中小微工业部联合国家小产业公司(NSIC)、印度银行业协会实施了小微企业绩效与信用评级计划(Performance and Credit rating Scheme for Micro and Small Enterprises)，由CRISIL、ICRA、ONICRA、邓白氏等征信机构开展小微企业信用评级，政府为首次参评的小微企业补贴75%的评级费用，最高补贴额达4.0万卢比。
马来西亚信用局(Credit Bureau Malaysia，CBM)于2007年7月由马来西亚信用担保公司(Credit Guarantee Corporation)和邓白氏(马来西亚)有限公司共同建立。马来西亚信用局依托CCRIS数据库和SSM注册信息系统两大公共数据源以及其他数据源，为金融机构会员、中小微企业、公众提供信用报告和增值服务两类服务。
马来西亚信用局运作模式 来源：CBM网站。 在中国台湾，为协助中小企业顺利取得银行融资，提升银行对中小企业放款意愿，“经济部”中小企业处、银行公会和财团法人金融联征中心共同成立了中小企业融资服务平台，并于2013年11月1日向平台会员机构开放查询。由财团法人金融联征中心作为查询连接管道，经由服务平台连接“财政部”财政资讯中心、“劳保局”、台电公司以及其他计划共享资料的机构，为加入服务平台的金融机构查询企业各项运营资料，包括营业登记信息及非营业登记信息、欠税信息、合伙人登记信息、营业税申报书信息、营业税查定课征税额缴款书、营利事业所得税申报书信息、执行业务所得结算信息、房屋税、地价税、营业税进销项凭证加值信息、50项财务比率。
来源：联征中心网站。 二、征信服务类型 无论属于哪种运作模式，在具体征信服务和产品种类方面，各国征信机构都有一定的相似性，这与征信行业性质和小微企业融资特点相关。从国际经验看，小微企业征信服务既包括信用调查、信用报告等基础类服务，也包括信用评分、信用管理咨询等增值类服务，而为客户提供包括基础类、增值类以及其他新兴信用信息服务在内的一揽子的综合解决方案日益成为主流趋势。 (1)信用调查服务。即征信机构接受客户委托，依法通过信息查询、访谈和实地考察等方式，了解和评价调查对象信用状况，并提供调查报告，为客户授信、处理逾期账款和经济纠纷、选择贸易伙伴等决策提供参考。由于缺乏足够的已纳入征信系统的信贷交易信息和财务信息，信用调查成为全面深入了解小微企业信用状况的重要途径。比如，科锐富(CRIF)公司为金融机构提供小微企业信用调查服务，由专业调查人员通过实地采集等多种手段，汇集多方渠道信息后再分析整合成信用调查报告，报告提供的所有信息都经过多方核查与交叉认证，以确保信息的真实性。小微企业信用调查在以下几个方面发挥作用：一是掌握贷款申请公司所从事行业及所处市场的风险度；二是获得对申请贷款公司的总体评价；三是了解申请贷款公司产品或服务的内容、结构、行情等信息；四是基于充分信息，作出正确的信贷决策。 (2)信用报告服务。即征信机构采用特定标准与方法采集、整理和加工企业和个人信用信息并形成数据库，根据查询申请提供信用报告查询服务。由于多数小微企业在银行没有贷款，其信用与企业主的信用密不可分，许多征信机构将小微企业本身的信用信息及企业主个人的信用信息进行整合，统一纳入小微企业信用报告或小微企业主个人信用报告。比如，韩国信用局(KCB)为了更加充分反映SOHO(微型企业主和中小企业主)不同于普通消费者的信用特征，将其拥有的消费者信用信息和KED(Korea Enterprise Data)数据库的企业信用信息加以整合，为金融机构提供专门的SOHO信用报告，旨在通过通俗易懂的方式提供SOHO相关企业主和企业信息，帮助金融机构增加SOHO信贷流程效率。SOHO信用报告主要包括以下几个部分：第一部分是信用概览：SOHO信用评分、公司概况、企业主概况、正面负面信用信息、财务信息、其他信息；第二部分是公司概览：公司概况、公司历史、管理团队、主要股东、主要下属公司、主要营业地址、主要客户；第三部分是信贷数据：公司贷款记录、公司信用卡或支付账户情况、企业主贷款记录、企业主贷款明细、贷款历史、公司违约数据、欺诈/特别记录/公共记录、企业主违约数据；第四部分是附件信息：公报数据、企业主其他公司信息、家庭住址记录、公司地址记录、企业停业或关闭、合伙人情况、诉讼数据、应收账款信息、财务报表数据。 (3)信用评分服务。即征信机构运用统计方法，基于过去经验，对评分对象未来信用风险进行综合评估，并以数学分值的形式进行直观展示。与小微企业信用报告类似，各国征信机构开展小微企业信用评分服务时，也注重整合小微企业本身评分情况及其企业主个人信用评分情况。此外，部分征信机构还利用数据库优势，将行业、地区的小微企业评分进行汇总分析，展示评分对象在整个行业、地区中的排名情况。比如，邓白氏小企业信用风险评分(Small Business Risk Account Score)由邓白氏和费埃哲(Fair Isaac)联合开发，分别利用邓白氏商业信用评分(D & B's Commercial Credit Score)、费埃哲整合评分(Fair Isaac's Blended Score)、费埃哲消费者评分(Fair Isaac's Consumer Only Score)三种评分模型，对小企业信用状况、小企业主信用状况进行评分，并提供商业(Commercial Only)、整合(Blended)和消费者(Consumer Only)三种不同版本的信用评分报告。邓白氏之所以选择多种小企业信用评分模型，主要是使每一个被评分的小企业都能够在最合理的评估模型中进行评分，并最大程度使用可获得的商业数据和消费者数据。 新加坡信用局(CBS)在费埃哲的技术支持下，于2009年11月发布了一个中小企业信用风险评分工具“中小企业整合评分(SME Blended Score)”，评分模型主要基于企业主个人信用信息、企业信用信息和公共信息，其中企业主个人信息来源于CBS的消费者信用信息数据库，而企业信用信息则来自于其兄弟公司新加坡邓白氏。CBS整合信用评分报告包括以下几个部分：第一部分是查询详情：查询时间、编号、公司注册号、查询类型、客户账号、信贷类型、信贷额度、地址；第二部分是注册详情(公司)：公司名称、公司注册号、注册时间、公司状况、经营期限、所在国家、公司类型、注册地址、地址变更、注册活动、审计情况、审计时间、开户日期、最近股东大会召开时间；第三部分是付款信息：时间、付款记录、目前应付金额、逾期未付金额；第四部分是商业案件与诉讼情况：案件号、时间、状态；第五部分是FICO小企业评分：公司注册号、企业主/合伙人/股东、评分时间、评分结果；第六部分是企业主/合伙人/股东情况：个人信息、身份证号、出生年月、性别、国际、婚姻状况、邮编、工作经历、账户记录、以往查询历史、违约记录、破产情况。 (4)其他增值类服务。即征信机构根据征信市场发展需求和客户实际需要，除了提供信用调查、信用报告、信用评分等传统上游产品之外，向客户提供包括评分模型开发、防欺诈解决方案、信用技术解决方案、市场营销服务等增值类服务。 比如，邓白氏于2013年5月发布了一款帮助中小企业开发客户、寻求发展机遇的新产品“胡佛分析”(Hoover's Analytics)。该产品提供在线服务，能将中小企业客户的交易数据与邓百氏公司拥有的存储两千万美国企业信息的数据库资源整合，提供四类数据分析服务，帮助中小企业分析市场数据，定位目标客户群，获得更多盈利机会。“胡佛分析”产品中提供的四个分析报告主要包括：一是行业渗透分析报告，该报告针对企业目前拥有的客户群，按照行业类别、收益情况进行分类，使中小企业对目前客户的情况进行比较分析，以规划下一步的发展目标；二是客户地理分布报告，该报告展示了企业现有客户的地理分布情况，便于企业合理规划市场调查和营销活动的领域，确定重点关注的地区；三是发展机会分析报告。该报告向企业提供客户的关联企业图谱，帮助企业更全面地了解客户，发现更多的交叉营销机会；四是市场细分报告。该报告根据企业在每家客户的获利状况，分析企业最佳目标客户的规模和特点，帮助中小企业了解市场占有情况，发现潜在的市场机会。 马来西亚信用局为中小企业提供两大增值服务：中小企业信用监测服务(Credit Monitoring Services，CMS)；中小企业自身信用监测服务(Self Credit Monitoring，SCM)。中小企业信用监测服务(CMS)能够帮助中小企业了解其债务人在银行信贷信息、企业注册、贸易信用信息和信用评级等方面的变化。中小企业信用监测服务能够根据客户不同需求进行定制，比如，如果只需要了解评级或注册信息的变化，则可以单独监测评级或注册信息。中小企业自身信用监测服务(SCM)能够帮助中小企业同步了解自身银行信贷信息、企业注册、贸易信用信息和信用评级的变化，始终确保自身信用信息的准确性，最终增加中小企业融资可获得性。自身信用监测服务向中小企业和中小企业主/合伙人/管理层个人开放购买。 (5)信用管理综合解决方案。随着小微企业征信需求日益多元化和复杂化，各国征信机构尤其是先进的跨国征信机构越来越倾向于为客户提供包括前述信用调查服务、信用报告服务、信用评分服务、信用管理咨询等服务的一揽子综合解决方案。 比如，科锐富根据不同规模的、从事小微企业信贷业务金融机构的现状与需求，并结合现有的金融政策以及行业特点，为金融机构提供包括小微企业信用调查报告、信贷业务流程咨询、信贷评估模型咨询、信贷管理信息系统、小微企业信贷外包服务在内的一揽子小微企业信贷管理解决方案。 澳大利亚威达优势(Veda Advantage)针对中小企业经营决策中的信用风险特点，开发了中小企业信用快捷服务(Business Credit Express)。中小企业信用快捷服务基于澳大利亚和新西兰的最大、最全面的、包括440万家企业信息的企业数据库，为中小企业提供包括企业搜索服务、信用报告、信用风险管理在内的一揽子中小企业信用管理解决方案。其中，企业搜索服务提供在线服务，搜索内容包括澳大利亚企业搜索、个人搜索、海外企业搜索。信用报告服务包括：调查报告、公司董事信用报告、公司信用报告、公司核实报告、破产查询报告、国际报告。信用风险管理服务包括：信用调查、信用评级、破产信息、债务追收、信用评估与咨询。 三、服务对象与提供方式 从各国征信实践看，小微企业征信服务对象包括金融机构、其他信贷提供者(Credit Grantor，如供应商、保理公司、赊销企业等)、小微企业和政府部门，征信机构一般会根据服务对象的征信需求提供不同深度和广度的征信服务。 比如，邓白氏根据金融机构的征信需求，专门设计了中小企业信贷风险管理解决方案。通过对信用信息、信贷流程、评估模型和信贷风险管理系统开发的全方位服务，帮助金融机构在业务开展的整个过程中识别、评估、管理风险，帮助金融机构在有效控制信用风险、保证资金安全的前提下，开拓市场，把握巨大的商业利益。 马来西亚信用局则为中小企业、金融机构、其他信贷提供者设计了形式和内容都有所不同的信用报告，包括自查报告(Self Enquiry Report)、企业检视报告(Business Review Report)、企业信息报告(Business Information Report)和深度企业信息报告(Business Information Report Premium)。其中，自查报告面向会员机构、非会员机构和社会公众(即企业主、合伙人、高管及其授权委托人)，企业检视报告和企业信息报告只对会员机构开放，深度企业信息报告则向会员和非会员机构开放。 日本CRD协会除了为中小企业提供信用报告之外，还为日本央行、中小企业管理部门等政府部门提供中小企业信用信息的各类汇总数据，为政府部门的宏观决策和政策制定提供数据支撑。 从服务提供方式来看，各国征信机构提供小微企业征信服务的方式有很多种，主要包括互联网在线、电子邮件、短信、营业厅等。随着信息技术的发展和互联网的普及，快捷、便利、交互性强的互联网在线服务成为各国征信机构的主流提供方式。一般来说，以何种方式提供小微征信服务往往是综合考虑成本收益、技术可行性、客户偏好、产品生产流程等因素的结果，因此，多种服务提供方式并存也是各国征信机构的普遍做法。 比如，马来西亚信用局为客户提供多种中小企业信用报告，不同信用报告的获取方式不同。自查报告和深度企业信息报告可以通过在线、营业厅、电子邮件获取，企业检视报告和企业信息报告则只提供在线服务。马来西亚信用局提供的另一个征信产品是中小企业自身信用监测服务，能够帮助中小企业同步了解自身银行信贷信息、企业注册、贸易信用信息和信用评级的变化。该服务的购买人在上述变化发生时将通过电邮、信用局系统账户、短信等方式收到及时提醒服务。 艾克飞提供的小企业信用监测工具(Small Business Credit Monitoring)主要包括以下提醒服务：一是破产事件提醒；二是负面信息提醒，包括判决、留置、违约、冲销、逾期付款超过60天等负面信息；三是信用报告查询提醒；四是艾克飞评分下降提醒，信用风险评分下降20分以上。发生上述任何一项变化，客户将通过电子邮件的方式及时获知相关情况，并可以通过登录艾克飞账户查询详情。 益百利则为客户提供基于互联网的小企业在线搜索服务(Experian Small Business Research)，目的是管理小企业信用风险，降低负债，预防可能的商业欺诈。目前益百利能够提供2700万美国企业的信用信息，可以随时在线获取单独或者多份信用报告。 四、经验与启示 当前，我国小微企业信用体系建设仍处于初级阶段，很多小微企业没有进入正规金融体系，没有银行信贷信息记录，公共部门信息公开力度不够，行业信用信息共享机制尚未建立，小微企业信用信息采集、共享难度较大，征信体系对小微企业的覆盖面较低，征信机构发展规模和速度相对不足，针对小微企业的征信服务和产品较少。在这种情况下，应该注重吸收和借鉴小微企业征信服务的国际经验。 (一)充分认识小微企业征信服务是破解小微企业融资约束的重要手段。小微企业融资约束客观上与小微企业规模小、经营风险高、缺乏足够抵押品、财务管理不规范等因素有密切关系，但信用记录缺乏、信息不对称也是重要原因。小微企业融资难、融资贵问题，表面上看是缺钱，但实质上是缺信息、缺信用。因此，发展和创新小微企业征信服务，对于破解小微企业融资约束、促进小微企业持续健康发展和转型升级有着巨大的作用空间。从国际实践看，无论是基于商业盈利的驱动，还是由于公共部门的推动，无论是在发达国家(如美国、英国)，还是在新兴经济体(如印度、马来西亚)，发展小微企业征信服务已经成为各国征信体系的一项主流选择。 (二)有效整合小微企业信用信息与企业主个人信用信息。从国际实践看，由于小微企业信用状况具有强烈的小微企业主个人信用特征，因此，将小微企业信用信息和小微企业主的个人信用信息进行关联是各国征信机构的通用做法。一个值得注意的趋势是，传统从事消费者个人征信业务的消费者信用局通过与企业征信机构合作、协议共享企业信用信息等方式，越来越多地涉猎小微企业的信用调查和信用评级业务，比如新加坡信用局(CBS)、韩国信用局(KCB)。 (三)建立促进小微企业征信服务市场发展的公私合作关系。小微企业征信服务是整个信用信息服务市场的重要组成部分，市场在征信服务资源配置中应起决定性作用，但政府部门的推动作用不容忽视。从各国征信实践看，政府部门通过增强公共信息开放力度、推广应用小微企业征信产品、委托征信机构开发产品、合作设立征信机构、补贴小微企业征信服务等方式，与私营部门建立良好的公私合作关系，对于小微企业征信服务市场的快速培育和跨越式发展有着十分重要的作用。 (四)渐进推动小微企业征信服务多样化、综合化、定制化发展。从国际实践看，小微企业征信服务往往是直接针对金融机构、政府部门、小微企业等服务对象的有效需求，在产品深度和精度方面下工夫，产品功能进一步细化，小微企业征信服务种类也十分丰富，除了信用调查、信用报告等基础类服务，信用评分、信用管理咨询等增值类服务的发展十分迅速，而将基础类服务和增值类服务进行整合，提供一揽子综合解决方案也日益成为主流。因此，发展小微企业征信服务应该依托已经成熟的基础类服务，采取先易后难、先简后繁、先基础后增值的渐进方式，逐步向多样化、综合化、定制化的方向发展。 (五)注重利用互联网平台在线提供小微企业征信服务。由于互联网在信息源接入、联网成本、响应速度、数据集中处理等方面具有一定优势，众多先进征信机构如邓白氏(D & B)、益百利(Experian)、艾克飞等都提供基于互联网的信息采集和在线服务。在大数据时代到来的背景下，通过互联网平台采集、加工、整理小微企业信用信息，在线提供小微企业征信服务是未来的一个发展趋势。当然，互联网平台的存在并不意味着放弃其他服务提供方式。实际上，互联网、电子邮件、短信、营业厅等服务提供方式的并存和互补，同样也是各国征信机构发展小微企业征信服务的重要经验之一。 ①世界各国以及国际组织对中型、小型和微型企业的界定标准不同，有些国家甚至没有微型企业的概念，关于各国小微企业划型标准可参看世界银行国际金融公司发布的名为《经济体如何定义中小微企业》(How Do Economies Define Micro，Small and Medium Enterprises)的知识手册。鉴于此，为了保证国际经验的包容性和可操作性，本文涉及的小微企业是一个相对宽泛的概念，而并非一个精确量化的概念，本文研究的重点不在于客观上存在的小微企业划型标准的差异，而是各国征信机构为解决信贷市场信息不对称、破解小微企业融资约束设计和提供什么样的征信服务，因此，本文也将部分中小企业征信产品纳入研究范围。实际上，尽管小微企业划型的标准有所不同，但划型的主要目的或者说逻辑起点还是在于将其与规模更大、融资渠道更多、银企信息更加对称的大型企业或者中型企业区分开来，以采取针对性的扶持政策和具体措施(包括提供征信服务)。 ②HUBZone计划：HUBZone是指Historically Underutilized Business Zone，即历史上实业未能充分开发的地区，因为种种原因，例如边远地区、印第安保留地、军事基地关停、产业转型或外迁等，一些地方经济萧条、失业增加、人口流失。为了帮助此类地区发展经济，国会在1997年通过小企业再授权法案制定了HUBZone计划，规定联邦政府的外包合同优先考虑HUBZone的合格企业，争取这些企业所承包的合同金额达到全部联邦优惠合同总额的3%，并且将该计划纳入小企业管理局的工作范围。 ③8(a)发展计划：美国政府制定的一个小企业发展计划，旨在使缺乏竞争优势的小企业在政府采购计划的扶持下，形成自身核心竞争力。受到该计划资助的小企业将直接获得最高400万美元(零售商及服务型企业)或650万美元(制造业企业)的主承包合同。
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