5G时代电信运营商的商业模式创新研究
杨 星 张 阳 刘强强
中国联通研究院 北京 100176
摘 要 5G时代新技术和新应用的涌现为运营商带来发展机遇，如何通过商业模式的创新，使技术的升级换代转变为巨大的商业价值值得深入探讨。文章首先对当前运营商面临的经营困境及5G时代技术演进带来的市场机遇进行概述，在此基础上提出运营商应如何通过业务模式创新、资费模式创新、运营模式创新推动商业模式的重塑，为5G时代电信运营商的发展提供参考。
关键词 5G；电信运营商；商业模式；多量纲计费；网络切片；生态运营
引言
商业模式是一个整体的、系统的概念，它包括了企业的核心业务模式，即企业向客户提供什么样的价值，包括产品、服务等；企业的产业价值链定位，即企业结合自身资源条件和发展战略在所处的产业链条中的定位；企业的盈利模式设计，即企业从哪里获得收入，通过哪种形式获得收入；企业的组织模式，即如何构建自成体系的业务单元，向客户传递价值。这些都是商业模式的重要组成部分，各部分之间通过有机地关联，最终形成企业整个商业模式的良性循环[1]。5G时代的来临，使运营商所处的行业环境与产业价值链都在发生巨大的变化，企业之间的竞争已经演变为商业模式之间的竞争，可以说，商业模式的成功与否将成为关系运营商未来发展的关键因素，运营商必须充分重视商业模式的创新，通过商业模式转型赢得5G市场的先机。
1 传统商业模式崩塌，运营商面临挑战
曾经处在通信产业链中心的运营商，在移动互联网快速的发展过程中深受冲击，面临被迫管道化的威胁。2G时代，语音、短信为主要的通信产品形态，运营商向用户提供端到端的通信业务，并按照提供有限资源的方式收取定额费用的套餐计费模式获取收益。此时在传统产业价值链中，运营商一家独大，设备商、终端运营商处于从属地位，运营商获得了大部分的电信收入[2]。在3/4G时代，流量成为主要的通信产品，运营商仍延续传统的经营思路，通过网络升级向用户提供更快的上网速率和更多的流量资源，并延续基于使用量的基本定价模式。4G时代的技术演进，全面开启了移动互联网发展的新时代。互联网充分享受低价流量红利，各类应用和场景逐渐丰富，电信行业的产业价值链开始发生裂变，运营商逐步被“管道化”。
4G后时代，“管道收益”逐步下滑，运营商面临盈利窘境。一方面OTT对传统的语音和短信业务替代作用不断加深，截至2018年底，微信语音的通话时长已经超过三家运营商之和，微信消息量是三家运营商之和的22倍之多；另一方面运营商面临增量不增收的经营困境，4G时代虽然用户数持续增长，用户流量需求也持续增加，但在以业务量为单一量纲的收费模式下，运营商陷入同质化的激烈竞争中，资源不限量也突破了套餐的初始定义，不限量套餐成为当前主流的产品模式。流量单价的持续下降导致业务量和业务收入之间的“量收剪刀差”越来越大，运营商通过流量增量实现收入增加的难度逐渐变大，流量红利快速见顶。与此同时，受实名制、提速降费、营改增、取消漫游费等政策的叠加影响，消费者的价格预期也变得越来越低，运营商的盈利受到明显影响。
面对当前语音、短信需求不足，产能过剩，流量需求价格弹性减弱，管道化和同质化竞争加剧的困境，运营商传统的商业模式快速崩塌，陷入盈利困境中。运营商迫切需要借助新的发展契机，围绕核心业务、盈利模式、运营模式等建立新的产业生态，通过推动商业模式转型来寻求新的价值增长点，提高企业的盈利能力。
前苏联著名教育家苏霍姆林斯基曾说：“最完备的教育是学校和家庭的结合”。要教育好学生，不能只靠班主任，而是要调动一切可调动的力量，其中，家长的力量尤为重要。无论是班主任还是家长，都希望通过家校协作给予孩子最适合的教育。在工作中，班主任与家长如何通过有效的沟通，增进理解，增强互信，达成共识，从而帮助孩子成长呢？
综上所述，在电气工程的进一步技术优化与发展下，电气安装工程在建筑工程中的作用愈发突出，社会对建筑电气安装工程的要求也在不断发生改变，建筑电气安装工程只有严格安装规定要求进行相应质量控制与管理，才能促使建筑电气安装工程的质量得到保障。对此，有效加强建筑电气安装工程的质量控制与管理水平，不仅利于保障建筑电气安装工程的整体质量，发挥建筑电气工程的良好功能性作用，且其对于满足建筑电气安装工程的使用需求也具有较多有利之处。
2 5G时代的技术演进带来新机遇
由于我国与国际市场存在一定差异，国内运营商有必要去探索符合自身实际情况的5G套餐内容、资费及定档策略。从国际运营商经验来看，目前5G资费可以以流量为核心，也可以以用户体验，如速率、时延等为核心，还可以以权益，如视频、游戏等为核心设计，在承接4G模式的基础上，通过多维度、多量纲实现资费模式的创新。一方面充分考虑5G不同用户群在不同时间地点的多样化应用场景下，对网络特性提出的个性化需求，为用户提供差异化的产品、服务和权益，如游戏、视频、直播加速、赛事、演唱会、云网体验保障等，通过复合化量纲的使用，在保障用户体验的同时重塑营收结构，避免跨越陷阱。另一方面通过新权益叠加，解决价值创造问题，通过打造权益生态，改变传统企业供给，形成差异化产品优势，避免管道价格战，从而获取溢价。
5G时代流量消费需求将持续增长，同时网络将与产业深度融合。据OVUM预测，至2023年消费者移动网络的流量使用将至少增至原来的4倍，各类终端设备和应用场景将不断涌现，满足人们多样化的业务需求。同时5G将渗透到各个垂直行业领域，实现真正的万物互联，促进行业应用的崛起和需求场景的多样化，释放出巨大的市场潜力。据赛迪预测，至2025年5G直接带来的物联网连接数将达39.3亿。
资费模式指运营商以何种方式获取业务收入，是商业模式创新的核心内容。随着5G时代运营商业务形态的丰富，计费方式也将随之复杂化。多量纲、多层次的资费模式将是运营商突破当前经营困境，实现5G时代价值重建的有效途径。
鉴于5G的巨大商业价值，主流发达国家纷纷将5G上升至国家战略层面，提高对5G产业的政策扶持力度，积极布局、竞相投入，力求争夺5G产业的发展主导权。同时，5G也上升为我国的国家战略，政府工作报告中多次对5G产业发展的重点领域和重要方向进行部署，大大加快了我国5G技术研发和商用步伐。国家层面的5G战略将与实体经济、数字经济共同推动数字中国的发展，全面打造新产业、新业态、新模式。运营商作为5G的积极推动者、网络建设者和服务运营者，是5G产业链条中的重要一环。但现有的传统经营模式不足以应对5G丰富的业态和复杂的运营，对运营商来说，只有不断创新商业模式，才能在5G时代激烈的竞争中赢得市场。
3 5G时代运营商商业模式的创新
3.1 业务模式创新
业务模式指运营商将为用户提供何种业务，满足用户哪些需求，向客户传递什么样的利益，是商业模式创新的基础内容。随着5G技术演进和应用场景的多样化，客户需求也将发生变革。用户将由基础的社交、娱乐需求向便捷化、智能化、互动体验升级，基于VR/AR的沉浸式娱乐、全景高清直播、海量流媒体等视频类业务将成为5G场景下的典型应用。与此同时，垂直行业市场的客户将爆发更多需求，将围绕改善质量、提高效率、降低成本的核心需求，要求运营商构建广覆盖、高性能，兼顾边缘化、切片化的网络，同时推动运营商不断融合云计算、大数据、人工智能等前沿学科，输出定制化服务。智能交通、智能物流、智能制造、智能农业、智慧医疗等将成为5G时代典型的垂直行业应用场景[4]。为满足5G时代客户的多样化需求，运营商需对核心业务进行创新，一方面扩大传统市场力量，另一方面深入垂直市场领域。5G时代运营商的核心业务模式可概括为流量类+智能连接、网络集成+运营类、开放平台+应用类三种。
移动业务套餐作为5G 2C市场的重要产品形态，套餐设计和资费仍将是运营商关注的核心问题。国内运营商一直紧跟国际潮流，综合考虑竞争形势和市场环境的相似之处，部分国际运营商的套餐设计具备一定的可参考之处。目前韩国SK、KT、LG U+，美国Verizon、澳洲Teltra、芬兰Elisa、瑞士电信等多个运营商已先后公布了其5G资费方案。整体来看，5G资费可分为按流量分档和按速率分档两种模式，除此之外，国际运营商普遍在套餐中捆绑了内容、应用、国际漫游或其它权益。通过为用户提供更多的流量、更快的上网速率、更多的捆绑业务服务，获取用户价值的提升，是现阶段国际运营商的主流资费策略。
传统的电信基础业务将进一步向垂直行业应用拓展，如智能制造、智慧农业等。面对复杂多样的行业用户，运营商应提供以网络集成和运营类产品服务为主的业务。一是结合5G能力，通过运营商托管整合应用、运营能力开放，或与现有系统集成的相结合，为用户赋予更深层面的网络运营权，分场景为用户提供定制化网络服务，由行业用户驱动网络建设。二是利用数字化帮助各领域企业进行用户洞察、企业设备信息采集分析等，协助企业进行经营决策转型。三是实现定制化产品、网络和服务的组合，提供综合性解决方案，向垂直行业用户输出集成5G网络、AI、大数据的ICT解决方案套装，或产品与服务组合的综合解决方案。
以韩国和美国运营商为例。韩国运营商5G资费以流量分档的模式区隔，其5G最低档套餐与4G套餐相比，采取了大幅加价、大幅加量的策略，以提升用户ARPU；中端套餐在价格提升的同时，大幅提速加量并降低流量单价(韩国SK中档4G套餐每GB价格690韩元，中档5G套餐每GB价格500韩元，降幅达38%，实现整体ARPU提升)；对高端与白金用户实行高定价，以5G体验引导用户迁移。美国Verizon 5G资费以速率分档的模式区隔，5G套餐在4G无限量分级套餐基础上增加10美元，提升ARPU值；基础资费套餐85美元/月，只能观看480p视频；进阶资费套餐95美元/月，可以观看720p视频；高级资费105美元/月，可以体验到最快的5G网速，约625Mb/s。
3.2 资费模式创新
建立森林资源资产价值核算制度，创建森林旅游资源资产化管理模式，完善资产化运营机制，积极推进森林旅游资源资产化管理进程。
3.2.1 2C业务资费模式
说完，她跑回座位，趴在桌子上“嘤嘤”地哭起来。意料之中，张绍凡哭过后就去班主任那告状了，在校我挨了老师一顿批，回家又挨了老爸一顿揍。
面向细分市场提供的通信及衍生品销售，以流量类和智能连接产品为主。一是流量类产品从“量化经营”向“体验经营”过渡，5G时代流量仍为公众市场的主要消费形态，但流量可根据网络价值和网络特性进一步细分，划分为实时流量和非实时流量，可靠流量和非可靠流量，满足用户在不同场景下的性能需求[5]。二是从“流量经营”向“用户经营”过渡，与媒体巨头、内容合作商等进行深度合作，通过构建权益生态圈，为用户提供视频、游戏、消费等内容应用。三是由“家庭宽带业务”向“家庭信息服务”过渡，充分利用生态连接资源，联合合作伙伴为用户提供3C产品、智能家居、传感设备模组等泛终端，补齐家庭互联网产品能力，为用户提供智慧家庭综合服务。四是探索VR/AR等应用服务，提前布局，形成差异化产品竞争力，以场景化的保障业务提升用户体验，满足用户需求的变革。
场地南侧存在倾向SW的临空面(参见图15)，与右岸坡面(倾向WWN)的临空面相交，在其拐角处偏SE发育宏观的长大贯通裂隙(图11)，上宽下窄，平均张开宽度大于20 cm，裂面粗糙、平直，基本无充填。裂缝倾向280°左右，倾角70°～80°。受另一组裂隙(L2)切割，前缘发育一长约3 m宽约4 m厚约2.5 m的危岩体，并且新近活动的痕迹明显(图12)。
随着5G在垂直行业领域应用的逐步成熟，运营商应基于B2B2X模式逐步创建生态运营的互联网化能力，最终形成开放平台和应用类产品为主的模式。在这种模式中，模组、终端、平台、应用、服务等各类企业通力合作，针对联网设备和相关数据，基于开放平台开发或提供应用和服务，以供用户使用，通过聚合上下游能力和促进交易完成商业闭环[6]。通过在车联网、智慧制造、智慧医疗、智慧城市等各类垂直行业的应用探索，逐步构建快速复制能力，实现规模化发展，充分发挥平台效应。
“第五代移动通信计划”5G的到来，不同于以往通信计划更迭的特点，5G网络将在传输速率、降低时延以及终端连接密度方面得到显著提升。5G相比4G，将提供更高的速率、更低的时延、更多的连接数、更高的安全性以及更灵活的业务部署能力，同时5G网络将与垂直行业场景融合，衍生更多的业务和生态。ITU定义了5G将应用于增强型移动宽带(eMBB)、超高可靠与低延迟通信(URLLC)、大规模机器类通信(mMTC)三大类业务场景。其中eMBB将满足用户对高数据速率、高移动性的业务需求，可广泛用于互联网视频、现场直播、全息通话等场景。URLLC可广泛应用于智慧医疗、无人驾驶、车联网等场景。mMTC业务场景利用了5G低功耗、广覆盖的特点，面向采用大量小型传感器进行数据采集、分析和应用的场景。基于三大场景的应用将彻底重塑和改变世界[3]。
3.2.2 2B业务资费模式
垂直行业应用也将带来新的价值创造模式。由于垂直行业领域对5G网络需求不同，如电力行业，其核心应用场景是在突发电网负荷超载的情况下，能够对电网末端小颗粒度负荷单元进行精准管理，因此对毫秒级的低延时能力提出要求。智慧城市的主要应用场景是对城市进行视频监控，因此其核心需求是5G网络的多连接能力和高清的视频监控数据收集与分析能力，从而对运营商提出定制化服务要求，推动5G网络架构演进。运营商要做到灵活调度端到端的资源，需要以全云化网络架构为基础，同时基于5G网络端到端的切片能力，完成垂直行业赋能。网络切片将成为5G时代商业模式变革的基础，其本质是将运营商的同一硬件基础设施切分出多个虚拟的端到端的网络，通过带宽、时延、可靠性等性能保障，满足不同场景下的需求。对应的计费量纲也将从单一的网络连接费用，向根据定制化网络服务支付不同增值费用的方向转变，实现切片网络的碎片价值变现。
针对特定的业务场景，运营商还可面向企业用户提供网络集成和运营类产品服务，按照数据、策略建议、咨询报告、解决方案的工程量、维护量等，实现服务变现，或者将功能服务费捆绑网络连接费，对企业收取整套解决方案服务费[7]，逐步实现从网络接入管道向信息化提供者的转型。随着垂直行业应用的不断拓展，运营商逐步形成开放平台和应用类产品为主的模式，实现“可复制、可推广”，从而快速扩大企业的服务边界，实现从传统通信领域向社会各领域的延伸。在此模式下，网络连接基础设施提供方、业务应用解决方案提供方和业务平台运营方均进入到平台，各方通过能力资源共享推动业务走向市场，各方可通过收入共享的模式实现变现。运营商作为平台运营者，也可通过收取上游资源与用户支付的交易费的方式，实现平台变现。
我国经济法对经济的发展起指导作用。我国通过分析西方资本主义历史上自由贸易造成经济整体崩盘、对经济发展不加以指导产生金融危机等现象，设立了经济法指引我国经济朝着正确的方向发展，并取得了一定的成果。
3.3 运营模式创新
运营商商业模式转型的实现，需要通过经营模式的转变对其进行进一步承接落地。在从依赖单一产品或服务的模式向多业态生态模式转型的过程中，运营商需要不断突破边界，逐步打造平台型和生态型的运营模式。
5G的规模发展，需要整个行业的生态运营，当前运营商都在强调生态建设，只有融合聚力，充分发挥生态圈的力量，才能有效推动5G的规模应用。运营商如果要作为整个生态圈企业的赋能者，要在平台的基础上，构建生态圈，引领合作伙伴共建生态共同体[8]。因此，基于平台价值的2B2C模式，在5G时代将会有更深层次的变化。B端平台直接面向丰富的5G应用场景，连接更多的有价值和有流量的B端平台，是商业模式成功的关键。运营商既要聚合产业链力量，构建有价值的大B平台，又要放低姿态，与众多流量B端平台连接，面向垂直行业用户提供更丰富的场景服务。将平台作为发展重点，通过构建多主体共享的商业生态系统，充分发挥在数字化产业中的整合优势，形成面向产业使能的生态化运营能力，实现共赢。运营商可通过评估最先成熟领域，挑选敢于突破的2B用户先行开展合作。
4 结语
5G时代已经全面开启，对运营商来说既是难得的机遇，同时随着竞争的日益激烈，运营商也将面临重重挑战。核心业务模式的创新，有助于运营商充分发挥5G的技术优势，满足用户多样化需求，基于多层次、多量纲的资费模式创新能够为运营商创造更多的价值增收点，基于生态的运营模式转型，能够在最大程度上发挥各个行业的价值。运营商一定要把握机遇，与产业链各方携手共进，加速商业模式创新，充分发挥5G价值，拓展更广阔的发展蓝海。
参考文献
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[4]陈翠.多维度使能垂直行业大唐移动发掘5G新价值[J].通信世界,2018(28):24
[5]邓云志.5G时代电信运营商面临的挑战与商业模式创新浅析[J].现代经济信息,2018(9):361-363
[6]李超.5 G 时代商业模式变革趋势研究[J].互联网经济,2018(12):18-25
[7]Yathish Nagavalli.做好准备,把握机遇,实现5G变现[J].通信世界,2018(25):28-29
[8]许可,王筑.运营商数字化转型的系统性思考[J].通信企业管理,2019(05):6-10
Research on Business Model Innovation of Telecom Operators in 5G Era
Yang Xing
Zhang Yang
Liu Qiangqiang
China Unicom Research Institute, Beijing 100176, China
Abstract The emergence of new technologies and new applications in the 5G era have brought development opportunities for telecom operators.How to transform the upgrading of technology into huge commercial value through the innovation of business model is worthy of further discussion.This paper firstly summarizes the current operational difficulties faced by telecom operators and the market opportunities brought about by the evolution of technology in the 5G era.On this basis, it is proposed how operators should promote the business model through business model innovation, tariff model innovation and operation model innovation.This paper provides reference for the development of telecom operators in 5G era.
Keywords 5G; Telecom Operators; Business Model; Multi-Dimensional Billing; Network Slicing; Ecological Operations
作者简介
杨 星
硕士，主要从事电信行业的市场业务规划与布局、市场及业务策略、存量经营等领域研究工作。
张 阳
高级工程师，主要从事市场业务规划与布局、互联网化体系建设、新零售渠道转型等领域研究工作。
刘强强
硕士，主要从事电信行业的市场业务规划与布局、消费者研究和市场分析等工作。
标签：5g论文; 电信运营商论文; 商业模式论文; 多量纲计费论文; 网络切片论文; 生态运营论文; 中国联通研究院论文;