中国体育用品业国际竞争力的理论与实证研究，本文主要内容关键词为：体育用品论文,中国论文,国际竞争力论文,理论论文,实证研究论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
修订日期：2007-06-20
体育用品业作为体育产业的重要组成部分，世界各国都非常重视并积极采取措施抢占市场，努力使自己在未来的国际竞争中占据一席之地。据世界体育用品联合会统计，全世界65％的体育用品在中国生产制造，中国是名副其实的体育用品“世界工厂”。中国加入WTO后，随着关税的大幅度降低、非关税壁垒的撤除和市场准入程度的进一步加大，越来越多的国外体育用品进入中国，使中国体育用品业面临着激烈的竞争。在日趋激烈的竞争环境下，中国体育用品业优势如何，劣势怎样，与国外的差距在哪里，如何弥补等问题，都迫切需要进行研究。
1 产业国际竞争力分析范式及体育用品业国际竞争力概念界定
产业国际竞争力研究的目的不仅仅是客观描述特定产业的国际竞争的实际结果，而且要发现决定或影响各国特定产业的国际竞争力的因素，即寻找导致产业国际竞争的实际结果以及未来趋势的原因，从而揭示和论证各产业国际竞争力的因果关系。从现有的研究文献看，国内运用较多的产业国际竞争力的经济分析范式有以下几种：
1.1 迈克尔·波特的“国家钻石”理论
“国家钻石”理论是指一国的特定产业是否具有竞争力取决于4个基本因素：第一，生产要素，包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、基础设施等，其中特别强调的是“要素创造”，而不是一般的要素禀赋；第二，需求条件，包括市场需求的量和质（需求结构、消费者的行为特点等）；第三，相关与辅助产业的状况；第四，企业策略、结构与竞争对手。此外，政府和机遇是两个不可或缺的因素。
1.2 金碚的工业品国际竞争力分析框架
金碚认为，由于中国产业国际竞争力研究尚处于起步阶段，研究的视野应集中于经济分析较易把握的领域以及因果性比较清晰的关系。首先，可以从对工业品的国际竞争力研究开始，因为目前中国大多数企业参与市场竞争的关键之一，是必须能生产出可以为市场接受的产品，所以从国产工业品的市场占有率和盈利状况及其直接和间接决定因素的分析入手，逐步建立起适合中国产业发展具体情况并易于进行更深入的国际比较研究的经济分析范式，是中国产业国际竞争力研究的一条可行的道路。在此基础上，金碚构建了工业品国际竞争力分析框架（图1）。
图1 工业品国际竞争力分析框架图
资料来源：金碚，《竞争力经济学》，广州：广东经济出版社，2003年第38页。
1.3 裴长洪的行业分析、市场类型和价值链相结合的经济分析框架
裴长洪在借鉴产业组织理论和西方学者的研究成果基础上，建立了行业分析、市场类型（结构）和价值链3种方法相结合的产业国际竞争力的经济分析框架。
综合上面3种产业国际竞争力的分析框架，本研究选取波特的“国家钻石”模型对中国体育用品业国际竞争力进行研究，主要原因是：第一，使用波特的钻石模型分析中国体育用品业国际竞争力针对性更强；第二，所需数据材料更容易获取，操作性更强。
根据产业国际竞争力的定义，本文将体育用品业国际竞争力界定为在国际间自由贸易的条件下，某国的体育用品产业相对于他国体育用品产业在国际市场上提供满足消费者或购买者需求的更多产品、并持续获得竞争优势的能力。
2 中国体育用品业国际竞争力现状分析
2.1 中国体育用品的国际市场占有率
一种工业品的国际竞争力大小，最终表现在其市场占有率上。一般来说，市场占有率高，表明其竞争力较强，反之则较弱。从动态来看，如果在一段时间内中国的体育用品的市场占有率提高了，说明其竞争力增强了；反之，如果市场占有率降低了，则说明其竞争力下降了。
中国体育用品的国际市场占有率的定义为：
中国体育用品的国际市场占有率=中国体育用品出口额/世界体育用品出口总额
因为世贸组织是将婴儿车、玩具、游戏及运动用品（以下简称运动类用品）放在一起进行统计的，所以仅能对中国体育用品国际市场占有率进行大概的分析。2000年，中国该项统计结果为13.06％，居世界第2位，仅次于中国台湾地区（15.33％）。由于美国是世界上公认的经济最发达的国家，所以我们经常把某种产品在美国市场的占有率作为衡量该产品是否具有国际竞争力的指标。1990年，运动类用品占美国该类产品进口量的25.0％，2001年达到61.8％[1]。
可以看出，中国体育用品在国际市场上占据着较大的市场份额。需要说明的是，由于在中国的体育用品出口额中有一部分是外商投资企业创造的，所以在计算中国体育用品出口额时，要将外商投资企业创造的部分从总出口额中减去。
2.2 中国体育用品的质量
2.2.1 价格变动指数反映的质量水平
由于存在统计方面的问题及缺乏相关数据，用国际上常用的出口产品的质量指数衡量中国体育用品的质量及附加值的变化比较困难。因此，本文采用一个简化的公式，对不同时期中国出口体育用品的单位价值变动进行一般性分析，从而发现中国体育用品质量变动的一些基本特点和趋势。该公式为：
根据《中国统计年鉴》（1996年、1999年和2002年）的数据，计算了1995年中国海关出口的足球、篮球、排球的单位价格。在此基础上，计算了1998年和2001年出口体育用品质量指数相对于1995年质量指数的价格变动指数，形成反映产品质量变动状况的核心指标。计算结果表明，1998年足球、篮球、排球单位价格变动指数为0.87，2001年为0.73（1995年=1），价格下降幅度达27％[1]。
由于国内消费市场和资源配置的特点，中国的体育用品目前仍以中低档产品为主。在出口的体育用品中，大约50％属来料加工，40％属一般贸易，真正以国产品牌出口的极少，产品附加值很低。因此，在国际竞争中价格竞争在很大程度上不可避免。例如，同样成本为35美元/台的健身器材，外商销售价为90美元/台，而中国为40美元/台。
2.2.2 进出口商品价格比较所反映的质量水平
同类产品出口价格与进口价格比较，可以间接地反映出一国产品的质量与档次（附加价值）差别。根据《中国海关统计年鉴》（2001）的资料，本文计算了2000年部分体育用品的单位出口价格和进口价格，然后计算了其价格比。通过价格比这个指数，可以在一定程度上对中国出口商品的质量与国外商品的质量进行比较。
价格比=2000年出口商品单位价格/2000年进口商品单位价格
计算结果显示，2000年中国非针织运动服、滑雪服及游泳服等运动服装的价格比为0.51，也就是说，中国出口的运动服装的价格只有进口价格的一半[1]。长期以来，中国出口的产品主要是运动鞋、运动服等普及型的大路货，科技含量高的尖端型产品少，出口平均价格不及同类世界名牌的十分之一。在体育用品国际贸易中，中国赚取的只是非常少的加工费，以运动鞋为例，每双仅获利1美元。
2.3 中国体育用品业的全员劳动生产率
劳动生产率是反映产业效益的重要指标，是衡量一个国家经济竞争力的关键尺度之一。本文根据《中国工业经济统计年鉴》的数据，计算出2000年中国体育用品业全员劳动生产率为1286美元/人/年，而美国为68210美元/人/年，世界平均水平为5420美元/人/年[2]。不难看出，中国体育用品业全员劳动生产率与世界存在较大的差距。目前，国外体育用品企业基本都实现了规模化、机械化、自动化的生产，微电子控制设备在生产经营设备中占据了较大比重。而中国许多体育用品企业仍保留家族式的管理模式，还停留在手工作坊式的生产阶段，规模化、专业化、自动化程度低，产业发展走的是一条粗放型经营的路子，因而生产效率低。
中国体育用品制造业属劳动密集型产业，近年来得到了较快的发展，这是与中国劳动力资源丰富、劳动力价格较低的国情分不开的。但是，劳动密集型产业主要靠劳动的投入带动经济增长，资本和技术含量偏低，产品附加值低。因此，该产业也是一个高风险市场，目前许多发展中国家都拥挤在这条路上，竞争相当激烈，收益相当不稳定。虽然中国是世界上最大的体育用品生产基地，但拥有自主知识产权的高科技产品不多，世界知名品牌少，通过国际权威质量认证机构认证、获得国际体育组织认可的企业更是寥寥无几，这在一定程度上影响了中国体育用品进入奥运会等国际赛事的进程。
2.4 中国体育用品业产业利润率的国际比较
产业的利润率是反映产业投资效益的指标，也是一个产业竞争力的重要体现。中国体育用品制造业平均利润率为19.36％，比美国低5.77％（美国为25.13％），比世界平均水平低5.2％（世界平均水平为24.56％）[2]。可以说，中国体育用品业总体的利润率较低，中国体育用品业发展很大程度上走的是粗放式经营的路子。
综上所述，虽然目前中国体育用品业在国际市场上占据了较大的份额，是一个体育用品生产大国，但是总体竞争力水平不高，不是体育用品强国。
3 中国体育用品业国际竞争力影响因素分析
3.1 生产要素
按照生产要素在产业竞争优势中所起作用的不同，波特把生产因素分为初级生产因素和高级生产因素，一般型生产因素和专业型生产因素。产业竞争的现实显示，初级生产因素对产业竞争优势的贡献越来越小，高级生产因素对产业竞争优势的作用则越来越大，专业型生产因素也同样比一般型生产因素对产业竞争优势的作用要大。因此，一个国家或地区若要经由生产因素建立起产业强大又持久的竞争优势，则必须发展高级生产因素和专业型生产因素。这两类生产因素的可及性与精致程度也决定了竞争优势的品质以及竞争优势将持续升级或被赶上的命运。此外，生产因素优势还有其重要的动力特质，像知识、科学或产品改善等高级因素的标准就是持续发展的。生产因素如果不能持续升级和专业化，它对竞争优势的价值就会越来越低。
中国具有劳动力资源丰富，劳动力成本低廉等优势。正是凭借这种比较优势，中国成功地接受了世界性的产业转移，并确立了中国体育用品业在国际市场上的地位。但随着中国人均生活水平和职工教育素质的提高，以及世界上如东欧的波兰、捷克、罗马尼亚及南美的一些国家，特别是印度和越南的进一步开放，中国劳动力优势将不断下降；另一方面，出于供应方地理多元化的需求，外商下一张订单要跑遍全国，先挑起同行之间的“内战”，然后从中“渔利”。近年来又开始把眼光盯到劳动力成本更低的地区和国家。此外，中国体育用品制造业还存在人才结构性短缺的矛盾。从业人员多，但高素质的管理、研发、设计、营销人才以及熟练工人不足，特别是熟悉国际市场的高水平营销人才、专业的产品设计开发人才十分短缺。
其次，原材料短缺。大量的制造需要充足的包括钢材、木材、有色金属、棉纱、橡胶和碳纤维等在内的材料。而这些材料大多是中国短缺的物资，进口依存度较高，一些外商乘机强行抬高物价，其结果只能进一步压缩制造环节的利润空间，所以，国际市场波动会直接影响到中国的产品市场。
可以看出，中国体育用品业中初级生产要素充足，但高级要素和专门要素缺乏。
3.2 需求条件
需求条件指的是国内市场对某类产品或服务的需求。迈克尔·波特认为，国内市场的大小及性质不但影响生产的规模和效率，更重要的意义在于它是产业发展的动力，会刺激本国企业对产品或服务的改进和创新。波特认为，本国市场要促进产业国际竞争力的提升，必须具备3个条件：细分市场的需求结构、善于满足老练而挑剔的客户需求和预期型需求。需求的大小与成长速度有强化竞争力的效果，这表现在：第一，较大的本国市场规模会刺激企业进行大规模投资，改进技术和提高生产效率，这将有利于提高那些具有规模经济和学习效应明显的产业的竞争优势；第二，本国市场的需求增长得越快，企业可能的机会就越多、市场空间越大，越发会刺激企业采用新技术和增加投资；第三，本国市场的先发需求将使得本国企业获得先发优势如制定产业标准等游戏规则；第四，本国市场的提前饱和将迫使企业进行创新与产业升级。而国内市场需求转换为国际市场需求的能力越强，就越有助于本国企业的产品进入外国市场。
首先，中国拥有全球最庞大的国内消费群体。中国是世界上人口最多的国家，拥有13亿人口。按中国群众体育现状调查的结果，中国现有体育人口为31.4％，即4.08亿人，这是中国体育用品业具有的独特的竞争优势，也是其他国家无法企及的。其次，人民群众体育消费需求日益增长。目前中国已进入小康社会，人民生活正向消费型转变，消费结构将向发展型、享受型升级，体育消费将会呈加速发展之势。再次，体育运动的发展将带动体育用品需求的扩张，主要表现在：户外运动和都市青少年极限运动迅速兴起，健身成为女子运动的热点，篮球在青少年中正成为超过足球的第一大运动。另外，体育赛事日趋频繁，精彩程度越来越高，影响范围越来越广；社区体育蓬勃发展，体育场（馆）数量迅速增长，体育场（馆）利用率显著提高。特别是第29届奥运会的召开将带来新一轮的体育用品消费热潮。因此，从国内市场需求方面来说，中国体育用品业面临着较好的发展机遇。
但是从目前来看，中国体育用品消费需求与国外存在一定差距。就体育用品用户的挑剔性来说，由于中国经济发展刚刚从卖方市场转变为买方市场，用户对供应商的要求无论是在心理方面还是在知识方面都还处于初级阶段，要求大多不高。另外，尽管中国的经济已得到了高速发展，但总体上来看，客户购买力低；从需求层次来说，由于中国目前整体产业素质还比较差、技术水平比较低，对体育用品的需求现在还处在一个较低的阶段和层次。例如，一些顾客在选购体育用品时，大多倾向于价廉物美、经久耐用的产品，其中包括一些国际品牌的仿制品。
3.3 相关和支持性产业
相关和支持性产业指的是因共用某些技术、共享同样的营销渠道或服务而联系在一起的上游产业或互补性产业。相关和支持性产业对形成国际竞争力极其重要。日本工具机产业能够在国际市场上称雄，是因为日本的数值控制器、马达、相关零组件也是世界一流的；瑞典在钢珠、刀具等钢制品方面的强势地位，来自该国专业炼钢产业的成就；瑞士在刺绣方面的成就，离不开其在刺绣机械方面的优势。在很多产业中，一个企业的潜在优势是因为它的相关产业具有竞争优势。相关和支持产业的表现与能力对产业竞争优势的影响主要是通过以下几种方式为其关联产业创造或增强竞争优势而实现的：第一，具有竞争优势的产业可以以最有效的方式、最快的速度为其关联产业中的企业提供最低成本的投入；第二，不断与关联产业尤其是下游产业研究开发合作，通过在资源和技术上的支持促进关联产业的产业创新；第三，促进信息在产业内的传递，加快产业创新。
体育用品业是一项知识、技术密集的复杂性产业，在产品的开发与生产中需要运用许多具有最前沿、最尖端技术水平的设备和器材。一个国家或地区具有国际竞争优势的、健全的相关与支持产业就意味着其所供应的国内体育用品业相比国外的竞争对手可以更容易地在本土得到成本更低、质量更好、技术水平更先进的供应。中国体育用品业的关联度较高，与钢铁、纺织、化工、机器设备等产业构成后向关联关系。在这些产业中，除了纺织业国际竞争力较强外，其他产业的国际竞争力都不强，这在一定程度上制约了中国体育用品业国际竞争力的提高。如目前中国生产的电动跑步机，其核心部件——电动机都需要从国外进口。
中国体育用品业对其他行业科研成果、科研力量利用率不高。现代竞技体育器材的研发涉及多学科、多行业，因而，充分利用各行业科研力量是非常重要的。美国、澳大利亚能在悉尼奥运会前取得多项竞技体育器材的研究成果，和他们大量应用航天、军事等部门的科技力量和科研成果是分不开的。据报道，美国每年单用于竞赛自行车制造的航空材料钛合金就有25万吨，并以每年10％的速度增长（黄金昌，“钛在美国运动器材领域的应用”，稀有金属材料与工程，1994年第1期第61页）。相比之下，中国竞技体育器材研发对外行业科研成果利用率不高，以竞技体育器材研制的重要依托学科——材料学为例，虽然中国近年新材料研制屡有突破，但应用于竞技体育器材的成果却很少。
3.4 企业战略、结构和同业竞争
不同的国家有着特色各异的管理模式，而不同的管理模式中的不同的企业目标与发展战略及组织结构会导致不同的竞争结果，这就使得企业目标与发展战略及组织结构等的选择也将在一定程度上影响产业的国际竞争力。产业竞争优势还与国内企业竞争的激烈程度有关，一国在世界上具有最强竞争力的产业通常是国内竞争最为激烈的产业，在国内缺乏竞争的产业特别是那些接受补贴的产业，是不太可能成为具有国际竞争优势的产业的。
3.4.1 企业战略
中国是一个劳动力资源相对丰富的国家，劳动力价格比较便宜，所以，许多体育用品企业都采取成本领先战略，将价格竞争作为竞争的主要选择。产品资本和技术含量偏低，附加值低。虽然中国是世界上最大的体育用品生产基地，但拥有自主知识产权的高科技产品不多，世界知名品牌少，通过国际权威质量认证机构认证、获得国际体育组织认可的企业更是寥寥无几。
3.4.2 同业竞争
目前，在中国体育用品产业中，同业竞争是十分激烈的，这从中国体育用品企业的数量之多就可以看出。据《2001年中国经济贸易年鉴》统计，全国有体育用品企业达304万家（不含运动服装和运动鞋企业），销售额达93.78亿元人民币，加上运动服装和运动鞋的销售额，共计800亿元人民币左右。福建省石狮市的彭田村，就有200多家中小企业生产各种运动服装，福建省晋江市生产运动鞋的企业达3000家，年产值约100亿元人民币。
但是，正如波特指出的那样，竞争者多并不代表产业竞争力就大，若是厂商之间的竞争手法拙劣如不正当竞争，反而会抵消本国的竞争优势。由于种种原因，中国体育用品产业内的竞争很不规范，这又在很大程度上制约了其国际竞争力的提高。主要表现在：中国体育用品市场发育还不够成熟，市场秩序比较混乱，市场运作不规范，地方保护、不正当竞争行为严重，大量假冒伪劣产品充斥市场，市场无序竞争、恶性竞争、出口方面竞相压价等现象普遍存在，这些都给中国体育用品业国际竞争力的提高造成了很大的负面影响。
3.4.3 产业集中度
按照产业组织理论的SCP框架，产业结构最终决定了产业效绩，只有形成既能促进竞争又能实现规模经济的市场结构和产业组织结构，才能最终提升一个产业的竞争力。产业集中度主要以该产业前4家或前8家企业的产值、利润、销售额等指标占该产业总额的百分比来表示。统计表明，1994年中国文教体育用品制造业CR[8]（前8家企业的产值占总产值）为8.7％，1996年上升到11.7％，2000年重新回落到9.6％，集中程度很低[1]。世界年产值超过10亿美元的体育用品公司排行榜上尚未有一家中国企业，中国年产值在1亿元人民币以上的企业不过十几家，运作较成功的李宁体育用品公司，年产值也不过10亿元人民币。与此相比，美国运动鞋市场的集中度很高（表1）。
表1 美国运动鞋市场集中度一览表
品 牌
统计时间 销售额（亿美元） 市场占有率％ 排名
Nike 2000年
33.27 43.00 1
Reebok2000年9.26 11.80 2
Adidas1999年8.40 10.70 3
Newbalance1999年5.50 7.35 4
Vans 2000年2.16 2.79 5
合 计 58.59 75.64
资料来源：美国体育用品制造商协会调查报告，2001年。
中国体育用品业的产业集中度低、生产规模小、专业化和专门化生产程度低，产业内不同规模的企业间没有形成良好的分工协作关系。有学者研究表明，中国产业集中度与经济效绩之间存在着一定程度的正相关关系，并指出大企业的经济效绩要明显好于中小企业[1]。产业集中度低，影响了中国体育用品业国际竞争力的提高。
3.4.4 产业集群
产业集群是大量的相关企业按照一定的经济联系集中在特定的地域范围，形成一个类似生物有机体的产业群落，它具有其自身的演变和发展规律性。按照迈克尔·波特的观点，产业集群是指在某一特定领域中（通常以一个主导产业为核心），大量产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚，并形成强劲、持续竞争优势的现象。换句话说，集群是指在某一特定区域下的一个特别领域，存在着一群相互关联的公司、供应商，关联产业和专业化的制度和协会。大量相关企业的地理集中、以灵活专业化为核心的社会网络、积极向上的良好创新氛围、建立在合作竞争基础上的互动机制以及路径依赖性，这是产业集群获得成功并形成和保持竞争优势的基础。一旦产业集群形成并走向成熟后，将在全国甚至世界市场上具有较强的竞争优势，占有较高的市场份额，形成知名的区域品牌效应。在市场制度完善的条件下，产业集群将通过多种途径和机制，对企业、产业乃至区域的竞争力产生重要的影响。这种竞争力是非集群和集群外企业所无法拥有的。
近年来，中国体育用品业也呈现产业集群化发展趋势。福建省、广东省、江苏省、浙江省和上海市成为中国体育用品企业集聚之地。运动鞋的生产企业主要集中在福建的晋江、莆田，广东的东莞，浙江的慈溪、昆山；运动服装的生产企业主要集中在福建的石狮，广东的中山，浙江的海宁；体育器材的生产企业主要集中在浙江的富阳、苍南，江苏的江都、泰州，河北的沧州；篮、排、足三大球的生产主要集中在上海市、天津市和浙江的奉化、富阳。体育用品产业集群形成后，通过多种途径，如降低成本、刺激创新、提高效率、加剧竞争、形成区域品牌等，提升整个区域体育用品业的竞争能力，并形成一种集群竞争力。
3.5 政府行为
迈克尔·波特认为，政府的作用应当表现在发展教育、发展科学技术、建设基础设施、制定技术标准、开放资本市场、强化反托拉斯法、促进竞争环境的形成等方面，不赞成政府设置贸易壁垒，保护国内市场、扶持和保护幼稚产业，不赞成对产业本身的干预。
中国体育用品业的政府管制主要表现在体育用品标准的制定上。但是，中国体育用品标准化工作起步晚、水平低，目前绝大部分沿用的是行业标准和企业标准，国家强制性标准少，且大多数标准是20世纪80年代制定的，标龄长、标准低。中国生产的360多种体育器材和设备，仅有29种被国际体育组织批准为正式比赛使用器材。与此相比，国外每隔3～5年就对标准进行重新修订，有些企业甚至直接采用国际标准，依靠标准提高产品市场竞争力，已是国际贸易的重要手段[3]。
随着新技术、新材料在体育用品生产中的广泛运用、体育运动规则的变化日渐频繁和体育用品标准的更新加快，一些国家出于本国利益的考虑，依据“乌拉圭回合”关于货物贸易的基本原则，在关税壁垒逐步拆除和产品配额、许可证等非关税壁垒逐步取消的情况下，为了解决出口贸易的不平衡，保护本国利益，在国际贸易中纷纷由关税壁垒转向设置技术壁垒（技术标准、环保标准、安全卫生规定等）。由于中国在标准制定和运用上与世界发达国家存在着较大的差距，将直接影响中国体育用品业国际竞争力水平的提高。
3.6 机遇
机遇是那些超出企业控制范围的突发事件，如技术的重大创新、战争、金融危机等。机遇可以打破现存的竞争环境、竞争秩序，创造出“竞争断层”。这种断层的出现虽然可以使原有处于竞争优势地位的国家竞争优势丧失殆尽，但也提供了新的机会，使原来竞争力弱的国家可以后来居上。
中国加入世界贸易组织，给中国体育用品业带来巨大的发展机遇。首先，随着关税和非关税壁垒的逐步取消，中国体育用品将直接进入国际市场，从而具备更大的市场潜力。其次，中国加入WTO后，客观上要求国内的经济运行规则必须与国际接轨。这种接轨一方面意味着我们必须加快市场化进程，使经济运行的规则符合市场经济的规律，另一方面，这种规则还必须与国际惯例一致，从而为中国体育用品业发展创造良好的宏观环境。再次，国外公司的大举进入，将进一步加剧中国体育用品的竞争，这将对中国体育用品企业产生巨大的压力，从理论上将进一步提升中国体育用品业的国际竞争力。
中国举办2008年第29届奥运会是中国体育用品业面临的另一重大发展机遇。奥运会的申办、筹备和举办，将激起民众参与体育的更大热情，从而极大地带动体育用品的消费。事实上，历届奥运会都对本国体育用品业的发展带来了巨大的商机。1980年莫斯科奥运会器材的国产化率是50％，1984年洛杉矶奥运会约60％，1988年汉城奥运会约55％，1990年北京亚运会曾经创造了体育器材国产化率71％的成绩[4]。因此，不论是从民众的体育需求，还是奥运会的直接需求，2008年第29届奥运会都将给中国体育用品业带来前所未有的发展机遇。
4 中、外体育用品企业国际竞争力对比分析
经济全球化和信息技术的迅猛发展，使企业间的竞争日趋激烈。国内、外体育用品业之间的竞争，归根结蒂是国内、外体育用品企业之间的竞争。中国加入世界贸易组织后，大型跨国体育用品公司大举进入中国，中国体育用品企业要生存、要发展，必须也只能在竞争中争夺生存空间。这就意味着，中国体育用品企业的国际竞争力将成为决定企业生死存亡的关键。
企业的国际竞争力应该是企业均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力，是一个企业成功地将现有资产运用于转换过程而创造更多价值的能力，它包括一个企业发展的整体现状与水平，拥有的实力和增长的潜力。
4.1 中、外体育用品企业国际竞争力状况的比较分析
耐克公司和阿迪达斯公司是世界上公认的最具竞争力的体育用品公司，分别代表美国和欧盟体育用品企业的最高水平，李宁公司是目前中国最大的体育用品公司，因此，本研究选取耐克、阿迪达斯和李宁公司作为样本对中、外体育用品企业国际竞争力水平进行对比分析。
营业额和市场份额是反映企业国际竞争力水平最直接的指标，目前耐克和阿迪达斯的营业额分别为110亿美元和80亿美元，占国际体育用品市场的份额分别为21％和15％，而李宁公司年销售额仅为1.2亿美元，为耐克公司的1％，在国际市场所占份额非常低。在产品定位、研发设计、发展战略、产品价格等方面，李宁与耐克和阿迪达斯都存在较大差距。李宁公司成立时间短，市场定位仍不够清晰，研发投入少，产品技术含量较低，产品附加值低，利润空间小，营销水平较低，品牌价值不高等（表2、表3）。
表2 李宁、耐克、阿迪达斯的营业额和市场份额国际比较一览表
李 宁耐 克 阿迪达斯
成立时间 1990（17年） 1972（35年）1948（59年）
发源地中国，发展中体育市场 美国，最发达体育市场德国，发达体育市场
市场地位 中国第一 全球第一全球第二
营业额（亿美元） 1.2
110 80
代表运动 体操 篮球足球
份 额全球不足以计 21％15％
目 标体育用品主流品牌 行业领导争当行业领导
企业发展 向现代企业变革中 带领行业发展完成重振，发展中
品牌发展 成长中领导品牌顶尖品牌——专业性
国际市场开发 试水、起步，23个国家 全球化，成长中 45个国家，成长中
中国市场目标 保持第一 夺取第一，成为全球第二市场 挑战第一
竞争定位 生存，赶超者，后发优势发展，进攻者发展，挑战者
品 牌一线品牌，进步中 最理想品牌，品牌价值81.7亿美元 暂列第三，品牌价值36.8亿美元
运动营销 刚刚建立，学习中 最成功，全球顶级资源全球资源，专业背书
产 品系列/专业性弱 系列完整/技术创新
专业性/系列完整
设 计品牌风格探索中，时尚 品牌风格清晰、鲜明，主题品牌风格鲜明、成熟
研 发刚刚起步，学习积累中 全球资源，持续创新 全球资源，技术领先
生 产自主生产兼委托加工全球委托加工，不生产全球委托加工，不生产
分 销二、三线城市，售点多，分布广 大都会，二线城市扩张大都会，二线重点扩张
客 户主要客户因李宁起家专业管理的经销商专业管理的经销商
售 点全新符合品牌的店开始推广 品牌、形象突出/平效高
形象专业/平效高
定 价150～500元300～1500元 300～1300元
核心消费 价格导向占主流品牌购买品牌购买
营运效率 人力/IT/流程变革中全球供应链效率 全球供应链效率
资料来源：徐伟军，“中国体育用品企业如何借助奥运契机发展自己”，出自2004中国国际体育用品产业论坛文集，2004年；作者根据最新材料做了部分调整；表3同。
表3 中国民族体育用品企业与跨国企业策略比较一览表
民族企业 跨国公司
目 的 生存全球新兴市场的发展
传 播 炒作知名度为主，成长中 行业领先品牌，具备品牌营
品牌销诀窍
产 品 低端产品、仿冒起家，研 持续的产品创新，产品线完
发能力弱备
定 价 适合本土大众中高定价，或行业标准
分 销 中国二线，分销规模优势 集中在一线，逐步向二线重
点推进
本土化策略，熟悉当地文 全球策略的一部分，文化是
化，欠缺分析学习成本
反 应 迅速、盲目 有计划、慢、官僚
营 运 有巨大的成本与效率提成熟的流程与效率
升空间
品 牌 从低向高的价值提从高往低进攻性扩张
升——附加值压力
4.2 中、外体育用品企业价值链比较
产业价值链描述的是厂商内部和厂商之间为生产最终交易的产品或服务所经历的增加价值的活动过程，它涵盖了商品或服务在创造过程中所经历的从原材料到最终消费品的所有阶段，由5个基本活动（进货后勤、生产作业、出货后勤、营销、销售和客户服务）和4种辅助活动（采购、技术开发、人力资源管理和企业基础结构活动）组成。价值链从根本上将公司作为价值创造活动的综合体来描述，它的每一个活动既会增加消费者从公司产品中获得的收益，也会增加公司在生产、销售产品过程中的成本。当然，在这些不同的活动中，影响创造收益与发生成本的力量是不相同的。
企业作为一个整体，其竞争优势来源于在设计、生产、营销等过程以及辅助过程中所进行的许多相互分离的活动，来自于为企业的相对成本地位和差别化程度奠定基础的整个产业价值链配置系统。为了营造和保持竞争优势，管理者必须在整个价值链配置系统中不断地寻求适合培育与强化自身核心竞争力的定位，并同时管理好与企业创造价值相关联的其他环节，企业的竞争优势才会持久。
4.2.1 耐克公司价值链
耐克公司只负责研发与营销两个附加价值最大的环节，如将除了关键技术部分（耐克鞋的气垫，Nike Air System）之外的其余的生产都交给外部供应商来完成。由于资源的集中使用，耐克公司成为世界最大的运动鞋供应商之一。
第一，在生产环节上，从20世纪70年代以后，耐克公司便把制造环节外包给很多亚洲国家。以中国为例，耐克公司目前在中国有17个签约运动鞋厂，130个签约运动服及配件厂。外包使耐克公司获得了廉价的劳动力，并从供应商那里得到大量折扣。而且，外包使顾客能更快从市场获得新产品，减少资本投入的风险。
第二，在销售上，以“期货”下单的计划允许零售商提前5～6个月预先订下运输保证书，保证90％的定货会以确定的价格在确定的时间运到。这个策略成功地将存货减少到最少，并缩短了存货的周转。现在，耐克公司有3种销售渠道——零售商、耐克城以及电子商务。耐克城建立于20世纪90年代，展示耐克最新或最具创意的产品系列，在主干道上做广告，耐克城与其说是一个销售渠道，不如说是一个营销手段；电子商务始于20世纪90年代的Nike.com，耐克公司也允许其他网络公司销售其产品；电子商务策略使耐克公司重新点燃了与消费者之间的直接关系。
第三，市场营销作为耐克的核心竞争力之一，不仅是做广告，更是吸引并留住顾客。耐克营销团队采用的市场策略始终反映公众意见。在20世纪80～90年代的大部分时期，专业运动员被像英雄一样崇拜，因此，耐克公司投入大量资金，请成功、富有魅力的知名运动员为产品代言。例如，当迈克尔·乔丹1984年加入耐克团队，“像迈克一样”就成为切合了人们对迈克尔·乔丹仰慕之情的口号。而当乔丹1999年退役时，耐克公司无法找到一个运动员可以代替他的位置，因此，耐克公司转向一个名为“Nike Play”的新活动，这个活动由展示个人成就、鼓励所有人参与的系列短片组成。可以看到，市场策略要随着消费者的喜好而变。对市场变化做出快速反应，正是保持耐克公司在鞋类市场的核心竞争力的法宝。
4.2.2 阿迪达斯公司价值链
世界排名第二的阿迪达斯公司与耐克公司有着相同或相似的价值链管理模式。
从阿迪达斯的历史来看，它是第1家发起生产外包的鞋类公司。他们的生产公司分布于中国大陆、越南、中国台湾地区以及拉丁美洲。现在他们的供应链利用3种不同的供应商类型，包括承包商、下级承包商和本地原料公司。他们的外包策略对团体的成功至关重要，并被整个领域仿效。这种策略可以转移风险，降低劳动力成本并可将主要精力集中到阿迪达斯公司的核心策略——市场营销和研发上。
市场营销是阿迪达斯公司的两个核心策略之一。1997年，阿迪达斯公司宣告收购了所罗门公司，组建成为世界领先的体育用品集团公司之一，公司具有突出品牌的股份。这两家公司在产品和地域协调上互为补充。所罗门公司在北美和日本表现特别强劲，这对阿迪达斯提高在美国的市场份额很有帮助。他们重新聚焦、定位阿迪达斯品牌以全面发掘其市场潜力，将所有产品整合到3个明确的客户组：永恒体育、独创和器械。这种划分在运动、体育和运动生活方式的顾客中，创造了更强大的市场渗透。阿迪达斯公司始终坚持邀请名人作产品代言人，并赞助体育联赛。科比·布莱恩特、安娜·库尔尼科娃以及贝克汉姆都是阿迪达斯公司旗下的超凡的天才。在巴塞罗那奥运会、欧洲足球冠军杯赛、法国足球世界杯、美国女子足球世界杯等赛事中，阿迪达斯公司总是最大的赞助商之一。
除了市场营销，研发是阿迪达斯公司的另一个核心策略。阿迪达斯公司全球有三大研发中心，建立了一个新的技术创新团队，科研人员达1500多人，每年至少投放一个大的创新。2003年，阿迪达斯公司建立了“大众定制”系统，可以根据顾客脚的不同情况、个人喜好和要求设计特别的鞋，领先者的优势使阿迪达斯公司在这一领域处于第一位。
4.2.3 李宁公司价值链
李宁公司建立了从原材料采购、研究设计、生产到销售较为完善的产业链体系，并建立了以物流配送、人力资源和信息系统为主的清晰的公司框架。但值得注意的是，李宁公司产、供、销力量分配平均，价值链环节重点不突出，与耐克和阿迪达斯等世界品牌体育用品公司相比，存在“重生产、轻研发和营销”的现象（图2、图3）。
图2 李宁体育用品公司价值链1——业务职能示意图
资料来源：李宁体育用品公司。
图3 李宁体育用品公司价值链2——基础架构示意图
资料来源：李宁体育用品公司。
在中国，绝大多数体育用品企业没有自己的研发队伍，缺乏自主知识产权，缺乏把传统产品不断升级换代的前瞻意识和对国内、外市场信息及未来走向的准确把握和判断。从表4可以看出，中国体育用品业不论是技术开发人员占从业人员比重，还是技术开发经费占销售收入比重都比较低。1990—1998年，世界500强企业的研究和开发费用占产品销售收入的比重约在5％～10％。耐克公司一年的科研经费就达1.5亿美元，比中国最大体育用品企业李宁公司的全部销售额还要多。
表4 中国体育用品企业科研投入情况一览表
有技术开发机构 技术开发人员 技术开发经费新产品销售新产品销售利润
微电子控制设备
的企业占全部占从业人员占销售收入
收入占产品销售 占销售利润总额 占生产经营用设备
企业比重 比重 比重 收入比重 比重
原价比重
1991年50.00
4.39 0.65
7.186.10 8.73
2000年22.61
2.24 1.09 10.89
10.18 7.96
资料来源：《中国科技统计年鉴》，1992年、2001年。
4.2.4 中、外体育用品企业核心竞争力比较
1990年，美国著名管理学家C·K·普拉哈拉德和加里·哈默尔在《哈佛商业评价》上，首次提出了“核心竞争力”这一概念。他们认为，应当以最本质的东西来规定企业的内涵，这种本质的东西就是“能力”。而一个企业之所以具备强势竞争力或竞争优势，是因为其具有核心竞争力。所以，核心竞争力就是指能使企业为顾客带来特别利益，使企业获取超额利润的一类独特的技能和技术。
在产品同质化的今天，品牌竞争力包含了企业在资源、能力、技术、管理、营销、人力资源等方面的综合优势，是形成并实现企业可持续增长的动力源泉，是企业核心竞争力的外在表现。据联合国工业计划署的有关统计显示[15]，跨国公司知名品牌占全球品牌总量不足3％，却在全球营销总额中超过了50％。全球前100位公司拥有资产40000亿美元，主宰着世界贸易量的85％。这些巨无霸企业占据着全球生产量的40％、国际贸易量的50％、国际转让的60％。2003年评出的100个全世界最有价值的品牌中，美国有62个，日本、法国、德国、英国各有6、7个。中国一个都没有。由于缺乏名牌，中国整体竞争力在47个国家的竞争力指标考核中仅占第29位。国际商品市场中“中国造”等同于廉价、低质的观念还根深蒂固。
2001年，中国出口鞋（包括运动鞋）40.7亿双，比上一年增长2.55％。但是，这些鞋出口的价值是100.1亿美元，仅仅比上一年多2.4％。实际单位价值的增长是负值。青岛双星鞋和耐克鞋的制造成本只差3～5美分，然而，两者的市场价格却相差了整整5倍。耐克鞋全球销售60％为中国生产，美津浓运动鞋全球销售90％为中国制造。在世界制鞋大国西班牙，每双普通运动鞋价格约为20欧元，而中国制造的同等质量的运动鞋售价为2～3欧元。在全球化竞争时代，中国体育用品企业不缺乏产量优势，也不缺乏品质优势，中国体育用品企业惟独缺乏的是品牌竞争力优势。
从2001年开始，中国实施名牌推广战略。4年来，中国体育用品业成效甚微。第1年全国评出的57个名牌中没有一个体育品牌；第2年123个名牌中与体育略有关系的是“旅游鞋”，当时双星、安踏、特步、李宁、爱乐、亚礼德榜上有名；2003年，153个名牌中又与体育品牌失之交臂；2004年，上报中只有“乒乓器材”，仅占应创名牌产品的百分之几。中国体育用品行业名牌产品的数量，与该行业的发展速度、与“中国制造”在国际市场上的地位、与2008年奥运会赛场上国人对国产器材使用的期望值，都相差甚远。
在新的历史条件下，中国体育用品业迎来历史性发展机遇的同时，也遇到了各种挑战，面对境外品牌大举抢滩的严峻局面，中国的体育用品制造业需要有自己强大的名牌集群。实践证明，要想在国际、国内两大市场竞争中立于不败之地，就必须造就一批具有国际竞争力的企业集团，要想在世界民族之林占有一席之地，就必须拥有更多的中国名牌、世界名牌产品。
5 结论与建议
5.1 结论
目前，中国体育用品业在国际市场上占据了较大的份额，是一个体育用品生产大国，但是整体竞争力水平不高。中国出口的产品主要是运动鞋、运动服等普及型的产品，科技含量高的尖端型产品少，出口平均价格低，品牌产品少；中国体育用品业利润率较低，全员劳动生产率与世界存在较大差距；从中国体育用品的进出口结构分析，体育服装、运动鞋类产品国际竞争力水平相对较高，竞技体育器材等国际竞争力水平较低。
中国体育用品业在某些方面具有一定的竞争优势。主要表现在中国劳动力资源丰富，成本低；中国体育用品需求潜力巨大；中国体育用品业出现了集群的趋势，在一定程度上提升了产业竞争力；入世和北京举办2008年第29届奥运会给中国体育用品业的发展带来了良好机遇。
中国体育用品业竞争力弱势主要体现在：体育用品制造所需原材料缺乏；体育用品需求专业性不强；体育用品制造业相关和支持产业不发达；企业规模小，集中度低；企业从业人员素质低，高素质管理、研发、设计、营销人才以及熟练工人不足，尤其是缺乏产品开发和市场营销方面的专门人才；体育用品业行来管理不健全，标准化、质量认证等工作滞后；价值链环节重点不突出，与世界品牌体育用品公司相比，存在“重生产、轻研发和营销”的现象；品牌（核心）竞争力不足。
5.2 建议
中国体育用品企业应重视品牌建设，将品牌竞争力放在企业竞争力的核心位置。找准企业在体育用品产业链中的独特定位，在研发设计、市场营销、企业文化等方面加大投入，努力打造中国民族体育用品品牌。巩固和发展已有的品牌产品，加强品牌的营销和保护，对产业集群的品牌资源进行整合。同时注意进行品牌的延伸，通过品牌延伸来拓展市场。
根据体育用品业关联度较大的特点，加强与航空航天、军事等部门的合作，从一些关键性领域内突破并开发出一批拥有自主知识产权的关键部件和核心技术。加强与体育科学研究所、高校及专业运动队的联系，联合攻关，提高产品开发能力。建立市场信息——科研成果——产业化——商品的快速反应体系，依靠信息技术将开发和消费结合起来。
政府相关部门和体育用品行业组织应建立健全体育用品行业的管理制度，加强标准化和质量认证建设，加大知识产权保护力度，规范竞争秩序。
北京举办第29届奥运会给中国体育用品制造业带来千载难逢的大好机遇，国内各体育用品企业应审时度势，积极抓住这一机会，努力提高民族体育用品品牌的质量和国际知名度，提升中国体育用品业的国际竞争力水平。