全球化时代的海外政治经济风险评估，本文主要内容关键词为：政治经济论文,风险评估论文,海外论文,时代论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
[中图分类号]F114[文献标识码]A[文章编号]1008-6099(2006)03-0031-04
当今世界，经济、政治、文化、甚至生活方式都已深深卷入全球一体化的进程。跨国贸易与投资的增长、高新科技的发展和网络的普及，把人们带入了一个充满不确定性和高风险的全球化新世纪。
在这个日益一体化的世界上，风险也越来越一体化了。综观近年来的国际动态，许多国家连续遭遇源自外部的金融、战争、恐怖主义、公共卫生等方面的危机，而许多国家内部的动乱、萧条、疫病等等也给相关国家的国家利益(包括海外投资)带来风险。“风险”几乎算得上全球化时代最自由“流通”的一种“商品”了。因此，对于一国政府来说，海外政治经济风险的评估和预测显得越来越重要。另外，对于在海外有重大商业利益的企业而言，海外投资与贸易活动是否成功，不仅与企业自身的竞争力有关，也与海外的政治风险、经济风险密切相关，因此它们需要预先对相关的海外政治经济风险做出切实的评估。
狭义上的政治风险是指：国际直接投资者因东道国政局结构与演变因素和政府控制与管理因素的影响，而遭受经济损失的可能性①。而广义上的政治风险则是指非商业性质的风险。本文认为，政治风险包含的因素很多，可做如下分类：
(1)东道国的政府质量与政治风险：包括政治革命、政权更迭、政党斗争和政府派系斗争、外交政治的变化、外国颠覆或入侵、政府的制度质量与漏洞、官僚体系能力、腐败指数、社会利益冲突与怨恨情绪、地方政府质量、政坛动态、民族矛盾和民族主义冲突、宗教矛盾和宗教冲突、工人罢工、学生游行、恐怖主义动态等；
(2)东道国的政府控制与管理因素：法律是否合理、税收、国有化、征用、没收、东道国对外资政策(包括限制政策如进出口配额以及优惠政策如免税等)、金融制度的健全程度、知识产权的保护程度；
(3)东道国资源质量与资源风险：能源消耗情况、人力资源质量、投资所在地的经济和科技基础是否达到所需水平、公共卫生与疾病控制、国民士气、社会风气、诚信程度、文化习俗、生态环境的动态变化、地理与自然资源等；
(4)东道国人民对投资国的印象指数：当地政府与国民对投资国和投资国民的认知与态度、对投资国市场和产品的认知与态度、对投资国的政策和对投资国与当地国关系的认知与态度等。
经济风险所涉及的领域则包括：东道国国民收入及财富分配状况、东道国的宏观经济政策与宏观经济指数、外汇汇率的波动、劳动力供应及其成本、当地居民的消费能力与消费倾向、来自第三国的经济冲击、国际市场上的供求关系、竞争对手的实力与竞争策略、原材料的供应及其成本等等。
事实上，在当今世界政治与经济互动关系越来越紧密的情况下，政治风险与经济风险总是纠缠在一起的，它们之间没有绝对的界限。正如查尔斯·林德布洛姆所说，“在世界上所有的政治制度中，大部分政治是经济性的，而大部分经济亦是政治性的”②。
关于海外政治经济风险的研究和评估，国外有许多专业机构从事这方面的工作，并为企业和政府提供相关的咨询服务。那么，这些评估机构对有关国家和地区进行风险评估时，其评估业务是如何运作的，采用何种评估体系？本文将根据对一些评估机构公开文献的分析整理，做出初步的回答。
此外，本文还将结合我国当前海外政治经济风险评估工作的现状，提出了若干相关的看法和建议。我们希望这些看法和建议能够有助于我国企业在海外的发展，有助于促进我国涉外经济事业健康与安全地发展。
一、境外知名政治经济风险评估机构及其评估体系
本文选取的个案包括以下一些知名机构：总部设在香港的政治经济风险顾问公司(Political and Economic Risk Consultancy简称PERC)，总部设在美国的商业环境风险情报机构(Business Environment Risk Intelligence,简称BERI)，英国的《经济学人》信息部(Economist Intelligence Unit,简称EIU)，英国的政治风险服务机构(Political Risk Service,简称PRS)。
(1)政治经济风险顾问公司(PERC)
PERC总部设在香港，成立于1976年。该公司的调研对象主要是东亚地区的国际商业环境风险。PERC每月都发布针对中国内地、中国香港、中国台湾、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国的专题风险评估报告，对这些国家和地区的政治经济风险做总体排名和各项专题排名。该公司还定期发布《国家风险的监视咨询》、《商业环境报告》和《亚洲腐败指数报告》。该公司还经常发布一些专题调研报告，以2004年为例，就有《改进行政方式举步维艰》、《亚洲官僚政治概况》、《改善透明度仍然是雾里看花》、《亚美关系的变化》、《外力作用下的亚洲》、《亚洲劳工之谜》、《亚洲如何重建全球竞争环境》等等。PERC公司网站上有图书馆一栏，可以看到部分过去的评估报告③。
PERC的风险评估过程中考虑的要素有：政治环境、国内社会环境、外部政治风险、外国投资者的情况、教育和人力资源情况、移居国外者的生活质量评估、自然环境、物质基础、公共机构质量、商业活动成本等。PERC公司网站上设有风险指标咨询部(Risk Indicator)，对每项询问，它都能在几秒钟内计算出几十个对被评估公司分级有影响的因素(包括公司背景、报酬、报酬缺省值、负责人、盈利、诚信度、同行业的情况等)的分值。一个机构所得的分值越低，意味着它所面临的风险也就越低④。如该公司的Robert Broadfoot在1998年对亚洲商业风险所作的一份分值排名⑤：
国家或地区 政治风险在整体风 商业运作的难易程
险中地位的重要性[*] 度指数[**]
中国内地68.55％6.33
中国香港62.32％3.61
越南56.54％5.75
菲律宾 56.32％5.83
台湾54.20％4.78
韩国50.24％5.62
泰国48.70％5.59
印度48.41％6.27
马来西亚42.00％5.35
美国32.19％2.89
日本31.79％4.97
新加坡 27.07％3.50
*百分比越大，说明在对这个国家或地区进行风险评估时，越要重点考察其政治方面的风险。
**在0到10这个数值范围，0表示最好的情况，或者一个非常友好的商业环境；而10则代表最坏的情形，一个非常困难的商业环境。
此外，PERC还对一些国家或地区的商业环境透明度进行分析，以下是1998—1999年度的评估报告⑥：
国家或地区 1998年
1999年
美国2.26 1.93
澳大利亚2.12 1.94
瑞士3.20 3.10
中国香港2.82 3.58
新加坡 3.61 4.55
菲律宾 6.14 6.29
马来西亚6.46 6.50
中国台湾3.94 6.55
日本5.78 7.13
泰国7.20 7.29
印度8.41 8.00
韩国6.58 8.50
中国内地6.94 8.63
越南8.50 9.50
注：分数值范围设定为0到10。0代表商业环境最为透明，10代表没有透明性可言的情况。
(2)商业环境风险情报机构(BERI)
BERI创立于1966年，总部设在美国华盛顿州的Friday海港。BERI为银行、政府、公司提供140多个国家的政治经济风险数据和分析预报，其在世界各地的专业人员每年3次向总部提供有关《投资风险指数》和《政治风险指数》的原始材料。BERI分别从营运风险、政治风险和外汇支付能力风险3方面，对140多个国家的投资环境进行风险评分，再权衡计算，从而得出各国投资风险的评分与排名，最后形成《各国投资环境风险评估报告》。BERI的主要刊物有《商业风险服务》(BRS)。BERI其他的对外服务还包括为国际贷款者专门提供的“国家风险预报”、“金融道德指数”、“劳工素质指数”等。BERI的评估体系有为期5年、10年和15年3种等级设计。
另外BERI还提供一种独特的服务：采矿业(如石油、金属开采)的风险独家评估(MERA)⑦，并且提供采矿业勘探与开发的次级风险指标(Exploration and Development Subindex)评估报告⑧，具体内容包括合同风险、人员与设备损毁风险、运营风险、财政风险(如国有化、征用)等等。
(3)英国《经济学人》信息部(EIU)
EIU是提供各国政府与商业信息分析报告的知名供应商，总部设在伦敦，在香港和纽约设有分部，此外在其它地方还设有32个论坛和事务处。EIU拥有世界上最大的国家分析队伍，其研究人员大多数居住或工作于所研究的区域，能流利地运用当地的方言，不断地对195个国家和地区的政治、经济、商业环境进行研究和评估，有650位特约撰稿人对最新的经济形势和政治事件做出分析，对企业运营环境和相关法律修改做出评估，并提出他们对政治、经济和社会发展趋势的看法⑨。
EIU从两个角度来制定风险指数：一个是广泛类型的风险也称为分析性类型风险，包括政治、经济政策、经济结构和流动性因素；另一个是与投资相关的具体风险包括金融手段、具体投资风险(包括与美元的兑换率、国家外债等因素)。EIU的风险等级范围是从0到100，并在其中划分出从“A”(最低风险)到“E”(最高风险)共5个等级。
(4)英国政治风险服务机构(PRS)
PRS对140个国家的金融、政治和经济风险进行评估。PRS通过与美国的政府部门、美国中央情报局、其他政府机构和跨国企业的密切合作，形成了一整套独立的政治风险预报系统。其政治风险年鉴在学术界很受欢迎。Syracuse大学马克斯韦尔公共事务学院的William D.Coplin和Michael K.O' Leary用了20年时间研发出一个独立的风险评估系统，从1979年开始，以这两位教授姓氏命名的Coplin-O' Leary国家风险等级系统，作为量化和评估政治风险的原始系统，在全世界得到普遍承认和应用。1999年以后PRS成为独立的研究机构。PRS曾经先后是英国两家公司的一个分支机构，1999年成为独立的风险评估与咨询公司。PRS的出版物主要有：《政治风险年鉴》、《国家和政治风险分析手册》、《国家预报》和《全球国家风险指南》(ICRG)。其中ICRG经常独树一帜地评估经济、政治和金融风险，为顾客及时提出忠告——即便与当前流行观点持相反意见⑩。
PRS咨询报告的内容和指标体系涉及商品和货币、国家借贷政策、贷款管理、财务、政府事务、市场、项目决策、风险对策、战略计划等等有待考察的因素。需要指出的是PRS的每份国家报告都包括热点话题、评估和分析、数据资料、情况预报、政治架构和国家背景等内容。
PRS认为对18个月内的风险进行评估应该考虑以下因素：国家稳定程度、社会公平方面所受到的制约因素、商业运营所受到的制约因素、税收歧视、出境限制、对货币兑换的管制、关税壁垒、非关税壁垒、付款方面的拖延、扩张性的经济政策、劳动力成本、外债等。对5年以内的风险进行评估所涉及的要素则是：国家稳定程度、对投资的限制、对外贸的限制、国内经济问题、国际经济问题。
从以上案例所提供的材料来看，海外风险指标体系主要关注政治环境、金融波动等方面的因素。各个评估机构尽管都关注大量的政治经济因素，但评估标准和指标体系有较大差别。此外，大多数风险评估机构还对不同行业提供不同年限的风险预测报告，如有5年、10年、15年的不同年限，并且为具体顾客(如采矿业)量身定做风险评估报告。
世界知名的专业政治经济风险评估机构还有：Moody投资咨询机构(Moody' s Investor Services)(11)、风险控制集团(Control Risk Group,简称CRG)(12)、D & B国家风险服务部(Dun & Bradstreet)(13)、Alpha风险国际(Alpha Risk International,简称ARI)(14)、英国AON风险评估机构(15)、美国Diligencellc公司(16)、国际战略分析机构(ISA)(17)，等等。专门针对特定区域或特定国家进行风险评估和预报的机构也有很多，例如：阿拉伯国家网(18)、“商业监视”(Business Monitor)(19) 等等。一些国际经济组织如世界银行、亚洲开发银行等等也长期从事政治经济风险研究和评估工作。政府机构如美国国务院、中央情报局等等也经常发布一些海外风险报告。限于篇幅本文对它们不再做具体分析。
二、我国海外风险评估工作的意义与存在的问题
1.我国海外风险评估工作的意义
中国经济越来越紧密地与世界经济融为一体，对外经济的依存度越来越高，中国企业的国际化步伐也在不断加快，在此情形下，发展和完善海外政治经济风险评估工作变得越来越重要，而中国企业对海外风险评估的需求量也与日俱增。
在全球经济一体化和中国加入WTO的大背景下，企业的国际化是必然的趋势。有条件的中国企业纷纷“走出去”，参与更直接的国际竞争。但“走出去”对于国内企业来说毕竟是新事物，我国企业走出国门后，由过去仅承担生产经营风险转变为承担复杂的国际竞争风险，多数“走出去”的企业对海外投资市场、国际竞争环境及投资所在国的法律法规不甚了解，对当地的投资环境考察也只是局限于关注资源、市场、直接成本、税收优惠政策等(20)，对政治、社会、民族、宗教等“软环境”则很少顾及，有些企业在海外的受挫，不仅与企业的运营策略有关，也与各种政治和宏观经济因素有关。
总之，为企业的海外发展提供高质量的风险分析及相关对策分析，已经成为事关企业命运和国家经济安全的重要任务。
2.存在的问题
但是与国外的相关机构、相关行业相比，我国的海外风险评估机构还存在种种问题。
首先，与国外的相关机构、相关行业相比，我国目前的海外风险评估咨询业还很年轻。1992年11月，新华信管理公司在北京成立，成为中国第一家本土的专业商业风险咨询公司(21)。到目前为止，我国的这类机构在数量上还是比较少。
其次，由于发展的时间不是很长，我国海外风险评估机构的评估内容有较大局限性。目前国内初具规模的评估咨询机构有：新华信管理公司(22)、北大纵横管理集团(23)、汉普管理咨询公司(24)、中国出口信用保险公司(25)、中国投资促进网(26)等，这些机构的研究内容大都局限在企业内部的管理、市场营销和资本运作等方面，而忽略了企业外部的政治经济风险。另一个现象就是有些咨询机构只关注金融、财政等方面的风险，缺乏对政治层面因素的关注。当然，在模仿亚行和世行关于海外投资保险的评估方案方面，中国出口信用保险公司做得还是比较到位。但总的来说，内容的局限性大大降低了风险评估报告的应用价值。
再次，当前我国海外风险评估工作缺乏一整套完善的理论体系和指标体系。国内咨询公司的一个较明显的缺陷是，评估体系都缺乏量化分析，也没有形成一套比较完整的评估理论。而国外知名评估机构的评估体系中，都有十分细致和明确的量化指标，对评估过程中要考量的要素及其所占的百分比，对整套评估体系的运作都有详尽的规定。这种科学的评估体系大大提高了评估的精确性。而这正是目前国内风险评估机构所缺乏的。
另外，风险评估的实践经验和文献资源有待进一步积累。数据和案例是现代评估咨询业赖以立足的根本，我国现有的评估咨询机构成立较晚，缺少实践经验的积累和文献资源的积累，例如我国企业在海外运营受挫的案例分析、海外投资风险的比较分析都很少。
最后，风险评估咨询业的人才缺乏。这大大影响了风险评估咨询业的发展。而且，咨询业是指导别人的行业，必须站得比别人还要高，而优秀的人才是撬动这种机构持续发展壮大的杠杆。对人才的引进和培养，强调工作的职业化，是评估咨询机构能否在激烈的国内、国际竞争中脱颖而出的关键。
总的来说，现阶段我国海外风险评估机构和评估体系正处于初步发展中，现有的政府、企业和学术机构在实践经验积累、文献信息积累、调研力度、职业化、总体实力等方面，与国际知名评估机构尚有不小的差距。由于难以得到高质量的海外风险咨询服务，国家的经济安全、企业的国际经济合作往往处于被动、低效率的局面；国人跨出国门投资办实业时，大多处于“摸着石头过河”的状态。这就要求政府有关部门如国家商务部、海关、发改委等各相关部门、国内的国际问题研究机构(它们散布在政府、社科院、高校、基金会等各个系统)和有条件的企业，加强海外政治经济风险的评估工作，建立相关的职业化的评估机构，借鉴外国机构的各方面经验，尽快建立起自己的评估咨询体系和专业人才队伍，为政府、民间的国际合作项目和“走出去”的企业提供切实可行的预防风险、抵御风险的有效方案，切实保证全球化形势下的我国经济安全。
注释：
①李晋：《试论国际直接投资的政治风险及其保证制度》，载《现代法学》1999年第1期。
②转引自张贵洪、蒋晓燕《跨国公司面对的政治风险》，载《国际观察》，2002年第3期。
③参见政治经济风险顾问公司网站：http://www.asiarisk.com/
④参见政治经济风险顾问公司网站：http://www.asiarisk.com/
⑤Robert Broadfoot," The Importance of Political Risk" ,转引自http://www.asiarisk.com/library5.html
⑥Asian Intelligence Issue," Transparency Problems in Asia" ,转引自http://www.asiarisk.com/lib11.html
⑦参见商业环境风险情报机构网站：http://www.beri.com/
⑧参见商业环境风险情报机构网站：http://www.beri.com/
⑨参见EIU网站：http://www.euromonitor.com/contact.asp
⑩引自政治风险服务机构网站：http://www.prsonline.com
(11)Moody投资咨询机构网站网址：http://www.moodys.com
(12)CRG网站网址：http://www.crg.com/index.html
(13)D&B国家风险网站网址：http://www.dnbcountryrisk.com/
(14)Alpha风险国际网站网址：http://www.alpharisk.com.au/
(15)AON网站网址：http://www.aon.com/uk/en/about/Press_Office/28_01_04_politicalmap.jsp
(16)Diligencellc公司网站网址：http://www.diligencellc.com/
(17)ISA机构网站网址：http://www.isa-world.com/
(18)阿拉伯国家网站网址：http://www.arab.net/
(19)商业监视网站网址：http://www.businessmonitor.com/monitors_searchengine.html
(20)参见江枫《人身安全：企业“走出去”新课题》，转引自http://www.ycwb.com/gb/content/2004-10/18/content_777787.htm以及盛立中：《中国企业海外遭罢工事件，洋工会不可忽视》，转引自http://news.sina.com.cn/c/2004-10-15/11464594883.shtml
(21)新华信管理公司网站网址：http://www.sinotrust.com.cn/
(22)新华信管理公司网站网址：http://www.sinotrust.com.cn/
(23)北大纵横管理集团网站网址：http://www.allpku.com/
(24)汉普管理咨询公司网站网址：http://www.hanconsulting.com/
(25)中国出口信用保险公司网站网址：http://www.sinosure.com.cn/index.jsp
(26)中国投资促进网网址：http://www.invest-inchina.com/.
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