我国纺织工业的发展与结构调整，本文主要内容关键词为：纺织工业论文,结构调整论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
纺织工业作为我国的传统产业，作为我国最为庞大的劳动力密集型产业之一，在国民经济的发展和实现工业化过程中，一直发挥着重要的作用。但是，进入90年代以来，纺织工业出现了全行业亏损，发展遇到了前所未有的困难。根据中央确定的将纺织工业作为国有企业改革解困的突破口的决定，1998年开始，压锭改造工作全面展开。这对于纺织工业的结构调整和发展有着十分重大的意义。
一、纺织工业技术结构调整
从生产能力和出口数量来说，我国是世界上首屈一指的纺织大国。但是，从技术结构上看，令人吃惊的落后状态又是与在世界上所占的纺织大国地位极不相称的。我国拥有的棉织机设备虽然占世界总量的33.7%，但是绝大部分是比较落后的有梭织机，无梭织机与有梭织机的比为4.3%。我国织机设备处在相当落后的状态，不仅发达国家的美国、日本、德国、意大利、英国远远高于我国，就连发展中国家的巴基斯坦、印度尼西亚等也大大高过我国。我国喷水织机和喷汽织机的拥有量低于日本、美国、韩国，甚至低于我国的台湾省。目前国外的纺织技术正在向高质量高效益方向飞跃发展，机电一体化以及计算机的应用迅速普及，而我国纺织设备的革新改造进展缓慢，达到80年代水平的还不足20%，新兴技术设备仅占16%，50、60年代的老设备还有40%在超期服役，在一些企业甚至可以看到解放前制造的设备仍在运转。
近年来，我国注意了对国外先进技术和设备的引进，起到了一定的促进作用。“八五”期间，我国加大了对纺织行业的技术投资，技术总投资达710亿元。其中片梭织机、自动络筒机、清梳联合机等棉纺织设备的引进和建设，推进了纺织企业的技术改造。但技术引进中存在的问题也不少，主要是缺乏统一规划，重复引进多，尤其忽视了对引进技术的消化吸收，这样也就更谈不上在引进基础上的创新了。
最近，国家经济贸易委员会对中国纺织总会关于重点纺织企业技术改造项目采用“两机”（自动络筒机、无梭织机等）专项产品制订出了政策性支持的实施方案，计划在1997年到1999年，在棉纺行业选择一批重点企业，鼓励其使用国产“两机”等主机产品进行企业的技术改造。该方案要求按照突出“三改一加强”、扶优扶强、支持大企业、大集团发展壮大，增强竞争力，积极推进行业结构调整的原则，编制项目计划，并要求优先选择中心城市纺织行业整体改革、重组、改造并实施压锭的企业列入技改项目，从1997年开始启动，滚动实施。这一方案，不仅将有利于提高我国国产纺织设备的技术水平和生产能力，提高纺织企业的技术装备水平，同时，还与纺织行业整体的结构调整和改革结合起来，从而有利于推进纺织行业向规模化和内涵型增长方式转变。
应当说，纺织工业的竞争尤其是国际竞争的胜败，今后在很大程度上取决于技术结构上的优劣。到本世纪末所剩不多的几年内，我们要下决心在技术结构的调整升级上统一规划，重点投入，彻底改变技术结构的落后面貌。
二、纺织工业产品结构的调整
近几年，我国加速了化纤和服装业的发展，产品结构调整有了一定进展，到1996年，化纤在纺织纤维使用量中的比重已达45%左右，国内服装商品成衣率已达55%以上，精梳纱、无梭布的比重分别提高到14.5%和15.3%。在全国纺织行业的总体中，纺织业产值比重从1985年的77.47%下降到1996年的67.75%。同一时期，服装及其他纤维制品制造业产值比重从13.36%上升到20.05%；化学纤维制造业产值比重从6.93%上升到10.29%。但是，产品结构的问题仍然是制约纺织工业增长方式转变的关键所在。
据经济日报的报道，我国纺织品国内贸易中，仅衬衫积压即已达15亿件之多，衬衫需求人口中人均达5件以上。而衬衫的生产仍在继续，积压仍在增加。其他纺织品的不少种类也有相同的情况。
目前，我国纺织工业初级加工能力过剩，而高精深加工以及化纤生产能力不足的矛盾并存，困扰着经济效益难以提高。由于粗加工、低附加值产品占的比例大，而精深加工、高附加值产品的比例偏低，一方面导致我国中低档纺织产品在国际国内市场的过度竞争，另一方面我国高档产品的国际国内市场占有率又太低，影响到经济效益和创汇水平的提高。再者，原料不足与加工能力过剩的矛盾也很尖锐。例如，我国化纤生产总量严重不足，1/3的化纤需求要用大量外汇进口。全国470家化纤企业，生产能力达10万吨的仅有两家，其余有2/3的企业生产能力不足5000吨。即企业规模结构问题与产品结构问题交叉在一起。
纺织品正在向三个领域扩展。一是衣着用。这类传统纺织品也开始向功能化、卫生保健化发展，其技术含量越来越高；二是装饰用。这类纺织品与人们对生活舒适的追求同步，迅速向系列化、高档化发展，技术含量与日俱增；三是产业用。这类纺织品给纺织工业发展带来了一个全新的领域。纺织工业已不再是过去的低技术产业，而是由低、中、高三个层次组成的，一台无梭织机的技术不亚于一部高级轿车，而特种纤维、复合材料更是近代高科技的应用。目前，我国衣着类纺织品占的比率高达75%，装饰类占17%，产业类不到8%。而美国衣着类为40.5%，装饰类为37%，产业类为22.2%；日本衣着类占35%，装饰类占30%，产业类占34.5%。可见，纺织产品“三足鼎立”的发展是一个国际趋势，也说明我国产品结构的调整有着很大的余地，有着广阔的前景。
三、纺织工业地区结构的调整
地区纺织结构的调整，目的是要充分发挥不同经济区域的比较优势。近几年，“东锭西移”战略的实施，目的是在沿海地区和中心城市发展高附加值、精深加工、以及外向型产品，同时将初级加工能力向内地转移。原计划近两年向内陆地区转移纺锭85万锭，其中向新疆转移55万锭。除了棉纺织以外，丝绸、毛纺、印染、服装等的地区生产结构也要进行调整。要使地区结构的调整真正见成效，“东锭西移”就不能是简单的人员、设备的大搬家，而是必须做到以下几个结合：一是和资产的优化重组以及企业的规模结构调整结合起来，二是和技术结构、产品结构的调整结合起来。在“东锭西移”这一战备实施过程中，落后的产品、落后的技术要坚决压缩淘汰，在这个意义上说，这不是“东锭西移”的搬家，而是优胜劣汰的过程。通过这一过程，实现产品技术上档次，企业上规模的目的，在此基础上，发挥沿海地区和中心城市的资金技术优势，发挥内地人力资源和原料资源的优势，达到合理布局，优势互补，共同发展。
这几年“东锭西移”战略实施的效果很不理想。一方面，东部沿海地区的初加工能力并未真正压下来，甚至仍在发展，这在上面的生产能力的地区构成及其趋势变化上看得很清楚。另一方面，中西部纺织工业的发展仍存在很大局限性。比如，近几年，上海等地转移到新疆的棉纺织设备，经过运输安装，及至到了生产阶段，才发现旧设备问题很多，效益与成本相比，有些得不偿失。正因为如此，“东锭西移”的计划已中止实施。
为什么会产生如上所述的地区调整的预想与现实相违背的状况呢？为什么“东锭西移”在理论上似乎行得通，而在现实中却事与愿违呢？原因是多方面的，从根本上来说，有如下几个方面：其一，我国正处在工业化的前中期阶段，从整个国民经济的发展来说，纺织工业占有重要地位，仍有很大的发展余地，而不是有人论断的“夕阳工业”。东部沿海地区在技术、资金、人才上有发展纺织工业的优势。其二，所谓中西部地区的资源、劳动力优势并不突出。比如，棉花产地优势，这些年我国棉花价格已与国际市场基本持平，利用棉花产地优势并达不到大幅度节约成本的效果。再如劳动力优势，我国的现实是大量劳动力过剩，同时劳动力的转移成本也很低。其三，在经济快速发展时期，各个地区都不同程度存在资金短缺的矛盾，为此，把资金投入成本低见效快的轻纺工业是发展经济的最佳选择，也有利于解决劳动就业，有利于积累资金。由于以上三个方面的因素，东部沿海地区纺织工业的发展势头依然十分强劲。地区结构的调整、“东锭西移”的战略等宏观调控措施如果不能从根本解决以上三个方面的问题，也就很难达到预期的效果。
四、纺织工业生产能力和所有制结构调整
1991年纺织工业开始出现全行业亏损，原因是多方面的。不少人认为纺织产品的总供给大于总需求是造成产品严重积压、效益下降的主要原因，特别是棉纺织4000多万纺锭，其中有1000多万是过剩生产能力。1992年经国务院正式批准，开始实施压锭技术改造规划。由国家贷款压锭改造500万锭，并从1994年起由各省市负责社会统筹压缩500万锭。计划到1998年末全行业一共压缩淘汰1000万锭技术落后的棉纺能力。该规划实施的优惠政策是，每压1万锭，给半贴息贷款2200万元，其中，中央与地方分别为1600万元和600万元。江苏等省市进而将优惠扩大到全贴息贷款，中央贴息后剩下的一半由地方完全包下来，以鼓励压锭技术改造。据统计，1992年到1995年，压缩棉纺能力338万锭，此外，沿海地区向新疆等内陆地区转移90万锭。棉纺生产能力的压锭技术改造在一定程度上缓解了供大于求的矛盾。但是，由于在实施过程中大量失业问题的产业，给该规划的进一步实施造成极大的困难，反映了传统行业存量调整具有相当大的刚性制约。此外，棉纺能力在压缩的同时，一些地区新增棉纺能力达到了200万锭，其中进口70万锭。说明棉纺行业在地区效益上存在着较大差异。
改革开放以来，纺织工业的所有制构成也发生了很大的变化。如表1所示，乡镇企业和“三资”企业有了很大的发展。从资产比重来看，1985年，国有纺织工业总资产占全国纺织工业的比重为67.63%，1995年下降到41.22%，同一时期产值比重由62.33%下降到29.39%。在国有企业比重下降的同时，非国有企业的发展很快，1985年总资产与产值占全国纺织工业的比重分别为32.37%和37.77%，到1995年，分别上升到58.78%和70.61%，已经远远高于国有企业的比重。
五、外商直接投资对纺织工业结构的影响
1978年以来，随着纺织工业对外开放步骤的加快，外商直接投资增加很快。国有企业、集体和个体企业、三资企业已形成“三分天下”的竞争格局。其中，三资企业发展势头强劲，发展速度远远超过整个纺织工业的发展总水平。截止到1995年，乡及乡以上独立核算的三资纺织工业企业为10690个，在全国约5万个乡及乡以上独立核算纺织工业企业中占22.03%，在全国三资工业企业中占18%。纺织三资企业实现工业增加值380.61亿元，实现销售收入1561.49亿元，实现利润21.76亿元，实现利税总额59.77亿元，分别占全国纺织工业的25.47%、23.92%、66.42%、22.45%。下面，从外商直接投资的投资结构、行业分布、地区分布、对外贸易以及企业的收益分配5个方面分析一下外商直接投资对我国纺织工业结构的影响。
首先，从投资结构来看，到1995年末，独立核算“三资”纺织工业企业累计实际投资额达682.86亿元，其中外国投资占13.68%，港澳台投资占41.48%，中方投资占42.19%。仅从1996年来看，外商经济的基本建设和更新改造投资额就分别达到21.64亿元和56.39亿元，虽然低于国有经济，但却远远高于集体经济、港澳台经济。
第二，从行业分布来看，“三资”纺织工业企业在纺织业占的比重最高，达56.93%，在服装业占31.57%，在化纤业占9.66%，在纺织专业设备制造业和化纤设备制造业占1.83%。
第三，从地区分布来看，“三资”纺织工业企业主要集中在东部与沿海地区，在东部地区占93.66%，在中部地区占4.86%，在西部地区占1.98%。北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广东、山东9个省市纺织工业企业外商资本占全国纺织工业企业外商资本的90%以上。
第四，从对外贸易来看，1995年，“三资”纺织企业外贸收入为894.56亿元，占乡及乡以上独立核算纺织工业销售收入总额的13.70%，在出口创汇中占28.39%。其中，进口用汇57.36亿美元，出口创汇105.8亿美元。不仅如此，“三资”纺织企业的进出口额占全国的比重呈逐年上升之势。1996年，“三资”企业年销售额达1560亿元，其中外销900亿元，占销售总额的57.69%。
第五，从收益来看，1995年，乡及乡以上独立核算“三资”纺织企业收益分配中，外商投资者的股利占17.4%，港澳台投资者的股利占32.7%，中方股利占47.5%。与前述的实际投资结构相比，外商略高，港澳台略低，中方大体持平。
由以上投资结构、行业分布、地区分布、对外贸易以及企业的收益分配五个方面不难看出，外商投资在我国纺织工业领域的蓬勃发展。
但是，外商直接投资也带来了如下几个方面的问题。其一，外资企业与国有企业、集体企业的不公平竞争。无论是国际市场还是国内市场，纺织品的需求总是有限的，在我国纺织品供大于求的总体格局下，由于外资企业在资金、技术、人才上的优势，国有企业在资金、技术、人才上的劣势以及历史遗留的沉重负担，因此形成的不公平竞争，使国有企业的经营越来越困难。其二，外资对纺织工业这一比较优势产业的冲击，在我国的产业行业中，纺织工业是我国为数不多的具有国际竞争力的比较优势产业，是我国经济的“制高点”。由于外资的大量进入和民族工业的退后，外资企业的市场占有率增加很快，比较优势正在逐步减弱，“制高点”逐步为外商占据。其三，不利于外贸的长期发展。外商投资企业由于短期利益驱动，看准了加工贸易风险小、成本低、易上马、见效快的特点，来料加工、进料加工企业居多，这不利于我国纺织工业和贸易的长远发展。比如，1996年，我国纺织品出口一般贸易额为166亿美元，仅占349.7亿美元总额的47.6%，比1995年下降了17%，相反，来料加工、进料加工贸易额却大幅度增长，达到了180亿美元，比1995年分别增长了34%和11.4%，再者，我国纺织品出口企业结构也发生了显著变化。到1996年，我国共有纺织品出口企业28506家，其中，三资企业达20853家，占73.1%，比1995年增长了9.2%，出口额增长了24.5%；而国有企业6470家，仅占22.7%，企业数量和出口额均呈下降之势。特别是在丝绸服装出口上，国有企业与三资企业的反差最为明显。1996年，我国丝绸服装出口比1995年总体上下降了18%，其中国有企业下降幅度高达30%，可是，三资企业出口不但未有下降，反而上升了16%。纺织品贸易方式以及出口企业结构上的变化，不利于我国纺织品对外贸易的长远发展。
六、调整结构 加快改革 重现辉煌
如前所述，当前我国纺织工业面临全行业亏损、产品积压、国际竞争力减弱、结构矛盾突出等问题。能不能据此断定，我国纺织工业已是衰退产业，如很多发达国家已经经历过的那样，在工业化的中后期阶段或后工业化阶段，作为传统产业的纺织工业行业将为重化工产业、高新技术产业所取代，纺织工业已完成先导产业的历史使命，应该退出历史舞台了呢？这种判断是不符合我国实际情况的，见表1。
表1显示的是纺织工业的劳动就业与出口贸易。从劳动就业来看，纺织工业的劳动就业人口1995年为895万人，自1980年到1995年劳动就业占全国的比重一直在12%以上。而从出口贸易来看，1995年出口额达379.6亿美元，自1980年到1995年，出口占全国的比重则一直在25%左右。
从世界发达国家以及新兴工业化国家的经验来看，传统工业的衰退与新产业的发展是分不开的，而且，前者的衰退正是由于后者的发展并且成为经济的主导。同时，新产业又不是单一产业，而是一个产业群。在欧美等发达国家，纺织工业仍占有一席之地。比如，美国的纺织服装行业职工达到150万人，是美国的第三大劳动就业市场。再如，意大利、法国等的纺织产品在国际上竞争力还很强。日本1987年前一直是纺织品的净出口国，而日本是一个早已完成工业化和工业现代化的国家。
无论是最早发达起来的英国、法国，还是后发展起来的日本、韩国，在实现工业化的过程中，纺织工业都毫无例外地发挥了积累资金和创收外汇的作用。我国仍然处在努力实现工业化的阶段，纺织工业是重要的先导性产业。这是由经济发展的一般规律决定的，也是由我国经济发展阶段决定的。我国有丰富的劳动力资源，目前剩余劳动力达1亿人之多，同时，建设资金又十分缺乏，通过发展纺织工业吸收大量劳动力和积累资金是非常符合我国的国情的明智之举。这也是为什么多年来尽管我国花了很大力气并投入了大量宝贵资金，一些资金密集型产业仍然无法与国外相抗衡，而纺织工业尽管困难重重，仍然取得了显著进展的根本原因。扬长避短的口号我们喊了多年，从以上这一反差很大的对比中我们也应该认识到纺织工业占的重要地位了。毫无疑问，放弃纺织工业就是放弃我们的优势。
1998年6月