资本谋变中国市场肉类催生崭新变局，本文主要内容关键词为：中国市场论文,肉类论文,变局论文,资本论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
肉类行业进入资本时代
2007农历新年前夕，香港罗特克斯有限公司收到中国证监会关于20亿元收购中国肉类领导企业双汇集团100％股权无异议的批复，此举意味着从一家资不抵债、濒临倒闭的国有肉联厂崛起的中国肉类行业“大哥大”，在中国肉类市场呼风唤雨的第一品牌双汇，其东家将实现由国有资本到国际资本大财团的转变。
此时，距离双汇总部所在地漯河不足150公里、同处中原腹地的长葛众品食业公司，则正沉浸在另一番喜庆氛围中：继2006年2月成功获得以美国顶点基金为首的23家美国及欧洲著名机构投资者2760万美元股权投资后，众品食业已成功转板成为中国食品行业首家登陆美国纳斯达克的上市公司！位列中国肉类行业第二阵营的众品食业从此拥有了从美国资本市场源源不断获得对外扩张和发展资金的融资管道。
以美国高盛为主的罗特克斯完成对双汇集团的收购后，构成目前中国肉类第一阵营——双汇、雨润、金锣都拥有了国际资本的强大资金支持，三大巨头间的激烈拼杀必将推动我国肉类产业升级和竞争水平、营销水平的快速升级！正如罗特克斯在对双汇集团的收购报告书中所说，罗特克斯将利用高盛和鼎晖在资金、人才、管理及国际市场运作上的优势，帮助双汇从国外引进先进技术，提升公司治理结构和管理水平，优化和完善双汇发展产业链，吸引人才，从而提升企业形象，促进双汇的进一步国际化发展，把“双汇”打造成中国的百年老店和国际知名品牌。
强势品牌和第二阵营的较量永远都在进行中，肉类第二阵营的众多企业无不梦想着早日跨入第一阵营的行列，成为行业内举足轻重的领导企业。为了能够在纷争中取胜，巨头们纷纷异地建厂、租赁或并购式扩张战略中分得一杯羹，选择到海外资本市场谋求上市募集企业发展资金就成为第二阵营企业新竞争时代的一条生路。众品食业凭着自身差异化和精准的战略定位，得到了中外多家资本集团的青睐和追捧，率先登陆美国纳斯达克市场，成为中国食品行业首家在美国的上市公司，为众多居于第二阵营的企业树立了新的榜样！目前，河南汇通、长春皓月的海外上市正在积极筹备和全力冲刺中，中国肉类行业正在兴起一股海外资本市场融资的高潮！
在中国曾经被视为最传统的肉类行业，资本已成为最神奇的“幕后黑手”，成为企业决战市场最核心的成功要素，一场新的行业大洗牌悄然兴起！在新一轮的变革和激烈竞争中，肉类的竞争模式正在发生巨变，市场地位和竞争格局的演变也充满着变数。
竞争模式快速升级
进入资本主导下的竞争时代以后，我国肉类行业的竞争模式将实现由过去的价格战、规模战全面向资本战、基地战、品牌战和渠道战等转变，主要的竞争手段和市场的供给水平将在竞争中快速升级：
一、资本战：中国已经成为世界最大的肉类产销市场，2006年肉类总产量达到7524万吨，人均占有量达到58公斤，肉类加工较上年同比增长38％，畜禽屠宰加工增长53％，肉制品及副产品加工增长27％。中国有着高达13亿多的庞大人口基数，持续的高GDP增长，人均肉类消费远低于发达国家人均100公斤以上的水平，以及8亿农村人口区区19公斤的人均肉类消费，这些都决定了中国肉类仍然会有远高于西方发达国家的增长率和增长规模。世界级的肉类集团和大的资本集团对中国肉类市场高增长和赢利回报必然要展开激烈的角逐，都决定了资本必将成为肉类企业参与市场竞争决定胜负的关键性因素。
二、基地战：中国肉类未来增长的两个核心方向分别是生鲜肉（冷却肉）和低温肉制品，而这两大类产品均需要冷链生产、冷链运输和冷链销售，其最佳规模经济的有效地理半径不超过300公里，因此以牲畜原产地为核心进行屠宰与肉类加工及市场基地的建设将成为决定未来肉类企业胜负的核心战略。另外，中国年出栏生猪6亿头，目前三巨头双汇、金锣、雨润现有生猪屠宰基地加起来不到3000万头，不足生猪出栏量的5％，这也为资本支持下的肉类企业进行跨省、跨地区的建立屠宰加工基地来实现快速扩张留下了宝贵而不可多得的历史机遇，基地的建立将以对原有屠宰厂的收购、兼并、租赁经营或者建立新厂等多种形式呈现。
三、品牌战：肉类曾是中国最传统的产业之一，中国消费者沿袭3000年吃肉不看牌子的传统观念被行业龙头——双汇开创的冷鲜肉品牌所打破。双汇2006年实现240亿的销售额和20％的高增长，主要得益于其品牌冷鲜肉的异地扩张和高速发展。世界级肉类品牌将通过直接向中国市场输入品牌、在国内并购强势品牌和国内建厂推广品牌等方式，与本土肉类品牌展开激烈的角逐，以品牌为主导的广告战、促销战、终端推广战将火暴上演，而品牌将成为肉类企业参与市场竞争、获取高额利润的最核心的竞争能力。
四、渠道战：现代零售业态尤其是大卖场、超级市场的快速崛起，解决了肉类消费由热鲜肉向冷鲜肉、由高温肉向低温肉进行转移的渠道难题；而现代业态向二三线市场下沉尤其是农村市场的延伸，将带来冷鲜肉和低温肉制品几何级倍数的高速增长。最先预见到渠道结构的变化趋势，并且依托强大的资本支持，全力构建大卖场、超级市场直供或店中店终端以及菜场小型专卖便利店终端，将成为强势肉类品牌称霸市场最有价值的战略资产，以现代零售业态为主的渠道和网络也将成为肉类企业在品牌要素之外，另一个决战市场的关键成功要素，另一个最核心竞争能力。渠道大战背后是资本实力的较量，是研发能力、营销能力、促销推广能力的较量。
外资品牌冲刺前台
较美国等西方发达国家肉类消费迟滞增长相比，中国肉类市场表现出庞大的市场规模，近年来高速增长和未来巨大的市场潜力等特质，令Tyon（泰森）、Simthfield Foods（史密斯福德）、荷美尔（Hormel）等世界肉类三巨头再也不能熟视无睹、作壁上观，而是加速从引进产品到规模化建厂、并购等手段以实现中国市场从幕后走向前台。
如果说10年前外资肉类品牌对中国市场还很陌生和不适应，那么今天经过10年与本土品牌的面对面厮杀，外资品牌对中国市场和消费特点已经了然于胸，改变营销策略和手段以快速实现规模和品牌上的领先已经成为外资品牌在中国市场上的重要战略目标。
Hormel（荷美尔）：拥有116年肉类加工的历史。1994年12月，荷美尔与北京三元集团共同投资兴建北京荷美尔公司；1995年12月，荷美尔又与锦江国际共同投资兴建上海荷美尔食品有限公司。荷美尔中国采取了保守发展策略，坚持品牌化运作和高档品质，目前已进入北京、上海和北到哈尔滨、南至深圳的20多个主要城市，进入的零售渠道有大、中型超市、百货商场、便利店和各种餐饮店。荷美尔雄厚的资金实力、强大的品牌优势、百年的肉制品加工经验、正在谋求华南市场建厂和强力市场拓展策略，全面提升荷美尔中国市场的地位和市场份额。
Smithfield Foods（史密斯福德）：这家美国乃至全球最大的垂直一体化的生猪养殖及猪肉食品加工集团，美国第四大牛肉食品加工商，进入中国华南市场。强强联合构建了企业巨大的实力和强大的研发、加工与分销的能力，在华南市场与本土巨头“双汇”、“雨润”等进行了激烈的贴身肉搏，其所拥有的“万威客”品牌冷藏肉制品已取得了显著优势，市场份额不断扩大，在广州、深圳市场占有率已经领先于双汇和雨润而居于领导地位。这家公司在中国市场的目标绝对不止于华南市场的领导地位，而是伺机调整策略全面领先市场。
Tyson Foods（泰森）：世界第一大的牛肉、鸡肉、猪肉等肉类生产和经销商。2001年，泰森与诸城外贸有限公司携手创立山东泰森大龙食品有限公司，主营肉鸡深加工业务，但由于该企业未能构建完整的产业链，因此国内市场占有份额和盈利能力有限，未能形成较强势的市场地位和品牌影响力。但泰森进入中国市场的战略目标远大，是要占据中国市场较强势的领先地位，目前正从寻求有规模优势和完整产业链的合作伙伴作为重要的突破口，与中国牛肉、鸡肉、猪肉产业的前三强进行战略合作，则会是泰森在中国市场快速提升地位和影响力的重大策略选择。
竞争格局急剧演变
按照2006年出台的中国肉类“十一五”发展规划目标，2010年中国要形成一家产值400亿元以上的国际化超大型肉类产销集团，1～2家产值200亿元以上的特大型肉类产销集团，2～3家产值达100～200亿元的大型肉类产销集团。在资本主导行业演变的时代，随着海外资本和外资品牌的纷纷进入，将会推动中国肉类企业的加速赛跑，谁将在竞争中胜出和取得最终胜利也就愈发扑朔迷离、充满着诡异的变数。那么，在未来5～10年内中国肉类品牌会呈现什么样的竞争格局？中外肉类企业和品牌同台竞技中的竞争地位将如何排定？
一、第一阵营外资品牌为主导
未来5～10年内的肉类第一阵营，将由国内品牌主导演变成外资品牌主导。其强力团队将由双汇、雨润和金锣及外资品牌所构成。
双汇仍然会以较高的市场占有率和速度稳居第一。但是，双汇的身份已经从国内品牌摇身而成外资品牌。而且，高盛作为一家投资性资本集团，其对双汇的控股主要以赢利和投资回报为目的，因此其不可能长期持有双汇，而必然是拉高其价值后高价抛售给世界级的肉类巨头。
Smithfield与Hormel经过在中国市场与本土品牌的直面拼杀，对中国市场和消费者已从陌生到熟悉。它们进入中国市场的目标，绝不甘心于屈居第二阵营和众多内资品牌之后，而是要谋取中国市场的强势市场地位和份额。因此，经过策略的不断调整和对中国市场的适应，Smithfield与Hormel最有可能进入第一阵营行列。
但是，雨润、金锣的第一阵营身份极可能会因为外资品牌的高速增长而降格为第二阵营。这两家公司在发展过程中，存在着谋求产业多元化分散资金以及不重视现代零售渠道变革、不做强做大市场而逐利于资本市场的严重制约因素。
二、第二阵营更替动荡剧烈
未来5～10年的肉类第二阵营，将存在着激烈的变动和更替。美好、唐人神、众品食业等的发展潜力和前景较为市场所看好。
拥有新希望集团的强大背景和泰国正大集团的资本支持，美好肉制品呈现出较强的竞争实力，而通过谋求异地生产基地建设和强势企业兼并、收购活动，美好的市场规模和市场占有率将呈现快速增长，取代第一阵营内的企业进入前三强也存在着极大的可能性。
另一个较为看好的品牌就是众品食业，这家中国食品行业首家美国上市公司，有着非常清晰而精准的战略定位，主业锁定在均具有较大成长空间和较高增长速度的生鲜肉、速冻调理食品和冷藏物流三大单元，而在雄厚国外资本支撑下，四川、东北、河南等原料主产区多家加工基地的建设，促使其生鲜肉、速冻调理食品的高速发展，2010年目标100亿元的顺利达成，将使众品食业实现大的跳跃而跻身于中国肉类行业前5强的行列。
三、弱势企业生存空间堪忧
我国肉类行业在资本主导的竞争格局下，行业发展趋势将向着规模化养殖、集中化加工、行业纵向协同和市场集中度提高转变，在第一阵营外资品牌和第二阵营的强力扩张下，留给弱势肉类企业自下而上的空间越来越小，大量中小企业难逃被并购和破产、倒闭的命运。