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当今，国际社会竞争导致竞争情报活动的扩大，成为增强国家、集团和企业实力的关键。随着对竞争情报及其活动的研究，竞争情报教育成为一个迫切需要解决的新问题。本文的探讨旨在说明开展竞争情报教育的紧迫性，为我国开创竞争情报教育提供启示。
一、竞争情报
竞争情报(Competitive Intelligence)是近几年才引入我国的一个新概念。在国外，这一术语出现于80年代初，是随着国际经济集团化、信息技术超速发展和情报信息工作目标的转移而产生的。尽管各个组织均有图书信息中心搜集竞争所需的信息，但建立专门的部门已成为趋势，这些部门被称之为“商务情报”(BI：business intelligence)、“竞争情报”(CI:competitive,competitor,or corpoate intelligence)或“内部收集网”(internal collection network)。于是一些商业和管理杂志便有了这些课题的讨论，图书情报杂志结合图书馆活动也开展了这方面的研究，伊利诺斯大学的《图书馆杂志》1994年以“公司情报活动中的图书馆”为题进行了专门的讨论。
竞争情报首先是一种决策情报。这与情报的功能有关，它为决策者搜集、分析和传递有关公司外部环境的事件信息。这里的外部环境指作为一个组织的外部物理和社会因素。Bourgeois将它分为两层，靠近组织的内层是由直接与组织交易的竞争者、供应商、顾客等因素组成的任务环境，外层是一般环境包括经济和社会技术因素，它们与组织是相对间接的关系。在企业决策中，有关外部环境的信息起着重要作用。联合国工发组织(UNIDO)指出：“对一个企业来说，外部环境中的任何变化，包括技术的、经济的以及政治等因素，都可能对企业的利益乃至其生存产生重大影响，如果能通过‘阅读’早期的预警信号，发现并预知这些可能的变化，就可以利用所剩的时间，预先采取相应的措施避开威胁，寻求新的发展机遇，这种能力在当今社会中正越来越变得至关重要了。”
竞争情报也是一种战略情报。任何组织(企业、团体乃至国家)要在市场中赢得竞争优势，不仅要熟知其外部环境，掌握竞争对手的信息，而且要掌握市场动态、消费趋势，通过信息加工，制定出竞争策略。这就把组织的外部环境扩大到竞争环境，包括工业结构、竞争者、生产线和生产点数量、市场销售和利润、工业营销、分配和标价、竞争者扩张潜力、竞争者间重要区别、进入和退出的障碍、潜在进入者和未来竞争者、间接竞争等。对这种环境的信息进行综合研究，成为企业或组织竞争中的重要战略选择。
关于竞争情报的概念，必须区分竞争情报与竞争情报活动。前者不是竞争与情报两个概念的简单组合，后者不等于竞争情报本身。明确竞争情报概念，必须抓住其内在要素。随着“竞争者情报”(competitor intelligence)改变为“竞争情报”，包含着三个要素：
(1)竞争：竞争是组织间试图取得成功或利益的一种行为。要掌握竞争目的与目标。在竞争目的方面，区分正当竞争与不正当竞争。在竞争目标方面，要明确行业竞争与产品竞争特征，以及通过系列活动获得利益、利润、效益的具体指标。
(2)竞争者：竞争者包括参与竞争的任何组织或竞争对手，有直接、间接或潜在竞争者之分。关于竞争者的信息是多方面的，如组织结构、领导层、人员、财务、销售、产品、网点、技术等等。
(3)市场环境：市场细分化使竞争者竞争更直接，焦点明确。获得市场信息就可以掌握竞争者动态。
据此，竞争情报是关于竞争、竞争者、市场环境信息分析的一种战略决策情报。
竞争情报活动是为组织提供竞争情报的一系列活动。Vella和Mc Gonagle1988年将竞争情报活动分为：(1)需求阶段，确认CI需求和需求什么，指考虑何种类型(战略或战术的)激发项目，CI回答何种问题，谁将使用CI以及CI被如何利用；(2)收集阶段，系统收集开发CI所需的数据，包括确定谁将掌握CI(CI专职、用户或双方)，关于分配(时间、金额、组织的、信息的和法律的)的大致了解，确定相关竞争者和潜在数据源；(3)处理阶段，将收集的数据进行评价和分析并转化为CI，包括将信息与其它来源的CI比较，与其它CI综合，或衡量CI研究的结果；(4)传递阶段，将CI准时送给需求者，这里CI的最终形式以及保密是重要考虑的问题。
二、开展竞争情报教育的紧迫性
随着竞争情报活动及对竞争情报研究的发展，竞争情报教育在国外悄然兴起。一些商学院和图书情报学院开始了竞争情报教育。在美国波士顿大学，Liam Fahey在MBA计划中讲授《竞争者分析》，目的在于研究竞争者战略地位的某些方面。西蒙斯学院和印第安那大学也开设了CI课程。在瑞典，隆德大学和斯德哥尔摩大学进行竞争情报教育，已培养出4名工商情报和反情报博士生。在法国1990年还建立了经济情报大学。
开展竞争情报教育，不只是要在教育体系中开辟一个新的领域，而是要适应社会和教育的变化，这在当前是十分紧迫的。
1.80年代以来，企业竞争活动愈演愈烈。据1993年SIS国际公司进行的一次全球性企业竞争情报活动调查，有74%的企业正式建立了竞争情报部门，50%的竞争情报部门年预算在10万美元以上。竞争情报活动范围愈来愈广，参与者愈来愈多，除公司内部的竞争情报部门外，还有情报交易商、信息技术经营者、特殊技能情报专家，甚至学术研究机构、行业协会、政府与国际组织。竞争情报活动的合作增多，竞争情报市场形成，这就使竞争情报活动从市场情报服务开始发展为一种产业。在西欧、美国和加拿大，竞争情报产业初具规模，一些竞争情报部门的年预算达到50万元以上。国际竞争情报活动包括：(1)工商竞争情报活动，目前的竞争情报主要运用于工商竞争，日本和瑞典在这方面具有领先水平；(2)技术竞争情报活动，突出地表现在软件产业开发上；(3)其它，如运输业、咨询业等情报活动。随着竞争情报活动的逐步扩大，对理论和方法指导的需求愈来愈迫切。而且，随着竞争情报活动的深入，原有的经济学教育、信息技术教育已无法满足需要。因此，开展竞争情报教育，提供专门的理论和方法指导，成为社会竞争情报实践的迫切要求。例如，1992～1993年，瑞典军事研究机构将军事上的C3I(指挥、控制、通讯和情报)的原理和方法运用于企业竞争情报，说明理论与方法对竞争情报的重要。
2.国际竞争情报活动已成为专门的行业。美国于1986年首先成立“竞争情报专业人员协会”(SCIP：Society of Competitive Intelligence Professionals)，已拥有2500多个会员，出版《竞争情报评论》和《SCIP新闻》，成为全球SCIP推进小组，向全世界发展。1990年欧洲SCIP成立，在此之下，法国、英国、荷兰分别成立SCIP国家分会。1992年，日本正式成立SCIP Japan，即“日本工商竞争情报专门家协会”。1993年，澳大利亚SCIP成立，简称SCIPAUST。由此可见，竞争情报业正在成为全球性职业。虽然有越来越多的工商硕士进入这一职业，但不少商科和文科毕业生由于缺乏专门训练而无法适应竞争情报业的发展。因此，人才培养成为非常现实的需要，竞争情报教育的任务不仅要为各组织输送竞争情报专业人才，而且要对现有竞争情报人员进行培训，提高竞争情报能力。此外，还要培养高级专门人才。在欧洲，一些大公司设有竞争情报或工商情报的高级职位，如瑞士ABB公司设有工商信息副总裁，英国3M公司设有工商情报经理职位，葛兰素公司设有竞争情报经理，荷兰飞利浦公司设有负责公司战略的工商情报经理，这就要求开展高层次的竞争情报教育。
3.开展竞争情报教育是教育发展的要求。随着社会工业经济向信息经济的转化，经济学教育体系必须增加新的内容，市场经济和工商管理正在将竞争情报纳入研究范畴，除在市场学、营销学、管理学等领域吸取竞争情报内容外，专门的竞争情报研究课程成为必要。在图书情报学院，由于传统的图书馆学不能适应时代要求早已向信息学方向转化，而面向科技信息的培养计划也未能摆脱图书情报教育面临的重重困难和困境，改革成为唯一的出路。竞争情报教育为使图书情报学教育直接面向经济建设，提供了广阔的市场，是图书情报教育改革的重要方向。在商学院，传统的教学忽视经验和实际操作而受到批评，为此，哈佛商学院更新课程表，在计划中体现更实际的内容。竞争情报教育综合了多学科的知识，对各种经营和决策均有实用价值。增加CI课程是商业教育面向现实和实践的有效手段之一。
重要的是，经济的国际化继续引起全社会的显著变化，远程通信技术使信息快速传递、决策过程缩短，这种经济和技术的变化促使工业的扩张与收缩，也促使职业的出现和消失。任何教育都不能脱离这一背景。目前，我国正处在社会主义市场经济新时期，随着改革开放和经济建设的发展，经济和技术竞争必将全面展开并进入世界体系，对于竞争情报职业的要求将更加强烈，开展竞争情报教育势在必行。
三、竞争情报教育的范畴与模式
近几年来，我国竞争情报活动已在一些科研机构和企业展开，对竞争情报的研究日益受到重视。1994年1月，中国科技情报学会成立情报研究暨竞争情报委员会(SCIP，China)，北京科技情报学会也相应建立北京竞争情报研究会。1994年9月，中国科技情报学会、北京科技情报学会、上海科技情报学会和中国兵工学会情报分会联合召开了“全国竞争情报与企业发展研讨会”，10月，中国兵工情报学会在无锡又召开竞争情报与企业发展研讨会，成立竞争情报研究会。可见，竞争情报研究在我国已发展起来。
我国竞争情报教育也开始起步，在一些大学、研究所，开设了信息营销和竞争情报专题讲座。但这些显然是不够的。应当以我国情报学教育为基础，大力开展竞争情报教育。以下问题值得探讨。
1.竞争情报教育的目的
竞争情报教育首先要面向职业，情报职业的存在与大量需求是开展竞争情报教育的依据。竞争情报职业具有职业的基本特点：有专门的实践和理论知识所支持，有服务方向，有职业组织的存在，社会确认该专业的重要性等等。竞争情报教育就是要通过职业培训，为社会输送从事竞争情报研究的人才，包括从事竞争情报实务的竞争情报专家、从事竞争情报管理的信息经理以及从事竞争情报理论的情报学者。西蒙斯学院Miller认为：职业及其正规教育计划来自社会、文化和习惯因素的相互作用，当前经济、技术、社会和文化因素的相互影响支持竞争情报职业正规教育计划的建立。
2.按层次开展竞争情报教育
根据社会需要建立不同的层次。由于现有竞争情报人员的知识结构有较大的区别，许多人员缺乏专门的训练，因此，短期培训对于促进情报活动是有效的。这一层次可以由企业自行组织，也可以由专业协会来组织，进行上岗培训和在职培训。然而从竞争情报业的发展看，短期培训不能根本解决问题，必须开展正规教育，主要是开办竞争情报专业以及在相关专业中设立竞争情报方向。竞争情报教育在高等教育中必须占有一席之地，国外的大学不仅培养这方面的大学生，而且培养竞争情报研究生，说明多层次教育的可行性。我国科技情报专业应开辟竞争情报专业方向。在此基础上建立竞争情报专业。
3.培养目标
竞争情报教育的培养目标是一个关键问题。根据教育目的，只有培养出熟练竞争情报业务、独立开展和组织情报活动、创造性取得工作实绩的专家，才能达到竞争情报业的要求。因此，能力显得特别重要。Miller根据Fuld(1985，1988)、Mc Gonagle和Vella(1990)等人的观点，结合个人经验和实际，具体描述了竞争情报人员应当具备的四种能力：(1)品质：创造力、耐力、写作和口头表达技能、分析能力、科学方法理解力、独立学习技能以及经商头脑；(2)传授的技能：战略思维、商业术语、市场研究与表达技巧、一次情报源、知识与研究方法、促进新闻采访和传播技巧、分析能力以及科学方法的鉴别力；(3)职业经验：团体动力结构和决策过程知识、工业知识、促进第一手研究技巧、经营头脑以及新闻采访和观察技能；(4)辅导：创造力、耐力、战略思维、商业术语、促进传播技能和研究技巧。他强调“教育者必须意识到这些方法的重要性，而不是采取简单化的观念即将教育计划作为获得技能的唯一方法”。这里强调多种能力的培养，抓住了主要目标。
竞争情报人员要获得多种能力，需要经过专业训练。Fahey1990年为竞争情报职业提出五种测试：(1)知识测试，考察是否具有独特的知识库，不断发展的知识库和按原理、实践和标准整理的知识；(2)智力测试，证实是否有两个相关的智力特征：清晰思维过程和判断过程；(3)操作测试，指构成专门的CI职能和任务方面的测试；(4)决策测试，证实执行组织中确认的决定相关作用的能力；(5)价值测试，是否缺乏对CI从业的要求，并寻求通过组织给予级别的证明。这里可以看到能力培养以知识培养为基础，二者是不可分割的。
我们认为：培养竞争情报人才的关键在于能力培养，而获得能力要以知识的获取为基础。因此，竞争情报教育的培养目标是一个体系，包括：(1)具备很强的竞争情报意识，深刻认识竞争情报及其教育的重要性；(2)具备较高的知识水平，通过知识传授，获得较宽阔的知识背景、专深的理论知识和竞争情报专业知识；(3)具备较高的业务技能，在接受知识的基础上，参加实践锻炼，将理论联系实际，获得丰富经验。通过多种形式的业务训练和较长时间的实际工作，达到这一目标。
4.课程与教学内容
开设《竞争情报》课程是竞争情报知识传授和能力培养的重要途径。这一课程按照培养目标，应包括以下内容：
(1)竞争情报概论：情报与信息，竞争情报概念与特征，竞争情报活动，竞争情报产生与发展，社会信息化、经济、市场与竞争情报，国内外竞争情报工作的现状与发展趋势。
(2)竞争情报研究：竞争情报过程，竞争研究(分析市场竞争动向、掌握竞争性质)，竞争环境研究(分析社会、技术和市场环境)，竞争者研究(竞争者优势分析、对手策略分析)，竞争战略研究(竞争策略与实践、预测与决策)。
(3)Benchmarking：企业竞争情报，其概念、种类、实施步骤。
(4)竞争情报系统：竞争情报系统与信息系统，竞争情报系统设计，系统软件，技术开发，竞争情报网络。
(5)竞争情报产业：情报中心，竞争情报政策，情报生产，情报服务。
(6)竞争情报市场：情报商品，情报营销，建立竞争情报市场，反不正当竞争，市场开发。
开设这一课程，除上述内容外，还需要相关的知识和技术基础，主要有数学、经济学和计算机基础以及市场学、营销学、情报学、情报计量学、情报研究等相关学科知识。
5.以教学实践为中心的教学模式
《竞争情报》课程的教学要达到传授竞争情报基本知识和基本技能的目的，必须重视实践环节。除参观、实习等多种形式外，主要有三个环节：(1)调研，通过对某个或某类企业的调查，收集竞争情报信息、了解竞争情报活动。(2)案例分析，例如，悉尼技术大学开设的《全球商业竞争情报课程和案例研究》讲座首先提供竞争情报7个方面的阅读材料，然后研究4个案例，最后放映对5位竞争情报专家访谈录像和9个会议报告录像。其中案例研究的内容和目的是：案例一，亚洲民航运输业(将信息运用于有效的全球战略)；案例二，东欧软件产业研究开发(在不同文化氛围下开展商业情报活动)；案例三，美国Marriot旅馆(工商情报的收集)；案例四，摩托罗拉全球公司(介绍该公司的信息研究和情报系统MIRIS如何组织运行)。这一方法是成功而有效的。(3)情报报告撰写，从最简单的编写每月信息简报到专题情报报告撰写，如波士顿大学的《竞争者分析》课程除要求阅读8篇文章和8本书外，要求进行5个商业案例分析、一个组织分析，并撰写一篇开发综合网络的论文，这种论文更集中地体现学生的分析技能和写作表达技能。
Cronin和Davenport1988年出版了《后职业化：改变信息心脏地带》，指出“在后职业化时代，接受过竞争情报课程训练的毕业生将更好地成为信息参谋”(Davenport & Cronin，1994)。可以肯定，竞争情报研究和竞争情报业越来越依赖于竞争情报教育，只有增强教育的紧迫感，明确目的和目标，采取得力措施，开展多层次、多种形式的教育，才能真正把竞争情报教育引向深入。而竞争情报教育的开展将推动整个竞争情报活动。CIE(Competitive Intelligence Education)作为一个新的研究领域将展现广阔的前景。