知识服务整合视角研究_soa论文

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      知识服务是一种基于知识资源、受用户需求目标驱动、面向知识内容、融入用户决策过程并帮助用户找到或形成问题解决方案的个性化增值服务。伴随“知识在信息海洋中消失”现象的出现，人们对知识服务重要性的认识越来越深刻。然而，国内外学者目前尚未对知识服务进行系统地研究。为此，笔者综合分析国内外最新研究成果，提出了知识服务的集成视角研究方法。

      一、国内外知识服务研究现状及趋势

      (一)信息服务走向知识服务

      信息服务转型为知识服务是由经济、社会发展的需要所决定的，同时，也为信息资源管理学科群指明了未来的研究方向。

      1.从国家经济和社会发展的角度看，随着网络信息技术的快速发展，普通信息用户查找、获取信息资源的范围、途径增多，而且很大程度上不受时间、空间的限制，这打破了图书馆等传统信息服务机构和从业人员在信息资源上的垄断地位，甚至在一定程度上使其存在的价值受到质疑，信息层次的服务无法满足用户的需求，用户真正需要的是这些机构和从业人员利用专业知识与技术，从海量信息中挖掘出对其决策或解决问题能够起到关键作用的知识，提供知识服务才是这些机构能够生存与发展的唯一出路。

      2.从信息资源管理学科群发展的角度看，虽然图书馆学、情报学、文献学、档案学等学科有各自的研究重点，但是在本质上他们的研究对象皆是信息，研究内容都是信息生命周期中存在的规律及信息的应用，研究目标都是提高各类信息服务的能力与水平。近些年，学科群内的学科之间研究呈现出交叉、互动的发展趋势，开始从对信息资源管理的研究转向对信息资源开发利用的研究，研究目的逐渐向知识服务层次上统一。

      (二)知识服务的研究进展

      目前图书馆学、情报学、档案学、计算机科学、企业管理等诸多领域的专家学者已开始重视对知识服务的研究，并在以下问题的研究上取得了一定进展：(1)各领域开展知识服务的必要性和可行性；(2)知识服务与信息服务的区别与联系；(3)知识服务的含义、特征、类型、模式等；(4)不同学者从各自学科领域的角度提出了适用于特定应用领域知识服务的具体理论、方法或技术。

      (三)知识服务的方法和技术的复杂性

      现阶段知识服务中所采用的方法和技术呈现出多样性和复杂性的特点：

      1.不仅在知识服务生命周期的不同阶段采用的方法和技术不同，而且每个阶段可选用的方法和技术也有多种，但是缺乏系统化的梳理与归纳；

      2.从总体上看，基于系统科学和服务科学(Services Sciences,Management and Engineering)的研究将成为知识服务理论研究的热点；

      3.知识创新方法的研究将成为知识服务方法研究的重点；

      4.语义网和网格技术在知识服务中的应用将是知识服务技术研究的主流。

      (四)集成视角下的知识管理研究

      集成论是知识经济时代各行各业管理与服务优化和创新的最佳实践理论。少数学者开始从集成的视角研究了知识管理活动，目前讨论的热点问题是知识本身的集成和技术间的集成问题，还未深入知识管理的其他环节和要素。

      二、知识服务研究中存在的问题

      笔者对国内外文献研究结果进一步分析后发现，现阶段知识服务研究存在以下局限：

      (一)研究基础方面

      从研究基础看，当前的研究需要界定和统一知识服务领域中的基本概念及其相互关系的认识。目前在该领域的学术研究中，概念不清、术语混淆使用的情况是一种普遍的存在，例如，因为“知识集成”与“知识整合”、“知识资源集成”与“知识资源整合”、“知识资源集成服务”与“知识集成服务”等概念并未有明确的定义，导致因为术语的混乱造成研究进度的缓慢，甚至是误解等问题层出不穷。对一个问题的研究，明确它的基本内涵与外延是研究的基础，因此，当前亟须对知识服务研究领域的基本概念予以界定。

      (二)研究视角方面

      从研究视角看，多数学者主要从其所属的学科视角出发，局限在情报学、图书馆学、档案学、计算机科学、企业管理等具体学科领域之内，缺乏跨学科、跨领域视角的研究，尚未系统地对已有的知识服务理论、方法和技术及其相互关系进行梳理、批判分析。知识服务是系统性、复杂性的服务层次，任何单一视角的研究都无法实现真正意义上的知识服务，这也是目前知识服务难以满足用户和实践需要的重要原因。

      (三)研究内容方面

      从研究内容看，目前该领域研究的热点集中在对知识服务技术的研究上，而对知识服务的理论和方法的研究相对较少。因此，造成知识服务实际业务中缺乏前瞻性的、先进性的理论指导与方法论的支持。另外，现有知识服务研究中缺少对主体、业务和环境等服务实施因素的考虑，缺乏生态论理念指导下的知识服务研究，这将会影响知识服务领域的可持续发展。

      三、知识服务的集成视角研究架构

      从前面对知识服务研究中存在的问题及原因的分析可知，应将其理论研究与实践放入知识生态环境中，基于全方位的集成视角来研究知识服务过程中涉及的知识管理技术、知识服务主体、知识、背景和环境等因素。

      集成视角就是指要从整体上思考并研究解决问题的系统方法论，它的主体思想就是“电脑+人脑”大于“电脑”或“人脑”。集成视角的理论依据是综合集成方法，是将专家体系、信息和知识体系、计算机体系有机结合起来，构成一个高度智能化的人机结合体系，这个结合体系具有综合优势、整体优势和智能优势。可以说，集成视角是知识服务理论研究和实践应用能够持续发展的重要推动力。

      知识服务的集成视角研究架构主要由三个层次构成，如图1所示，即底层的面向知识服务架构、中间层的知识服务综合研讨厅和高层的知识服务生态系统。

      

      (一)底层集成——面向知识服务架构

      提出面向知识服务架构(Knowledge Services Oriented Architecture，KSOA)的目的是要实现基于业务的各种知识技术的综合集成，理论依据是SOA(Service-Oriented Architecture)思想。SOA是一种粗粒度、松耦合、可扩展、可组合的服务架构，包含了自治的、高质量的、厂商多样的、可互操作的服务，服务之间通过简单、精确定义接口进行通讯，不涉及底层编程接口和通讯模型，并可使用Web Services来实现。SOA可以建立一个业务逻辑抽象和技术抽象，能够促进业务建模和技术架构的改变，从而使模型之间是松散耦合。为了适应Web2.0的发展，IBM公司提出了Smart SOA思想。该思想认为因为客户需求是动态演变的，所以在实际工作中不仅要面对组织的现有需求，而且还需要考虑其未来需求。Smart SOA理论强调，SOA不是单纯的IT问题，企业必须从业务角度和IT角度两方面出发分析自己的需求，根据自身现状和业务需求确定合适的SOA阶段性目标，并考虑到SOA发展的连续性，制定合适的SOA发展目标和战略，从而保证持续有效的投资回报。

      由上可知，SOA思想为解决基于业务的知识服务技术的集成提供了新思路，即在集成现有知识管理技术时，必须建立基于知识服务业务的技术集成架构，要考虑知识服务中用户不断变化的各种需求。

      (二)中层集成——“知识综合集成研讨厅”

      提出知识综合集成研讨厅的目的是实现主体、知识与技术之间的综合集成，钱学森提出的“综合集成研讨厅”思想是其理论依据。1992年初，钱学森对国内外科技发展过程中取得的成功经验进行总结，对从定性到定量的综合集成方法论进一步拓展，提出了“从定性到定量综合集成研讨厅”。“综合集成研讨厅”中的“厅”就是专家与计算机、信息系统一起工作的“厅”，是将专家和知识库、信息系统、人工智能系统等像作战指挥厅那样组织起来，成为“人机结合”的巨型智能系统。综合集成研讨厅由专家体系、知识体系和机器体系组成，并采纳了讨论班、作战模拟、综合集成方法、人工智能、系统学和各种先进的信息技术等研究方法。

      “综合集成研讨厅”思想为如何解决知识、技术与人之间的复杂关系提供了新思想，即在解决这三者关系时必须建立以人为中心的知识综合研讨厅(the Hall for Knowledge Workshop of Metasynthetic Engineering，HKWME)，将知识服务过程中的各种关系梳理清晰。

      (三)高层集成——知识生态系统

      提出知识生态系统(Knowledge Ecosystem，KES)的目的是在以人为本的思想指导下，实现技术、知识、主体、背景信息与环境之间的集成，其理论依据是信息生态理论。信息生态是由人、行为、价值和技术在一定的环境下所形成的动态系统。在信息生态系统中，技术不是其核心内容，而是技术所服务的人类。

      信息生态论思想为解决技术、知识、主体、背景信息与环境等因素之间的集成提供了新思路，即在集成现有知识服务技术、知识、主体、背景信息与环境时必须建立以人为本的知识生态系统。研究知识生态环境是一个知识服务学科的理念、理论、实践协调可持续发展的基础。

      笔者认为，知识管理学、服务科学、系统科学即将成为知识服务的三大研究领域。因为，知识服务具有：

      第一，知识性。知识服务与其他服务的区别在于其高智慧性，因此，知识服务更加强调知识的管理和知识的创新，所以，知识管理学仍是知识服务的研究和实践的重要领域。

      第二，服务性。知识服务与其他知识管理环节的区别在于其服务性。在知识管理与知识服务的关系问题上，笔者认为知识服务并不是知识管理的一个环节，而应该是知识管理的输出，即知识管理的目标。知识服务的这种服务性决定了它将是一种新兴学科——服务科学的重要分支。虽然目前极少数的服务科学领域的专家意识到知识服务的重要性，但是随着服务科学的研究深入，必将认识到知识服务是服务科学的重要分支。因此，服务科学将成为知识服务的研究与实践的重要领域。

      第三，复杂性。知识服务本身是一种复杂系统，其复杂性来自于主体的适应性、知识的共享性、技术的动态性、背景信息的易挥发性、环境的多样性以及这些因素之间的关系的混沌性。知识服务的这种复杂性决定了只有灵活运用系统科学的研究成果才能推动其进一步的研究与实践。

      本文提出的“知识服务的集成视角研究框架”为无缝集成知识管理学、服务科学和系统科学中的不同技术、方法、知识、主体、背景信息和应用环境提供了最基本的方法论的指导和最主要的研究路线图，从而保证了知识服务过程的效用、效率、效益和效能，进而将推动知识服务研究与实践活动的可持续发展。

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