掌中风云——手机游戏产业链的形成，本文主要内容关键词为：产业链论文,手机游戏论文,掌中论文,风云论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、手机游戏的定义及分类 广义的手机游戏即移动游戏，主要是指能与移动通信终端相结合的游戏服务，目前市场上的移动终端包括手机、Pad和专用移动游戏终端；狭义的手机游戏是指能够在手机上运行的游戏服务。 按照不同的标准可以将手机游戏分为不同种类。按照游戏运行是否需要无线网络支持可以将手机游戏分为：单机游戏和网络游戏；按照游戏内容可分为：休闲类游戏、益智类游戏、冒险类游戏、格斗类游戏、角色扮演类游戏以及体育竞速类游戏等；按照表现形式可分为：文字游戏（如早期的短信游戏、WAP游戏）及图形游戏等。 二、手机技术发展推动下我国手机游戏发展历程 自1985年第一台现代意义上的移动电话诞生以来，手机行业在将近三十年的时间中得到快速发展。从早期的黑白手机到后来的彩屏手机，再到现在的大屏多功能智能手机，经过数次的更新换代，如今市场上流通的智能手机都已经具备相当成熟的软硬件技术，其通信功能及其他附加功能（如娱乐功能、生活服务功能）都已相对完备。随着手机设备的不断升级换代，手机游戏也从早期简单的《贪吃蛇》《俄罗斯方块》，升级为现在的大型3D网络游戏。无论是在游戏的数量、画面质量、游戏情节的设置以及玩家互动性等各个方面，手机游戏都取得了十足的进步。下面笔者将对我国手机游戏发展的四个阶段进行简要介绍，回顾并梳理我国手机游戏产业的发展历程： 1.基于黑白手机的内置游戏时代 首款备受全球用户青睐的手机游戏是诺基亚的《贪吃蛇》。这款迷宫通关游戏无论是画面设计还是操作玩法都非常简单，由若干动态圆点和线条组成，玩家只需要通过数字键盘控制由一条黑线代表的“小蛇”进行90度转向，吃到动态圆点代表的“食物”，直到头尾相撞或碰到墙壁游戏结束。虽然与今天制作精良的手机游戏相比，《贪吃蛇》简直可以算是“简陋”，但因为其操作简便，闯关又具有一定难度，受到当时年轻人的热烈追捧。 由于《贪吃蛇》是内嵌到诺基亚手机中的，伴随着诺基亚手机在全球的热销，《贪吃蛇》也因此享誉全球。从《贪吃蛇》首次通过诺基亚6110与大众见面开始至今，一共有大约4亿部诺基亚手机搭载着《贪吃蛇》游戏推向市场。这让《贪吃蛇》成为游戏史上传播最广的作品之一，《贪吃蛇》被很多人认为是手机游戏的第一步。 虽然此时手机游戏还未能形成一种产业，但是由《贪吃蛇》引发的“拇指游戏”开始吸引了许多手机厂商的注意，手机内置游戏在当时被视为手机销售的一大卖点。自此之后，大量类似游戏纷纷涌现，虽然受到数字键盘、黑白屏幕等硬件设备限制，但是在市场需求的推动下一些纸牌游戏、射击游戏，甚至是赛车游戏还是突破层层障碍应运而生。 2.基于彩屏手机的Java游戏时代 技术的支持和进步是手机游戏发展的最主要因素。这个时期彩屏手机的大量涌现、Java语言程序在手机平台上的应用以及Flash技术的支持，使手机游戏迈出了具有跨越性的一步。 彩屏手机的出现，使手机游戏的画面更精致，表达内容更丰富，此时的手机游戏更具有故事性、趣味性和可玩性。在Java程序出现以前，手机游戏基本靠厂商内置以及WAP网页下载方式与玩家见面，当时手机厂商内置游戏非常有限，而通过WAP下载的游戏又受到手机兼容性的限制，无法满足用户高涨的娱乐需求。Java程序最大的特点就是结构简单，而且具有很强的兼容性。任何类型的机器，只要可以运行Java，就可以运行任何基于Java编写的程序。由于手机对Java语言程序的支持，更多的第三方软件厂商开始尝试开发手机游戏，从而为用户提供灵活、个人化、内容方式多样的服务。 《波斯王子》是当时摩托罗拉手机预置的一款Java游戏。游戏中，人们可以操控主角完成各种难度的动作，该游戏画面内容丰富，情节故事有趣。此后，《帝国时代2》《彩虹六号》《兄弟连》《狂野飙车》《FIFA足球》等游戏也陆续推出了专门针对手机的Java版本。世嘉、Namco、THQ、EA和Gameloft等工作室也开始转向这些尚未开发的资源，专门瞄准手机用户制作内容。自此手机游戏开始向产业化方向发展。 3.基于智能手机的大型3D游戏时代 所谓智能手机（Smartphone），是指“像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称。”智能手机最大的特点就是具备一个具有开放性的操作系统，在这个操作系统平台上，可以安装更多的应用程序，从而使智能手机功能可以得到无限的扩充。 虽然早在上个世纪九十年代智能手机就已发端，在本世纪初也有塞班、黑莓、Windows Mobile等智能系统的问世，但真正掀起智能手机游戏普及浪潮的，还应属苹果的iOS系统以及Andriod系统的诞生。2007年苹果推出首代iPhone，此设备将手机游戏带入新高度。该设备的触屏和加速功能令开发商得以植入运动控制装置，重新设计界面。2008年App Store的问世，更是令iPhone成功变身游戏平台，App Store如今包含各式各样的作品，这个服务平台极大地方便了游戏发行商发行作品。2008年Android智能系统和Android Market的问世给智能手机游戏产业带来新希望，Android Market的灵活性远胜苹果商店，也正是因为安卓市场的不断扩大，催生了大量手机游戏发行平台，如百度手机助手、腾讯应用助手、360手机助手等。 从2009年开始，伴随着智能手机的大范围普及，3G网络的全面发展，再加上人们对于手机能够负载的娱乐功能有了更高的期待，以及游戏开发商、平台运营商等大量涌现，手机游戏全面进入产业化进程。技术的支持以及激烈的市场竞争使得手机游戏的制作也越来越精良，从游戏创意、产品类型、制作品质以及可玩性等方面都出现了显著的提升和根本性的变革。在内容方面，游戏商店中拥有着各种各样的游戏品种，有极富创意性的益智类小游戏，例如2009年《愤怒的小鸟》一经问世便创造了惊人的销量，该款游戏仅在iPhone平台销售额就已超过1000万美元，位居60多个国家的苹果软件服务平台的下载量榜首。在操作性能方面，由于智能手机中添加了多点触控以及重力感应等功能，玩家对于游戏的操作更加灵活，也大大增加了游戏的趣味性，比如一些大型3D赛车类游戏，可以让玩家如临其境般感受游戏带来的刺激感，如《极品飞车》等。 4.基于移动社交媒体的互动游戏时代 在智能手机大范围普及以后，手机游戏出现的另外一个重要拐点就是基于微信、QQ等社交媒体平台的多玩家互动网络游戏的出现。2013年8月微信5.0正式上线，微信这次升级换代最重要特点就是推出的“打飞机”游戏和《天天爱消除》《天天酷跑》《天天飞车》等游戏，均借助其庞大的用户平台和稳定的用户关系在真实社交圈引起阵阵热潮。 在微信游戏平台的诞生中，我们不难发现韩国的移动通讯应用Kakao以及日本的Line的影子。他们都在移动社交媒体的基础之上打造出属于自己的手游平台。2012年7月Kakao发布游戏平台，Line也于同年11月上线游戏平台，两款游戏平台均在短时间内吸引了大量用户的关注和使用，下载量不断攀升。未来微信游戏平台还将对更多第三方游戏公司开放，引入类型更加多样化的游戏产品，目前已经签约的游戏有《水果忍者》《植物大战僵尸2》《神庙逃亡2》等经典游戏。 这个时期手机游戏最大的特点就是注重用户间的互动性、社交性，使游戏与用户的生活紧密结合，增强用户粘性。此外，社交平台的引入可以使游戏开发商获得用户信息，通过对用户需求进行更深入的分析，提高游戏品质从而提高用户的娱乐体验。
三、手机游戏产业链角色分工 经过十余年的发展历程，我国手机游戏行业已经形成了一条相对完善的产业链，主要角色包括：游戏内容版权商、手机游戏开发商、手机游戏平台运营商、移动运营商、手机终端厂商以及手机游戏用户等。 1.内容版权商 内容版权商是手机游戏的创意来源，位于产业链的发端。手机游戏开发商或运营商通过购买原有的优秀内容产品（如小说、电影、PC游戏等）的版权，在原有内容产品的基础上研发新的手机游戏。发展版权经济是文化产业从业者突破生存悖论的有效途径，去年湖南卫视推出的一档真人秀电视节目《爸爸去哪儿》火爆荧屏，湖南卫视趁胜追击，充分利用“版权经济”将“注意力经济”落实，于11月推出同名手游。据统计，截止2014年3月31日《爸爸去哪儿》手游总下载量超过1.2亿次，日活跃过百万，成绩令人惊叹。 2.手机游戏开发商（CP） 开发商是手机游戏的制造者，是产业链中的主力。开发商负责手机游戏的研发和制作，由于游戏开发商的准入门槛较低，我国手游市场上的开发商很多，有专门从事手游研发制作的大公司（如Digital Cloud、北京触控科技、空中网等），也有由几个人组成的小团队。 一般来说开发商制作而成的游戏产品需要经过手机游戏发行商才能与用户见面，但是随着手游产业链的不断发展融合，一些实力较强的开发商也开始尝试进行发行渠道的建设，直接与用户进行沟通，缩短了信息反馈与资金流动链条。还有一些游戏开发商直接与手机终端厂商合作，将游戏内置到手机中，进行捆绑销售，如早期诺基亚手机的经典内置游戏《贪吃蛇》等。 3.手机游戏发行商（SP） 发行商是手机游戏产业链中的连接者，由于手游市场上存在着大量的开发商，其不可能直接与用户以及移动运营商进行沟通，尤其是一些小型的开发商，所以发行商在其中起到了很好的整合及中介作用，作为一种发行及分销渠道将开发商与移动运营商或用户连接起来。目前国内比较大的手游发行商有CMGE、腾讯游戏、触控科技、空中猛犸、掌上明珠等。现在，一些大型的发行商也会自己进行游戏的研发和制作，实现全产业链运作。 在收入分配方面，移动运营商首先会根据协议与游戏发行商进行分配，然后发行商再与开发商进行二次分配。因此，在我国手游市场中，分销渠道和运营商相对于开发商来说占据主导地位，在经过平台发行后，往往最后落入开发商手中的收入仅有10%，尤其是对一些小的开发者来说情况非常不乐观。 4.平台运营商 手机游戏平台运营商包括：移动运营商、非官方的平台运营商以及手机终端厂商等三部分。 移动运营商与CP/SP属于一种领导与被领导的关系，审核和管理CP/SP的内容，凭借自身的对于移动网络的绝对控制权，在产业链中占据主导地位。在早期的手游市场中，绝大部分的游戏产品都是通过移动运营商的增值服务平台与用户见面的，2003年年中国移动推出“移动百宝箱”业务，它是基于手机的Java功能，通过GPRS接入中国移动百宝箱业务平台来进行使用的，在这个宝箱里用户可以下载各种游戏、卡拉OK、动漫画、小说等，也可进行各种在线应用，如收发邮件、证券炒股、信息查询等。
目前中国移动、中国联通、中国电信都在积极布局手机游戏，建立游戏平台和推广渠道，但是其效果并不显著。因为目前智能手机软件发行渠道竞争已过于激烈，相比百度、360等这些灵活的民间渠道，移动运营商渠道在体制上具有先天的劣势。 随着智能手机诞生普及，手游市场不断扩充，移动运营商的游戏内容平台已远远不能满足用户的需求，因此许多非官方的民间平台运营商应运而生，由于其受到体制控制较为宽松，与市场接触更为频繁，因此其运作更具灵活性，内容产品也更丰富多样，从而对于手游的产业化运作起到很好的促进作用。 据不完全统计，目前国内手游市场大大小小的渠道商有近千家，经过2013年的整合，如今已经形成了以百度、360、腾讯为首的三大手游平台。 此外，单纯以手机游戏产业角度划分，手机终端厂商也可以视为一种平台运营商。手机终端厂商即为手机游戏内容提供载体的手机制造商，会根据不同的市场需求生产具有不同特点的硬件设备，任何手机游戏都要下载到手机终端这个平台上才能运行。随着智能手机的几次更新换代，现在市场上流通的以三星、酷派、联想、华为、苹果为主的手机终端，具有大屏、触摸屏、高分辨率、处理速度快等特性。 5.手机游戏用户 用户是整条产业链上的最终消费者，整个产业链运作的目的就是服务于用户的娱乐需求。根据不同用户的年龄结构、性别、社会角色等差异进行有针对性的游戏内容产品生产，不断发现用户的各种分众需求，探索手游市场中的蓝海，是开发商、手游中介、平台商在高度竞争的市场环境中占据一席之地的有效途径。 四、我国手机游戏产业高速发展，前景可观 1.市场规模持续增长 据艾瑞咨询发布的数据显示，我国智能机游戏市场规模从2011年起即呈现指数型增长，从图1可以看出，2011年Q1智能机游戏市场规模是1.2亿元，到了2013年Q3即达到28.5亿元，是两年半前的将近24倍。从折线图中也不难发现，智能手机游戏每个季度同比增长率均高于180%，2013 Q1更是达到了351.9%。由此可见，我国智能手机游戏市场规模正在以非常惊人的速度保持增长。 此外，日前发布《2014年全球移动游戏行业白皮书》显示，2013年全年，中国移动游戏市场规模达到120.92亿元，预计2014年的市场规模将达到237.56亿元，较上一年度增长96.5%。预计未来3年内，移动游戏市场规模将保持高速增长，2016年市场规模将超过427亿元。 2.市场占有率大幅增加 据游戏工委、CNG中新游戏研究联合发布的《2013年中国游戏产业报告》显示，2013年中国移动游戏市场占有率为13.5%，较2012年的5.4%增长了8.1个百分点，是游戏产业细分行业中市场份额增长幅度最为明显的一个分支（图2）。 报告中还提到，2013年中国游戏整体用户规模达4.9亿人，同比增长20.6%，其中，移动游戏用户总数达到3.1亿，从图3中我们可以看到，我国移动游戏用户增长率在2010年出现了短暂的回落以后，持续保持着高速增长的态势，去年一年移动游戏的发展更是吸引了大批的用户，比2012年增长248.5%。 4.角色扮演类游戏大行其道 据《2013年中国游戏产业报告》对手机游戏类型的分析显示，2013年60款月收入破千万的手游中，单机游戏占比31.8%，网络游戏占比68.2%；按照游戏内容分类统计，其中策略类17款，RPG（角色扮演）类20款，休闲类12款，卡牌类15款。
今年1月，首届中国移动游戏产业年度高峰会对2013年游戏行业成果进行了总结和评选。其中在“玩家最喜爱的手机游戏”中除第一名的《天天酷跑》外，几乎全部为RPG游戏；在玩家最期待的手机游戏获奖名单中，RPG游戏也占比最高，可见RPG游戏是未来手游市场竞争的主要战场。RPG游戏是指具有一定的情节、描述人物成长过程、表现事件始末的一种游戏，由于这类游戏对于情节、人物的设置相对复杂多样，要求较高，因此很多开发商都会选择根据网游版本或影视剧、动漫、电影、小说等进行手游创作，这无疑会涉及到版权问题，因此版权问题也将是未来手游市场的热点话题。
5.资本运作频繁，展开全产业链布局 近期，手游资本市场又有大动作出现，A股市场连续两起涉及手游的重大资产重组事件：先是爱使股份4月4日公告称收购游久时代合计100%股权；接着11日中青宝一举收购上海美峰数码、北京中科奥和江苏名通信息三家手机互联网公司，吸引众多媒体关注。 根据艾瑞咨询对2013年至今为止的所有并购案例分析，中国A股公司在短短10个月内，完成了22起并购案，总金额达到168.9亿元，其中与移动游戏直接相关的并购规模占比56.6%，其并购总金额几乎同时媲美2013年的中国智能手机市场用户付费总规模。
从去年手游资本市场的动作中，可以发现，很多大型公司都是以快速展开移动游戏产业链布局、丰富自身核心竞争力作为目标进行的并购，并购的公司包括不同类型的游戏开发商、运营商；此外，公司更加注重自身的平台及发行渠道的建设。可以预见，2014年手游市场产业链运作将进一步升级。 2013年被称作手机游戏“元年”，手游市场高度繁荣，市场上出现了大量的经典作品，但与此同时也存在一些问题，包括游戏内容同质化竞争，研发制作缺乏理性思考以及游戏质量参差不齐，鱼目混珠等现象，对此我们期待在2014手机游戏“整合年”中，手游市场能够更趋于理性化、科学化发展。
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