（云南电力技术有限责任公司 云南省昆明市 650217）
摘要：短期光伏发电的新增装机量会趋缓，随着技术水平的提高和地方政府对分布式光伏的政策倾斜，未来“分布式光伏+储能”将会成为新趋势；燃煤发电度电成本降幅有限，预计五年左右，光伏发电度电成本将与之持平，届时，平价上网也将得以实现。在中长期，国内新能源技术及输配电网市场化机制的不断进步也将成为行业发展的长期动力。
关键词：光伏产业；发展现状；未来趋势
1光伏产业发展现状
太阳能获取范围广泛，消耗过程无污染，是一种理想的能源形式。光伏发电有分布式和集中式两种，在技术和政策推动下，我国光伏市场快速发展，光伏装机容量逐年递增，从07年的0.1GW增加到到18年的174.51GW，连续6年位居全球首位。
2我国光伏产业发展的优势
2.1制造能力全球领先
1）全球光伏制造业不断向我国转移，我国光伏产业链各环节的产业规模均占全球较高份额。2018年，我国多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件的产量分别达到了25.9万t、107.1GW、85.0GW与84.3GW，在全球总产量的占比分别为58.1%、93.1%、74.8%与72.8%。其中，截至2018年底，光伏组件产量已经连续12年位居全球第一，全球累计产量的2/3以上由我国供应。2）通过积极实施“走出去”战略，我国光伏企业在全球范围内实现产能扩张。据CPIA统计，我国已有超过20家光伏企业通过合资、并购、投资等方式在海外布局产能，主要集中在越南、泰国、马来西亚等国家。2018年海外布局的太阳电池有效产能达到12.2GW，光伏组件有效产能达到18.1GW。3）企业规模和实力也位居全球前列。多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件4大产业链环节全球产量前10的企业中，我国（未包含中国台湾地区）分别占到7家、10家、9家和7家。
2.2产业链配套完善程度全球领先
我国光伏产业不仅在主产业链环节上规模全球领先，而且已经形成了一套几乎包含所有光伏专用设备、光伏平衡部件和配套辅材辅料的完整产业配套环境。这是其他国家所不具备的，即使是目前光伏制造业发展势头较猛的东南亚地区也尚未形成完整的产业链供应体系。光伏设备方面，受益于我国良好的半导体产业发展基础，我国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工、太阳电池与光伏组件的生产，到相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设，以及与光伏产业链相应的检测设备、模拟器等，已经具备成套供应能力；部分产品，如湿法清洗设备、制绒机、扩散炉、管式PECVD、印刷机、单晶炉、多晶铸锭炉、层压机、检测及自动化设备等，已有不同程度的出口。辅材辅料方面，我国太阳电池、光伏组件生产所需的大部分原辅材料，如EVA胶膜、背板、银铝浆料、光伏玻璃等已实现国产供应。在“走出去”战略的带动下，原辅材料产品走出国门供应我国光伏企业的海外制造基地，部分企业在海外建厂。
2.3产业化技术水平全球领先
近几年来，我国太阳电池量产效率以年均0.4%～0.5%的速度快速增长，产业化技术水平一直全球领先。我国高效PERC太阳电池的量产化规模已位居全球首位，骨干企业量产PERC单晶太阳电池的平均转换效率已突破22.6%。结合大硅片、MBB、半片、叠片、双面等组件技术，大规模量产的光伏组件的最高功率已突破400W。大硅片、铸锭单晶等硅片技术，以及TOPCon、HDT等高效电池技术的产业化进程也在稳步推进。研发方面，国内光伏企业创造世界纪录的频率不断加快。2019年1月，汉能和隆基分别创造了24.23%的SHJ电池国内最高效率，以及24.06%的PERC单晶太阳电池世界最高效率。5月27日，天合光能创造了大面积n型i-TOPCon单晶太阳电池效率达24.58%的世界纪录。5月28日，阿特斯创造了大面积多晶硅太阳电池效率达22.28%的世界纪录。
3光伏产业的PEST模型分析
P政策：为了促进光伏行业的发展，加快能源转型，国家发布一系列针对光伏产业的政策，规定了三类地区的光伏标杆电价。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆自2013年相关政策的出台，到“531新政”的发布，Ⅰ类地区光伏标杆电价由0.9元降至0.5元；Ⅱ类地区光伏标杆电价由0.98元降至0.6元；Ⅲ类地区光伏标杆电价由1元降至0.7元；分布式光伏每度电补贴由0.42元降为0.32元。为了去产能、提高光伏产业链的竞争能力，国家政策势必收紧，对光伏产业内部整合、优化。“531新政”促使光伏产业转冷，新增光伏装机量同比下降，但国家政策总体积极，地方政府出台对分布式光伏的补贴，截至18年底，共有19个省市出台了分布式光伏补贴政策。
E经济：中国经济的发展增大了对能源的需求，造成了化石能源对外依存巨大，中国已成为世界最大的原油和天然气进口国。在国家能源安全战略考量，需要增大可再生能源的消费占比。
S社会：社会发展水平的提高增强了人们保护环境、绿色发展的意识。光伏发电的推广符合国家可持续发展的路线，更容易被人们所接受，符合我们建立资源节约型和环境友好型社会的理念。
T技术：我国光伏产业的技术发展水平和市场占有率稳步提高，2017年我国多晶硅、电池、硅片和组件等产业链主要环节的全球市场占比已分别达到55%、68%、83%、和71%，市场占有率位居世界前列。产品效率上，多晶电池全面应用黑硅技术，单晶领域则大规模普及PERC技术，单多晶电池平均转换效率分别从10年的17.5%和16.5%提升至18年的21.8%和19.2%。光伏发电成本上，18年光伏发电度电成本约为0.43元/kW?h，下降了55%，预计成本将持续下降，23年约为0.32元/kW?h，而燃煤标杆电价预计在未来一定时间内维持在0.36元/kW?h左右。
4光伏产业的未来发展趋势
光伏政策收紧，宏观经济放缓，企业的投机性行为减少，根据光环曲线，产业内部将通过整合提高集中度，市场规模未来会逐步增长。
4.1光伏市场的行业集中度和整合进一步提升
目前国内光伏发电市场集中度较低，前十大光伏电站运营企业装机占比30.28%，类比火电行业，五大发电集团装机占比51.36%。日本在光伏补贴价格下降到最高峰的40%左右时，市场从增量向交易转变。未来我国光伏新增装机容量放缓，行业内大中型企业将更多依靠收并购获得装机容量的提升；行业内小型企业受经营风险影响，大概率通过出售资产的方式实现退出。
4.2分布式光伏是未来新增装机量的主要增长来源
分布式光伏灵活性更高，投、融资方式多元化，“分布式光伏+储能”更可以解决发电和用电的峰谷值错配问题，在光伏发电生产成本下降的趋势下，分布式光伏将迎来良好的发展前景。我国分布式光伏占比低，在累计装机容量中占比不足30%，远低于发达国家的70%占比，且远低于国家2020年达到57%的比例要求，在短期分布式光伏会得到稳步发展。
4.3光伏发电将实现平价上网
光伏补贴政策收缩的趋势将持续进行，2019年初发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，在全国范围推广无补贴光伏项目，将有效抑制部分投机性开发商进入光伏装机市场。从售电侧角度来看，已有25个省市的光伏标杆电价低于一般工商业电价；从发电侧来看，光伏成本价格预计到2022年左右可达到燃煤标杆电价。
结束语
过去10余年，我国的光伏产业规模快速扩张，商用技术屡破世界纪录，一举发展成为具有全产业链领先优势的科技产业。据麦肯锡咨询公司的一项研究显示，光伏产业是我国领先世界且具有极大竞争优势的产业之一。但与此同时，相对于先进国家，我国光伏产业在部分领域仍有不足，需要进一步找差距、补短板，继续巩固和提升我国光伏产业的国际领先地位。
参考文献：
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[4]舟丹.中国光伏产业推进全球化进程[J].中外能源，2018，23（10）：98.
论文作者:汪坤
论文发表刊物:《河南电力》2019年6期
论文发表时间:2019/12/12
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