电信运营商开拓云网协同新战场
［梁建君］
摘要 面对互联网企业的跨界竞争，电信运营商的云计算战略面临调整，国内外电信运营企业纷纷通过云网协同手段，发挥运营商在网络侧，连接层的优势来持续推动其云计算业务的拓展。
关键词： 云计算 云网协同 数据中心
随着云计算的普及化，互联网企业成为云计算领域最主要的投资动力。早在2015 年，全球排名前列的电信运营商的资本开支接近互联网企业的 3 倍，但在最近的2019 年，或者规划中的 2020 年，互联网企业的资本开支将有望超越电信运营商，其中资本开支的重点是为云计算提供IT基础设施的大型或超大型数据中心。
同时，公司将满足本土需求，优化产品组合，聚焦创新和具有可持续性的领域，利用我们现有的环保产品，跟客户一起定制或者开发具有安全环保属性的产品。比如在消费品领域，中国本地的生产护肤品的制造商希望把产品打造成天然绿色的，我们会根据他们的需求进一步创新。科莱恩的EcoTain可持续发展旗舰标签已经成为客户推崇的产品。这些产品均经过36项经济性、环保性和社会性的严格筛选，具有的可持续性和优异性能为客户带来了巨大的附加价值。
为了快速抢占云计算市场，近年来，众多互联网企业投资建设超大型数据中心的热度不减，数据中心的数量成为衡量科技公司提供云计算服务能力的重要指标之一。2017 年开始，我国数据中心在建及规划数量占全球新增数量的大部分，主要由互联网企业主导建设，2017年后，阿里和腾讯在数据中心方面的投资分别达到700亿和1000亿元，投资规模超越国内三大运营商；而在国际市场上，传统大型老牌电信运营商如AT&T、Verizon等甚至有剥离数据中心资产的倾向，亚马逊等互联网巨头则不断增加包括超大规模数据中心在内的设备资产投资（如图1所示）。依托超大数据中心及云平台的汇聚效应，互联网企业的议价能力进一步加强，并在云计算领域取得惊人的增长及份额空间。调查机构 Canalys报告显示，2018年，排名全球云计算市场份额前十的企业分别是：亚马逊AWS、微软 Azure、谷歌云、阿里云、IBM 云、Salesforce、Oracle、NTT、腾讯云和 OVH，其中仅有NTT作为运营商代表占据一席之地；从国内情况看，占据公有云市场的前五企业中，阿里、腾讯、中国电信、AWS、百度，也仅有中国电信依托原有设施与客户优势占据7.5%左右市场份额。
展望未来数年，云计算尤其是电信运营商稍具优势的公有云服务市场，仍具相当大的发展潜力。IDC预测，2018年全球公有云服务支出将达到1800亿美元，市场预计将实现21.9 %的五年复合年增长率，到2021年公有云服务支出总额为2770亿美元。面向高速增长的市场以及强劲的互联网企业对手，电信运营商的云计算策略将何去何从？
图1 近年亚马逊设备资产增长一览
数据来源：公司财报
对于运营商而言，云业务是未来重要的转型助力及拓展方向，但目前实际的盈利点并不丰富，由于无法提供差异化的服务体验，收入形态也相对单一（如托管费、管道通路费等），运营商自行发展云计算业务确实独力难支。早在2011～2015年期间，不少大型电信运营商巨头纷纷制定了其云计算发展策略：有希望利用运营商传统IDC资源及行业客户优势，在云计算市场“复兴”的法电Orange；有意欲做“云上之云”的英国电信，更有为数不少的电信运营商在向不同层面的“云网融合”道路上开始了他们新的尝试。经过这几年的发展，我们发现，比起互联网企业在云上的努力，电信运营商更多开始在偏“网”这一侧，努力营造生态系统。
在云服务领域，网络成为重要的应用服务体验保障。大量应用在云端的部署对网络的带宽设计、灵活调整、与业务的紧密结合、对丰富的网络接入资源的支持等提出新的要求；云架构的变化也使设备间、业务节点间、数据中心间的流量模式和流量规模等更直接影响网络的发展方向。AT&T等运营商就从此着眼点出发，打造智能安全连接、云服务配套等方面的标杆产品如NetBond和AIC等具有运营商特色的云产品（如图2所示）。
以阿里云的VPN HUB产品为例，可将分处多个地域的企业客户的数据中心、企业办公网络、或internet终端和阿里云专有网络（VPC）进行连接（如图3所示），数据流进一步转移到更低成本的IP网上，使电信运营商进入企业WAN业务市场变得更加困难。
因此，随着云服务提供商的规模进一步扩大，电信运营商需要改变过往的封闭竞争模式，积极探讨与优势云服务提供商之间的开放合作可能性。无论是在2C侧还是在2B侧，电信运营商仍然有许多具有高价值的优势：首先，电信运营商可以提供将企业机构与个人连接到云的高质量访问网络，除了安全连接外，电信运营商还可以进行深度的需求挖掘，如精确判断企业或个体的流量足迹，以提供更专业的托管、加速或其他应用服务。
图2 AT&T的NetBond产品示意
资料来源：AT&T企业网站
不可忽视的是，随着云间传输的流量规模持续扩大以及云技术的拓展，领先的云计算运营商的业务领域也开始向连接与网络层面渗透，亚马逊、Google、Microsoft和阿里巴巴正在将网络资源转换为更为智能化的产品。2018年，阿里云和亚马逊AWS云服务中都增加了智能中心路由器，可用于智能化调度流量；Microsoft Azure在其客户站点之间通过其云端网关提供VPN支持。类似的VPN服务意味着云服务提供商的业务范畴正与电信运营商的业务范畴产生更多重叠。
建筑企业要想在复杂残酷的市场竞争中生存发展，首先要提高企业自身的综合素质。综合素质的提高对建筑企业能否在市场中立足至关重要。综合素质的高低是一个企业的面貌体现，是能否在市场竞争中占据主导地位的体现。如建筑企业综合素质较低，就无法对市场需求与走向进行理性分析与研究，导致逐渐被市场所淘汰或者摒弃。所以，建筑企业应该加强工程施工管理模式的创新，只有创新的理念才是提升企业综合素质的基础与保障。
图3 阿里云VPN业务示意
资料来源：阿里云企业网站
其次，电信运营商作为一个中立的跨云合作伙伴，可以提供多云管理服务，如企业客户不太可能会借助一个公有云的运营商将其VPN流量传输到专有云之上，电信运营商的多云连接与管理服务，将可以进一步增强与企业客户之间的紧密联系。
第三，电信运营商还可以结合4G/5G/物联网应用场景，与云服务提供商合作，共同寻找与垂直行业应用的新的拓展空间。在最近，欧洲运营商Vodafone也与IBM云达成了新的战略合作——Vodafone提供5G、边缘计算和软件定义的网络功能，IBM提供企业级的IBM Cloud、人工智能（AI）及咨询服务，双方集中资源，帮助他们的欧洲客户整合多云环境，为下一波数字化转型和物联网做好准备。展望当前，国内的电信运营商也开始对“一云对多网”、以及“一网对多云”进行了一些创新与探索，期待在不久的将来，可以在市场上见到更多崭新的云网协同产品，为客户带来更新更好的服务体验。
外资银行的争相布局，其国际化程度、人力资源等方面的优势，让云南的企业成了最先的受益者，为企业带来了更多选择。
DOI: 10.3969/j.issn.1006-6403.2019.06.004
梁建君
中国电信股份有限公司战略与创新研究院
（收稿日期： 2019-05-30）
标签：云计算论文; 云网协同论文; 数据中心论文; 中国电信股份有限公司战略与创新研究院论文;