中资商业银行非利息收入业务竞争能力分析，本文主要内容关键词为：商业银行论文,中资论文,利息论文,竞争能力论文,收入论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
进入21世纪，在金融混业经营背景下，西方商业银行的业务收入日趋多元化，非利息收入业务不断增长，全球最大的50家银行在1991-1999年间，非利息收入占总收入的比重从49%上升到67%（李成、庞加兰，2004）；2003年欧洲著名商业银行巴克莱银行(Barclays)的非利息收入占营业收入的46.8%；2004年第一季度美国资产大于10亿美元的商业银行非利息收入占净营业收入的比例为43.77%，资产小于10亿美元的商业银行这一比率为25.83%。非利息收入业务的发展水平已成为现代商业银行的重要标志之一。
中资商业银行非利息收入业务开展状况
我国银行的非利息收入业务是在1 994年金融体制改革确立了国有银行商业银行改革的方向后，才逐渐发展起来，并成为目前各家银行竞相角逐的重要业务领域。但总体来看，由于金融体制、法律制度及业务基础等原因，我国银行的非利息收入业务和欧美等国银行还存在相当的差距。
1.国有商业银行的非利息收入业务状况
四大国有商业银行的利息收入占比和手续费收入占比、非利息收入占比的历年情况见表1。从表中可看出，从1998年以来，国有商业银行的利息收入在总收入中的比重仍占80%以上，2000年以前大多数在85%-90%。之间，2000年以后，这一比重有降低的趋势。在四大国有商业银行中，中国银行和中国工商银行的手续费收入占比和非利息收入占比相对较高，尤其是中国银行，2002年、2003年以中银集团的财务数据分析，其手续费收入占比和非利息收入占比明显有了较大的提高，这主要是由于将中国银行境外分支机构的业务包括在内的原因，这也说明境外金融机构非利息收入业务发达的现实。从手续费收入占比和非利
息收入占比的不断增长趋势来看，四大国有商业银行都在努力向非利息业务发展，尤其是2002年、2003年以来各行手续费收入占比和非利息收入占比都比往年有了较大幅度的提高，表明非利息收入业务已成为各家银行竞相角逐的重要业务领域。从手续费收入占比来看，中国银行和中国建设银行的比重较高，但从中间业务收入的绝对数来看，中国工商银行和中国银行明显大于其他两行（见图1）。
图1 国有商业银行中间业务状况（亿元）
表1 国有高业银行利息收入占比与非利息收入占比情况 单位：%
资料来源：1.《中国金融年鉴》相关年度数据；各家银行网站公布的相关年度年报。2.陆世敏、戴国强主编《2002年中国金融发展报告》。3.中国银行2002.2003年的占比所用数据为中银集团的数据（包含了境外机构），2002年以前的数据为中国银行国内机构的数据。4.中国农业银行2001.2002年的非利息收入占比比往年有较大上升，是由于这两年的“投资收益”比较大，分别占到非利息收入的68.5%、64.7%。
2.股份制商业银行非利息收入业务发展状况
截至2004年底，我国有全国性股份制商业银行12家，截至2004年6月底全国共有城市商业银行112家，从业人员10.7万人。从实力和发展现状看，成立较早的1 0家股份制商业银行经营效益普遍较高，它们在非利息收入业务上也最具活力和潜力。从表1与表2的指标对比可以看出，选取的6家股份制商业银行利息收入占比均低于国有商业，2001年平均为81.74%，国有银行这一比例平均值为87.4%；股份制商业银行非利息收入占比高于国有银行，表中所列2001年六家银行的非利息收入占比平均值为18.26%，而同期国有银行的这一指标平均值仅为12.69%，这表明股份制银行在非利息收入业务发展上快于国有银行，在某些方面已具有了一定的业务优势。
表2 部分股份制商业银行非利息收入情况
资料来源：《中国金融年鉴》、各股份制商业银行网站的相关年度损益表
外资银行的非利息收入业务状况及与中资银行的比较
截至2004年8月底，外国银行已在我国设立了近200家营业性机构，外资法人机构已有14家，外资银行代表处216家。13家外资银行获准在华开办网上银行业务，5家外国银行分行开办合格境外机构投资者境内证券投资托管业务。外资银行在法律规定的12项基本业务范围内经营的业务品种约有100个。在WTO协议的过渡期内，由于外资银行大多数只能从事外汇业务，其经营范围受到了一定的限制，然而，外资银行凭借其先进的经营理念和全球化的发展战略，在业务拓展中，避开与中资银行的正面冲突，着力发展以个人外汇理财、企业现金管理等为内容的非利息收入业务，已体现出一定的综合竞争优势。
从2004年7月由中国人民银行营业管理部公布的们《京中外资商业银行竞争力比较调研报告》来看，所涉及的22家外资银行和15家中资银行中，排在前1 2名的全是外资银行。无论是单家银行排名，还是分类考察，北京外资银行相对于中资银行具有明显的竞争力优势。在非利息收入业务拓展上，尽管中资银行有了高度的思想认识并作了很多努力，但外资银行的非利息收入比重仍然显著高于中资银行。2003年，中资银行本外币中间业务收入（手续费和佣金收入）比重为3.1%，其中国有银行为2.9%，股份制银行为3.7%，比重最高的工商银行也只有8%。同时，业务类型少，并且大多集中在技术含量较低的结算、汇兑及代理收付等低端业务，对盈利的贡献度较低。而外资银行这一比重高达40.7%，并且业务类型广泛，高附加值的财务顾问、银团贷款服务等占据相当的地位。然而，值得注意的是，外资银行的这一优势是在只能经营外币业务的条件下取得的，随着外资银行的人民币业务限制被取消，其非利息业务收入对盈利的贡献率还将提高，这表明外资银行非利息收入业务的多样化程度和业务拓展能力大大高于中资银行。
外资银行云集的上海，截至2003年底，共有营业性分支机构为62家（包括11家支行），代表处为77家。其中，可以经营全面外汇业务的外资银行有40家（其中包括11家支行）；取得人民币业务经营牌照的有47家（其中包括11家支行）。随着中国加入WTO承诺的逐年兑现，在沪外资银行新产品和新服务也逐年增多，并体现出一定的综合竞争优势。2004年3月1日，中国银监会1号令《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》正式实施后，在沪的花旗银行、汇丰银行、渣打银行、东京三菱银行、瑞穗实业银行等5家外资银行以主报告行的名义，第一时间向上海银监局递交了关于开办衍生产品交易业务的申请，初期将开办的衍生产品包括远期外汇交易、互换、期权、信用衍生工具以及结构性存款产品等，以代客交易为主。2003年上海的外资银行已推出的产品有结构性存款、应收账款融资、国际国内保理、福费廷、买方付息票据贴现、人民币法人账户透支、集团内委托贷款以及营销外包等。虽然中资银行有的也开展了这些业务，但往往是被动跟进的，缺乏主动性。
通过上述对国有商业银行、股份制商业银行和外资商业银行非利息收入业务开展情况分析，可以作如下结论：(1)国有商业银行对利息收入依赖性最大，非利息收入对总收入的贡献率相对最低；(2)股份制商业银行非利息收入业务开展比较活跃，手续费收入和非利息收入占总收入的比重较国有银行略大，但股份制银行之间差异也较大，其中以招商银行非利息收入业务发展最为突出，某些地方性城市商业银行发展很快；(3)在华外资银行的非利息收入业务整体上最具竞争优势，这主要得益于其母国银行先进的经营管理理念、前瞻性的全球化发展战略以及善于创新的经营风格。随着中国加入WTO承诺的逐年兑现，外资银行获得了更多的发展空间和业务经营权，业务范围进一步扩大，其竞争优势会更加显现。
中资银行非利息收入业务竞争力差的原因分析
（一）体制与市场条件的约束
中外商业银行非利息收入业务上的差距，从宏观角度分析，主要由于体制和金融市场条件的差异造成。在体制方面，西方国家金融业务管制不断放松，商业银行的经营模式日益趋向混业经营，非利息收入业务的拓展不受体制和制度约束，发展空间广阔。中国的银行业仍在比较严格的分业管制体制下，无法像西方银行那样跨金融行业开展业务，非利息收入业务品种创新受到制约；从金融市场条件的差异来看，国外银行面对的是市场化的利率和汇率，在频繁的市场风险磨砺下，西方商业银行已建立了比较成熟的市场风险防范和处置机制。对于银行服务收费定价，如美国金融法规，特别是联邦一级的金融法规基本上未做出具体规定，而是让银行根据自身的经营状况和市场状况来确定。银行同业协会如美国银行家协会、纽约州银行家协会等并不承担对银行服务收费标准的规定和管理职责。相比之下，中国银行业面对的是管制利率和管理浮动下的汇率制度，利率和汇率僵化，商业银行对市场价格变动的敏感性不足，市场风险意识差，风险管理技术落后。商业银行缺乏根据市场变化灵活调整业务经营的能力，非利息收入业务开发处于被动状态。此外，中资银行对非利息收入业务的定价自主权也受到诸多制约。
（二）商业银行自身经营管理的缺陷
我国商业银行中间业务发展滞后除了历史原因、分业务经营的法律制度以及金融市场条件等因素外，更重要的还在于自身微观经营存在的问题：
1.营销投入不够，金融机构业务趋同，缺乏创新
我国商业银行近年来在市场竞争中尽管已认识到市场营销的重要性，在业务经营中也应用了市场营销的理念和方法，但整体来看，市场营销处于较低水平。表现为：(1)无论国有银行还是股份制银行，在组织机构中均没有建立专门的市场调查和营销部门，更没有专业的营销队伍。目前我国商业银行营销只是某些职能部门的附属工作，营销人员的专业知识和综合素质不能适应现代市场营销的要求。(2)营销缺乏总体规划，存在盲目性和随机性。我国银行普遍缺乏对市场长远的分析，非利息收入业务的定位含糊，缺乏必要的产品差异，不能针对不同客户的需求提供分层次的服务品种，造成非利息收入业务的供给与需求脱节。业务推广时只是随着市场竞争的潮流被动零散地应用促销手段。
2.服务手段单一，技术和知识含量较低
非利息收入业务的发展与业务内容的高智力和设备的现代化密不可分，可以说非利息收入业务是银行智力与科技的结晶。20世纪90年代，美国35家大银行技术开发投资达1750亿美元。英国巴克莱银行有一个客户需求系统和客户数据仓，客户可以通过客户经理、电话、邮件、数字电视、网上银行等任何一种方式进入客户需求系统，向银行提出需求，银行则可通过客户数据仓了解客户，从而在产品开发和销售等方面有针对性地满足客户需求。
对比我国商业银行来看，非利息收入业务手段相对落后，科技化程度较低。近年来各行特别是国有银行加大了科技投入，建立了现代化的电子支付系统，实现了系统内汇兑的实时到账，但在跨行支付及国际结算的网络方面还无法和国际银行业相比。其次，在跨区域的数据处理、计算机应用软件配套能力上还比较落后，比如开展全行范围内的咨询、现金管理服务，需要系统内的数据集中处理，而目前许多银行的数据处理能力还无法适应业务的需要。金融信息和数据的覆盖面低，使金融信息无法正常投入商业化运作。此外，高智力综合性的非利息收入业务缺乏也是我国银行业目前面临的不足，2002年南京“爱立信倒戈风波”就反映了我国商业银行在高端非利息收入业务上的落后局面。
3.银行客户管理基础薄弱，客户管理水平低
我国商业银行尚未形成自己成熟、稳定的客户群体。国有银行、股份制银行大都把客户群定位于效益好的大型企业、重点工程项目，一些地方性商业银行甚至也加入到这一行列中来，有些地方银行尽管定位为“市民银行”，但没有贯穿在经营行为之中，仅仅是宣传的手段。银行竞争的手段仍以提供授信和融资额大小为主，非利息收入业务并没有作为竞争的制胜手段。对数量庞大需求多样化的企业和个人金融产品开发缺乏足够的力度。高低端客户划分不明确，服务针对性不强，导致客户资源庞杂，结构不合理，管理混乱无序，这在很大程度上制约了非利息收入业务的发展。
4.从业人员业务素质较低、数量不足
非利息收入业务属于银行高级服务的层面，是知识密集型业务，具有集人才、技术、信用和信誉为一体的特征。开展非利息收入业务需要懂业务、会管理、善营销的复合型人才，而我国目前商业银行的从业人员素质单一。在严格的分业经营体制下，全面掌握银行、证券、保险等金融知识并具有实践经验的人才很少，加上一些银行用工制度刻板，在引进、培育、使用和保护人才等方面缺乏一套行之有效的机制，难以发挥从业人员的积极性和创造性，难以留住人才。高素质从业人员缺乏，已成为我国银行业不能开展技术含量高的品种业务的“瓶颈”。比如理财顾问要求相关从业人员对银行、保险、证券、房地产、外汇、黄金及国内外经济形势都有较全面的掌握，并具有分析预测能力，而这方面的人才在我国银行界非常稀缺。为数不多的综合素质高、又有经验的高级人才（如有在国外金融机构从业经历）往往被外资金融机构以高薪聘走。
提高中资商业银行非利息收入业务竞争力的建议
（一）制定科学的非利息收入业务发展规划
商业银行应单独制定中间业务发展规划，要明确非利息收入业务发展的目标、阶段，对营销、人才、技术等要有详细论证和计划。在业务拓展规划上，商业银行要根据自身经营特点，实施区域定位发展战略，也就是各行应发挥自身优势，不同地区的银行要结合本区域经济发展态势、客户结构有针对性地发展非利息收入业务。在业务发展顺序上要科学规划，稳步实施。
（二）选择正确的业务拓展策略
2006年底，将是中国金融业全面对外开放的最后时间，商业银行面临着空前的挑战和压力。中资商业银行一方面要重视营销研究，同时要加大业务创新力度，具体可以从下列几方面入手。
1.树立客户中心理念
商业银行要赢得竞争的主动性，必须树立以客户为中心的经营理念。要转变“业务中心原则”为“客户中心原则”。营销管理理论CS战略，即客户满意战略，其核心内容就是站在客户立场考虑问题，把顾客需求放在首位。总体上看，商业银行主要争取的客户有三类：一是公司客户，包括跨国公司、大企业、效益良好的企业；二是机构客户，包括证券公司、保险公司、投资基金等；三是个人客户，主要是中高收入阶层。从发展的趋势看，国内商业银行非利息收入业务的主要利润来自高端客户，而不会是普通居民。服务收费将主要发生于对高端客户的增值服务上，而不会是简单的代收代付等项目。
2.培育自己的金融品牌
随着金融消费的成熟，金融产品买方市场的形成，特别是全能型外资银行的登陆，中国金融消费者呼唤着个性化、差异性的中国金融品牌的服务。然而，中国金融品牌的积累还十分薄弱。中国金融品牌的建设，需要导入国外先进的品牌经营管理理念和技术，引进国际化、专业化的人才，在金融品牌的创意、设计、管理、推广方面借鉴国际成功经验。当然，一个有良好市场声誉的金融品牌的形成是市场竞争的结果，金融品牌的建立是一个长期的培育过程，需要不断地投入、营销、管理、维护和创新，才能得到金融消费者的认同感、认知度、忠诚度。但中国银行业必须培育自己的金融品牌，才能在竞争中占据有利地位。
3.增强业务创新能力
非利息收入业务创新既是商业银行突破传统约束寻求新的利润源泉的内在需求，也是居民金融消费需求不断变化，向更高层次发展的要求。业务创新能力不足是我国商业银行缺乏竞争力的关键因素。因此，中资商业银行必须借鉴国际银行业的经验，苦练内功，提高自身的业务创新能力。根据目前国内外银行业务发展态势，我国商业银行非利息收入业务创新可以重点考虑以下几个方面：(1)个人金融业务。除了目前方兴未艾的个人理财业务外，还可以发展个人信托和个人委托贷款等。(2)公司金融业务。主要方向是发展和完善高附加值的现金管理业务。(3)金融衍生产品业务。主要是发展满足客户规避市场风险的风险管理类衍生业务。(4)银保合作业务。在各银行个人理财服务基础上，可通过保险公司丰富的保险产品和专业的理财能力，让保险产品融入银行的理财服务系列中，提升对客户服务的附加值和客户的忠诚度。
此外，非利息收入业务发展还必须解决业务收费、技术应用、人才培养问题，它们是关系非利息收入业务竞争力的重要支撑条件。