摘要：随着国家管道公司的成立，标志着我国的油气体制改革的深化开展。为了保证国家能源安全、提升行业运行效率、提高企业的竞争力，市场化的油气改革势在必行，中游的管道统一运营是重中之重。管道统一运营后，将打破目前油气产运销在相对独立的单一系统中运行的格局，实现“输配分离”，深化油气体制改革。本文就国家管道公司成立实现管道统一运营后，对成品油物流格局的影响进行分析。
关键词：管道；国家管道公司；统一运营；物流格局；影响分析
1 国内成品油管道运行现状
1.1 成品油管道布局情况。截止2019年6月，目前全国已建、在建和规划中的各级成品油管道共计485条，主要隶属中国石油和中国石化，并主要由各自大区公司运营。其中：中国石油所辖成品油目前主要以西部成品油管道、兰成渝、兰郑长、和东部港枣和锦郑长等输油干线为骨架，辅以沿途各省区的注入或分输支线，辐射中国西北、川渝、华北、华中地区。此外，中国石油在黑龙江、吉林、内蒙古、广西和云南亦已建设有各自独立的成品油管输网络。中国石化所辖成品油管道目前主要通过鲁皖系列管道和西南成品油管道等干线，以及各省区的省内干线，辐射华北、华东、华中、华南以及西南各省区。在两大管网外，亦有建成延长石油在陕西省境内的地方国有管网、中海油在广东地区的成品油管线、中航油在各省境内的机场供油专线。近年山东省的民营炼油企业亦在加速省内的民营成品油管线建设。485条管道中，省际干线管道19条，省内管道466条。19条省际干线管道中有4条1000万吨/年输量以上，14条在100至1000万吨/年输量及1条100万吨一下年输量。
1.2 成品油管道在当前物流体系中的地位。管道运输是继铁路、水运、公路后最重要的成品油运输方式，具有一次性投资少、运输成本低、安全性高、环境友好、自动化程度高等独特优势[1]，目前管输已经成为最重要的运输方式，例如某央企大区公司，管输比重已经达到60%，可同时混输汽油、煤油、柴油三种油品大类及数十种品号油品，年输量超1500万吨。
2 管道统一运营的重要性
2017年5月，国务院正式印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》文件，在中游管输领域，《意见》提到，要分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开，实现油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放，明确管道统一运营的总体思路和主要任务。2019年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次正式会议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》，明确提出组建国家石油天然气管道公司，推动油气管线独立，实现“输配分离”，意味着我国油气体制改革向前迈出重要一步。管道统一运营后，对于解决当前成品油管道运营存在的问题和矛盾极其重要。
2.1 资源配置趋于合理。从目前成品油发展来看，主要运行方式是运营商集生产、运输和销售于一体，各自形成了单独的体系，从炼厂到终端用户的中间环节较多。以往中石油和中石化分别在“关外”、“关内”发展，但随着竞争的不断渗透，目前各区域中石油、中石化已打破区域格局限制，均不断向全局范围延申产业链，各区域资源流动出现对流，部分区域管道甚至完全重叠，例如中石油港枣线与中石化鲁皖一期，一方面会造成管道之间的无序竞争，造成管道低负荷运行；另一方面也浪费宝贵的土地资源和资金。国家管道公司的成立，将成品油管道统一规划，将管道资产配置区域最合理、最优化的位置。将国内不合理的竞争转为国际市场竞争优势。
2.2 实现互联互通功能。现有的集管道运输与销售一身的企业基于市场份额竞争考量缺乏实现管道互连互通的动力，目前连通的节点和数量仍相对较少。一是省际管道主要以中石油的兰郑长、兰成渝、锦郑长管道和中石化的华北管网、西南管网为主，96.1%的管道仍是省内单独管道，管道没有连接成网；二是目前连接管道的炼厂、油库均为一家企业旗下，注入下载均为垄断，没有实现多家注入、多家下载的市场化竞争。管网公司成立后，屏蔽了大型企业产运销一体的垄断，势必会加速全国成品油管网互联互通的进程，从而大幅提高整个成品油管网运输负荷和效率。
2.3 提升管理水平。随着中国石化“11.22”管道事故的发生，管网运行的弊端的部分不规范管理暴露出来，多家公司单独管理，标准不一，规范化、信息化程度参差不齐，管道完整性管理有待进一步提高。尤其是成品油管道，要实现汽油、煤油、柴油的顺序输送，运行工艺较原油管道、天然气管道复杂，同时危险系数也是最高的。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央多次强调安全生产，对安全生产红线高度重视。国家管道公司成立后，将统一管理，强化管理、专业管理，提升整体完整性管理水平和安全生产管理水平，落实以习近平同志为核心的党中央的安全生产要求。
3 管道统一运营对中石油和中石化的影响
3.1 管道统一运营后，产销一体化运作面临新挑战。目前管道既是中石油、中石化炼厂正常生产出厂的必备配套设施，又是省市主要经营油库的唯一入库方式，是产销双方的主要生命线，是目前两大企业的利润源泉、是推动内部市场化的关键。在管道统一运营后，将打破炼销一体化格局，对于统筹上下游一体综合算账、推动内部市场化产生壁垒。
3.2 管输职能外部化，市场保供职责和压力将凸显。目前管道下载库座数占比35%以上，管道下载油库与省市经营稳定高度相关。管道统一运营后，销售企业主动进行库存调节及运作的能力削弱，加之非管道库库容和周转能力有限，资源难以实现持续稳定供应，对经营工作形成掣肘。
3.3 物流优化工作丧失抓手。围绕长输管道开展的一二三级物流优化工作难以维系，远距离、高成本流向发运量增大，省市公司提货、配送、优化难度增大，库站配送平均运距增加，直分销、小额配送费用上涨，应急调运或将成为常态，整体物流费用难以控制。
3.4一次物流费用将会大幅增加。管网改革成立专业管道公司后，管道公司的效益需求会逐步体现出来，管网将社会化、专业化运行，管线输送费用也将不可避免的进行市场化。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆管道输送作为一种不可替代的唯一供应方式，运输价格的市场化，将直接传递到经营市场上，管线输送价格将会出现市场化竞价的局面，对销售企业降本创效将会造成巨大影响。
4 国家管道公司与美国管道公司的对比
美国在成品油管道运营方面已经具有成熟的体系，管理模式、市场运作模式具有一定的借鉴意义。但我国管道公司与美国管道公司相比，运作方式上存在较大差异。
4.1 组织形式的差异。业主有限合伙制（MLP）是美国市场流行的一种公开交易合伙制，流动性较大，税赋较低、分红高的特点，能够吸引投资的进入，对于产业发展是利好。中国国家管道公司作为特大型国资委直属央企，通过从中石油、中石化管道剥离组建而成，具有高资产、高回报、管理成熟、凝聚力强的特点。
4.2 市场化程度的差异。美国的成品油管道资本更易进入，市场化程度高，管道投资普遍差异不大，管输市场化定价也与投资回报相符合，与其他运输方式相比具备明显市场化竞争优势；中国受时间和空间的不同，投资建设的成品油管道差异较大，不同企业在同一区域的建设管道投资也不尽相同，导致差异化定价，市场化定价程度低，大部分定价企业仍以“同网同价”方式计费。
5.管道统一运营对物流格局的影响
5.1 管道剥离后对供应测、需求侧和管道运营的有利影响
5.1.1 从供应侧来看，管道统一运营有助于促进第三方进入。目前，成品油管道主要由中石油、中石化负责投资建设和运营，满足于其企业内部运输需求，是一种高度专用性资产。随着管道统一运营，管道投资和管道运输两个方面都将有第三方资本的准入。届时管道投资主体逐渐多元化，在国家监管下，投资人获得正常的稳定收益，而托运人则租用管道开展托运业务。“管住中间，放开两头”的运行思路基本实现[2]。同时，中游管道公司的成立也将加强上游炼化企业竞争力度。中游管道独立后，上游炼化环节市场化竞争就成为必然，落后产能必然遭到淘汰，届时将有望形成国有企业为主、大型民营炼化一体化企业参与的炼化格局。
5.1.2 从需求侧来看，管道公司成立将助推下游竞争机制完善。随着管道统一运营，下游市场将拥有更多供应商，大型直分销客户将从多个油库、贸易商、中间商获取资源，选择空间增大，市场逐步透明，终端市场将面临日趋激烈的市场化竞争。同时，下游市场竞争机制改革的深化也会倒逼上游市场改革。落后产能将在下游市场需求倒逼下失去竞争优势，促进上游供应主体向优质供应结构转变，进而促进供应测的深化改革，提升国内炼化企业的整体竞争实力。
5.1.3 从中游运营看，管道统一运营将有助于提升行业效率，实现成品油运输行业的“降本增效”。管道统一运营能够对管道进行高度整合，实现科学、统一的调度，优化成品油运输结构和路线，统筹解决克服成品油管道制约瓶颈，提高管网负荷和运行效率，经济效益也会得到提升。
5.2 国家管道公司有助于市场环境的净化。目前民营企业炼化、运输、销售均游离于政策边缘，通过不带票、化工票等多种方式偷税漏税，仅山东地炼年逃税额度超千亿元。在国家管道公司成立后，上游竞争进一步加剧，低利润率地方炼厂将面临关停和整合，同时随着国家管道向民营企业成品油的窗口打开，民营企业成品油通过国家管道公司运输流转的比重逐步增大，偷税漏税的比重将大幅缩减，下游不公平竞争将得到缓解，市场环境得到有效净化并形成良性循环。
5.3 对物流格局影响的不确定性
5.3.1 管道运输格局垄断地位增强。中游联通上下游枢纽地位的单一国家管道公司将拥有相对于上下游的垄断地位，其保供能力、建设维护能力、协调调度能力将经受更大考验。现行模式下，中石油、中石化只需注重各自管道运行情况，而资产重整之后，成品油出厂和保供压力也将向国家管道公司转移。届时调峰协调难度将增加，资源能否以最优解实现有效配置需要考验。
5.3.2 管道的统一程度决定区域格局优化的程度。中石油、中石化成品油管道资产庞大，也是两大集团大区公司的主要资产；但目前管道如何统一运营仍然存在不确定性。若管道全部统一运营，则整体区域物流格局都随之移交，整个产业链的物流环节将大部分掌握在管道公司，并在短时间内扼住中石油、中石化两大集团出厂和供应渠道，在开启互联互通后，中石油、中石化与国家管道公司的三者博弈将在初期升级，随着运输格局的稳定，整体供应链效益也将进一步提高。若仅是省际管道统一运营，省市管道仍有两大集团管理，则主要影响现阶段不同区域的定价，由于省际管道较省市管道更具成本优势，不同区域的成品油通过管输流通增加，多资源向少资源、低利润向高收益区间流动性增加，有利于资源趋于合理配置。
5.3.3 定价机制的不确定性影响运输结构。目前两大集团在天然气的定价机制上具备较成熟的机制，主要以服务成本定价法为主：将生产某一目标产量产品所消耗的包括固定成本和可变成本的全部显性成本加总，然后在此基础上加上企业对单位产品的期望利润。目前成品油管道可能参考当前天然气定价机制，按照“准许成本加合理收益”原则制定，确定年度准许总收入，核定管道运输价格。对于链式输油管道，按照进出口里程确定收费标准，按照环状、网状可采取“同网同价”原则。但由于各条管道成本不一，区域差异较大，若仍按照每条管道单独定价，则将不利于整体运输格局的优化，尤其是100公里以内短距离管道，难以与铁路、水运甚至公路竞争；若统筹所有管道分区域、分条件并参考铁路、水路、公路三种运输方式里程定价机制，充分发挥管网的整体运作参与到行业竞争中，激发运输结构的优化，实现每条管道负荷的提升，进而提高管输市场份额，为进一步降本创效和区域资源结构优化提供条件。
总之，管道统一运营后，将会重塑我国成品油市场和运输格局，对优化资源配置、实现降本节费、淘汰落后产能等具有重要的作用，利于优化全国运输格局结构。当然，受统一程度、市场定价等因素影响，物流格局的变化仍有较大不确定性。
参考文献：
[1].张兆吉，欧毅，李应晓.国外成品油管道运输发展现状和启示.科教文汇，2012（4）.
[2]郭海涛，和旭.成立国家管道公司是油气改革关键.中国能源报，2019（6）.
论文作者:程越
论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期
论文发表时间:2019/10/9
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