云南烟草产业竞争力的实证分析，本文主要内容关键词为：云南论文,实证论文,烟草论文,竞争力论文,产业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F421 文献标识码：A 文章编号：1001-778X（2002）06-0014-05
竞争力是评价一个产业的实力和绩效的综合性指标。产业的竞争力是由多种因素决定的。本文拟从名优品牌、产品产销量、税利额、经济效益、全员劳动生产率、资产贡献率、科技创新、产业开放度、营销网络、宏观管理体制等方面对云南烟草产业的竞争力作出分析评价。
云南烟草产业的国内竞争力
品牌的竞争是市场竞争的重要内容，未来烟草市场的竞争，将更多地表现为品牌的竞争。谁的产品拥有的名优品牌多，谁就能占有更多的市场份额。在名优品牌的拥有方面，云南烟草具有明显的优势。国家烟草专卖局先后两次公布授予1995年～1996年度和1997年～1998年度全国名优卷烟牌号共49个，其中云南占14个；2000年公布的1999～2000年全国名优卷烟品牌53个，云南有11个；[1]2001年确认全国名优卷烟品牌36个，云南占10个。它们是红塔山、玉溪、恭贺新禧、红河、红梅、石林、福牌、阿诗玛、云烟、红山茶。[2]云南拥有的卷烟名优品牌数量之多，一直高居全国榜首。更引人注目的是，自1995年以来，北京名牌资产评估有限公司，参照世界最有价值品牌的评价标准，对我国最高价值品牌进行跟踪研究，其研究报告确认，云南省玉溪红塔集团的名优品牌红塔山，7年来一直高居我国价值最高的品牌榜首，其品牌价值也由1995年的302亿元人民币一路攀升，2001年达到460亿元人民币。[3]
卷烟工业对规模经济有较高的要求，研究表明，只有年产量在50～60万箱以上的卷烟厂，才符合规模经济要求，才具有足够的市场竞争力。我国卷烟工业却呈现小而分散的状况，全国现有卷烟厂185家，其中92家小烟厂的平均产量仅4万箱，年产量在30万箱以上的卷烟厂仅有30家。
比较而言，云南卷烟工业具有相对集中的优势，云南9家卷烟厂中除会泽卷烟厂和春城卷烟厂规模较小，年产量分别为10万箱和17万箱以外，规模居中的大理卷烟厂年产量也在30万箱以上，其余6家烟厂在全国都属于实力较强的大厂，其中玉溪卷烟厂年产量在200万箱以上，在中国乃至东南亚都堪称最大的卷烟企业，玉溪红塔烟草集团公司在全球名列第5大烟草企业集团。昆明卷烟厂年产量在100万箱以上，在全国列名第4位。
全国卷烟年产量在100万箱以上的企业只有4家，云南就占了两家。玉溪红塔集团公司，上海烟草集团公司、颐中烟草集团公司、昆明卷烟厂、长沙卷烟厂号称国内烟草企业五强。五强中云南有其二。在2000年全国卷烟品牌销售量前10名中，云南占5名，前4名均为云南品牌的卷烟。[4]另外，据中国市场商品质量跟踪调查显示，在全国烟草行业质量满意度排名前10位的名优企业中，云南的玉溪红塔集团、昆明卷烟厂、楚雄卷烟厂、红河卷烟厂四家企业榜上有名，红塔集团又一次名列10大名优企业榜首。
这说明云南省卷烟企业不仅规模大，而且产品质量上乘，在全国优势十分明显。规模经济同行业的效益和竞争力是联系在一起的，在合理的规模经济范围内，规模越大，经济效益就越好，竞争力也就越强，这是一般规律。
烟草产业是高税利的特殊产业，在国家财政收入中一直占有举足轻重的地位，云南烟草产业对国家财政的贡献尤为突出。全国烟草行业上缴税利从1987年以来，连续13年位居各行业之首。例如，1998年全国烟草产业上缴税利约950亿元，云南烟草产业上缴税利380亿元，占全国的40％左右；1999年，全国烟草行业上缴税利989亿元，而云南烟草上缴343亿元，占全国的34.6％；2000年，全国烟草产业实现税利1123.7亿元，云南烟草实现税利342亿元，占全国的30.44％。[5]云南烟草行业上缴税利近年来虽呈逐年下降趋势，但仍远远高于其他各省，这从一个侧面反映了云南烟草的强大实力。
经济效益是产业竞争力的一个重要指标，它是企业经营管理水平和科技水平的综合反映。没有良好的经济效益，产业竞争力就是一句空话。经济效益包括一个指标体系，下面我们将对这一指标体系的各项内容逐一考察。
（一）经济效益综合指数 2000年，全国烟草工业经济效益综合指数平均为112.64％，云南为173.76％，高出全国平均水平61个百分点以上。1999年，全国烟草商业企业经济效益综合指数为76.44％，云南两烟交易商贸公司名列第一，经济效益综合指数为8646.51％，为全国平均水平的113倍多。卷烟工业企业经济效益综合指数排名前10位中，云南有玉溪红塔集团、红河卷烟厂、昆明卷烟厂、曲靖卷烟厂四家。玉溪红塔集团排名第一，为264.16％，为全国平均值112.24％的2.3倍。
（二）卷烟单箱税利 1999年，全国卷烟单箱税利为2068元（2068元/箱），云南卷烟单箱税利为3678元/箱，高出全国水平1610元，仅次于上海市，位居全国第二。2000年，全国卷烟单箱税利为2174元/箱，比上年提高106元，云南卷烟单箱税利为3524元/箱，比上年下降154元。2000年全国卷烟单箱税利在3000元以上的有3家，云南位居第二。
（三）总资产贡献率 1999年，全国卷烟工业企业总资产贡献率为48.56％，云南为51.96％，高于全国平均水平3.4个百分点，在全国32个省市自治区中居第12位，属中上水平。同年，全国烟草商业企业总资产贡献率为15.71％，云南为14.70％，低于全国平均水平1个百分点，居第10位。2000年，全国卷烟工业企业总资产贡献率为47.60％，云南为48.57％，高出全国平均值近1个百分点，居第12位。同年，全国烟草商业企业总资产贡献率为18.01％，云南为16.38％，低于全国1.6个百分点，居全国第16位。云南在资产经营管理，市场营销方面相对落后，不具备竞争力。
（四）销售利率 1999年，全国烟草企业销售利润率为3.73％，云南为5.12％，高于全国平均水平1.4个百分点，在全国居于第5位。而2000年，全国烟草企业销售利润率为4.5％，云南为5.68％，高于全国平均水平1.2个百分点，居全国第7位。
（五）全员劳动生产率 1999年，全国卷烟工业企业全员劳动生产率为372938元/人年。商业企业全员劳动生产率为117669元/人年。同年，云南卷烟工业企业全员劳动生产率为1022457元/人年，为全国平均水平的2.74倍；云南卷烟商业企业员劳动生产率为194418元/人年，高于全国平均水平76749元。2000年，全国卷烟工业企业员劳动生产率为462174元/人年，烟草商业企业全员劳动生产率为151560元/人年。同年，云南卷烟工业企业全劳动生产率为1222206元/人年；烟草商业企业全员劳动生产率（劳动效率）为243315元/人年，云南工业企业员劳动生产率是全国平均水平的2.64倍，商业企业的劳动效率高出全国平均水平91755元。全国卷烟工业企业全员劳动生产率上百万元的地区只有深圳市和云南省两家。深圳市名列第一，云南第二。考虑到深圳市生产总量比云南小得多，其整体实力和竞争力仍然无法同云南相比。至于商业企业的劳动效率，上海市在全国遥遥领先，深圳位居第二，云南在全国名列第6位。反映了云南在市场营销，销售网络建设方面相对落后的现实。如果从卷烟企业的角度考察，2000年全国185个卷烟企业全员劳动生产率超百万元的共有10家企业，云南就占了三家，它们是：玉溪红塔集团为2235545元/人年，昆明卷烟厂1373666元/人年，曲靖卷烟厂1279642元/人年。玉溪红塔集团更是高居全国卷烟企业全员劳动生产率榜首，比位列第2名的长沙卷烟厂（1751836元/人年）和第三名的深圳卷烟厂（1651657元/人年）分别高出483709元和583880元。[6]
上述数据有力地证明，云南烟草产业的经济效益是十分突出的，在全国处于领先水平。
但从科技创新、产业开放程度和市场营销网络等来看，云南烟草产业只有微弱的优势或处于相对劣势，竞争力并不强。
科技创新是一个产业持续兴旺发达的不竭源泉，也是决定产业竞争力的要素。对于烟草这样一个特殊的产业来说，能否实现不断的科技创新是关系到它能否继续发展甚至生存的大问题。目前国内各烟草企业的科技创新主要是围绕如何降低卷烟中的焦油等有害成分而又不影响卷烟的香味和口感、如何开发出环保型、保健型的卷烟新产品以及如何生产适应国际市场需要和新的消费时尚的混合型卷烟新产品三大目标展开的。云南各卷烟加工企业在这方面做了一些工作，但同其他企业相比起步晚，力度不够。
现在云南各卷烟产品大部分焦油量都已降到15mg以下，但对于烤烟型卷烟而言，其香味主要来自焦油，焦油含量降低后，口味会受影响。如何做到既降低焦油含量又能保持香味不变，这是两难的选择。业内专家认为到目前为止，国内唯一解决了这个难题的只有红塔集团。红塔集团是国内唯一能够准确，自如地控制焦油含量而不影响口味的烟草企业。红塔山的有害物质在国内同类产品中是最低的。世界权威的烟草研究机构美国肯塔基农业大学的一份报告证实，一支红塔山香烟的有害物质仅为国外某著名品牌的2.5％，在同类产品中红塔山是相对安全的产品。[7]
我国的卷烟生产一向以烤烟型卷烟为主，占总产量的93％，但是低焦油含量，低害的混合型卷烟却代表着世界卷烟的发展趋势，在国内外市场上具有巨大的潜在需求，因此在改造传统的烤烟型卷烟品牌的同时，积极开发研制低毒、低焦油的混合型品牌已成为当前市场竞争的新热点，谁能在这方面进行大胆的技术创新，满足潜在的市场需求，谁就能赢得未来卷烟市场更大的份额。
最近，红塔集团针对国际市场需求，在开发研制混合型卷烟方面已取得了初步成效。2000年红塔集团正式向海外推出了三个国际流行口味的混合型卷烟新品牌——英式卷烟Marble、美式卷烟Plaza和新兴烟。这三个新品牌具有低焦油、低危害、吸味方面烟气柔和、细腻、劲头小、余味干净等特点。自投放东欧、俄罗斯、南斯拉夫和非洲等国际市场以来，已在10多个国家得到消费者的认可，具有较好的国际市场前景。但同其他兄弟省市相比，在运用先进科技改造传统产品，开发研制混合型卷烟等新产品方面，云南省的其他烟草企业缺乏超前意识，重视不够，行动不力，同省外一些企业相比差距明显。我省这个在传统的烤烟型卷烟生产上拥有绝对优势的烟草大省在用高科技开发新产品尤其是生产混合型卷烟方面却反应迟缓，缺乏预见性。
产业开放度也是影响甚至决定产业竞争力的又一个重要因素。我国改革开放20多年的经验充分证明，一个产业开放得越早、越彻底，发展得就越好，竞争力也就越强。我国的烟草产业是一个由国家高度垄断，对外封闭运行的特殊产业，但也并非没有任何对外合作交流。自80年代末开始，各省市都把同国际跨国烟草公司开展技术经济合作，作为增强自身市场竞争力的重要途径。云南正是在刚刚改革开放的20世纪70年代末和80年代初，在全国率先引进国外先进的烟草加工设备，对落后的卷烟工业实行高起点、高水平、超常规的技术改造，才使云南烟草产业脱颖而出，创造了80年代的云南烟草辉煌，赢得了“烟草王国”的桂冠。但进入20世纪90年代以后，对外合作开放的步伐迈得似乎不够大，很明显地落在一些先进省市后面。这与作为烟草大省的地位很不相称。
国家的宏观管理体制和市场营销网络的发展状况同产业的竞争力关系甚大。作为受到国家严格计划控制的特殊产业，由于存在生产上的计划分配指标的限制和流通上由于地方保护主义所造成的市场分割，云南烟草的强大优势和竞争力并未充分发挥出来。也就是说，云南烟草产业并不存在一个足以让其充分发挥竞争力的市场环境。加之同外省相比，云南自身在市场建设，卷烟销售商业网络建设方面起步较晚，以至形成了先进的烟草工业和滞后的市场销售网络的矛盾，反过来又制约了市场竞争力的提高。
中国云南、美国的北卡罗来纳、津巴布韦、巴西等地区被认为其土质、温度、光照等生态条件是最适合烟草生长的地区，云南烟叶产量占全国烟叶产量的三分之一，烟叶质量上乘，但至今未能象福建、河南那样培育出自己的名优品牌，云南烟叶的优势和竞争力尚未充分发挥出来。
虽然云南烟草产业在国内市场上仍然保有其无庸置疑的优势和竞争力，但这种繁荣的背后正悄悄发生着惊人的变化，值得引起人们严重地关注。这些变化主要有：所拥有的卷烟名优品牌逐年递减，从1996年的14个减少到2001年的10个；所实现的税利及其在全国烟草税利中的比重逐年下降，由1998年的380亿元，占40％，下降到2000年的342亿元，占30.44％；卷烟产量和销售量自1995年以来虽然各年度有升有降并不相同，但总的趋势是在下降，比如卷烟销售量1995年为680.49万箱，到2000年下降为622.08万箱；卷烟销售价格大幅下滑，全省49个可比较的规格品种的卷烟批发价格，有45个品种出现价格下滑，下滑幅度超过两位数的达21个品种；卷烟出口也大幅下滑，从1998年的13.8万箱减少到2000年的223万箱。[8]所有这些变化，都说明云南烟草产业的竞争力，近年来正在逐渐衰减。
云南烟草产业的国际竞争力
所谓云南烟草的国际竞争力，可以从两个层面来理解：其一是云南烟草产业参与国际市场竞争的能力，其二是在国内烟草市场开放的条件下，云南烟草同进人中国的国际烟草公司竞争的能力。
在中国加入WTO，国内烟草市场对国际烟草公司开放的条件下，云南烟草企业所面对的就不仅仅是国内同行，而是强大的国外竞争对手。这将是一场力量悬殊的艰苦竞争，有人比作是挂着洋旗的“般空母舰”与“木帆船”之间的较量。看来，对手的强大和自身的弱小已是不争的事实，双方力量的悬殊究竟有多大？认真地分析双方的实力，将有助于我们去清醒地面对这残酷的现实，从而积极地寻求应对的办法。
从规模经济分析 美国的菲利普·莫里斯烟草公司（PM）、英国的英美烟草公司（BAT）和日本的日本烟草公司（JT）是国际上最大的三个烟草跨国垄断公司，它们控制了世界卷烟总量的41％，比中国所有烟草企业生产的卷烟总量还高出10个百分点。其中，菲·莫公司年卷烟产销量1900多万箱，约占世界卷烟市场的17％；英美公司（BAT）年卷烟产销量为1800多万箱，约占世界卷烟市场的16％；日本烟草公司年卷烟产销量920多万箱，约占8％。云南玉溪红塔集团是中国最大的烟草企业，是世界第五大烟草企业集团，年销售量200万箱左右，占全国卷烟市场的8％。将红塔集团同上述三大著名国际烟草巨头作一比较，可以看出其实力的悬殊。以1998年为例，该年菲·莫公司的卷烟销售量为1889万箱，销售收入为578.1亿美元；英美公司的卷烟销售量为1800万箱，销售收入216.3亿美元；日本公司产销量为918万箱，销售收入为150亿美元；而当年红塔集团的销售量为222万箱，销售收入为23.6亿美元。菲·莫公司的销售量和销售收入分别是红塔集团的8.5倍和24.5倍，英美公司的销售量和销售收入是红塔集团的8.1倍和9.16倍，日本公司则分别是红塔集团的4.1倍和6.3倍。
菲·莫公司、英美公司、日本公司以及德国的利是美公司是位居全球烟草行业前四名的跨国垄断公司，具有先进完备的全球营销网络和一批著名的国际品牌，因而有很强国际竞争力和控制国际烟草市场的能力。
菲·莫公司作为全球最大的烟草公司下属有436家子公司，分布在74个国家和地区，其业务拓展到182个国家和地区，在世界各地拥有15万员工。在《财富）杂志2000年美国企业500强中名列第11位。该公司占有美国卷烟市场40％以上的份额。其产品“万宝路”是最著名的国际卷烟品牌。其他国际名牌产品还有“Benson&Hedges”、“Merit”、“VirginizSlims”等。2000年该公司卷烟销售量1775万箱，其中国内市场销售424万箱，国际市场销售1351万箱，国际销售部分占总量的76％以上。
很显然，目前云南烟草产业并不具备在国内外市场上同菲莫等国际大公司抗衡的实力。2000年云南烟草总销售量为624.31万箱，占当年全国总销售量3374万箱的18.5％，但在国际市场的销售量仅有微不足道的2.23万箱，约占全部销售量的0.36％。
云南虽然拥有10个全国名优卷烟品牌，但没有一个国际品牌。我们的卷烟以适应国内消费习惯的烤烟型为主，缺乏成熟的适应国际消费时尚的混合型卷烟。少量的出口也主要是供海外华人消费，对欧美人缺乏吸引力。将云烟中的国内第一品牌“红塔山”同洋烟中的世界第一品牌“万宝路”作一比较，这种实力悬殊的情形显得更为清楚。“万宝路”的年产量为290万箱，其市场集中度为61％，其中国内市场集中度为35.3％。红塔山的年产量为80万箱，市场集中度仅为2％。“红塔山”的品牌价值为56亿美元，而“万宝路”的品牌价值为330.45亿美元（1994年），后者是前者的5.9倍。
可见，要把“红塔山”打造为国际卷烟品牌，还有很长的路要走。即使纯粹从价格上看“红塔山”也不具有竞争力，“万宝路”不含税的进口价为158美元/件，而“红塔山”出口价为200美元/件才能有微利，这说明在国际市场上，红塔山比万宝路还贵。在中国加入WTO以后实行关税减让的条件下，万宝路的价格有望进一步下降为80美元/件，折合人民币为656元/件，而国内一类卷烟最低批发价为1500元/件，“红塔山”每件批发价在1500元以上。“红塔山”每件的价格是“万宝路”的两倍多。因此，在国内市场上红塔山也很难同万宝路展开有力的竞争。
从经济效益分析 从全员实物劳动生产率这一指标来看，国外的先进水平已达1000箱/人年至1500箱/人年。而云南的先进企业玉溪红塔集团仅为288箱/人年，国外企业的全员实物劳动生产率是云南先进企业的3.5～5.2倍。从单箱耗用烟叶的情况来看，美国的企业近年来大致维持在38kg～40kg/箱的水平，而云南在37kg/箱左右，效益好于美国企业。
降低焦油含量和科学的叶组配方，是提高卷烟产品内在质量在未来的市场竞争中赢得更多市场份额的重要途径。在国际卷烟生产中低焦油和超低焦油的产品已经成为一种主要趋势。国外的焦油含量平均已降至12mg/支，并正大力致力于开发3mg/支～1mg/支的卷烟。在日本市场上，卷烟的平均焦油含量已下降到8mg/支左右，欧盟市场上所有卷烟的焦油含量将很快降到8mg/支以下。在烟叶的配方上注重采用科学方法改进配方，即用科学的方法测试烟叶的各种化学成分及其含量，根据烟叶的化学成分和含量，确定各种烟叶的组合比例，从而准确提高卷烟质量。
云南近年也注重了降低焦油含量，提高卷烟安全性的工作，而且玉溪红塔集团在这方面已取得很好的效果，但总体上焦油含量还较高，平均在15mg/支左右，超低焦油卷烟的生产尚未提到议事日程，卷烟配方尚未完全脱离原始的配方方法，缺乏科学的定量分析，试验周期长，制约了云南卷烟整体质量的提高。难怪一位西方外交官评论说：“要想把烟草配料调理好，中国公司还需要假以时日。现在的中国卷烟制作粗糙，与没有加工过的烟草差不多”。这是一个西方人从消费者的角度对中国卷烟的一种评价，这里可能有消费习惯上的差异等因素，但它也清楚地表明中国卷烟还很难与洋烟在国际市场上争锋抗衡。
从科技水平分析 我们还应清醒地看到，近年来随着高科技的发展，国外公司烟草加工的生产技术水平正经历着深刻的变化。许多著名的大公司从烟叶生产、烟丝加工到卷烟制作都有了一系列重大的技术上的突破。先进的生产工艺技术赋予国外烟草企业以强大的竞争力，而科学技术上的落后则意味着竞争力的丧失。上世纪80年代初，云南烟草正是通过大规模高起点引进当时最先进的技术设备，提高了云南烟草的竞争力，现在，又一次对国外先进生产技术实行大规模的引进已成为提高云南烟草竞争力，再创云烟辉煌的明智选择。
在加入WTO的条件下，面对国际大烟草集团的竞争，云南烟草产业显然缺乏在国际市场上同国际垄断烟草集团竞争的实力。传统的计划体制、僵化的行业管理体制、地方封锁与地方保护主义是制约云南烟草企业，提高竞争力的三个重要因素。要提高云南烟草的竞争力，有必要彻底改革上述三项不合理的体制，现作进一步的分析论述。
传统的烟草产业计划管理体制，已成为制约云南烟草企业充分发挥自身优势的障碍。它客观上起到保护落后，压抑优势企业，使烟草产业内部难以形成优胜劣汰的竞争机制。这一体制同加入WTO后市场化不断加深的趋势，形成了尖锐的矛盾和冲突。云南烟草产业要适应加入WTO后的新形势，就必须彻底改革传统的计划管理体制，改革越快，损失越小。
地区封锁和地方保护主义是制约云南烟草提高竞争力的另一重要障碍。[9]其根源在于现行的烟草产业财税体制下各地区的利益驱动。打破地区封锁和地方保护主义的根本前提是彻底改革现行的财税体制，构建公平、公正，同时建立与全国统一的烟草大市场相适应的财税体制，促使烟草产业尽快打破垄断封闭的状态，走向统一、开放、规范有序、公平竞争的国内、国际大市场。
企业并购，大企业大集团是全球烟草产业发展的趋势。云南烟草企业要在同国内外烟草企业的激烈竞争中发展壮大，立于不败之地，发展大企业、大集团是唯一的出路和选择。新组建的烟草企业集团应彻底抛弃陈旧过时的组织形式和管理模式，实行现代企业制度，实行股份制，力争尽早上市，实现资本规模扩张，把企业做大做强。[10]
烟草产业的优势发展要通过企业的核心竞争力来保证，形成以优势品牌为主体的企业核心竞争力。应压缩我省目前过多的卷烟品牌，实行少品牌，多品种的发展战略，努力将中国卷烟的第一品牌——红塔山打造成有国际竞争力的著名品牌。[11]
一个产业的开放度越高，融入国际大市场越彻底，就越有活力与竞争力。云南烟草产业要在加入WTO条件下保持可持续发展和不断壮大，就必须勇于实行开放，同菲·莫、英美、日本等国际著名烟草公司开展全方位的合作，充分利用其人缘优势，地缘优势，信息优势，网络优势，管理优势和技术优势发展壮大自己。在这方面谁抓住了机遇，谁就掌握了发展的主动权，谁就能创造明天的辉煌。
先进的科学技术是烟草产业发展的强大推动力，是现代企业发展的必要条件。目前，西方国家在烟草育种，栽培，烟叶烘烤，烟丝加工，烟叶薄片到膨胀烟丝技术，叶组配方，卷烟加工制作，降焦和提高卷烟安全性方面，都实现了一系列重大技术突破，实现了卷烟生产的高度自动化和信息化。我们应借鉴20世纪80年代初我省率先引进国外先进技术装备烟草行业的成功经验，实行第二次技术引进，大规模，高起点，全方位地引进国外先进烟草生产技术。