企业经营者对2015/183年度宏观形势和企业管理现状的判断、问题与建议_设备利用率论文

企业经营者对宏观形势及企业经营状况的判断、问题和建议——2015#183;中国企业经营者问卷跟踪调查报告，本文主要内容关键词为：企业经营者论文,调查报告论文,中国论文,问卷论文,经营状况论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

      当前，我国经济正处于“三期叠加”的特定阶段，经济发展步入新常态。面对错综复杂的国际国内环境，我国经济下行压力依然较大，一些企业经营困难、经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。为了解在此背景下企业的现实状况及企业经营者对未来发展的信心，了解他们对企业外部环境的评价、对宏观经济政策的看法以及进一步加快经济转型的意见和建议，为政府决策提供参考依据，2015年8月至10月，中国企业家调查系统组织实施了“2015·中国企业经营者问卷跟踪调查”。

      调查采用邮寄问卷的方式进行，于8月10日发放问卷，截至9月28日共回收问卷2819份，其中有效问卷2526份。通过部分未填写问卷与填写问卷企业的对比分析，未发现存在系统偏差。为使调查分析更为全面和深入，本报告还采用了中国企业家调查系统以往的调查结果。

      本次调查样本企业的基本情况见表1。企业经营者平均年龄为52.6岁，其中55岁及以上占43.1%，44岁及以下占21.6%，45～54岁占35.3%。文化程度为大专及以上的占82%，其中具有本科及以上学历的占44.4%。所学专业为管理类的占41%，为经济类的占18.1%。职务为企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占90.1%，其他职务的占9.9%。

      本报告的主要结论：在我国宏观经济温和换挡的背景下，企业产销增长持续下滑，价格持续下跌，去库存化仍在继续；不过由于原材料成本下跌和创新成效渐显等因素的影响，企业盈利基本平稳。总体来看，2015年以来企业景气温和回落，结构分化十分明显，主要表现为以IT、医药、仪器仪表为代表的高技术企业和现代服务业，在订货、盈利、用工和未来投资意愿等方面明显好于全行业平均水平，更大幅好于煤炭、钢铁、有色、水泥等资源密集型行业。从对未来的预期看，企业经营者预计未来市场需求仍呈弱势，产品价格下跌的压力依然较大，投资计划增长滞缓，不过调查同时发现，企业订货降势趋缓，企业盈利趋于改善，企业经营者对未来企业综合经营状况持谨慎乐观态度。

      企业经营者认为，当前企业发展面临的困难和挑战依然十分严峻。一是产能过剩问题更加突出，设备利用率仍在下降，企业面临的市场竞争压力明显加大；二是企业成本持续上升，特别是人工成本和环保支出上升较多，同时企业的税收负担和非税费用有所增加，企业经营负担加重；三是中小企业融资依然十分困难，企业应收账款较高，资金紧张状况没有明显缓解。

      在企业面临诸多困难及经济增速换挡的同时，我国的经济结构呈现不断优化态势，增长动力开始发生变化，质量效率有所提高。调查分析发现，一方面，以IT、医药、仪器仪表为代表的新产业正逐步替代煤炭、钢铁、有色、水泥等资源密集型的传统产业，成为经济增长的主要引擎；另一方面，企业创新成效逐渐显现，企业能耗有所下降，新产品销售收入占比持续增加。随着经济结构的优化和增长动力的转换，多数企业经营者已经意识到创新的紧迫性和重要性，企业家的创新动力有所增强，创新投入持续增加，对大学及以上学历毕业生的用工需求持续增长，自主创新意愿有所提升。

      调查发现，企业经营者期望：保持宏观经济政策的连续性和稳定性；加快落实和尽快出台与支持和鼓励企业发展有关的一系列法规和政策，积极推进各项改革，大力减轻企业税费负担，进一步完善混合所有制改革的相关政策，引导证券市场健康有序发展，稳步推进包括人民币国际化在内的金融市场开放政策，为企业转型和“大众创业、万众创新”创造良好的外部环境，在转变经济发展方式、优化经济结构、改善生态环境、提高发展质量和效益中实现经济增长。

      一、对宏观经济形势的判断及企业经营状况的评价

      (一)企业景气温和回落，企业家信心有所减弱，结构分化十分明显

      关于目前企业的综合经营状况，调查结果显示，认为“良好”的比认为“不佳”的多2个百分点，这一数据略低于2013年和2014年的调查结果，但仍好于2009年一季度和2014年上半年的调查结果。调查表明，目前企业景气温和回落。从不同地区看，“长三角”和“京津冀”地区企业的经营状况明显好于“珠三角”地区企业；从不同规模看，大型企业经营状况明显好于中小企业(见表2)。

      

      

      

      

      同时，不同行业企业的景气状况分化也十分明显。调查结果显示，经营状况相对较好的行业有电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药等，认为“良好”的比认为“不佳”的多20个百分点以上。而采矿业、房地产业以及制造业中的纺织、造纸、化纤、非金属制品、钢铁、金属制品、通用设备、专用设备、汽车等行业经营状况相对较差，其认为“良好”的比认为“不佳”的少10个百分点以上。值得注意的是，与2014年相比，农林牧渔业、采矿业和有色金属等行业企业景气状况回升较多，而钢铁、金属制品、通用设备、专用设备、汽车、电子设备等行业企业的景气状况下滑较多(见表3)。

      此外，从各行业目前的形势来看，农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药等行业相对较好，认为目前形势“良好”的企业要多于“不佳”的，而采矿业以及制造业中的纺织、服装、化纤、非金属制品、钢铁、有色金属、通用设备和汽车等行业则相对较差，认为目前形势“良好”的比“不佳”的少40个百分点以上。

      企业经营者对企业现状的满意程度也从一个侧面反映了目前企业的综合经营状况。调查结果显示，对企业现状“非常满意”或“比较满意”的企业经营者，比2014年下降了6.5个百分点。以5分制计算，企业经营者对企业现状满意度的评价值为2.9，低于中值3，为2010年调查以来的较差水平(略好于2012年调查结果)。其中，中西部地区企业、中小企业、外资企业和民营企业的企业经营者对企业现状的满意度评分较低，而东部地区企业、大型企业、国有及国有控股公司的评分则相对较高(见表4)。

      企业景气的回落影响了企业经营者对当前宏观经济形势的判断。调查结果显示，认为目前宏观经济“偏冷”的企业经营者占51.3%，认为“过冷”的占9.4%，两者合计比重比2014年上升了9.7个百分点，为2005年以来的最差；认为“偏热”或“过热”的占3.6%，认为“正常”的占27.9%，认为“尚难判断”的占7.8%(见图1)。

      调查结果显示，认为当前宏观经济形势“很差”或“较差”的企业经营者占43.7%，比2014年上升了15.5个百分点，为2008年以来的较差水平，仅略好于2012年的调查结果；认为“很好”或“较好”的占17.6%，比2014年下降了6.1个百分点。认为当前经济“偏冷”或“过冷”的比重，以及经济形势“较差”或“很差”的比重均明显上升，这在一定程度表明，企业家的信心有所回落(见表5)。

      

      图1 2005-2015年企业经营者对宏观经济运行的总体判断(%)

      注：0.0表示答题者选择了此项，但选择比重小于0.05%。以下同。

      

      

      (二)去库存延续，产销增长持续下滑，盈利基本平稳

      在当前产能过剩的背景下，企业间的竞争不断加剧，导致产品销售价格持续下跌。调查结果显示，认为目前企业产品价格比上年同期“下降”的企业经营者比“上升”的多50.5个百分点，比2014年多了12个百分点，为近5年来最差。价格下跌较多的行业有：采矿业以及制造业中的化工、化纤、钢铁、金属制品、通用设备、汽车等，其价格“下降”的比“上升”的多70个百分点以上(见表6)：

      原材料产业产品价格的大幅下跌，也使得企业的物料采购价格明显下降。调查结果显示，认为目前物料采购价格“下降”的企业经营者占40.9%，“持平”的占38.2%，“上升”的占20.9%；认为“下降”的比“上升”的多20个百分点，而往年均是认为“下降”的要少于认为“上升”的。其中，东部地区企业和中型企业物料采购价格下降较多。

      在产品价格大幅下跌的同时，企业的库存略低于前几年，这表明目前企业正处于去库存的过程中。调查结果显示，认为目前企业的产成品库存“正常”或“低于正常”的企业经营者比2014年上升了2.5个百分点，为近4年的最高。库存相对较高的行业有：采矿业、房地产业以及制造业中的化纤、钢铁、通用设备、汽车等，库存“高于正常”的企业超过三成(见表7)。

      在去库存行为和价格下跌的相互影响下，企业的产销增长呈现持续下滑的态势。调查发现，认为目前企业产销量“减少”的比“增加”的分别多26.3和32.7个百分点，为2011年以来最差(见表8、表9)。

      在产销量大幅下滑的同时，停产、半停产企业的比重比2014年有所上升。调查结果显示，关于目前企业的生产情况，回答“停产”或“半停产”的企业经营者占29%，比2014年多了5.2个百分点，为近5年来的最差；回答“正常运作”的占69.6%，“超负荷生产”的占1.4%，其中，小型企业“停产”(2.0%)、“半停产”(31.2%)的比重相对较高。“停产”、“半停产”的比重相对较高的行业有：房地产业以及制造业中的非金属制品、钢铁、通用设备、汽车、电气机械等，“停产”、“半停产”的企业比重超过四成，这一结果从一个侧面反映出当前部分行业产能过剩的问题仍然突出(见表10)。

      虽然企业的产销量和产品价格均大幅下降，不过由于原材料成本的下跌，2015年上半年企业盈利并没有出现明显下滑(见表11)。

      调查还发现，认为目前盈利“正常”或“好于正常”的企业经营者占40.2%，与2014年大体相当；“低于正常”的占59.8%。其中，不同地区企业盈利情况差异不大；从不同规模看，大型企业的盈利情况好于中小企业。目前盈利情况相对较好的行业有：农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药、铁路船舶航空航天及其他运输设备制造业、电子设备、仪器仪表等行业，盈利“正常”或“好于正常”的企业超过一半，而化纤、非金属制品、钢铁、通用设备等行业则相对较差，超过八成的企业盈利“低于正常”。

      

      

      

      

      二、未来预期及用工投资意愿

      (一)市场需求仍呈弱势，未来预期谨慎乐观

      企业订货情况是一个重要的先行指标，在一定程度上预示着未来的需求走向。调查结果显示，认为目前订货“低于正常”的企业经营者占49.1%，为近3年来的最差，与2012年的调查结果大体持平；认为“正常”的占47.4%，认为“高于正常”的占3.5%。其中，“长三角”和“珠三角”地区企业目前订货相对较差。从不同行业看，采矿业、房地产业以及制造业中的化纤、非金属制品、钢铁、通用设备、汽车等行业订货情况相对较差，超过六成的企业订货“低于正常”，而电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药等行业订货情况相对较好，订货“正常”或“高于正常”的企业比重在七成左右(见表12)。

      值得注意的是，在订货情况整体下滑的背景下，也有一些行业的订货情况比2014年有所上升，包括：住宿和餐饮业以及制造业中的食品、纺织、有色金属、铁路船舶航空航天及其他运输设备制造业等，这在一定程度上说明，这些行业的市场需求正在逐渐好转(见表12)。

      

      本次调查还了解了与2014年相比，目前企业订货的增减情况。调查结果显示，认为目前订货比2014年“减少”的企业经营者占51.4%，“持平”的占34.1%，“增加”的占14.5%；认为“增加”的比“减少”的少36.9个百分点，为近5年来最差。其中，“珠三角”地区企业订货情况相对较差。从不同行业看，采矿业以及制造业中的纺织、化纤、非金属制品、钢铁、金属制品、通用设备等行业订货情况相对较差，认为订货“增加”的比“减少”的少50个百分点以上，而电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业相对较好，认为订货“增加”的企业要多于“减少”的。

      调查还发现，2015年四季度企业订货降势趋缓。调查结果显示，预计四季度订货“增加”的企业经营者占24.7%，“持平”的占44.3%，“减少”的占31%；预计“减少”的比“增加”的多6.3个百分点。调查表明，从目前和未来的订货情况看，市场需求总体仍呈弱势，但降势趋缓。

      从不同地区看，“京津冀”地区企业未来订货情况最好，“珠三角”地区企业居中，“长三角”地区企业相对较差。从不同行业看，预计四季度订货增加较多的行业有：电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业以及制造业中的食品、医药、电子设备等，其订货“增加”的比“减少”的多10个百分点以上；而化纤、钢铁、金属制品、通用设备则相对较差，订货“减少”的比“增加”的多30个百分点以上。

      房地产价格的走势也在一定程度上反映了市场需求状况。本次调查了解了企业经营者对当前房地产价格总体水平的判断。调查结果显示，认为目前企业所在地区房价“较高”或“过高”的企业经营者占58.2%，认为“正常”的占35.2%，认为“较低”或“过低”的占6.6%，总体评价值为3.64，要低于前几年的调查结果，这表明企业经营者认为目前房价仍然偏高，不过比前几年有所降低。值得注意的是，不同城市的房价分化现象较为明显，一线城市的企业经营者对房价的总体评价值为4.11，而二线城市和其他城市的总体评价值分别为3.65和3.54，要显著低于一线城市(见表13)：

      

      关于对2015年房价走势的预计，调查结果显示，预计持平的企业经营者占42.1%，为近5年来的最高；预计下降的占33.9%，其中“下降10%以内”的占20.1%，“下降10%以上”的占13.8%；预计上涨的占24%，其中预计“上涨10%以上”的占8.3%，“上涨10%以内”的占15.7%。调查发现，不同城市的房价走势也呈现明显的分化趋势，其中，一线城市预计上涨的占54.3%；二线城市预计持平的占40.3%，同时预计上涨的与下降的大体相当；其他城市预计下降的占40.7%，预计持平的占44.3%。调查表明，在当前房地产投资增速放缓的背景下，不同城市的房价及走势呈现明显的分化趋势，一线城市房价仍然较高，与前几年相比没有明显下降，预计未来仍将保持一定幅度的上涨；二线城市房价比前几年有所下降，预计未来将保持相对平稳；其他城市房价比前几年下降相对较多，预计未来将稳中有降。

      由于市场需求仍呈弱势，企业经营者预计未来产品价格下跌的压力依然较大。调查结果显示，预计2016年企业产品销售价格“下降”的企业经营者占32.2%，比“上升”的多15.8个百分点，这一数据比2014年高了3.9个百分点；预计价格“持平”的占51.4%。从不同行业看，预计明年价格下跌较多的行业有：采矿业以及制造业中的服装、钢铁、金属制品、通用设备、专用设备、汽车、电气机械、电子设备和仪器仪表等，预计价格“下降”的比“上升”的多30个百分点以上，而农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的食品等行业则相对乐观，预计价格“上升”的企业要多于“下降”的企业(见表14)。

      

      在订货降势趋缓的背景下，企业经营者对未来保持谨慎乐观的态度。调查结果显示，预计2015年四季度企业经营状况将“好转”的企业经营者占27.6%，预计“不变”的占58.3%，预计“恶化”的占14.1%；预计“好转”的比“恶化”的多13.5个百分点。中部地区企业预计“好转”的比“恶化”的多18.7个百分点，高于东部和西部地区；“京津冀”地区企业对四季度预计最为乐观，“珠三角”地区企业居中，“长三角”地区企业则相对较差。从不同规模看，大型企业更为乐观；从不同经济类型看，民营企业预计“好转”的比“恶化”的多13.4个百分点，高于国有及国有控股公司和外资企业。

      企业经营者对2016年的预计比对2015年四季度的预计乐观。调查结果显示，预计2016年经营状况“好转”的企业经营者占37.4%，预计“不变”的占47.2%，预计“恶化”的占15.4%；预计“好转”的比“恶化”的多22个百分点，这一数据比对2015年四季度的预计上升了8.5个百分点(见表15)。

      

      从不同地区看，中部地区企业预计“好转”的比“恶化”的多30.8个百分点，高于东部和西部地区企业；“京津冀”地区企业最为乐观，“珠三角”地区企业居中，“长三角”地区企业则相对较差；从不同规模看，中小企业对明年更为乐观；从不同经济类型看，民营企业预计“好转”的比“恶化”的多22.5个百分点，相对乐观。从不同行业看，对明年预计较为乐观的行业有：信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业以及制造业中的食品等，预计“好转”的比“恶化”的多40个百分点以上，而服装、化纤、橡胶塑料、钢铁、金属制品、通用设备和汽车等行业则相对较差。

      从盈利情况看，企业经营者预计下半年盈利将有所改善。调查结果显示，预计2015年下半年盈利的企业经营者占49.8%，比上半年实际盈利的企业提高了3.5个百分点，不过仍低于2014年的调查结果，其中“较大盈利”占6%，“略有盈余”占43.8%；预计“收支平衡”的占26.3%；预计亏损的占23.9%。

      本次调查还了解了“十三五”期间企业经营者最看好哪些行业的发展前景。调查结果显示，企业经营者最看好养老、旅游休闲、互联网及IT服务、医药、新能源和环保6个行业(见表16)。

      

      

      (二)用工需求呈现分化，投资计划增长滞缓

      企业经营者对未来的预期也影响了企业的用工和投资计划。调查结果显示，认为目前企业用工人数比去年“减少”的企业经营者占37.1%，“持平”的占48%，“增加”的占14.9%；用工人数“减少”的比“增加”的多22.2个百分点，这一数据比2014年上升了9.6个百分点。其中，东部地区企业、小型企业、外资企业和民营企业用工人数减少更加明显。从不同行业看，目前用工人数减少相对较多的行业有：采矿业以及制造业中的纺织、化纤、钢铁、金属制品、通用设备、汽车等，用工人数“减少”的比“增加”的多40个百分点以上；而电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药等相对较好，用工人数“增加”的企业要多于“减少”的企业(见表17)。

      调查还发现，企业经营者预计明年用工人数仍将减少，不过要好于目前情况。调查结果显示，预计2016年用工“减少”的比“增加”的多6.2个百分点，要明显好于目前的用工人数情况。其中，中部地区企业2016年计划用工人数呈现增长态势。从不同行业看，明年计划用工增长相对较多的行业有：电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药、电子设备等，预计明年用工“增加”的企业比“减少”的多10个百分点以上，尤其是信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业用工增长较多，预计用工“增加”比“减少”的多30个百分点以上；而采矿业以及制造业中的化纤、钢铁、金属制品、通用设备、汽车、电气机械等行业则相对较差，2016年用工“减少”的企业比“增加”的多20个百分点以上(见表18)。

      调查表明，用工计划的变化一定程度上体现了结构调整与产业结构升级的方向，服务业尤其是现代服务业、高端装备制造业用工趋于增长，而传统制造业的用工需求趋于减弱。

      关于企业2016年计划投资额的增减情况，调查结果显示，2016年计划投资额“增长”的企业占34%，“不变”的占40.5%，“减少”的占25.5%，“增长”的比“减少”的多8.5个百分点，这一结果比2014年下降了5.7个百分点。其中，中部地区企业、“京津冀”地区企业、大中型企业和国有及国有控股公司明年计划投资额增长相对较多。

      从不同行业看，2016年计划投资额增长较多的行业有：电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业以及制造业中的电子设备、铁路船舶航空航天及其他运输设备制造业等，其计划投资额“增长”的比“减少”的多30个百分点以上，其中电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业以及制造业中的铁路船舶航空航天及其他运输设备制造业等行业更为突出，计划投资额“增长”的比“减少”的多50个百分点左右；而采矿业以及制造业中的服装、造纸、化纤、非金属制品、钢铁、金属制品、汽车等行业则相对较差，计划投资额“减少”的比“增长”的多10个百分点以上(见表19)。

      

      

      三、当前企业发展面临的困难

      (一)产能过剩问题更加突出

      本次调查了解了目前不同行业企业产能过剩的具体情况。调查结果显示，认为本行业产能过剩“非常严重”和“比较严重”比重比2014年上升了0.7个百分点，为近4年来的最高值。产能过剩存在明显的行业差异。在部分行业产能过剩问题突出的同时，也有一些行业特别是高端制造业和生产性服务业存在良好的发展空间，这为推进产业结构升级和经济转型创造了良好的条件(见表20)。

      设备利用率也能反映产能过剩的严重程度。调查结果显示，认为2015年设备利用率在“75%及以下”的企业经营者占58.6%，“75%～90%”的占29.9%，“90%以上”的占11.5%，企业总体平均设备利用率为67.8%，其中制造业企业的平均设备利用率为66.6%，比2014年的设备利用率下降了4.4个百分点。从不同行业看，食品、非金属制品、钢铁、通用设备、汽车等行业平均设备利用率低于65%，相对较低；而纺织、服装、医药、电子设备和仪器仪表等行业平均设备利用率相对较高。

      从对2016年企业设备利用率的预计来看，调查结果显示，预计2016年设备利用率在“75%及以下”的企业经营者占54.3%，“75%～90%”的占31.2%，“90%以上”的占14.5%，预计明年企业总体平均设备利用率为70.2%，其中制造业企业预计为69%，比2014年的调查结果下降了5.5个百分点。从不同行业看，造纸、非金属制品、钢铁、通用设备和汽车等行业预计2016年平均设备利用率在65%左右，相对较低；而纺织、医药和仪器仪表等行业预计2016年平均设备利用率相对较高。

      关于“当前企业经营发展中遇到的最主要困难”的调查也表明，产能过剩的问题更加突出。调查发现，近年来成本上升(包括“人工成本上升”和“社保、税费负担过重”)一直是企业发展面临的最主要困难，这在一定程度上是由于“整个行业产能过剩”带来了企业竞争加剧、价格下跌、并进而导致“企业利润率太低”。因此，综合来看，产能过剩问题是近年来影响我国企业发展的重要因素，并且呈现逐渐严重的趋势。值得注意的是，不同地区企业面临的主要困难存在一定差异，其中，“珠三角”地区企业选择“人工成本上升”、“社保、税费负担过重”、“企业招工困难”和“地方政府干预较多”的比重高于其他地区企业，“长三角”地区企业选择“整个行业产能过剩”、“企业利润率太低”、“企业招工困难”、“国内需求不足”和“出口需求不足”的比重高于其他地区企业，“京津冀”地区企业选择“资金紧张”、“缺乏人才”和“资源、环境约束较大”的比重高于其他地区企业(见表21)。

      受到产能过剩的影响，企业面临的市场竞争压力也明显加大。调查结果显示，与2014年同期相比，认为2015年以来市场竞争压力“明显增加”的企业经营者比2014年高了4.9个百分点。以5分制计算，企业在“市场竞争压力”方面的总体得分为4.17，明显高于中值3，也高于2014年的调查结果，这表明，与2014年相比，2015年以来企业面临的市场竞争压力进一步加大。从不同行业看，采矿业、交通运输仓储和邮政业以及制造业中的化纤、通用设备、专用设备、汽车等行业企业的竞争压力增加较多，评价值在4.3～4.44之间(见表22)。

      

      

      

      

      (二)企业成本持续上升，经营负担加重

      近年来，成本上升一直是企业面临的主要困难之一。关于“当前企业经营发展中遇到的最主要困难”的调查显示，企业经营者选择比重最高的两项分别是“人工成本上升”(71.9%)和“社保、税费负担过重”(54.7%)，其中“人工成本上升”近年来一直排在所有19个选项的第一位，选择比重均超过七成，而近年来选择“社保、税费负担过重”的比重也呈现上升趋势。

      本次调查了解了企业各项成本的变化情况。调查结果显示，认为目前企业人工成本比2014年同期“增加”的企业经营者占82.3%，其中“明显增加”的占24.5%，“有所增加”的占57.8%；“基本未变”的占14.5%；“减少”的占3.2%；认为“增加”的比“减少”的多79.1个百分点。其中，东部地区企业和中小企业人工成本上升幅度相对较大。

      在成本持续上升的同时，企业的经营负担也有所加重。本次调查了解了2015年以来企业的税收负担和非税费用的变化情况，以5分制计算，企业在“税收负担”方面的总体得分为3.16，高于中值3，这表明2015年以来企业的税收负担有所增加。其中，大中型企业今年以来税收负担增加相对较多。从不同行业看，采矿业、电力热力燃气及水的生产和供应业、房地产业以及制造业中的化纤、有色金属、汽车、电子设备等行业企业今年以来税收负担增加相对较多，评价值在3.3～3.39之间(见表23)。

      关于企业非税费用的变化情况，调查结果显示，与2014年相比，认为2015年以来非税费用“基本未变”的企业经营者占51.2%，“有所增加”或“明显增加”的占31.9%，“有所减少”或“明显减少”的占16.9%。以5分制计算，企业在“非税费用”方面的总体得分为3.19，高于中值3，这表明2015年以来企业的非税费用有所增加。其中，东部地区企业、中型企业、外资企业今年以来非税费用增加相对较多。从不同行业看，电力热力燃气及水的生产和供应业以及制造业中的电子设备等行业企业今年以来非税费用增加相对较多，评价值在3.31～3.41之间(见表24)。

      

      

      

      (三)中小企业融资依然十分困难

      本次调查还了解了企业目前的流动资金情况。调查结果显示，认为目前资金“紧张”的企业经营者占43.9%，“正常”的占48.5%，“宽裕”的占7.6%。其中，中部地区企业、小型企业和民营企业资金“紧张”的比重相对较高(见表25)。

      四、结构变化及增长动力转换

      (一)企业能耗有所下降

      尽管当前企业发展面临诸多困难和挑战，但调查也发现，目前我国经济结构呈现出优化趋势。其中，企业能耗的变化情况反映出了产业结构调整的成效。调查结果显示，与2014年同期相比，认为2015年以来企业能耗减少的比增加的多近20个百分点，要好于2014年的调查结果，这表明2015年以来企业能耗有所下降(见表26)。

      (二)企业创新成效逐渐显现

      调查发现，目前产业结构呈现明显的优化趋势，主要表现为以电力热力燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的医药、电子设备、仪器仪表等行业为代表的高技术企业和现代服务业，在订货、盈利、用工和未来投资额等指标上均明显好于全行业平均水平，更大幅好于采矿业、房地产业以及制造业中的造纸、化纤、非金属制品、钢铁、有色金属、通用设备等资源密集型行业，而这种产业结构的优化是在创新的推动下逐步实现的。

      本次调查了解了企业的创新成效。调查结果显示，认为2015年新产品销售比重“增加”的比“减少”的多6个百分点。其中，东部地区企业、“长三角”和“京津冀”地区企业、大型企业、外资企业的新产品销售比重增长相对较多(见表27)。

      从新产品销售收入占企业年销售额的比重来看，调查结果显示，2014年企业新产品销售收入占年销售额的比重平均为24.1%，与2013年持平。其中，东部和中部地区企业、“长三角”和“京津冀”地区企业、小型企业和民营企业2014年新产品销售收入占比相对较高(见表28)。

      本次调查还了解了2014年以来，创新对于企业各方面的作用。调查结果显示，企业经营者认为创新对于企业8个方面的作用都较为显著，这也说明我国企业的创新成效逐渐显现。其中，企业经营者认为创新对于企业“提高了产品或服务质量”和“提高了对健康和安全的影响”方面的作用最为显著，评价值在3.5左右(5分制)，其次是“降低了对环境的负面影响”、“提高了生产或服务在业务流程上的灵活性”和“扩大了产品或服务的类别”，评价值在3.3左右，其他依次是“进入了新市场或提高了市场份额”、“降低了单位产出的材料和能源的消耗”和“降低了单位产出的劳动力成本”，评价值也均高于中值3(见表29)。

      (三)企业创新和转型意愿增强

      关于“为了企业更好地发展，企业未来一年应着重采取的措施”，调查结果显示，企业经营者选择：加强管理降低成本、增加创新投入、引进人才、开拓国内市场和更新设备5项比重最高。这表明，面对当前企业发展中的困难和挑战，企业将通过加强创新来积极应对。值得注意的是，不同地区企业采取的措施存在一定差异(见表30)。

      本次调查还了解了企业经营者的创新意愿以及他们对创新紧迫性的看法。调查结果显示，与两年前相比，认为创新意愿“明显增强”的企业经营者占39.4%，“有所增强”的占41.7%，“不变”的占13.4%，“有所减弱”或“明显减弱”的仅占5.5%。此外，调查还显示，在当前形势下，认为创新紧迫性“非常紧迫”的企业经营者占30.9%，“比较紧迫”的占51.1%，“一般”的占14.8%，“不太紧迫”或“不必着急”的仅占3.2%。其中，“珠三角”地区企业经营者的创新意愿和创新紧迫性相对更强。调查表明，企业经营者普遍已经意识到当前创新的紧迫性，同时他们的创新动力也明显增强。

      

      

      

      

      调查还发现，目前多数企业有提高自动化水平的意愿，这也在一定程度上反映出企业创新意愿的增强。关于“企业是否有提高自动化水平(即机器代替人)的意愿”这一问题，调查结果显示，65.9%的企业经营者选择了“有此意愿”。其中，东部地区企业、“长三角”和“珠三角”地区企业、大型企业、国有及国有控股公司和外资企业提高自动化水平的意愿更高。从不同行业看，医药、化纤、橡胶塑料、钢铁、有色金属、金属制品、通用设备、专用设备、汽车、电气机械、电子设备等行业提高自动化水平的意愿更高，超过八成的企业经营者选择“有此意愿”。从企业提高自动化水平的主要原因看，调查结果显示，企业经营者选择比重最高的3个原因分别是：“提高生产效率”(63.7%)、“降低用工成本”(56.4%)和“提高产品质量”(45.7%)。

      企业经营者创新动力的增强还体现在他们对于企业创新工作的重视上。调查了解了企业中负责创新工作的人员/部门情况。调查结果显示，96.8%的企业有专人或部门负责创新工作，其中，由“董事长/CEO”直接负责的占54.6%，由“高管”负责的占51.5%，由“专职部门”和“专职人员”负责的分别占40%和33.3%。其中，“珠三角”地区企业和民营企业选择“董事长/CEO”的比重相对较高(56.1%)。

      “互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。企业经营者对实施“互联网+”战略的关注也反映了他们创新动力的增强。调查结果显示，超过半数(57.4%)的企业经营者表示对实施“互联网+”战略“兴趣很大”或“兴趣较大”。调查表明，随着互联网技术的不断发展，信息化在促进传统行业的改造方面越来越多地得到了企业家的认可(见表31)。

      关于企业转型的意愿，调查结果显示，当问及“如果目前条件成熟，您最希望投资哪个行业”时，选择“其他行业”的企业经营者占30.4%；选择继续投资“本行业”的占69.6%。从不同行业看，采矿业(52.6%)、交通运输仓储和邮政业(41.0%)、房地产业(43.1)以及制造业中的服装(46.3%)、钢铁(51.9%)等行业转型意愿更加强烈，超过四成的企业经营者希望投资其他行业。

      从企业经营者对企业遇到困难时选择什么样的出路，也能看出企业转型意愿的增强。调查结果显示，当问及“假如企业的停产、半停产情况持续下去，您将如何打算”这一问题时，打算“产业升级”的企业经营者与2012-2014年的调查结果大体持平，明显高于2011年；打算“进入新行业”的占21.3%，为近5年来的最高值；而选择“退出不干了”的企业经营者与2014年的调查结果大体持平(见表32)。

      (四)企业创新投入持续增长

      在创新动力增强的同时，企业的创新投入也持续增长。调查结果显示，与2014年同期相比，认为2015年以来企业在研发投入方面“增加”的比“减少”的多49个百分点，略低于2014年的调查结果，但要明显高于2013年。其中，东部和中部地区企业、“珠三角”地区企业、大中型企业和外资企业研发投入增长较多(见表33)。

      从未来创新投入的计划来看，调查结果显示，计划2016年在总体创新投入方面“大幅增加”的企业经营者占26.7%，“小幅增加”的占28.4%，“不变”的占39.8%，“小幅削减”或“大幅削减”的仅占5.1%。其中，东部地区企业、“珠三角”和“京津冀”地区企业、大型企业和国有及国有控股公司计划2016年总体创新投入大幅增加的比重相对较高(见表34)。

      

      

      在创新投入持续增长的同时，我国企业更加注重以企业内部研发为主的自主创新。调查结果显示，近一年内认为本企业内部研发“非常多”或“比较多”的企业经营者总体评价值为3.11，排在所有8种研发方式的第一位，其次是购买先进仪器或设备、与客户合作研发、与高校院所合作研发和与供应商合作研发(见表35)。

      五、政策评价及相关建议

      (一)保持宏观政策的稳定性和连续性

      调查发现，企业经营者预计未来我国经济增长的下行压力较大。调查结果显示，企业经营者预计2015年我国GDP增速的中位数为6.8%；预计2016年我国GDP增速的中位数为6.5%，比对2015年的预计下降了0.3个百分点(见表36)。

      本次调查还了解了企业经营者对“十三五”期间全国GDP年均增速预定目标的看法。调查结果显示，企业经营者预计“十三五”期间我国经济增速下行的压力依然存在，全国GDP年均增速预定目标平均应设为6.7%(见表37)。

      在预计未来经济下行压力较大的同时，企业经营者期待宏观调控政策保持连续性和稳定性。调查结果显示，大多数企业经营者预计2016年我国GDP增速在6.5%以上，经济增长仍处于正常区间，政府不需要加大政策的刺激力度，应当保持政策的连续性和稳定性(见表38)。

      

      

      

      

      

      

      关于对近年来政府采取的宏观调控政策松紧程度的判断，调查结果显示，认为“合适”的企业经营者占48.1%，略低于2014年，认为“过紧”的占3.2%，“偏紧”的占36.6%；认为“偏松”或“过松”的占12.1%。

      关于对未来6个月政府宏观经济政策的建议，调查结果显示，建议财政政策“适度扩张”的企业经营者占56%，比2014年上升了11.3个百分点，为近五年来的最高值；建议“基本不变”的占34.7%，“适度收紧”的占9.3%。建议货币政策“适度放松”的占63.4%，比2014年上升了12个百分点，“基本不变”的占26.8%，“适度收紧”的占9.8%。调查表明，企业经营者期望政府适度放松财政政策和货币政策。

      (二)进一步落实企业发展有关政策

      为了更好地推动企业转型发展，近年来政府相继推出了一系列相关政策和措施。调查发现，企业经营者认为这些政策和措施还有待进一步落实。关于企业经营者对参与PPP项目投资的兴趣(见表39)、对地方政府的产业园区开发实际成效的看法(见表40)，以及对2015年以来企业所在地政府的招商引资力度的评价情况，请参见表39、表40、表41。

      关于企业所在地知识产权保护法规的完善情况，调查结果显示，认为“不够完善”的企业经营者占46.9%，“很不完善”的占4.5%，“比较完善”的占47.2%，“十分完善”的占1.4%。其中，中西部地区企业认为“不够完善”(49.7%)的比重相对较高，东部地区企业认为“比较完善”(48.7%)的比重相对较高。关于法规的执行情况，调查结果显示，认为“不够严格”的企业经营者占49%，“很不严格”的占5%，“比较严格”的占44.5%，“十分严格”的占1.5%。其中，西部地区企业认为“不够严格”(51.0%)的比重相对较高，东部地区企业认为“比较严格”(46.4%)的比重相对较高。调查表明，总体来看，企业经营者认为目前我国知识产权保护法规的完善和执行仍有待改进，特别是西部地区相对较差。

      (三)推进各项改革，促进企业转型升级

      调查发现，一方面企业经营者主动转型和创新，应对当前发展中的困难与挑战；另一方面企业经营者也期待政府进一步深化改革，鼓励和推动企业转型升级。本次调查了解了企业经营者对2015年以来政府推动的各项改革成效的评价。总体来看，大多数企业经营者认为2015年以来政府推动的各项改革和政策的成效尚未显现，特别是在完善资本市场、优化市场环境、大众创业万众创新等方面成效相对较小(见表42)。

      调查还发现，企业经营者认为仍有一些改革措施还有待进一步落实和完善。调查结果显示，超过三成(30.3%)的企业经营者表示对参与混合所有制改革“不太积极”，比2014年的调查结果高了12.4个百分点，表示“不感兴趣”的占23.9%，“比较积极”的占39.9%，“非常积极”的占5.9%。其中，东部地区企业(27.3%)、小型企业(24.9%)、外资企业(36.6%)和民营企业(26.0%)表示“不感兴趣”的比重相对较高。

      

      

      2015年以来，我国证券市场经历了较大幅度的波动，本次调查发现，企业经营者对于当前我国证券市场的发展现状对实体经济的影响的评价呈现明显分化：认为当前我国证券市场的发展对实体经济“有负面影响”和“影响不大”的比例相当。东中部地区企业、小型企业、民营企业认为“有负面影响”的比重相对较高，西部地区企业、大型企业和国有及国有控股公司认为“有些积极作用”的比重相对较高(见表43)：

      此外，企业经营者希望政府稳步推进我国的金融市场开放。调查结果显示，认为应当“稳步推进”包括人民币国际化在内的金融市场开放政策的企业经营者占59%，认为“审慎发展”的占30.5%，认为“积极推进”的占9.1%，认为“暂不开放”的占1.4%。

      调查还显示，与2014年同期相比，2015年以来企业与政府打交道的时间有所减少，同时企业经营者也希望，企业获得政府支持的程度进一步增强。调查结果显示，与2014年同期相比，认为2015年以来企业与政府打交道的时间“明显减少”或“有所减少”的企业经营者占36.5%，“基本未变”的占42.9%，“有所增加”或“明显增加”的占20.6%。与政府打交道时间减少的比增加的多15.9个百分点，与2014年的调查结果大体一致，这表明今年以来企业与政府打交道的时间有所减少，这也在一定程度上反映出简政放权的相关措施取得了一定成效(见表44)。

      不过值得注意的是，在与政府打交道的时间有所减少的同时，企业经营者也表示企业获得政府支持的程度未见增强。调查结果显示，以5分制计算，企业在“获得政府支持的程度”方面的得分为2.86，低于中值3，与2014年的调查结果大致相当，这表明2015年以来企业获得政府支持的程度未见增强(见表45)。

      总体来看，企业经营者认为2015年以来政府推动的各项改革和政策尚处于初步落实阶段，成效的取得会是渐进的，需要一个过程。因此，企业经营者期望政府加快落实与企业发展有关的一系列政策，积极推进各项改革，尤其是要减少企业税费负担，完善混合所有制改革的相关政策，引导证券市场健康有序发展，稳步推进包括人民币国际化在内的金融市场开放政策，为企业转型和“大众创业、万众创新”创造良好的外部环境。

      

      

      本次调查是由中国企业家调查系统组织的第23次全国性企业经营者年度跟踪调查，得到了国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所、国务院研究室工交贸易研究司、国务院国有资产监督管理委员会企业分配局、国家统计局国民经济综合统计司、中国企业联合会研究部(以上5家部门为中国企业家调查系统发起成立单位)、国家发展和改革委员会国民经济综合司、人力资源和社会保障部人力资源市场司、人力资源和社会保障部法规司、商务部政策研究室、国家税务总局收入规划核算司、中国证券监督管理委员会公司债券监管部、中国物流与采购联合会等有关部门的支持和指导。与前22次年度跟踪调查一样，本次调查以企业法人代表为主的企业经营者群体为调查对象，参考我国经济结构，按行业进行分层随机抽样。本次调查得到了卓越企业家成长研究基金会等单位的支持，在此一并致谢！

      凡引用此报告者均需注明引自中国企业家调查系统——《2015·中国企业经营者问卷跟踪调查报告》。

      顾问：李伟 隆国强 邵宁 马建堂 李德成

      全哲洙 袁宝华 王梦奎 陈清泰 张玉台

      魏礼群 李德水 谢伏瞻 鲁志强 孙晓郁

      李克穆 侯云春 卢中原 辜胜阻 任泽民

      许善达 丁俊发 熊志军 陈晋

      调查主持：李兰 张泰 李燕斌 盛来运 于武

      调查指导：贡森 丛亮 王克良 孙中和 余明勤

      杨元伟 余平 郝玉峰 李强 樊纲

      报告撰写：李兰 潘建成 彭泗清 郝大海 董博

      数据处理：桂晓鸿 王铮 张武军 张晓娟 刘晓燕

      匡洁玲 全璟

      参与讨论：王佩亨 陈全生 魏杰 王建 韩岫岚

      张斌 杨文财 陈凯杰 卢大彪 左小蕾

      唐一林 魏建功 李俊 马安华 田利东

      谢汉民 张心明 卢跃春 王军林 李晓科

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