全过程工程咨询服务的总体策划工作内涵探讨
谢东升（上海建科工程项目管理有限公司，上海 200032）
摘 要： 全过程工程咨询的提出和试点，对企业提出了补足业务能力短板的要求。结合某试点企业工作方案中提出的重点加强投资咨询、总体策划等能力的目标，深入分析和探讨全过程工程咨询服务总体策划工作的内涵。对当前全过程工程咨询服务的总体策划工作有较强的理论探讨作用。
关键词： 全过程工程咨询；总体策划；项目策划；管理策划
0 引 言
2017 年 2 月，《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发 [2017]19 号）针对创新工程建设组织模式提出了如下建议：“培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。”
2017 年 5 月，住建部印发《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市 [2017]101 号），选择北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、四川八省（市）以及 40 家企业开展全过程工程咨询试点工作。
40 家试点企业以大型勘察、设计、监理企业为主。为增强企业国际竞争力，必须要全面领会全过程工程咨询服务的要旨，从组织、管理、经济和技术上积极延伸服务内容，积累服务经验，提高服务能力，从而提供高水平的全过程工程咨询服务项目。本文立足于传统的大型工程咨询企业，按照全过程工程咨询试点工作方案中提出的要求，即重点加强设计咨询和管理、投资咨询、总体策划、全过程投资控制等方面的能力，就全过程工程咨询的总体策划工作内涵进行深入探讨。
1 总体策划的来源
全过程工程咨询是指对工程建设项目前期研究和决策，为工程项目实施和运营的全生命周期提供包含规划和设计在内的涉及组织、管理、经济和技术等有关方面的工程咨询服务。其本质上是工程咨询服务模式的创新，旨在提升工程咨询服务的能力和价值。
全过程工程咨询的提出，对工程咨询企业能力建设的工作提出了很高的要求。作为以传统业务为主的工程咨询企业，在工程建设项目全生命周期中，其承接的业务主要集中在施工阶段，对工程施工的管理、控制和监督有着较为丰富的经验和优势。但是，随着全过程工程咨询业务的深入开展和探索，一些工程咨询企业也更加清晰地找准了自身存在的短板和劣势，并且结合企业自身的战略发展规划，重点增强设计咨询和管理、投资咨询、总体策划、全过程投资控制等四个方面的能力，使企业的咨询服务能力延伸覆盖全过程工程咨询业务内容。
潘际銮分给夫人李世豫的时间很少，夫人说：“他忙得很，你看他现在都快90岁了，还天天上班。”话语间没有一丝责备，有的只是欢喜与骄傲。
2 总体策划的定义
梳理和研究国内外文献对全过程工程咨询这一概念的解释，从全过程工程咨询企业的角度出发，对总体策划作如下定义：工程咨询单位根据业主的总体目标要求，通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对工程项目的决策和实施，或决策和实施中的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的可行性科学分析和论证，对建设活动的总体战略进行运筹规划，对建设活动的全过程作预先的考虑和设想。
对总体策划的定义进行分解，可得出总体策划工作的如下几个关键信息。
（1）策划的对象：工程项目。
（3）根据国家及项目所在地有关招标采购规定，确定不同采购包的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
（2）策划的目标：业主的总体目标要求。
图2 显示了儒家社会规范对囚徒困境收益的改变。当A不合作而B合作的时候，A的收益从4变为4-ax；当A合作而B不合作的时候，B的收益从4变成4-by。这里，x和y表示儒家社会规范对不合作行为的“客观”惩罚，或者是参与各方的一个“客观”成本，a和b则可理解为当事人对这种惩罚的心理感受程度，因此,ax和by可以理解为A和B感知到的成本。显然，只要ax>1，和by>1,4-ax<3,4-by<3，儒家社会规范就可以使得“合作”变成一个纳什均衡。
（3）策划的基础：资料和信息。
（4）策划的手段：科学分析和论证。
汽车英语教学中的任务是指“工作任务”。教学设计中的任务是基于对汽车行业工作场合的模拟，学生将来有可能从事类似的工作。
在闽商的共识里，“七匹狼”不止是一个著名的服装品牌，更象征着一个奋斗者的团体。因此，完全可以把它作为闽商团队协作精神的集中写照：狼是一种机灵敏捷、凶狠强悍的动物，它既善于单兵作战，更长于群体攻击。闽商正如狼一样有着敏锐的市场嗅觉和商业意识，有着悍勇拼搏的胆略与技能，既具备个人单打独斗的素质，又讲求团队协作，展示出一种同舟共济、团结合作的精神。
（5）策划的内容：决策和实施。
（6）策划的结果：预先的考虑和设想。
对上述关键词进行整理和分析，我们可以得出以下结论：总体策划工作主要是谋划决策和实施两个方面的总体考虑和设想。决策主要对应项目前期决策阶段，其策划工作可称为项目策划，策划的成果通常是项目建议书、可行性研究报告、设计纲要或项目计划等；实施主要对应项目建设实施阶段，其策划工作可称为管理策划，策划的成果通常是项目管理规划、管理细则等。
3 总体策划工作的内容
3.1 项目策划
项目策划是在项目决策阶段所进行的总体策划。其主要任务包括：提出项目的构思；进行项目的定义和定位；全面构思一个待建工程项目。工程项目的提出，一般是根据国际、国内社会经济的发展趋势和当地远近期规划，以及提出者经营、生产或生活的需要。因此，项目策划的实施必须以国家及当地法律法规和有关方针政策为依据，并结合国际、国内社会经济的发展趋势和实际建设条件。项目策划的主要内容包括方案、时间、成本、项目组织、项目采购等。
3.1.1 方 案
方案，即项目的建设方案，主要包括建筑功能、建设规模和建设标准三个方面的内容。
（6）根据项目的实际特点，制定针对招标采购工作的风险应对策略，为项目的招标采购工作保驾护航。
（2）建设规模：以城市基础设施和公共服务项目为例，通常体现在建筑面积、接待能力、年处理量或服务能力等。
（3）建设标准：分为技术标准和管理标准。技术标准是针对需要协调统一的技术事项而制定，包含质量标准、安全/卫生和环境保护的标准、试验/检验和评定标准、信息技术标准等。管理标准是针对需要协调统一的管理事项而制定，包含管理基础标准、技术管理标准、经济管理标准、行政管理标准、生产经营管理标准等[1]。
（3）加强跨境电商人才培养。着力加强跨境电商专业人才培训，弥补人才不足的“短板”。跨境电商的高速发展使得近几年社会对跨境电商人才的需求出现爆发式增长。该领域迫切需要在语言交流、外贸知识、跨境电商技能等方面都擅长的复合型人才。
3.1.2 时 间
3.1.5 项目采购
全过程工程咨询单位可编制本项目的建设进度总体策划报告，提出建设开发的里程碑节点及关键线路，并在此基础上建立项目群三级进度计划和控制体系（见图 1）。
图1 项目进度总体策划路径
3.1.3 成 本
成本，即项目的建设投资，是指技术方案按拟定建设规模（分期实施的技术方案为分期的建设规模）产品方案，建设内容所需的投入资金[2]。对于全过程工程咨询单位而言，需要积累大量同类或类似项目的经验数据，对整个项目投资进行估算，并且实施融资方案的设计及有关的经济评价。
②程芳《刘禹锡羁旅行役诗研究》：“羁旅是一种诗人并不希望的不在乡的生活状态，行役则是奔走在仕宦、贬谪、调任的旅途状态。”
3.1.4 项目组织
项目组织，即工程项目管理组织。其方案主要涉及项目的建设管理模式，包括工程项目管理的组织结构和项目建设的工作流程组织。作为全过程工程咨询单位，要想做好项目组织策划，必先解决好以下两个关键性的问题。
（1）哪种类型的管理组织更利于工程项目的建设管理。
综上所述，大部分民国学者都是主张采用社会本位法律，理由无非有三，第一、社会本位法律符合人类进化的法则；第二、社会本位法律比个人本位法律更具优越性；第三、社会本位法律与中国社会现实相互适应。尽管民国学者并没有充分地论证过社会本位的优越性、正当性与正确性，但是，从他们内心里，已经形成了这一共识，因而，在民国时期，中国法律采社会本位是一种流行和趋势。
项目组织策划需要结合项目前期工作的调研成果（调研内容包括项目特点、功能需求、目标体系、建设条件等），合理设计本项目的“工作流”及“信息流”，建立一个与本项目建设实施匹配的组织系统（见图 2），包括项目结构（P-WBS）、组织结构（OBS）、任务分工、管理职能分工、工作流程等。
图2 项目整体组织系统
时间，即项目的进度。对于全过程工程咨询单位而言，需要积累大量同类或类似项目的经验数据，结合业主的进度需求，进行整体项目的进度策划并形成总控进度计划，以指导和约束各单项或单位工程、各项关键工作的实施。
项目采购包括工程类采购、货物类采购和服务类采购。作为全过程工程咨询单位，若要做好项目采购策划，必须重点关注以下几个方面的工作。
（1）梳理项目所有可能涉及的采购对象并进行分类。
（2）结合项目各方面的需求，合理划分项目的采购包（即划分片区或标段）及合同界面。
如果我们能尊重诗词规律，不是那样急功近利，也可以教得兴致勃勃，学得津津有味，考试成绩也就不用过于担心，成绩提升也就不难。
（4）拟定各个采购包的采购工作进度计划，确保各项采购进度与设计进度、报批报建进度、施工进度等相匹配。
学校的老师也并非是传统意义上的教员，他们是从社会上临时招来的各行各业上的手艺人，个个都很粗俗，文化低，随地吐痰，抽烟，骂人，热衷于对学生大讲鬼头鬼脑的社会经验，经常喝得醉醺醺的到课堂上讲课。
（5）根据国家及项目所在地有关招标采购的政策规定及建设单位、使用单位的内部制度和流程要求，设计各项采购工作的实施流程，确保各项采购工作都能合法合规地顺利推进。
（1）建筑功能：项目的总体功能；项目系统内部各单项/单位工程的构成及各自的功能和相互关系；项目内部系统与外部系统的协调和配套。
近日，《中文核心期刊要目总览》2017年版编委会郑重通知本刊编辑部：依据文献计量学的原理和方法，经研究人员对相关文献的检索、统计和分析，以及学科专家评审，《生物学教学》入编《中文核心期刊要目总览》2017年版(即第8版)之“中等教育(生物)”类的核心期刊。
上述重点工作的策划路径如图 3 所示。同时，在完成上述策划工作后，全过程工程咨询单位可编制本项目的招标采购策划报告。
图3 项目采购策划路径
3.2 管理策划
民办高校是改革开放的产物，是适应新时期人民群众对高等教育强烈需求与公办高等教育满足不了人民群众需求的矛盾而产生的。目前,我国民办高校共有742所（含独立学院266所），占全国高校总数的25.8%，在校人数占全部高校在校人数的17.1%。〔1〕民办高等教育已成为我国高等教育不可或缺的组成部分。
3.2.1 组织及资源策划
（2）组织之间如何分级、如何授权。
对于全过程工程咨询单位而言，此处的组织和资源涵盖全过程工程咨询项目部、咨询企业，以及与企业保持紧密合作的外部专业资源、社会资源等。主要解决以下三个关键性的问题。
管理策划是全过程工程咨询单位实施项目管理前所进行的策划，指对项目实施的任务分解和分项任务组织工作的策划，是保障项目策划能顺利付诸实施而形成的具有可行性、可操作性和指导性的实施方案。在明确任务后，管理策划的内容主要包含组织及资源策划、制度及流程策划、方法及措施策划、信息管理策划。
（1）哪种类型的组织更利于开展全过程工程咨询服务工作。
（2）组织内部如何分级、分工及授权。
（3）要想做好全过程工程咨询服务工作，如何匹配资源（包括内部资源及外部资源）。
随着试点工作的不断深入，国家及若干省（市）相继出台的相应的指导意见指出，全过程工程咨询的服务可由一家具有综合能力的工程咨询企业实施，也可由多家具有不同专业特长的咨询企业联合实施。由此可以判断：资源整合对于工程咨询企业在开展全过程工程咨询服务过程中将起到举足轻重的作用。为此，企业层面应做好资源整合的工作，并根据不同的全过程工程咨询业务，有针对性地制定支撑策划方案。
3.2.2 制度及流程策划
制度及流程的策划是明确在项目管理过程中各项任务或工作实施时，各方均应遵守的办事规程或行动准则，以及操作流程或步骤，以确保任务和工作按计划要求达到预计的目标。
制度及流程的策划工作需要根据项目的特点及各方的工作职责划分，形成项目的各项标准化管理制度，包括各项工作的标准管理流程（如安全、质量、投资、进度等方面的管理流程）、审批流程、信息上报备案流程，以及配套的监督、检查、考核、奖惩制度等。
主壁厚2.0 mm保持不变，侧壁厚度1.2 mm保持不变，加强筋厚度维持不变，加强筋高度分三种状态：0.45、0.75、1.25 mm，注塑成型参数保持不变，分析加强筋高度变化对塑料件翘曲变形的影响。
3.2.3 方法及措施策划
项目管理是管理学的一个分支学科，指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下实现或超过设定的需求和期望。项目管理是以实现项目既定目标为宗旨的。项目管理的工作方法和措施是实现项目目标的保障，有助于提高项目管理工作的效率，提升项目管理服务的质量。
方法及措施的策划工作需要根据项目的特点及各方的工作职责划分，形成项目管理的各项具有针对性的工作方法及措施，如：头脑风暴法、工作分解结构（WBS）、网络技术技术、鱼骨图、甘特图、任务跟踪表、收尾检查清单、组织措施、经济措施及合同措施等。
(2)中层粉质黏土压缩层(A3)：为粉质黏土夹少数薄层粉细砂、粉土，可塑-硬塑，层底深度40～60 m。
3.2.4 信息管理策划
信息管理的过程包括信息收集、信息传输、信息加工和信息储存，需要做到及时和准确。工程建造过程中存在海量的工程信息，包括设计、管理、施工、审批等。大型项目往往还存在投资界面、合同界面、管理界面、技术界面复杂，参建单位多，项目组织协调困难等。由此可能带来大量的信息不对称及各种不利于工程建设和运营的隐患。因此，需要采用先进的信息管理手段，建立合理有效的信息管理制度，确保信息收集、传递、处理的及时性，形成数字化档案，进行数字化移交。
近年来，建筑业领域信息化技术发展迅速，大量项目都采用工程信息化平台结合 BIM 技术应用，使工程信息数字化、数据化。因此，避免信息的丢失和失真至关重要，确保协调层和实施层各项目能在统一的建筑信息模型基础上，通过 BIM 技术在各个管理和技术领域的应用，建立有效的协同工作环境和机制，降低项目和组织间信息不对称风险。同样，工程信息数字化的移交，为业主方接收后的开办和运营管理提供了完整、准确的工程档案。平台架构如图 4 所示。
图4 工程项目信息化管理平台架构示意图
4 结 语
总体策划是全过程工程咨询服务的首要工作，对未来项目实施起到指导和控制作用，是开展工程咨询服务的行动纲领和指南。同时，我们还要清楚地认识到，总体策划工作是一个动态的过程，策划成果不是一成不变的。一方面，随着项目的开展，策划的内容应根据项目需要和实际的可能性而不断丰富和深入；另一方面，策划的结果应根据环境和条件的不断变化而不断地进行论证和调整，逐步提高准确性。
参考文献：
[1]王学文．工程导论[M]．北京：电子工业出版社，2012．
[2]吴慧娟．建设工程经济[M]．北京：建筑工业出版社，2014．
中图分类号： F407.9
文献标识码： B
文章编号： 1007-4104（2019）05-0009-04
收稿日期： 2019-03-27
作者简介： 谢东升，任职于上海建科工程项目管理有限公司。
通信地址： 上海市徐汇区宛平南路 75 号 上海建科工程项目管理有限公司。
勘 误： 《建设监理》2019年第4期《浅析我国高速铁路项目施工现场节能降耗措施》一文，作者韩丽娟，学历更正为本科。特此勘误，并向作者致歉。
标签：全过程工程咨询论文; 总体策划论文; 项目策划论文; 管理策划论文; 上海建科工程项目管理有限公司论文;