近年来全球牛肉价格波动特征及影响因素分析
司智陟，曲春红*
（中国农业科学院农业信息研究所/农业农村部海外农业研究中心/农业部农业信息服务技术重点实验室/中国农业科学院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室 北京100081）
摘 要： 本文分析了近年来国际牛肉价格走势和主产国美国、欧盟、澳大利亚、巴西牛肉价格波动特征。指出国际市场的不确定性增加，并分析了近年来影响国际市场价格波动的多种因素。
关键词： 牛肉；价格；因素；影响
1 国际市场牛肉价格走势
20世纪90年代，世界牛肉市场价格受到巨大的下行压力。北美的牛周期对牛肉价格影响很大。与此同时，第二大进口市场日本的经济停滞不前，消费者偏好转向低价进口牛肉，日本进口价格下降，牛肉价格下行压力加大。21世纪以后，国际市场牛肉价格逐渐上涨。目前，全球牛肉价格都远低于2014年的峰值水平，并且价格峰值不太可能在未来10年内再次出现。2015-2016年8月国际牛肉价格回落，2016年下半年至2018年呈现逐步回升态势。2018年全球肉类价格指数上涨了9%（图1），牛肉价格指数207.4，在肉类平均价格水平（169.8）以上，高于猪肉（129.4）和禽肉（163.6），仅次于羊肉（218.6）。牛肉价格预计仍将保持良好。美国是全球最大的牛肉进口国和第二大出口国，美国牛肉价格走势与国际牛肉价格走势基本一致。从国际市场出口价格来看，FAO最新食物展望报告显示，美国、加拿大等美洲国家进口价格最高，其次是大洋洲国家，南美国家价格最低，价格优势最明显。
2 牛肉主产国价格波动特征
2.1 美国
北美肉牛业在内战后得到迅速发展。19世纪末，随着工业化发展，种植业水平迅速提升，同时农业机械化水平提高，肉牛业进入现代肉牛生产阶段，各方面均居于世界领先地位。作为全球主要的牛肉生产国和贸易国，美国的牛肉价格直接影响着国际市场牛肉价格走势。2014年，美国西南部和中东部部分地区持续干旱，影响牛肉生产商重建牧群，进而影响供应，美国牛只数量进入自1951年以来的最低谷。供应减少导致牛肉价格高涨，2015年初达到近年最高位（图2）。随着牧群的扩大，供应量跟上后，价格迅速回落。同时，由于美元汇率下调，与近几年相比，牛肉价格普遍偏低。2016-2017年供应量逐渐增加，2017的屠宰量已经增加了5%～6%，2018年美国牛养殖数量连续保持增长，2018年初，牛养殖总数达到9 440万头，全年数量有望继续增加。2018年以来，牛肉价格有降后回升迹象，这也给养殖户带来动力。2019年1-6月，美国牛肉价格连续上涨6个月，7月美国去骨牛肉（90%新鲜）批发价格为4.36美元/kg，同比降5.7%。国内外需求一直是推动美国牛肉价格上涨的主要因素。强劲的需求远远抵消了其他影响，支撑着美国育肥牛的价格。
图1 国际肉类及牛肉价格指数（2002-2004=100）
数据来源：FAO
图2 美国去骨牛肉（90%新鲜）月度批发价格
数据来源：USDA
2.2 欧盟
欧盟原来是主要的牛肉出口地区之一。然而，20世纪欧盟的许多补贴和激励政策减少，使得牛肉产量下降促使成为牛肉净进口地区。1986年英国的疯牛病爆发，1989年欧洲其他国家也相继爆发，导致欧盟牛肉消费需求和信心受挫。牛肉消费需求下降直接导致牛肉价格低迷。肉牛主要集中在四个欧盟成员国国家，法国（牛存栏占欧盟的三分之一）、西班牙、爱尔兰以及英国。2010-2013年欧盟牛肉价格开始出现明显的恢复，2015年8月价格涨到近年最高点4 479欧元/t，2015年下半年到2016年价格逐渐下滑，2017年价格停滞不前。2018年1-2月，欧盟牛肉价格继续小幅回落，3-6月价格有所回升。6月平均价格为4 098欧元/t，同比增1.2%（图3）。根据澳洲MLA报告显示，欧盟在经济状况略有改善和牛肉价格下降的背景下，预计未来牛肉消费需求将会上涨。
图3 欧盟牛肉月度市场价格
数据来源：欧盟网站
2.3 巴西
巴西作为南美第一大国，其肉牛业发展较早。随着工业化进程推进，巴西肉牛数量在上世纪60到80年代经历了大幅度的增长，之后以较慢速度稳步上涨。根据USDA(FAS)报告预测，2018年预计巴西牛肉产量将上涨2.5%，达到970万t，消费量达到790万t，牛肉出口将增长2.4%以上。在经历了2017年的几起巴西劣质肉丑闻后，巴西牛肉受到多国市场准入限制。巴西农业部长表示，巴西“问题肉”一事严重影响该国肉类加工业形象，或将造成其全球市场份额10%的下滑。2017年3月开始，中国、欧盟、韩国、智利、美国相继暂停进口巴西牛肉，继而巴西牛肉价格出现明显下降，2017年3-7月，巴西牛肉价格下跌了16.7%。2018年初，巴西牛肉继续下跌，7-8月，由于巴西东北部干旱严重，导致可屠宰的动物供应减少，牛肉价格温和回升（图4）。
本研究基于matK + (psbK-psbI)序列构建了蜘蛛抱蛋属19种92个样品的系统发育树(图1)，结果显示该属植物聚集度较好，多数表现为单系，可对物种进行区分，只有环江蜘蛛抱蛋的5个样品相对分散。线叶蜘蛛抱蛋的01～04号样品采于云南，06～10号采于广西，2个地区的样品聚为一支；采于四川和贵州的四川蜘蛛抱蛋遗传距离较近。研究结果表明生态地理环境对该属种内遗传变异的影响较小。
图4 巴西牛肉日价格
数据来源：Cepea/Cattle price
2.4 澳大利亚
近年来，国际牛肉价格波动原因有很多，牛肉市场不确定性增加，很少有国家能在牛肉生产方面拥有长期的盈利能力。以美国为首的贸易保护主义、英国退欧、南美政治和经济不稳定以及气候变化等原因都导致了国际牛肉价格波动。
图5 澳大利亚牛肉价格
数据来源：MLA,cattle(Medium steers).Unit：Australian cents per kilogram,carcass weight.
3 国际市场牛肉价格波动因素分析
21世纪开始，干旱影响了南部地区产业发展，直到2009年气候得到改善，并进行了牛群重建。2013年以来，澳大利亚的牲畜价格逐渐恢复。2015年，澳大利亚的牛肉价格与巴西、乌拉圭、巴拉圭和阿根廷的比较接近。2017年，澳大利亚的价格与美国的价格大致持平。2018年，澳大利亚的牲畜价格继续下滑，原因是持续的恶劣的季节性条件导致牲畜减少，降低了牲畜的补充需求。澳洲牛肉价格低于美国（图5）。根据MLA报告预计，澳大利亚未来牛肉价格将受到很多因素的影响，比如季节性条件，交易环境，货币波动和澳大利亚牛肉产量的恢复速度等。2018年，肉牛供应仍将紧张，畜群重建仍在继续。预计成牛屠宰量仅小幅上升，牛肉产量仅增加1%，随着国际竞争加剧，特别是来自美国和巴西的出口压力，加上目前澳大利亚东部、南部地区持续干旱，特别是新南威尔士洲地区，2018-2019年澳大利亚牛肉价格将面临压力。
3.1 自然灾害
其他新贸易准入问题包括美国退出跨太平洋战略经济伙伴关系协定(Trans-Pacific partnership，TPP)、美国对北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement，NAFTA）、美国与中国的贸易关系、巴西与美国的关系、巴西牛肉的市场准入问题、墨西哥同意有条件重新谈判北美自由贸易协定等。澳大利亚、新西兰、加拿大正探索出口机会，减少对美国的依赖。中国已经解禁欧洲多国市场，继法国之后，今年英国牛肉重返中国市场。我国还积极扩展周边国家和“一带一路”进口渠道。例如，我国计划每年从缅甸进口10～30万头活牛。根据缅甸商务局信息，2017年12月到2018年5月，我国已经从缅甸进口50,022头白牛（缅甸瘤牛）和6 771头水牛。
印度是世界上最大的牛肉出口国之一，2017年5月30日，印度政府试图禁止牛和水牛被屠宰，颁布全国性出口禁令。由于印度水牛牛肉供应了全球约20%的出口，如果出口突然从全球市场消失，将造成国际市场供给的大幅下降，虽然巴西、澳大利亚等国会迅速填补市场。预计这还将导致印度的活牛及牛肉将以灰色贸易的形式流向越南（绝大多数从越南转口中国）、中国和印度尼西亚等国。经合组织-粮农组织预测，未来10年印度牛肉出口将增长16%（2026年）左右。因此未来印度牛肉及活牛出口政策将严重影响周边和全球牛肉市场的供给及价格。
3.2 季节性及节假日影响
在我国牛肉价格季节性波动明显，由于供给端养殖周期长等原因，牛肉价格变化趋势很大程度上由需求端来决定。从需求规律上看，春季到秋季肉类需求相对较低，随着天气逐渐变冷，肉类消费量稳步增长并将一直持续到春节前后。同样，美国牛肉价格也是受季节消费需求驱动。每年当夏季到来的时候，受烧烤季和假日的影响，美国牛肉零售价格也会随着需求增加而明显上涨。从历史价格来看，每年的7-8月夏季假日时期，牛肉价格往往高于其他月份。同样，12月到来年1月圣诞节假期，也会带来一波牛肉价格上涨态势。节日过后，需求下降，价格自然回落。
另外，还有一些宗教节日会对牛肉价格有一定的影响。例如伊斯兰教的斋月、开斋节（肉孜节）、古尔邦节等。每逢斋月前，会迎来牛羊肉的采购季，斋月期间，肉类消费又明显下降，到开斋节、古尔邦节来临，消费出现明显上升。这些都会给本国及贸易国家的牛肉价格带来一定的影响。例如中东国家及我国新疆、宁夏、青海等省市自治区在这些节日前后，牛羊肉价格会有些许波动。
3.3 全球经济形势及贸易政策
2017年全球贸易不确定性加剧。以美国为首的国家重新推动贸易保护主义措施，反对多边主义支持双边自由贸易协定，可能会破坏过去30年在全球取得的牛肉贸易自由化格局（MLA，2018）。近年来，英国“退欧”引起了英国和爱尔兰牛肉生产商和主要牛肉出口国-南美、澳大利亚和新西兰等国的极大关注。爱尔兰的牛肉行业非常依赖出口，而英国又是爱尔兰牛肉最大的出口国。英国退欧无疑会对爱尔兰的牛肉出口产生很大的冲击，由于英镑兑欧元大幅贬值，牛肉价格上涨。爱尔兰出口商正在积极开拓新的出口市场（特别是中国和美国）以作为贸易应变策略。
近年来，对全球牛业影响最严重的自然灾害是旱灾。主产国美国、巴西、澳大利亚等国都曾经受到干旱的影响。在所有国家中，澳大利亚牛肉价格在3年干旱之后不断飙升，波动较大。根据澳洲贸易委员会（MLA）报告，2002年、2006年和2016年历史上三个干旱期结束后的6个月，许多地区的牛羊市场都开始复苏，其中澳大利亚东部小牛指标价格（EYCI）涨幅最高达到45%。2018年澳大利亚东部、南部地区持续干旱，特别是新南威尔士洲地区95%的土地受灾严重，部分农场主由于饲料价格上涨被迫出售牲畜甚至农场。澳政府宣布了一项1.9亿澳元的救援计划补助遭受旱灾的农民。南美其他牛肉出口国受严重厄尔尼诺现象的影响，牛群和短期牛肉供应产量减少。2017年，巴西东北部地区遭遇有史以来最严重的干旱，土地龟裂，牲畜尸体遍地。巴西牛肉价格在前期持续低迷的情形下，由于供给不足而价格上扬。
3.4 主要国家产业政策
我国内蒙古地区从2018年秋季开始，部分地区也出现了持续性的干旱，受干旱影响，内蒙古自治区中西部北部、中部大部、东部偏南的大部牧区牧草返青期较去年推迟，牧草高度较常年同期偏低；草原生态系统物种多样性降低、牧草产量下降；同时，也影响正常畜牧业生产，如牛羊因放牧时间不足、放牧距离增加，导致牲畜掉膘严重，影响牛羊肉的品质。7月以来，内蒙古自治区先后经历了几次大范围的降水，发生由旱到涝大逆转。部分地区出现强风、冰雹及强降水天气，引发洪涝灾害。
3.7.1 奶牛产业
3.5 汇率变化
牲畜疫病、质量安全等突发和重大事件会导致牛肉市场价格的剧烈波动和贸易变化。巴西是中国的牛肉和鸡肉的主要进口来源。2017年，巴西农业部的检疫人员受贿，非法为多个巴西肉类企业发放合格证，查出有21家被曝制售“问题肉”的厂家。巴西作为全球主要牛肉和鸡肉产品出口国，事件曝光令其形象大打折扣，出口遭受严重冲击，包括中国在内的超过20个国家和地区宣布对进口巴西肉类采取限制措施，价格受到一定冲击，巴西两大肉类生产加工企业JBS和BRF一个月来股价蒸发54.71亿雷亚尔（约合120亿人民币）。
3.6 突发和重大事件
不可忽视，汇率变化是影响国际贸易的主要因素之一。但在最近几年，这种关系却表现的不那么明显了。因为全球市场牛肉供给偏紧，汇率变化波动频繁且幅度不大，目前供应因素似乎是价格的主要驱动因素。前期美元与澳元的汇率变化，确实对两国的牛肉出口价格有一定的影响。澳元的下跌有助于澳大利亚牛肉的出口，提高竞争力。但真正推动贸易的是国际市场消费需求。澳大利亚有大约70%的牛肉用于出口，所以外国对澳大利亚产品的需求在支持牛肉价格方面发挥着重要作用。
3.7 其他产业影响
(3) 土地开发度：车站周边土地开发强度越高，各种用地性质种类(居住、商业、办公和休闲服务等)越多，线路全日客流的强度就越有保障。本文通过统计车站周边600 m范围内的建筑面积，计算周边用地混合度得到每个车站的折算系数，然后将两者相乘得到车站周边土地开发度指标。
奶牛产业是对肉牛产业影响最大的产业之一，全球很多国家养殖乳肉兼用品种，养殖者可以根据国际市场行情调整乳用或者肉用。2014年全球原奶供过于求，国际奶价持续下跌。“乳品危机”对许多国家的牛肉供应有一定的影响。在不同国家影响不同，主要取决于肉牛和奶牛在牛肉供应中的替代关系。在那些以奶牛群为主要牛肉来源的国家，包括欧洲大部分地区和新西兰（66%是奶牛），乳牛的淘汰直接导致牛肉供应的增加。但这个影响时间不长，2016年和2017年上半年乳制品价格回升了一半以上，供需逐渐平衡。
3.7.2 饲草产业
使用ZEISS Scope.A1型光学显微镜（LM）下观察焊接件横截面的微观结构.用WDW-D100EIII型万能试验机测试焊接件力学性能，剪切测试过程示意图如图2所示，恒定速度为0.5 mm/min.每种试验条件下至少测量三次.
如图1所示，泳道2、5、8、11分别是4种芋螺毒腺的DNA，其条带清晰、完整和无拖尾现象；其A260/A280值在1.80～2.00，表明芋螺的基因组DNA纯度符合PCR扩增要求，且能够从200 mg毒腺中提取约9.2 μg DNA；泳道1、4、7、10分别是4种芋螺毒管的DNA，其条带部分明亮，存在降解现象，有少量的RNA片段存在；泳道3、6、9、12分别是4种芋螺的肌肉组织，其条带也是部分明亮，但蛋白含量较多。根据上述结果，毒腺基因组DNA含量最高，其次为毒管，肌肉组织最少。因此，提取芋螺毒腺基因组DNA的纯度和产率均能够符合ITS-PCR扩增的基本要求。
除了奶牛以外，饲草产业也对草食畜牧业影响很大。我国饲草产量供给不足，特别是优质饲草依靠进口。中国海关数据显示，2017年我国进口美国苜蓿草4.2亿美元，进口量近139.8万t。金额已然超越玉米、小麦等农产品。在中美贸易战中，如果中国对美加征苜蓿关税，美国牧草不再具有价格优势，国产牧草产业面临新的机遇和挑战。从中长期看，有利于提振我国牧草产业的加快发展。
4.2.3 为了实现城市土地利用结构优化效益最大化的目的，在保障城市居民生活对用地的基本需求量同时，还要着重于满足城市产业结构升级和规模经济发展的用地需求。鉴于SD模型的三种情景在用地总面积特别是建设用地面积年均增幅上明显低于SD-MOP模型预测结果，而城市规模的扩展对于经济活动和生态维护均能够预留较为充足用地空间。因此，宜于选择基于SD-MOP模型的城市用地总体规模增速介于基准利用情景和粗放利用情景、年均面积占比最大建设用地为商服用地的集约利用情景优化仿真方案作为最佳解决方案。
参考文献：
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Analysis on Fluctuation Characteristics of Global Beef Price and the Influence Multi-factors in Recent Years
SI Zhi-zhi,QU Chun-hong*
（Institute of Agriculture Information of CAAS/Oversea Agricultural Research Center of Ministry of Agriculture and Rural Affairs/Key Laboratory of Agricultural Information Service Technology/Key Laboratory of Intelligentialized and Early Warning Technique and System for Agriculture,CAAS Beijing 100081,China）
Abstract: In this paper,the trend of beef price in international market in recent years was analyzed,as well as the fluctuation characteristics of prices in those beef producing countries,such as the United States,European Union,Australia and Brazil.It was pointed out that the uncertainty of international beef market had been increasing,at last,several factors influencing the beef price in international market were also analyzed.
Key words: beef；price；factor；impact
中图分类号： SB23
文献标识码： A
文章编号： 1003-6377（2019）05-0001-06
10.16863/j.cnki.1003-6377.2019.05.001
基金项目： 农业部农产品市场监测预警项目；中国农业科学院创新工程（CAAS-ASTIP-2019-A11）
作者简介： 司智陟（1980-）女，北京人，博士，副研究员，主要从事国内外畜产品市场研究。曲春红（1968-）女，研究员，主要从事畜产品市场研究。 E-mail：sizhizhi·caas.cn
收稿日期： 2019-07-17，
修回日期： 2019-07-29
标签：牛肉论文; 价格论文; 因素论文; 影响论文; 中国农业科学院农业信息研究所论文; 农业农村部海外农业研究中心论文; 农业部农业信息服务技术重点实验室论文; 中国农业科学院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室论文;