用友ERP－U861薪资管理系统操作常见问题解析，本文主要内容关键词为：用友论文,管理系统论文,常见问题论文,薪资论文,操作论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
随着我国企业信息化进程的加快，用友ERP-U8软件不仅已成为国内诸多企事业单位之首选，而且除使用总账系统、报表系统外，应用薪资管理等模块的企业也在成倍地增长。薪资管理系统的功能可概括为以职工个人薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资并进行其他相关处理。具体内容包括：工资类别管理、人员档案管理、薪资数据管理、账簿管理和薪资报表管理。其操作又分为薪资系统初始化、日常业务处理和月末处理三个阶段。当然，在学习和使用用友ERP-U8薪资管理系统的过程中，常会出现一些令人费解的问题。
一、薪资系统初始化常见错误
假设XXX单位工资分为管理人员和生产人员（计件工资）两个工资类别，进行扣零处理、所得税处理，在中国工商银行代发工资。
现象1：建立工资账套后，没有工资类别菜单，无法新建工资类别，如图1所示。
图1 没有工资类别菜单
[主要原因]建工资账套时，将工资类别错选为单个。
[分析]本单位只有一个工资类别时，根本不需要再进行分类，故不出现工资类别。
[解决方案]重建工资账套，注意将工资类别选为多个即可。
现象2：进行工资项目设置时，名称参照为空，如图2所示。
图2 名称参照为空
[主要原因]打开具体工资类别前没有进行所有类别工资项目的设置。
[分析]具体类别工资项目来源于关闭工资类别时所设的工资项目，若直接打开某类工资类别进行工资项目设置，可供选择的工资项目“源”是空的。
[解决方案]分为三个步骤：首先，关闭工资类别；其次，将各类工资所涉及的所有不同的工资项目设置完毕；最后，再打开具体工资类别进行工资项目设置。
现象3：工资项目设置后，无法进行公式设置。
[主要原因]当前打开的工资类别中尚无人员档案。
[分析]公式主要用于工资表中项目的计算，无人员档案时无法进行公式计算。
[解决方案]先增加该类工资中的“人员档案”，再进行该类工资的“工资项目设置”。
现象4：增加某类工资的人员档案时，无法添加基础设置中已有的人员,如图3所示。
图3 无法添加基础设置中已有的人员
[主要原因]
（1）操作员身份不对；
（2）要增加的人员不在现有工资类别中，如：生产人员不应出现在管理人员工资类别中。
[分析]
（1）一般人员无权决定该给何人发放工资，因此，增加某类工资的人员档案时须以账套主管的身份进行操作。
（2）属计件工资的人员档案录入时没选选项“计件工资”，如图4所示。
图4 没选选项“计件工资”
[解决方案]
（1）将操作员更换为账套主管即可。
（2）修改计件工资人员档案，在图6中选择选项“计件工资”。
二、业务处理时常见错误
现象1：扣缴的个人所得税金额明显错误。
[主要原因]
（1）个人所得税基数有误，系统默认个人所得税基数为800元。
（2）个人所得税基数修改后，没有到工资变动中重新进行工资计算与汇总。
（3）个人所得税对应的工资项目（扣税基础）不对。
[分析]
（1）没有修改系统默认个人所得税基数。系统默认个人所得税起征点为800元，与2008年3 月1日起在我国执行的个人所得税起征点2 000元不符。
（2）个人所得税基数修改后，如果不回到工资变动中重新进行工资计算与汇总，所看到的工资表的数据仍是未修改前的数据。
[解决方案] 执行“业务处理”中的“扣缴所得税”并确定后，在个人所得税扣缴申报表窗口，单击“税率”按钮，出现如图5所示窗口。先修改个人所得税基数为2000后，再回到工资变动中重新进行工资计算与汇总。
图5 修改个人所得税基数为2000元
现象2：扣款合计金额明显错误。
[主要原因]增加应扣的工资项目（如：缺勤扣款）时增减项误为“增项”。
[分析]增加应扣的工资项目时增减项使用了默认值“增项”。
[解决方案]将增减项有误的应扣工资项目予以更正，如图6所示。
图6 工资项目设置时增减项有误
现象3：银行代发一览表出现空白，如图7所示。
图7 银行代发一览表空白
[主要原因]
（1）输入发工资人员档案时，没选择开户银行和账户。
（2）所选银行与人员档案中的开户银行不符。
[分析]
（1）不在银行开户，就意味着工资不是银行代发，当然不能生成相关文件。
（2）如图8所示，将银行选错。在所选银行没有账户，必然导致银行代发一览表空白。
图8 代发工资的银行选错
[解决方案]
(1)在图4所示的人员档案明细中修改人员档案并补填其银行和账号信息；
（2）在图8中，重新选择代发工资所在的银行。
三、工资分摊时常见错误
现象1：工资分摊时，不出现数据，如图9所示。
图9 工资分摊时，不出现数据
[主要原因]人员类别没选对，特别是人员类别无分类时极易出现此种情形。
[分析]现有工资类别中所有人员均已属于某类人员，所以，在将“人员类别”误为无类别或非在职人员时根本没有人员的工资可分摊。
[解决方案]在图10所示的“分摊构成设置窗口”中，将人员类别选为“在职人员”或各部门相对应的类别。
图10 人员类别选错
现象2：工资分摊时，应付工资一览表的借方科目、贷方科目均为空，如图11所示。
图11 应付工资一览表借/贷方科目为空
[主要原因]在工资分摊窗口没选“明细到工资项目”。
[分析]在不要求工资分摊明细到工资项目的前提下，工资分摊时各科目的借/贷方余额只能由用户重新输入，如图11所示。
[解决方案]如图12所示，在工资分摊窗口选择√明细到工资项目。
图12 选择√明细到工资项目
现象3：工资分摊制单时，按辅助项生成的凭证有多页，不直观。
[主要原因]点制单按钮前，没选“合并科目相同、辅助项相同的分录”。
[分析]在不合并科目相同、辅助项相同的分录的前提下，工资分摊的凭证将根据不同的辅助项目按借贷金额显示，凭证显得较乱。
[解决方案]图11中，点“制单”按钮前，选√合并科目相同、辅助项相同的分录。
现象4：本月各类工资分摊太烦琐，每类工资均需生成银行格式文件。
[主要原因]工资分摊前,没有将本单位各类工资汇总。
[分析]本单位若有多类工资，工资分摊设置及分摊过程相似，不必做重复性工作，应针对各类工资的总额进行一次性的工资分摊。
[解决方案]利用用友ERP-U861中的“汇总工资类别”功能，先将各类别工资汇总形成一个新工资类别——汇总工资类别，再对汇总工资类别进行工资分摊，最后只需生成一份银行格式文件。